致股东的信2024年第二季度2023年3月附件 99.1
致股东的信2024年8月-1-Amprius的高性能电池家族SiMaxxTM和SiCoreTM吸引了显着的市场关注和客户需求。该公司今天的首要任务是建设额外的制造能力，以满足客户对我们产品的这一重要需求。颠覆性技术进步随着我们努力扩大高性能电池市场的可能性，提高我们行业领先的技术仍然是我们战略的核心。二季度持续创新转型电动出行板块。我们的SiCore电池于1月份推出，受到了我们客户群的相当积极的欢迎，并吸引了来自现有以及新的战略细分市场的新订单。公司概况Amprius开发、制造和销售高能量密度和高功率密度电池，应用于电动出行的所有领域，包括航空和电动汽车行业。说到电池性能，Amprius的硅负极电池在行业中掌握着稳固的领先地位。Amprius的电池组合提供：• 450 Wh/kg比能量密度和1,150 Wh/L体积能量密度，自2022年初开始商用• 500 Wh/kg，1,300 Wh/L电池平台，将于今年晚些时候投入商业交付•高达10C的连续功率能力和平衡的高能量和高功率设计；•在大约六分钟内达到0-80 %充电状态的极端快速充电率•-30 ° C至55 ° C的宽工作温度范围•使我们能够通过美国军方的基准钉子穿透测试的安全设计特性Amprius自2018年以来一直在商业电池生产中，我们认为，目前市场上没有其他商业电池可以在这些水平上表现。各位股东，第二季度对Amprius来说是上半年的强劲收官。我们成功地向市场交付了新型高性能电池，扩大了我们的制造能力，并与新客户和细分市场接洽。有鉴于此，我们很高兴在下面与您分享我们的财务业绩和运营亮点。
致股东的信2024年8月-2-上市后，我们看到SiCore电池在航空、电动交通和其他工业应用领域的持续需求。Amprius最近进一步优化了我们的电池化学和设计，使我们能够向市场提供性能增强的电池。我们推出的高性能电池之一是Amprius SA11。这种能量和功率平衡的电池基于Amprius的SiCore电池化学。30Ah电芯提供350 Wh/kg能量密度，循环700次。我们专门为要求苛刻的电动移动应用设计了性能和单元格式，例如eVTOL和无人机市场。我们在第二季度交付的另一款令人兴奋的电池产品是Amprius SA17，一款21700电池。SA17是业界已知的这种格式能量密度最高的圆柱电池。继我们在1月份发布的18650电池配置文件获得成功之后，我们创造了这款更大容量版本的圆柱电池。SA17提供6Ah能量，为目前使用21700 5Ah电池的客户提供直接更换。有了这些新功能，我们可以进一步瞄准微型移动领域的应用，包括像滑板车和电动自行车这样的两轮汽车，以及航空和工业设备中的其他用例。有了这些新增功能，我们的产品组合中现在有14个可商用的SKU。Amprius的电池产品涵盖了我们客户商业应用需求的整个性能图谱：能量、功率、循环寿命、充电时间等等。Amprius SiMaxx和SiCore平台的结合使我们能够为不断扩大的客户需求定制我们的细胞化学成分。Amprius SiMaxx和SiCore电池都可以成为电动汽车的高能量高功率解决方案。本季度，我们在向美国中强能源联盟（USABC）交付100Ah EV外形尺寸电芯方面取得了实质性进展。我们开发的电池将满足或超过2023年USABC LCFC EV电池的所有特性，包括卓越的快速充电性能和低成本电池解决方案中的可用能量。这一发展是作为USABC与美国能源部合作签订的300万美元成本分摊合同的一部分进行的。持续商业成功Amprius高性能电池持续获得各细分市场客户的强烈反馈。在许多情况下，Amprius电池是唯一已知的在技术性能上满足客户要求的商用电池
