附件 99.1
 |
Kinross Gold Corporation 约克街25号，17楼 加拿大多伦多M5J2V5 |
更多信息，
请参阅Kinross的2023 Q3
财务报表和MD & A
网址：www.kinross.com
新闻发布
Kinross公布强劲的2023年第三季度业绩
公司有望达到年度指引
Tasiast实现创纪录的季度产量和强劲的自由现金流
S期支持Round Mountain的生产到本十年结束
安大略省多伦多– 2023年11月8日– Kinross Gold Corporation（多伦多证券交易所代码：K，纽约证券交易所代码：KGC）（简称“Kinross”或“公司”）今天公布了截至2023年9月30日的第三季度业绩。
本新闻稿包含有关公司未来预期事件以及财务和经营业绩的前瞻性信息。请参阅我们在本新闻稿第29页的前瞻性信息警告声明中列出的风险和假设。除非另有说明，所有美元金额均以美元表示。
2023年第三季度持续经营业务亮点：
| · | 指导：Kinross仍有望实现其2023年年度指导范围，包括产量、每盎司销售成本、全部维持成本和可归属资本支出。该公司正在追踪其2023年生产成本销售指引的低端和资本支出指引的高端。 |
| · | 生产金当量为585,449盎司（金当量盎司），同比增长11%。 |
| · | 生产销售成本1售出的每盎司黄金当量为911美元，全部维持成本2每售出1,296美元的金当量盎司。 |
| · | 利润率3每售出1,018美元的金当量盎司。 |
| · | 经营现金流44.068亿美元和调整后的经营现金流24.706亿美元。自由现金流2 1.229亿美元。 |
| · | 报告净收益51.097亿美元，合每股0.09美元调整后净收益2,61.446亿美元，合每股0.12美元2. |
| · | 现金及现金等价物4.649亿美元，以及总流动性7截至2023年9月30日约为20亿美元。 |
| · | Kinross董事会宣布每季度股息 每股普通股0.03美元应于2023年12月14日支付给2023年11月30日营业时间结束时登记在册的股东。 |
业务和发展项目重点：
| · | 塔西亚斯特实现了创纪录的季度产销量，大大超过了第二季度的历史最高纪录。 |
| · | 帕拉卡图产量环比和同比均有所增加。 |
| · | 拉科伊帕表现良好，再次成为投资组合中成本最低的矿山，实现了高利润率的生产. |
| · | 在曼祖举行了奠基仪式，预剥离工作已经开始，该项目仍按计划在2024年下半年进行初步生产。 |
1“持续经营业务每售出当量盎司的生产销售成本”定义为中期简明综合经营报表中报告的生产销售成本除以持续经营业务销售的总黄金当量盎司。
2这些数字是适用的非GAAP财务指标和比率，在本新闻稿第17至21页中定义和核对。非GAAP财务指标和比率在《国际财务报告准则》下没有标准化含义，因此，可能无法与其他发行人提出的类似指标进行比较。
3持续经营业务每盎司销售的“利润率”定义为持续经营业务每盎司的平均实现金价减去持续经营业务每盎司销售的生产成本。
4本新闻稿中的经营现金流量数字是在中期简明综合现金流量表中报告的“经营活动产生的持续经营活动现金流量净额”。
5本新闻稿中报告的净利润数字为中期简明综合经营报表中报告的“归属于普通股股东的持续经营净利润（亏损）”。
6本新闻稿中的调整后净利润数字代表“调整后归属于普通股股东的持续经营净利润”。
7“总流动性”的定义是在中期简明综合资产负债表上报告的现金和现金等价物，以及公司信贷安排下的可用信贷的总和（根据Kinross的MD & A的第6节——截至2023年9月30日的三个月和九个月的流动性和资本资源计算）。
| p.1Kinross公布强劲的2023年第三季度业绩 | www.kinross.com |
| |
Kinross Gold Corporation 约克街25号，17楼 加拿大多伦多M5J2V5 |
| · | 在圆山，Kinross已批准挖掘最优化的S期露天矿，预计将把生产延长到本十年末，并使矿山寿命增加约75万金当量盎司。S期可提供协同效应，与未来从地下进行的潜在生产相结合。X期和金山。 |
| · | 在大熊勘探计划继续取得出色进展，钻探结果继续超出人们对该矿床强大资源潜力的预期，包括最近从Hinge区截获的高品位矿藏，在870米垂直深度上返回了2.8米的真实宽度，等级约为每吨260克（g/t）。在省和联邦两级都在进行许可。 |
CEO评论：
总裁兼首席执行官J. Paul Rollinson就2023年第三季度业绩发表了如下评论：
“在金罗斯度过了非常棒的9个月，我们又实现了一个强劲的季度业绩。我们的生产状况稳健，产生了可观的现金流。我们继续减少投资级资产负债表上的债务，并完成了在Tasiast和La Coipa的扩张项目。我们仍处于有利地位，能够在年初至今强劲业绩的基础上实现我们的年度指引。
“我们的项目准备工作继续取得出色进展。在Great Bear，许可进展顺利，钻探结果继续超出我们的预期，证明了该矿床深度和勘探较少区域的资源实力，包括最近从Hinge区进行的一次特殊截获。我们在万洲正式破土动工，项目继续按计划推进，并按预算在明年下半年开始生产。
“我们决定继续推进Round Mountain S期项目，突显出该项目的优化工作取得了成功，该项目旨在建设一个低投资、高回报的项目。我们预计，该项目将使矿山的生产寿命增加约75万盎司。”Round Mountain的未来已变得清晰起来，随着S期项目的批准，再加上我们目前正在开采的W期项目，我们现在预计Round Mountain的生产将持续到本十年末。从长期来看，我们认为X期和Gold Hill的高品位贡献有很大的潜力来补充这一产量，我们将继续探索和研究这两个项目。
“Kinross正在兑现其ESG承诺。在这方面，我们很高兴Tasiast的34MW太阳能发电厂按计划在今年年底前交付电力。这与我们气候战略的其他要素相结合，意味着金罗斯有望实现我们到2030年将温室气体排放量减少30%的目标。”
| p.2Kinross公布强劲的2023年第三季度业绩 | www.kinross.com |
| |
Kinross Gold Corporation 约克街25号，17楼 加拿大多伦多M5J2V5 |
财务和业务成果摘要
| 三个月结束 | 九个月结束 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| （未经审计，单位：百万美元，盎司、每股金额和每盎司金额除外） | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 经营亮点 | ||||||||||||||||
| 来自持续业务的黄金当量盎司总数（a）、（b） | ||||||||||||||||
| 生产 | 585,449 | 529,155 | 1,606,507 | 1,361,554 | ||||||||||||
| 已售 | 571,248 | 494,413 | 1,614,547 | 1,307,219 | ||||||||||||
| 持续经营业务的财务摘要(a) | ||||||||||||||||
| 金属销售 | $ | 1,102.4 | $ | 856.5 | $ | 3,124.0 | $ | 2,378.9 | ||||||||
| 生产销售成本 | $ | 520.6 | $ | 465.3 | $ | 1,502.4 | $ | 1,279.2 | ||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | $ | 263.9 | $ | 185.1 | $ | 715.1 | $ | 532.1 | ||||||||
| 营业收入 | $ | 226.2 | $ | 111.3 | $ | 607.9 | $ | 277.8 | ||||||||
| 归属于普通股股东的持续经营净收益 | $ | 109.7 | $ | 65.9 | $ | 350.9 | $ | 137.9 | ||||||||
| 归属于普通股股东的持续经营业务每股基本收益 | $ | 0.09 | $ | 0.05 | $ | 0.29 | $ | 0.11 | ||||||||
| 归属于普通股股东的持续经营业务摊薄每股收益 | $ | 0.09 | $ | 0.05 | $ | 0.28 | $ | 0.11 | ||||||||
| 调整后归属于普通股股东的持续经营净收益（c） | $ | 144.6 | $ | 68.7 | $ | 399.8 | $ | 174.9 | ||||||||
| 调整后的每股持续经营净收益（c） | $ | 0.12 | $ | 0.05 | $ | 0.33 | $ | 0.14 | ||||||||
| 经营活动提供的持续经营活动现金流量净额 | $ | 406.8 | $ | 173.2 | $ | 1,194.4 | $ | 528.2 | ||||||||
| 来自持续经营业务的调整后经营现金流（c） | $ | 470.6 | $ | 259.4 | $ | 1,262.5 | $ | 760.4 | ||||||||
| 持续业务的资本支出（d） | $ | 283.9 | $ | 197.3 | $ | 787.0 | $ | 447.4 | ||||||||
| 持续经营活动产生的自由现金流（c） | $ | 122.9 | $ | (24.1 | ) | $ | 407.4 | $ | 80.8 | |||||||
| 来自持续业务的每盎司平均实现金价（e） | $ | 1,929 | $ | 1,732 | $ | 1,935 | $ | 1,821 | ||||||||
| 每等量盎司持续经营业务的销售生产成本(b)已售（f） | $ | 911 | $ | 941 | $ | 931 | $ | 979 | ||||||||
| 以副产品为基础销售的每盎司持续经营业务的销售生产成本（c） | $ | 860 | $ | 919 | $ | 876 | $ | 966 | ||||||||
| 以副产品为基础销售的每盎司持续经营业务的全部维持成本（c） | $ | 1,264 | $ | 1,269 | $ | 1,269 | $ | 1,279 | ||||||||
| 每等量盎司持续业务的全部维持费用(b)已售（c） | $ | 1,296 | $ | 1,282 | $ | 1,303 | $ | 1,287 | ||||||||
| 应占全部费用（g）来自以副产品为基础销售的每盎司持续经营业务（c） | $ | 1,561 | $ | 1,555 | $ | 1,590 | $ | 1,543 | ||||||||
| 应占全部费用（g）来自每等量盎司的持续经营活动(b)已售（c） | $ | 1,579 | $ | 1,560 | $ | 1,608 | $ | 1,547 | ||||||||
| (a) | 截至2023年9月30日和2022年9月30日止三个月和九个月的业绩来自持续经营业务，不包括公司Chirano和俄罗斯业务的业绩，因为这些业务被归类为已终止业务，并在2022年出售。 |
| (b) | “黄金当量盎司”包括生产和销售的银盎司，根据每期大宗商品现货市场平均价格的比率折算成黄金当量。2023年第三季度和前九个月的比率分别为81.82：1和82.50：1（2022年第三季度和前九个月分别为89.91：1和83.22：1）。 |
| （c） | 这些非GAAP财务指标和比率的定义和调节包含在本新闻稿的第17至21页。非GAAP财务指标和比率在《国际财务报告准则》下没有标准化含义，因此，可能无法与其他发行人提出的类似指标进行比较。 |
| （d） | “来自持续经营的资本支出”在中期简明综合现金流量表中报告为“物业、厂房和设备的增加”。 |
| （e） | “来自持续经营业务的每盎司平均实现金价”的定义是，持续经营业务的黄金销售除以持续经营业务的总销售金盎司。 |
| （f） | “持续经营业务每销售当量盎司的生产成本”的定义是，持续经营业务每销售当量盎司的生产成本除以持续经营业务每销售当量盎司的黄金。 |
| （g） | “应占总成本”包括Kinross在Manh Choh（70%）成本中的份额。 |
以下经营业绩和财务业绩基于第三季度黄金当量产量：
产量：2023年第三季度，Kinross通过持续运营业务生产了585,449金当量盎司，而2022年第三季度为529,155金当量盎司。同比增长11%的主要原因是Tasiast的磨机品级、回收率和产量提高，La Coipa的产量因2022年业务增加而增加，以及Paracatu的产量因产量和加工盎司的时间增加而增加。
平均实现金价：2023年第三季度持续经营业务的平均实现金价为每盎司1929美元，而2022年第三季度为每盎司1732美元。
收入：第三季度，来自持续经营业务的收入增至11.024亿美元，而2022年第三季度为8.565亿美元。29%的增长是由于销售的黄金当量盎司增加和平均实现金价上涨。
生产销售成本：生产销售成本1本季度，来自持续经营业务的每Au eq. oz销售额从2022年第三季度的941美元降至911美元。下降12%主要是由于La Coipa的产量增加，这仍是2023年第三季度成本最低的业务。
| p.3Kinross公布强劲的2023年第三季度业绩 | www.kinross.com |
| |
Kinross Gold Corporation 约克街25号，17楼 加拿大多伦多M5J2V5 |
每盎司销售的持续经营业务的生产成本2基于544,199盎司的黄金销量和2,213，044盎司的白银销量，副产品价格从2022年第三季度的919美元降至2023年第三季度的860美元。
利润率3：2023年第三季度，Kinross持续经营业务的每盎司销售金当量利润率增至1018美元，而2022年第三季度的利润率为791美元。
全部维持费用2：2023年第三季度，持续经营业务的总持续成本为1296美元，而2022年第三季度为1282美元。
2023年第三季度，以副产品为基础销售的每盎司持续运营成本为1264美元，而2022年第三季度为1269美元。
经营现金流：持续经营业务产生的经营现金流42023年第三季度为4.068亿美元，而2022年第三季度为1.732亿美元。
来自持续经营业务的调整后经营现金流2从2022年第三季度的2.594亿美元增至2023年第三季度的4.706亿美元。
自由现金流2：2023年第三季度来自持续经营业务的自由现金流为1.229亿美元，而2022年第三季度为流出2410万美元。不包括营运资本变动82023年第三季度，来自持续经营业务的自由现金流为1.867亿美元，而2022年第三季度为6210万美元。
收益：报告净收益52023年第三季度，持续经营业务收入增至1.097亿美元，合每股0.09美元，而2022年第三季度为6590万美元，合每股0.05美元。报告净收益的增加主要是由于利润率的增加。
调整后的持续经营净收益2,62023年第三季度为1.446亿美元，合每股0.12美元，而2022年第三季度为6870万美元，合每股0.05美元。
资本支出：2023年第三季度，来自持续经营业务的资本支出增至2.839亿美元，而2022年第三季度为1.973亿美元，这主要是由于Tasiast和Fort Knox的资本剥离以及Manh Choh的开发活动增加。
资产负债表
截至2023年9月30日，Kinross的现金及现金等价物为4.649亿美元，而2023年6月30日为4.784亿美元。
公司有可用的信贷9约15亿美元和全部流动资金7截至2023年9月30日约为20亿美元，比2023年6月30日的19亿美元有所增加。
2023年第三季度，公司发行了2033年到期的5亿美元6.25%优先票据，并用所得款项净额赎回了2024年3月15日到期的5亿美元5.95%优先票据。公司还在本季度偿还了循环信贷安排的未偿余额5000万美元，并于2023年10月偿还了剩余余额5000万美元。
资本返还
作为持续的季度股息计划的一部分，公司宣布将于2023年12月14日向截至2023年11月30日登记在册的股东支付每股普通股0.03美元的股息。
8营运资本变动总额的定义是在中期简明综合现金流量表中报告的经营资产和负债变动的总和，包括已支付的所得税（如本新闻稿第18页调整后的持续经营业务经营现金流量调节表所示）。
9“可用信贷”定义为公司信贷安排下的可用信贷，在Kinross的MD & A的第6节——流动性和资本资源中计算，截至2023年9月30日的三个月和九个月。
| p.4Kinross公布强劲的2023年第三季度业绩 | www.kinross.com |
| |
Kinross Gold Corporation 约克街25号，17楼 加拿大多伦多M5J2V5 |
经营成果
有关2023年第三季度经营业绩的逐矿摘要可在本新闻稿第12和16页找到。重点包括：
Tasiast又一个强劲的季度，实现了创纪录的季度生产和销售。与上季度相比，产量增加的主要原因是吞吐量增加，而由于库存变动的时间安排，每盎司销售成本略高。产量同比增加的主要原因是品位、回收率和产量提高，因为在西4分公司品位较高的部分继续采矿。每盎司销售成本较上年同期有所下降，原因是随着西5分公司资本剥离的进展，生产增加，开采的作业废物减少。
