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表格10-Q
错误 2021 第三季度 --12-31 Avanti Acquisition Corp. KY 0001819608 包括总计最多2,250,000股B类普通股，这些股票可能会被没收，具体取决于承销商行使超额配售权的程度。2020年11月20日，承销商选择行使其超额配售权的选择在未行使的情况下到期，导致没收了2,250,000股创始人股份。（见附注5）。2020年10月1日，公司实现了股本资本化，从而发行和发行了17,250,000股B类普通股。所有股份和每股金额均已追溯重述，以反映股份资本化（见附注5）。 0001819608 2021-01-01 2021-09-30 0001819608 2021-09-30 0001819608 2020-12-31 0001819608 2021-07-01 2021-09-30 0001819608 2020-07-24 2020-09-30 0001819608 2020-10-06 2020-10-06 0001819608 2020-10-06 0001819608 2021-01-01 2021-03-31 0001819608 2021-04-01 2021-06-30 0001819608 2021-07-16 0001819608 2020-07-23 0001819608 2020-09-30 0001819608 2021-06-30 0001819608 2021-03-31 0001819608 us-gaap:CommonclasAmember 2021-09-30 0001819608 us-gaap:CommonClassBMember 2021-09-30 0001819608 us-gaap:CommonclasAmember Avan:不是SubsectToRedemptionMember 2021-09-30 0001819608 Avan:FounderSharesMember 2021-09-30 0001819608 Avan:私人场所会员 2021-09-30 0001819608 Avan:WorkingCapitalloAnsMember 2021-09-30 0001819608 us-gaap:PrivatePlacementMember 2021-09-30 0001819608 us-gaap:USTREASurySecuritiesMember 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目 录
 
 
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
 
 
形式
10-q
 
 
（标记一）
☒
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）节的季度报告
本季度末 2021年9月30日
 
☐
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条提交的过渡报告
从2007年1月1日起的过渡期
                    
to
                    
委员会文件编号:
001-39586
 
 
Avanti Acquisition Corp .
（在其章程中指定的注册人的确切名称）
 
 
 
开曼群岛
 
98-1550179
（国家或其他司法管辖区）
公司或组织）
 
（I.R.S.雇主）
识别号）
邮政信箱1093 , 边界大厅 ,
板球广场 , 大开曼岛
开曼群岛
 
KY1-1102
（主要行政办公室的地址）
 
（邮政编码）
( 345 ) 814-5831
（发行人的电话号码，包括区号）
 
 
根据该法第12（b）条注册的证券:
 
各类名称
 
交易
符号（s）
 
各交易所名称
在哪一个上注册
单位，每个单位包括一股A类普通股，面值为0.0001美元，以及
二分之一
一张可赎回的认股权证
 
Avan.u
 
纽约证券交易所
A类普通股作为单位的一部分
 
阿万
 
纽约证券交易所
可赎回认股权证作为单位的一部分，每份认股权证可按行使价11.50美元对一股A类普通股行使
 
Avan WS
 
纽约证券交易所
检查发行人（1）是否在过去12个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短期间内）提交了《交易法》第13条或第15（d）条要求提交的所有报告，（2）在过去90天内一直受此类备案要求的约束。
是的
☐ 无 ☒
用复选标记表示注册人是否已以电子方式提交了根据法规第405条要求提交的每个交互式数据文件
S-T
（本章第232.405条）在前12个月内（或在要求注册人提交此类文件的较短期间内）。 是的 无
用复选标记表示注册人是大型加速披露公司、加速披露公司、非加速披露公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。参见规则中“大型加速披露公司”、“加速披露公司”、“较小报告公司”和“新兴成长公司”的定义。
12B-2
《交易法》的规定。
 
大型加速披露公司   ☐    加速披露公司   ☐
非加速
菲勒 		  ☒    较小的报告公司   ☒
     新兴成长型公司   ☒
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条提供的任何新的或经修订的财务会计准则。 ☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司（如规则中所定义）
12B-2
《交易法》的规定）。是的 ☒ 无
截至11月1日
5
2021年， 60,000,000 A类普通股，面值0.0001美元 15,000,000 已发行在外的B类普通股，面值$0.0001。
 
 
 
目 录
Avanti Acquisition Corp.
截至2021年9月30日的季度的10-Q表
目 录
 
         
Page
 
第1部分——财务信息
 
项目1。
   财务报表   
        1  
   截至2021年9月30日的三个月和九个月以及2020年7月24日（成立时间）至2020年9月30日期间的未经审计的简明运营报表      2  
   截至2021年9月30日的三个月和九个月以及2020年7月24日（成立时间）至2020年9月30日期间的未经审计的简明股东赤字变动表      3  
   截至2021年9月30日的9个月以及2020年7月24日至2020年9月30日期间的未经审计的简明现金流量表      4  
   未经审计的简明财务报表附注      5  
项目2。
   管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析      22  
项目3。
   市场风险的定量和定性披露      26  
项目4。
   控制和程序      26  
 
项目1。
   法律程序      27  
项目1a。
   风险因素      27  
项目2。
   未登记出售股本证券及所得款项用途      28  
项目3。
   高级证券违约      28  
项目4。
   矿山安全披露      28  
项目5。
   其他信息      28  
项目6。
   附件      29  
     30  
 
i
目 录
Avanti Acquisition Corp.
简明资产负债表
 
    
9月30日，
2021
   
12月31日，
2020
 
    
（未经审计）
       
物业、厂房及设备
                
流动资产
                
现金
   $ 300,410     $ 1,194,821  
预付费用
     512,689       20,949  
    
 
 
   
 
 
 
流动资产总额
     813,099       1,215,770  
信托账户持有的投资
     600,035,972       600,008,617  
    
 
 
   
 
 
 
总资产
  
$
600,849,071
 
 
$
601,224,387
 
    
 
 
   
 
 
 
负债和股东赤字
                
流动负债
                
应付账款和应计费用
   $ 107,807     $ 2,250  
应计发行成本
     —          3,193  
关联方预付款
     468,236       —     
    
 
 
   
 
 
 
流动负债合计
     576,043       5,443  
FPA负债
     1,024,994       8,483,278  
认股权证负债
     28,600,000       66,440,000  
应付递延承销费
     21,000,000       21,000,000  
    
 
 
   
 
 
 
负债总额
  
 
51,201,037
 
 
 
95,928,721
 
    
 
 
   
 
 
 
承诺与或有事项
                
A类普通股可能会赎回， 60,000,000 以美元计价的股票 10.00 截至2021年9月30日和2020年12月31日的每股收益
     600,000,000       600,000,000  
股东赤字
                
优先股，$ 0.0001 票面价值； 5,000,000 已授权的股份；
无 已发行和流通在外的不可赎回股份
     —       —  
A类普通股，$ 0.0001 票面价值； 500,000,000
已授权的股份； 无 已发行或发行在外，且不包括可赎回的股票。
     —          —     
B类普通股，$ 0.0001 票面价值； 50,000,000 已授权的股份； 15,000,000 于2021年9月30日和2020年12月31日发行在外的股票
     1,500       1,500  
附加
缴入
资本
     —          —     
累计赤字
     ( 50,353,466 )     ( 94,705,834 )
    
 
 
   
 
 
 
股东赤字总额
  
 
( 50,351,966
)
 
 
( 94,704,334
)
    
 
 
   
 
 
 
负债总额和股东赤字
  
$
600,849,071
 
 
$
601,224,387
 
    
 
 
   
 
 
 
随附的附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。
 
1
目 录
Avanti Acquisition Corp.
简明经营报表
（未经审计）
 
    
三个月
结束
9月30日，
2021
   
九个月
结束
9月30日，
2021
   
在此期间
从7月24日起，
2020
（初始）
通过

9月30日，
2020
 
运营成本
   $ 274,019     $ 973,271     $ 8,130  
    
 
 
   
 
 
   
 
 
 
经营损失
  
 
( 274,019
)
 
 
( 973,271
)
 
 
( 8,130
)
    
 
 
   
 
 
   
 
 
 
其他收入:
                        
持有于信托帐户的投资所赚取的利息
     9,219       27,355       —  
认股权证公允价值变动负债
     17,160,000       37,840,000       —  
平安险负债公允价值变动
     1,291,669       7,458,284       —  
    
 
 
   
 
 
   
 
 
 
其他收入共计
     18,460,888       45,325,639       —  
    
 
 
   
 
 
   
 
 
 
净收入（损失）
  
$
18,186,869
 
 
$
44,352,368
 
 
$
( 8,130
)
    
 
 
   
 
 
   
 
 
 
加权平均流通股，A类普通股
     60,000,000       60,000,000       —  
    
 
 
   
 
 
   
 
 
 
每股基本及摊薄净收入，A类普通股
  
$
0.24
 
 
$
0.59
 
 
$
—
 
    
 
 
   
 
 
   
 
 
 
加权平均流通股，B类普通股
     15,000,000       15,000,000       15,000,000  
    
 
 
   
 
 
   
 
 
 
每股基本及稀释净收入，B类普通股
  
$
0.24
 
 
$
0.59
 
 
$
—
 
    
 
 
   
 
 
   
 
 
 
随附的附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。
 
2
目 录
Avanti Acquisition Corp.
简式股东权益变动表（亏损）
（未经审计）
截至2021年9月30日的三个月和九个月
 
    
A级
普通股
    
B级
普通股
    
附加
缴入
    
累计
   
合计
股东的
 
    
股份
    
数额
    
股份
    
数额
    
资本
    
赤字
   
赤字
 
余额-2020年12月31日
  
 
—   
 
  
$
—   
    
 
15,000,000
 
  
$
1,500
 
  
$
—   
    
$
( 94,705,834
)
 
