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EX-4.1 2 ef20074240 _ ex4-1.htm 图表4.1

附件 4.1

BECTON DICKINSON EURO FINANCE S. à R.L。
作为发行人
 
碧迪医疗器械有限公司
作为担保人

 
纽约梅隆银行信托公司,N.A.,
作为受托人
 
第六补充契约
 
截至2026年5月20日
 
2033年到期的3.855%票据


目 录
 
第一条
 
第1.1节
定义。
2
第1.2节
票据条款
5
第1.3节
利息
6
第1.4节
保证
6
第1.5节
以欧元发行
7
第1.6节
可选赎回
7
第1.7节
控制权变更触发事件时的回购要约
8
第1.8节
支付额外款项
9
第1.9节
因税务原因而赎回
11
 
第二条
 
杂项
 
第2.1款
营业日
12
第2.2节
确认义齿
12
第2.3节
关于受托人
12
第2.4节
管治法
12
第2.5节
可分离性
12
第2.6节
副本原件
12
第2.7节
没有福利
12
 
附件 A          票据的形式
 
i

第六次补充契约(本“补充契约”),日期为2026年5月20日,由私人有限责任公司Becton Dickinson Euro Finance S. à r.l.(soci é t é à responsabilit é limit é e)根据卢森堡大公国法律注册成立,其注册办事处位于L-1471卢森堡route d’ESch 412 F,并在卢森堡贸易和公司注册处注册,编号为B234229(the "公司”),美国新泽西州公司碧迪医疗公司(“保证人”),以及作为受托人的纽约梅隆银行信托公司,N.A.(“受托人”).
 
简历
 
鉴于公司、担保人及受托人签署及交付日期为截至5月17日的契约,2019(the "基础契约“,以及经本补充契约补充的”义齿”),就公司不时发行其债权证、票据或其他债务证据以一个或多个系列发行,可由担保人提供全额无条件担保作出规定。
 
然而,公司已授权发行本金总额为600,000,000欧元、利率为3.855%、于2033年到期的票据(“笔记”).
 
然而,公司和担保人各自均希望根据基础契约第9.01节订立本补充契约,以根据基础契约第2.01和2.03节确立票据的形式和条款。
 
然而,保证人希望为票据提供担保(《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券保证”)根据基础契约第10条规定的条款。
 
然而,基础契约第9.01(f)节允许公司与受托人订立补充基础契约的契约,以作出不会对任何已发行证券持有人的权利产生重大不利影响的任何变更。
 
然而,本补充契约中设想的基础契约变更符合第9.01(f)节的要求。
 
然而,本协议各方订立本补充契约在所有方面均受基础契约条款的授权。
 
然而,根据其条款使本补充契约成为有效和具有法律约束力的协议所需的一切事情已经完成。
 
因此,就前述前提及其他良好及有价值代价而言,本公司、担保人及受托人不时为各自持有人的平等及按比例利益订立契约及协议如下:
 

第一条
 
第1.1节           定义。
 
(1)          本补充义齿中使用但未定义的大写术语应具有基础义齿中赋予的含义。
 
(2)          本补充义齿中任何地方定义的术语自始至终具有相同的含义。
 
(3)          单数包括复数,反之亦然。
 
(4)          标题仅供参考方便,不影响解读。
 
(5)          如本文所用,以下定义的术语仅对票据和本补充义齿具有以下含义:
 
营业日”米eans任何一天,不是星期六或星期日,也不是法律或行政命令授权或有义务在纽约市或伦敦关闭的银行机构,以及跨欧洲自动实时毛额结算快速转账系统(TARGET2系统)或其任何后续系统在其上运行的一天。
 