Paracatu在两个可比期间都实现了更高的产量。环比产量增加主要是由于处理来自矿坑西南地区的较高等级盎司的时间安排，而同比产量增加主要是由于更高的产量和处理盎司的时间安排。由于库存变动的时间安排，每盎司销售成本季度比季度略高，而主要由于产量增加，同比有所下降。
La Coipa表现良好，两个可比期间的产量均有所增加，主要是由于产量和等级提高。与上一季度相比，每盎司销售成本略有下降，同比有所上升，这主要是由于该工厂在2022年增产后产量增加。
在诺克斯堡，由于从堆浸垫回收的更多盎司，产量环比增加。每盎司销售成本与上一季度持平。产量同比下降的主要原因是轧机产量下降，部分被轧机等级提高和从堆浸垫回收的盎司增加所抵消。与2022年第三季度相比，每盎司销售成本略有下降，这主要是由于计划中的矿山排序涉及较少开采的运营废物。
Round Mountain的产量与上一季度相比有所增加，主要原因是W2期的矿石品位较高。由于从堆浸垫回收盎司的时间安排，每盎司销售成本比上季度略高，但由于堆放和磨机等级增加，低于预期。与去年同期相比，产量略有增加，主要是由于更高的等级，每盎司销售成本增加，主要是由于资本开发减少。
在Bald Mountain，每盎司的产量和销售成本基本与季度持平。与2022年第三季度相比，产量下降主要是由于从堆浸垫回收盎司的时间安排。与去年同期相比，每盎司销售成本较高，主要是由于产量下降、资本开发减少以及承包商和维护成本增加。
项目和勘探更新
Tasiast太阳能发电厂
Tasiast太阳能发电厂的发电能力为34MW，电池系统为18MW，继续推进到年底的太阳能发电并网计划。集成和负载场景测试预计将持续到2024年初，同时提供最大允许功率。光伏电池板、逆变器和变压器站的安装工作已经完成，电池系统安装工作进展顺利，正在等待电池组件的交付。电力工程和电网连接的完成仍在继续，面板阵列和逆变器的预调试测试正在进行中。
| p.5Kinross公布强劲的2023年第三季度业绩 | www.kinross.com |
| |
Kinross Gold Corporation 约克街25号，17楼 加拿大多伦多M5J2V5 |
大熊
在Great Bear项目上，该公司稳健的勘探计划继续取得出色进展，第三季度钻探了约48,500米，并完成了高级勘探下降的可行性工程。
金罗斯今年的重点是在地表以下半公里至一公里的区域进行推断钻探。在第二季度，该公司开始使用定向钻孔，这使得多个钻孔可以从一个导向孔分支出来。该系统目前正用于现场11个钻探中的6个，以LP断层和Hinge区域为目标，目的是进一步划定矿床深度，并增加推断的资源盎司。此外，还对该地产的其他区域进行了额外的勘探钻探。
迄今为止的钻探表明，有可能大幅增加LP断层的地下资源，Hinge和Limb带也有可能补充LP断裂带，因为它们在深层显示出矿化的连续性。公司预计将宣布资源更新，作为其年终业绩的一部分。
自上一次更新于2023年8月2日以来，公司收到了更多的化验结果，其中一些新结果在下表中突出显示。
显着的勘探成果10Great Bear在第三季度的表现包括：
| · | BR-696（Bruma）4.1 m @15.53 g/t Au，垂直深度1150 m |
| o | 含1.4 m @45.60 g/t Au |
| · | BR-778C1（Yuma）14.2 m @5.63 g/t Au，垂直深度1075 m |
| o | 含4.9 m @15.57 g/t Au |
| · | BR-806（发现）3.6 m @11.20 g/t Au，垂直深度600 m |
| · | BR-814C1A（Yauro）8.3 m @5.28 g/t Au垂直深度700 m |
| · | BR-825（Viggo）0.5 m @147.0 g/t Au垂直深度580 m |
| · | DL-085C7（铰链）2.8 m @259.45 g/t Au垂直深度870 m |
最近的结果继续支持对一个高品位、大型、长寿命采矿综合体的看法。BR-696和BR-778C1孔继续显示，在Bruma和Yuma地下超过1公里的垂直深度处，有可能出现广泛的高品位矿化，而BR-806和BR-814C1A孔显示了新的深层截获与现有资源之间的连续性。BR-825孔在Viggo和Auro之间测试不足的地面上相交0.5 m @147 g/t，表明在两个带之间超过500 m的深度存在矿化的潜力。
为了实现深层资源增长的目标，最近在Hinge区的钻探取得了可喜的成果。通过定向钻探提供的更准确的目标定位，使得在大约900米垂直深度的已知石英脉矿化进行精确的加密钻探成为可能。继先前报告的DL-132和DL-142钻孔成功后，DL-085C7钻孔相交2.8 m @259 g/t，显示出矿化的连续性。
对于主要项目，Kinross继续推进技术研究，包括工程和实地测试活动，并计划在2024年下半年以初步经济评估的形式公布这项工作的结果。还在进行的地球化学工作包括静态测试、湿度单元、柱子测试、尾矿残留物取样和现场浸出桶。在去年年底完成的基础上，一项广泛的野外基岩和土壤岩土钻探和测试计划于今年8月启动。基岩岩土工程分析表明，露天和地下的岩石强度都非常坚固。
该公司继续推进一项高级勘探计划的研究和省级许可，该计划将建立一个地下斜坡，以获得大量样本，并允许在LP断层带进行定义和加密钻探。先进勘探基础设施的可行性工程现已完成，营地、电力基础设施和水处理厂等长期项目的采购进程进展顺利。
10所有报告的宽度均为真实宽度，所有报告的深度均为地表以下的垂直深度。
| p.6Kinross公布强劲的2023年第三季度业绩 | www.kinross.com |
| |
Kinross Gold Corporation 约克街25号，17楼 加拿大多伦多M5J2V5 |
Kinross的目标是在2024年下半年开始为先进的勘探项目进行地面施工，但须获得许可。
主要项目的许可正在省和联邦两级进行。已与加拿大影响评估署一起启动了许可工作，以便在联邦当局内审查潜在的项目影响。包括空气、噪音、水文地质学、地球化学、考古学、水质和其他一些指标的综合基线研究方案继续取得进展。这些研究为公司的土着咨询过程和许可努力提供了基础。
Great Bear Drill Selected Results
完整结果见附录A。
| 孔ID | 从（m） | 至 (m) |
宽度（m） | 真 宽度（m） |
金 （克/吨） |
目标 | ||||||||
| BR-696 | 1,347.7 | 1,352.2 | 4.5 | 4.1 | 15.53 | 布鲁马 | ||||||||
| BR-696 | 包括 | 1,349.2 | 1,350.7 | 1.5 | 1.4 | 45.60 | ||||||||
| BR-696 | 和 | 1,364.1 | 1,367.8 | 3.7 | 3.4 | 1.33 | ||||||||
| BR-696 | 和 | 1,510.0 | 1,514.0 | 4.0 | 3.7 | 0.53 | ||||||||
| BR-696 | 和 | 1,521.0 | 1,526.4 | 5.4 | 5.0 | 0.41 | ||||||||
| BR-696 | 和 | 1,539.4 | 1,543.5 | 4.1 | 3.8 | 0.43 | ||||||||
| BR-696 | 和 | 1,568.0 | 1,578.0 | 10.0 | 9.2 | 0.63 | ||||||||
| BR-696 | 和 | 1,583.5 | 1,587.2 | 3.7 | 3.4 | 0.75 | ||||||||
| BR-696 | 和 | 1,594.5 | 1,597.5 | 3.0 | 2.8 | 0.33 | ||||||||
| BR-696 | 和 | 1,599.6 | 1,603.2 | 3.6 | 3.3 | 0.40 | ||||||||
| BR-778C1 | 1,392.7 | 1,396.1 | 3.4 | 2.3 | 0.64 | 尤马 | ||||||||
| BR-778C1 | 和 | 1,452.8 | 1,473.4 | 20.6 | 14.2 | 5.63 | ||||||||
| BR-778C1 | 包括 | 1,466.3 | 1,473.4 | 7.1 | 4.9 | 15.57 | ||||||||
| BR-778C1 | 和 | 1,489.0 | 1,546.7 | 57.7 | 39.8 | 0.94 | ||||||||
| BR-778C1 | 包括 | 1,534.8 | 1,540.3 | 5.5 | 3.8 | 6.16 | ||||||||
| BR-778C1 | 和 | 1,559.2 | 1,572.8 | 13.7 | 9.4 | 4.51 | ||||||||
| BR-778C1 | 包括 | 1,565.9 | 1,568.3 | 2.4 | 1.6 | 22.81 | ||||||||
| BR-778C1 | 和 | 1,595.3 | 1,602.5 | 7.2 | 4.9 | 2.01 | ||||||||
| BR-778C1 | 包括 | 1,598.6 | 1,600.8 | 2.2 | 1.5 | 4.23 | ||||||||
| BR-806 | 732.9 | 738.0 | 5.1 | 3.6 | 11.20 | 发现 | ||||||||
| BR-806 | 包括 | 736.7 | 738.0 | 1.4 | 0.9 | 39.50 | ||||||||
| BR-806 | 和 | 785.4 | 795.4 | 10.0 | 7.0 | 0.47 | ||||||||
| BR-806 | 和 | 810.0 | 824.1 | 14.1 | 9.9 | 0.60 | ||||||||
| BR-806 | 和 | 844.0 | 875.3 | 31.3 | 21.9 | 0.51 | ||||||||
| BR-814C1A | 850.5 | 853.5 | 3.0 | 2.2 | 1.95 | Yauro | ||||||||
| BR-814C1A | 和 | 867.6 | 879.0 | 11.4 | 8.3 | 5.28 | ||||||||
| BR-814C1A | 包括 | 868.6 | 877.0 | 8.4 | 6.1 | 6.95 | ||||||||
| BR-814C1A | 和 | 880.0 | 883.0 | 3.0 | 2.2 | 0.36 | ||||||||
| BR-814C1A | 和 | 899.4 | 903.0 | 3.6 | 2.6 | 0.54 | ||||||||
| BR-814C1A | 和 | 927.0 | 928.5 | 1.5 | 1.1 | 17.00 | ||||||||
| BR-825 | 696.8 | 896.4 | 199.6 | 157.7 | 0.51 | 维果 | ||||||||
| BR-825 | 包括 | 741.2 | 741.8 | 0.6 | 0.5 | 147.00 | ||||||||
| DL-085C7 | 868.0 | 871.5 | 3.5 | 2.8 | 259.45 | 铰链 | ||||||||
| DL-085C7 | 包括 | 869.8 | 870.3 | 0.5 | 0.4 | 908.00 |
结果是初步性质的，并取决于持续的质量保证/质量控制。长度以四舍五入为准。
关于LP断层区长部分，请参见附录B。
铰链区长段见附录C。
| p.7Kinross公布强劲的2023年第三季度业绩 | www.kinross.com |
| |
Kinross Gold Corporation 约克街25号，17楼 加拿大多伦多M5J2V5 |
曼祖
在拥有70%股权的Manh Choh项目（Kinross是该项目的运营商），活动仍在预算范围内，并按计划于2024年下半年开始生产。施工现已完成90%，调试活动正在进行中，预剥离工作已经开始，将项目转入运营的工作正在进行中。
在诺克斯堡，万洲矿石将在这里进行加工，室外施工继续进行，所有混凝土工程都已完成。工厂内部的工作仍在继续，水箱和管道方面的工作取得了进展，预计在冬季的几个月里还会进行进一步的工厂改造工作。
在这个季度举行了奠基仪式，金罗斯很高兴地欢迎迈克尔·萨姆酋长、长老、特特林原住民村的代表，以及阿拉斯加州州长迈克尔·邓利维和其他政府官员。
圆山
在Round Mountain，Kinross将继续开采W2期，并将于明年初对优化后的S期露天矿进行开采，提供到本十年末的产量，并为公司继续勘探和研究的X期和Gold Hill的潜在更高利润的地下机会提供一座桥梁。
Kinross很高兴地宣布，去年S期的优化工作使设计得到了改进，整体剥削率更低，品位更高，总体盎司相似，资本投资和现金流出显著减少。实现这一目标的方法是，在剥削率较高、利润率较低的地区逐步进行矿坑设计，并找出机会，在计划的较早阶段增加一些接近地表、剥削率较低的矿坑，从而帮助减少近期的现金流出。有了这种优化的设计和计划，在目前的金价下，我们预计Round Mountain将能够自筹资金进行S期扩建，从而推动公司此次扩建的风险状况和回报发生重大变化。
预计S期将使矿山寿命产量增加约750,000金当量盎司，并产生递增的内部回报率11（IRR）的45%和增量净现值11（净现值）1.7亿美元。初步资本支出预计为1.7亿美元，其中1.4亿美元与预剥离有关。其余3000万美元计划用于扩建现有的北堆浸垫和一些额外的尾矿基础设施。预计S期将改善Round Mountain的现金成本，特别是在矿山寿命的后期，因为矿山计划将更高品位的S期矿石运至矿坑底部。包括S期在内，公司预计从2024年至2028年，Round Mountain的年产量约为215,000金当量盎司。
S期已包含在公司2022年底估计的矿产储量中，公司预计将在2023年底提供优化的S期设计的更新。
11 Economics：1,850美元/盎司金；23美元/盎司银；85美元/桶油。
| p.8Kinross公布强劲的2023年第三季度业绩 | www.kinross.com |
| |
Kinross Gold Corporation 约克街25号，17楼 加拿大多伦多M5J2V5 |
| 圆山S期 | ||
| 运营指标 | 增量阶段S估计11 | |
| 净现值（5%）（百万） | $170 | |
| 内部收益率 | 45% | |
| 矿山寿命现金流量共计（百万） | $220 | |
| 总产量（千金盎司） | ~750 | |
| 初始资本成本（百万）12 | $30 | |
| 初始资本成本（百万）（条）11, 12 | $140 | |
| 持续资本成本（百万） | $60 | |
| 回报 | 2027 | |
| 开采材料总量（百万吨） | 153 | |
| 平均带钢比 | 2.1 | |
| 碾磨矿石（百万吨） | 17 | |
| 矿石浸出量（百万吨） | 32 | |
| 磨机等级 | 0.83克/吨 | |
| 沥滤等级 | 0.52克/吨 | |
| Round Mountain Phase S黄金价格敏感度估算（增量）平均金价 | ||||||||||
| 财务指标 | 1650美元/盎司。 | 每盎司1750美元。 | 每盎司1850美元。 | 1,950美元/盎司。 | 2050美元/盎司。 | |||||
| 增量内部收益率 | 19% | 33% | 45% | 58% | 70% | |||||
| 增量净现值 | 5200万美元 | 1.11亿美元 | 1.7亿美元 | 2.29亿美元 | 2.88亿美元 | |||||
优化结果和去年在S期完成的广泛技术调查相结合，使人们对强劲的回报和利润率充满信心，同时在Round Mountain进行下一阶段的矿山寿命。
如果公司继续在X期和Gold Hill进行未来的地下采矿，通过在Round Mountain提供有意义的生产规模直至本十年末，S期的倒退也可以推动成本协同效应。这两个地下项目继续显示出在Round Mountain开展利润率更高、回报更高的业务的潜力，特别是结合S期的生产和规模。
虽然仍在开采S期，但Round Mountain有可能在地下开发和扩大X期，然后在本世纪下半叶与S期同时开发。Gold Hill的地下开发项目可能会在X期之后进行，增加更高等级的磨料，以补充X期的产量，从10年末一直到本世纪30年代。
在第十阶段，勘探斜坡的施工继续顺利进行，迄今已开发约1000米，仍按计划于2024年初开始定义钻探。Kinross还启动了X期项目的技术研究。预计X期将是一个大型长孔露天采矿作业。目前的截获量表明采场平均品位为3至4克/吨。
12被视为非持续性资本。
| p.9Kinross公布强劲的2023年第三季度业绩 | www.kinross.com |
| |
Kinross Gold Corporation 约克街25号，17楼 加拿大多伦多M5J2V5 |
在位于Round Mountain东北约7公里处的Gold Hill，先前的钻探结果显示，有可能进行更高品位的狭窄矿脉作业，这可以补充X期的磨机进料，提高平均加工品位和利润率。Kinross计划在2023年第四季度和2024年继续在Gold Hill钻探，以推进勘探和研究。
智利