$
( 94,704,334
)
净收入
     —        —        —        —        —        24,902,196       24,902,196  
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
   
 
 
 
余额-2021年3月31日
  
 
—   
 
  
$
—   
    
 
15,000,000
 
  
$
1,500
 
  
$
—   
    
$
( 69,803,638
)
 
$
( 69,802,138
)
净收入
     —        —        —        —        —        1,263,303       1,263,303  
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
   
 
 
 
余额—2021年6月30日
  
 
—   
 
  
$
—   
    
 
15,000,000
 
  
$
1,500
 
  
$
—   
    
$
( 68,540,335
)
 
$
( 68,538,835
)
净收入
     —        —        —        —        —        18,186,869       18,186,869  
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
   
 
 
 
余额—2021年9月30日
  
 
—   
 
  
$
—   
    
 
15,000,000
 
  
$
1,500
 
  
$
—   
    
$
( 50,353,466
)
 
$
( 50,351,966
)
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
   
 
 
 
从2020年7月24日（成立时间）到9月
30
, 2020
 
 
  
A级
普通股
 
  
B级
普通股
 
  
附加
缴入

资本
 
  
累计
赤字
 
 
合计
股东的
股权
 
 
  
股份
 
  
数额
 
  
股份
 
  
数额
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
余额—2020年7月24日（初始）
  
 
—
 
  
$
—
 
 
 
  
 
—   
 
  
$
—   
 
  
$
—   
 
  
$
—   
 
 
$
—   
 
向保荐人发行B类普通股（1）
  
 
—
 
 
 
  
 
—
 
 
 
  
 
17,250,000
 
  
 
1,725
 
  
 
23,275
 
  
 
—
 
 
 
25,000
 
净亏损
  
 
—
 
 
 
  
 
—
 
 
 
  
 
—
 
  
 
—
 
  
 
—
 
  
 
( 8,130
)
 
 
( 8,130
)
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
余额—2020年9月30日
  
 
—
 
 
 
  
$
—
 
 
 
  
 
17,250,000
 
  
$
1,725
 
  
$
23,275
 
  
$
( 8,130
)
 
$
16,870
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
(1)
包括总计高达 2,250,000 根据承销商行使超额配售权的程度，B类普通股将被没收。2020年11月20日，承销商选择行使其超额配售权的选择在未行使的情况下到期，导致丧失 2,250,000 创始人股份。（见附注5）。2020年10月1日，公司实现了股本资本化，导致 17,250,000 已发行在外的B类普通股。所有股份和每股金额均已追溯重述，以反映股份资本化（见附注5）。
随附的附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。
 
3
目 录
Avanti Acquisition Corp.
简明现金流量表
（未经审计）
 
 
  
九个月
结束

9月30日，
 
 
为的

从开始的时期

7月24日，

2020年（成立）

通过

9月30日，
 
 
  
2021
 
 
2020
 
经营活动产生的现金流量:
                
净收入（损失）
   $ 44,352,368     $ ( 8,130 )
为使净收入（亏损）与业务活动所用现金净额相一致而进行的调整:
                
认股权证公允价值变动负债
     ( 37,840,000 )     —  
平安险负债公允价值变动
     ( 7,458,284 )        
持有于信托帐户的投资所赚取的利息
     ( 27,355 )     —  
营业资产和负债的变化:
                
预付费用
     ( 491,740 )     —  
应付账款和应计费用
     105,557       5,630  
    
 
 
   
 
 
 
经营活动使用的现金净额
  
 
( 1,359,454
)
 
 
( 2,500
)
    
 
 
   
 
 
 
筹资活动产生的现金流量:
                
关联方预付款
     468,236       100,000  
发行费用的支付
     ( 3,193 )     ( 74,635 )
    
 
 
   
 
 
 
筹资活动产生的现金净额
     465,043    
 
25,365
 
    
 
 
   
 
 
 
现金变动净额
  
 
( 894,411
)
 
 
22,865
 
现金-期初
     1,194,821       —     
    
 
 
   
 
 
 
现金-期末
  
$
300,410
 
 
$
22,865
 
    
 
 
   
 
 
 
非现金
投资和筹资活动:
                
应计发行成本中包含的发行成本
   $ —     $ 246,351  
    
 
 
   
 
 
 
保荐人支付的发行费用，以换取方正股份的发行
   $ —     $ 25,000  
    
 
 
   
 
 
 
通过本票支付的发行费用
   $ —     $ 157,468  
    
 
 
   
 
 
 
随附的附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。
 
4
目 录
Avanti Acquisition Corp.
简明财务报表附注
2021年9月30日
（未经审计）
注1。组织和业务运作说明
Avanti Acquisition Corp.（以下简称“公司”）于2020年7月24日在开曼群岛注册成立。公司成立的目的是与一个或多个企业或实体进行合并，股票交换，资产收购，股份购买，重组或类似的业务合并（“业务合并”）。
公司不限于特定的行业或地理区域以完成业务合并。该公司是一家早期和新兴成长型公司，因此，该公司承受与早期和新兴成长型公司相关的所有风险。
截至2021年9月30日，公司尚未开始任何运营。截至2021年9月30日的所有活动都与公司的成立，首次公开发行（“首次公开发行”）（如下所述）以及确定业务合并的目标公司有关。该公司最早将在完成最初的业务合并后才会产生任何营业收入。公司产生
非经营
首次公开发行所得利息收入形式的收入。
该公司首次公开发行的注册声明于2020年10月1日宣布生效。2020年10月6日，公司完成了首次公开发行。 60,000,000 单位（“单位”，就出售的单位中包含的A类普通股而言，是“公共股”），产生的总收益为$ 600,000,000 这在注释4中进行了描述。
在首次公开发行结束的同时，该公司完成了股票的出售。 14,000,000 认股权证（“私募认股权证”）的价格为$ 1.00 向Avanti Acquisition SCSP（“保荐人”）进行的私募中的每份私募认股权证，产生的总收益为$ 14,000,000 ，在注释5中进行了描述。
交易成本为$ 33,588,903 ，由$组成 12,000,000 承销费用，$ 21,000,000 递延承销费和 588,903 其他发行成本。
在2020年10月6日首次公开募股结束后， 600,000,000 ($ 10.00 从首次公开发行中出售单位和出售私募认股权证的净收益中，将其存入位于美国的信托账户（“信托账户”），并投资于美国政府证券，在经修订的1940年《投资公司法》（“投资公司法”）第2（a）（16）节中规定的含义内，期限在185天或更短时间内，或在任何开放式投资公司中，该公司选择了符合规则条件的货币市场基金
2A-7
由公司决定的《投资公司法》，直到（i）完成业务合并和分配信托帐户中持有的资金（如下所述）中的较早者为止。
 
5
目 录
Avanti Acquisition Corp.
简明财务报表附注
2021年9月30日
（未经审计）
 
公司管理层在首次公开募股和私募认股权证销售的净收益的具体应用方面拥有广泛的自由裁量权，尽管基本上所有的净收益都旨在用于完成业务合并。只要该公司的证券随后在纽约证券交易所上市，该公司的初始业务合并就必须与一个或多个目标业务合并，这些目标业务加在一起的公允市场价值至少为 80 于签订本协议以订立业务合并时于信托帐户所持有的净资产（不包括递延包销折扣及就所赚取的收入应付的税项的金额）的%。只有在企业合并后的公司拥有或收购的情况下，公司才会完成企业合并。 50 目标公司未偿还的有投票权证券的%或更多，或以其他方式获得目标公司的控股权，足以使其不需要根据《投资公司法》注册为投资公司。无法保证公司将能够成功完成业务合并。
公司将向其已发行股票的持有人提供和发行在外的公众股份（“公众股东”），有机会在企业合并完成后赎回其全部或部分公众股份（i）与要求批准企业合并的股东大会有关，或通过要约收购。公司将决定是否寻求股东对企业合并的批准或进行要约收购。公众股东将有权赎回其公众股份，按比例获得信托账户中的部分金额（最初为$ 10.00 每股公开股份，加上信托帐户中持有的资金所赚取的，先前未释放给公司以支付所得税的任何按比例利息）。The
每股收益
公司将支付给承销商的递延承销佣金（如附注6所述）不会减少将分配给赎回其公开股份的公众股东的金额。公司认股权证在完成业务合并后将没有赎回权。
如果该公司的有形资产净值至少为1美元，该公司将继续进行业务合并。 5,000,001 完成业务合并后， 只有在普通股占多数的情况下， 亲自或由代理人代表，并有权在其上投票，并在股东大会上投票， 对企业合并投了赞成票。如果法律不要求股东投票，而公司因业务或其他原因未决定举行股东投票， 公司将， 根据其经修订和重述的组织章程大纲和细则， 根据美国证券交易委员会（“SEC”）的投标报价规则进行赎回，并在完成业务合并之前向SEC提交投标报价文件。如果， 然而， 法律要求股东批准交易， 或者公司出于业务或原因决定获得股东批准， 本公司将根据委托书规则，而不是根据要约收购规则，在进行委托书征集的同时，提出赎回股票。另外， 每位公众股东均可选择赎回其公众股份，无论他们是投票赞成还是反对拟议的交易或根本没有投票。如果公司就业务合并寻求股东的批准， 赞助商， “执行官和董事（“初始股东”）已同意对其创始人股份（定义见附注5）以及在首次公开募股期间或之后购买的任何公开股份进行投票，以赞成批准企业合并。，
尽管有上述规定，但如果公司寻求股东批准企业合并，并且未根据要约收购规则进行赎回，则经修订和重述的组织章程大纲和细则规定，公众股东，与该股东的任何关联公司或与该股东一致行动或作为“集团”（根据1934年《证券交易法》（修订版）（“交易法”）第13条的定义）的任何其他人一起，将被限制赎回其股份的总和超过 15 %的公众股份，未经公司事先同意。
 