控制权变更”米eans发生以下任一情形:(i)在一项或一系列相关交易中,将担保人及其附属公司的全部或几乎全部资产作为一个整体出售、转让、转让或以其他方式处置(合并或合并的方式除外)给担保人或其附属公司之一以外的任何人(包括《交易法》第13(d)(3)条中定义的任何“人”);(ii)完成任何交易(包括但不限于,任何合并或合并)的结果是,除我们或我们的一家子公司外,任何人(包括任何“人”(该术语在《交易法》第13(d)(3)条中使用))直接或间接成为担保人已发行有表决权股票或担保人有表决权股票重新分类、合并、交换或变更的其他有表决权股票的50%以上的“实益拥有人”(定义见《交易法》第13d-3条和第13d-5条),以投票权而非股份数目衡量;或(iii)采纳与担保人清算或解散有关的计划。尽管有上述规定,如果(a)担保人成为一家控股公司的直接或间接全资子公司,且(b)(x)紧随该交易之后,该控股公司有表决权股票的直接或间接持有人与紧接该交易之前的担保人有表决权股票的持有人基本相同,或(y)紧随该交易之后,没有人直接或间接地成为该控股公司有表决权股票50%以上的实益拥有人,则该交易将不被视为控制权变更。
 
2

控制权变更触发事件指期内各评级机构于任何日期将票据评为低于投资级别的评级(“触发期")自担保人首次公开宣布任何控制权变更(或待决控制权变更)之日起,至该控制权变更完成后60日止(只要任何评级机构已公开宣布其正在考虑可能的评级下调且该下调将导致控制权变更触发事件,则该触发期将在控制权变更完成后延长)。除非至少有两家评级机构在任何触发期开始时为票据提供评级,否则在该触发期内,评级机构将视为将票据评级为低于投资级。尽管有上述规定,任何控制权变更触发事件将被视为与(i)任何特定的控制权变更有关,除非且直至该控制权变更已实际完成,或(ii)任何评级下调,如果作出本定义原本适用的评级下调的评级机构未应公司要求以书面宣布或公开确认或告知公司,该下调是全部或部分由任何事件或情况构成或产生的结果,或就控制权变更而言(无论控制权变更是否应在评级下调时发生)。在任何情况下,不得责成受托机构对公司的评级进行监督。
 
明流”是指Clearstream Banking S.A。
 
共同保管人”是指,对于按照新的保管Structure以全球票据形式发行的票据,Euroclear(即由付款代理推选为共同保管人的实体)或Euroclear应指定的继任者。
 
共同服务提供商”是指,就按照新的保管Structure以全球票据形式发行的票据而言,由纽约梅隆银行伦敦分行,即ICSD指定的为票据提供服务的实体,或ICSD应指定的继任者。
 
代码指经修订的1986年美国国内税收法典。
 
可比政府债券利率”指以公司选定的独立投资银行确定的该营业日上午11:00(伦敦时间)该可比国债的中间市场价格为基础,在确定赎回日期前的第三个营业日,以百分比(四舍五入到小数点后三位,其中0.0005向上四舍五入)表示的可比国债到期收益率。
 
可比政府债券”指,就任何可比政府债券利率计算而言,由公司选定的独立投资银行酌情决定,到期日最接近待赎回票据到期日的德国联邦政府债券(假设待赎回票据于2033年2月20日(票据到期日之前三个月)到期),或如果该独立投资银行酌情确定该类似债券未发行,则该独立投资银行作为该独立投资银行的其他德国联邦政府债券可在三家经纪商的建议下,和/或做市商,公司选定的德国联邦政府债券,确定适合确定可比政府债券利率。
 
3

欧元”或“”是指采用欧元作为货币的欧洲货币联盟成员国的法定货币。
 
Euroclear”是指Euroclear Bank SA/NV。
 
惠誉”是指惠誉国际评级公司及其继任者。
 
全球票据(s)”指一种或多种永久性的、以全球形式登记的证券,包括任何拟在新的保管Structure下持有并以共同保管人提名人名义登记的全球票据。
 
ICSD(s)”指Clearstream和/或Euroclear(视情况而定)和/或公司批准的任何额外或替代清算系统(前提是此类额外或替代清算系统还必须被授权持有全球票据作为欧元体系货币政策和日内信贷操作的合格抵押品)的集合。
 
投资等级”是指穆迪给予Baa3或更高的评级(或穆迪任何后续评级类别下的同等评级);以及标普给予BBB-或更高的评级(或任何标普后续评级类别下的同等评级);以及惠誉给予BBB-或更高的评级(或惠誉任何后续评级类别下的同等评级)或担保人根据“评级机构”定义选择的任何额外评级机构或评级机构给予的同等投资级信用评级。
 