Kinross在智利的活动目前主要集中在La Coipa和延长其矿山寿命的潜在机会。Lobo-Marte项目在La Coipa采矿结束后，作为一个潜在的大型低成本矿山，继续提供选择。虽然该公司将技术资源集中在La Coipa，但它将继续与Lobo-Marte社区和政府利益攸关方接触并建立关系。
Curlew盆地勘探
在华盛顿州的Curlew盆地勘探项目中，地下勘探钻探结果记录了一个名为“Roadrunner”的新矿脉带。新的矿脉区是开放的，未来几个季度将进行更多钻探，以划定范围。第三季度的地下勘探钻探也继续通过近端增长在现有资源的基础上发展。
本季度收到的最重要的三次截获包括：
| · | Roadrunner: |
| ▪ | RR-1168 –14.2m @16.5 g/t Au，包括7.3m @25.3 g/t Au |
| · | ST-1179 – 4.7m @11.7 g/t Au |
| · | K2N-1171 – 3.9m @11.3 g/t Au |
迄今的成果继续显示出Curlew盆地的高品位和上升潜力。
公司指引
新闻稿的以下部分代表前瞻性信息，请用户注意，实际结果可能会有所不同。我们参考第29页《关于前瞻性信息的警示性声明》所载的风险和假设。
该公司有望实现其2023年210万金当量盎司的生产指导范围。（+/-5%）和全盘维持成本指导范围。
该公司正在追踪其生产成本的较低端销售指导范围，即每金当量盎司970美元。（+/-5%）和较高端其应占13资本支出指导范围。
预计Kinross的年产量将在2024和2025年保持稳定，分别为210万和200万归属14Au eq. oz。（+/-5%）。
环境、社会和治理（ESG）更新
根据公司最新的ESG战略，Kinross对其社区参与管理系统进行了全面审查，目标是为更清晰、更易于应用的网站提供支持。Kinross更新的社会绩效管理系统将按计划于2023年底开始在各个站点推出，并将通过明确的期望和指导来加强地方问责制，承认所有站点功能在社会绩效中的作用。
金罗斯完成了制定具体的《自然资本战略》的第一步，以加强这一优先重点领域的做法。自然资本的根本意义在于尽量减少损失，通过适当的水、空气和采矿废物管理，以及全面关闭矿山，确保开垦和恢复宝贵的自然生境。Kinross对自然资本的愿景建立在其运营和项目中建立的可持续发展基础之上。
13应占资本支出指引包括Kinross在Manh Choh（70%）资本支出中的份额。
14归因产量指引包括Kinross在Manh Choh产量中的份额（70%）。
| p.10Kinross公布强劲的2023年第三季度业绩 | www.kinross.com |
| |
Kinross Gold Corporation 约克街25号，17楼 加拿大多伦多M5J2V5 |
金罗斯的气候战略也取得了进展。Tasiast 34MW光伏太阳能设施是公司通过可再生能源项目应对气候变化的重要步骤之一。Kinross还专注于可再生电力购买协议、电力自动运输合作以及跨站点的节能机会。这些举措的结果是，Kinross有望实现其温室气体减排目标，即到2030年将排放强度从基线降低30%。
电话会议详情
关于这份新闻稿，Kinross将于美国东部时间2023年11月9日星期四上午8点举行电话会议和网络音频直播，讨论结果，然后是问答环节。要接听电话，请拨打：
加拿大和美国免费电话– 1（888）330-2446；密码：4915537
加拿大和美国以外地区– 1（240）789-2732；密码：4915537
重播（可在通话后14天内使用）：
加拿大和美国免费电话– 1-800-770-2030；密码：4915537
加拿大和美国以外地区– 1-647-362-9199；密码：4915537
您也可以通过我们网站www.kinross.com上的网播收听电话会议。音频网播将在www.kinross.com上存档。
本新闻稿应与Kinross公司2023年第三季度未经审计的财务报表和管理层的讨论与分析报告一并阅读，网址为www.kinross.com。Kinross 2023年第三季度未经审计的财务报表和管理层的讨论与分析报告已提交给加拿大证券监管机构（可在www.sedar.com上查阅），并提交给美国证券交易委员会（可在www.sec.gov上查阅）。Kinross股东可向本公司索取免费的财务报表副本。
关于Kinross Gold Corporation
Kinross是一家总部位于加拿大的全球高级金矿公司，在美国、巴西、毛里塔尼亚、智利和加拿大拥有业务和项目。我们的重点是基于负责任的采矿、卓越运营、有纪律的增长和资产负债表实力等核心原则创造价值。Kinross在多伦多证券交易所（代码：K）和纽约证券交易所（代码：KGC）上市。
媒体联系人
维多利亚·巴林顿
企业传播高级总监
电话：647-788-4153
victoria.barrington@kinross.com
投资者关系联系人
克里斯·利希滕赫尔特
投资者关系副总裁
电话：416-365-2761
chris.lichtenheldt@kinross.com
| p.11Kinross公布强劲的2023年第三季度业绩 | www.kinross.com |
| |
Kinross Gold Corporation 约克街25号，17楼 加拿大多伦多M5J2V5 |
业务审查
| 截至9月30日的三个月，（未经审计） | 黄金当量盎司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产 | 已售 | 生产成本 销售 （百万美元） |
生产成本 销量/当量盎司销量 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| 塔西亚斯特 | 171,140 | 132,754 | 162,823 | 128,014 | $ | 108.5 | $ | 94.8 | $ | 666 | $ | 741 | ||||||||||||||||||||
| 帕拉卡图 | 172,482 | 159,113 | 167,105 | 152,616 | 141.2 | 131.1 | 845 | 859 | ||||||||||||||||||||||||
| 拉科伊帕 | 65,975 | 33,955 | 65,856 | 24,681 | 41.4 | 12.2 | 629 | 494 | ||||||||||||||||||||||||
| 诺克斯堡 | 71,611 | 75,522 | 71,616 | 74,221 | 82.3 | 88.6 | 1,149 | 1,194 | ||||||||||||||||||||||||
| 圆山 | 63,648 | 62,417 | 61,931 | 61,757 | 93.1 | 87.0 | 1,503 | 1,409 | ||||||||||||||||||||||||
| 秃山 | 40,593 | 65,394 | 41,300 | 52,472 | 53.9 | 51.2 | 1,305 | 976 | ||||||||||||||||||||||||
| 美国总计 | 175,852 | 203,333 | 174,847 | 188,450 | 229.3 | 226.8 | 1,311 | 1,204 | ||||||||||||||||||||||||
| 马里昆加 | - | - | 617 | 652 | 0.2 | 0.4 | 324 | 613 | ||||||||||||||||||||||||
| 持续业务共计 | 585,449 | 529,155 | 571,248 | 494,413 | 520.6 | 465.3 | 911 | 941 | ||||||||||||||||||||||||
| 停止运作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库波尔 | - | - | - | - | - | - | $ | - | $ | - | ||||||||||||||||||||||
| Chirano（100%） | - | 13,522 | - | 15,018 | - | 24.3 | - | 1,618 | ||||||||||||||||||||||||
| - | 13,522 | - | 15,018 | - | 24.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的九个月，（未经审计） | 黄金当量盎司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产 | 已售 | 生产成本 销售 （百万美元） |
生产成本 销量/当量盎司销量 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| 塔西亚斯特 | 460,029 | 395,589 | 443,866 | 372,273 | $ | 296.4 | $ | 283.9 | $ | 668 | $ | 763 | ||||||||||||||||||||
| 帕拉卡图 | 460,059 | 396,545 | 459,338 | 387,974 | 394.4 | 367.3 | 859 | 947 | ||||||||||||||||||||||||
| 拉科伊帕 | 186,315 | 41,893 | 195,014 | 31,780 | 129.9 | 17.8 | 666 | 560 | ||||||||||||||||||||||||
| 诺克斯堡 | 206,436 | 207,509 | 206,226 | 204,732 | 239.2 | 248.6 | 1,160 | 1,214 | ||||||||||||||||||||||||
| 圆山 | 179,926 | 164,445 | 177,569 | 160,171 | 275.1 | 214.1 | 1,549 | 1,337 | ||||||||||||||||||||||||
| 秃山 | 113,742 | 155,573 | 130,764 | 147,961 | 166.4 | 146.0 | 1,273 | 987 | ||||||||||||||||||||||||
| 美国总计 | 500,104 | 527,527 | 514,559 | 512,864 | 680.7 | 608.7 | 1,323 | 1,187 | ||||||||||||||||||||||||
| 马里昆加 | - | - | 1,770 | 2,328 | 1.0 | 1.5 | 565 | 644 | ||||||||||||||||||||||||
| 持续业务共计 | 1,606,507 | 1,361,554 | 1,614,547 | 1,307,219 | 1,502.4 | 1,279.2 | 931 | 979 | ||||||||||||||||||||||||
| 停止运作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库波尔 | - | 169,156 | - | 122,295 | - | 83.8 | - | 685 | ||||||||||||||||||||||||
| Chirano（100%） | - | 82,060 | - | 87,823 | - | 131.2 | - | 1,494 | ||||||||||||||||||||||||
| - | 251,216 | - | 210,118 | - | 215.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| p.12Kinross公布强劲的2023年第三季度业绩 | www.kinross.com |
| |
Kinross Gold Corporation 约克街25号，17楼 加拿大多伦多M5J2V5 |
临时简明合并资产负债表
（未经审计，以百万美元计，股份数额除外）
| 截至 | ||||||||
| 9月30日， | 12月31日， | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 464.9 | $ | 418.1 | ||||
| 限制现金 | 8.9 | 10.1 | ||||||
| 应收账款和其他资产 | 280.9 | 318.2 | ||||||
| 可收回的当期所得税 | 6.2 | 8.5 | ||||||
| 库存 | 1,202.3 | 1,072.2 | ||||||
| 衍生资产未实现公允价值 | 15.3 | 25.5 | ||||||
| 1,978.5 | 1,852.6 | |||||||
| 非流动资产 | ||||||||
| 不动产、厂场和设备 | 7,843.1 | 7,741.4 | ||||||
| 长期投资 | 65.2 | 116.9 | ||||||
| 其他长期资产 | 700.6 | 680.9 | ||||||
| 递延所得税资产 | 5.7 | 4.6 | ||||||
| 总资产 | $ | 10,593.1 | $ | 10,396.4 | ||||
| 负债 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款和应计负债 | $ | 545.8 | $ | 550.0 | ||||
| 应付当期所得税 | 79.8 | 89.4 | ||||||
| 长期债务和信贷安排的流动部分 | 32.0 | 36.0 | ||||||
| 准备金的当期部分 | 58.6 | 50.8 | ||||||
| 其他流动负债 | 16.1 | 25.3 | ||||||
| 732.3 | 751.5 | |||||||
| 非流动负债 | ||||||||
| 长期债务和信贷安排 | 2,383.3 | 2,556.9 | ||||||
| 规定 | 768.9 | 755.9 | ||||||
| 长期租赁负债 | 20.2 | 23.1 | ||||||
| 其他长期负债 | 129.1 | 125.3 | ||||||
| 递延所得税负债 | 394.3 | 301.5 | ||||||
| 负债总额 | $ | 4,428.1 | $ | 4,514.2 | ||||
| 股权 | ||||||||
| 普通股股东权益 | ||||||||
| 普通股本 | $ | 4,480.8 | $ | 4,449.5 | ||||
| 已缴盈余 | 10,645.8 | 10,667.5 | ||||||
| 累计赤字 | (9,011.2 | ) | (9,251.6 | ) | ||||
| 累计其他综合收益（亏损） | (55.0 | ) | (41.7 | ) | ||||
| 普通股股东权益合计 | 6,060.4 | 5,823.7 | ||||||
| 非控制性权益 | 104.6 | 58.5 | ||||||
| 总股本 | 6,165.0 | 5,882.2 | ||||||
| 总负债及权益 | $ | 10,593.1 | $ | 10,396.4 | ||||
| 普通股 | ||||||||
| 授权 | 无限 | 无限 | ||||||
| 已发行和未结清 | 1,227,699,367 | 1,221,891,341 | ||||||
| p.13Kinross公布强劲的2023年第三季度业绩 | www.kinross.com |
| |
Kinross Gold Corporation 约克街25号，17楼 加拿大多伦多M5J2V5 |
临时简明综合业务报表
（未经审计，单位：百万美元，股份和每股数额除外）
| 三个月结束 | 九个月结束 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||
| 金属销售 | $ | 1,102.4 | $ | 856.5 | $ | 3,124.0 | $ | 2,378.9 | ||||||||
| 销售成本 | ||||||||||||||||
| 生产销售成本 | 520.6 | 465.3 | 1,502.4 | 1,279.2 | ||||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 263.9 | 185.1 | 715.1 | 532.1 | ||||||||||||
| 销售费用共计 | 784.5 | 650.4 | 2,217.5 | 1,811.3 | ||||||||||||
| 毛利 | 317.9 | 206.1 | 906.5 | 567.6 | ||||||||||||
| 其他业务费用 | 14.9 | 12.2 | 82.1 | 83.7 | ||||||||||||
| 勘探和业务发展 | 51.0 | 42.3 | 134.3 | 105.6 | ||||||||||||
| 一般和行政 | 25.8 | 40.3 | 82.2 | 100.5 | ||||||||||||
| 营业收入 | 226.2 | 111.3 | 607.9 | 277.8 | ||||||||||||
