附件 99.1
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Baker Hughes Company公布2023年第二季度业绩
•本季度订单金额为75亿美元，同比增长28%。
•该季度营收63亿美元，同比增长25%。
•本季度归属于Baker Hughes Company的净利润为4.1亿美元，同比增长12.48亿美元。本季度，Baker Hughes的调整后净利润（按非公认会计原则计算）为3.95亿美元，同比增长2.81亿美元。
•按公认会计原则计算，本季度每股摊薄收益为0.40美元。本季度调整后的每股摊薄收益（非公认会计原则衡量）为0.39美元。
•本季度调整后的EBITDA（非公认会计原则衡量）为9.07亿美元，同比增长39%。
•本季度经营活动产生的现金流量为8.58亿美元。本季度的自由现金流（非GAAP指标）为6.23亿美元。
休斯顿和伦敦（2023年7月19日）-Baker Hughes Company（纳斯达克：BKR）（Baker Hughes或公司）今天宣布2023年第二季度的业绩。
"我们对第二季度的业绩感到满意，并对2023年的前景保持乐观。我们在工业与能源技术（IET）和油田服务与设备（OFSE）方面保持了强劲的订单势头，特别是在海底与表面压力系统（SSPS）方面。Baker Hughes董事长兼首席执行官Lorenzo Simonelli表示："我们在这两个业务部门都实现了稳健的经营业绩，获得了近1.5亿美元的新能源订单，并产生了约6.2亿美元的自由现金流。
"日益增长的经济不确定性继续推动全球大宗商品价格波动。然而，尽管今年上半年油价下跌，我们仍对2023年全球上游支出保持建设性的展望。预计北美市场的疲软将被国际和离岸市场的强劲势头所抵消。
"在上游市场以外，我们对液化天然气的前景仍然充满信心，今年在欧洲和亚洲的带动下，液化天然气需求增长强劲。基于液化天然气项目管道的持续发展，我们仍预计今年市场FID的年产量将超过6500万吨（MTPA），并应在2024年看到类似水平的活动。我们继续看到，随着一系列新的国际机遇将项目可见度扩大到2026年及以后，这一液化天然气周期有可能延续数年。"
"总体而言，我对利用我们独特投资组合的解决方案开发出大量新机会感到非常兴奋。这些增长机会与我们的业务转型目标相结合，为我们未来的利润率和回报提供了诱人的上升空间。我要感谢我们的股东、客户和员工的持续支持。
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| 三个月结束 | 差异 | |||||||||||||||||||
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（百万美元，每股数额除外）
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2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年6月30日 | 顺序 | 同比 | |||||||||||||||
| 订单 | $ | 7,474 | $ | 7,632 | $ | 5,860 | (2 | %) | 28 | % | ||||||||||
| 收入 | 6,315 | 5,716 | 5,047 | 10 | % | 25 | % | |||||||||||||
| 归属于Baker Hughes的净利润（亏损） | 410 | 576 | (839) | (29 | %) | F | ||||||||||||||
| 归属于Baker Hughes的调整后净利润（非公认会计原则） | 395 | 289 | 114 | 37 | % | F | ||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 514 | 438 | (25) | 17 | % | F | ||||||||||||||
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调整后营业收入（非公认会计原则）
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631 | 512 | 376 | 23 | % | 68 | % | |||||||||||||
| 调整后EBITDA（非公认会计原则） | 907 | 782 | 651 | 16 | % | 39 | % | |||||||||||||
| 每股摊薄收益（EPS） | 0.40 | 0.57 | (0.84) | (29 | %) | F | ||||||||||||||
| 调整后稀释每股收益（非公认会计原则） | 0.39 | 0.28 | 0.11 | 37 | % | F | ||||||||||||||
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经营活动现金流
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858 | 461 | 321 | 86 | % | F | ||||||||||||||
| 自由现金流（非公认会计原则） | 623 | 197 | 147 | F | F | |||||||||||||||
