附件 5.1
2026年6月18日
ATMOS能源公司
1800三林肯中心
5430 LBJ高速公路
德克萨斯州达拉斯75240
Re:S-3表格上的ATMOS能源公司登记声明(档案编号:333-283563)
女士们先生们:
我们曾担任根据德克萨斯州和弗吉尼亚州法律注册成立的公司ATMOS能源公司(“公司”)的法律顾问,根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)编制并向美国证券交易委员会(“委员会”)提交表格S-3的注册声明,文件编号为333-283563(“注册声明”),其中包含的招股说明书,招股说明书补充文件,日期为2026年6月15日,根据《证券法》第424(b)条于2026年6月17日向委员会提交(“招股说明书补充文件”),以及公司据此发行本金总额为700,000,000美元的公司于2032年到期的4.750%优先票据(“票据”)。
票据将根据公司与U.S. Bank Trust Company、National Association(作为U.S. Bank National Association的继承者)作为受托人(“受托人”)签署的日期为2009年3月26日的契约(“基础契约”)以及将根据基础契约第301节交付给受托人的高级职员证书(“第301节高级职员证书”)发行(基础契约,经与票据相关的第301节高级职员证书修改,在此称为“契约”)。就发行票据而言,公司已与其中指定的承销商代表(“承销商”)订立日期为2026年6月15日的包销协议(“包销协议”)。契约、包销协议及票据统称为“票据文件”。
Gibson,Dunn & Crutcher LLP
200 Park Avenue | New York,NY 10166-0193 | T:212.35 1.4000 | F:212.35 1.4035 | gibsondunn.com
2026年6月18日
第2页
在达成以下意见时,我们已审查基本契约、第301条高级人员证书的形式、票据的形式、包销协议以及我们认为必要或可取的其他文件、公司记录、公司高级人员证书和公职人员证书及其他文书的正本或经核证或以其他方式确认为我们满意的真实完整副本的副本,以使我们能够提出这些意见。在我们的审查中,我们在未经独立调查的情况下假定了所有签字的真实性、所有自然人的法律行为能力和胜任能力、作为原件提交给我们的所有文件的真实性以及作为副本提交给我们的所有文件与原件的符合性。至于对这些意见具有重要意义的任何事实,我们在我们认为适当的范围内,在没有独立调查的情况下,依赖高级职员和公司其他代表及其他人的陈述和陈述。
基于上述情况,并受限于此处所述的假设、例外情况、资格和限制,我们认为,当票据按照义齿的规定执行和认证并根据承销协议的条款交付给承销商并由其支付时,该票据将是公司的合法、有效和具有约束力的义务。
上述意见受以下额外例外、限定条件、限制和假设的约束:
A.我们在此不对涉及除纽约州以外的任何司法管辖区的法律的事项发表意见,并在与我们在此发表的意见相关的范围内,即德克萨斯州商业组织守则。这一意见仅限于纽约州法律现状和德克萨斯州商业组织守则的影响以及目前存在的事实。对于与公用事业监管相关的任何联邦或州法律或法规,我们不发表任何意见。我们不承担在此类法律或其解释或此类事实未来发生变化时修改或补充本意见的义务。
B.我们注意到,公司在德克萨斯州和弗吉尼亚州注册成立,我们在未经独立调查的情况下假设公司是一家有效存在的公司,在弗吉尼亚州联邦法律下具有良好的信誉,并且根据弗吉尼亚州联邦法律:(i)公司拥有执行、交付和履行票据文件项下义务的所有必要权力,(ii)公司签立及交付该等文件及履行其根据该等文件所承担的义务已获所有必要的法人行动妥为授权,并不违反适用于公司的任何法律、规例、命令、判决或判令,及(iii)该等文件将由公司妥为签立及交付。我们了解到,您正在收到弗吉尼亚州律师关于与弗吉尼亚州法律有关的事项的意见。
2026年6月18日
第3页
C.上述意见受制于(i)任何破产、无力偿债、重组、暂停执行、安排或类似法律的影响,这些法律一般影响债权人的权利和补救措施,包括但不限于有关欺诈性转让或优惠转让的成文法或其他法律的效力,以及(ii)一般的股权原则,包括但不限于重要性、合理性、善意和公平交易的概念,以及可能无法获得具体履行、禁令救济或其他衡平法补救措施,无论在股权程序中还是在法律上考虑可执行性。
D.我们对(i)任何放弃中止、延期或高利贷法,(ii)与赔偿、开脱罪责或分担有关的规定的有效性不发表意见,只要这些规定可能因违反公共政策或联邦或州证券法而被认为不可执行,(iii)任何要求支付任何未摊销的原始发行折扣的规定,或(iv)任何条文,大意是每项权利或补救是累积的,并可在任何其他权利或补救措施之外行使,或某些特定补救措施的选择并不排除诉诸一项或多项其他权利或补救措施。
我们同意将本意见作为证物提交注册声明,并进一步同意在注册声明和招股章程补充文件中的“法律事项”标题下使用我们的名称。在给予这些同意时,我们因此不承认我们属于《证券法》第7条或根据其颁布的委员会规则和条例要求获得同意的人员类别。
| 非常真正属于你,
|
| /s/Gibson,Dunn & Crutcher LLP |