美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
日程安排
根据第14(d)(1)或13(e)(1)条作出的要约收购声明
《1934年证券交易法》
(修订第5号)
桑坦德银行 M é xico,S.A.,Instituci ó n de Banca M ú ltiple,Grupo Financiero Santander M é xico
(标的公司名称(发行人))
Banco Santander, S.A.
(申报人(要约人)名称)
B系列股份,面值PS.3.7 80782962 *
美国存托股票(每份股票代表五只B系列股票)
(证券类别名称)
MX41BS060005(B股系列)
(ISIN证券类别编号)
05969B103(代表B系列股票的美国存托股票)
(CUSIP证券类别编号)
Banco Santander, S.A.
纽约分行
E.第53街45号
纽约,纽约10022
Attn:Mercedes Pacheco,董事总经理兼高级法律顾问
电话:(212)350-3500
(代表备案人获授权接收通知及通讯的人的姓名、地址及电话)
附副本至:
Michael J. Willisch,esq。
Davis Polk & Wardwell LLP
Paseo de la Castellana,41岁
西班牙马德里28046
电话:+ 34917689600
| * | 不用于交易,但仅与美国存托股票(“ADS”)在纽约证券交易所有限责任公司(NYSE)上市有关。每份ADS代表五只B股。纽交所ADS交易的最后一天是2023年5月4日。ADS存管协议及存管人根据ADS存管协议获委任为存管银行已于2023年5月15日终止。 |
| ☐ | 如果备案仅涉及在要约收购开始前进行的初步沟通,请选中该框。 |
勾选下面的适当方框,以指定与报表相关的任何交易:
| ☒ | 受第14d-1条规则约束的第三方要约收购。 |
| ☐ | 发行人要约收购受规则13e-4约束。 |
| ☒ | 受规则13e-3约束的私有化交易。 |
| ☐ | 根据规则13d-2修订附表13D。 |
如果备案是报告要约收购结果的最终修订,请选中以下框:
如适用,请选中下面的适当方框,以指定所依赖的适当规则条款:
| ☐ | 规则13e-4(i)(跨境发行人要约收购) |
| ☐ | 规则14d-1(d)(跨境第三方要约收购) |
本第5号修正案(本“第5号修正案”)修订和补充根据西班牙王国法律组建的公司Banco Santander, S.A.(“买方”)于2023年2月7日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的附表TO的要约收购声明(经2023年3月6日第1号修正案、2023年4月10日第2号修正案、2023年4月13日第3号修正案、2023年5月15日第4号修正案、第5号修正案以及不时进一步修订或补充的“附表TO”)。
附表TO涉及买方要约收购所有已发行和流通的(i)B系列股份的桑坦德银行 M é xico,S.A.、Instituci ó n de Banca M ú ltiple、Grupo Financiero Santander M é xico,一家在墨西哥合众国注册成立的公司(“公司”),每股面值PS. 3.7 8078296(“B系列股份”),以及(ii)公司的美国存托股份(每份股份代表五股B系列股份)(“ADS,及连同B系列股份,“股份”),在每宗个案中(买方直接或间接拥有的任何B系列股份或ADS除外),按日期为2023年2月7日的购买要约(可能会不时修订或补充,“购买要约”)所载的条款及条件,以每股B系列股份24.52 PS现金或每股ADS相当于122.6 PS的美元现金,不计利息,其副本作为附件(a)(1)(i)附于附表,及B股及ADS转递函(两者均定义于购买要约)的相关接纳,其副本分别作为附件(a)(1)(ii)及(a)(1)(iii)附于附表TO。
除本修正案第5号另有规定外,附表TO中所列信息保持不变,并在与本修正案第5号中的项目相关的范围内通过引用并入本文。此处使用但未定义的大写术语具有附表TO中赋予它们的含义。
项目1至9和项目11。
现对购买要约和附表第1至9项和第11项所载信息进行修正和补充,在此种项目通过引用纳入购买要约所载信息的范围内,增加以下文字:
“法定卖出于2023年11月15日到期。根据法定卖出,买方已购买及支付(或接受付款,视情况而定)合共9,243,880股B系列股份,合共占要约所针对的B系列股份总数约3.62%及公司股本约0.14%。
因此,B系列股份总数为253,550,193股(包括以ADS为代表的152,639,655股B系列股份),合计约占要约所针对的B系列股份总数(包括以ADS为代表的B系列股份)的99.33%,占公司股本的约3.74%有效要约进入和未有效退出要约(包括初始要约期和法定卖出)。这些金额包括在美国要约的初始要约期内通过担保交割通知有效投标的ADS所代表的169,855股B系列股票。在收购合共253,550,193股B系列股份(包括以ADS为代表的152,639,655股B系列股份)生效后,买方在公司的持股比例约为公司股本的99.97%。”
签名
经适当查询并尽本人所知所信,本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。
| 日期:2023年11月16日 | Banco Santander, S.A. | |
| 签名: | /s/Pilar Salinas Rinc ó n | |
| 姓名:Pilar Salinas Rinc ó n | ||
| 职称:公司法务总监 | ||
展览指数
| 附件编号 |
说明 |
| (a)(1)(i)* | 购买要约,日期为2023年2月7日。 |
| (a)(1)(ii)* | B轮股份受理表格。 |
| (a)(1)(三)* | ADS转递函的形式。 |
| (a)(1)(四)* | 保证交付通知书表格。 |
| (a)(1)(v)* | 致经纪商、交易商、银行、信托公司及其他证券中介机构的函件表格(针对ADS)。 |
| (a)(1)(vi)* | 致客户函件表格,供经纪商、交易商、银行、信托公司及其他证券中介机构使用(用于ADS)。 |
| (a)(1)(vii *) | 致券商、交易商、银行、信托公司等证券中介机构的函件形式(针对B股)。 |
| (a)(1)(viii)* | 致客户函件形式,供券商、交易商、银行、信托公司等证券中介机构使用(B轮份额)。 |
| (a)(1)(ix)* | ADS的撤回函件表格。 |
| (a)(1)(x)* | B系列股票的撤回函表格。 |
| (a)(1)(xi)* | 摘要广告刊登于2023年2月7日的《华尔街日报》。 |
| (a)(5)(i) | 买方出具的相关资料报告,日期为2022年10月21日(通过参考买方于2022年10月21日提交的附表TO-C的附件 99.1并入)。 |
| (a)(5)(二) | 买方发布的新闻稿,日期为2023年3月1日(通过引用买方日期为2023年3月1日的表格6-K(登录号0000950103-23-003400)并入)。 |
| (a)(5)(三) | 买方发布的新闻稿,日期为2023年4月10日(通过引用买方日期为2023年4月10日的表格6-K(加入编号0000950103-23-005584)并入)。 |
| (a)(5)(四) | 买方发布的新闻稿,日期为2023年4月13日(通过引用买方日期为2023年4月13日的表格6-K(登录号为0000950103-23-005702)并入)。 |
| (b) | 不适用。 |
| (d) | 不适用。 |
| (g) | 不适用。 |
| (h) | 不适用。 |
| 107* | 备案费用表。 |
*此前已提交。