致股东的信2024年8月3日-和应用经济学，使我们成为他们供应链的重要组成部分。第二季度，我们向56家客户发货。其中24家是电动出行领域的新客户，补充了来自AeroVironment、Teledyne FLIR、Kraus Hamdani和BAE Systems等长期合作伙伴的强劲、重复、批量订单。与去年第二季度相比，这两打新客户和对回头客的批量发货使我们的季度收入翻了一番。从地理位置来看，我们在美国本土的出货量同比增长41%，对世界其他地区的出货量强劲增长271%。有了这些改进，我们在第二季度录得50%的总收入来自美国以外地区。从远期需求来看，我们在本季度记录了760万美元的新销售订单，这意味着我们在2024年第二季度末的净积压订单比2024年第一季度增加了32%。在本季度，我们还获得了长期客户AALTO/空中客车公司的额外订单。根据订单规模和时间安排，Amprius现在将在2025年之前向AALTO/Airbus交付SiMaxx 450 Wh/kg高能电池单元。这些电池单元将继续为AALTO/空客的Zephyr项目平流层飞行运营提供必要的动力和续航能力。在第二季度，我们还与领先的Pack设计商和制造商建立了三个不同的合作伙伴关系。这些合作伙伴关系至关重要，因为它们使我们能够扩大我们的销售范围，并向每个制造商各自的客户群提供我们的下一代电池。制造产能扩张随着客户订单的增加，我们一直持续专注于提高我们的制造吞吐量。在第二季度，我们向前迈出了几步，扩大了SiMaxx和SiCore产品的产能。SiCore方面，我们目前在亚洲拥有三个设备齐全且经验丰富的大型制造合作伙伴，提供超过500兆瓦时的产能，涵盖袋装和圆柱电池单元。这一战略为Amprius每年提供了大约1000万个袋状电池和1.25亿个圆柱形电池。这些协议为我们提供了大规模的全球生产能力，并确保我们能够及时交付我们的产品，同时保持客户期望的质量。更重要的是，合同制造合作伙伴模式使我们能够消除前期资本支出，同时确保即时能力以加速我们的销售。我们在科罗拉多州布莱顿的大型生产基地也取得了重要进展。我们现在已经完成了大约60%的信用：AALTO/空客
致股东的信2024年8月-4-设施的施工设计图纸和规格。从监管的角度来看，我们仍处于正轨，最近提交了我们的场地计划，并推进了该设施的所有其他监管计划和申请。正如我们之前所讨论的，鉴于我们为SiCore平台确定的更直接的机会，特别是来自要求美国供应链的客户的机会，科罗拉多州最初的生产线将专注于SiCore制造。我们还继续取得重要进展，以扩大我们在加利福尼亚州弗里蒙特的工厂。在第二季度，我们完成了用于硅负极制造过程的centrotherm机器的认证过程。展望未来，我们将继续努力在年底前将弗里蒙特的生产速度提高到2兆瓦时。该计划包括在内部实施SiMaxx阴极生产，以简化我们的制造流程。我们预计今年晚些时候也将在弗里蒙特启动并运行这一流程。业界认可Amprius电池突破性性能持续获得电池行业认可：• Fast Company将我们的500Wh/kg电池命名为2024年影响力类别‘创新设计奖’的决赛入围者。该奖项考虑了功能性、原创性、可持续性、文化影响力等特征。我们很高兴多次获得Fast Company对我们下一代技术的认可，并在行业其他领先公司中上市。• Amprius最近还在其首届活动中被CleanTech Breakthrough Awards评为‘年度电池技术公司’。这些奖项旨在表彰能源、气候和清洁技术行业的全球最佳公司、产品和服务。•受台湾电池协会邀请，Amprius于4月在台湾举办了首届Amprius电池论坛，来自行业领先企业和机构的100多名与会者了解了Amprius突破性的硅负极电池技术和合作机会。论坛受到潜在客户、行业合作伙伴和台湾投资界的极大兴趣。•我们也很高兴地分享到，Amprius电池负责为密歇根大学的太阳能汽车提供动力，在美国太阳能挑战赛中获得第一名。我们非常享受持续参加美国太阳能挑战赛以及与密歇根大学太阳能汽车团队的合作，并期待继续参与这一伟大的项目。扩大位于加利福尼亚州弗里蒙特的生产设施