穆迪”是指穆迪公司旗下的穆迪投资者服务公司及其继任者。
 
新型保固Structure 或“NSS”是指全球票据以Euroclear和/或Clearstream的共同保管人(或其代名人)的名义注册,并将在发行日期或前后存放于Euroclear和/或Clearstream的共同保管人的结构。
 
付款代理”是指纽约梅隆银行、伦敦分行或其任何继任者。
 
”指任何个人、公司、合伙企业、合营企业、协会、股份公司、信托、非法人组织、有限责任公司或政府或其他实体。
 
评级机构”是指每一个惠誉、穆迪及标普;但前提是,如惠誉、穆迪或标普中的任何一家因公司或担保人无法控制的原因停止向发行人或投资者提供评级服务或未能公开提供票据评级,公司可指定一名替代该评级机构。
 
剩余预定付款”指在相关赎回日期后到期但截至2033年2月20日(票据到期日之前三个月)到期的被要求赎回的票据本金和利息的剩余预定付款;但前提是,如果该赎回日期不是该票据的利息支付日,则下一次预定利息支付的金额将减去截至该赎回日期应计利息的金额。
 
4

标普”是指S&P Global Inc.旗下的一个部门标普全球评级及其继任者。
 
投票股票"任何指明人士截至任何日期的股本,指该人士当时有权在公猪选举中普遍投票的股本d该人的董事。
 
第1.2节           票据条款.
 
(1)          指定及本金金额.票据由公司发行,应构成单独的系列票据,标题为“2033年到期的3.855%票据”,最初将本金总额限制在600,000,000欧元。
 
就拟在新的保管Structure下持有的全球票据而言,除为根据基础契约确定出于同意或投票目的而未偿还的票据外,受托人应依赖ICSD的记录来确定该全球票据的未偿还本金金额。为此,“记录”是指每个ICSD为其客户持有的反映该客户在票据中的权益金额的记录。
 
(2)          成熟期.这些票据将于2033年5月20日到期。
 
(3)          授权面额.这些票据将以完全注册形式发行,最低面额为100,000欧元,超过1,000欧元的整数倍。就所有目的而言,票据的注册持有人将被视为其拥有人。只有注册持有人才有权利根据契约管辖票据。
 
(4)          附加说明.除发行日期、发行价格及首个付息日外,公司可不时在不通知或征得现有票据持有人同意的情况下,根据契约在所有方面与票据条款相同的情况下发行额外票据。任何此类附加票据应与票据合并,并与票据形成单一系列。
 
(5)          认证。票据将以全球票据的形式发行,存放于共同保管人或代表共同保管人,并以Euroclear代名人的名义登记为共同保管人,供共同保管人记入其所代表的受益所有人各自的账户(或他们可能指示的其他账户)。票据实益权益持有人将无权接收凭证式票据的实物交割,除非在某些有限的情况下。受托人可使用手工或电子签字对票据进行认证。
 
(6)          票据的生效指示表格.付款代理人的生效指示形式应大致为以下形式:
 
5

发行人:Becton Dickinson Euro Finance S. à r.l.,
 
货币和名义金额:600,000,000欧元
 
ISIN:XS3368849348
 
尊敬的先生/女士,
 
我们在此指示您执行全球说明。
 
日期:2026年5月20日
     
     
纽约梅隆银行,
伦敦分行
       
     
作为付款代理
       
 
签名:
 

 
     
获授权签字人
 
(7)          生效.全球票据在为共同保管人或代表共同保管人生效之前,不得为任何目的有效或具有义务。
 
第1.3节           利息.本公司或在担保的情况下,担保人将于每年付息日之前Euroclear和Clearstream各自开放营业的营业日向票据登记在其名下的人支付利息。以共同保管人代名人的名义登记的全球形式票据的利息和本金的支付,包括在任何赎回票据时支付的款项,将以立即可用的资金支付给ICSD或作为全球票据的登记持有人的共同保管人代名人(视情况而定)。票据实益权益持有人收取该等票据利息付款的权利受共同保管人的适用程序所规限。倘任何付息日并非一个营业日,则将于该营业日的翌日支付利息,而自该付息日及之后至下一个营业日的应付款项将不会因该等延迟付款而产生利息。票据的利息将根据正在计算利息的期间的实际天数和自票据最后一次支付利息日期(或自2026年5月20日,如票据未支付利息)起至但不包括下一个预定的利息支付日期的实际天数计算。这一支付惯例在国际资本市场协会规则手册中被称为ACTUAL/ACTUAL(ICMA)。票据按年利率3.855%计息。
 
