Switchback能源收购公司提交
根据1933年证券法第425条。
并视为根据第14A-12条提交。
根据1934年证券交易法。
标的公司:回拨能源收购公司
委托文件编号:001-39004
日期:2021年2月18日
2021年2月18日，Switchback能源收购公司（简称“Switchback”）首席执行官兼首席财务官Scott McNeill和首席商务官、总法律顾问兼秘书Jim Mutrie参加了由IPO Edge主办的炉边聊天，会议记录如下。
约翰·扬纳龙
| · | 00:04我们今天有一个非常激动人心的特别活动，我给大家一分钟的时间提交申请，我们已经有超过500个注册用户，在我们发言的同时，你们中有几百个人出现了。 |
| · | 00:14在我们深入讨论之前，我要谈谈一些家政问题，但是，因为每个人都不断地加入进来。 |
| · | 00:22感谢您的加入。我们今天非常幸运地拥有了Switchback能源公司的两位负责人，他们当然是与ChargePoint公司合并的，所以我们有ScottMcNeill，他是首席执行官，还有JimMutrie，他是首席商务官。 |
| · | 00:37在我把它交给这些先生们了解一些背景之前，让我们来谈谈今天的事情，所以。 |
| · | 00:42这笔交易的达成得到了广大投资者的大力支持，其中一些投资者可能还不习惯投票，这就是我们现在面临的问题，我要指出这一点。 |
| · | 00:53这不是第一次了，可能也不是最后一次了，所以我希望你们中的一些人能从这些先生们今天要告诉我们的事情中学到一些东西。 |
| · | 00:59所以，回到今年秋天宣布这笔交易的时候，股价在10美元左右，现在已经飙升到了40美元左右。 |
| · | 01:06资本承诺或抱歉现金需求看起来几乎可以肯定 |
| · | 01:10因此，我们今天要讨论的主要问题是最后一个障碍。 |
| · | 01:15在这场合并中，现在获得了多数票，在我们开始之前，我想把这个交给 |
| · | 01:21斯科特和吉姆给我们介绍一下他们的太空船历史，他们所看到的事情，并对ChargePoint的投资重点做一点概述。 |
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Scott McNeill
| · | 感谢约翰，感谢大家收看我们的节目。我们非常感谢你们对回拨的兴趣，以及即将与 |
| · | 01:40ChargePoint.正如John提到的那样，这是一笔令人兴奋的交易，我们正处于关闭交易的风口浪尖上，我们正在要求所有投资者，包括机构和个人股东，确保他们走出去， |
| · | 01:55派他们的代理人进来，这样我们就能有法定人数的投票，我们稍后再谈。 |
| · | 02:03我只想告诉你，每个收听的人都很熟悉回拨充电点交易，否则你今天就不会上节目了。 |
| · | 02:12让我在Switchback上给大家两秒钟的时间，然后交给大家讲一点ChargePoint的事情，Switchback成立于2019年5月，然后我们在2019年7月上市。 |
| · | 02:29作为一个SPAC，我们，吉姆和我，我们已经认识了将近20年，当我是一个投资银行家，吉姆是一个律师，我们一起做了几笔交易 |
| · | 02:43在能源领域，然后我们在Switchback之前的公司，一家上市公司，这是一家我加入的公司。 |
| · | 02:52当它有大约20名员工的时候，是一家私募股权公司NGP能源资本投资了大约2亿美元，他们跟我们一起投资了Switchback，我们把那家公司做大了，我们把它上市，ipoed，交易价值超过10亿美元，然后在2018年， |
| · | 03:15我们以接近100亿美元的价格出售了这家公司。吉姆和我是管理团队的一员。我们帮助这家公司成长为一个公共实体，等等。 |
| · | 03:25他们的想法是再次成为NGP能源资本管理公司的合作伙伴，他们在能源领域有30年的投资记录。 |
| · | 03:33以及几十年来在能源技术和能源转型故事上的投资。他们也参与了投资 |
| · | 03:42该平台被称为NGP能源技术合作伙伴。 |
| · | 03:46我们走到一起，想法是这是一种混合的方法，我认为我们有一个优势比很多其他的空间在那里，因为吉姆和我自己我们实际上采取了 |
| · | 03:57我们曾经经营过一家上市公司。在我们以前的上市公司内部，我们已经完成了价值200亿美元的交易，它是我们这个行业中表现最好的上市公司之一。 |
| · | 04:12然后我们与能源领域最好的私募股权公司之一合作 |
| · | 04:21以我们在能源领域的集体投资经验，以及吉姆和我自己的经验，找出高增长有吸引力的公司 |
| · | 04:32投资者通过SPAC车辆等在去年初， |
| · | 04:37我们开始和ChargePoint谈，这是我们有那么久历史的一段关系，吉姆其实认识第一大股东。 |
| · | 04:48我们花了六个月的时间和一家公司谈合作的机会，我们很幸运有chargepoint的合作伙伴。 |
| · | 04:59我们在去年9月宣布了这项交易，我知道我们稍后会讨论它，但它 |