致股东的信2024年8月-5日-将势头保持到第三季度我们在今年开始时建立的势头已经推进到2024年下半年的开始。最近，我们获得了美国陆军xTechPrime项目价值190万美元的合同，用于开发用于国防领域电动移动应用的大尺寸500Wh/kg SiMaxx高能电池。美国军方对这一突破性技术的认可，为我们的500Wh/kg电池打开了更广泛的应用，而现在只有Amprius才能提供这种电池。我们认为，由于我们不断增长的销售前景、不断增长的客户参与、扩大的产品组合以及大批量制造产能的增加，我们有望在下半年实现强劲增长。我们正在努力执行我们的目标，并期望将我们的势头延续到2024年，从而实现伟大的2025年。财务业绩我们在第二季度结束时的总收入为330万美元，这通常由我们的主要收入来源组成：产品收入和开发服务以及赠款收入。第二季度的330万美元全部来自产品收入。我们的开发服务收入来自非经常性的开发计划。在环比基础上，产品收入增加了100万美元，即43%，与上一年相比，收入增加了170万美元，即105%。这些增长是由本季度对56家客户的出货量推动的。尽管我们的产品收入在很大程度上仍然受到客户采购订单的推动，这些订单可以在全年不均衡的时间到达，但我们在最近几个季度显示出持续的新客户增长和多样化。如前所述，本季度56个客户中有24个是新客户。此外，本季度只有三个客户的收入占比超过10%，与2024年第一季度的三个一致，低于去年同期的五个。展望未来，我们计划继续增加我们的客户组合，以使我们的收入来源多样化，并在我们达到规模地位时提供更可靠的产品产出。转向我们的盈利能力指标，我们本季度的毛利率为负195%，而2024年第一季度为负190%，去年同期为负186%。提醒一下，随着我们的产品和服务收入组合的波动，我们看到了显着的毛利率变化。此外，我们的毛利率继续受到与科罗拉多州设施相关的建设前成本以及2024年6月1日开始的设施租赁成本的影响。从长期来看，我们有信心，随着我们接近产能扩张目标，我们的GAAP毛利率将开始正常化。我们第二季度的运营费用为640万美元，与2024年第一季度相比增加了50万美元，即9%，与去年同期相比减少了70万美元，即9%。环比增长是由G & A和基于股票的薪酬增长推动的。同比下降的主要原因是G & A成本的减少被研发和销售投资部分抵消。我们第二季度的GAAP净亏损为1250万美元，合每股净亏损0.13美分，加权平均流通股数为9700万股。2024年第一季度，净亏损为每股负0.11美分，加权平均已发行股票数量为9000万股，2023年第二季度净亏损也为每股负0.11美分，同
致股东的信2024年8月-6日-8520万股加权平均流通股数。截至2024年6月30日，共有88名全职员工，高于第一季度的81名和去年同期的72名，这些员工主要居住在我们位于加利福尼亚州弗里蒙特的地点。我们第二季度的股票薪酬为190万美元，而第一季度为120万美元，去年同期为90万美元。截至2024年6月30日，我们有1.08亿股流通股，比上一季度增加了1570万股，这主要与我们最近为清理资本表所做的工作有关。在第二季度期间，我们发起了一项要约收购，为我们的私人和公开认股权证提供了临时重新定价，我们得以将未行使的认股权证数量从约4770万份减少到约3460万份。截至2024年8月8日，我们已完成第二次要约收购，以允许无现金行使私人认股权证，这导致1590万股未偿还总额中的1560万股被消灭，以换取发行310万股普通股。总计超过60%的原始认股权证已不再流通。现在转向资产负债表，我们在第二季度结束时拥有4640万美元的净现金，没有债务。与第一季度相比，我们的现金净增加了740万美元。我们本季度现金活动的主要驱动因素是：• 1700万美元的现金流入加上1420万美元的行使现金认股权证净额，以及280万美元的现金流入主要是通过使用我们的ATM增加的•（8.0）万美元用于经营现金流。我们继续保持精益，每月运行率为2.0至250万美元，不包括交易相关成本•（1.6）百万美元用于继续建设我们在弗里蒙特扩建的2兆瓦时生产线，并将我们在科罗拉多州布莱顿的工厂向前推进考虑到我们的业务成就和正在进行的项目，我们相信我们正在有效地利用资本推动Amprius向前发展。财务展望我们预计将在设备上再花费1到200万美元，以支持弗里蒙特高达2兆瓦时的线路。这包括在今年第四季度之前让我们的阴极产品线启动并运行的必要工具。我们还在完成科罗拉多工厂的施工前工作。第一条生产线将用于SiCore制造，使我们能够使用传统的、现成的工艺，这将有助于我们提供高置信度的时间表和成本。整个设施将有空间容纳3-5GWh的产能，以支持SiMaxx和SiCore的生产。该设施的建设范围和时间表将取决于最终设计以及资金的可用性和时间安排。我们正在密切关注更大的行业动态。需求、供给、电池成本结构、政府激励措施、贸易关税等因素的变化，也会影响我们的决策。为了支持我们的战略计划，我们定期评估我们的资本资源，包括为我们当前的生产需求提供最佳资本成本的资金来源。这些来源既包括股权发行，例如在我们的ATM或认股权证行使下的销售，也包括非稀释性来源，例如赠款、贷款和激励。