6
目 录
Avanti Acquisition Corp.
简明财务报表附注
2021年9月30日
（未经审计）
 
初始股东已同意放弃与（i）公司初始业务合并的完成以及批准对公司修订的股东投票有关的任何创始人股份和他们持有的公众股份的赎回权以及重述的组织章程大纲和细则（A），以修改公司向公众股份持有人提供与公司初始业务合并有关的赎回其股份或赎回其股份的义务的实质或时间安排 100 如果公司在首次公开募股结束后的24个月内未完成其初始业务合并，或（b）与公众股份持有人的权利有关的任何其他规定，则占公众股份的%。
公司将在2022年10月6日之前完成业务合并（“合并期间”）。如果公司未在合并期间内完成完整的业务合并，则公司将（i）停止除清盘目的以外的所有业务，在合理的可能范围内尽快（但不超过十个工作日）赎回公众股份，以
每股收益
价格，以现金支付，等于当时存入信托帐户的总金额，包括在信托帐户中持有的资金所赚取的利息，这些资金以前没有发放给公司以支付所得税（最多不超过$ 100,000 支付解散费用的利息），除以当时已发行和发行在外的公众股份的数量，赎回将完全消除公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利（如果有的话）），以及赎回后在合理的可能范围内尽快，在获得公司其余股东和公司董事会批准的情况下，解散和清算，但要遵守条款和条款，根据开曼群岛法律，公司有义务规定债权人的债权和其他适用法律的要求。该公司的认股权证将没有赎回权或清算分配，如果该公司未能在合并期间完成业务合并，则该认股权证将毫无价值地到期。
初始股东同意，如果公司未能在合并期间内完成企业合并，则放弃其对创始人股份的清算权。但是，如果初始股东在首次公开发行中或之后获得了公开发行的股票，如果公司未能在合并期间内完成业务合并，则这些公开发行的股票将有权从信托帐户中清算分配。如果公司在合并期间内未完成业务合并，则承销商已同意放弃其在信托账户中持有的递延承销佣金（见附注6）的权利，在这种情况下，这些金额将包括在信托账户中的其他资金中，这些资金将可用于赎回公开发行的股票。在发生这种分布的情况下，有可能
每股收益
剩余可供分配的资产价值将低于每单位首次公开发行的价格（10美元）。
 
7
目 录
Avanti Acquisition Corp.
简明财务报表附注
2021年9月30日
（未经审计）
 
为了保护在信托帐户中持有的金额，担保人已同意在第三方对提供给公司的服务或出售给公司的产品提出的任何索赔的范围内，对公司承担责任，或公司已讨论与之订立交易协议的潜在目标企业，将信托帐户中的金额减至（i）美元中的较小者 10.00 以及在信托帐户中持有的每股公开股份的实际金额（如果低于$ 10.00 由于信托资产价值减少而导致的每股公众股份。该责任将不适用于第三方的任何索赔，第三方已放弃了寻求访问信托帐户的任何和所有权利，也不适用于根据公司对首次公开发行的承销商的赔偿而对某些责任提出的任何索赔， 包括根据1933年《证券法》承担的责任， 经修订（“证券法”）。此外， 如果已执行的弃权被视为不能对第三方强制执行， 担保人对此类第三方索赔不承担任何责任。该公司将努力让所有供应商都参与进来，以减少担保人因债权人的索赔而不得不对信托账户进行赔偿的可能性， 服务提供商（公司的独立审计师除外）， 潜在目标企业或与本公司有业务往来的其他实体， 执行与公司的协议，放弃任何权利， 头衔， 在信托帐户中持有的任何种类的利息或索偿权，
持续经营和流动性
截至2021年9月30日，公司拥有 300,410 在其营运银行账户和营运资金中 237,056 .
在完成首次公开募股之前，该公司的流动性需求已通过捐款$ 25,000 从保荐人到支付某些发行费用，以换取创始人发行的股票，贷款最高为$ 300,000 根据本附注（见附注5），来自保荐人的预付款，以及未在信托账户中持有的私募发行的收益。该票据和关联方的预付款已于2020年10月16日偿还。此外，为了筹集与企业合并有关的交易费用，保荐人或保荐人的关联公司，或公司的某些高级管理人员和董事可能（但没有义务）向公司提供最多不超过$的营运资金贷款 1,500,000 （见附注5）。截至2021年9月30日， 468,236 流动资金贷款项下的未偿还款项.
该公司将需要通过贷款或向其发起人追加投资来筹集更多资金， 股东， 军官们， 董事， 或第三方。公司的管理人员， 董事和保荐人可以， 但他们没有义务， 借给公司资金， 不时地或在任何时候， 不管他们认为合理的金额有多大， 以满足公司的营运资金需求。因此， 该公司可能无法获得额外的融资。如果公司无法筹集到更多的资金， 可能需要采取额外的措施来保持流动性， 其中可能包括， 但不一定限于， 缩减业务， 暂停对潜在交易的追求， 以及减少管理费用。本公司不能保证将以商业上可接受的条件向其提供新的融资， 如果有的话。这些情况令人对该公司能否在一段合理的时间内持续经营产生了很大的怀疑， 自简明财务报表发布之日起一年。“这些简明财务报表不包括与收回已入账资产或负债分类有关的任何调整，如果公司无法继续经营下去，这些调整可能是必要的。，
根据FASB的《2014-15年会计准则更新》（“ASU”），公司对持续经营的考虑因素进行了评估，管理层认定，如果该公司无法筹集更多资金以缓解流动性需求，也无法在2022年10月6日前完成业务合并，“披露了有关实体持续经营能力的不确定性。，然后，该公司将停止所有业务，除了清算的目的。强制清算和随后解散的流动性条件和日期使人们对该公司持续经营的能力产生了极大的怀疑。如果公司被要求在2022年10月6日之后清算，则未对资产或负债的账面价值进行调整。
注2。对以前发布的财务报表的修订
关于截至2021年9月30日的公司简明财务报表的编制，管理层决定应修订其先前报告的简明财务报表，以对所有A类普通股进行分类，可能会赎回临时股本。本公司先前确定可能赎回的A类普通股等于每股A类普通股10美元的赎回价值，同时还考虑了赎回不能导致有形资产净值低于
$
5,000,001
.
以前， 该公司不认为可赎回股票被归类为临时权益，作为有形资产净值的一部分。从这些简明的财务报表中生效， 本公司修改了这一解释，将临时权益包括在有形资产净值中。因此， 从这份文件开始生效， 本公司将所有可赎回的A类普通股作为临时权益，并根据ASC480在首次公开发行时将其从初始账面价值确认为赎回价值。这导致对A类普通股的初始账面价值进行了调整，可能会进行赎回，并将冲销记录到额外实收资本（在可获得的范围内）， 累计亏损和A类普通股。该公司将在未来的所有文件中以预期的方式提交此修订。在这种方式下， 此前发布的IPO资产负债表和10-QS表格将不会修改， “但是，在当前和未来的申报文件中，历史金额将被重新计算，以与当前的表述保持一致。，
因此，管理层注意到与临时权益和永久权益有关的重新分类调整。这导致对A类普通股的初始账面价值进行了调整，可能会进行赎回，并将冲销记录为额外的
缴入
资本（在可获得的范围内），累计赤字和A类普通股。该公司将在未来的所有文件中以预期的方式提交此修订。在这种方法下，先前发行的首次公开发行资产负债表和表格
10-Q的
将不会被修改，但是在当前和将来的文件中提出的历史金额将被重新计算以与当前的陈述一致，并且将提供一个解释性的脚注。
由于A类普通股的表述方式发生了变化，公司还修改了每股普通股的收益（亏损）计算方法，将净收入（亏损）平均分配给A类和B类普通股。本演示文稿将企业合并视为最可能的结果，在这种情况下，两类普通股均按比例计入公司的收益（亏损）。
该公司的总资产、负债或经营业绩没有变化。
 
