表99.2
致dtc与会者有关交换要约的信
| 2019年4月注意到: 525342000美元 692841000美元 1044409000美元 2500000000美元 30000000000美元 |
2020年5月注意到: 1000000000美元 2250000000美元 2750000000美元 2000000000美元 |
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| 2020年4月注意到: 2250000000美元 2250000000美元 |
2020年6月注意到: 1695320000美元 |
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对于
| 2019年4月注意到: 525342000美元 692841000美元 1044409000美元 2500000000美元 30000000000美元 |
2020年5月注意到: 1000000000美元 2250000000美元 2750000000美元 2000000000美元 |
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| 2020年4月注意到: 2250000000美元 2250000000美元 |
2020年6月注意到: 1695320000美元 |
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的
BROADCOM公司
2020年日期的预测
| 144A CUSIPS: | 注册客户: | |||||
| 2019年4月注意到: 11135F AA9 11135F AC5 11135F AD3 11135F AE1 11135F AB7 |
2020年5月注意到: 11135F AU5 11135F AT8 11135F AP6 11135F AR2 |
2019年4月注意到: U1109M AA4 U1109M AC0 U1109M AD8 U1109M AE6 U1109M AB2 |
2020年5月注意到: U1109M AN6 U1109M AM8 U1109M AK2 U1109M AL0 |
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| 2020年4月注意到: 11135F AF8 11135F AH4 |
2020年6月注意到: 上午3:11135 11135F AK7 |
2020年4月注意到: U1109MAF3 U1109MAG1 |
2020年6月注:u1109m aj5 U1109M AH9 |
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2020年纽约市中午,联合国出庭审判（ "出庭日期" ） 。
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1
【日期】
对证券交易商、商业银行
信托公司和其他被提名人:
随函附上日期为日期的招股说明书一份,供你考虑 2020年（ "发行说明书" ）和构成特拉华州公司Broadcom Inc. （ "发行人" ）要约（交换要约" ）的转让书（转让书） ,交换最多525342000美元的任何和所有未偿还的2021年3.125%高级票据的本金总额,692841000美元的任何和所有未偿还的2022年3.125%高级票据的本金总额,1044409000美元"2019年4月票据" ） ；22.5亿美元的任何和所有未偿还的私人放置的2025年到期的4.700%高级票据的本金总额和22.5亿美元的任何和所有未偿还的私人放置的2030年到期的5.000%高级票据的本金总额（这些票据于2020年4月9日私人放置,合计为"2020年4月票据" ） ；10亿美元的任何和所有未偿还的私人放置的2.250%高级票据的本金总额,22.5亿美元"2020年5月票据" ） ；1,695,320,000美元的任何及所有未偿还的本金总额占2026年到期的高级票据的3.459% ；2,222,349,000美元的任何及所有未偿还的本金总额占2028年到期的高级票据的4.110% （这些票据于2020年5月21日及6月4日私下放置,合计为"2020年6月票据" ） （2019年4月票据、2020年4月票据、2020年5月票据及2020年6月票据,新发行的本金总额相等的"旧票据" ,即2021年到期的3.125% 、2022年到期的3.125% 、2024年到期的3.625% 、2026年到期的4.250%和2029年到期的4.750% ；2025年到期的4.700%和2030年到期的5.000% ；2023年到期的2.250% 、2025年到期的3.150% ,4.150%2030年到期的高级票据和4.300%2032年到期的高级票据；以及3.459%2026年到期的高级票据和4.110%2028年到期的高级票据（统称"新票据" ） ,这两种票据是根据经修订的1933年《证券法》 （ 《证券法》 ）根据《说明书》规定的条款和条件登记的交易。本说明书及递交通知书更详细地描述了交易所的报价。在此使用但未定义的资本化术语具有在展望中给出的含义。本说明书及递交通知书更详细地描述了交易所的报价。在此使用但未定义的资本化术语具有在展望中给出的含义。
我们要求您与您的客户联系,您持有的旧纸币是以您的名字或代理人的名义注册的。此外,我们要求您与您的客户联系,据您所知,他们持有以自己名义登记的旧票据。
兹附上下列文件副本:
| 1. | 招股说明书； |
| 2. | 就旧票据的投标及客户资料而送交你使用的转交书；及 |
| 3. | 一种可以寄给客户的信件形式,该客户的账户是以你的名字或你的代理人的名字登记的旧票据,并提供空间以获得客户关于交换要约的指示。 |
DTC参与者将能够通过DTC自动招标方案执行投标。
请注意,除非发行人延期,否则交易所报价将于2020年纽约市时间午夜到期。我们敦促您尽快与客户联系.
发货人将偿还你在向客户转交任何所附材料时发生的通常邮寄和处理费用。
所附材料的附加副本可以从交换代理获得,地址和电话号码如下。
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很真实的是你的,
威尔明顿信托,全国协会
注意:交流
北罗德尼广场
北街1100号
Wilmington,DE19890-1626
DTC@WilmingtonTrust.com
本文或所附文件并不构成你或任何人作为发行人或交易所代理人的代理人,或授权你或任何其他人代表他们中的任何一方就交易所要约作出任何陈述,但章程及转交书中明确作出的陈述除外。
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