致股东的信2024年8月-7日-摘要展望未来，我们在Amprius的战略保持不变。我们的首要任务是在下一代电池方面进行创新，扩大我们的客户群，并扩大我们的制造能力。Amprius继续拥有：1。无可匹敌的技术和产品性能–凭借我们电芯在安全性、能量、功率、充电时间和温度性能方面的组合，我们相信Amprius电池掌握着稳固的领先优势，并为电动出行市场做好了理想的定位。2.多年产品商业化经验获行业领袖背书– Amprius电池现已商用，我们自2018年起开始出货。仅本季度，我们就向超过56个客户发货。随着我们继续扩展我们的产品组合以满足更广泛的用例，我们预计会在客户中获得更大的牵引力。3.经验证的可制造性和扩大的产能–我们已开发出每年支持超过1000万个袋式电池单元和1.25亿个圆柱电池单元的合同制造能力。我们还在扩大Fremont的SiMaxx电池生产产能，并完成我们在科罗拉多州千兆瓦工厂的设计流程。我们期待着在今年余下的时间里实现几个令人兴奋的里程碑：•我们预计将全面优化我们的SiMaxx生产工艺，并在我们的弗里蒙特工厂将产量提高到今年退出时的2兆瓦时运行率。这将意味着我们的生产水平将比2023年退出时增加十倍，并为我们提供到2025年上线的额外产能。我们打算利用这一扩大的产能继续增加我们的新客户订单，并将现有的战略客户转移到SiMaxx平台的技术到商业验证过程中。•我们期待通过我们今天建立的合同制造合作伙伴关系，利用我们无与伦比的性能和数百兆瓦时的SiCore产能，带来更多新的客户群并扩大与现有客户的应用。•我们还希望最终确定我们位于科罗拉多州布莱顿的工厂的设计计划和许可，该工厂将把SiCore作为第一线。•作为未来几周赠款计划的一部分，我们将向USABC交付100Ah EV外形尺寸电池。随着我们进入电动汽车市场，这将标志着Amprius的一个重要里程碑和实际步骤。•我们继续将新的创新产品推向市场，这些产品突破了我们行业可能的边界。作为其中的一部分，我们期待在今年晚些时候将我们的500Wh/kg SiMaxx电池商业化。
致股东的信2024年8月-第8季度电话会议和网络直播：日期：2024年8月8日（星期四）时间：美国东部时间下午5：00（太平洋时间下午2：00）免费电话：888-428-7458国际电话：+ 1-862-298-0702网络直播：注册并加入首席执行官、首席财务官丨桑德拉·瓦拉赫Sandra WallachKang Sun博士的行列。我们认为，摆在Amprius面前的机会是巨大的。我们认为，我们拥有业内性能最好的商用电池。我们有数百兆瓦时的产能可供我们使用，我们拥有强大的客户组合和管道。正如我们已经证明的那样，我们将按计划执行并继续交付成果。我们期待将今年上半年的势头延续到2024年剩余时间，并实现我们的目标。感谢您一直以来对Amprius Technologies的支持。最好，
致股东的信2024年8月-9日-前瞻性陈述这封致股东的信包括1933年《证券法》第27A条、1934年《证券交易法》第21E条含义内的“前瞻性陈述”，以及1995年《美国私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款，每一条都经过修订，包括Amprius对未来的期望、希望、信念、意图或战略。前瞻性陈述可以通过使用诸如“估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“预期”、“预期”、“相信”、“寻求”或其他预测或指示未来事件或趋势或不是历史事件陈述的类似表达方式来识别。