前备案费用

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前备案费用

备案费表的计算
S-3
万事达公司

表1：新增注册和结转证券	☐不适用

		安全类型	安全类职称	费用计算或结转规则	注册金额	每单位建议最高发售价	最高总发行价格	费率	注册费金额	结转表单类型	结转档案编号	结转初始生效日期	此前支付的与未售出证券有关的备案费将结转
新注册证券
需支付的费用	1	债务	2028年到期的浮动利率优先票据	457（r）	500,000,000	$ 1.00	$ 500,000,000.00	0.0001381	$ 69,050.00
需支付的费用	2	债务	4.325%于2028年到期的优先票据	457（r）	1,250,000,000	$ 0.99992	$ 1,249,900,000.00	0.0001381	$ 172,611.19
需支付的费用	3	债务	2029年到期的4.425%优先票据	457（r）	1,150,000,000	$ 0.99981	$ 1,149,781,500.00	0.0001381	$ 158,784.83
需支付的费用	4	债务	2031年到期的4.600%优先票据	457（r）	1,350,000,000	$ 0.9992	$ 1,348,920,000.00	0.0001381	$ 186,285.85
需支付的费用	5	债务	2036年到期的5.000%优先票据	457（r）	750,000,000	$ 0.99961	$ 749,707,500.00	0.0001381	$ 103,534.61
以前支付的费用
结转证券
结转证券
			发行总额：				$ 4,998,309,000.00		$ 690,266.48
			以前支付的费用总额：						$ 0.00
			费用抵消总额：						$ 0.00
			到期净费用：						$ 690,266.48

发行说明

¹	根据1933年《证券法》第456（b）条和第457（r）条，本登记费表应被视为更新了公司S-3表格（档案编号：333-277032）上的登记声明中的“登记费计算”。

²	根据1933年《证券法》第456（b）条和第457（r）条，本登记费表应被视为更新了公司S-3表格（档案编号：333-277032）上的登记声明中的“登记费计算”。

³	根据1933年《证券法》第456（b）条和第457（r）条，本登记费表应被视为更新了公司S-3表格（档案编号：333-277032）上的登记声明中的“登记费计算”。

⁴	根据1933年《证券法》第456（b）条和第457（r）条，本登记费表应被视为更新了公司S-3表格（档案编号：333-277032）上的登记声明中的“登记费计算”。

⁵	根据1933年《证券法》第456（b）条和第457（r）条，本登记费表应被视为更新了公司S-3表格（档案编号：333-277032）上的登记声明中的“登记费计算”。

表2：费用冲抵索赔及来源	☑不适用

		注册人或申报人姓名	表格或归档类型	档案编号	首次提交日期	备案日期	索赔的费用抵消	索赔的与费用抵消相关的证券类型	与索赔的费用抵消相关的证券所有权	与费用抵销索赔有关的未售出证券	与索赔的费用抵消相关的未售出的总发行金额	以费用抵销来源支付的费用
规则457（b）和0-11（a）（2）
费用抵销索赔
费用抵消来源
规则457（p）
费用抵销索赔
费用抵消来源

表3：合并招股书	☑不适用

	安全类型	安全类职称	先前登记的证券金额	先前登记的证券的最高总发售价	表单类型	档案编号	初始生效日期

叙述性披露

招股章程所关乎的证券的最高总发行价格为$ 4,998,309,000.00 . 招股书为相关发售的最终招股章程。