| · | 05:07非常受欢迎，我们做了一个2.25亿美元的管道，它是超大的，超额认购的世界级投资者贝利·吉福德和诺伊伯格 |
| · | 从那以后，股票的交易非常好，正如你所说的，约翰，我们正处于结束合并的最后阶段 |
| · | 05:29获得必要的票数，所以我们联系了所有的投资者，鼓励他们投票 |
| · | 05:36在合并的过程中，我会把它踢回给吉姆，也许他可以告诉我们一些我们在那里看到的指控。 |
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Jim Mutrie
| · | 05:48谢谢斯科特是的，我会保持相对简短的约翰，我知道我们在这里谈论 |
| · | 05:53不仅仅是控罪，还有我们现在所处的阶段，这个现象也有法定人数，但是让我来告诉你斯科特提到的 |
| · | 06:01我们发现chargepoint有一些特别吸引人的地方，这是一个我们开始深入研究的机会 |
| · | 06:11正如斯科特在去年初所说的，但是一家我们已经关注了一段时间的公司，也许我们可以在稍后的节目中讨论这个问题。 |
| · | 06:20但是那些最初的讨论中有一部分是关于ChargePoint如何做SPAC的，你知道，它是如何做的，它是一个有益的模型。 |
| · | 06:29你可以谈论前瞻性预测，这是一种通过资本注入来真正加速增长的方法，下面是它与首次公开募股的比较。 |
| · | 06:37我想在座的大多数投资者可能比一年前更熟悉太空船了，所以这很有趣。我们正在经历这种变化，经历着重要性和重要性的变化 |
| · | 06:52对于很多公司来说，一年前太空飞行器的流行并不像今天那么容易上市，这也是其中的一部分 |
| · | 07:05这只是SPAC的进化过程，在这个过程中，我们感受到了带电的感觉，然后也结束了它，但很快就结束了 |
| · | 我们发现ChargePoint非常吸引人的地方很明显这和电动汽车、电动汽车、ChargePoint以及Scott和我非常喜欢的一件事有关 |
| · | 这是一种让你了解我们感受最深的方式你最了解电动汽车的使用情况是我们认为未来五到十到十五年 |
| · | 07:36电动汽车在美国和全球范围内的应用将大幅攀升，我们不一定能告诉你 |
| · | 谁将成为下一个特斯拉，但我们相信有人在市场份额将继续增长，ChargePoint就像是紧贴在屁股上 |
| · | 07:52采用电动车。你不可能有更多的电动汽车，除非你有充电基础设施来支持这一点。管理团队， |
| · | 08:02帕特·罗曼诺和雷克斯·杰克逊，首席执行官兼首席财务官。帕特已经在他的位置上呆了10多年。他是充电领域的领军人物。 |
| · | 08:13你需要一个经验丰富、经验丰富的管理团队。雷克斯曾多次担任上市公司的首席财务官，因此我们认为他们有合适的团队将这家公司与我们一起上市。 |
| · | 08:28关于ChargePoint的最后几点，我们觉得非常吸引人，他们是充电领域的市场领导者。 |
| · | 08:36我们不希望有人开始涉足这个市场，因为他们在美国的市场份额占主导地位。 |
| · | 08:42他们确实在欧洲有立足之地，正在利用这笔交易的部分收益在欧洲进行扩张。 |
| · | 08:48然后他们的商业模式吸引了我们，他们的轻资本的商业模式 |
| · | 08:53不要把硬件、充电基础设施留在他们的账簿上，他们把这些东西卖给客户，然后他们有一个订阅服务，有一个经常性的收入来源 |
| · | 09:03我们发现非常吸引人的，轻资本的商业模式，最后我要说的是，ChargePoint已经准备好进入资本市场，已经有13年了。 |
| · | 09:14多年来的积极收入，强劲的收入增长，这只是一个时间点，因为它拥有管理基础设施，6.65亿美元的前期募集资金让他们获得了专有技术 |
| · | 你也很清楚资本化的资产负债表，他们准备采取下一步行动，所以出于所有这些原因，我们最终与ChargePoint合作，他们选择我们作为进入公共市场的合作伙伴，这是我们最高兴的事情。 |
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约翰·扬纳龙
| · | 09:48太好了，吉姆。非常感谢。在我们来回回答这些问题之前，已经有很多 |
| · | 09:55已经在IPO边缘发邮件给我们，我只想在这里指出这一点。 |
| · | 10:00首先，如果你有任何问题要问，现在，你可以在门户网站上这样做，你可以在IPO连字符Edge Dot com的电子邮件编辑器。 |
| · | 10:08但是，如果你在那里遇到任何麻烦，特别是在美国期间，请联系你的经纪人，请注意这里。 |
| · | 10:17这是代理律师正在习惯你的明天索达利，所以你可以联系他们877-787-9239或电子邮件地址那里，他们可以希望帮助你。 |
| · | 10:30但现在，吉姆，让我们把它还给你，并挖掘一点点 |
| · | 10:35现在的情况如何，但首先让我们谈谈所有的积极因素。那么，有什么迹象表明，你能为我阐明，这笔交易得到了很好的支持，它帮助我从这个角度理解了它的前景。 |
