附件 99.1
IAS将被Novacap以19亿美元收购，以进一步支持其战略目标
IAS股东将获得每股10.30美元现金
交易Will Foster IAS领先的未来增长
全球媒体测量和优化平台
纽约，2025年9月24日–全球领先的媒体衡量和优化平台Integral Ad Science（纳斯达克：IAS）今天宣布，该公司达成最终协议，将被北美领先的私募股权公司Novacap以全现金交易收购，该交易对IAS的估值约为19亿美元，并使IAS在继续投资于人工智能优先技术的同时实现进一步增长。
根据协议条款，Novacap将以每股10.30美元的现金收购IAS的所有流通股。这较IAS于2025年9月23日（交易公告前最后一个完整交易日）的收盘股价溢价约22%。
“今天的公告对IAS来说是一个令人兴奋的里程碑。作为一家得到Novacap支持的私营公司，我们将能够获得新的资源来实现我们的战略目标，并在我们推进成为数字媒体质量信任和透明度全球标杆的使命时，进一步巩固我们为客户带来的差异化价值，”IAS首席执行官Lisa Utzschneider表示。“我为我们为公司打造的强劲势头、我们AI驱动的测量和优化平台的实力以及员工的出色工作感到自豪。”
Novacap合伙人Samuel Nasso表示：“长期以来，我们一直钦佩IAS作为其行业的创新者和领导者，拥有出色的领导团队，以及为财富500强品牌和出版商提供的强大的AI优先平台。”“我们期待与IAS密切合作，加快其创新步伐，为全球客户提供更加强大的广告解决方案。”
“IAS已将自己确立为数字媒体质量信任和透明度的全球基准，”Vista Equity Partners旗舰基金高级董事总经理兼联席主管、IAS董事会主席Michael Fosnaugh表示。“通过我们的合作，IAS扩展了其人工智能驱动的平台，深化了客户关系，并扩展为真正的品类领导者。我们为Lisa和她的团队与Novacap继续这段旅程感到兴奋。”
作为交易的一部分，当前股东Vista将在交易结束时完成投资。
交易详情
该交易已获得IAS董事会的一致批准，预计将在2025年底之前完成，但须遵守惯例成交条件，包括获得所需的监管批准。
持有大多数IAS普通股流通股的IAS股东已书面同意批准了该交易。无需其他股东批准。交易完成后，IAS将成为一家私人控股公司，IAS普通股将不再在任何公开市场上市。
交易完成后，IAS将继续以IAS的名称和品牌运营。
该交易不受任何融资条件的限制。
顾问
Jefferies LLC担任IAS的独家财务顾问，Kirkland & Ellis LLP担任法律顾问。
Evercore担任Novacap的财务顾问，Willkie Farr & Gallagher LLP担任法律顾问。
关于Integral Ad Science
Integral Ad Science（IAS）是全球领先的媒体衡量和优化平台，提供业界最具可操作性的数据，为世界上最大的广告商、出版商和媒体平台带来卓越的成果。IAS的软件提供了全面和丰富的数据，确保广告在安全和合适的环境中被真人看到，同时提高了广告商的广告支出回报和出版商的收益。我们的使命是成为数字媒体质量信任和透明度的全球标杆。欲了解更多信息，请访问integralads.com。
关于诺瓦开普
Novacap是北美领先的私募股权投资者，也是加拿大最有经验的私募股权公司之一。Novacap成立于1981年，与有远见的企业家合作，专注于四个核心领域的中间市场和中低端市场公司：技术、数字基础设施、工业和金融服务。Novacap结合深厚的行业特定专业知识以及卓越的战略和运营，与企业家和管理团队合作。自成立以来，该公司已对250多家公司进行了初级和附加投资。Novacap管理着超过100亿美元的资产，并在蒙特利尔、多伦多和纽约设有多个办事处，通过战略增长举措和对执行的高度关注，加速了价值创造。欲了解更多信息，请访问www.novacapcorp.com。
关于Vista Equity Partners
Vista是一家专注于企业软件的全球技术投资者。Vista的私人市场策略寻求通过在25年的时间和600多次交易中开发和完善的专有和系统的价值创造方法提供差异化回报。如今，Vista管理着多元化的软件公司组合，为全球数百万客户提供关键任务解决方案。截至2025年3月31日，Vista管理的资产超过1000亿美元。如需更多信息，请访问vistaequitypartners.com。在LinkedIn上关注Vista，@ Vista Equity Partners，在X上关注@ Vista _ Equity。
前瞻性陈述