第1.4节           保证.票据和公司在契约下的义务由担保人根据基础契约第10条提供全额无条件担保。

6

第1.5节           以欧元发行.票据的初始持有人将被要求以欧元支付票据,票据的本金、溢价(如有)和利息支付,包括在任何赎回票据时支付的任何款项,将以欧元支付。如果在2026年5月11日或之后,由于实施外汇管制或公司或担保人无法控制的其他情况,公司或担保人无法获得欧元或欧元不再被采用欧元作为其货币的当时的欧洲货币联盟成员国或国际银行界内公共机构的交易结算所使用,然后,有关票据或担保的所有付款将以美元支付,直到欧元再次提供给公司,或者在担保的情况下,担保人,或如此使用。在任何日期以欧元支付的金额将按美国联邦储备委员会截至相关付款日期前第二个营业日收市时规定的汇率换算成美元,或在美国联邦储备委员会未规定换算率的情况下,按公司全权酌情决定的相关付款日期前第二个营业日或之前可用的最近欧元兑美元汇率换算成美元。以美元就票据支付的任何款项将不构成票据或票据规管契约项下的违约事件。受托人或付款代理人均不对与上述有关的任何计算或转换承担任何责任。
 
第1.6节可选赎回.
 
(1)          公司可选择于2033年2月20日(票据到期日前三个月)之前的任何时间及不时赎回全部或部分票据(“票面赎回日期")的赎回价格,由公司厘定,相等于(i)将予赎回的票据本金的100%及(ii)被赎回票据的余下预定付款的现值之和,按适用的可比政府债券利率按年(实际/实际(ICMA))将该等付款贴现至赎回日期,再加上应计未付利息至但不包括被赎回票据本金余额的赎回日期,两者中较高者。于票面赎回日期当日或之后的任何时间,公司可于任何时间及不时以相当于将予赎回的票据本金额的100%的赎回价格,加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息,赎回全部或部分票据。
 
(2)          受托人无须负责根据本条第1.6条计算任何赎回价格。
 
(3)          任何赎回通知应按照ICSD的适用程序邮寄或以其他方式传送给被要求赎回的适用票据或其部分的持有人,不得少于被赎回票据的赎回日期前10天且不超过30天。除非公司拖欠支付赎回价款,在赎回日期当日及之后,票据或被要求赎回的票据的任何部分应停止计息。在任何赎回日期或之前,公司须向付款代理人或受托人存入足以支付拟赎回票据的应计利息及其赎回价格的款项。票据的部分赎回可根据ICSD或付款代理的适用程序进行,并可规定选择赎回部分(等于该等票据的最低授权面额或超过1,000欧元的任何整数倍)面值大于该等票据的最低授权面额的该等票据的本金。

7

第1.7节控制权变更触发事件时的回购要约.倘控制权变更触发事件发生,除非公司已根据本条例第1.6节或第1.9节行使赎回票据的权利,否则公司将须作出要约(“控制权变更要约")向每名未偿还票据持有人回购该持有人票据的全部或任何部分(相当于1,000欧元或超过1,000欧元的整数倍),购买价格相当于其本金的101%加上截至但不包括购买日期的应计未付利息(如有),但须遵守票据持有人在有关记录日期收取有关利息支付日到期利息的权利。
 
(1)          在控制权变更触发事件发生之日后30天内,或根据公司的选择,在任何控制权变更之前但在未决控制权变更公告之后,公司应按照Euroclear或Clearstream的适用程序向每个票据持有人发送一份通知,并向受托人提供一份副本,说明构成或可能构成控制权变更触发事件的一项或多项交易,并提议在通知指定的日期回购票据,该日期必须不早于通知发出之日起30天或不迟于通知发出之日起60天,但法律规定的除外("控制权变更支付日期”).通知在控制权变更完成日期之前发送的,应当说明控制权变更要约以控制权变更在控制权变更支付日或之前完成为条件。
 