当方差大于100%时，大多数情况下使用“F”。此外，当方差低于（100）%时，大多数情况下使用“U”。请参阅标题为“GAAP与非GAAP财务指标的调节”一节中的调节。
季度亮点
支持我们的客户
OFSE业务部门加强了Baker Hughes在西非的业务，并履行了支持其客户实现净零排放目标的承诺，埃尼公司及其合作伙伴Petroci为科特迪瓦的Baleine二期项目提供了重大奖励。该奖项将提供八棵深水树木，三个Aptara ™管汇，相关的海底生产控制系统，以及灵活的立管和跳线。
基于2022年7月对AccessESP的收购和不断增长的无钢部署电动潜水泵（ESP）市场，OFSE与中东的主要客户签订了两份新合同，突显出在该地区大规模实施无钢部署ESP的机会。
Baker Hughes在黑海最大的天然气发现工作中取得了成功。Baker Hughes将提供具有智能设计的下部完井设备和上部完井设备，以及项目管理和持续的业务支持。预计该项目将对土耳其经济产生变革性影响，推动该国创造就业机会、技术进步和能源安全。
随着液化天然气和新能源业务的势头继续增强，燃气技术的IET业务部门又一个强劲的季度。IET从Bechtel获得了一份重要的液化天然气订单，将为NextDecade在德克萨斯州布朗斯维尔港的Rio Grande液化天然气项目供应三台主制冷剂压缩机（MRC）。总的来说，Baker Hughes将以并行配置的方式，在里奥格兰德的前三列液化天然气列车上提供6台Frame 7燃气轮机和18台离心压缩机，为17.6（MTPA）的铭牌容量提供更大的操作灵活性。
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IET在浮式生产储存和卸载（FPSO）市场进一步展现了领导地位，获得了MODEC的联合循环发电解决方案订单，以帮助降低Equinor在巴西近海的BM-C-33项目的FPSO碳排放总量。
在阿尔及利亚，IET的气体技术设备产品线从MAIRE集团旗下的Tecnimont获得了一份重要订单，将为其提供五台创新且灵活的NovaLT ™ 16燃气轮机，作为一个发电单元和三个压缩机组的一部分，用于一个现有的石油和天然气处理设施内的新液化石油气（LPG）提取工厂。该液化石油气工厂投产后，将每天处理1000万标准立方米的伴生气，帮助稳定和提高中国的天然气产量。
在第二季度，IET签署了一份长期的Multi-Maintenance Program合同，为客户目前的汽轮机和离心压缩机提供维护规划、项目管理和现场驻留工程。该合同展示了我们的IET数字和气体技术服务组合的全部能力和补充服务，为扩展我们的数字平台与新客户和现有客户提供了蓝图。
IET的状态监测产品线继续保持季度增长势头，与Bently Nevada达成协议，为马来西亚近海的一个浮动液化天然气项目提供资产保护和监测硬件、软件和服务。范围包括Orbit 60状态监测系统、Ranger Pro无线监测系统、System 1软件和网络安全增强功能，以及端到端项目管理支持和服务。
Condition Monitoring还发现，客户对石化和炼油市场的兴趣有所增加。Bently Nevada被选为中东和北美两个最大的石化新开发项目的单一资产监测和保护提供商，支持增加产能以满足不断增长的需求。Bently Nevada还在中东获得了一份价值数百万美元的合同，以升级该客户在六家炼油厂的整个System 1软件基地；在北美，一家全球设施维护供应商提供了一份为期五年的软件即服务合同，为多达400万项资产提供数据驱动的资产战略优化.
优先执行和创新引领
第二季度，Baker Hughes的新能源业务继续保持增长势头，利用其在IET内的气候技术解决方案组合和OFSE内的新能源产品。
Baker Hughes获得了空气产品公司的多份订单，以支持其路易斯安那州清洁能源综合设施，这为两家公司在2021年启动的合作伙伴关系增添了又一个里程碑。订单包括用于酸性气体脱除（AGR）装置的电动离心泵、液压动力回收涡轮机、用于装载氨的立式离心泵、电机驱动的CO2压缩列车，以及将由OFSE提供的地质和储层建模研究。在同一项目中，IET在2022年底获得了合成气和氨气压缩机的订单。
IET还获得了空气产品公司在纽约州开发的纽约绿色氢气设施的氢气压缩设备奖。
在不断增长的蓝色氨领域，IET的吸引力也有所增强。IET在全球获得了许多订单，包括Tecnimont的一份订单，为中东一个世界级的蓝色氨设施提供合成气和氨压缩机组、备件和安装服务。IET还获得了另一笔订单，为同样位于中东的另一个蓝色氨项目提供用于去除酸性气体的离心泵列车。
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IET的精密传感与仪器（PSI）产品线报告称，今年上半年，对其专门用于氢测量应用的Panametrics技术的需求大幅增加。凭借60多年的氢经验，PSI与世界领先的氢燃料电池和电解槽解决方案制造商普拉格能源签订了一份合同。Panametrics的XMTC和oxy.IQ测量技术将用于普拉格能源在全球各地的工厂的电解槽撬，以帮助优化安全性能，确保膜的完整性并防止爆炸性气体混合物的积聚。
在新能源的其他领域，IET的泵、阀和齿轮（PVG）产品线获得了一份订单，将供应Masoneilan控制和集成安全泄压阀，用于北美一个大型碳捕集项目的各种应用。PVG的阀门技术将使该设施的最新扩建能够捕获额外的120万吨CO2.