8
目 录
Avanti Acquisition Corp.
简明财务报表附注
2021年9月30日
（未经审计）
 
修订对公司简明财务报表的影响反映在下表中。
 
截至2020年12月31日的资产负债表（已审计）
  
和以前一样

报告
    
调整
    
经修订
 
可能赎回的A类普通股
   $ 500,295,660      $ 99,704,340      $ 600,000,000  
A类普通股
   $ 997      $ ( 997 )    $ —  
附加
缴入
资本
   $ 30,753,192      $ ( 19,983,155 )    $ —  
累计赤字
   $ ( 25,755,683 )    $ ( 79,720,188 )    $ ( 94,705,834 )
股东权益总额（亏损）
   $ 5,000,006      $ ( 99,704,340 )    $ ( 97,704,334 )
注3。重要会计政策摘要
陈述的基础
随附的未经审计的简明财务报表是根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“GAAP”）编制的，以获取中期财务信息，并符合表格说明
10-q
和条例第8条
S-X
证券交易委员会（“SEC”）。根据美国证券交易委员会关于中期财务报告的规则和规定，通常包含在根据公认会计原则编制的简明财务报表中的某些信息或脚注披露已被精简或省略。因此，它们不包括完整地列报财务状况、经营成果或现金流量所需的所有信息和脚注。管理层认为，随附的未经审计的简明财务报表包括所有调整，包括正常的经常性调整，这对于公允列报所述期间的财务状况，经营成果和现金流量是必要的。
随附的未经审计的简明财务报表应与公司的年度报表一并阅读。
10-k/a，
于2021年7月12日提交给SEC。截至2021年9月30日的三个月和九个月的中期业绩不一定表示截至2021年12月31日的年度或任何未来期间的预期业绩。
新兴成长型公司
根据《证券法》第2（a）节的定义，该公司是一家“新兴成长型公司”，2012年的《Jumpstart我们的业务启动法案》（“JOBS法案”）对该法案进行了修改，此外，它还可以利用对各种报告要求的某些豁免，这些豁免适用于非新兴成长型公司的其他上市公司，包括但不限于，不需要遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第404条的独立注册公共会计师事务所认证要求，减少了其定期报告和委托书中有关高管薪酬的披露义务，并免除了对高管薪酬进行不具约束力的咨询投票的要求，以及股东批准任何以前未批准的黄金降落伞付款的要求。
此外，《就业法案》第102（b）（1）条规定，在私营公司（即，那些没有宣布有效的《证券法》注册声明或没有根据《交易法》注册的一类证券的公司，必须遵守新的或经修订的财务会计准则。《就业法案》规定，公司可以选择退出延长的过渡期，并遵守适用于
非新兴市场
增长型公司，但任何选择退出的选择都是不可撤销的。该公司选择不退出这种延长的过渡期，这意味着，当一项标准被发布或修订时，以及该标准对上市或私营公司的适用日期不同时，该公司将作为一家新兴的成长型公司，可以在私营公司采用新的或修订的标准时采用新的或修订的标准。这可能会使公司的简明财务报表与另一家既不是新兴成长型公司也不是新兴成长型公司的上市公司进行比较变得困难或不可能，因为所使用的会计准则可能存在差异。
 
9
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简明财务报表附注
2021年9月30日
（未经审计）
 
估计数的使用
编制符合公认会计原则的简明财务报表要求公司管理层做出估计和假设。这会影响简明财务报表日的资产和负债的报告金额以及或有资产和负债的披露，并影响报告期内收入和支出的报告金额。
做出估计需要管理层做出重大判断。管理层在制定估计时考虑了在简明财务报表之日存在的条件，情况或一系列情况的影响的估计，至少有合理的可能性，由于一个或多个未来确认事件，可能会在短期内发生变化。这些简明财务报表中包含的更重要的会计估计之一是确定认股权证负债和FPA负债的公允价值。随着获得更多最新信息，此类估计可能会发生变化，因此实际结果可能与这些估计有很大差异。
现金及现金等价物
本公司将购买时原始到期日为三个月或更短的所有短期投资视为现金等价物。截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司没有任何现金等价物。
认股权证和FPA负债
本公司根据本指南中包含的指南对认股权证和FPA进行会计处理
ASC815-40，
认股权证和FPA不符合权益处理标准，必须记录为负债。因此，本公司将认股权证和平安险按其公允价值分类为负债，并在每个报告期将认股权证和平安险调整为公允价值。这些负债受制于
重新测量
在每个资产负债表日直到行权，任何公允价值的变化都在经营报表中确认。
可能赎回的A类普通股
本公司根据会计准则编纂（“ASC”）主题480“区分负债和权益”的指导，对其A类普通股进行会计处理，可能会进行赎回。”强制赎回的A类普通股被归类为负债工具，并以公允价值计量。有条件可赎回普通股（包括具有赎回权的普通股，这些赎回权在持有人的控制范围内，或者在发生不确定事件而不仅仅是在公司的控制范围内时可以赎回）被归类为临时股权。在其他任何时候， 普通股被归类为股东权益。公司的A类普通股具有某些赎回权，这些赎回权被认为是公司无法控制的，并且可能会发生不确定的未来事件。因此， 9月30日， 2021年和12月31日， 2020, 可能赎回的A类普通股作为临时权益列示， “在公司简明资产负债表的股东权益部分之外。，
本公司在赎回价值发生变化时立即确认其变化，并在每个报告期结束时将可赎回普通股的账面价值调整为等于赎回价值。
于2021年9月30日和2020年12月31日，简明资产负债表中反映的A类普通股在下表中进行了调节:
 
总收益
   $ 600,000,000  
减:
        
分配给公共认股权证的收益
   $ ( 37,500,000 )
A类普通股发行费用
     ( 31,473,651 )
加:
        
账面价值对赎回价值的增值
   $ 68,973,651  
    
 
 
 
可能赎回的A类普通股
  
$
600,000,000
 
    
 
 
 
 
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简明财务报表附注
2021年9月30日
（未经审计）
 
所得税
ASC主题740“所得税”规定了财务报表确认的确认阈值和计量属性，以及在纳税申报表中已采取或预期将采取的税收头寸的计量。要确认这些利益，税收状况必须很可能在税务机关审查后才能维持。公司管理层确定开曼群岛是公司的主要税收管辖区。本公司将与未确认税收优惠有关的应计利息和罚款确认为所得税费用。截至2021年9月30日和2020年12月31日， 无 未确认的税收优惠和 无 应计利息和罚金的金额。该公司目前不了解任何正在审查中的问题，这些问题可能会导致重大付款，应计费用或重大偏离其立场。
本公司被认为是一家获豁免的开曼群岛公司，与任何其他应纳税司法管辖区无关，目前在开曼群岛或美国不受所得税或所得税申报要求的约束。因此，在呈报期间，该公司的税项拨备为零。公司管理层预计，未确认收益总额在未来12个月内不会发生重大变化。
每股普通股净收入（亏损）
本公司遵守FASB ASC主题260“每股收益”的会计和披露要求。每股普通股净收入（亏损）的计算方法是净收入（亏损）除以该期间已发行普通股的加权平均数。本公司适用
两级车
计算每股收益的方法。由于赎回价值接近公允价值，因此与可赎回A类普通股相关的增值不包括在每股收益中。
每股摊薄收益（亏损）的计算不考虑与（i）首次公开发行和私募有关的认股权证的影响，因为认股权证的行使取决于未来事件的发生。这些认股权证可用于购买。 44,000,000 A类普通股的总和。截至2021年9月30日和2020年9月30日，公司没有
任何其他
稀释性证券或其他合同，可能被行使或转换为普通股，然后分享公司的收益。因此，在呈报的期间内，每股普通股的摊薄净亏损与每股普通股的基本净亏损相同。
 
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简明财务报表附注
2021年9月30日
（未经审计）
 
下表反映了每股普通股的基本净收入和稀释后每股亏损（以美元计，每股金额除外）的计算结果:
 
    
结束三个月
2021年9月30日
    
截至9个月
2021年9月30日
    
从7月24日开始，
2020年（初始）至
2020年9月30日
 
    
A级
    
B级
    
A级
    
B级
    
A级
    
B级
 
每股普通股基本及摊薄净收入（亏损）
                                                     
分子:
                                                     
经调整的净收入（损失）的分配
   $ 14,549,495      $ 3,637,374      $ 35,481,894      $ 8,870,474      $ —         $ ( 8,130 )
分母:
                                                     
已发行基本和稀释加权平均股
     60,000,000        15,000,000        60,000,000        15,000,000        —           15,000,000  
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
 
每股普通股基本及摊薄净收入
   $ 0.24      $ 0.24      $ 0.59      $ 0.59      $ —         $ —     
信贷风险集中
可能使公司面临信用风险集中的金融工具包括金融机构中的现金帐户，该帐户有时可能超过联邦存款保险公司的承保范围 250,000 .本公司在该账户上没有遭受损失，管理层认为本公司在该账户上没有面临重大风险。
金融工具的公允价值
根据ASC主题820“公允价值计量”，公司资产和负债的公允价值符合金融工具的要求，其公允价值近似于公司简明资产负债表中所代表的账面价值，这主要是由于其短期性质，认股权证和FPA除外（见附注10）。
公允价值计量
公允价值的定义是指在计量日市场参与者之间进行有序交易时，为出售资产而收取的价格或为转移负债而支付的价格。GAAP建立了一个三层的公允价值层次结构，该层次结构优先考虑用于衡量公允价值的输入。层次结构对相同资产或负债的活跃市场中未经调整的报价（第1级度量）给予最高优先级，对不可观察的输入（第3级度量）给予最低优先级。这些层级包括:
 
  •  
第1级，定义为可观察到的输入，例如活跃市场中相同工具的报价（未经调整）；
 
  •  
第2级，定义为除活跃市场中的报价以外的直接或间接可观察到的输入，例如活跃市场中类似工具的报价或不活跃市场中相同或类似工具的报价；和
 
  •  
第3级，定义为很少或根本不存在市场数据的不可观察输入，因此要求实体制定自己的假设，例如从估值技术得出的估值，其中一个或多个重要输入或重要价值驱动因素是不可观察的。
在某些情况下，用于衡量公允价值的输入可能会在公允价值层次结构的不同级别中进行分类。在这些情况下，根据对公允价值计量具有重要意义的最低级别输入，将公允价值计量完整地分类在公允价值层次结构中。
 