(2)          在控制权变更支付日,公司将在合法范围内:
 
(a)          接纳根据控制权变更要约适当提交的所有票据或部分票据;
 
(b)          向受托人或付款代理人存放所有妥善投标的票据或未有效提款的部分票据所需的款项;及
 
(c)          向受托人交付或安排交付妥善接纳的票据,连同一份高级人员证明书,述明票据的本金总额或正在回购的票据的部分。
 
(3)          倘第三方提出该等要约的方式、时间及其他方面符合公司作出该等要约的规定,且该第三方购买根据其要约妥善投标且未撤回的所有票据,则公司无须就该等票据作出控制权变更要约。凡任何证券法律法规的规定与本文的规定相抵触的,公司均应遵守适用的证券法律法规的规定,不得因该等冲突而被视为违反了公司在本文规定下的义务。
 
8

(4)          倘未偿还票据本金总额不少于90%的持有人在控制权变更要约中有效投标且不撤回该等票据,而公司或任何第三方如根据第1.7(3)条作出代替公司的要约,购买该等持有人有效投标且未撤回的所有票据,则公司或该第三方将有权在不少于10天或不多于60天的事先通知下,但根据本条第1.7款所述控制权变更要约于该等回购后不超过30天发出该通知,以在该通知指明的日期赎回该等购买后仍未偿还的所有票据(“第二次控制权变更支付日期”)的现金价格,相当于已购回票据本金总额的101%加上已购回票据的任何应计及未付利息至(但不包括)第二个控制权变更支付日。

第1.8节 支付额外款项.公司或(就担保而言)担保人将在符合下述例外情况和限制的情况下,作为票据的额外利息支付必要的额外金额,以便公司或付款代理人仅就卢森堡、美国或公司或担保人所在的任何其他司法管辖区征收的任何当前或未来税款、评估或其他政府费用代扣代缴或扣除后,公司或付款代理人向持有人支付的每张票据的本金和利息净额,或,在每一种情况下,其任何继承人(包括与公司或担保人合并而成的持续人,公司或担保人并入其中,或收购或租赁公司或担保人的全部或基本全部财产和资产)可酌情组织,或其任何政治分部或其中有权征税(a“税务管辖"),将不低于票据中规定的届时到期应付的金额;但前提是上述支付额外金额的义务将不适用:
 
(1)          如非为持有人(或该持有人为其利益持有该票据的实益拥有人),或持有人的受托人、委托人、受益人、成员或股东,或对受托持有人管理的遗产或信托拥有权力的人,则本不会征收的任何税款、评估或其他政府押记,被视为:
 
(a)          在相关税务管辖区存在或曾经在相关税务管辖区存在或从事贸易或业务,或在该税务管辖区拥有或曾经有常设机构;
 
(b)          与相关税务司法管辖区有当前或以前的关联(不包括仅因票据所有权、收到与票据有关的任何付款或强制执行义齿下的任何权利而产生的关联),包括目前或曾经是该税务司法管辖区的公民或被视为是或曾经是其居民;
 
(c)          是或曾经是个人控股公司、为美国联邦所得税目的的被动外国投资公司或受控外国公司、外国免税组织或累积收益以逃避美国联邦所得税的公司;
 
(d)          是或曾经是《守则》第871(h)(3)条或公司或担保人的任何后续条文所定义的“10%股东”;或者
 
9

(e)          指根据《守则》第881(c)(3)条或任何后续条款所指的在其贸易或业务的正常过程中订立的贷款协议所作出的信贷延期而收取付款的银行;
 
(2)          向不是票据或票据的一部分的唯一受益所有人,或作为受托、合伙或有限责任公司的任何持有人,但仅限于受益人或委托人,或合伙或有限责任公司的受益所有人或成员,如果受益人、委托人、受益所有人或成员直接收到其受益或分配份额的付款,则不会有权获得额外金额的付款;
 