Jim Mutrie
| · | 10:46是啊，谢谢约翰，很明显，我斯科特很快就提到了我们已经超额认购的管道，所以它是多倍超额认购我们最初的目标是2亿美元管道，我们把它提高到2.25亿美元，但后来不得不削减。 |
| · | 11:04人们已经向投资者表明了身份，表示有兴趣参与管道建设。 |
| · | 11:10多次，你知道，我们有一个迹象，我们知道我们认为这笔交易会很受欢迎，我们觉得这笔交易会很受欢迎。 |
| · | 11:19但是，一旦我们去了管道投资者，那是在你启动交易公开宣布它之前。 |
| · | 11:26我们知道那笔交易超额认购了好吧，我们真的，你知道我们感觉很好我们发现了一些东西，然后股票的表现 |
| · | 11:36我认为已经验证了ChargePoint拥有的管理团队所拥有的领导地位的商业模式，正如你所说的那样。 |
| · | 11:44你知道，比IPO时上涨了400%。这是历史上收盘前表现最好的间隔时间之一。 |
| · | 11:54所以一直以来它都很受大众欢迎。 |
| · | 11:58这其中的一部分就像是Segues想到了我们稍后要讨论的部分那就是交易量一直非常高， |
| · | 12:09这给了普通投资者而不仅仅是那些可以在IPO中玩的机构投资者你知道最大的好处。 |
| · | 12:17世界上最大的机构投资者，他们参与首次公开募股的能力空间的好处是它民主化了，在某种程度上，它让 |
| · | 12:26成为普通的投资者，你可能会参与SPAC，所以你已经看到，在数量上有很多 |
| · | 12:34购买股票，你知道，很明显，增加和我们的股东基础移交，所以有很多热情的交易，我们非常感激它。 |
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约翰·扬纳龙
| · | 12:45太好了，吉姆，让我们来谈谈剩下的最后一个障碍，我们谈了一下，但是，如果你能容我谈一谈技术细节，我已经有人发邮件问我，你需要65%，你需要70%吗？这里真正需要的是什么？ |
Jim Mutrie
| · | 好的，约翰。不，我们需要的是11个不同的方案。 |
| · | 13:06他们都有稍微不同的投票要求，没有一个我会尽量简单地说，没有一个要求超过50%的投票，有些要求低于50%，有些要求是50%的投票股份。 |
| · | 13:21但是有两个提案，一个，你需要一个法定人数，所以你需要50%或者更多的股东投他们的票。 |
| · | 13:30上个星期我们休会的时候，我们对此感到羞愧，所以我们想让股东有更多的时间来投票，然后投赞成票 |
| · | 13:42的企业合并，然后发行与该企业合并相关的需要超过50%的股份。 |
| · | 13:50的股东投票赞成，但是没有绝对多数，就像你说的，绝对多数。对任何一项都没有绝对多数的要求，坦率地说，大多数提案只需要有50%的投票赞成就可以了。 |
约翰·扬纳龙
| · | 吉姆，我可以公平地说，这很可能是 |
| · | 14:13你的股东基础转移到个人投资者手中的比例相对较高，他们在大多数情况下可能会得到通知 |
| · | 14:20从他们的经纪人那里，你知道，合并或分拆，可能不会太多的关注它，所以，这是故事的一部分吗？ |
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Jim Mutrie
| · | 是的，我想这是故事的一部分，听着，我和其他人一样有罪，我的意思是，你知道，我过去接受过代理 |
| · | 我持有的不同股票的小额持有我持有的不同股票的小额持有我持有的不同股票的小额持有我持有的不同股票的小额持有我持有的不同股票的小额持有我持有的不同股票的小额持有我持有的不同股票的小额持有我持有的不同股票的小额持有我持有的不同股票的小额持有我持有的不同股票的小额持有我持有的不同股票的小额持有我持有的不同股票的小额持有我持有的不同股票的小额持有我持有的不同股票的小额持有 |
| · | 你知道，再说一遍，我的经纪人可能把我投资在了一只股票或其他什么东西上，而我实际上并没有坚持到底，没有投票，你知道，也没有把委托书扔掉，或者我说我去投票，我永远不会去投票。 |
| · | 14:59这里，我认为，正如你所说，已经发生的动态，我们非常感谢它，因为它帮助推动了股票。 |
| · | 15:05但是投资者的基础发生了很大的变化，很多机构投资者在IPO中转回了他们的股票。 |
| · | 15:14很多都是轮转出，出了股票，所以你有很多很多我们的股东都是散户。 |
| · | 15:21这也是我们喜欢的，但是那些投资者经常持有少量的股份，你只知道少量的股份，至少在一些人的心目中，你知道我只是一个小股东，对我来说投票并不重要 |
| · | 15:38这笔交易太违反直觉了，因为它是对的，就像我们说的，涨了400%左右。 |
| · | 15:45在我看来，这是最起码的一笔交易，但你实际上仍然需要这一技术细节，才能让足够多的股东提交他们的投票，让你有法定人数，你 |
| · | 15:57批准交易，所以当你有很多散户的时候，就像你说的，你只需要很多 |