本新闻稿包含，以及IAS的其他文件、新闻稿和与此相关的声明可能包含1995年《私人证券诉讼改革法案》、《证券法》第27A条和《证券交易法》第21E条含义内的“前瞻性声明”，在每种情况下，经修订，包括有关拟议收购IAS和相关整合计划的好处、预期协同效应和资本支出承诺、预期未来经营业绩和IAS结果、收购后IAS的预期管理和治理的声明，拟议交易和管辖拟议交易的合并协议（“合并协议”）所设想的其他交易的预期完成时间，以及关于IAS未来预期、信念、计划、目标、财务状况、假设或未来事件或业绩的任何其他非历史事实的陈述。这些前瞻性陈述基于管理层的信念和假设以及管理层目前可获得的信息。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述，可以用“目标”、“预期”、“相信”、“可以”、“可以”、“寻求”、“应该”、“感觉”、“预期”、“将”、“将”、“计划”、“项目”、“打算”、“估计”、“继续”、“可能”或类似表达方式以及这些术语的否定来识别。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。可能导致或促成此类差异的因素包括但不限于：（i）可能无法及时或根本无法完成拟议交易的风险，这可能会对IAS的业务和IAS普通股的价格产生不利影响；（ii）完成拟议交易的时机，或可能导致合并协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生，包括要求一方根据合并协议向另一方支付终止费的情况，（iii）未能满足完成拟议交易的条件，以及由此设想的其他交易，（iv）未获得拟议交易可能需要的政府或监管批准的风险，或在未预期的条件下获得批准的风险，（v）拟议交易的公告或未决对国际会计准则的业务关系、经营成果和一般业务的影响，（vi）拟议交易未决期间可能影响国际会计准则寻求某些商业机会或战略交易的能力的某些限制，（vii）拟议交易扰乱当前计划和运营的风险，（viii）与将管理层的注意力从IAS正在进行的业务运营中转移有关的风险，（ix）可能对合并协议各方或其各自的董事、经理或高级管理人员提起的任何法律诉讼的结果，包括与此相关的任何结果的影响，（x）IAS根据拟议交易保留、雇用和整合包括IAS高级管理团队在内的技术人员以及与关键业务合作伙伴和客户以及与其有业务往来的其他人保持关系的能力，（xi）意外成本，拟议交易产生的费用或开支，（xii）不利的一般和特定行业的经济和市场条件的影响，（xiii）与IAS的财务状况和经营业绩相关的风险，（xiv）拟议交易的收益未能在预期的时间和时间实现的风险，（xv）通货膨胀和全球冲突的影响，包括美国与其他国家之间持续的贸易争端，以及（xvi）IAS截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告中“风险因素”标题下描述的其他因素，IAS随后的10-Q表格季度报告，以及IAS向美国证券交易委员会（“SEC”）提交或将提交的其他报告和文件。IAS提醒您，上面提到的重要因素可能并不包含所有对您很重要的因素。此外，IAS无法向您保证，IAS将实现预期或预期的结果或发展，或者，即使实质上已实现，它们将导致后果或以IAS预期的方式影响IAS或IAS的运营。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出。除适用法律或条例规定的情况外， IAS不承诺更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
其他信息以及在哪里可以找到
本通讯是就涉及IAS和Novacap的拟议交易进行的。IAS将为其股东准备一份信息声明，其中包含根据经修订的1934年证券交易法颁布的附表14C中规定的有关拟议合并的信息，并描述拟议交易。完成后，一份确定的信息声明将邮寄给IAS的股东。本新闻稿不能替代IAS可能就拟议交易向SEC提交或发送给其股东的信息声明或任何其他文件。
敦促国际会计准则股东在可获得有关拟议交易的全部信息说明和任何其他相关文件时仔细阅读，因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。
IAS的股东可以从SEC网站www.sec.gov或通过IAS网站的投资者关系页面https://investors.integralads.com或通过发送电子邮件至ir@integralads.com联系IAS的投资者关系部，免费获得IAS向SEC提交的文件副本。
没有要约或邀约
没有任何人开始就本新闻稿中提及的拟议交易征集代理，本新闻稿既不是购买要约也不是出售证券的要约邀请。
联系人
Integral Ad Science
投资者联系方式：
乔纳森·沙弗
ir@integralads.com
媒体联系人：
特里西娅·米夫苏德
press@integralads.com
诺瓦卡普
雷纳塔·卡帕恩
高级顾问，通信
(514) 234 4152
rkappaun @ novacap.ca
Vista Equity Partners
布赖恩·W·斯蒂尔
212-804-9170
media@vistaequitypartners.com