随着行业的数字化转型，OFSE推出了SONUS ™，这是一种基于Baker Hughes的XACT ™井下声学遥测平台的声学设置衬垫挂架系统。该系统通过向操作员提供实时反馈和控制，大大缩短了班轮安装的时间并提高了可靠性。该技术进一步巩固了Baker Hughes的完井和入井领导地位。
按报告分部划分的合并收入和营业收入
| （百万） | 三个月结束 | 差异 | ||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年6月30日 | 顺序 | 同比 | ||||||||||||||||
| 油田服务与设备 | $ | 3,877 | $ | 3,577 | $ | 3,230 | 8 | % | 20 | % | ||||||||||
| 工业与能源技术 | 2,438 | 2,138 | 1,816 | 14 | % | 34 | % | |||||||||||||
| 分部总收入 | 6,315 | 5,716 | 5,047 | 10 | % | 25 | % | |||||||||||||
| 油田服务与设备 | 417 | 371 | 249 | 12 | % | 68 | % | |||||||||||||
| 工业与能源技术 | 311 | 241 | 236 | 29 | % | 32 | % | |||||||||||||
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分部营业收入合计
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728 | 612 | 485 | 19 | % | 50 | % | |||||||||||||
| 企业 | (97) | (100) | (108) | 3 | % | 10 | % | |||||||||||||
| 存货减值 | (15) | (18) | (31) | 16 | % | 51 | % | |||||||||||||
| 重组、减值和其他 | (102) | (56) | (371) | (81 | %) | 72 | % | |||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 514 | 438 | (25) | 17 | % | F | ||||||||||||||
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调整后营业收入*
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631 | 512 | 376 | 23 | % | 68 | % | |||||||||||||
| 折旧和摊销 | 276 | 269 | 275 | 2 | % | 1 | % | |||||||||||||
| 调整后EBITDA * | $ | 907 | $ | 782 | $ | 651 | 16 | % | 39 | % | ||||||||||
*非公认会计原则计量。见本文件后面题为“GAAP与非GAAP财务指标的调节”一节中的调节。
当方差大于100%时，大多数情况下使用“F”。此外，当方差低于（100）%时，大多数情况下使用“U”。
该季度营收为63.15亿美元，环比增长10%。收入增长是由IET和OFSE销量增加推动的。与去年同期相比，收入增长了25%，这得益于两个部门销量的增长。
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本季度公司总订单出货比为1.2；本季度IET订单出货比为1.3。
2023年第二季度按公认会计原则计算的营业收入为5.14亿美元。营业收入环比增长7600万美元，同比增长5.39亿美元。2023年第二季度，该部门的总营业收入为7.28亿美元，环比增长19%，同比增长50%。
2023年第二季度的调整后营业收入（非美国通用会计准则衡量标准）为6.31亿美元，不包括总计1.17亿美元的税前调整。表1a中标题为“GAAP与非GAAP财务指标的调节”的部分提供了调整项目和相关调节的完整清单。2023年第二季度调整后营业收入环比增长23%，同比增长68%。
2023年第二季度的折旧和摊销为2.76亿美元。
2023年第二季度的调整后EBITDA（非美国通用会计准则衡量标准）为9.07亿美元，不包括总计1.17亿美元的税前调整。见标题为“GAAP与非GAAP财务指标的调节”一节中的表1b。第二季度调整后EBITDA环比增长16%，同比增长39%。
调整后营业收入和调整后EBITDA的环比增长是由两个部门的销量和OFSE的价格上升推动的，但被负组合部分抵消。调整后营业收入和调整后EBITDA的同比增长是由两个部门的数量和定价以及结构性成本支出举措推动的，但被两个部门的成本上涨、设备组合增加和研发支出增加部分抵消。
2023年第二季度，公司成本为9700万美元，环比下降3%，同比下降10%。
其他财务项目
第二季度的剩余履约义务（RPO）为310亿美元，比2023年第一季度增加了13亿美元。OFSE RPO为35亿美元，环比增长11%，而IET RPO为275亿美元，环比增长4%。在IET RPO中，Gas Technology-Equipment RPO为114亿美元，Gas Technology-Services RPO为139亿美元。
2023年第二季度的所得税费用为2亿美元。
2023年第二季度的其他营业外收入为1.58亿美元。其他营业外收入包括某些股权投资按公允价值按市值计算的净收益1.48亿美元。
GAAP摊薄后每股收益为0.40美元。调整后的稀释后每股收益为0.39美元。调整后的稀释每股收益中不包括表1a所列的所有项目以及表1c中题为“GAAP与非GAAP财务指标的调节”一节中的“其他调整（非经营性）”。
2023年第二季度的经营活动现金流为8.58亿美元。本季度的自由现金流（非GAAP指标）为6.23亿美元。表1d在题为“GAAP与非GAAP财务指标的对账”一节中提供了与GAAP的对账。