| · | 16:03人们要上交选票，尽管你知道这只是一路上的小小一块，或者你知道股票的小增量。 |
| · | 你需要每个人都投票让你完成交易，我们要适应那个约翰，我的意思是我们感觉非常非常好。 |
| · | 很明显，我们休会时，股东们一直在倾听我们的投票。我们在提案上取得了良好的进展。 |
| · | 16:27如果我们保持这种状态，我们就会保持良好的状态，我们对此感到满意，人们也会做出反应。只是你知道我们要传达的信息是 |
| · | 16:36请大家投票，大家都要投票。 |
约翰·扬纳龙
| · | 16:38只是想知道我很抱歉继续，继续斯科特。 |
Scott McNeill
| · | 哦，我只是想我只是想补充一下，我想有一件事要记住的是，你知道，我们有一个很大的管道2250万股，是机构持有的，不是在这里投票。 |
| · | 16:54但是因为他们还没有注册股份，但是我们会有很大一部分的机构参与，在这次收购结束的时候，你会知道他们选择出售的一些机构。 |
| · | 你知道，一开始，他们还在投资公司，他们只是在管道上投资，所以一些同样的机构被投资在交换机上 |
| · | 17:18我们还投资了管道，所以在交易结束时，我们会有更多的机构参与。 |
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约翰·扬纳龙
| · | 太好了，现在要把这句话讲得清清楚楚，讲给上个星期休会时正在听的人听。 |
| · | 17:34先生们，你们报告说，法定人数需要50%中的45%，对吗？到了25日，也就是下一次会议的日期，这就是我们需要达到的人数，对吗？ |
Jim Mutrie
| · | 17:4750%是你必须达到的数字 |
| · | 17:49f或者法定人数。 |
约翰·扬纳龙
| · | 17:51好吧，太好了，现在让我们来谈谈一些听众可能会对投票机制产生的影响，你知道我已经有人问我有没有文书工作，我需要邮寄一些东西吗？。 |
| · | 18:03我需要付钱吗？你会怎么说，作为对那些还不知道如何投票的人的一种概括。 |
Jim Mutrie
| · | 18:11是的，我认为最直接的方法就是联系他们的经纪人，所以无论你在什么平台上，无论你购买的是什么股票。 |
| · | 18:21嘉信理财或美林或罗宾汉，如果你直接联系你的经纪人， |
| · | 18:27这就是你最终要投票通过的人，所以他们应该让投票变得最容易 |
| · | 18:32有时候他们给你发了一封有投票指示的电子邮件，有时候他们给你发了一份有投票指示的代理声明的硬拷贝，但是如果你的经纪人， |
| · | 18:43如果你联系你的经纪人，你总是可以在网上与经纪人投票，或者通过邮件与经纪人投票，或者通过电话投票，但是你的经纪人可以接受所有这些。 |
| · | 18:54最后一件事约翰，如果，出于某种原因，你不知道你的经纪人是谁，或者你不知道你的经纪人是哪个部门的联系人。 |
| · | 19:02我们的代理顾问明罗和我想我们有之前的号码，我们会把它再放回去他们在那里 |
| · | 19:10以任何方式提供帮助都是为了帮助你找到投票的地方 |
| · | 19:17在某些情况下，您的经纪人，我们的代理顾问明天可以为您投票，但最终，你知道，我会说，尝试直接联系您的经纪人。这将是最方便的方式来获得投票。 |
约翰·扬纳龙
| · | 19:31好的，很好，我想澄清一下，有人问是不是只有股东才需要投票 |
| · | 现在当然是SBE的股东了，但我想强调的是，如果你卖掉股票并不重要，重要的是什么，如果你在12月16日持有股票。是这样吗？。 |
Jim Mutrie
| · | 19:49是的，没错。我很高兴你提到这一点，因为我以前就应该提到。它的股东记录日期，正如你所说，约翰，那是12月16日。所以如果你是12月16日的股东， |
| · | 20:04我们需要你的投票。如果你在12月16日之前卖出，或者你在12月16日之后买入，你知道，我们喜欢你是股东的事实，但是你现在不会在这个决定中，在这个会议上投票。 |
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约翰·扬纳龙
| · | 20:21我想指出的是，如果你知道我让别人说过的话。 |
| · | 20:26你知道，我的经纪人有很长的等待时间，我看到有关冬季风暴的信息，交易量非常大，但在很多情况下，绅士们纠正我，如果我错了。 |
| · | 20:35这是可能的，去通知中心只在你的经纪人网站上，如果你挖了足够多的，你可能会找到它，所以有时这会是更快的权利，更快的路线是这样的权利。 |
Scott McNeill
| · | 20:45没错，我就告诉你我用的经纪人我投了赞成票通过了。 |
| · | 20:52实际上，在我的在线门户网站上有一个邮箱，里面有三个不同的标签。 |
| · | 21:00就在那个邮箱下面，其中一个人说，你知道股东通讯，我必须进入那个邮箱，我找到了我可以用电子投票的地方。 |
| · | 21:10我花了一点时间去挖掘，但是我必须要知道，我确实进去了，找到了一个控制号进去了，并且能够对所有的11个提议进行投票。 |
约翰·扬纳龙