 
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简明财务报表附注
2021年9月30日
（未经审计）
 
最近的会计准则
2020年8月，财务会计准则委员会（“FASB”）发布了《会计准则更新》
（“ASU”）2020-06，
债务——有转换和其他选择的债务
（子主题470-20）
衍生工具和套期保值——实体自有权益合同
（副主题815-40）
（“ASU2020-06”）
简化某些金融工具的会计核算。
ASU2020-06
消除了要求将受益转换和现金转换功能与可转换工具分开的当前模型，并简化了与实体自身权益中合同的权益分类有关的衍生工具范围例外指导。新准则还引入了可转换债务和独立工具的额外披露，这些工具与实体自身的权益挂钩并以其结算。
ASU2020-06
修正稀释后的每股收益指引，包括要求使用
如果转换
所有可转换工具的方法。
ASU2020-06
在2023年12月15日之后开始的会计年度生效，并且应在完全或修改后的追溯基础上适用，并允许从2021年1月1日开始提前采用。该公司目前正在评估其影响（如果有的话）
ASU2020-06
会对其财务状况，经营成果或现金流量产生影响，
管理层认为，如果当前采用任何其他最近发布但尚未生效的会计准则，将不会对公司的简明财务报表产生重大影响。
注4。公开发行
2020年10月6日，根据首次公开募股，公司出售了 60,000,000 单位，购买价格为$ 10.00 每单位。每个单位由一股A类普通股和
二分之一
一份可赎回认股权证（“公共认股权证”）。每份完整的公共认股权证赋予持有人以$$的价格购买一股A类普通股的权利。 11.50 每股，可进行调整（见附注7）。
注5。关联方交易
创始人股份
2020年7月25日，赞助商支付了$ 25,000 支付公司的某些发行费用，以考虑到 14,375,000 B类普通股，面值$ 0.0001 .2020年10月1日，公司实现了股本资本化，导致 17,250,000 已发行和发行在外的B类普通股（“创始人股份”）。所有共享和
每股收益
金额已追溯重述，以反映股本总额。创始人持股最多包括 2,250,000 在承销商的超额配售权未全部或部分行使的情况下，将被没收的股票，以使创始人的股票数量相等
转换后
基础， 20 公司首次公开发行后已发行和流通股的%。2020年11月20日，承销商选择行使其超额配售权的选择在未行使的情况下到期，导致丧失 2,250,000 创始人股份。因此，截至2021年9月30日和2020年12月31日， 15,000,000 已发行和发行在外的创始人股份。
初始股东已同意，除有限的例外情况外，在（i）公司业务合并完成后一年以及业务合并之后的较早者之前，不转让，转让或出售其创始人股份，（x）如果公司A类普通股的收盘价等于或超过$ 12.00 在任何20个交易日内的每股（根据股份细分，股本，重组，资本重组等进行调整）
30-交易
在公司的业务合并或（y）公司完成清算，合并之日起至少150天的一天内，股份交换或其他类似交易，导致公司的所有公众股东有权将其A类普通股交换为现金，证券或其他财产。
 
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简明财务报表附注
2021年9月30日
（未经审计）
 
定向增发
在首次公开发行结束的同时，保荐人购买了 14,000,000 私人配售认股权证价格为$ 1.00 每份私人配售认股权证，总购买价为$ 14,000,000 .每份私人配售认股权证均可行使，以美元的价格购买一股A类普通股。 11.50 每股，可调整。私募认股权证的部分收益被添加到信托账户中持有的首次公开发行的收益中。如果公司在合并期间内未完成企业合并，则出售私募认股权证的收益将用于赎回公众股份（根据适用法律的要求），而私募认股权证和所有相关证券将一文不值地到期。
本票——关联方
2020年7月25日，公司向保荐人发行了无抵押本票（“本票”），根据该本票，公司可以借入本金总额不超过$ 300,000 .这张期票是
非利息
在2020年12月31日和首次公开发行完成之日，以较早者为准。美元的未偿还借款 300,000 根据本票，已于2020年10月16日偿还。本票项下的借款已不再有效。
关联方贷款
为了支付与企业合并有关的交易费用， 发起人或发起人的附属机构， 或公司的某些高级管理人员和董事可能， 但他们没有义务， 根据需要向公司贷款（“营运资金贷款”）。如果公司完成了业务合并， 公司可以从发放给公司的信托账户的收益中偿还流动资金贷款。否则， 流动资金贷款只能从信托账户以外的资金中偿还。如果企业合并没有结束， 公司可以将信托账户以外的收益的一部分用于偿还流动资金贷款，但信托账户中的收益不会用于偿还流动资金贷款。除上述情况外， 此类流动资金贷款的条款， 如果有的话， 尚未确定，也没有关于此类贷款的书面协议。流动资金贷款将在企业合并完成后偿还，或， 由贷款人自行决定， 高达$， 1,500,000 这些营运资金贷款可以转换为企业合并后实体的认股权证，价格为$ 1.00 根据授权令。认股权证将与私募认股权证相同。截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司拥有和 无 分别为流动资金贷款项下的借款。
关联方预付款
2021年7月16日，保荐人发行了$ 468,236 ，据此，公司可以借入本金总额不超过$ 750,000 .
The
预付款是
非利息
轴承，并按需提供.
 
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2021年9月30日
（未经审计）
 
注6。承诺与或有事项
风险和不确定因素
管理层继续评估该项目的影响。
新冠肺炎
大流行，并得出结论，尽管该病毒有可能对公司的财务状况，其运营结果和/或寻找目标公司产生负面影响，但具体影响在这些简明财务报表发布之日尚不容易确定。简明财务报表不包括因这种不确定性的结果而可能导致的任何调整。
登记和股东权利
根据10月6日签订的一份注册和股东权利协议， 2020, 创始人股份的持有者， 转换营运资金贷款时可能发行的私人配售认股权证和认股权证（以及在行使私人配售认股权证和转换营运资金贷款时可能发行的认股权证时可发行的任何A类普通股）将有权获得注册权。这些证券的持有人有权提出三项要求， 不包括短式需求， 公司登记该等证券。另外， 对于企业合并完成后提交的注册声明，持有人拥有某些“附带”注册权。然而， 《注册和股东权利协议》规定，在适用的锁定期终止之前，公司将不允许根据《证券法》提交的任何注册声明生效。“公司将承担与提交任何此类注册声明有关的费用。，
包销协议
包销商有权获得$1的递延费用。 0.35 每单位，或$ 21,000,000 总体而言。递延费用将仅在公司完成业务合并的情况下，从信托帐户中持有的金额中支付给承销商，但要遵守承销协议的条款。
远期购买协议
关于首次公开发行的完成，本公司与保荐人签订了远期购买协议（“FPA”），根据该协议，保荐人承诺向本公司进行购买，直至 10,000,000 远期购买单位，每个单位由一股A类普通股（“远期购买股份”）和
二分之一
以美元购买一份A类普通股的认股权证（“远期购买认股权证”） 10.00 每单位，或总计不超过$ 100,000,000 ，在私募发行中，该私募发行将与业务合并的完成基本同时完成。
出售这些远期购买单位的收益，连同公司可从信托帐户获得的金额（在赎回任何公开股份和支付递延承销佣金后）以及公司因业务合并而获得的任何其他股权或债务融资，将用于满足企业合并的现金需求，包括为购买价和支付费用提供资金，并保留指定的金额，供企业合并后的公司用于营运资金或其他目的。在信托帐户和其他融资可用的金额足以满足此类现金需求的范围内，保荐人可以购买少于 10,000,000 远期购买单位。此外，在公司就企业合并达成最终协议之前，发起人在远期购买协议下的承诺还需要获得投资委员会的批准。
 
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2021年9月30日
（未经审计）
 
注7。
股东权益
优先股
——公司有权发行 5,000,000 面值为美元的优先股 0.0001 每股，并具有公司董事会不时确定的指定，投票权和其他权利和优先权。在2021年9月30日和2020年12月31日，有 无 已发行或发行在外的优先股。
阶级
A普通股
——公司有权发行 500,000,000 面值为美元的A类普通股 0.0001 每股。公司A类普通股的持有人有权获得 每股一票 .在2021年9月30日和2020年12月31日，有 60,000,000 已发行和发行在外的A类普通股，作为临时股本列示。
阶级
B普通股
——公司有权发行 50,000,000 面值为美元的B类普通股 0.0001 每股。B类普通股的持有人有权获得 o
每一股都投反对票
.在2021年9月30日和2020年12月31日，有 15,000,000 已发行在外的B类普通股。
除法律要求外，A类普通股和B类普通股的持有人将在提交股东投票的所有其他事项上作为单一类别共同投票。B类普通股将在企业合并时或更早时自动转换为A类普通股，由其持有人选择
一对一
基准，可作如下调整。B类普通股将在企业合并时或更早时自动转换为A类普通股，由其持有人选择，比例为所有创始人股份转换后可发行的A类普通股总数总计将等于
转换后
在此基础上，本次发行完成时已发行和流通在外的普通股总数的20%，加上转换或行使任何与股票挂钩的证券或已发行或被视为已发行的权利时已发行或可发行的A类普通股总数，本公司与企业合并的完成有关或与之有关的，但不包括可行使或转换为已发行，视为已发行或将发行的A类普通股的任何A类普通股或与股票挂钩的证券，向企业合并中的任何卖方以及在转换营运资金贷款后向保荐人或保荐人的关联公司私募发行的任何认股权证。
注8。认股权证
截至2021年9月30日和2020年12月31日， 30,000,000 尚未到期的公共认股权证。公开认股权证只能对全部股份行使。单位分离后，将不会发行部分认股权证，只有完整的认股权证将进行交易。公开认股权证将在（a）项中较晚的一项开始行使。 30 企业合并完成后的天数和（b） 12 自首次公开发行结束之日起数月。公开认股权证将在企业合并完成后五年到期，或在赎回或清算时更早到期。
公司将没有义务根据公共认股权证的行使交付任何A类普通股。并且没有义务解决这种公共认股权证的行使，除非根据《证券法》针对公共认股权证所涉及的A类普通股的注册声明随后生效，并且与之相关的招股说明书是有效的，在公司履行以下有关注册的义务的前提下，或获得有效的注册豁免。任何公共认股权证都不能以现金或无现金方式行使，并且公司没有义务在行使公共认股权证时发行A类普通股，除非在行使该认股权证时可发行的A类普通股已注册，根据已登记的认股权证持有人的居住国的证券法，符合资格或被视为获得豁免。
本公司已同意在切实可行的范围内尽快，但在任何情况下均不得迟于本公司初始业务合并完成后的二十个工作日，本公司将尽其商业上的合理努力向美国证券交易委员会提交一份涉及在行使公共认股权证时可发行的A类普通股的注册声明，并且本公司将尽其商业上的合理努力使该声明在以下期限内生效 60
在公司初始业务合并完成后的几个工作日内，并保持该注册声明和与这些A类普通股有关的当前招股说明书的有效性，直到公共认股权证到期或赎回为止，认股权证协议中规定的；但前提是，在行使未在国家证券交易所上市的认股权证时，公司的A类普通股符合《证券法》第18（b）（1）节中“涵盖证券”的定义，根据《证券法》第3（a）（9）条，公司可以选择要求行使认股权证的公共认股权证持有人以“无现金方式”这样做，如果公司选择这样做，该公司将不需要提交或保持有效的注册声明。如果涉及在行使认股权证时可发行的A类普通股的登记声明未在第60条生效
TH
在初始业务合并完成后的第二天，认股权证持有人可以在有有效的注册声明之前以及在公司未能维持有效的注册声明的任何期间内，根据《证券法》第3（a）（9）条或其他豁免规定，以“无现金方式”行使认股权证，但公司将根据适用的蓝天法律，在商业上合理的努力来注册股票或使其符合资格。豁免是不可获得的。
 