| 其他（费用）收入-净额 | (0.3 | ) | 5.6 | (6.3 | ) | (0.4 | ) | |||||||||
| 财务收入 | 11.3 | 6.5 | 32.2 | 10.7 | ||||||||||||
| 财务费用 | (25.9 | ) | (23.3 | ) | (79.4 | ) | (68.0 | ) | ||||||||
| 税前持续经营收益 | 211.3 | 100.1 | 554.4 | 220.1 | ||||||||||||
| 所得税费用-净额 | (102.4 | ) | (34.5 | ) | (204.2 | ) | (82.7 | ) | ||||||||
| 税后持续经营收益 | 108.9 | 65.6 | 350.2 | 137.4 | ||||||||||||
| 已终止经营业务的税后亏损 | - | (0.8 | ) | - | (636.3 | ) | ||||||||||
| 净收益（亏损） | $ | 108.9 | $ | 64.8 | $ | 350.2 | $ | (498.9 | ) | |||||||
| 持续业务净收益（亏损），归因于： | ||||||||||||||||
| 非控制性权益 | $ | (0.8 | ) | $ | (0.3 | ) | $ | (0.7 | ) | $ | (0.5 | ) | ||||
| 普通股股东 | $ | 109.7 | $ | 65.9 | $ | 350.9 | $ | 137.9 | ||||||||
| 终止经营的净收益（亏损）归因于： | ||||||||||||||||
| 非控制性权益 | $ | - | $ | 0.2 | $ | - | $ | 0.8 | ||||||||
| 普通股股东 | $ | - | $ | (1.0 | ) | $ | - | $ | (637.1 | ) | ||||||
| 净收益（亏损）归因于： | ||||||||||||||||
| 非控制性权益 | $ | (0.8 | ) | $ | (0.1 | ) | $ | (0.7 | ) | $ | 0.3 | |||||
| 普通股股东 | $ | 109.7 | $ | 64.9 | $ | 350.9 | $ | (499.2 | ) | |||||||
| 归属于普通股股东的持续经营业务每股收益 | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.09 | $ | 0.05 | $ | 0.29 | $ | 0.11 | ||||||||
| 摊薄 | $ | 0.09 | $ | 0.05 | $ | 0.28 | $ | 0.11 | ||||||||
| 归属于普通股股东的终止经营业务每股收益（亏损） | $ | - | $ | - | $ | - | $ | (0.49 | ) | |||||||
| 基本 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | (0.49 | ) | |||||||
| 摊薄 | ||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的每股收益（亏损） | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.09 | $ | 0.05 | $ | 0.29 | $ | (0.39 | ) | |||||||
| 摊薄 | $ | 0.09 | $ | 0.05 | $ | 0.28 | $ | (0.39 | ) | |||||||
| p.14Kinross公布强劲的2023年第三季度业绩 | www.kinross.com |
| |
Kinross Gold Corporation 约克街25号，17楼 加拿大多伦多M5J2V5 |
临时简明合并现金流量表
（未经审计，单位：百万美元）
| 三个月结束 | 九个月结束 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 与下列活动有关的现金净流入（流出）： | ||||||||||||||||
| 操作： | ||||||||||||||||
| 税后持续经营收益 | $ | 108.9 | $ | 65.6 | $ | 350.2 | $ | 137.4 | ||||||||
| 为将持续业务的净收益与业务活动提供的现金净额进行调节而作出的调整： | ||||||||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 263.9 | 185.1 | 715.1 | 532.1 | ||||||||||||
| 股份补偿费用 | 2.9 | 1.4 | 4.3 | 7.4 | ||||||||||||
| 财务费用 | 25.9 | 23.3 | 79.4 | 68.0 | ||||||||||||
| 递延所得税费用 | 74.1 | 5.5 | 92.8 | 3.4 | ||||||||||||
| 外汇损失（收益）和其他 | 13.0 | (1.5 | ) | 34.8 | 8.2 | |||||||||||
| 填海（回收）费用 | (18.1 | ) | (20.0 | ) | (14.1 | ) | 3.9 | |||||||||
| 经营资产和负债的变化： | ||||||||||||||||
| 应收账款和其他资产 | (21.0 | ) | (15.6 | ) | 66.6 | 47.0 | ||||||||||
| 库存 | (10.1 | ) | (70.0 | ) | (93.2 | ) | (222.4 | ) | ||||||||
| 应付账款和应计负债 | (15.0 | ) | 12.9 | 70.4 | 64.0 | |||||||||||
| 经营活动产生的现金流量 | 424.5 | 186.7 | 1,306.3 | 649.0 | ||||||||||||
| 缴纳的所得税 | (17.7 | ) | (13.5 | ) | (111.9 | ) | (120.8 | ) | ||||||||
| 经营活动提供的持续经营活动现金流量净额 | 406.8 | 173.2 | 1,194.4 | 528.2 | ||||||||||||
| 由（用于）经营活动提供的终止经营活动现金流量净额 | - | (1.6 | ) | - | 47.6 | |||||||||||
| 投资： | ||||||||||||||||
| 不动产、厂场和设备的增加 | (283.9 | ) | (197.3 | ) | (787.0 | ) | (447.4 | ) | ||||||||
| 已付利息资本化到不动产、厂场和设备 | (43.0 | ) | (20.5 | ) | (89.8 | ) | (36.7 | ) | ||||||||
| 收购净额 | - | - | - | (1,027.5 | ) | |||||||||||
| 长期投资和其他资产的净（增）处置额 | (2.5 | ) | (9.5 | ) | 2.4 | (43.6 | ) | |||||||||
| 限制现金（增加）减少额-净额 | (0.2 | ) | (1.2 | ) | 1.2 | (2.3 | ) | |||||||||
| 收到的利息和其他净额 | 6.6 | 2.0 | 13.5 | 6.7 | ||||||||||||
| 用于投资活动的持续经营活动现金流量净额 | (323.0 | ) | (226.5 | ) | (859.7 | ) | (1,550.8 | ) | ||||||||
| 投资活动提供的已终止业务现金流量净额 | - | 43.3 | 45.0 | 296.2 | ||||||||||||
| 融资： | ||||||||||||||||
| 发行或提取债务的收益 | 488.1 | 100.0 | 588.1 | 1,197.6 | ||||||||||||
| 偿还债务 | (550.0 | ) | (200.0 | ) | (770.0 | ) | (320.0 | ) | ||||||||
| 已付利息 | (26.5 | ) | (26.2 | ) | (53.0 | ) | (51.8 | ) | ||||||||
| 支付租赁负债 | (4.4 | ) | (6.0 | ) | (25.5 | ) | (17.1 | ) | ||||||||
| 来自非控股权益的资金 | 27.0 | - | 38.8 | 1.5 | ||||||||||||
| 支付给普通股股东的股息 | (36.8 | ) | (39.0 | ) | (110.5 | ) | (116.9 | ) | ||||||||
| 回购和注销股份 | - | (60.2 | ) | - | (60.2 | ) | ||||||||||
| 其他-净额 | 6.3 | (4.9 | ) | (1.2 | ) | 2.4 | ||||||||||
| 筹资活动提供的持续业务（用于）现金流量净额 | (96.3 | ) | (236.3 | ) | (333.3 | ) | 635.5 | |||||||||
| 由筹资活动提供的已终止业务的现金流量净额 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 汇率变动对持续经营活动现金和现金等价物的影响 | (1.0 | ) | (1.0 | ) | 0.4 | (1.4 | ) | |||||||||
| 汇率变动对已终止业务的现金和现金等价物的影响 | - | (0.3 | ) | - | 1.6 | |||||||||||
| 现金和现金等价物（减少）增加额 | (13.5 | ) | (249.2 | ) | 46.8 | (43.1 | ) | |||||||||
| 期初现金及现金等价物 | 478.4 | 719.1 | 418.1 | 531.5 | ||||||||||||
| 期初持有待售资产的现金和现金等价物 | - | 18.5 | - | - | ||||||||||||
| 期末现金及现金等价物 | $ | 464.9 | $ | 488.4 | $ | 464.9 | $ | 488.4 | ||||||||
| p.15Kinross公布强劲的2023年第三季度业绩 | www.kinross.com |
| |
Kinross Gold Corporation 约克街25号，17楼 加拿大多伦多M5J2V5 |
| 业务摘要 | ||||||||||||||||||||
| 我的 | 期间 | 吨矿石 地雷 |
矿石 处理过 （碾磨） |
矿石 处理过 （堆 沥滤） |
等级 （磨坊） |
等级 （堆 沥滤） |
恢复 （a）（d） |
黄金当量 生产(b) |
黄金当量 销售(b) |
生产 费用 销售 |
生产 费用 销量/盎司（c） |
Cap Ex- 维持（e） |
总上限 前（e） |
DD & A | ||||||
| （'000吨） | （'000吨） | （'000吨） | （克/吨） | （克/吨） | (%) | （盎司） | （盎司） | （百万美元） | （美元/盎司） | （百万美元） | （百万美元） | （百万美元） | ||||||||
| 西非 | 塔西亚斯特 | 2023年第三季度 | 3,486 | 1,796 | - | 3.10 | - | 92% | 171,140 | 162,823 | $ | 108.5 | $ | 666 | $ | 12.2 | $ | 77.3 | $ | 69.0 |
| 2023年第二季度 | 1,688 | 1,663 | - | 3.25 | - | 93% | 157,844 | 152,564 | $ | 99.5 | $ | 652 | $ | 9.1 | $ | 81.9 | $ | 58.6 | ||
| 2023年第一季度 | 1,690 | 1,208 | - | 3.49 | - | 91% | 131,045 | 128,479 | $ | 88.4 | $ | 688 | $ | 14.6 | $ | 64.6 | $ | 46.2 | ||
| 2022年第四季度 | 3,737 | 1,627 | - | 3.21 | - | 90% | 143,002 | 147,019 | $ | 96.2 | $ | 654 | $ | 38.3 | $ | 90.3 | $ | 48.7 | ||
| 2022年第三季度 | 4,437 | 1,741 | - | 2.72 | - | 89% | 132,754 | 128,014 | $ | 94.8 | $ | 741 | $ | 3.6 | $ | 33.4 | $ | 58.0 | ||
| 美洲 | 帕拉卡图 | 2023年第三季度 | 14,725 | 14,669 | - | 0.41 | - | 79% | 172,482 | 167,105 | $ | 141.2 | $ | 845 | $ | 58.4 | $ | 58.4 | $ | 53.1 |
| 2023年第二季度 | 14,199 | 15,104 | - | 0.42 | - | 80% | 164,243 | 163,889 | $ | 135.2 | $ | 825 | $ | 39.7 | $ | 39.7 | $ | 49.8 | ||
| 2023年第一季度 | 8,056 | 15,130 | - | 0.37 | - | 79% | 123,334 | 128,344 | $ | 118.0 | $ | 919 | $ | 27.8 | $ | 27.8 | $ | 40.4 | ||
| 2022年第四季度 | 13,324 | 13,847 | - | 0.50 | - | 81% | 180,809 | 183,190 | $ | 130.3 | $ | 711 | $ | 43.9 | $ | 43.9 | $ | 52.7 | ||
| 2022年第三季度 | 11,752 | 13,797 | - | 0.45 | - | 79% | 159,113 | 152,616 | $ | 131.1 | $ | 859 | $ | 33.6 | $ | 33.6 | $ | 47.2 | ||
| 拉科伊帕（f） | 2023年第三季度 | 1,137 | 1,017 | - | 1.69 | - | 81% | 65,975 | 65,856 | $ | 41.4 | $ | 629 | $ | 7.5 | $ | 15.2 | $ | 48.3 | |
| 2023年第二季度 | 869 | 971 | - | 1.62 | - | 81% | 66,744 | 67,378 | $ | 43.6 | $ | 647 | $ | 19.9 | $ | 23.3 | $ | 48.3 | ||
| 2023年第一季度 | 748 | 691 | - | 1.68 | - | 88% | 53,596 | 61,780 | $ | 44.9 | $ | 727 | $ | 1.6 | $ | 25.4 | $ | 36.4 | ||
| 2022年第四季度 | 1,047 | 933 | - | 1.47 | - | 84% | 67,683 | 68,135 | $ | 39.4 | $ | 578 | $ | 2.6 | $ | 46.0 | $ | 25.6 | ||
| 2022年第三季度 | 1,079 | 637 | - | 1.19 | - | 83% | 33,955 | 24,681 | $ | 12.1 | $ | 490 | $ | 2.9 | $ | 34.7 | $ | - | ||
| 诺克斯堡 | 2023年第三季度 | 6,667 | 1,912 | 5,961 | 0.81 | 0.21 | 78% | 71,611 | 71,616 | $ | 82.3 | $ | 1,149 | $ | 52.1 | $ | 57.8 | $ | 24.6 | |
| 2023年第二季度 | 7,624 | 2,075 | 6,837 | 0.82 | 0.24 | 82% | 69,438 | 69,206 | $ | 79.3 | $ | 1,146 | $ | 52.1 | $ | 58.2 | $ | 22.1 | ||
| 2023年第一季度 | 7,412 | 1,966 | 5,972 | 0.78 | 0.22 | 82% | 65,387 | 65,404 | $ | 77.6 | $ | 1,186 | $ | 38.6 | $ | 39.1 | $ | 18.6 | ||
| 2022年第四季度 | 12,205 | 2,395 | 11,454 | 0.69 | 0.20 | 79% | 83,739 | 87,061 | $ | 102.1 | $ | 1,173 | $ | 34.4 | $ | 39.1 | $ | 40.9 | ||