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2023年第二季度的资本支出（扣除资产处置收益）为2.35亿美元。本季度OFSE资本支出为1.87亿美元，IET资本支出为4200万美元。
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按报告部分开列的结果
以下分部讨论和差异解释旨在反映管理层对财务结果的相关比较的看法，视报告分部的业务动态而定。
油田服务与设备
| （百万） | 三个月结束 | 差异 | ||||||||||||||||||
| 分段结果 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年6月30日 | 顺序 | 同比 | |||||||||||||||
| 订单 | $ | 4,192 | $ | 4,100 | $ | 3,392 | 2 | % | 24 | % | ||||||||||
| 收入 | $ | 3,877 | $ | 3,577 | $ | 3,230 | 8 | % | 20 | % | ||||||||||
| 营业收入 | $ | 417 | $ | 371 | $ | 249 | 12 | % | 68 | % | ||||||||||
| 营业利润率 | 10.8 | % | 10.4 | % | 7.7 | % | 0.4分 | 3.1分 | ||||||||||||
| 折旧和摊销 | $ | 219 | $ | 208 | $ | 221 | 5 | % | (1 | %) | ||||||||||
| EBITDA * | $ | 636 | $ | 579 | $ | 470 | 10 | % | 35 | % | ||||||||||
| EBITDA利润率* | 16.4 | % | 16.2 | % | 14.5 | % | 0.2分 | 1.9分 | ||||||||||||
| （百万） | 三个月结束 | 差异 | ||||||||||||||||||
| 按产品线划分的收入 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年6月30日 | 顺序 | 同比 | |||||||||||||||
| 水井建设 | $ | 1,076 | $ | 1,061 | $ | 936 | 1 | % | 15 | % | ||||||||||
| 完成、干预和测量 | 1,090 | 909 | 886 | 20 | % | 23 | % | |||||||||||||
| 生产解决方案 | 959 | 938 | 866 | 2 | % | 11 | % | |||||||||||||
| 海底和表面压力系统 | 752 | 670 | 541 | 12 | % | 39 | % | |||||||||||||
| 总收入 | $ | 3,877 | $ | 3,577 | $ | 3,230 | 8 | % | 20 | % | ||||||||||
| （百万） | 三个月结束 | 差异 | ||||||||||||||||||
| 按地理区域分列的收入 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年6月30日 | 顺序 | 同比 | |||||||||||||||
| 北美洲 | $ | 1,042 | $ | 992 | $ | 925 | 5 | % | 13 | % | ||||||||||
| 拉丁美洲 | 698 | 661 | 509 | 6 | % | 37 | % | |||||||||||||
| 欧洲/独联体/撒哈拉以南非洲 | 672 | 581 | 660 | 16 | % | 2 | % | |||||||||||||
| 中东/亚洲 | 1,465 | 1,345 | 1,136 | 9 | % | 29 | % | |||||||||||||
| 总收入 | $ | 3,877 | $ | 3,577 | $ | 3,230 | 8 | % | 20 | % | ||||||||||
| 北美洲 | $ | 1,042 | $ | 992 | $ | 925 | 5 | % | 13 | % | ||||||||||
| 国际 | 2,835 | 2,586 | 2,305 | 10 | % | 23 | % | |||||||||||||
*非GAAP衡量标准—— EBITDA定义为不包括折旧和摊销的营业收入。EBITDA利润率定义为EBITDA除以收入。
OFSE第二季度订单为41.92亿美元，环比增长9200万美元。SSPS订单为10.70亿美元，环比下降10%，同比增长48%。
OFSE第二季度营收为38.77亿美元，环比增长8%。
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| Baker Hughes Company公布2023年第二季度业绩 | |||||
北美收入为10.42亿美元，环比增长5%。国际收入为28.35亿美元，环比增长10%，这得益于所有地区的销量增长。
该部门第二季度税前营业收入为4.17亿美元，比上一季度增加4600万美元，增幅为12%。
第二季度部门EBITDA为6.36亿美元，环比增长5700万美元，增幅为10%。分部营业收入和EBITDA的环比增长主要是由于销量增加。
工业与能源技术
| （百万） | 三个月结束 | 差异 | ||||||||||||||||||
| 分段结果 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年6月30日 | 顺序 | 同比 | |||||||||||||||
| 订单 | $ | 3,282 | $ | 3,533 | $ | 2,467 | (7 | %) | 33 | % | ||||||||||
| 收入 | $ | 2,438 | $ | 2,138 | $ | 1,816 | 14 | % | 34 | % | ||||||||||