| · | 21:20很好，很快，我收到了一些持有股票和欧洲经纪账户的投资者发来的电子邮件，所以他们也许不应该在明天打电话给我。 |
Jim Mutrie
| · | 21:35是啊，很不幸约翰说过欧洲破产的经纪公司，如果你通过一个欧洲经纪人持有你的股票， |
| · | 21:45你100%要直接联系欧洲经纪人，他们有自己的投票机制，有时候麻烦得多 |
| · | 21:54而且比在美国困难，我敢肯定，我们很多持有者都不相信听到在那里你知道这可能是更困难的，但是 |
| · | 22:03你必须联系，因为明天不能帮助，一个美国经纪人可以帮助，这一切都将通过你的个人经纪人，你必须联系你的欧洲经纪人。 |
| · | 22:12如果你是一个通过美国经纪人持有股票的欧洲股票持有者，这将是一个更容易的过程，同样的事情联系该经纪人，但如果明天不能帮助你，如果你不能通过你的经纪人直接弄清楚这一点。 |
约翰·扬纳龙
| · | 22:28伟大的现在，这似乎是一个有点愚蠢的观点提出，但这个创纪录的日期业务绅士的另一面是，如果你买了16年后，你不能投票，所以你不应该担心它是正确的。 |
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Scott McNeill
| · | 22:42这是正确的，这就是为什么我不仅在这个交易，但我认为在任何类型的交易或股东投票， |
| · | 如果你是记录日的记录在案的股东，但你卖掉了你的股份，你仍然有责任回去投票 |
| · | 23:00在这一点上，因为在那一天的业务，你是一个股东，这就是我们要求一些人回去，即使他们不再是股东，回去投票。 |
| · | 23:12因为他们是截至12月16日，但你是对的，如果他们不拥有股票在12月16日，他们没有投票权，所以没有理由去联系经纪人 |
| · | 23:23或者代理律师。 |
约翰·扬纳龙
| · | 23:25我只想重申给那些可能来晚了一点的人吉姆早些时候说了些什么。 |
| · | 23:30有很多关于上周以来事情进展如何的问题，所以我想吉姆说一切都很顺利，你知道人们的结果是，那就是公平的人。 |
Jim Mutrie
| · | 是的，不，对不起，我很高兴你这么说，我可以再次强调，现在很明显，股东们一直在倾听。 |
| · | 23:46自从我们上周休会，大家都在听，所以我们在提案上绝对取得了很好的进展，而且我们很有信心 |
| · | 24:00如果事情继续下去，我们将会得到所有的批准，我们需要在下周开会的时候。 |
约翰·扬纳龙
| · | 24:06对了，提醒大家我相信这是第25次更正。 |
Jim Mutrie
| · | 24:10是啊，是啊，是啊，对不起25日，所以从今天起一个星期。 |
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约翰·扬纳龙
| · | 24:15太好了，我又看到越来越多的问题来自意大利和德国的人。 |
| · | 24:21正如吉姆所说，你知道，不幸的是，这是一个棘手的情况，你能做的最好的事情是尝试联系你的经纪人，我们知道这并不容易，但这确实是最好的答案。 |
| · | 24:33至于什么时候才能知道事情的进展，我相信你知道今天不是我们公布数字的日子，但是他开车回家的目的是让大家注意到你的努力，这是很有效的。 |
Jim Mutrie
| · | 是的，约翰，我很抱歉，你知道我们很喜欢再次分享，我们对我们所看到的很乐观，但是 |
| · | 我们的律师在代理规则中说，我们不允许提供实时更新。有各种各样的 |
| · | 25:03披露问题。你和证交会的文件有牵连，所以他们建议我们不要透露具体数字，但是，正如我所说的， |
| · | 撇开这一点不谈，事情进展得很顺利，我们喜欢今天的情况，并感谢大家在我们休会后的最后一周左右作出的反应。 |
约翰·扬纳龙
| · | 25:25这是一个很好的问题，对于那些刚开始拥有太空舱并看到它们被淘汰的人来说也是一个问题。 |
| · | 25:32这在目前是一个不寻常的情况，但对于那些持有Switchback股票的人来说，一旦交易获得批准，股票代码就会发生变化，你将拥有该公司的新股，这是没有实际需要的。 |
| · | 25:46公平地说在这种情况下也是一样的，对吧，先生们。 |
Jim Mutrie
| · | 25:50是的，是的，这只是一个直接的变化，股票代码和你的份额回拨股票成为一个份额的充电点股票没有更多的要求，从你那里。 |
| · | 26:03太好了。 |
约翰·扬纳龙
| · | 26:04是啊，有人问你，大问题是这个，我想我们以前也谈到过这个现象，这是很多个人投资者的结果 |
| · | 26:13拥有股份，拥有空间，你知道，也许是的，但我认为 |
| · | 26:18我们今天要传达的信息不只是切换，而是为了帮助人们理解这个机制，我的意思是机构有部门来处理这个问题，但是如果你是个人， |
| · | 26:26这是一些你必须要开始更多关注的事情，就是其中的一些。 |
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Scott McNeill
