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EX-4.2 3 表42-575Sen.htm 表4.2 展览

附注的形式
Avis Budget租车,LLC.
Avis Budget Finance,Inc.

5.75%2027年到期优先票据

CUSIP第________号
$______________
Avis Budget Car Rentaling,LLC,一家根据特拉华州法律正式组建和存续的有限责任公司,以及Avis Budget Finance,Inc. ,一家根据特拉华州法律正式组建和存续的公司（合在一起） 。公司"包括其继承人和指定人在内的哪一项条款" ） ,承诺向____或已登记的指定人付款，（a）根据本合同第2.1节和第2.6节不时未缴的本合同的本金（ 【 】美元） 【 （或根据本合同第2.1节和第2.6节不时未缴的数额较少或较多的款项） 】 （第2.1节和第2.6节所述的"本金总额）2027年7月15日。公司承诺,自2020年1月15日起,每年1月15日和7月15日以现金方式每半年付息一次,利率为每年5.75% ,直至本金支付或可供支付为止。【本票据的利息将自本票据或其任何前任票据的利息已支付或已妥为规定的最近日期起计,如未支付利息,则自发行日期起计。 】【本票据的利息将自本票据或其任何前任票据的利息已支付或已妥为规定的最近日期起计（或将被视为已计） ,或如尚未支付该等利息,则自_____ 。 】票据的利息应按360天计算,包括12个30天月。在任何付息日须缴付、准时缴付或妥为订定的利息,将按该等契约的规定支付，支付给在正常记录日期营业结束时以其名义登记的本票（或一张或多张前任票据）的人,该利息应为1月1日或7月1日（不论是否为营业日） ，视情况而定,在此之前的下一个利息支付日。任何该等未按时缴付或未妥为规定的利息,将于定期记录日期立即停止支付予持有人,并可在在受托人为支付该等失责利息而订定的特别记录日期进行的业务，在特别记录日期前不超过15天或不少于10天,须向票据持有人发出通知，或在任何时间以不抵触任何证券交易所的规定的任何其他合法方式付款,而该等证券交易所可在该等通知所规定的情况下,以上述契约中更充分规定的方式付款。

本票据的本金（及保费（如有的话）及利息将于适用的付款代理人办事处或本公司的其他办事处或代理机构支付。


为此目的而保留；提供, 然而,该公司可选择将利息付款以支票邮寄至有权收取利息的人的地址,因为该地址须出现在票据登记册内。

兹提述本说明就所附的附注的附加条款所作的进一步条文,而就所有目的而言,该等进一步条文的效力,犹如在此处所作的一样。
除非上述认证证书已由此处所指的受托人以手工签名方式签立,否则本说明无权享有契约项下的任何利益,也无权为任何目的而有效或强制。


为证明这一点,该公司已使该文书得到适当执行。
Avis Budget租车,LLC.

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标题:
 

Avis Budget Finance,Inc.

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这是内部契约中提到的注释之一。
德意志银行信托公司Americas,作为受托人


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日期:2019年7月__


附注的附加条款

本票据为本公司于2027年到期的5.75%优先票据的正式授权发行之一（此处称为"附注" ） ,根据契约发出,日期为2019年7月3日（经修订、补充或以其他方式修改,此处称为"契约规定"在公司中,担保人不时与其当事人（ "本公司担保人" ）和德意志银行信托公司Americas,作为受托人（在此称为"受托人"该条款包括契约项下的任何继任人受托人" ,并在此提述契约项,以说明本公司、任何其他债务人在本附注中各自的权利、权利的限制、责任及豁免，票据的受托人和持有人,以及票据所依据和将要依据的条款的认证和交付。附注的条款包括契约中的条款。票据须受所有该等条款的规限,而持有人须就该等条款的陈述向契约提交。额外的票据可根据契约发出,该契约将作为一个类别与票据投票,并以其他方式为契约的目的被视为票据。
在契约中定义的本说明中使用的所有术语应具有契约中分配给它们的含义。
此后,本说明可享有为持有人的利益所作的某些保证。提及与此种担保有关的条款的契约第十条,包括解除、终止和解除这些条款。公司及担保人均无须在本附注上作任何记注,以反映任何保证或任何该等解除、终止或解除。
票据将可于2022年7月15日或之后的任何时间及不时以下文所列的适用赎回价格赎回,并可按公司的选择权全部或部分赎回。可在不少于10天或多于60天的事先通知下,根据契约以电子邮件或头等邮件、预付邮资（连同一份副本）向每名持有人的注册地址赎回。公司可在该通知中规定,赎回价格的支付及公司就该等赎回而承担的义务的履行,可由另一人履行。任何此种赎回和通知可在公司酌情决定的情况下,以一个或多个先决条件的满足为准,包括但不限于控制权变更的发生。票据可按下列赎回价格赎回（以本金总额的百分比表示） ,加上应计及未付利息及额外利息（如有的话） ，至有关赎回日期（在有关定期记录日期的纪录持有人有权收取有关付息日到期的利息的规限下） ,如在下列各年的7月15日起计的12个月期间内赎回:


期间
赎回价格
2022
102.875
%
2023
101.438
%
2024年及其后
100.000
%

此外，于2022年7月15日或之前的任何时间及不时，公司可按其选择权赎回票据,本金总额相当于票据原本金总额的40% （包括任何额外票据的本金总额） ，基金总额不超过一次或多次股票发行所得款项总额的,按赎回价格（以本金总额的百分比表示）为票据本金总额的105.750% ,加上应计利息和未付利息（如有的话） ,包括但不包括，赎回日期（在相关记录日期记录持有人有权收取于相关付息日到期的利息的前提下） ,以公司收到的一笔或多笔股权发售的现金所得款项净额为准；提供, 然而在每次赎回发生后,相当于根据本契约最初发行的当时未偿还票据本金总额至少50%的票据本金总额仍未偿还（包括额外票据,但不包括公司或其任何持有的票据受限制的子公司,除非所有该等票据基本上同时赎回。公司可在不少于10天或多于60天内,以电子邮件或头等邮件邮寄的事先通知,连同一份副本,向受托人作出赎回，根据契约（但无论如何不超过相关股权发售完成后180天）向每个持有人的注册地址。公司可在该通知中规定,支付赎回价格及履行公司就该等赎回而承担的义务,可由另一人履行。
于2022年7月15日前的任何时间,公司亦可按公司的选择,以相等于其本金额100%的价格,加上截至2022年7月15日的适用溢价,全部或部分赎回或购买票据，及应计但未付利息及额外利息（如有的话）至赎回日期（但不包括赎回日期） （但须受相关记录日期的记录持有人在相关付息日收取到期利息的权利规限） 。此种赎回或购买可在不少于10天或多于60天的时间内根据契约以电子邮件或头等邮件寄出,邮资已付,并附有一份副本予受托人。公司可在该通知中规定,支付赎回价格及履行公司就该等赎回或购买而承担的义务,可由另一人履行。
与公司交易（包括股权发售、债务承担或控制权变更）有关的任何赎回票据的通知,可由公司酌情决定,在该通知完成前发出,而任何赎回或赎回通知,可由公司酌情决定。受一个或多个先决条件的限制,包括但不限于完成相关交易。如赎回或购买须符合一项或多项先决条件,则该通知须


描述每一项该等条件,如适用,须述明在公司酌情决定下,赎回日期可延迟至任何或所有该等条件获满足的时间（包括在赎回通知被邮寄或交付后超过60天,包括以电子传送方式送达）为止。或在赎回日期或如此延迟的赎回日期尚未满足任何或所有该等条件的情况下,不得发生该赎回或购买,而该通知可予撤销。此外,公司可在该通知中规定,支付赎回价格及履行公司就该等赎回而承担的义务,可由另一人履行。
契约规定,在控制权变更的发出日期之后发生，每名持有人将有权要求该公司以相等于其本金总额101%的现金,加上任何应计及未付利息（如有的话）的购买价,回购该等持有人的全部或部分票据,但不包括，回购日期（受相关记录日期记录持有人有权收取相关付息日到期利息的规限） ；提供, 然而,如该公司先前或同时行使其赎回上述所有尚未赎回票据的权利,则该公司无须回购该等票据。
这些票据将不能享受基金缩水的好处。
契约载有在任何时候免除本说明的全部债务或某些限制性契约和与本说明有关的某些违约事件的规定,在每种情况下,只要遵守契约中规定的某些条件。
如与破产、破产或与公司有关的类似事件有关的失责事件（与破产、破产或类似事件有关的失责事件除外）须发生并仍在继续,则至少30%未偿还票据本金额的受托人或持有人可宣布溢价的本金，如有,应计利息和未付利息应立即到期和应付票据；提供, 然而如与公司有关的该等破产、破产或类似事件的失责事件发生并持续,则如有溢价的本金，及所有票据的应计但未付利息将成为并立即到期及应付,而受托人或任何持有人并无任何声明或其他作为,在每宗个案中均须按契约的规定作出。
除其中规定的某些例外情况外,契约允许，该等修订及修改公司的权利及义务及票据持有人的权利,须由公司及受托人在至少占多数的持有人同意下随时根据契约生效。当未偿还的票据本金金额受到影响时，该契约亦载有条文,容许持有人代表所有票据的持有人,在未缴交时,代表票据的本金总额所指明的百分比，免除公司遵守契约的某些规定和契约规定下的某些过去的违约及其后果。本票据持有人的任何该等同意或放弃,对该持有人及本票据的所有未来持有人及在本转让的登记或以此为交换或代替本转让而发出的任何票据,均具有决定性及约束力，是否在本照会上注明同意或放弃。