(3)          如果不是持有人或任何其他人未能遵守有关票据持有人或受益所有人的国籍、住所、身份或与相关税务管辖区的联系的证明、身份证明或信息报告要求(如果法规要求遵守)、相关税务管辖区或其中任何税务机关的条例或相关税务管辖区为缔约方的适用所得税条约或作为豁免此类税款的先决条件的适用所得税条约,则不会征收的任何税款、评估或其他政府费用,评估或其他政府收费;
 
(4)          对公司或付款代理人从付款中代扣代缴以外的任何税款、评税或其他政府收费;
 
(5)          对任何遗产、继承、赠与、出售、消费税、转让、财富、资本收益或个人财产税或类似税收、评估或其他政府收费;
 
(6)          任何税项、评税或其他政府收费,如不是由任何票据的持有人提出(如需要提出),则本不会被征收,以在付款到期应付的日期后30天以上的日期或妥为规定付款的日期(以较后发生者为准)支付;
 
(7)          根据《守则》第1471至1474条(或此类条款的任何修订或后续版本,在实质上具有可比性且遵守起来并不实质性更繁重)、根据其颁布的任何财政部条例或其任何其他官方解释(统称,“FATCA")、与此相关订立的任何协议(包括任何政府间协议),或在任何实施FATCA的司法管辖区颁布的任何法律、法规或其他官方指南,或与FATCA相关的政府间协议;
 
(8)          对仅因法律、法规、行政、司法解释发生变更而在款项到期之日起十五日以上生效的、或经适当规定的、以较后发生者为准的任何税务评估或者其他政府性收费;
 
(9)          因受益拥有人未能履行《守则》第871(h)条或第881(c)条的报表要求而征收的任何税项、评估或其他政府费用;
 
10

(10)        根据《守则》第871(h)(6)条或第881(c)(6)条(或任何经修订或继承条文)征收的任何税项;
 
(11)        根据不时修订的2005年12月23日卢森堡法律征收的任何税款;或
 
(12)        如根据本条第1.8条将上述第(1)至(11)条合并,则
 
除根据本条第1.8款特别规定外,公司或担保人无须就任何税项、评估或其他政府收费支付额外款项。
 
根据本条第1.8款和第1.9款使用的术语"美国”指美利坚合众国、其任何州和哥伦比亚特区,一词“美国人"指(i)为美国联邦所得税目的而为美国公民或居民的任何个人,(ii)在美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律中或根据其法律创建或组织的公司、合伙企业或其他实体(不包括在美国联邦所得税目的中不被视为美国人的合伙企业),(iii)其收入不论其来源如何均须缴纳美国联邦所得税的任何遗产,或(iv)任何信托,如果美国法院可以对信托的管理行使主要监督,并且一名或多名美国人可以控制所有实质性信托决定,或者如果有效的选举已经到位,可以将信托视为美国人。
 
第1.9节因税务原因而赎回.如果由于法律变更,公司变得或根据公司选定的独立律师的书面意见,将变得有义务根据本协议第1.8节就票据支付额外金额,则公司可随时根据公司的选择,在不少于30天或不超过60天的提前通知下,以相当于其本金100%的赎回价格,加上将被赎回的票据的应计未付利息,全部而非部分赎回票据,但不包括,确定的赎回日期。为施行本条第1.9款,"法律的变化”指在(i)2026年5月11日就美国和卢森堡作为最初适用的征税管辖区或(ii)就任何其他征税管辖区而言于(如适用)该司法管辖区成为公司或担保人的征税管辖区之日或之后宣布或生效的任何税务管辖区法律的任何变更或修订,或其官方解释。
 
第1.10款          欧元体系资格.这些票据旨在以允许欧元体系资格的方式持有。这只是意味着,票据在发行时打算作为共同保管人存放在其中一家ICSD(并以担任共同保管人的其中一家ICSD的代名人的名义注册),并不一定意味着票据在发行时或在其存续期内的任何时间或所有时间都将被欧元体系确认为欧元体系货币政策和日内信贷操作的合格抵押品。这种认可将取决于欧洲央行是否对满足欧元体系资格标准感到满意。
 
11

第1.11款          销毁期权.对于拟在新的保管Structure下持有的全球票据,共同保管人可在该全球票据到期及最终赎回时按照共同保管人的正常程序对该全球票据进行销毁。
 