这些前瞻性陈述包括但不限于有关未来产品商业化和交付的陈述、Amprius服务更多客户、带来额外收入和扩大应用的能力、Amprius扩大弗里蒙特工厂制造能力的时机和能力以及2024年退出的弗里蒙特工厂制造能力、Amprius在弗里蒙特工厂实施SiMaxx阴极生产的时机和能力、弗里蒙特工厂额外设备支出的金额、Amprius最终确定设计计划和允许其布莱顿工厂的时间和能力，布莱顿工厂的生产线和产能，Amprius的收费制造合作伙伴在SiCore电池方面的产能，与Pack设计商和制造商合作的好处，Amprius获得额外客户承诺的能力，Amprius用SiCore电池满足客户需求的能力，Amprius电池的潜在市场，Amprius电池的潜在应用和性能，Amprius进入EV市场的能力，Amprius的流动性状况，以及Amprius的财务和业务表现。这些陈述是基于各种假设，无论是否在这封信中指出，以及Amprius管理层目前的预期，而不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述无意作为、也不得被任何投资者作为保证、保证、预测或对事实或概率的确定陈述加以依赖。实际事件和情况很难或不可能预测，并且会与假设有所不同。许多实际事件和情况都超出了Amprius的控制范围。这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响，包括市场对SiCore电池的需求；Amprius以可接受的价格向客户交付高性能产品的能力，并通过收费制造安排满足他们的需求；Amprius在扩大生产规模时降低成本的能力；延迟许可，生产设施的建设和运营；Amprius将其高性能电池商业化生产的能力；Amprius电池的第三方生产商继续以预期的数量和口径并以预期的价格生产此类电池；Amprius的客户继续直接从Amprius采购电池；与Amprius业务的推出和预期业务里程碑的时间相关的风险；竞争对Amprius业务的影响；Amprius产品生产所需的材料供应短缺；Amprius的大批量工具未达到足够的质量或产量或其制造过程未达到成本目标；Amprius的流动性状况及其筹集额外资本的能力；以及国内外业务、市场、金融、政治和法律条件的变化。有关可能影响本文讨论的运营和预测的这些风险和不确定性的更多信息，请参见Amprius不时向SEC提交的文件，所有这些文件均可在SEC网站www.sec.gov上查阅。如果这些风险中的任何一个成为现实，或者Amprius的假设被证明是不正确的，那么实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能存在Amprius目前不知道或Amprius目前认为无关紧要的额外风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。此外，前瞻性陈述反映了Amprius截至本函发布之日对未来事件和观点的预期、计划或预测。这些前瞻性陈述不应被视为代表Amprius在本函日期之后的任何日期的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。除法律规定外， Amprius明确表示不承担更新任何前瞻性陈述的任何义务。
致股东的信2024年8月10日-AMPRIUS TECHNOLOGIES，INC。简明合并资产负债表（未经审计，单位：千，股份和面值数据除外）2024年6月30日、12月31日2023年资产流动资产：现金及现金等价物46,447美元45,761美元应收账款净额1,7381，265存货1,527730递延成本1,159779预付费用和其他流动资产2,1721，987流动资产总额53,04350，522非流动资产：固定资产、工厂及设备，净值净额23,94921，760经营租赁使用权资产，净额34,29135，149其他资产1,476305总资产112,759美元107,736美元负债和股东权益流动负债：应付账款4,490美元3,341美元应计和其他流动负债3,2695，594递延收入3,1513，434经营租赁负债1,9161，088流动负债总额12,82613，457非流动负债：经营租赁负债34,80434，479负债总额47,63047，936承诺和或有事项股东权益：优先股；面值0.0001美元；授权50,000，000股；无已发行和流通股——普通股；面值0.0001美元；授权950,000，000股；截至2024年6月30日和2023年12月31日已发行和流通股107,978，287和88,869，463股，分别119 额外实收资本 217,184189，454累计亏损（152,066）（129,663）股东权益总额65,12959，800负债和股东权益总额$ 112,759 $ 107,736
