附件 99.1
美泰公司宣布优先票据发行的定价
加利福尼亚州埃尔塞贡多,2025年11月5日/美通社/— 美泰公司(纳斯达克股票代码:MAT)(“美泰”或“公司”)今天宣布其承销的公开发行(“发行”)的定价,该发行的本金总额为600,000,000美元、利率为5.000%、于2030年到期的优先票据(“票据”)。票据将是公司的优先、无担保债务,将于2030年11月17日到期。此次发行预计将于2025年11月17日或前后结束,但须满足惯例成交条件。
公司拟将发售所得款项净额连同手头现金用于赎回其全部于2026年到期的未偿还3.375%优先票据(“现有2026年票据”),并支付相关费用及开支。本新闻稿不构成购买要约或出售现有2026年票据的要约邀请或根据管辖现有2026年票据的契约的赎回通知。
BoFA Securities,Inc.、花旗集团 Global Markets Inc.、富国银行 Securities,LLC和高盛 Sachs & Co. LLC担任此次发行的联席账簿管理人。本次发行中的某些承销商或其各自的关联公司可能持有现有2026年票据的一部分,因此,由于本次发行所得款项的预期用途,可能会收到本次发行所得款项的一部分。
此次发行是根据经修订的表格S-3上的货架登记声明进行的,该声明由公司向美国证券交易委员会(“SEC”)提交,并于2025年10月30日提交后自动生效。与此次发行有关的初步招股说明书补充文件已向SEC提交,与此次发行有关的最终招股说明书补充文件将向SEC提交。有关所发售证券的最终招股说明书补充文件和随附招股说明书的副本,请联系:BofA Securities,Inc.免费电话(800)294-1322,花旗集团 Global Markets Inc.免费电话(800)831-9146,富国银行 Securities,LLC免费电话(800)645-3751,或高盛 Sachs & Co. LLC免费电话(866)471-2526。在您投资之前,您应该阅读招股说明书补充和随附的招股说明书以及公司向SEC提交的其他文件,以获得有关公司和此次发行的更完整信息。
本新闻稿既不是出售要约,也不是购买票据的要约邀请,也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在此类要约、邀请或出售将是非法的任何司法管辖区出售票据。本次发行只能通过招股说明书补充和随附的招股说明书的方式进行。
关于美泰
美泰是一家全球领先的玩具和家庭娱乐公司,拥有世界上最具标志性的品牌组合之一。我们通过我们的特许经营品牌吸引消费者和粉丝,包括芭比娃娃®,风火轮®,Fisher-Price®,美国娃娃®,Thomas & Friends™,UNO®,大自然药业的大师们®,火柴盒®,Monster High®,波莉口袋®,还有Barney®以及我们与全球娱乐公司合作拥有或许可的其他热门物业。我们的产品包括玩具、内容、消费产品、数字和现场体验。我们的产品与世界领先的零售和电子商务公司合作销售。自1945年成立以来,美泰以成为值得信赖的合作伙伴而自豪,在赋能几代人探索童年的奇迹并充分发挥其潜力方面。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的一些前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过以下事实来识别:前瞻性陈述与历史或当前事实并不严格相关,其中包括有关美泰未来期间的目标和其他未来事件的陈述。使用“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“项目”、“期待”、“确信”、“相信”和“有针对性”等词语,通常可以识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于当前可用的运营、财务、经济和其他信息和假设,并受到许多重大风险和不确定性的影响。各种因素或一系列因素的组合,其中许多超出了美泰的控制范围,可能导致未来的实际结果或结果,或这些结果或结果的时间安排,与任何前瞻性陈述中包含的内容存在重大差异。可能导致这种差异的具体因素包括但不限于:(i)美泰的设计、开发、生产、制造的能力,
