美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2026年2月10日
Hillenbrand, Inc.
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或其他管辖 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） |
注册人的电话号码，包括区号：（812）931-5000
不适用
（前名称或前地址，如果自上次报告后更改。）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框（见表格8-K的一般说明A.2.）：
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根据《证券法》第425条规定的书面通讯（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 |
交易 符号（s） |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
介绍性说明
这份关于8-K表格的当前报告是与印第安纳州公司（“公司”或“Hillenbrand”）、特拉华州有限责任公司LSF12 Helix Parent，LLC（“母公司”）和印第安纳州公司及母公司的全资子公司LSF12 Helix Merger Sub，Inc.（“Merger Sub”）于2026年2月10日完成先前宣布的日期为2025年10月14日的合并协议和计划（“合并协议”）所设想的交易（“合并协议”）相关的，与公司作为母公司的全资子公司在合并后存续。母公司和合并子公司是Lone Star Fund XII，L.P.（“Lone Star”）的关联公司。
本8-K表格当前报告中对合并协议和相关交易（包括但不限于合并）的描述并不旨在完整，并受制于合并协议全文，并通过引用对其整体进行限定，该全文作为公司于2025年10月16日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的8-K表格当前报告的附件 2.1附后，并通过引用方式并入本文。
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议。 |
父母信贷协议
与合并生效时间（“生效时间”）基本同步，母公司LSF12 Helix Holdco，L.P.（“控股1”）、LSF12 Helix Intermediate GP，LLC（“控股2”，连同控股1，“控股”）、LSF12 Helix Intermediate，L.P.（“Intermediate Holdings”）和LSF12 Helix CFHN Holdco，LLC（“共同借款人”）签订了（i）一份日期为2026年2月10日的信贷协议（“高级担保融资信贷协议”），贷款方和美国银行（Bank of America，N.A.）作为行政代理人和抵押品代理人（以此类身份，“行政代理人”），以及（ii）一份日期为2月10日的信贷协议，2026（“LC Facility Agreement”），由贷款方和协议一方的发卡银行、Banco Santander, S.A.作为行政代理人（以该身份，“LC行政代理人”）以及Wilmington Trust，National Association作为抵押品代理人（以该身份，“LC抵押品代理人”）。高级担保融资信贷协议规定了高级有担保第一留置权定期贷款融资，包括本金总额不超过18.00亿美元的以美元计价的部分（“定期贷款融资”）和初始承诺总额为4.30亿美元的高级有担保第一留置权多币种循环信贷融资（“循环信贷融资”，连同定期贷款融资，“高级有担保信贷融资”）。信用证融资协议规定了总承诺金额为3.50亿美元的高级有担保第一留置权多币种信用证和银行担保融资（“高级有担保信用证融资”）。
优先担保信贷融资及优先担保信用证融资项下的义务由Holdings、Intermediate Holdings及Holdings的若干现有直接或间接全资国内物资附属公司（包括母公司及本公司）提供担保，并须由Holdings的若干未来直接或间接全资国内物资附属公司（该等现有及未来直接或间接全资国内物资附属公司，“附属公司担保人”）提供担保，而该等义务及担保由Holdings、Intermediate Holdings、母公司、共同借款人的几乎所有资产提供担保，公司和其他附属公司担保人，在每种情况下，均受惯例例外和除外情形的约束。
母担保票据
2026年2月5日，母公司根据日期为2026年2月5日的契约（“母公司契约”），在母公司和Wilmington Trust，National Association之间作为受托人（在此身份下，“母公司受托人”）和作为票据抵押代理人（在此身份下，“母公司票据抵押代理人”）发行了本金总额为5亿美元、利率为7.125%、于2033年到期的优先有担保票据（“母公司有担保票据”，连同优先有担保信贷融资，“母公司债务”）。与生效时间基本同步，母公司、Intermediate Holdings、共同借款人、公司、其他附属公司担保人、母公司受托人及母公司票据抵押代理人订立（i）日期为2026年2月10日的补充契约（“母公司补充契约”），据此，Intermediate Holdings、共同借款人、公司及其他附属公司担保人就母公司有担保票据项下的母公司义务提供担保。与生效时间基本同步的是，母公司有担保票据和相关担保成为由Intermediate Holdings、母公司、共同借款人、公司和其他子公司担保人的几乎所有资产的第一优先留置权担保，在每种情况下，受惯例例外和除外情形的限制。