根据契约的规定并在不违反契约的规定的情况下,本票据持有人无权就契约提起任何法律程序,或就委任接管人或受托人或就根据契约提出的任何其他补救措施提起法律程序，除非该持有人先前已就票据的持续失责事件向受托人发出书面通知，在该等票据未偿还时,持有不少于30%本金额的票据的人,须向受托人提出书面要求,就作为受托人的失责事件寻求补救，持有人以书面向受托人提供令受托人满意的担保或弥偿,以抵销任何损失、责任或开支，受托人在收到书面要求及提出担保及弥偿的要约后60日内,并无遵从该等要求,而受托人在未有书面指示时,不得已接获以本金额为多数的票据持有人的要求，受托人认为,这与在60天内提出的要求不一致。上述规定不适用于本票持有人在本票所列各到期日或之后为执行本票的本金支付或任何保费或利息而提起的诉讼。
在此并无提述契约,而本附注或契约的任何条文,均不得改变或损害本公司的义务,而该义务是绝对及无条件的,须按时间、地点及利率支付本附注的本金及任何溢价及利息，在此规定的硬币或货币。
根据契约的规定,并在其中规定的某些限制的规限下,本票据的转让可在票据注册纪录册内登记,而在本票据缴存后,本票据可在公司的办事处或机构以付款地点登记转让,并获妥为批注，或附有一份书面转让文书,该文书须由公司及注册主任妥为签立,而该文书的持有人或该等持有人的律师妥为书面授权,并附有一份或多于一份男高音的新音，指定的受让人或受让人将获得授权的面额和相同的本金总额。
票据只能以完全登记的形式发行,而不能以最低面值$2,000和超过$1,000的整数倍发行息票。根据契约中的规定,并在其中规定的某些限制下,票据可交换为不同授权面额的相同面值的相同本金总额的票据。
不得就任何该等注册、转让或交换收取服务费,但公司可要求缴付足以支付与该等注册、转让或交换有关的任何转让税或其他政府收费的款项。
在适当出示本说明以供登记或转让之前,公司、与本说明有关的任何其他义务人、受托人及公司的任何代理人，任何其他债务人或受托人,不论是否逾期未交,均可将本附注以其名义注册的人视为本说明的所有目的的拥有人,而本公司及本说明上的任何其他债务人均不在此限，受托人或任何该等代理人均不得受相反通知的影响。


公司、任何担保人或其任何附属公司的董事、高级人员、雇员、公司法人、股权持有人、成员或股东,均不得就公司或担保人根据契约、票据或任何担保所承担的任何义务或基于任何申索而承担任何法律责任。关于或由于任何此种义务或其产生。每一持有人接受本说明,特此免除并解除所有此种责任。豁免及释放乃票据发行代价的一部分。
契约和附注应受纽约州法律的管辖和解释。受托人、公司、与票据有关的任何其他债务人及（藉其接受票据）持有人同意向位于曼哈顿区的任何美国联邦或州法院提交司法管辖权，在纽约市因契约、票据或担保而引起或与契约、票据或担保有关的任何诉讼或程序。


担保
对于收到的价值,以下签字人作为主要债务人并不仅作为保证人,在此无条件地向本说明的持有人保证以美元支付的溢价本金（如有的话） ，及本票据上的利息（并包括就该票据应付的额外利息）的款额及到期时的利息、逾期本票据的本金、溢价（如有的话）及利息（如有的话） ,如属合法，及发行人根据契约（定义见下文）或票据向本票据持有人及受托人支付或履行所有其他义务,均须符合及受本票据的条款及限制，契约第十条和本保证。这一保证将根据契约第十条生效,契约条款应在其中证明。本担保的效力和可执行性不受未附于任何特定票据的事实的影响。
截至2019年7月3日的契约中,Avis Budget租车有限公司、特拉华州有限责任公司、特拉华州公司（合发行人" ） ,担保人不时与其订约方及德意志银行信托公司Americas,作为受托人（经修订、补充或以其他方式修订,由契约规定”).
本保证应受纽约州法律的管辖和解释。每名担保人特此同意向位于纽约市曼哈顿区的任何美国联邦法院或州法院提交因本担保而引起或与本担保有关的任何诉讼或程序。
这一保证须根据契约中规定的条款予以解除。