| 营业收入 | $ | 311 | $ | 241 | $ | 236 | 29 | % | 32 | % | ||||||||||
| 营业利润率 | 12.8 | % | 11.3 | % | 13.0 | % | 1.5分 | -0.2分 | ||||||||||||
| 折旧和摊销 | $ | 52 | $ | 56 | $ | 49 | (7 | %) | 6 | % | ||||||||||
| EBITDA * | $ | 363 | $ | 297 | $ | 285 | 22 | % | 28 | % | ||||||||||
| EBITDA利润率* | 14.9 | % | 13.9 | % | 15.7 | % | 1分 | -0.8pts | ||||||||||||
| （百万） | 三个月结束 | 差异 | ||||||||||||||||||
| 按产品线划分的订单 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年6月30日 | 顺序 | 同比 | |||||||||||||||
| 气体技术-设备 | $ | 1,611 | $ | 1,891 | $ | 864 | (15 | %) | 87 | % | ||||||||||
| 气体技术-服务 | 790 | 702 | 788 | 13 | % | — | % | |||||||||||||
| 道达尔气体技术 | 2,402 | 2,593 | 1,651 | (7 | %) | 45 | % | |||||||||||||
| 工业技术共计 | 880 | 940 | 816 | (6 | %) | 8 | % | |||||||||||||
| 订单总数 | $ | 3,282 | $ | 3,533 | $ | 2,467 | (7 | %) | 33 | % | ||||||||||
| （百万） | 三个月结束 | 差异 | ||||||||||||||||||
| 按产品线划分的收入 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年6月30日 | 顺序 | 同比 | |||||||||||||||
| 气体技术-设备 | $ | 999 | $ | 827 | $ | 556 | 21 | % | 80 | % | ||||||||||
| 气体技术-服务 | 658 | 591 | 542 | 11 | % | 21 | % | |||||||||||||
| 道达尔气体技术 | 1,658 | 1,418 | 1,098 | 17 | % | 51 | % | |||||||||||||
| 状态监测 | 154 | 140 | 133 | 10 | % | 16 | % | |||||||||||||
| 检查 | 318 | 254 | 257 | 25 | % | 24 | % | |||||||||||||
| 泵、阀门和齿轮 | 217 | 201 | 194 | 8 | % | 12 | % | |||||||||||||
| PSI和控制 | 92 | 125 | 135 | (27 | %) | (32 | %) | |||||||||||||
| 工业技术共计 | 780 | 721 | 718 | 8 | % | 9 | % | |||||||||||||
| 总收入 | $ | 2,438 | $ | 2,138 | $ | 1,816 | 14 | % | 34 | % | ||||||||||
*非GAAP衡量标准—— EBITDA定义为不包括折旧和摊销的营业收入。EBITDA利润率定义为EBITDA除以收入。
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第二季度IET订单为32.82亿美元，同比增长8.14亿美元，增幅为33%。 这一增长是由气体技术-设备订单增长87%和工业技术订单增长8%推动的。
本季度IET收入为24.38亿美元，同比增长6.21亿美元，增幅为34%。同比增长80%的是燃气技术-设备，同比增长21%的是燃气技术-服务，同比增长9%的是工业技术。
该季度的税前分部营业收入为3.11亿美元，同比增长32%。
本季度部门EBITDA为3.63亿美元。该部门第二季度的EBITDA增长了7800万美元，同比增长28%。分部营业收入和EBITDA的同比增长主要是由于较高的销量和定价，部分被气体技术-设备增长、成本上涨和研发支出增加导致的不利组合所抵消。
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公认会计原则与非公认会计原则财务措施的调节
管理层之所以提供非公认会计原则的财务指标，是因为它认为这些指标是投资者和分析师广泛接受的财务指标，用于根据经营业绩（包括调整后的营业收入、EBITDA、EBITDA利润率、调整后的EBITDA、调整后的归属于Baker Hughes的净利润、调整后的稀释后每股收益）和流动性（自由现金流）对公司进行分析和比较，而且这些指标可能被投资者用来做出明智的投资决策。管理层认为，将某些已确定的项目排除在几个关键的业务业绩计量之外，使我们能够更有效地评估我们的业务，确定业务的基本趋势，并为某些管理层薪酬目的制定业务目标。管理层还认为，自由现金流是衡量我们现金绩效的一个重要补充指标，但不应被视为衡量可自由支配的剩余现金流的指标，也不应被视为替代根据公认会计原则提出的经营活动现金流的指标。
表1a。公认会计原则与调整后营业收入的调节
| 三个月结束 | |||||||||||
| （百万） | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年6月30日 | ||||||||
| 营业收入（亏损）（公认会计原则） | $ | 514 | $ | 438 | $ | (25) | |||||
| 重组、减值和其他 | 102 | 56 | 371 | ||||||||
| 存货减值 | 15 | 18 | 31 | ||||||||
| 业务收入调整数共计 | 117 | 74 | 402 | ||||||||
|
调整后营业收入（非公认会计原则）