母有担保票据的利息将自2026年2月5日起计，自2026年8月1日起，每半年于每年2月1日和8月1日支付一次，利率为每年7.125%。除非提前赎回或回购，否则母公司有担保票据将于2033年2月1日到期。
在2028年2月1日之前，母公司可以赎回部分或全部母公司有担保票据，价格相当于本金额的100%，加上“make – whole”溢价，加上截至但不包括赎回日期的应计和未付利息（如有）。在2028年2月1日或之后的任何时间，母公司可随时按母公司契约中规定的赎回价格，加上截至但不包括赎回日期的应计和未付利息（如有）全部或部分赎回母公司有担保票据。
此外，在2028年2月1日之前的任何时间，母公司可使用某些股票发行的现金净收益赎回母公司有担保票据本金总额的最多40%，赎回价格相当于将被赎回的母公司有担保票据本金的107.125%，加上截至但不包括赎回日期的应计和未付利息（如有）。在2028年2月1日之前的任何时间，母公司还可以选择在自2026年2月10日开始的每十二个月期间赎回根据母公司契约发行的母公司有担保票据（包括根据母公司契约发行的任何额外的母公司有担保票据）的原始本金总额的最多10%，赎回价格等于将被赎回的母公司有担保票据本金的103%，加上截至但不包括赎回日期的应计和未付利息（如有）。
母契约和母附担保票据包括限制性契约、违约事件和其他这类债务的惯常规定。
公司说明
于2026年1月9日，公司宣布已开始要约（“控制权变更要约”），以购买任何及所有公司2029票据（定义见下文）及公司2031票据（定义见下文），以现金购回价格相等于该等待购回票据本金总额的101%，加上购回票据至但不包括购回日期的应计及未付利息（如有）。此次控制权变更要约于2026年2月9日纽约市时间下午5：00到期。回购本金总额3.61792亿美元的公司2029年票据，回购本金总额3.30591亿美元的公司2031年票据，每一笔都是根据控制权变更要约回购的。
与生效时间基本同步，公司与若干附属公司担保人（「公司附属公司」）订立以下协议：
| （一） | 日期为2026年2月10日的第12号补充契约（“补充契约第12号”），在公司、公司子公司和美国银行信托公司、National Association之间，作为美国银行National Association的权益继承者，作为受托人（在此身份下，“公司票据受托人”）和票据抵押代理人（“公司票据抵押代理人”），在公司与公司票据受托人之间，经补充的日期为2021年3月3日的第7号补充契约（“补充契约第7号”），由附属担保人一方及公司票据受托人，并经公司、附属担保人一方及公司票据受托人于2023年12月21日签署的第10号补充契约（与公司基础契约及第7号补充契约合称，“公司2031票据契约”）进一步补充，规管公司于2031年到期的3.7500%优先票据（“公司2031票据”）；及 |
| （二） | 日期为2026年2月10日的第13号补充契约（「第13号补充契约」，连同第12号补充契约，「新补充契约」），由公司、公司附属公司、公司票据受托人及公司票据抵押代理人向公司票据基础契约，并由公司、附属担保人一方及公司票据受托人（连同公司票据基础契约、「公司2029票据契约」，连同公司2031票据契约，「公司契约」），规管公司于2029年到期的6.2500%优先票据（“公司2029票据”，连同公司2031票据，“公司票据”）。 |
根据新的补充契约，公司附属公司同意为公司在相应系列公司票据项下的义务提供担保。此外，与生效时间同时，公司票据和相关担保成为持有主要财产（定义见适用的公司契约）的公司子公司股本的第一优先留置权的担保，这些资产将在母债务下质押。
| 项目1.02 | 终止实质性最终协议。 |
与生效时间基本同时，公司全额偿还了所有贷款和其他未偿债务，并导致公司、公司的某些附属公司、其当事人的某些附属公司、其贷款方以及作为行政代理人的摩根大通 Bank，N.A.以及（ii）截至2022年6月21日的银团信用证/G融资协议（经修订，“银团信用证融资协议”，连同信贷融资协议，“融资”），由公司、公司的若干附属公司、其贷款方及德国商业银行Aktiengesellschaft作为代理。关于此类偿还，所有义务（某些惯常的持续赔偿义务除外）、融资项下的承诺和担保均已解除和终止。
| 项目2.01 | 资产收购或处置完成。 |
本报告关于表格8-K的介绍性说明和项目3.03、5.01和5.03中列出的信息通过引用并入本项目2.01。
根据合并协议的条款，于2026年2月10日，于生效时间，合并子公司与公司合并并并入公司，公司作为母公司的全资子公司在合并后存续。
在生效时间，根据合并协议，在紧接生效时间之前已发行和流通的公司普通股（“公司普通股”）的每一股，除了公司、公司的任何全资子公司、母公司、合并子公司或母公司的任何其他全资子公司（每一家均已注销）（统称“已注销股份”）所拥有的公司普通股股份外，均转换为收取32.00美元现金的权利（“合并对价”），不计利息，并须缴纳任何所需的预扣税款。