| · | 是的，我认为这是正确的，我认为，在很多情况下，机构是建立在后台的，他们非常符合 |
| · | 类似于上市公司的治理，等等，他们投票，他们看着 |
| · | 代理咨询公司对交易是怎么说的，所以我认为他们已经习惯了，他们有专人负责，也有个人投资者负责 |
| · | 就像吉姆早些时候说的，很多时候他们觉得他们没有太多的股份，他们的投票，你知道，并不是 |
| · | 你知道的，但是你知道，我想，我们今天和个人投资者在一起的时候，作为一个 |
| · | 27:15资本市场和股票市场中更突出的一点是，他们认为每一票都很重要，无论大小，所以每一个投资者都只需要去看看这些材料，然后投票。 |
约翰·扬纳龙
| · | 27:29很好，嗯，这是一个问题，我想每个人都渴望在这里得到一些结束，一旦你知道你已经满足了50%的形式要求，我们可以期待多久宣布交易将完成，我们将向前迈进。 |
Jim Mutrie
| · | 27:45是啊，没有什么约翰没有任何关于这一点的公开宣布，但如果你回头看看。 |
| · | 27:50我会说，你知道回头看看SPAC的任何其他交易在宣布之间的时间 |
| · | 27:58的特别会议，然后批准的交易的特别会议，然后的时间，直到结束我想你会看到，它是你知道非常接近的时间，基本上是在未来几个工作日。 |
| · | 28:11你知道，所以你认为这是一个先例，而且，再一次，唯一的事情，我们需要完成这笔交易，这是悬而未决的是，实际上有这个特别会议，并有对提案的投票，由股东确认。 |
| · | 28:26我不认为这两者之间会有任何明显的时间延迟。 |
约翰·扬纳龙
| · | 28:30很好，有人问了一些我认为斯科特已经谈到的问题。在交易完成后，有多大比例的股东将是机构性的，我认为大多数SPAC交易大概都是如此，因为 |
| · | 28:46在这些交易中，管道是如何普及的 |
| · | 28:50那些不能或不能，你知道现在可以用来投票的股票将成为新成立的实体的股票，因此机构持有人的比例将自动增加，这就是公平的。 |
Scott McNeill
| · | 29:03是的，我想你的意思是，现在，当然，股票每天都在交易。 |
| · | 29:10我们不知道谁在买股票，谁每天都在卖股票，所以有机构的参与。 |
| · | 29:17每天都有一些机构家族办公室的个人投资者在交易股票，但我要说的是，我们筹集2.25亿或2250万股股票的管道 |
| · | 29:31在管道中是所有你知道的机构认可的投资者等等。 |
| · | 29:36我想有人在问你这个问题，或者你知道散户和机构的比例，当然，今天有更多的个人投资者在投资这只股票。 |
| · | 29:47但是随后，将会，当交易结束时将会有相当数量的机构将会在股票交易后盛行。 |
| · | 29:57但我不能确切告诉你，在任何时候，个人投资者和机构投资者的比例是多少。 |
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Jim Mutrie
| · | 30:06关于这一点，约翰还有一件事，我想，如果你看一下SEC的Switchback能源公司的网站，你可以看到13号表格的文件，你可以看到机构 |
| · | 30:20卖掉股东和他们的文件，以及他们在过去一个季度左右卖掉的东西，就像斯科特所说的那样。 |
| · | 30:30一旦我们收盘，就会有一些机构投资者进场，但有一件事，如果你看一下我们的13号表格，你会发现在过去的一段时间里，机构持股有所减少 |
| · | 30:43几个季度左右，或者上个季度，所以你知道，今天我认为零售业务比我们宣布的时候肯定要多。零售业务明显增加，我们宣布了交易。 |
| · | 30:55正如斯科特所说，一旦我们达成交易，你不知道具体的组成是什么，但这是一种平衡行为，它更多地转移到零售领域，然后你就会有更多的机构参与进来。 |
Scott McNeill
| · | （笑声）（掌声）（掌声）（掌声）（掌声）（掌声）（掌声）（掌声）（掌声）（掌声）（掌声）（掌声）（掌声）（掌声）（掌声 |
| · | 这些公司正在被剥离，但实际上直到剥离之后他们才开始收购它们，因为他们不想拥有 |
| · | 但是他们想拥有你知道运营公司，还有一件事我想我会扔在那里，那就是你知道我们有一些研究 |
| · | 31:32这实际上是在切换时启动的，因为预期在合并结束时，它将转变为一个充电点。 |
| · | 但是你知道交易后你会看到更多的关于公司的研究，你知道的 |
| · | 31:48不仅是对个人投资者的信息，也是对机构的信息，所以你可能会有一种更平衡的声音，这种声音是针对个人投资者中的机构的。 |
约翰·扬纳龙
| · | 32:03太好了，我有一个问题要问吉姆，或者斯科特，在我想回答他们之前，它突然冒出来重申，有些人可能很晚才加入，你知道，有人刚刚说，你知道。 |
| · | 32:12如果你是罗宾汉之类的美国经纪人CharlesSchwab什么的他们都很忙， |
| · | 32:21明天联系索达利是有意义的更多的欧洲人或外国经纪人，你要去直接但我们有一个问题在这里给你们。 |