|
$ | 631 | $ | 512 | $ | 376 | |||||
表1a将营业收入（亏损）与调整后营业收入（非GAAP财务指标）进行了核对，这是根据公认会计原则（GAAP）确定的直接可比财务结果。调整后的营业收入不包括某些已确定项目的影响。
表1b。Baker Hughes净收入（亏损）与EBITDA和调整后EBITDA的对账
| 三个月结束 | |||||||||||
| （百万） | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年6月30日 | ||||||||
| 归属于Baker Hughes的净利润（亏损）（GAAP） | $ | 410 | $ | 576 | $ | (839) | |||||
| 归属于非控制性权益的净利润 | 4 | 5 | 2 | ||||||||
| 准备金 | 200 | 179 | 182 | ||||||||
| 利息支出，净额 | 58 | 64 | 60 | ||||||||
| 其他营业外（收入）损失，净额 | (158) | (386) | 570 | ||||||||
| 营业收入（亏损） | 514 | 438 | (25) | ||||||||
| 折旧和摊销 | 276 | 269 | 275 | ||||||||
| EBITDA（非公认会计原则） | 790 | 708 | 250 | ||||||||
|
业务收入调整数共计(1)
|
117 | 74 | 402 | ||||||||
| 调整后EBITDA（非公认会计原则） | $ | 907 | $ | 782 | $ | 651 | |||||
(1)已确定的营业收入调整见表1a。
表1b将归属于Baker Hughes的净收益（亏损）与EBITDA（非GAAP财务指标）进行了核对。调整后的EBITDA（非GAAP财务指标）不包括某些已确定项目的影响。
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| Baker Hughes Company公布2023年第二季度业绩 | |||||
表1c。Baker Hughes净收入（亏损）与Baker Hughes调整后净收入的调节
| 三个月结束 | |||||||||||
| （以百万计，每股数额除外） | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年6月30日 | ||||||||
| 归属于Baker Hughes的净利润（亏损）（GAAP） | $ | 410 | $ | 576 | $ | (839) | |||||
|
业务收入调整数共计(1)
|
117 | 74 | 402 | ||||||||
|
其他调整（非经营性）(2)
|
(156) | (392) | 580 | ||||||||
| 调整总额税 | 24 | 32 | (22) | ||||||||
| 调整数共计，扣除所得税 | (15) | (287) | 959 | ||||||||
| 减：归属于非控制性权益的调整 | — | — | 7 | ||||||||
| Baker Hughes应占调整数 | (15) | (287) | 953 | ||||||||
| 归属于Baker Hughes的调整后净利润（非公认会计原则） | $ | 395 | $ | 289 | $ | 114 | |||||
| 分母： | |||||||||||
| A类普通股加权平均股 | 1,015 | 1,018 | 1,010 | ||||||||
| 调整后每股收益----稀释（非公认会计原则） | $ | 0.39 | $ | 0.28 | $ | 0.11 | |||||
(1)已确定的营业收入调整见表1a。
(2)2Q‘23和1Q’23主要是由于某些股权投资的公允价值变动产生的净收益。2Q'22包括与俄罗斯OFSE业务相关的损失，该业务被归类为持有待售，以及某些股权投资的公允价值净变动损失。
表1c将根据公认会计原则确定的直接可比财务结果Baker Hughes的净收入（亏损）与Baker Hughes的调整后净收入（非公认会计原则财务指标）进行了核对。Baker Hughes的调整后净利润不包括某些已确定项目的影响。
表1d。经营活动现金流量与自由现金流量的调节
| 三个月结束 | |||||||||||
| （百万） | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年6月30日 | ||||||||
| 经营活动产生的现金流量（GAAP） | $ | 858 | $ | 461 | $ | 321 | |||||
|
加：资本支出所用现金，资产处置收益净额
|
(235) | (264) | (174) | ||||||||
| 自由现金流（非公认会计原则） | $ | 623 | $ | 197 | $ | 147 | |||||
表1d将经营活动产生的现金流量净额与自由现金流量（非GAAP财务指标）进行了核对，这是根据公认会计原则确定的可直接比较的财务结果。自由现金流定义为经营活动产生的现金流量净额减去资本资产支出加上资产处置收益。
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财务表（公认会计原则）
简明综合损益表）
（未经审计）
| 截至6月30日的三个月， | 截至6月30日的六个月， | |||||||||||||
| （单位：百万，每股金额除外） | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||
| 收入 | $ | 6,315 | $ | 5,047 | $ | 12,030 | $ | 9,882 | ||||||
| 费用和支出 | ||||||||||||||
| 收益成本 | 5,004 | 4,077 | 9,569 | 7,943 | ||||||||||
| 销售，一般和行政 | 695 | 624 | 1,351 | 1,245 | ||||||||||