及时以具有成本效益的方式采购、发运和分销产品;(ii)对零售客户和消费者提供的产品和娱乐活动有足够的兴趣和需求,以有利可图地收回美泰的成本;(iii)经济状况的低迷影响美泰的市场,这可能会对零售客户和消费者产生负面影响,并可能导致就业水平下降和消费者可支配收入和支出下降,包括购买美泰产品的支出减少;(iv)其他可能降低可自由支配消费者支出的因素,例如燃料和食品成本增加,房屋或其他消费资产的价值下降,以及消费者债务水平高企;(v)美泰在实施节省成本和提高效率的举措方面可能遇到的潜在困难或延误;(vi)其他经济和公共卫生条件或美泰及其客户和供应商经营所在市场的监管变化,这可能造成延误或增加美泰的成本,例如商品价格上涨、劳动力成本或运输成本上涨,或疾病爆发;(vii)通货膨胀对美泰业务的影响,包括供应链投入的成本膨胀和劳动力成本增加,以及为努力减轻通货膨胀的影响而采取的定价行动;(viii)货币波动,包括外汇汇率变动,这可能会降低美泰的净收入和收益,并对美泰的成本产生重大影响;(ix)美泰客户的集中度,可能会增加美泰的任何客户所经历的困难对美泰的负面影响,例如破产或清算或普遍不成功,或其采购或销售模式发生变化;(x)美泰零售客户的库存政策,以及美泰的收入集中在下半年,再加上零售商依赖快速反应的库存管理技术,增加了生产不足、生产过剩和运输延误的风险;(xi)与安全漏洞或网络攻击相关的法律、声誉和财务风险;(xii)工作中断,包括工厂或港口关闭等供应链中断,这可能会影响美泰及时以具有成本效益的方式制造或交付产品的能力;(xiii)竞争对收入、利润率以及美泰业务其他方面的影响,包括提供消费者选择购买的产品而不是竞争性产品的能力,获得、维持和更新娱乐物业许可机构广受欢迎的许可的能力,以及吸引和留住有才华的员工和适应不断变化的工作场所模式的能力;(xiv)产品召回或产品责任诉讼的风险以及与产品安全法规相关的成本;(xv)关税、贸易限制或贸易壁垒,这取决于此类措施的生效日期和持续时间,未来此类措施的数量、范围和性质的变化,目标国可能采取的任何反措施,以及可能采取的任何缓解措施,都可能增加美泰的产品成本和其他经商成本,以及美国和/或其他主要市场(例如美泰经营所在的中国)的法律或法规的其他变化,包括但不限于税收、贸易政策、产品安全或可持续性方面的变化,这也可能增加美泰的产品成本和其他经商成本,并在每种情况下减少美泰的收益和流动性;(xvi)由于经济不稳定、政治不稳定而导致业务中断或其他不可预见的影响,内乱、武装敌对行动(包括俄乌战争和中东地缘政治事态发展的影响)或恐怖活动、自然和人为灾害、流行病或其他公共卫生危机,或其他灾难性事件;(xvii)未能从美泰进行的任何投资或收购中实现计划的收益;(xviii)其他市场条件或第三方行动或批准的影响,包括导致供应商或外包商出现任何重大失败、不足或中断的行动或批准,这可能会减少对美泰产品的需求,延迟或增加美泰计划的实施成本,或改变美泰的行为并降低实际结果;(xix)融资市场发生变化或美泰无法以有吸引力的条款获得融资;(xx)诉讼、仲裁或监管决定或和解行动的影响;(xxi)美泰在与投资、产品开发或其他商业活动相关的监管框架中导航的能力,例如人工智能、不可替代的代币, 和加密货币;(xxiii)无法补救美泰财务报告内部控制的重大缺陷,或未来出现额外的重大缺陷或其他缺陷或未能维持有效的内部控制系统;以及(xxiii)丨美泰向SEC提交的文件中可能描述的其他风险和不确定性,包括美泰截至2024年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告和截至2025年3月31日止三个月的10-Q表格季度报告中的“风险因素”以及随后的定期文件。美泰不更新前瞻性陈述,并明确表示不承担任何这样做的义务,除非法律要求。
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证券分析师
珍·凯特尼奇
Jenn.Kettnich@Mattel.com
新闻媒体
凯瑟琳·弗莱马克
Catherine.Frymark@Mattel.com