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2021年9月30日
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以每类价格赎回认股权证
普通股等于或超过$ 18.00 .
一旦认股权证可以行使，公司可以赎回公共认股权证:
 
  •  
整体而非局部；
 
  •  
以$的价格 0.01 每份认股权证；
 
  •  
在最少的情况下 30 提前几天书面通知赎回；和
 
  •  
当且仅当公司A类普通股的报告收盘价等于或超过$ 18.00 每股（调整后） 20 日内的交易日
30 -交易
在本公司向认股权证持有人发出赎回通知之日前三个交易日结束的一天期间。
除非根据《证券法》发布的有关认股权证行使后可发行的A类普通股的发行的登记声明生效，否则公司将不会如上所述赎回认股权证。与这些A类普通股有关的当前招股说明书可在整个
30天
赎回期。如果认股权证可由公司赎回，则即使公司无法根据所有适用的州证券法对基础证券进行登记或使其有资格出售，公司也可以行使其赎回权。当每股A类普通股的价格等于或超过$时赎回认股权证 10.00 .
 
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一旦认股权证可以行使，公司可以赎回未偿还的公共认股权证:
 
  •  
整体而非局部；
 
  •  
在$ 0.10 每份授权书至少要有 30 提前几天书面通知赎回；提供
持有人将能够在赎回之前以无现金方式行使认股权证，并根据赎回日期和公司A类普通股的“公平市场价值”获得该数量的股票；
 
  •  
当且仅当公司A类普通股的最近一次报告的销售价格（“收盘价”）等于或超过$ 10.00 任何公开发行的每股（调整后） 20 日内的交易日
30 -交易
在本公司向认股权证持有人发出赎回通知前三个交易日结束的日期；及
 
  •  
如果A类普通股的收盘价为 20 日内的交易日
30 -交易
在我们向认股权证持有人发送赎回通知之日前的第三个交易日结束的一天内的价格低于每股18美元（经调整），如上所述，私人配售认股权证还必须按照与未偿还的公共认股权证相同的条款同时赎回。
如果并且当公司可以赎回公共认股权证时，即使公司无法根据所有适用的州证券法注册或使基础证券有资格出售，公司也可以行使其赎回权。
行使认股权证时可发行的普通股的行使价和数量可能会在某些情况下进行调整，包括在股票股利，资本重组，重组，合并或合并的情况下。但是，除以下所述外，公共认股权证不会因以低于其行使价的价格发行普通股而进行调整。此外，在任何情况下，公司都不会被要求以现金净额结算认股权证。如果公司在合并期间内未完成业务合并，并且公司清算了信托帐户中持有的资金，则认股权证持有人将不会收到与其公共认股权证有关的任何此类资金，他们也不会从信托帐户以外持有的公司资产中获得与此类认股权证有关的任何分配。因此，认股权证可能会一文不值地到期。
此外，如果（x）公司为完成业务合并而发行额外的A类普通股或股票挂钩证券（不包括任何远期购买证券），以低于$的发行价或有效发行价筹集资金 9.20 每股普通股（该发行价格或有效发行价格由公司董事会真诚确定，在向保荐人或其关联公司进行此类发行的情况下，不考虑保荐人或此类关联公司在发行前持有的任何创始人股份（如适用）（“新发行价格”），（y）此类发行的总收益超过 60 在企业合并完成之日，可用于为企业合并提供资金的总股本收益及其利息的%（扣除赎回），以及（z）A类普通股的交易量加权平均交易价格。 20 从公司完成业务合并之日的前一个交易日开始的交易日期间（此价格为“市场价值”）低于$ 9.20 每股，则认股权证的行使价将被调整（至最接近的美分），以等于 115 市场价值与新发行价格两者中较高者的百分比 18.00 上述每股赎回触发价格将进行调整（至最接近的美分），以等于 180 市场价值与新发行价格两者中较高者的百分比 10.00 上述每股赎回触发价格将进行调整（至最接近的美分），以等于市场价值和新发行价格中的较高者。
 
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2021年9月30日
（未经审计）
 
截至2021年9月30日和2020年12月31日， 14,000,000 私人配售认股权证尚未发行。私人配售认股权证与首次公开发行中出售的单位所依据的公共认股权证相同，但私人配售认股权证和在行使私人配售认股权证时可发行的A类普通股将不能转让，除某些有限的例外情况外，在企业合并完成后30天内可转让或可出售。此外，私募认股权证将以无现金方式行使，并将
不可赎回
（除非上文“当每股A类普通股的价格等于或超过$时赎回认股权证”中所述 10.00 “），只要它们由初始购买者或其允许的受让人持有。如果私人配售认股权证由初始购买者或其允许的受让人以外的人持有，则私人配售认股权证将在公司的所有赎回方案下可赎回，并可由这些持有人在与公共认股权证相同的基础上行使。
注9。公允价值计量
截至2021年9月30日，信托账户中持有的资产包括 600,035,972 投资于美国国库券的货币市场基金。截至2020年12月31日，信托账户中持有的资产包括美元 600,008,617 投资于美国国库券的货币市场基金。在截至2021年9月30日和2020年12月31日的期间，公司未从信托账户中提取任何利息收入。
 
19
目 录
Avanti Acquisition Corp.
简明财务报表附注
2021年9月30日
（未经审计）
 
下表列出了有关2021年9月30日和2020年12月31日以公允价值经常性计量的公司资产和负债的信息，并指出了公司用于确定该公允价值的估值输入的公允价值层次结构:
 
     说明      电平     
9月30日，
2021
    
12月31日，
2020
 
资产:
                                   
信托账户持有的投资
              1      $ 600,035,972      $ 600,008,617  
负债:
                                   
认股权证负债-公共认股权证
              1      $ 19,500,000      $ 45,300,000  
认股权证负债-私募认股权证
              2      $ 9,100,000      $ 21,140,000  
平安险责任
              3      $ 1,024,994      $ 8,483,278  
认股权证和平安险负债按照以下规定记作负债:
ASC815-40。
认股权证和平安险负债在开始时以公允价值计量，并以经常性方式计量，在简明经营报表的认股权证公允价值变动负债中列报公允价值的变动。
认股权证最初是使用蒙特卡洛模拟进行估值的， 这被认为是3级公允价值计量。在确定认股权证的公允价值时使用的主要不可观察的输入是普通股的预期波动性。截至首次公开募股之日的预期波动性来自可观察到的“空白支票”公司的公共认股权证定价，但没有确定的目标。由于在活跃市场中使用了可观察的市场报价，因此在将公共认股权证从单位中分离出来后，公共认股权证的后续计量被归类为第1级。在公准部队撤离后的一段时期内， 公开认股权证价格的收盘价作为认股权证在每个相关日期的公允价值。由于将私募认股权证转让给允许受让人的一小部分个人以外的任何人，将导致私募认股权证的条款与公共认股权证基本相同， 本公司确定每份私人配售认股权证的公允价值与每份公共认股权证的公允价值相等。因此， “私募认股权证被归类为二级。，
FPA的负债是使用调整后的净资产法进行估值的，该方法被认为是第3级公允价值计量。在使用的调整后净资产法下，总承付款为$ 100 根据FPA的百万美元折现至现值，并与根据FPA将发行的普通股和认股权证的公允价值进行比较。根据FPA发行的普通股和认股权证的公允价值基于公司首次公开发行中发行的单位的公开交易价格。
下表列出了有关FPA负债的第3级公允价值计量的定量信息:
 