Avis Budget Group, Inc.
Avis Budget Holdings,LLC.
AB Car Rening Services,Inc.
Avis Car Renee Group,LLC.
Avis Caribbean,Limited
Avis Group Holdings,LLC
Avis International,Ltd.
Avis Rent a Car System,LLC.
PR Holdco,Inc.
Wizard Co. ,Inc.
Wizard Services,Inc.
Zipcar, Inc.

by: ________________
姓名:
 
标题:
 


预算租赁汽车系统公司。
预算卡车租赁有限责任公司

by: ________________
姓名:
 
标题:
 


【转让证明书的格式】
对于收到的价值,以下签字持有人特此出售、转让和转让给
填写纳税人身份证号码。
（请打印或打印姓名和地址,包括受让人的邮政编码）

    
    
在此不可撤销地构成和指定的内注及其所有权利

    
律师可在公司的帐簿上将该等票据转出,并在处所内有完全的替代权力。
此注释正在被出售、分配和转移（检查一） :
【 （a）
公司；
或
【 （b）
持有人合理地认为是1933年《证券法》第144A条所指的合格机构买方的人,为其自己的账户或向其发出转售通知的合格机构买方的账户购买，根据1933年《证券法》第144A条,正在进行质押或其他转让；
或
【 （c）
根据1933年《证券法》第S条进行的离岸交易；
或


【 （d）
（a）根据1933年《证券法》D第501（a） （1） 、 （2） 、 （3）或（7）条界定为"经认可的投资者"的机构,该机构是为投资目的而非为分配而获取本说明的；
或
【 （e）
根据1933年《证券法》第144条（如适用）规定的豁免登记；
或
【 （f）
根据1933年《证券法》的有效登记声明；
或
【 （g）
本说明除根据上文（a） 、 （b）或（f）项外,正在转让,并正在提供符合本说明和契约所述转让条件的文件。
如果没有检查前面的箱子，除非及直至本合约第2.6条及本合约第2.6条所列的任何该等转让注册的条件已获满足为止,否则受托人或其他票据注册处处长无须以本合约持有人以外的任何人的名义注册本票据，
日期:        
注意:此项转让的签名必须与每一项特定的内部文书的表面上所写的名称一致,不作任何更改或任何更改。
签字保证:    
签名必须由符合注册主任要求的"符合资格的保证人机构"来保证,这些要求包括加入或参加安全转让代理人奖章计划（ "邮票" ）或由处长决定的其他"签字保证程序" ,加上或代替印章,均须符合经修订的1934年《证券交易法》 。


如上述（a）项被检查,买方须完成。
以下签署人代表并保证其将为其自己的账户或其行使唯一投资酌处权的账户购买本票据,且其和任何此类账户均为《证券法》第144A条所指的"合格机构买方"1933年，经修正，并知悉正根据第144A条向该公司作出出售,并确认已接获以下签署人根据第144A条所要求或已决定不要求该等资料的有关该公司的资料,并知悉出让人依据下列签字人的上述陈述,要求免除第144A条规定的登记，

 
 
日期: ________________
_____________________
 
通知:由执行人员执行


持有人选择购买的选择权
如果您希望由公司根据契约第3.5或3.9条购买此票据,请检查框: 【 …… 】 。
如你希望本公司根据契约第3.5或3.9条购买本票的一部分,请说明以下金额（本金金额） :
$_______________
日期:    
你的签名:    
（正如你的名字出现在这张纸条的另一面,请签名）
签字保证:    
签名必须由符合注册主任要求的"符合资格的保证人机构"来保证,这些要求包括加入或参加安全转让代理人奖章计划（ "邮票" ）或由处长决定的其他"签字保证程序" ,加上或代替印章,均须符合经修订的1934年《证券交易法》 。


全球票据增减附表
在本全球说明中作了下列增减:
交换日期
本全球票据的本金减少额
本全球票据本金总额的增加额
在此种减少或增加之后,本全球票据的本金总额
受托人或票据托管人的授权人员的签字