| 2022年第三季度 | 15,547 | 2,477 | 13,120 | 0.71 | 0.21 | 80% | 75,522 | 74,221 | $ | 88.6 | $ | 1,194 | $ | 30.5 | $ | 31.0 | $ | 21.8 | ||
| 圆山 | 2023年第三季度 | 8,474 | 911 | 7,644 | 0.75 | 0.38 | 75% | 63,648 | 61,931 | $ | 93.1 | $ | 1,503 | $ | 7.7 | $ | 7.8 | $ | 44.1 | |
| 2023年第二季度 | 10,496 | 1,021 | 10,028 | 0.67 | 0.35 | 76% | 57,446 | 57,412 | $ | 85.5 | $ | 1,489 | $ | 10.5 | $ | 10.5 | $ | 33.5 | ||
| 2023年第一季度 | 5,019 | 878 | 4,367 | 0.81 | 0.44 | 79% | 58,832 | 58,226 | $ | 96.5 | $ | 1,657 | $ | 7.4 | $ | 7.4 | $ | 34.6 | ||
| 2022年第四季度 | 5,177 | 962 | 4,772 | 0.74 | 0.36 | 74% | 61,929 | 67,484 | $ | 95.1 | $ | 1,409 | $ | 41.1 | $ | 41.1 | $ | 19.1 | ||
| 2022年第三季度 | 8,856 | 1,021 | 8,336 | 0.64 | 0.27 | 79% | 62,417 | 61,757 | $ | 87.0 | $ | 1,409 | $ | 24.7 | $ | 24.7 | $ | 17.6 | ||
| 秃山 | 2023年第三季度 | 7,412 | - | 7,412 | - | 0.39 | 纳米 | 40,593 | 41,300 | $ | 53.9 | $ | 1,305 | $ | 20.6 | $ | 24.9 | $ | 23.3 | |
| 2023年第二季度 | 4,142 | - | 4,119 | - | 0.42 | 纳米 | 39,321 | 42,181 | $ | 54.5 | $ | 1,292 | $ | 16.5 | $ | 31.4 | $ | 25.6 | ||
| 2023年第一季度 | 1,864 | - | 1,857 | - | 0.47 | 纳米 | 33,828 | 47,283 | $ | 58.0 | $ | 1,227 | $ | 6.1 | $ | 25.2 | $ | 33.9 | ||
| 2022年第四季度 | 3,002 | - | 2,957 | - | 0.37 | 纳米 | 58,521 | 66,847 | $ | 62.8 | $ | 939 | $ | 17.2 | $ | 37.4 | $ | 63.4 | ||
| 2022年第三季度 | 4,152 | - | 4,152 | - | 0.37 | 纳米 | 65,394 | 52,472 | $ | 51.2 | $ | 976 | $ | 10.4 | $ | 28.2 | $ | 39.1 | ||
| (a) | 由于堆浸作业的性质，Bald Mountain的回收率无法按季度准确计量。诺克斯堡和圆山的回收率仅代表磨坊回收率。 |
| (b) | 黄金当量盎司包括生产和销售的银盎司，根据每一时期商品现货市场平均价格的比率折算成黄金当量。所列各季度的比率如下：2023年第三季度：81.82：1；2023年第二季度：81.88：1；2023年第一季度：83.82：1；2022年第四季度：81.88：1；2022年第三季度：89.91：1。 |
| （c） | “每盎司黄金销售生产成本”的定义是，销售生产成本除以持续经营业务销售的总黄金当量盎司。 |
| （d） | “nm”的意思是没有意义。 |
| （e） | “总支出”在中期简明综合现金流量表中报告为“物业、厂房和设备的增加”。“资本支出-维持”是一种非公认会计原则的财务指标。这一非GAAP财务指标的定义和调节包含在本新闻稿的第21页。 |
| （f） | La Coipa银的品位和回收率如下：2023年第三季度：106.70克/吨，63%；2023年第二季度：109.84克/吨，56%；2023年第一季度：125.77克/吨，70%；2022年第四季度：137.53克/吨，68%；2022年第三季度：121.06克/吨，61%。 |
| p.16Kinross公布强劲的2023年第三季度业绩 | www.kinross.com |
| |
Kinross Gold Corporation 约克街25号，17楼 加拿大多伦多M5J2V5 |
非公认会计原则财务指标和比率的调节
公司在本文件中包含了某些非公认会计原则的财务指标和比率。国际财务报告准则（IFRS）没有界定这些财务指标和比率，因此不应孤立地加以考虑。本公司认为，这些财务指标和比率，连同根据国际财务报告准则确定的财务指标和比率，使投资者能够更好地评估本公司的基本业绩。列入这些财务计量和比率是为了提供更多信息，不应被用来替代根据《国际财务报告准则》编制的业绩计量。这些财务指标和比率不一定是标准的，因此可能无法与其他发行者进行比较。
本文中的所有非公认会计原则财务指标和比率均来自持续经营业务，不包括公司Chirano和俄罗斯业务的业绩，因为这些业务被归类为终止经营，并在2022年出售。由于将Chirano排除在外，以下非GAAP财务指标和比率不再以可归属为基础，而是以总额为基础：以副产品为基础销售的每盎司持续经营业务的生产成本和以副产品为基础销售的每盎司持续经营业务的全部维持成本。
调整后的归属于普通股股东的持续经营净收益和调整后的每股持续经营净收益是决定公司业绩的非公认会计准则财务指标和比率，不包括公司认为不能反映公司报告期基本业绩的某些影响，例如外汇损益的影响、对上一年度税收和/或与本期无关的税收的重新评估、减值费用（转回）、损益和与收购、处置和其他交易相关的其他一次性成本，以及非套期衍生工具损益。虽然有些项目是经常性的，但公司认为，这些项目不能反映其目前业务的基本经营业绩，也不一定能反映未来的经营业绩。管理层认为，这些衡量标准和比率用于内部评估业绩以及规划和预测未来的经营成果，使投资者能够更好地评估基本业绩，特别是因为排除的项目通常不包括在公共指导中。然而，调整后的持续经营净收益和调整后的每股持续经营净收益计量和比率并不一定表明持续经营净收益和根据《国际财务报告准则》确定的每股收益计量和比率。
下表列出了所列各期间持续业务净收益与调整后持续业务净收益的对账情况：
| （未经审计，以百万美元计， 每股金额除外） |
三个月结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 归属于普通股股东的持续经营净收益----如报告所示 | $ | 109.7 | $ | 65.9 | $ | 350.9 | $ | 137.9 | ||||||||
| 调整项目： | ||||||||||||||||
| 外汇收益 | (7.1 | ) | (5.9 | )# | (0.8 | ) | (0.1 | ) | ||||||||
| 所得税费用内递延所得税折算计税基础汇兑损失（收益） | 36.9 | 3.1 | # | 5.2 | (8.4 | ) | ||||||||||
| 以往各期的税款 | 5.2 | 5.0 | # | 33.8 | 15.8 | |||||||||||
| 填海（回收）费用 | (18.1 | ) | (20.0 | )# | (14.1 | ) | 3.9 | |||||||||
| 其他(a) | 16.2 | 16.9 | # | 26.6 | 21.4 | |||||||||||
| 上述调整的税务影响 | 1.8 | 3.7 | # | (1.8 | ) | 4.4 | ||||||||||
| 34.9 | 2.8 | 48.9 | 37.0 | |||||||||||||
| 调整后归属于普通股股东的持续经营净收益 | $ | 144.6 | $ | 68.7 | $ | 399.8 | $ | 174.9 | ||||||||
| 已发行普通股加权平均数-基本 | 1,227.6 | 1,299.8 | 1,226.7 | 1,288.0 | ||||||||||||
| 调整后的每股持续经营净收益 | $ | 0.12 | $ | 0.05 | $ | 0.33 | $ | 0.14 | ||||||||
| 归属于普通股股东的持续经营业务每股基本收益----如报告所示 | $ | 0.09 | $ | 0.05 | $ | 0.29 | $ | 0.11 | ||||||||
| (a) | 其他影响包括各种影响，如场地的一次性费用、套期保值和资产出售的损益，公司认为这些影响不能反映公司在本报告所述期间的基本业绩。 |
持续经营活动产生的自由现金流量是一种非公认会计准则财务指标，定义为持续经营活动产生的净现金流量减去物业、厂房和设备的增加。公司认为，这一衡量标准在内部被用来评估公司的基本现金产生业绩以及偿还债权人和向股东返还现金的能力，使投资者能够更好地评估公司的基本业绩。然而，持续经营活动产生的自由现金流量计量不一定反映根据《国际财务报告准则》确定的经营活动产生的经营收益或持续经营活动产生的现金流量净额。
| p.17Kinross公布强劲的2023年第三季度业绩 | www.kinross.com |
| |
Kinross Gold Corporation 约克街25号，17楼 加拿大多伦多M5J2V5 |
下表列出了列报期间持续经营活动产生的自由现金流量的调节情况：
| （未经审计，单位：百万美元） | 三个月结束 | 九个月结束 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | ||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
| 经营活动提供的持续经营活动现金流量净额----如报告所示 | $ | 406.8 | $ | 173.2 | $ | 1,194.4 | $ | 528.2 | |||||||||
| 减：不动产、厂场和设备增加额 | (283.9 | ) | (197.3 | ) | (787.0 | ) | (447.4 | ) | |||||||||
| 持续经营活动产生的自由现金流 | $ | 122.9 | $ | (24.1 | ) | $ | 407.4 | $ | 80.8 | ||||||||
调整后的持续经营活动现金流量是一种非公认会计原则的财务计量，定义为持续经营活动产生的现金流量净额，不包括公司认为不能反映公司正常经营活动现金流量的某些影响，也不包括营运资本的变化。由于多种因素，包括缴税的时间，营运资金可能不稳定。本公司使用内部持续经营业务的调整后经营现金流量作为衡量本公司基本经营现金流量表现和未来经营现金流量产生能力的指标。然而，调整后的持续经营现金流量计量并不一定表示根据《国际财务报告准则》确定的持续经营活动产生的现金流量净额。
下表列出了列报期间来自持续业务的调整后业务现金流量的调节情况：
| 三个月结束 | 九个月结束 | |||||||||||||||
| （未经审计，单位：百万美元） | 9月30日， | 9月30日， | ||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 经营活动提供的持续经营活动现金流量净额----如报告所示 | $ | 406.8 | $ | 173.2 | $ | 1,194.4 | $ | 528.2 | ||||||||
| 调整项目： | ||||||||||||||||
| 营运资金变动： | ||||||||||||||||
| 应收账款和其他资产 | 21.0 | 15.6 | (66.6 | ) | (47.0 | ) | ||||||||||
| 库存 | 10.1 | 70.0 | 93.2 | 222.4 | ||||||||||||
| 应付账款和其他负债，包括已支付的所得税 | 32.7 | 0.6 | 41.5 | 56.8 | ||||||||||||
| 营运资金变动总额 | 63.8 | 86.2 | 68.1 | 232.2 | ||||||||||||
| 来自持续经营业务的调整后经营现金流 | $ | 470.6 | $ | 259.4 | $ | 1,262.5 | $ | 760.4 | ||||||||
在副产品基础上销售的每盎司来自持续经营业务的生产成本是一种非公认会计原则比率，它将公司的非黄金产量作为每盎司生产成本的贷项计算，而不是像在联产品会计中那样，将其非黄金产量转换为黄金当量盎司并计入总产量。管理层认为，这一比率使投资者能够更好地评估Kinross的每盎司生产销售成本，与其他主要黄金生产商进行比较，后者通常使用副产品会计而不是副产品会计来计算每盎司销售成本。
下表列出了所列期间按副产品计算的每盎司连续业务销售的生产成本的调节情况：
| （未经审计，单位：百万美元， | 三个月结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||
| 盎司和每等量盎司的生产成本除外） | 9月30日， | 9月30日， | ||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 持续经营业务的销售生产成本----如报告所示 | $ | 520.6 | $ | 465.3 | $ | 1,502.4 | $ | 1,279.2 | ||||||||
| 减：白银收入(a) | (52.4 | ) | (23.6 | ) | (160.6 | ) | (37.0 | ) | ||||||||
| 来自持续经营业务的销售生产成本----扣除银副产品收入 | $ | 468.2 | $ | 441.7 | $ | 1,341.8 | $ | 1,242.2 | ||||||||
| 持续经营业务出售的黄金盎司 | 544,199 | 480,775 | 1,531,816 | 1,286,196 | ||||||||||||
| 从持续经营业务中售出的黄金当量盎司总数 | 571,248 | 494,413 | 1,614,547 | 1,307,219 | ||||||||||||
| 持续经营业务每售出当量盎司的销售生产成本(b) | $ | 911 | $ | 941 | $ | 931 | $ | 979 | ||||||||
| 以副产品为基础销售的每盎司持续经营业务的销售生产成本 | $ | 860 | $ | 919 | $ | 876 | $ | 966 | ||||||||
见第21页的尾注，详细了解上表中引用的脚注。
| p.18Kinross公布强劲的2023年第三季度业绩 | www.kinross.com |
| |
Kinross Gold Corporation 约克街25号，17楼 加拿大多伦多M5J2V5 |
在副产品基础上销售的每盎司持续经营业务的全部维持成本和可归属的全部成本是根据世界黄金协会（“WGC”）发布的指导计算的适用的非公认会计原则财务指标和比率。世界黄金协会是一个黄金行业的市场开发组织，其成员包括金罗斯等主要黄金开采公司。虽然WGC不是一个采矿业监管组织，但它与其成员公司密切合作，制定了这些指标。采用全面维持成本和全面成本衡量标准是自愿的，不一定是标准的，因此，公司提出的这些衡量标准和比率可能无法与其他发行者提出的类似衡量标准和比率进行比较。该公司认为，全面维持成本和全面成本措施是对Kinross报告的现有措施和比率的补充。
全部维持成本包括持续维持黄金生产所需的运营成本和资本成本。所售白银的价值从销售的总生产成本中扣除，因为它被视为剩余生产，即副产品。维持业务费用是指在当前业务中发生的被认为是维持当前生产所必需的支出。维持资本是指现有业务的资本支出，包括矿山开发费用，包括资本化的剥离、不断更换矿山设备和其他资本设施，不包括主要增长项目的资本支出或现有业务重大基础设施改进的加强资本。
全部费用包括全部维持费用以及在没有当前业务的地点发生的业务支出，或与其他非持续活动有关的费用，以及用于重大增长项目的资本支出或用于现有业务的重大基础设施改进的增强资本。
按副产品计算的每盎司持续经营业务的全部维持成本和可归属的全部成本是通过调整持续经营业务的生产销售成本计算的，如临时简明综合业务报表所述，如下：
| （未经审计，单位：百万美元， | 三个月结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||
| 盎司和每盎司成本除外） | 9月30日， | 9月30日， | ||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 持续经营业务的销售生产成本----如报告所示 | $ | 520.6 | $ | 465.3 | $ | 1,502.4 | $ | 1,279.2 | ||||||||
| 减：来自持续经营业务的白银收入(a) | (52.4 | ) | (23.6 | ) | (160.6 | ) | (37.0 | ) | ||||||||