| · | 32:32他们想知道，一旦交易完成，你希望在那之后以什么样的方式参与这项业务。 |
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Jim Mutrie
| · | 是的，你知道，我们喜欢chargepoint的其中一件事，正如我在一开始所强调的，就是管理团队的力量，那些为此付出努力的人 |
| · | 你知道他们职业生涯的大部分时间，他们的首席财务官帕特·罗曼诺（Pat Romano）只是充电领域的一位领导者，已经在他的位置上呆了10多年。 |
| · | 因此，他们的信誉、实力和准备就绪的公共管理团队是吸引我们的因素之一，而董事会也很相似，我的意思是，它是一家准备就绪的上市公司董事会，里面有很多人。 |
| · | 在此之前，它曾在其他上市公司董事会任职，是美国一些大股东的代表，坦率地说，在国际上也是如此。 |
| · | 所以，虽然他们并不需要斯科特和我每天都参与进来，但我们绝对会参与进来的 |
| · | 作为顾问，我的意思是，正如斯科特所说，我们认识这家公司很多年了，我和他们最大的股东的关系可以追溯到大约30年前。 |
| · | 33:46所以我们将继续参与其中，但会在更非正式的基础上继续与他们协商，帮助他们过渡到上市公司。 |
约翰·扬纳龙
| · | 33:57太好了，为了澄清另一个问题，我想我们之前已经谈到了，但它是相关的。 |
| · | 34:05有人问我的股票是否会以一比一的比例转换，我相信答案是肯定的，所有这些有价证券，也许它可以保证单位或股票，这是正确的。 |
Jim Mutrie
| · | 34:18对，对，对公众来说对公众股东来说是对的，ChargePoint的股东换股比例略有不同，但是任何公众股东都只是一对一换股，再换一次名字就自动发生。 |
约翰·扬纳龙
| · | 34:36所以，是的，当然，股票代码会向右改变，但正如我们之前所讨论的，这一切都是自动发生的，所以你只会看到你的经纪账户上弹出的改变，一个名字会被另一个名字取代。 |
Scott McNeill
| · | 34:48股票代码为CHPT。 |
约翰·扬纳龙
| · | 34:51没错，但不要试图寻找一个在这里将发生的不会直到关闭。 |
Jim Mutrie
| · | 34:57自动的，对吧。 |
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约翰·扬纳龙
| · | 34:58好吧，好吧，我想我们已经谈到了所有重要的事情，我知道有很多问题出现了 |
| · | 35:04如果你愿意，请发邮件给我们在ipo边缘和编辑在ipo连字符边缘网站，我可以帮助传递给这位先生。 |
| · | 35:14再说一遍，如果你和经纪人有麻烦，我们想指出明天的联系人，但我认为最重要的是吉姆，正如你所说， |
| · | 35:24你在会议中看到了积极的结果，你当时45岁，你需要达到50岁，这就是这个数字，所以所有这些投票都是有帮助的 |
| · | 35:34你知道今天的重点只是明确需要做什么来达成交易，这是真的 |
| · | 35:40这里剩下的最后一道障碍和个人投资者需要的是他们过去可能没有想到的方式，任何最后的想法吉姆或斯科特。 |
Jim Mutrie
| · | 35:52约翰，我认为你总结得很好。具体到我们的交易，我们一直非常热情和赞赏的反应，我们看到过去的一周感觉很好，我们在哪里，但会鼓励大家 |
| · | 36:05出去投票决定这笔交易让这件事了结吧。 |
Scott McNeill
| · | 36:10我只想对大家说谢谢，感谢你们的收看，感谢你们对切换和chargepoint的兴趣，我们很高兴这件事结束了，并鼓励大家投票。 |
约翰·扬纳龙
| · | 36:24太好了，还有最后一件事看着你的人可能会很晚才加入或者想加入 |
| · | 36:28稍后再来看我们的一些精妙之处，我们将在IPO Hyphen Edge.com我们的主页上发布一段可以找到的重播。 |
| · | 36:35今天下午晚些时候，但是斯科特，吉姆非常感谢你的加入。谢谢贾里德，我的联合编辑和观众们度过了美好的一天，谢谢收看。 |
Scott McNeill
| · | 36:44谢谢你。 |
Jim Mutrie
| · | 36:45谢谢伙计们。 |
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给股东的重要信息
本函件并不构成出售要约或要约收购任何证券的邀约，亦不构成任何投票或批准的邀约。
就Switchback先前宣布与ChargePoint，Inc.（“本公司”）的业务合并及关联交易（“建议交易”），Switchback已向证券交易委员会（“SEC”）提交表格S-4的注册声明（文件编号333-249549）（经修订，“注册声明”），其中包括Switchback的委托书/招股说明书及本公司的同意征求说明书，注册说明书现已生效，并已将最终委托书/招股说明书/同意征求说明书连同其他相关文件邮寄予Switchback的股东及本公司的股东，务请他们阅读最终委托书/招股说明书/同意征求说明书（包括对其的所有修订及补充）及将向SEC提交的与建议交易有关的其他文件由于载有有关建议交易的重要资料，股东可免费索取最终代表陈述书/招股章程/同意征求陈述书及其他载有有关转换及公司的重要资料的文件的副本，一旦这类文件提交给证券交易委员会，可通过证券交易委员会维持的网站http://www.sec.gov查阅。