| 重组、减值和其他 | 102 | 371 | 158 | 441 | ||||||||||
| 总费用和支出 | 5,801 | 5,072 | 11,078 | 9,629 | ||||||||||
| 营业收入（亏损） | 514 | (25) | 952 | 253 | ||||||||||
| 其他营业外收入（亏损），净额 | 158 | (570) | 544 | (597) | ||||||||||
| 利息支出，净额 | (58) | (60) | (122) | (124) | ||||||||||
| 所得税前收入（损失） | 614 | (655) | 1,374 | (468) | ||||||||||
| 准备金 | (200) | (182) | (379) | (289) | ||||||||||
| 净收入（亏损） | 414 | (837) | 995 | (757) | ||||||||||
| 减：归属于非控制性权益的净利润 | 4 | 2 | 10 | 10 | ||||||||||
| 归属于Baker Hughes Company的净利润（亏损） | $ | 410 | $ | (839) | $ | 985 | $ | (767) | ||||||
| 每股数额： | ||||||||||||||
| A类普通股的基本收益（亏损） | $ | 0.41 | $ | (0.84) | $ | 0.98 | $ | (0.79) | ||||||
| A类普通股每股摊薄收益（亏损） | $ | 0.40 | $ | (0.84) | $ | 0.97 | $ | (0.79) | ||||||
| 加权平均股份： | ||||||||||||||
| A类基本 | 1,010 | 1,001 | 1,010 | 970 | ||||||||||
| A类稀释 | 1,015 | 1,001 | 1,016 | 970 | ||||||||||
| A类普通股的现金红利 | $ | 0.19 | $ | 0.18 | $ | 0.38 | $ | 0.36 | ||||||
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财务状况简表
（未经审计）
|
（百万）
|
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | ||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||
| 当前资产： | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 2,805 | $ | 2,488 | ||||
| 当期应收账款净额 | 6,418 | 5,958 | ||||||
| 库存，净额 | 4,957 | 4,587 | ||||||
| 所有其他流动资产 | 1,626 | 1,559 | ||||||
| 流动资产总额 | 15,806 | 14,592 | ||||||
| 不动产、厂场和设备，减去累计折旧 | 4,723 | 4,538 | ||||||
| 商誉 | 6,074 | 5,930 | ||||||
| 其他无形资产净额 | 4,124 | 4,180 | ||||||
| 合同和其他递延资产 | 1,776 | 1,503 | ||||||
| 所有其他资产 | 3,590 | 3,438 | ||||||
| 总资产 | $ | 36,093 | $ | 34,181 | ||||
| 负债和权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款 | $ | 4,154 | $ | 4,298 | ||||
| 长期债务的短期和流动部分 | 797 | 677 | ||||||
| 进度收款和递延收入 | 5,101 | 3,822 | ||||||
| 所有其他流动负债 | 2,259 | 2,278 | ||||||
| 流动负债合计 | 12,311 | 11,075 | ||||||
| 长期负债 | 5,847 | 5,980 | ||||||
| 养恤金和其他退休后福利的负债 | 968 | 960 | ||||||
| 所有其他负债 | 1,705 | 1,641 | ||||||
| 股权 | 15,262 | 14,525 | ||||||
| 总负债及权益 | $ | 36,093 | $ | 34,181 | ||||
| Baker Hughes Company流通股： | ||||||||
| A类普通股 | 1,009 | 1,006 | ||||||
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简明合并现金流量表
（未经审计）
| 三个月 结束 6月30日， |
六个月结束 6月30日， |
||||||||||
| （百万） | 2023 | 2023 | 2022 | ||||||||
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 414 | $ | 995 | $ | (757) | |||||
| 为调节净收入（亏损）与业务活动现金流量净额而作出的调整： | |||||||||||
| 折旧及摊销 | 276 | 545 | 551 | ||||||||
| 股本证券（收益）损失 | (148) | (540) | 112 | ||||||||
| 递延所得税准备金（福利） | 52 | 110 | (23) | ||||||||
| 基于股票的补偿费用 | 49 | 98 | 102 | ||||||||
| 持有待售资产损失 | — | — | 426 | ||||||||
| 其他资产减值 | 15 | 33 | 31 | ||||||||
| 周转资金 | 239 | 176 | (81) | ||||||||
| 其他经营项目，净额 | (39) | (97) | 32 | ||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 858 | 1,320 | 393 | ||||||||