| 来自持续经营业务的销售生产成本----扣除银副产品收入 | $ | 468.2 | $ | 441.7 | $ | 1,341.8 | $ | 1,242.2 | ||||||||
| 调整项目： | ||||||||||||||||
| 一般和行政（d） | 24.0 | 27.3 | 80.4 | 87.5 | ||||||||||||
| 其他业务费用----维持（e） | 6.3 | 11.7 | 17.8 | 23.5 | ||||||||||||
| 填海和补救----维持（f） | 14.1 | 10.7 | 46.8 | 28.5 | ||||||||||||
| 勘探和商业发展----维持（g） | 11.8 | 7.4 | 27.9 | 22.9 | ||||||||||||
| 不动产、厂场和设备的增加----维持（h） | 159.1 | 105.9 | 404.2 | 224.6 | ||||||||||||
| 租赁付款-维持（一） | 4.2 | 5.6 | 24.9 | 16.3 | ||||||||||||
| 按副产品计算的总维持成本 | $ | 687.7 | $ | 610.3 | $ | 1,943.8 | $ | 1,645.5 | ||||||||
| 可归属项目的调整（c）基础： | ||||||||||||||||
| 其他业务费用----非持续性（e） | 8.7 | 11.2 | 27.4 | 32.3 | ||||||||||||
| 填海和补救----非可持续（f） | 1.2 | 2.8 | 5.4 | 6.1 | ||||||||||||
| 勘探和商业发展----非持续性（g） | 38.5 | 34.6 | 105.8 | 82.2 | ||||||||||||
| 不动产、厂场和设备增加额----非持续性（h） | 113.3 | 88.4 | 353.1 | 218.0 | ||||||||||||
| 租赁付款----非持续性（一） | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | ||||||||||||
| 按副产品计算的总成本----归属（c） | $ | 849.6 | $ | 747.7 | $ | 2,436.1 | $ | 1,984.9 | ||||||||
| 持续经营业务出售的黄金盎司 | 544,199 | 480,775 | 1,531,816 | 1,286,196 | ||||||||||||
| 持续经营业务每售出当量盎司的销售生产成本(b) | $ | 911 | $ | 941 | $ | 931 | $ | 979 | ||||||||
| 以副产品为基础销售的每盎司持续经营业务的全部维持成本 | $ | 1,264 | $ | 1,269 | $ | 1,269 | $ | 1,279 | ||||||||
| 归属（c）以副产品为基础销售的每盎司持续经营业务的全部成本 | $ | 1,561 | $ | 1,555 | $ | 1,590 | $ | 1,543 | ||||||||
见第21页的尾注，详细了解上表中引用的脚注。
该公司还按黄金当量盎司评估其持续经营的全部维持成本和可归属的全部成本。根据这些非公认会计原则的财务指标和比率，公司的白银产量被转换为黄金当量盎司，并记入总产量。
| p.19Kinross公布强劲的2023年第三季度业绩 | www.kinross.com |
| |
Kinross Gold Corporation 约克街25号，17楼 加拿大多伦多M5J2V5 |
根据临时简明综合业务报表中的报告，通过调整连续业务的销售生产成本计算出每等量盎司连续业务的全部维持成本和可归属的全部成本，具体如下：
（d） （e） （f） （g） （h） （一） （c） （e） （f） （g） （h） （一） （c） (b) （c）
见第21页的尾注，详细了解上表中引用的脚注。
持续业务的资本支出根据支出的性质分为持续性资本支出或非持续性资本支出。持续资本支出通常是指现有业务的资本支出，包括资本化的勘探费用和资本化的剥离，除非与重大项目、正在进行的矿山设备和其他资本设施的更换以及其他资本支出有关，并按不动产、厂房和设备增加总额（在临时简明综合现金流量表中报告）减去非持续资本支出计算。非持续性资本支出是指主要项目的资本支出，包括预期将对业务产生重大惠益的现有业务的主要资本剥离项目，以及用于现有业务的重大基础设施改进的增强资本。管理部门认为，这是资本支出目的的有用指标，这一区别是在计算每盎司持续业务的全部维持费用和每盎司持续业务的可归属全部费用时的投入。持续性资本支出和非持续性资本支出的分类符合世界气候大会全成本标准下的定义。持续资本支出和非持续资本支出在《国际财务报告准则》中没有定义，但是，这两项计量的总和相当于根据《国际财务报告准则》在中期简明综合现金流量表中披露的不动产、厂场和设备的增加。
| p.20Kinross公布强劲的2023年第三季度业绩 | www.kinross.com |
| |
Kinross Gold Corporation 约克街25号，17楼 加拿大多伦多M5J2V5 |
下表对列报期间的资本支出分类进行了核对：
| （未经审计，单位：百万美元） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2023年9月30日止三个月： | 塔西亚斯特 （毛里塔尼亚） |
帕拉卡图 （巴西） |
拉科伊帕 （智利） |
炮台 诺克斯 （美国） |
回合 山 （美国） |
光头 山 （美国） |
曼祖 （美国）(a) |
合计 美国 |
其他 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 维持资本支出 | $ | 12.2 | $ | 58.4 | $ | 7.5 | $ | 52.1 | $ | 7.7 | $ | 20.6 | $ | - | $ | 80.4 | $ | 0.6 | $ | 159.1 | ||||||||||||||||||||
| 非持续性资本支出 | 65.1 | - | 7.7 | 5.7 | 0.1 | 4.3 | 38.2 | 48.3 | 3.7 | 124.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂场和设备增加额----每笔现金流量 | $ | 77.3 | $ | 58.4 | $ | 15.2 | $ | 57.8 | $ | 7.8 | $ | 24.9 | $ | 38.2 | $ | 128.7 | $ | 4.3 | $ | 283.9 | ||||||||||||||||||||
| 截至2022年9月30日止三个月： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维持资本支出 | $ | 3.6 | $ | 33.6 | $ | 2.9 | $ | 30.5 | $ | 24.7 | $ | 10.4 | $ | - | $ | 65.6 | $ | 0.2 | $ | 105.9 | ||||||||||||||||||||
| 非持续性资本支出 | 29.8 | - | 31.8 | 0.5 | - | 17.8 | 10.0 | 28.3 | 1.5 | 91.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂场和设备增加额----每笔现金流量 | $ | 33.4 | $ | 33.6 | $ | 34.7 | $ | 31.0 | $ | 24.7 | $ | 28.2 | $ | 10.0 | $ | 93.9 | $ | 1.7 | $ | 197.3 | ||||||||||||||||||||
（未经审计，单位：百万美元）
| 截至2023年9月30日止九个月： | 塔西亚斯特 （毛里塔尼亚） |
帕拉卡图 （巴西） |
拉科伊帕 （智利） |
炮台 诺克斯 （美国） |
回合 山 （美国） |
光头 山 （美国） |
曼祖 （美国）(a) |
合计 美国 |
其他 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 维持资本支出 | $ | 35.9 | $ | 125.9 | $ | 29.0 | $ | 142.8 | $ | 25.6 | $ | 43.2 | $ | - | $ | 211.6 | $ | 1.8 | $ | 404.2 | ||||||||||||||||||||
| 非持续性资本支出 | 187.9 | - | 34.9 | 12.3 | 0.1 | 38.3 | 99.0 | 149.7 | 10.3 | 382.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂场和设备增加额----每笔现金流量 | $ | 223.8 | $ | 125.9 | $ | 63.9 | $ | 155.1 | $ | 25.7 | $ | 81.5 | $ | 99.0 | $ | 361.3 | $ | 12.1 | $ | 787.0 | ||||||||||||||||||||
| 截至2022年9月30日止九个月： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维持资本支出 | $ | 14.5 | $ | 80.8 | $ | 5.2 | $ | 44.3 | $ | 61.2 | $ | 18.2 | $ | - | $ | 123.7 | $ | 0.4 | $ | 224.6 | ||||||||||||||||||||
| 非持续性资本支出 | 62.6 | - | 104.3 | 2.7 | 0.1 | 32.0 | 16.1 | 50.9 | 5.0 | 222.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂场和设备增加额----每笔现金流量 | $ | 77.1 | $ | 80.8 | $ | 109.5 | $ | 47.0 | $ | 61.3 | $ | 50.2 | $ | 16.1 | $ | 174.6 | $ | 5.4 | $ | 447.4 | ||||||||||||||||||||
| (a) | 代表100%的资本支出，其中70%是Kinross的份额。 |
尾注
| (a) | “白银收入”指的是通过生产次级或副产品金属（即银）而实现的金属销售部分。作为生产黄金的过程的副产品而生产的银的销售收入有效地降低了黄金生产的成本。 |
| (b) | “持续经营业务的每盎司销售生产成本”的定义是，持续经营业务的销售生产成本除以持续经营业务的总销售金当量盎司。 |
| （c） | “可归属”包括Kinross在Manh Choh（70%）成本中的份额。由于Manh Choh是一个非经营场所，应占成本属于非持续性成本，因此仅影响全部成本计量。 |
| （d） | “一般及行政”开支是在中期简明综合经营报表中报告的，扣除了某些重组开支。一般费用和行政费用被视为维持费用，因为这些费用需要持续匀支，以便公司的有效运营和治理。 |
| （e） | “其他经营费用——维持”计算为中期简明综合经营报表中报告的“其他经营费用”，减去与非持续性活动相关的其他经营、回收和补救费用，以及不反映我们业务基本经营业绩的其他项目。其他业务费用根据所发生支出的类型和地点分为持续性或非持续性。在现有业务中发生的大多数其他业务费用被认为是维持业务所必需的费用，因此被归类为维持费用。在没有当前业务或与其他非持续性活动有关的地点发生的其他业务费用被归类为非持续性费用。 |
| （f） | “复垦和修复-持续”的计算方法是与复垦和修复义务相关的当期增值加上相应复垦和修复资产的当期摊销，旨在反映当前运营矿山的周期性复垦和修复成本。开发项目或已关闭矿山的复垦和补救费用不包括在这一数额内，并列为非持续性费用。 |
| （g） | “勘探和业务发展——维持”是指中期简明综合经营报表中报告的“勘探和业务发展”费用，减去非持续性勘探和业务发展费用。根据对勘探支出的类型和地点的确定，将勘探费用分为持续性或非持续性。在作业矿井范围内的勘探支出被视为维持当前作业所需的费用，因此列入维持费用。侧重于现有矿场附近新矿体（即棕地）、新勘探项目（即绿地）或与现有采矿作业无关的其他生成性勘探活动的勘探支出被归类为非持续性支出。根据对一般业务或增长相关业务的费用类型和要求的确定，业务发展费用分为持续性或非持续性。 |
| （h） | “物业、厂房和设备的增加——维持和非维持——见本新闻稿第21页。计入应占总成本的非持续性资本支出包括Kinross在Manh Choh（70%）成本中的份额。 |
| （一） | “租赁付款----维持”是在中期简明综合现金流量表中报告的大部分租赁付款，由此种现金付款的本金和融资部分减去非维持租赁付款组成。开发项目或已关闭矿山的租赁付款被归类为非持续性付款。 |
| p.21Kinross公布强劲的2023年第三季度业绩 | www.kinross.com |
| |
Kinross Gold Corporation 约克街25号，17楼 加拿大多伦多M5J2V5 |
附录A
最近的LP断层分析结果
| 孔ID | 从 (m) |
至 (m) |
宽度（m） | 真 宽度（m） |
金 （克/吨） |
目标 | |
| BR-696 | 1,347.7 | 1,352.2 | 4.5 | 4.1 | 15.53 | 布鲁马 | |
| BR-696 | 包括 | 1,349.2 | 1,350.7 | 1.5 | 1.4 | 45.60 | |
| BR-696 | 和 | 1,364.1 | 1,367.8 | 3.7 | 3.4 | 1.33 | |
| BR-696 | 和 | 1,510.0 | 1,514.0 | 4.0 | 3.7 | 0.53 | |
| BR-696 | 和 | 1,521.0 | 1,526.4 | 5.4 | 5.0 | 0.41 | |
| BR-696 | 和 | 1,539.4 | 1,543.5 | 4.1 | 3.8 | 0.43 | |
| BR-696 | 和 | 1,568.0 | 1,578.0 | 10.0 | 9.2 | 0.63 | |
| BR-696 | 和 | 1,583.5 | 1,587.2 | 3.7 | 3.4 | 0.75 | |
| BR-696 | 和 | 1,594.5 | 1,597.5 | 3.0 | 2.8 | 0.33 | |
| BR-696 | 和 | 1,599.6 | 1,603.2 | 3.6 | 3.3 | 0.40 | |
| BR-698 | 无重要交叉路口 | Yauro | |||||
| BR-778 | 1,394.5 | 1,397.5 | 3.0 | 2.6 | 0.44 | 尤马 | |
| BR-778 | 和 | 1,442.5 | 1,447.1 | 4.6 | 3.9 | 6.02 | |
| BR-778 | 包括 | 1,444.0 | 1,447.1 | 3.1 | 2.6 | 8.53 | |
| BR-778 | 和 | 1,495.3 | 1,534.2 | 38.9 | 33.4 | 0.99 | |
| BR-778 | 和 | 1,554.2 | 1,561.5 | 7.3 | 6.3 | 0.55 | |
| BR-778 | 和 | 1,612.4 | 1,615.8 | 3.4 | 2.9 | 1.28 | |
| BR-778 | 和 | 1,717.9 | 1,723.1 | 5.2 | 4.5 | 15.27 | |
| BR-778C1 | 1,392.7 | 1,396.1 | 3.4 | 2.3 | 0.64 | 尤马 | |
| BR-778C1 | 和 | 1,452.8 | 1,473.4 | 20.6 | 14.2 | 5.63 | |
| BR-778C1 | 包括 | 1,466.3 | 1,473.4 | 7.1 | 4.9 | 15.57 | |
| BR-778C1 | 和 | 1,489.0 | 1,546.7 | 57.7 | 39.8 | 0.94 | |
| BR-778C1 | 包括 | 1,534.8 | 1,540.3 | 5.5 | 3.8 | 6.16 | |
| BR-778C1 | 和 | 1,559.2 | 1,572.8 | 13.7 | 9.4 | 4.51 | |
| BR-778C1 | 包括 | 1,565.9 | 1,568.3 | 2.4 | 1.6 | 22.81 | |
| BR-778C1 | 和 | 1,595.3 | 1,602.5 | 7.2 | 4.9 | 2.01 | |
| BR-778C1 | 包括 | 1,598.6 | 1,600.8 | 2.2 | 1.5 | 4.23 | |
| BR-778C2 | 1,506.5 | 1,528.0 | 21.5 | 14.0 | 1.70 | 尤马 | |