参与招标的人员
Switchback及其董事及执行人员可被视为就建议交易向Switchback股东征求代理的参与者，公司及其董事及执行人员亦可被视为该等征求的参与者，有关Switchback董事及执行人员的资料载于Switchback于2021年2月10日向SEC提交的Form10-K年度报告。证券控股公司或其他公司提供的关于委托书招标参与者的其他信息以及关于其直接和间接利益的说明载于最终委托书/招股书/同意书招标说明以及提交给证券交易委员会并在获得这些材料后提交给证券交易委员会的其他相关材料中。
前瞻性陈述
本文和在此所作的任何口头陈述中所包含的信息包括经修订的1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条所指的“前瞻性陈述”，这些前瞻性陈述包括但不限于:“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”、“应该”、“将”、“计划”、“项目”、“预测”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”、“目标”或其他预测或表明未来事件或趋势或非历史事件陈述的类似表述，关于其他财务和业绩指标的估计和预测、对市场机会和市场份额的预测的陈述。这些陈述基于各种假设，无论是否在本文中确定，基于公司和Switchback管理层目前的预期，而不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的，并不是作为一种保证，也不能被任何投资者作为一种保证，对、事实或概率的预测或确定性陈述。实际事件和情况很难或不可能预测，可能与假设不同，而且这种差异可能是重大的。许多实际事件和情况是公司无法控制和转回的。这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响，包括国内外业务、市场、财务、政治和法律条件；与公司预计财务信息的不确定性有关的风险；各方无法成功或及时完成拟议交易，包括无法获得任何必要的监管批准的风险，延迟或受可能对合并后的公司或建议交易的预期利益造成不利影响或未能获得Switchback或公司股东批准的意外条件所规限；未能实现建议交易的预期利益；与公司业务的推出及预期业务里程碑的时间安排有关的风险；公司对电动汽车的广泛接受和采用的依赖以及增加安装充电站；公司对财务报告保持有效内部控制的能力，包括纠正在财务报告内部控制方面已查明的重大缺陷，这些缺陷涉及财务记录保存系统的职责分工和准入控制，以及公司的会计人员配置水平；公司目前大部分收入依赖充电站的销售；电动汽车充电的总体需求，以及如果政府退税、税收抵免和其他财政激励措施减少，需求可能会减少，直接或间接通过规定的碳排放限制，减少、修改或取消使用电动车辆或减少使用矿物燃料车辆的政府授权；如果客户越来越多地要求获得清洁能源信贷，则可能对公司的收入和毛利率产生不利影响，该公司不再拥有该等票据；竞争对该公司未来业务的影响；与该公司对其知识产权的依赖有关的风险及该公司的技术可能有未被察觉的缺陷或错误的风险；Switchback的公众股东提出赎回要求的金额；Switchback或合并后的公司发行股本或与股本有关的证券或就建议交易或于Future以及Switchback日期为7月25日的最终招股说明书中讨论的那些因素，2019年，截至2020年12月31日止财年10-K表格的年度报告，以及最终委托书/招股书/同意征求声明，在每种情况下，在“风险因素”标题下，以及Switchback向SEC提交的或将提交的其他文件中，如果这些风险中的任何一项实现或Switchback的或公司的假设被证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果大不相同。可能存在回拨和公司目前都不知道的或回拨和公司目前认为不重要的额外风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中所包含的结果不同。此外，前瞻性陈述反映了回拨和公司的预期，计划或预测截至本文日期的未来事件及观点。Switchback及公司预期，后续事件及发展将导致Switchback及公司的评估发生变化。然而，虽然Switchback及公司可能会选择在未来某个时间更新这些前瞻性陈述，Switchback及公司特别声明放弃任何这样做的义务。这些前瞻性陈述不应被视为代表Switchback及公司截至本文日期之后的任何日期的评估。因此，不应过度依赖这些前瞻性陈述。有关这些及其他可能影响Switchback的预期和预测的因素的补充信息可在Switchback向SEC提交的定期文件中找到，包括Switchback截至2020年12月31日财年10-K表格的年度报告和最终代理声明/招股书/同意征求声明，Switchback的SEC文件可在SEC网站www.sec.gov上公开查阅。