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 资本资产支出 | (276) | (587) | (494) | ||||||||
| 资产处置收益 | 41 | 87 | 143 | ||||||||
| 业务处置收益 | 293 | 293 | — | ||||||||
| 为购置支付的现金净额 | (282) | (282) | (86) | ||||||||
| 其他投资项目，净额 | 40 | 75 | 7 | ||||||||
| 投资活动所用现金流量净额 | (184) | (414) | (430) | ||||||||
| 筹资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 支付的股息 | (192) | (384) | (354) | ||||||||
| A类普通股的回购 | (99) | (99) | (462) | ||||||||
| 其他融资项目，净额 | (9) | (67) | (52) | ||||||||
| 筹资活动所用现金流量净额 | (300) | (550) | (868) | ||||||||
| 货币汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 16 | (39) | (20) | ||||||||
| 现金及现金等价物增加（减少）额 | 390 | 317 | (925) | ||||||||
| 期初现金及现金等价物 | 2,415 | 2,488 | 3,853 | ||||||||
| 期末现金及现金等价物 | $ | 2,805 | $ | 2,805 | $ | 2,928 | |||||
| 补充现金流量披露： | |||||||||||
| 已付所得税，扣除退款 | $ | 160 | $ | 323 | $ | 282 | |||||
| 已付利息 | $ | 107 | $ | 157 | $ | 140 | |||||
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补充财务资料
补充财务信息可在公司网站Investors.bakerhughes.com的“季度业绩”下的“财务信息”部分找到。
电话会议和网播
该公司已安排召开一次投资者电话会议，讨论管理层的前景和今天公布的业绩。电话会议将于2023年7月19日（星期三）美国东部时间上午8：30、中部时间上午7：30开始，其内容不在本次财报中。电话会议将通过网络直播进行现场直播，可通过访问公司网站上的Events and Presentations页面进行访问，网址为：Investors.bakerhughes.com。网播结束后的一个月内，将在网站上提供网播的存档版本。
前瞻性陈述
本新闻稿（以及关于本新闻稿主题的口头陈述）可能包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述（每一条都是“前瞻性陈述”）。前瞻性陈述涉及未来情况和结果以及其他非历史事实的陈述，有时用“可能”、“将”、“应该”、“潜在”、“打算”、“预期”、“将”、“寻求”、“预期”、“估计”、“高估”、“低估”、“相信”、“可能”、“项目”、“预测”、“继续”、“目标”、“目标”或其他类似的词语或表达方式。有许多风险和不确定性可能导致实际结果与我们的前瞻性陈述存在重大差异。这些前瞻性陈述还受到公司截至2022年12月31日止年度的10-K表格年度报告中描述的风险因素以及提交给美国证券交易委员会（SEC）的其他文件中不时列出的风险因素的影响。这些文件可通过公司网站www.investors.bakerhughes.com或SEC的电子数据收集和分析检索（EDGAR）系统www.sec.gov查阅。我们不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述。
我们对业务前景和业务计划的预期；客户的业务计划；石油和天然气市场状况；资源的成本和可用性；经济、法律和监管条件，以及其他事项仅是我们对这些事项的预测。
这些前瞻性陈述，包括预测，可能与实际结果有很大不同，实际结果受到许多风险的影响，还有以下风险因素和任何这些风险因素的时间安排：
新冠疫情-新冠疫情病毒的持续传播和相关的不确定性。
经济和政治状况----全球经济状况和通货膨胀上升的影响；信贷供应下降可能对全球经济增长和碳氢化合物需求产生的影响；外汇波动和我们经营所在地资本市场的变化；以及政府中断和制裁的影响。
订单和RPO----我们根据商定的规格、条款和条件执行订单和RPO并将这些订单和RPO转化为收入和现金的能力。
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石油和天然气市场状况----石油工业勘探、开发和生产支出的水平；原油和天然气的价格、价格波动和需求；钻探活动；大陆架和深水钻探的钻探许可和监管；生产能力过剩；原油和产品库存；液化天然气供求；影响能源需求的季节性和其他不利天气条件；龙卷风和飓风等恶劣天气条件，影响勘探和生产活动；石油输出国组织（OPEC）的政策以及OPEC国家遵守其OPEC产量配额的情况。
恐怖主义和地缘政治风险----战争、军事行动、恐怖活动或长期国际冲突，特别是涉及任何石油生产或消费地区的冲突，包括俄罗斯和乌克兰；劳工中断、内乱或我们业务所在地的安全状况；可能造成负担的税收、政府行为对资产的征用、网络安全风险和网络事件或攻击、流行病爆发。
关于Baker Hughes：
Baker Hughes（纳斯达克：BKR）是一家能源技术公司，为世界各地的能源和工业客户提供解决方案。我们的创新技术和服务建立在一个世纪的经验基础上，并在120多个国家开展业务，正在推动能源向前发展----使能源对人类和地球更安全、更清洁和更有效率。请访问bakerhughes.com
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