| BR-778C2 | 包括 | 1,518.0 | 1,522.5 | 4.5 | 2.9 | 4.41 | |
| BR-778C2 | 和 | 1,587.5 | 1,594.1 | 6.6 | 4.3 | 0.44 | |
| BR-778C3 | 1,528.2 | 1,544.3 | 16.1 | 10.8 | 1.55 | 尤马 | |
| BR-778C3 | 和 | 1,554.2 | 1,557.2 | 3.0 | 2.0 | 0.61 | |
| BR-778C3 | 和 | 1,618.7 | 1,643.0 | 24.3 | 16.3 | 1.29 | |
| BR-779 | 无重要交叉路口 | 棕地勘探 | |||||
| BR-788 | 795.0 | 798.6 | 3.6 | 2.5 | 0.41 | 尤马 | |
| BR-788 | 和 | 837.0 | 871.7 | 34.7 | 23.9 | 0.78 | |
| BR-788 | 和 | 964.0 | 967.4 | 3.4 | 2.3 | 0.46 | |
| BR-798C1 | 1,159.2 | 1,171.1 | 11.9 | 8.9 | 0.52 | 布鲁马 | |
| p.22Kinross公布强劲的2023年第三季度业绩 | www.kinross.com |
| |
Kinross Gold Corporation 约克街25号，17楼 加拿大多伦多M5J2V5 |
| BR-798C1 | 和 | 1,182.9 | 1,205.3 | 22.4 | 16.8 | 0.41 | |
| BR-798C1 | 和 | 1,248.5 | 1,251.5 | 3.0 | 2.3 | 0.37 | |
| BR-798C1 | 和 | 1,268.0 | 1,277.0 | 9.0 | 6.8 | 1.47 | |
| BR-798C1 | 和 | 1,361.5 | 1,370.5 | 9.0 | 6.8 | 0.83 | |
| BR-798C2 | 无重要交叉路口 | 布鲁马 | |||||
| BR-798C2A | 1,200.2 | 1,204.3 | 4.0 | 3.0 | 0.87 | 布鲁马 | |
| BR-798C2A | 和 | 1,238.0 | 1,243.0 | 5.0 | 3.8 | 0.79 | |
| BR-798C2A | 和 | 1,252.1 | 1,265.8 | 13.7 | 10.3 | 0.64 | |
| BR-798C2A | 和 | 1,318.0 | 1,328.0 | 10.0 | 7.5 | 0.52 | |
| BR-798C2A | 和 | 1,490.4 | 1,494.8 | 4.4 | 3.3 | 0.61 | |
| BR-798C3 | 1,059.5 | 1,062.5 | 3.0 | 2.3 | 1.98 | 布鲁马 | |
| BR-798C3 | 和 | 1,227.6 | 1,236.6 | 9.0 | 6.8 | 0.54 | |
| BR-798C3 | 和 | 1,244.8 | 1,249.1 | 4.3 | 3.2 | 0.43 | |
| BR-798C3 | 和 | 1,259.9 | 1,265.4 | 5.5 | 4.1 | 0.55 | |
| BR-798C3 | 和 | 1,288.2 | 1,294.2 | 6.0 | 4.5 | 2.02 | |
| BR-798C3 | 包括 | 1,289.9 | 1,292.7 | 2.8 | 2.1 | 3.83 | |
| BR-798C3 | 和 | 1,331.0 | 1,337.2 | 6.3 | 4.7 | 1.13 | |
| BR-798C3 | 和 | 1,369.2 | 1,372.5 | 3.3 | 2.5 | 0.45 | |
| BR-798C4A | 无重要交叉路口 | 布鲁马 | |||||
| BR-806 | 732.9 | 738.0 | 5.1 | 3.57 | 11.20 | 发现 | |
| BR-806 | 包括 | 736.7 | 738.0 | 1.4 | 0.95 | 39.50 | |
| BR-806 | 和 | 785.4 | 795.4 | 10.0 | 6.97 | 0.47 | |
| BR-806 | 和 | 810.0 | 824.1 | 14.1 | 9.87 | 0.60 | |
| BR-806 | 和 | 844.0 | 875.3 | 31.3 | 21.88 | 0.51 | |
| BR-813 | 和 | 611.5 | 616.0 | 4.5 | 3.0 | 0.91 | Yauro |
| BR-813W1 | 746.9 | 750.0 | 3.1 | 2.3 | 3.16 | Yauro | |
| BR-813W1 | 和 | 812.5 | 817.8 | 5.3 | 3.9 | 1.02 | |
| BR-813W1 | 和 | 988.0 | 991.0 | 3.0 | 2.2 | 0.90 | |
| BR-813W1 | 和 | 1,068.0 | 1,071.0 | 3.0 | 2.2 | 0.67 | |
| BR-813W1 | 和 | 1,095.4 | 1,102.8 | 7.5 | 5.5 | 1.43 | |
| BR-813W1 | 和 | 1,136.7 | 1,140.5 | 3.8 | 2.8 | 1.31 | |
| BR-814 | 263.2 | 269.9 | 6.7 | 4.9 | 1.08 | Yauro | |
| BR-814 | 和 | 278.8 | 324.2 | 45.4 | 33.1 | 0.74 | |
| BR-814 | 和 | 342.7 | 348.3 | 5.6 | 4.1 | 0.62 | |
| BR-814 | 和 | 360.5 | 405.5 | 45.0 | 32.9 | 1.10 | |
| BR-814 | 和 | 728.0 | 736.1 | 8.0 | 5.9 | 0.39 | |
| BR-814 | 和 | 855.8 | 862.5 | 6.7 | 4.9 | 5.25 | |
| BR-814 | 包括 | 860.1 | 861.1 | 1.0 | 0.7 | 32.50 | |
| BR-814 | 和 | 873.0 | 886.5 | 13.5 | 9.9 | 0.71 | |
| BR-814 | 和 | 981.6 | 987.5 | 6.0 | 4.3 | 0.38 | |
| BR-814C1A | 850.5 | 853.5 | 3.0 | 2.2 | 1.95 | Yauro | |
| BR-814C1A | 和 | 867.6 | 879.0 | 11.4 | 8.3 | 5.28 | |
| BR-814C1A | 包括 | 868.6 | 877.0 | 8.4 | 6.1 | 6.95 | |
| p.23Kinross公布强劲的2023年第三季度业绩 | www.kinross.com |
| |
Kinross Gold Corporation 约克街25号，17楼 加拿大多伦多M5J2V5 |
| BR-814C1A | 和 | 880.0 | 883.0 | 3.0 | 2.2 | 0.36 | |
| BR-814C1A | 和 | 899.4 | 903.0 | 3.6 | 2.6 | 0.54 | |
| BR-814C1A | 和 | 927.0 | 928.5 | 1.5 | 1.1 | 17.00 | |
| BR-814C2A | 864.0 | 872.4 | 8.4 | 6.1 | 1.46 | Yauro | |
| BR-814C2A | 986.5 | 992.5 | 6.0 | 4.4 | 0.39 | ||
| BR-814C3A | 948.1 | 953.1 | 5.0 | 3.7 | 1.82 | Yauro | |
| BR-814C3A | 和 | 987.4 | 991.9 | 4.5 | 3.3 | 1.82 | |
| BR-814C3A | 和 | 1,049.2 | 1,060.7 | 11.5 | 8.4 | 0.58 | |
| BR-814C4A | 无重要交叉路口 | Yauro | |||||
| BR-815 | 无重要交叉路口 | 维果 | |||||
| BR-816 | 1,026.9 | 1,032.4 | 5.5 | 4.2 | 0.51 | 奥罗 | |
| BR-817 | 769.5 | 772.5 | 3.0 | 2.5 | 0.42 | 奥罗 | |
| BR-817 | 和 | 803.3 | 810.0 | 6.7 | 5.5 | 0.63 | |
| BR-817 | 和 | 822.0 | 834.0 | 12.0 | 9.8 | 1.45 | |
| BR-818 | 789.0 | 793.5 | 4.5 | 3.6 | 0.51 | 奥罗 | |
| BR-818 | 和 | 798.6 | 805.5 | 7.0 | 5.6 | 1.07 | |
| BR-818 | 和 | 810.7 | 822.5 | 11.9 | 9.6 | 2.39 | |
| BR-822 | 无重要交叉路口 | 棕地勘探 | |||||
| BR-823 | 886.5 | 895.5 | 9.0 | 7.5 | 1.02 | 维果 | |
| BR-824 | 699.3 | 706.3 | 7.0 | 5.7 | 0.97 | 维果 | |
| BR-825 | 696.8 | 896.4 | 199.6 | 157.7 | 0.51 | 维果 | |
| BR-825 | 包括 | 741.2 | 741.8 | 0.6 | 0.5 | 147.00 | |
| BR-826 | 583.0 | 590.0 | 7.0 | 0.50 | 维果 | ||
| BR-830 | 784.6 | 791.0 | 6.5 | 5.5 | 0.45 | 尤马 | |
| BR-830 | 和 | 920.2 | 928.0 | 7.9 | 6.7 | 2.66 | |
| BR-830 | 包括 | 921.2 | 924.3 | 3.1 | 2.6 | 6.07 | |
| BR-830 | 和 | 961.1 | 969.1 | 8.0 | 6.8 | 1.01 | |
| BR-830 | 和 | 989.0 | 1,002.1 | 13.1 | 11.1 | 0.62 | |
| BR-831 | 1,096.0 | 1,138.0 | 42.0 | 28.6 | 0.55 | 尤马 | |
| BR-831 | 和 | 1,150.0 | 1,176.4 | 26.4 | 17.9 | 1.97 | |
| BR-831 | 包括 | 1,150.0 | 1,151.0 | 1.0 | 0.7 | 20.80 | |
| BR-832 | 1,128.6 | 1,148.9 | 20.3 | 18.0 | 0.88 | 尤马 | |
| BR-832 | 和 | 1,164.0 | 1,177.5 | 13.5 | 12.0 | 0.48 | |
| BR-832 | 和 | 1,193.3 | 1,207.0 | 13.7 | 12.2 | 1.30 | |
| BR-832 | 和 | 1,240.8 | 1,260.8 | 20.0 | 17.8 | 1.50 | |
| BR-832 | 和 | 1,273.4 | 1,285.6 | 12.3 | 10.9 | 0.38 | |
| BR-832 | 和 | 1,294.3 | 1,311.3 | 17.1 | 15.2 | 0.40 | |
| BR-832 | 和 | 1,362.8 | 1,368.5 | 5.7 | 5.1 | 3.79 | |
| BR-832 | 包括 | 1,363.5 | 1,368.5 | 5.0 | 4.5 | 4.21 | |
| BR-832C1 | 1,080.0 | 1,085.5 | 5.5 | 4.9 | 0.38 | 尤马 | |
| BR-832C1 | 和 | 1,092.0 | 1,097.8 | 5.8 | 5.2 | 0.37 | |
| BR-832C1 | 和 | 1,131.5 | 1,137.0 | 5.5 | 4.9 | 1.68 | |
| p.24Kinross公布强劲的2023年第三季度业绩 | www.kinross.com |
| |
Kinross Gold Corporation 约克街25号，17楼 加拿大多伦多M5J2V5 |
| BR-832C1 | 和 | 1,143.8 | 1,177.8 | 34.0 | 30.2 | 0.72 | |
| BR-832C2B | 1,122.0 | 1,159.5 | 37.5 | 33.8 | 1.02 | 尤马 | |
| BR-832C2B | 和 | 1,169.7 | 1,201.5 | 31.9 | 28.7 | 1.01 | |
| BR-832C3 | 1,199.0 | 1,209.0 | 10.1 | 9.0 | 0.69 | 尤马 | |
| BR-832C3 | 和 | 1,222.5 | 1,257.0 | 34.5 | 31.1 | 0.72 | |
| BR-832C3 | 和 | 1,262.6 | 1,285.0 | 22.4 | 20.2 | 0.54 | |
| BR-833 | 468.0 | 475.5 | 7.5 | 5.0 | 0.89 | 奥罗 | |
| BR-833 | 和 | 524.2 | 531.9 | 7.7 | 5.2 | 0.49 | |
| BR-834 | 586.9 | 589.9 | 3.0 | 2.7 | 0.57 | 奥罗 | |
| BR-840 | 627.0 | 634.8 | 7.8 | 5.1 | 0.39 | Yauro | |
| BR-840 | 和 | 759.9 | 771.9 | 12.1 | 8.0 | 0.54 | |
| BR-840 | 和 | 1,085.9 | 1,176.7 | 90.8 | 59.9 | 0.59 | |
| BR-840 | 和 | 1,104.6 | 1,105.6 | 1.0 | 0.7 | 24.70 | |
| BR-841 | 199.5 | 208.8 | 9.3 | 8.4 | 1.56 | Yauro | |
| BR-841 | 和 | 214.0 | 220.8 | 6.8 | 6.2 | 1.26 | |
| BR-841 | 和 | 230.4 | 238.0 | 7.6 | 6.9 | 0.49 | |
| BR-841 | 和 | 247.7 | 256.2 | 8.5 | 7.7 | 0.68 | |
| BR-841 | 和 | 367.0 | 445.5 | 78.5 | 71.4 | 0.89 | |
| BR-841 | 包括 | 367.0 | 370.7 | 3.7 | 3.3 | 6.35 | |
| BR-841 | 和 | 452.4 | 458.0 | 5.6 | 5.1 | 1.17 | |
| BR-841 | 和 | 512.0 | 521.0 | 9.0 | 8.2 | 1.39 | |
| BR-841 | 和 | 595.9 | 599.6 | 3.7 | 3.4 | 0.39 | |
| BR-841 | 和 | 615.0 | 675.4 | 60.4 | 54.9 | 0.36 | |
| BR-841 | 和 | 787.7 | 802.0 | 14.4 | 13.1 | 0.50 | |
| BR-842 | 253.3 | 276.0 | 22.8 | 20.5 | 0.93 | Yauro | |
| BR-842 | 包括 | 258.4 | 260.8 | 2.4 | 2.2 | 3.49 | |
| BR-842 | 和 | 296.7 | 302.5 | 5.9 | 5.3 | 0.55 | |
| BR-842 | 和 | 386.8 | 401.2 | 14.4 | 12.9 | 0.75 | |
| BR-842 | 和 | 575.4 | 581.9 | 6.5 | 5.8 | 1.65 | |
| BR-842 | 和 | 596.4 | 677.0 | 80.6 | 72.5 | 1.54 | |
| BR-842 | 包括 | 635.8 | 651.6 | 15.8 | 14.2 | 4.82 | |
| BR-842 | 和 | 755.1 | 769.4 | 14.3 | 12.9 | 1.97 | |
| BR-842 | 包括 | 756.7 | 761.8 | 5.1 | 4.6 | 3.09 | |
| BR-842 | 和 | 776.0 | 782.5 | 6.5 | 5.9 | 0.60 | |
| BR-842 | 和 | 812.9 | 838.3 | 25.5 | 22.9 | 0.67 | |