致股东的信2024年8月11日-AMPRIUS TECHNOLOGIES，INC。简明合并经营报表（未经审计，单位：千，股份和每股数据除外）截至6月30日止三个月，截至6月30日止六个月，2024202320232023收入$ 3,345 $ 1,632 $ 5,681 $ 2,311收入成本9,8764，66416,6578，860毛亏损（6,531）（3,032）（10,976）（6,549）毛利率（195）%（186）%（193）%（283）%营业费用：研发1,6627723，2431,572销售，一般和行政4,7396，2799,03211，713总运营费用6,4017，05112,27513，285运营亏损（12,932）（10,083）（23,251）（19,834）其他收入4156358481,284净亏损（12,517美元）（9,448美元）（22,403美元）（18,550美元）加权平均已发行普通股：基本和稀释后97,048，73485,216，82793,538，47784,932，542每股普通股净亏损：基本和稀释后（0.13美元）（0.11美元）（0.24美元）（0.22美元）
致股东的信2024年8月12日-AMPRIUS TECHNOLOGIES，INC。现金流量简明合并报表（未经审计，单位：千）截至6月30日止三个月，截至6月30日止六个月，2024202320242023经营活动现金流量：净亏损（12,517美元）（9,448美元）（22,403美元）（18,550美元）调整净亏损与经营活动使用的现金净额：基于股票的补偿1,9419243，1881,650折旧和摊销1,0364402，053856递延成本摊销— 268 — 402非现金经营租赁费用1,2853042，571506经营资产和负债变动：应收账款（296）（575）（473）（444）存货（669）342（797）（3）递延成本（232）（440）（380）（1,304）预付费用及其他流动资产534362（185）915其他资产（21）（9）（12）（9）应付账款1,709（364）2,061（305）应计及其他流动负债（355）2,783（2,518）3,903递延收入（92）104（283）761经营租赁负债（282）（274）（560）（453）经营活动使用的现金净额（7,959）（5,583）（17,738）（12,075）投资活动产生的现金流量：购买物业，植物及设备（1,605）（1,728）（5,501）（2,868）投资活动使用的现金净额（1,605）（1,728）（5,501）（2,868）筹资活动产生的现金流量：股票认股权证行使时发行普通股所得款项14,384114，3841与市场发行销售协议有关的发行普通股所得款项2,730 — 10,861 —与股票购买协议有关的发行普通股所得款项— 8,118 — 10,507支付股权融资费用（216）14（216）（254）股票期权行使所得款项68 1963筹资活动提供的现金净额16,9668，13425,12510,257现金、现金等价物和受限制现金等价物净增加（减少）7,4028231，886（4,686）现金、现金等价物和受限制现金等价物，期初40,30164，24345,81769，752现金、现金等价物和受限制现金等价物，期末47,703美元65,066美元47,703美元65,066美元简明综合资产负债表中显示的现金、现金等价物和受限制现金等价物的调节：现金和现金等价物46,447美元65,010美元46,447美元65,010美元其他资产中包含的受限制现金等价物1,256561，25656现金、现金等价物和受限制现金等价物合计47,703美元65,066美元47,703美元65,066美元