在生效时，根据任何Hillenbrand股权激励计划授予的购买公司普通股股份的每份未行使期权（每份“公司期权”）、仅受2025年10月14日或之前授予的基于时间的归属条件约束的每份已发行Hillenbrand限制性股票单位，或在任何时间向公司董事会（“董事会”）的一名非雇员成员，根据Hillenbrand股权激励或递延补偿计划授予或视为购买的Hillenbrand的每一股已发行的已归属递延股份，以及根据Hillenbrand股权激励计划授予的每一股已发行的限制性股票单位（每一股“基于公司业绩的限制性股票”）均已全额归属，并根据合并对价减去任何所需的预扣税款，在公司期权的情况下，减去适用的每股行使价后套现，以视适用的业绩目标在业绩目标水平与截至紧接生效时间前一日期计量的实际业绩水平两者中较高者确定的每个公司基于业绩的限制性股票所对应的公司普通股股份数量为准。每股行权价等于或高于合并对价的公司期权在生效时被无偿注销。在2025年10月14日之后授予的、在生效时间尚未兑现的每份限制性股票单位（授予董事会非雇员成员的任何此类奖励除外）将被转换为现金奖励（“限制性现金奖励”），其价值等于限制性股票单位基础的每股公司普通股的合并对价，并遵守与适用于转换为此类现金奖励的限制性股票单位的条款和条件相同的条款和条件。
| 项目2.03 | 设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。 |
本报告关于表格8-K的项目1.01下列出的信息通过引用并入本项目2.03。
| 项目3.01 | 摘牌通知或不符合继续上市规则或标准的公告；转让上市。 |
本报告关于表格8-K的介绍性说明和项目2.01中列出的信息通过引用并入本项目3.01。
2026年2月10日，公司通知纽约证券交易所（简称“纽交所”），合并已完成，并要求纽交所在2026年2月10日开盘前暂停公司普通股交易。此外，2026年2月10日，公司要求纽交所向SEC提交一份在表格25上取消上市和注册的通知，以实现公司普通股的所有股份从纽交所退市，并根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第12（b）条取消公司普通股的注册。因此，公司普通股将不再在纽交所上市。
该公司打算向SEC提交表格15的认证，以暂停其根据《交易法》第13和15（d）条承担的报告义务。
| 项目3.03 | 证券持有人权利的重大变更。 |
本报告关于表格8-K的介绍性说明和项目2.01、3.01和5.03中列出的信息通过引用并入本项目3.03。
于生效时间，紧接生效时间前已发行及已发行的公司普通股的每名持有人不再拥有作为公司股东的任何权利（公司普通股（已注销股份除外）持有人根据合并协议收取合并对价的权利除外）。
| 项目5.01 | 注册人控制权变更。 |
本报告关于表格8-K的介绍性说明和项目2.01、3.03和5.02中列出的信息通过引用并入本项目5.01。
由于合并，2026年2月10日，公司控制权发生变更，公司现为母公司的全资子公司，母公司由孤星管理的基金拥有和控制。
合并对价总额约为22.5亿美元，资金来源包括手头现金、与Lone Star相关基金的股权出资以及债务融资收益。
| 项目5.02 | 董事或某些高级人员离任；选举董事；任命某些高级人员；某些高级人员的补偿安排。 |
本报告关于表格8-K的介绍性说明和项目2.01中列出的信息通过引用并入本项目5.02。
根据合并协议，自生效时间起生效，由紧接生效时间前的十名董事会成员组成的Helen W. Cornell、Stuart A. Taylor II、Neil S. Novich、Joy M. Greenway、Gary L. Collar、TERM4、Daniel C. Hillenbrand、TERM4、TERM5、TERM5、TERM5、Inderpreet Sawhney、TERM7、TERM7和Joseph T. Lower自董事会及彼等所任职的董事会委员会（如有）辞任。紧随生效时间后，Kimberly K. Ryan（“新任董事”）获委任为公司董事。在以表格8-K提交这份当前报告时，新董事将被任命的委员会（s）尚未确定。
| 项目5.03 | 对公司章程或章程的修订；会计年度的变更。 |
本报告关于表格8-K的介绍性说明和项目2.01中列出的信息通过引用并入本项目5.03。
在生效时，公司的公司章程和章程分别按表格8-K的附件3.1和3.2中所述对本当前报告进行了全部修订和重述，这些附件通过引用并入本项目5.03。
| 项目8.01 | 其他活动。 |
2026年2月10日，公司发布新闻稿，宣布合并完成。本新闻稿作为附件 99.1提供，并以引用方式并入本文。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
（d）展品。
| 附件 没有。 |
说明 |
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| 附件 2.1 | 母公司、合并子公司和公司于2025年10月14日签署的合并协议和计划（通过参考公司当前表格报告的附件 2.1纳入8-K于2025年10月16日向SEC提交） | |
| 附件 3.1 | Hillenbrand, Inc.公司章程 | |
| 附件 3.2 | Hillenbrand, Inc.章程 | |
| 附件 99.1 | 2026年2月10日新闻稿 | |
| 附件 104 | 封面页交互式数据文件（嵌入内联XBRL文档中） | |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| 日期：2026年2月10日 | Hillenbrand, Inc. | |||||
| 签名： | /s/尼古拉斯·法雷尔 |
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| 尼古拉斯·法雷尔 | ||||||
| 高级副总裁、总法律顾问和秘书 | ||||||