| BR-842 | 和 | 910.9 | 917.9 | 7.0 | 6.3 | 0.71 | |
| BR-850 | 558.5 | 562.2 | 3.6 | 3.1 | 0.63 | 发现 | |
| BR-850 | 和 | 588.0 | 591.0 | 3.0 | 2.5 | 0.35 | |
| BR-850 | 和 | 688.0 | 699.0 | 11.1 | 9.3 | 0.80 | |
| BR-850 | 和 | 705.5 | 735.0 | 29.5 | 24.8 | 1.07 | |
| BR-850 | 和 | 741.9 | 758.5 | 16.6 | 13.9 | 0.78 | |
| BR-850 | 和 | 882.4 | 885.8 | 3.4 | 2.8 | 0.62 |
| p.25Kinross公布强劲的2023年第三季度业绩 | www.kinross.com |
| |
Kinross Gold Corporation 约克街25号，17楼 加拿大多伦多M5J2V5 |
| BR-860 | 352.8 | 355.8 | 3.0 | 2.3 | 1.59 | 棕地勘探 | |
| BR-862 | 无重要交叉路口 | 棕地勘探 | |||||
| BR-863 | 279.5 | 282.5 | 3.0 | 2.6 | 0.34 | 棕地勘探 | |
| BR-870 | 1,212.0 | 1,223.0 | 11.0 | 7.7 | 12.32 | 尤马 | |
| BR-870 | 包括 | 1,213.5 | 1,223.0 | 9.5 | 6.7 | 14.07 | |
| BR-870 | 和 | 1,225.5 | 1,228.5 | 3.0 | 2.1 | 0.35 | |
| BR-870 | 和 | 1,239.9 | 1,242.9 | 3.0 | 2.1 | 0.87 | |
| BR-870 | 和 | 1,272.5 | 1,278.7 | 6.3 | 4.4 | 0.84 | |
| BR-870 | 和 | 1,291.3 | 1,295.8 | 4.5 | 3.2 | 0.42 | |
| BR-870C1 | 1,155.2 | 1,159.2 | 4.0 | 2.8 | 0.59 | 尤马 | |
| BR-870C1 | 和 | 1,173.5 | 1,182.5 | 9.0 | 6.3 | 0.55 | |
| BR-870C1 | 和 | 1,267.6 | 1,279.8 | 12.3 | 8.6 | 0.40 | |
| BR-870C1 | 和 | 1,288.0 | 1,292.1 | 4.1 | 2.9 | 0.67 | |
| BR-870C1 | 和 | 1,300.6 | 1,306.5 | 5.9 | 4.1 | 1.37 | |
| BR-870C1 | 和 | 1,312.8 | 1,318.2 | 5.4 | 3.8 | 1.84 | |
| BR-870C2 | 无重要交叉路口 | 尤马 | |||||
| BR-870C3 | 无重要交叉路口 | 尤马 | |||||
| DL-085C1 | 无重要交叉路口 | 铰链 | |||||
| DL-085C2 | 无重要交叉路口 | 铰链 | |||||
| DL-085C3 | 892.0 | 900.0 | 8.0 | 6.7 | 0.86 | 铰链 | |
| DL-085C4 | 687.6 | 693.2 | 5.6 | 4.3 | 1.87 | 铰链 | |
| DL-085C4 | 和 | 906.5 | 908.5 | 2.1 | 1.6 | 5.31 | |
| DL-085C5 | 657.8 | 664.5 | 6.7 | 5.4 | 0.97 | 铰链 | |
| DL-085C5 | 和 | 1,048.0 | 1,053.5 | 5.5 | 4.4 | 4.12 | |
| DL-085C6 | 641.0 | 655.6 | 14.6 | 12.1 | 0.91 | 铰链 | |
| DL-085C6 | 和 | 987.0 | 990.0 | 3.0 | 2.5 | 0.43 | |
| DL-085C7 | 868.0 | 871.5 | 3.5 | 2.8 | 259.45 | 铰链 | |
| DL-085C7 | 包括 | 869.8 | 870.3 | 0.5 | 0.4 | 908.00 | |
| DL-144 | 无重要交叉路口 | 肢体 | |||||
| DL-145 | 无重要交叉路口 | 肢体 | |||||
| DL-146 | 631.4 | 641.7 | 10.3 | 8.9 | 2.95 | 肢体 | |
| DL-146 | 包括 | 634.8 | 641.7 | 6.9 | 5.9 | 4.09 | |
| DL-148 | 789.6 | 798.0 | 8.4 | 5.7 | 1.76 | 肢体 | |
| REG-084 | 无重要交叉路口 | 棕地勘探 | |||||
| REGG-085 | 561.1 | 564.8 | 3.7 | 2.6 | 1.05 | 棕地勘探 | |
| p.26Kinross公布强劲的2023年第三季度业绩 | www.kinross.com |
| |
Kinross Gold Corporation 约克街25号，17楼 加拿大多伦多M5J2V5 |
附录B
LP长截面展示了一种高品位地下资源的延伸潜力。
从2023年8月2日以来完成的完全化验的钻孔的钻孔交叉点生成的复合材料，包括LP的52个钻孔、Hinge的7个钻孔、Limb的4个钻孔和7个棕地钻孔的结果。复合材料的最低品位为0.3克/吨，最小井下复合长度为3.0米，最大线性内部稀释为5.0米，并允许保留大于20 GXM的较短高品位间隔。结果是初步性质的，并取决于持续的质量保证/质量控制。有关重要的综合化验结果的完整列表，请参见附录A。
| p.27Kinross公布强劲的2023年第三季度业绩 | www.kinross.com |
| |
Kinross Gold Corporation 约克街25号，17楼 加拿大多伦多M5J2V5 |
附录C
Hinge区是高品位补充饲料的一个潜在来源，最近在垂直深度870米处返回了真实宽度为2.8米、每吨259克的高品位截获物。
| p.28Kinross公布强劲的2023年第三季度业绩 | www.kinross.com |
| |
Kinross Gold Corporation 约克街25号，17楼 加拿大多伦多M5J2V5 |
关于前瞻性信息的警示性声明
除历史事实陈述外，本新闻稿中包含或以引用方式纳入的所有陈述，包括但不限于有关Kinross未来财务或经营业绩的任何信息，均构成某些证券法含义内的“前瞻性信息”或“前瞻性陈述”，包括《证券法案》（安大略省）的规定和1995年《美国私人证券诉讼改革法案》的“安全港”规定，并基于截至本新闻稿发布之日的预期、估计和预测。本新闻稿中包含的前瞻性陈述包括但不限于标题（或标题包括）下的陈述：“2023年第三季度持续经营亮点”、“运营和发展项目亮点”、“CEO评论”、“资本返还”、“开发项目和勘探更新”、“公司指导”和“环境、社会和治理（ESG）更新”，以及关于我们的生产指导、成本指导（包括生产成本）、总持续销售成本和资本支出的陈述；关于我们的现金流和自由现金流指导的陈述；声明，公司股息的支付和可持续性；额外资源和储备的确定；公司的流动性；温室气体减排举措和目标；公司ESG或气候变化战略的实施和有效性；公司开发项目的时间表预算和经济预测；公司运营和项目（包括大熊项目、Manh Choh和Tasiast太阳能项目）的勘探、开发和运营的预算和未来前景；公司的流动性前景，以及对其他可能事件的参考，黄金和白银的未来价格，估计未来生产的时间和数量、生产成本、运营成本；价格通胀；资本支出、开发项目和新矿床的成本和时间、估计和实现此类估计（如矿产或黄金储量和资源或矿山寿命）、勘探、开发和采矿的成功、货币波动、资本要求、项目研究、政府监管、许可证申请、重启暂停或中断的运营；环境风险和诉讼；以及未决诉讼的解决。“推进”、“继续”、“估计”、“预期”、“重点”、“预测”、“指导”、“按计划”、“按计划”、“按计划”、“机会”、“展望”、“计划”、“潜在”、“优先”、“前景”、“目标”或某些行动、事件或结果可能、可能、应该或将要实现、接受或采取、或将要发生或结果的变体或类似词语和短语或陈述，类似的表达方式识别前瞻性陈述。前瞻性陈述必然基于若干估计和假设，尽管Kinross认为这些估计和假设在发表此类陈述之日是合理的，但这些估计和假设本身就受到重大商业、经济和竞争不确定性和意外事件的影响。本新闻稿中引用、包含或以引用方式纳入的Kinross的估计、模型和假设，可能被证明是不正确的，包括但不限于本文和我们管理层截至2022年12月31日止年度的讨论和分析（“MD & A”）以及日期为2023年3月31日的年度信息表中所述的各种假设，以及：（1）不存在影响公司运营的重大中断，无论是由于极端天气事件（包括但不限于过度降雪、过量或少雨，特别是，帕拉卡图可能因降雨不足而进一步减产，以及因降雨或降雪过多而造成的业务挑战，这可能影响成本和/或生产）和其他或相关的自然灾害、劳动力中断（包括但不限于罢工或裁员）、供应中断、电力中断、设备损坏、坑壁滑道或其他情况；（2）允许、开发、运营和生产公司的业务和开发项目符合Kinross目前的预期，包括，但不限于：维持现有的许可证和批准，及时收到Tasiast运作所需的所有许可证和批准；供水和供电以及帕拉卡图尾矿后处理设施的继续运作；大熊项目的许可（包括与土著群体的协商进程）， Lobo-Marte项目的许可和开发；在每种情况下均以符合公司预期的方式进行；勘探工作的顺利完成与公司对公司项目的预期一致；（3）公司经营所在的任何司法管辖区的政治和法律发展符合其目前的预期，包括但不限于任何政府施加的限制或处罚，或采取的行动，包括但不限于对采矿法的修订，以及巴西潜在的电力限制和尾矿设施条例（包括与财务保证要求有关的条例），智利对水法和/或其他用水限制和监管行动的潜在修订、新的大坝安全条例、对矿产和采矿法律和能源征税法的潜在修订、与工作许可证有关的新条例、对海关和采矿法律的潜在修订（包括但不限于对增值税的修订）以及可能在毛里塔尼亚适用的税法、对毛里塔尼亚税法的潜在修订和执行（包括但不限于任何此类法律及其修订的解释、实施、适用和执行）、对现有许可证的潜在第三方法律挑战，（4）完成研究，包括优化研究、改进研究、范围界定研究和初步经济评估、预可行性研究和可行性研究，确定目前预期的时间表，这些研究的结果与金罗斯目前的预期一致；（5）加元、巴西雷亚尔、智利比索、毛里塔尼亚乌圭亚和美元之间的汇率大致与当前水平一致；（6）黄金和白银的某些价格假设；（7）柴油、天然气、燃料油的价格，电力和其他关键供应大致符合公司的预期；（8）公司的可归属生产和销售成本预测符合预期；（9）公司目前的矿产储量和矿产资源估计的准确性以及Kinross的分析与预期一致（包括但不限于矿石吨位和矿石品位估计），未来的矿产资源和矿产储量估计与公司开展的初步工作一致，公司目前和未来采矿业务的矿山计划，以及公司的内部模型；（10）劳动力和材料成本的增加与Kinross目前的预期一致；（11）Tasiast法律和财政稳定协议的条款和条件的解释和适用方式与其意图和Kinross的预期一致，并且没有重大修改或正式争议（包括但不限于适用税收、关税和关税豁免以及特许权使用费）；（12）资产减值的可能性；（13）采矿方面的监管和立法制度，巴西的电力生产和传输（包括与电价有关的规则）符合Kinross目前的预期；（14）进入资本市场，包括但不限于保持我们目前的信用评级与公司目前的预期一致；（15）传染病或流行病可能造成的直接或间接运营影响；（16）国家和地方政府立法或其他政府行动的变化，包括未来的加拿大联邦影响评估制度；（17）诉讼、监管程序和审计及其潜在后果，以符合公司预期的方式达成（包括但不限于在智利就据称的湿地损害以及任何补救计划的范围或由此产生的其他环境义务提起的诉讼）；（18）公司的财务业绩、现金流和未来前景与公司预期一致，金额足以允许持续的股票回购和股息支付；（19）在圆山和秃山检测到的坑壁不稳定的影响与公司预期一致。已知和未知因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中预测的结果大不相同。这些因素包括， 但不限于：上述任何假设的不准确；货币市场的波动；黄金或某些其他商品（如燃料和电力）的现货和远期价格的波动；商品和服务的价格膨胀；根据特定国家的实际加权平均资本成本计算未来现金流量净额现值所适用的贴现率的变化；同行集团黄金生产商和公司的市场估值的变化，以及由此对市场价格与资产净值的倍数的影响，例如利率、外汇汇率、黄金或白银价格和租赁利率，或全球燃料价格，这些因素可能会影响未偿付的衍生工具的市值和任何金融债务项下的持续付款/收款；持有衍生工具产生的风险（例如信用风险、市场流动性风险和市值风险）；国家和地方政府立法、税收（包括但不限于所得税、预缴所得税、印花税、预扣税、资本税、关税、增值税或销售税、资本流出税、资本利得税、暴利税或暴利税、生产特许权使用费、消费税、关税/进出口税/关税，资产税、资产转让税、财产使用税或其他房地产税，以及与此类税收有关的任何相关罚款、罚款、附加税或利息）、控制、政策和条例；人员和资产的安全；加拿大、美国、智利、巴西、毛里塔尼亚或Kinross开展业务或可能开展业务的其他国家的政治或经济发展；可能提供给我们或由我们寻求的商业机会；我们成功整合收购和完成资产剥离的能力；与采矿有关的经营或技术困难，开发或精炼活动；雇员关系；针对公司（和/或其董事、高级职员或雇员）的诉讼或其他索赔，或监管调查和/或任何强制执行行动、行政命令或制裁，包括但不限于加拿大和/或美国的证券集体诉讼、环境诉讼或监管程序，或根据加拿大、美国或任何其他适用的司法管辖区的反腐败、国际制裁和/或反洗钱法律法规进行的任何调查、强制执行行动和/或制裁；黄金勘探和开发的投机性质，包括但不限于，获取和维持必要的许可证和许可的风险；储备数量或等级的下降；我们的信用评级的不利变化；以及对产权的争夺，尤其是对未开发房地产的所有权。此外，还有与黄金勘探、开发和采矿业务有关的风险和危险，包括环境危险、工业事故、异常或意外的地层、压力、塌方、洪水和金条损失（以及保险不足或无法获得保险以涵盖这些风险的风险）。这些不确定性和意外事件中有许多可能直接或间接影响并可能导致Kinross的实际结果与Kinross或其代表所作的任何前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异，包括但不限于导致商誉和/或资产的减值支出。无法保证前瞻性陈述将被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与此类陈述中的预期存在重大差异。提供前瞻性陈述的目的是提供有关管理层对未来的期望和计划的信息。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均受本警示性陈述以及我们向加拿大和美国证券监管机构提交的其他文件的限制，包括但不限于我们的MD & A截至2022年12月31日止年度的“风险分析”部分中的警示性陈述，以及公司2023年3月31日的年度信息表中列出的“风险因素”。这些因素并不是要代表可能影响Kinross的因素的完整列表。Kinross不打算或有义务更新或修改任何前瞻性陈述，或解释后续实际事件与此类前瞻性陈述之间的任何重大差异，除非适用法律要求。
| p.29Kinross公布强劲的2023年第三季度业绩 | www.kinross.com |
| |
Kinross Gold Corporation 约克街25号，17楼 加拿大多伦多M5J2V5 |
关键敏感性
公司约70%-80 %的成本以美元计价。
外币汇率变动10%，预计将对每售出一等量盎司的生产销售成本产生约20美元的影响15.
具体到巴西雷亚尔，汇率变动10%预计将对巴西生产成本产生约30美元的影响，即每售出一等量盎司的销售。
具体到智利比索，汇率变动10%预计将对智利生产成本产生大约50美元的影响，即每售出一等量盎司的销售。
石油价格每变动10美元，预计将对每销售当量盎司的生产销售成本产生大约3美元的影响。
黄金价格每变动100美元，由于特许权使用费的变动，预计将对每出售一等量盎司的生产销售成本产生大约4美元的影响。
其他信息
在本新闻稿中，我们所说的“我们”、“我们”、“我们的”、“公司”或“Kinross”指的是Kinross Gold Corporation和/或其一家或多家或所有子公司，视情况而定。
本新闻稿中包含的有关公司矿产的技术信息是在Nicos Pfeiffer先生的监督下编写的，他是National Instrument 43-101所指的“合格人员”。
除非另有说明，所有美元金额均以美元表示。
资料来源：Kinross Gold Corporation
15指公司拥有采矿业务的国家的所有货币，在考虑到套期保值的影响和每一种货币在我们综合成本结构中的权重的情况下，在同一方向上同时波动10%，要么升值，要么贬值。
| p.30Kinross公布强劲的2023年第三季度业绩 | www.kinross.com |