    
9月30日，
2021
   
12月31日，
2020
 
无风险利率
     0.05 %     0.10 %
到期时间，以年为单位
     0.33       0.83  
单价
   $ 10.10     $ 10.84  
远期价格
   $ 10.00     $ 10.00  
 
20
目 录
Avanti Acquisition Corp.
简明财务报表附注
2021年9月30日
（未经审计）
 
下表列示了平安险负债公允价值的变动情况:
 
    
FPA
 
截至2020年12月31日的公允价值
   $ 8,483,278  
公允价值变动
     ( 7,458,284 )
    
 
 
 
截至2021年9月30日的公允价值
   $ 1,024,994  
    
 
 
 
从第1级、第2级和第3级转入/转出的款项在报告所述期间结束时确认，在该期间内，估值技术或方法发生了变化。在截至2021年9月30日的三个月和九个月中，没有从公允价值层次结构中的其他级别转入或转出第3级。
注10。后续事件
本公司评估了资产负债表日之后至简明财务报表发布日发生的后续事项和交易。根据此审查，本公司未发现任何需要在简明财务报表中进行调整或披露的后续事件。
 
21
目 录
项目2。
管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析
本报告（“季度报告”）中对“我们”、“我们”或“公司”的引用是指Avanti Acquisition Corp.对我们的“管理”或“管理团队”的引用是指我们的高级管理人员和董事，对“赞助商”的引用是指Avanti Acquisition SCSP。以下对公司财务状况和经营成果的讨论和分析应与本季度报告其他部分所载的简明财务报表及其附注一并阅读。以下讨论和分析中包含的某些信息包括涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。
关于前瞻性陈述的特别说明
本季度报告包括《证券法》第27A条和《交易法》第21E条所指的“前瞻性陈述”，这些陈述不是历史事实，涉及的风险和不确定性可能导致实际结果与预期和预测的结果大不相同。除历史事实陈述外的所有陈述
表格10-Q
包括， 没有限制， 本“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”中有关公司财务状况的陈述， 经营战略和未来经营管理的计划和目标， 是前瞻性陈述。诸如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜力”、“预测”、“项目”、“应该”、“将会”及其变体以及类似的词语意在识别这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述与未来事件或未来表现有关， 但要反映出管理层当前的信念， 根据目前掌握的信息。许多因素可能会导致实际的事件， 表现或结果与事件大不相同， 在前瞻性陈述中讨论的业绩和结果。对于识别可能导致实际结果与前瞻性陈述中预期的结果大不相同的重要因素的信息， 请参阅公司年度报告表格中的风险因素部分，
10-k/a
于2021年7月12日提交给SEC。该公司的证券申报文件可在美国证交会网站www.sec.gov的edgar部分查阅。除非适用的证券法明确要求，否则公司不承担任何因新信息，未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的意图或义务。
概述
我们是一家空白支票公司，于2020年7月24日在开曼群岛注册成立，目的是与一个或多个企业进行合并，合并，股份交换，资产收购，股份购买，重组或其他类似业务合并。我们打算使用从首次公开发行和出售私募认股权证所得的现金，我们的股票，债务或现金，股票和债务的组合来实现我们的业务合并。
我们预计在执行收购计划时将继续产生大量成本。我们无法向您保证，我们完成业务合并的计划将会成功。
经营成果
到目前为止，我们既没有从事任何业务，也没有产生任何营业收入。从成立到2021年9月30日，我们的唯一活动是组织活动，这些活动是为首次公开募股做准备所必需的，如下所述，并为业务合并确定目标公司。在完成最初的业务合并之前，我们预计不会产生任何营业收入。我们产生
非经营
首次公开发行后持有的投资的利息收入形式的收入。我们预计，由于是一家上市公司（在法律，财务报告，会计和审计合规方面），以及与搜索和完成业务合并有关的尽职调查费用，我们将产生更多费用。
在截至2021年9月30日的三个月中，我们的净收入为18,186,869美元，其中包括在信托账户中持有的投资所赚取的利息9,219美元，认股权证公允价值变动负债17,160,000美元，以及FPA负债的公允价值变动1,291,669美元，被274,019美元的运营费用所抵消。
 
22
目 录
在截至2021年9月30日的9个月中，我们的净收入为44,352,368美元，其中包括在信托账户中持有的投资产生的利息27,355美元，认股权证公允价值变动负债37,840,000美元，以及FPA负债的公允价值变动7,458,284美元，被973,271美元的运营费用所抵消。
从2020年7月24日（成立时间）到2020年9月30日，我们的净亏损为8,130美元，其中包括组建和运营成本。
持续经营和流动性
我们必须在2022年10月6日之前完成业务合并。目前还不确定我们能否在这个时候完成一项业务合并。如果企业合并在此日期之前没有完成，将进行强制清算并随后解散。管理层已确定，如果不发生业务合并，则强制清算以及随后可能的解散，将对我们持续经营的能力产生重大怀疑。如果我们被要求在2022年10月6日之后清算，则未对资产或负债的账面价值进行调整。
2020年10月6日，我们完成了60,000,000单位的首次公开发行（“首次公开发行”），每单位价格为10.00美元，总收益为600,000,000美元。在首次公开募股结束的同时，我们以每份私募认股权证1.00美元的价格向保荐人出售了14,000,000份私募认股权证（“私募认股权证”），总收益为14,000,000美元。
在首次公开募股和私募认股权证出售之后，总共有600,000,000美元存入了信托帐户，在支付了与首次公开募股相关的费用之后，我们在信托帐户之外持有2,960,219美元的现金，并可用于营运资金目的。我们产生了33,588,903美元的交易费用，包括12,000,000美元的承销费，21,000,000美元的递延承销费和588,903美元的其他发行费用。
截至2021年9月30日的9个月，用于经营活动的净现金为1,359,454美元。净收入为44352368美元，受下列因素的影响:信托账户所持投资的利息为27355美元，认股权证公允价值变动负债为37840000美元，平安险负债的公允价值变动为7458284美元，以及业务资产和负债的变动，这些变动使用了来自业务活动的现金386183美元。
从2020年7月24日（成立时间）到2020年9月30日，用于经营活动的净现金为2,500美元。净亏损8130美元是受经营资产和负债变动的影响，经营活动产生了5630美元的现金。
 
23
目 录
截至2021年9月30日，我们在信托账户中持有的现金和投资为600,035,972美元。我们打算使用信托帐户中持有的几乎所有资金，包括代表信托帐户上赚取的利息的任何金额，该利息应扣除应付税款，但不包括递延承销佣金，以完成我们的业务合并。我们可能会从信托帐户中提取利息以支付税款（如果有的话）。如果我们的股本或债务被全部或部分用作完成业务合并的对价，则信托账户中持有的剩余收益将用作营运资金，为目标企业的运营提供资金，进行其他收购，并执行我们的增长战略。
2021年9月30日，我们在信托帐户之外持有300,410美元的现金。我们打算将信托账户以外的资金主要用于识别和评估目标企业，对潜在目标企业进行业务尽职调查，往返潜在目标企业或其代表或所有者的办公室，工厂或类似地点，审核潜在目标企业的公司文件和重要协议，组织、谈判并完成企业合并。
为了为与业务合并有关的营运资金不足或交易费用提供资金，我们的保荐人或保荐人的关联公司或我们的某些高级管理人员和董事可能（但没有义务）根据需要向我们提供资金。如果我们完成了业务合并，我们可能会从释放给我们的信托帐户的收益中偿还这些贷款。如果企业合并没有结束，我们可能会使用信托帐户以外的部分营运资金来偿还此类贷款，但我们的信托帐户的收益将不会用于此类偿还。最多1,500,000美元的此类贷款可以转换为认股权证，每份认股权证的价格为1.00美元，由贷款人选择。认股权证将与私募认股权证相同。
我们认为我们将不需要筹集额外的资金来满足运营我们的业务所需的支出。然而，如果我们对确定目标业务的成本进行了估算，那么，
深入
尽职调查和谈判业务合并的实际金额少于这样做所需的实际金额，在我们进行初始业务合并之前，我们可能没有足够的资金来运营我们的业务。此外，我们可能需要获得额外的融资来完成我们的业务合并，或者因为我们有义务在完成业务合并后赎回大量的公众股份，在这种情况下，我们可能会发行额外的证券或产生与此类业务合并有关的债务。
资产负债表外
资产负债表融资安排
我们没有义务、资产或负债，这些都是可以考虑的。
资产负债表外
截至2021年9月30日的工作表安排。我们不参与与未合并实体或金融合作伙伴关系（通常称为可变利益实体）建立关系的交易，这些交易是为了促进
资产负债表外
工作安排。我们还没有达成任何协议。
资产负债表外
资产负债表融资安排，建立任何特殊目的实体，为其他实体的任何债务或承诺提供担保，或购买任何
非金融
资产。
合同义务
除以下所述外，我们没有任何长期负债，资本租赁义务，经营租赁义务或长期负债。
 
24
目 录
承销商有权获得每单位0.35美元的递延费用，总计为21,000,000美元。递延费用将仅在我们完成业务合并的情况下，从信托帐户中持有的金额中支付给承销商，但要遵守承销协议的条款。
我们与保荐人签订了远期购买协议，据此，保荐人承诺向我们购买最多10,000,000份远期购买单位，每个单位包括一股A类普通股（“远期购买股份”）和
二分之一
一份认股权证，以每单位10美元的价格购买一股A类普通股（“远期购买认股权证”），总额不超过100,000,000美元，该私募将在业务合并完成时同时完成。
关键会计政策
按照美利坚合众国普遍接受的会计原则编制简明财务报表和相关披露，要求管理层做出影响资产和负债报告金额的估计和假设，在简明财务报表日披露或有资产和负债，以及报告期间的收入和费用。实际结果可能与这些估计大不相同。我们确定了以下重要的会计政策。
认股权证及远期购买协议负债
本公司根据会计准则编纂中包含的指南对认股权证和FPA进行会计处理。
（“ASC”）815-40，
认股权证和FPA不符合权益处理标准，必须记录为负债。因此，本公司将认股权证和平安险按其公允价值分类为负债，并在每个报告期将认股权证和平安险调整为公允价值。这些负债受制于
重新测量
在每个资产负债表日直到行权，任何公允价值的变化都在经营报表中确认。公开认股权证和私募认股权证的公允价值是根据公开认股权证的市场报价估算的。利用修正的Black Scholes期权定价模型对FPA进行了估值。
可能赎回的A类普通股
我们根据ASC主题480“区分负债和权益”中的指导，对可能赎回的普通股进行会计处理。”强制赎回的A类普通股被归类为负债工具，并以公允价值计量。有条件可赎回普通股（包括具有赎回权的普通股，这些赎回权既在持有人的控制范围内，也在发生不确定事件而不仅仅是在我们的控制范围内时可以赎回）被归类为临时权益。在所有其他时候，普通股都被归类为股东权益。我们的A类普通股具有某些赎回权，这些赎回权被认为是我们无法控制的，并且可能会发生不确定的未来事件。因此，可能赎回的A类普通股在我们的简明资产负债表的股东权益部分之外作为临时权益列示。
 
25
目 录
每股普通股净收入（亏损）
每股普通股净收入（亏损）的计算方法是净收入（亏损）除以该期间已发行普通股的加权平均数。本公司适用
两级车
计算每股收益的方法。由于赎回价值接近公允价值，因此与可赎回A类普通股相关的增值不包括在每股收益中。
最近的会计准则
2020年8月，财务会计准则委员会（“FASB”）发布了《会计准则更新》
（“ASU”）2020-06，
债务——有转换和其他选择的债务
（子主题470-20）
衍生工具和套期保值——实体自有权益合同
（副主题815-40）
（“ASU2020-06”）
简化某些金融工具的会计核算。
ASU2020-06
消除了要求将受益转换和现金转换功能与可转换工具分开的当前模型，并简化了与实体自身权益中合同的权益分类有关的衍生工具范围例外指导。新准则还引入了可转换债务和独立工具的额外披露，这些工具与实体自身的权益挂钩并以其结算。
ASU2020-06
修正稀释后的每股收益指引，包括要求使用
如果转换
所有可转换工具的方法。
ASU2020-06
在2023年12月15日之后开始的会计年度生效，并且应在完全或修改后的追溯基础上适用，并允许从2021年1月1日开始提前采用。该公司目前正在评估其影响（如果有的话）
ASU2020-06
会对其财务状况，经营成果或现金流量产生影响，
管理层认为，如果当前采用任何其他最近发布但尚未生效的会计准则，将不会对我们的简明财务报表产生重大影响。
 
项目3。
市场风险的定量和定性披露
按照规则的定义，我们是一家规模较小的报告公司。
12B-2
根据《交易法》的规定，不需要提供本项目下其他要求的信息。
 
项目4。
控制和程序
披露控制和程序是旨在确保在SEC规则和表格规定的时间段内记录，处理，汇总和报告根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息的控制和其他程序。披露控制和程序包括但不限于控制和程序，这些控制和程序旨在确保根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息得到积累，并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，允许及时做出有关所需披露的决定。
评估披露控制和程序
根据要求
规则13a-15
和
15d-15
根据《交易法》，截至2021年9月30日，我们的首席执行官兼首席财务官对我们的披露控制和程序的设计和操作的有效性进行了评估。根据他们的评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序（定义见
规则13a-15
（e）和
15d-15
（e）根据《交易法》）有效。
财务报告内部控制的变化
在本季度报告涵盖的截至2021年9月30日的财政季度中，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化。
表格10-Q
这对我们对财务报告的内部控制产生了重大影响，或有可能产生重大影响。在截至2021年9月30日的季度中，以下讨论的重大缺陷已得到纠正。
纠正财务报告内部控制中的重大缺陷
我们认识到控制环境的重要性，因为它为公司确定了总体基调，并且是内部控制所有其他组成部分的基础。因此， 我们设计并实施了补救措施，以解决先前发现的重大缺陷，并加强我们对财务报告的内部控制。鉴于物质上的弱点， 我们加强了我们的流程，以识别并适当应用适用的会计要求，以更好地评估和理解适用于我们的简明财务报表的复杂会计准则的细微差别， 包括提供更多查阅会计文献的途径， 研究材料和文件，并加强了我们的人员与我们就复杂的会计应用程序进行咨询的第三方专业人员之间的沟通。上述行为， 我们认为这弥补了财务报告内部控制的重大缺陷， 已于6月30日完成， 2021. ,
 
26
目 录
第二部分——其他信息
 
项目1。
法律程序。
没有。
 
项目1a。
风险因素。
可能导致我们的实际结果与本季度报告中的结果大不相同的因素包括表格年度报告中描述的风险因素。
10-k/a
于2021年7月12日提交给SEC。截至本季度报告发布之日，除以下所述外，我们在表格年度报告中披露的风险因素未发生重大变化。
10-k/a
已提交给美国证券交易委员会。
我们将信托帐户中持有的资金投资的证券可能会承受负利率，这可能会降低信托资产的价值，从而导致
每股收益
公众股东收到的赎回金额可能低于每股10美元。
信托账户中持有的收益仅投资于期限为185天或更短的美国政府财政部债券，或符合规则规定的某些条件的货币市场基金
2A-7
根据《投资公司法》，该法案仅投资于直接的美国政府财政部债务。虽然短期美国国债目前产生正利率，但近年来它们曾短暂地产生负利率。近年来，欧洲和日本的央行追求低于零的利率，美联储公开市场委员会也没有排除未来在美国采取类似政策的可能性。如果我们无法完成初始业务合并或无法对经修订和重述的组织章程大纲和章程细则进行某些修订，则我们的公众股东有权获得其
按比例分配
在信托帐户中持有的收益的份额，加上未释放给我们的任何利息收入，扣除应付税款。负利率可能会对经济产生影响。
每股收益
公众股东可能收到的赎回金额。
 
27
目 录
项目2。
未登记的股本证券的销售和收益的使用。
2020年10月6日，我们以每单位10美元的价格完成了60,000,000单位的首次公开发行，总收益为600,000,000美元。花旗集团全球市场公司和高盛公司担任联合账簿管理人。在此次发行中出售的证券已根据《证券法》在以下日期的注册声明进行了注册
表格S-1（编号333-248838）
和
333-249241).
注册声明于2020年10月1日生效。
在完成首次公开募股和出售私募认股权证的同时，我们以每份私募认股权证1.00美元的价格向保荐人完成了14,000,000份私募认股权证的私募，产生了14,000,000美元的总收益。此类证券是根据《证券法》第4（a）（2）节所载的豁免注册规定发行的。
私人配售认股权证与在首次公开发行中出售的单位所依据的公共认股权证相同，但除某些有限的例外情况外，私人配售认股权证在企业合并完成后的30天内不得转让，转让或出售。
在首次公开募股和私募认股权证销售所得的总收益中，有600,000,000美元存入了信托账户。
我们总共支付了12,000,000美元的承销折扣和佣金，以及与首次公开发行相关的其他发行费用588,903美元。此外，承销商同意推迟21,000,000美元的承销折扣和佣金。
有关我们在首次公开发行中产生的收益的用途的说明，请参见本文第一部分第2项。
表格10-Q。
 
项目3。
优先证券违约。
没有。
 
项目4。
矿山安全信息披露。
不适用。
 
项目5。
其他信息。
没有。
 
28
目 录
Avanti Acquisition Corp.
简明财务报表附注
截至2021年9月30日的三个月
（未经审计）
 
项目6。
展品
以下展品是本表格季度报告的一部分，或通过引用并入本季度报告中
10Q。
 
没有。
  
附件的说明
31.1*    根据《证券交易法》规则对首席执行官的认证13a-14（a）和15（d）-14（a），根据2002年《萨班尼斯-奥克斯利法案》第302条通过
31.2*    根据《证券交易法》规则对首席财务官的认证13a-14（a）和15（d）-14（a），根据2002年《萨班尼斯-奥克斯利法案》第302条通过
32.1**    根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条规定的首席执行官证书
32.2**    根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的认证
101.INS*    内联XBRL实例文档（实例文档不会出现在交互式数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中）
101.Sch*    内联XBRL分类法扩展架构文档。
101.卡尔*    内联XBRL分类法扩展计算链接库文档.
101.DEF*    内联XBRL分类法扩展定义链接库文档.
101.实验室*    内联XBRL分类法扩展标签链接库文档.
101.前*    内联XBRL分类法扩展表示链接库文档。
104*    封面交互式数据文件（格式为内联XBRL并包含在附件101中）。
 
*
随函提交。
**
家具。
 
29
目 录
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由以下签署人正式签署，并由其正式授权。
 
   
Avanti Acquisition Corp.
日期:2021年11月15日      
Nassef Sawiris
    名称:   Nassef Sawiris
    头衔:   首席执行官
      （首席执行官）
     
/s/Johann Dumas
    名称:   Johann Dumas
    头衔:   首席财务官
      （首席财务官和会计干事）
 
30