第二条
 
杂项

第2.1款 营业日.倘任何付息日并非一个营业日,则将于该营业日的翌日支付利息,而自该付息日及之后至下一个营业日的应付款项将不会因该等延迟支付而产生利息。

第2.2节  确认义齿.经本补充义齿补充和修正的基础义齿在各方面均得到批准和确认,基础义齿、本补充义齿及其补充的所有义齿应被理解、理解和解释为同一文书。
 
第2.3节关于受托人.受托人在履行其在本协议项下的责任时,应享有其在契约项下拥有的所有权利、保护和豁免。此处和附注中包含的陈述(受托人认证证书除外)应被视为公司的陈述,而不是受托人的陈述,受托人对其正确性不承担任何责任。受托人或其任何代理人(a)均不对本补充契约或票据的有效性或充分性作出任何陈述,及(b)均不对公司使用或应用票据所得款项负责。
 
第2.4节管治法.本补充契约、票据和担保由纽约州法律管辖。经修订的1915年8月10日卢森堡法律关于商业公司的第470-1至470-19(含)条的规定被明确排除在外。
 
第2.5节可分离性.如本补充义齿或票据中的任何条款无效、违法或无法执行,则其余条款的有效性、合法性和可执行性不因此而受到任何影响或损害。
 
第2.6节副本原件.本补充契约双方可签署任意数量的副本。每一份签名副本应为原件,但全部加在一起代表同一份协议。以电子或PDF传输方式交换本补充义齿的副本和签名页,应构成对本合同各方有效执行和交付本补充义齿,并可用于所有目的以代替原始补充义齿。以电子方式或以PDF格式传送的双方签字,在所有情况下均应视为其原始签字。
 
第2.7节没有福利.本补充契约中的任何明示或暗示,均不得给予除本契约各方及其继承人或受让人、持有人以外的任何人,本补充契约或基础契约项下的任何利益或法律或衡平法权利、补救或索赔。
 
【下一页签名】
 
12

作为证明,本合同各方已促使本补充契约全部于上述第一个书面日期正式签署。
 
 
BECTON DICKINSON EURO FINANCE S. à R.L。
作为公司
     
 
签名:
 
/s/亚历山德罗·卢伊诺
 
姓名:
亚历山德罗·卢伊诺
 
职位:
乙类经理

 
BECTON,DICKINSON & Company
作为保证人
     
 
签名:
/s/劳拉·弗罗斯特
 
姓名:
劳拉·弗罗斯特
 
职位:
副总裁兼财务主管

 
纽约梅隆银行信托公司,N.A。
作为受托人
     
 
签名:

/s/Ann M. Dolezal
 
姓名:
Ann M. Dolezal
 
职位:
副总裁网


展品A
 
本说明是下文所指契约所指的全球安全,并以被任命为EUROCLEAR BANK SA/NV(“EUROCLEAR”)和ClearStream Banking S.A.(“ClearStream”)共同安全员的实体提名人的名义注册。本全球证券的转让应限于全部而非部分转让给共同保管人的被提名人或其继任者或该继任者的被提名人,但在契约中描述的有限情况下除外。
 
[ ]%到期票据20 [ ]

没有。[ ]
€[ ]
CUSIP编号:[ ]
 
ISIN号。[ ]
 
通用代码:[ ]
 
金融简称:[ ]
 
金融工具分类代码:[ ]
 

这证明了在Secu中输入姓名的人由书记官长维持的rity登记册登记为本金总额为欧元[ ]的[ ]%到期票据[ ]的持有人。
 
BECTON DICKINSON EURO FINANCE S. à R.L。
 
就所收到的价值而言,兹承诺于[ ]向本协议的登记持有人或登记转让人支付本金额欧元[ ],并自[ ]起于每年[ ]按年利率[ ]%支付利息,自[ ]或自已支付利息或已提供利息的最近一次利息支付日(视情况而定)起,直至已支付或已适当提供该本金金额为止。除本协议反面提及的义齿中规定的某些例外情况外,任何[ ]所应支付的利息应在Clearstream和Euroclear各自在紧接适用的利息支付日期之前的营业日期的营业日营业结束时支付给以其名义注册本票据的人。
 
利息将根据正在计算利息期间的实际天数以及自上次支付利息之日(或自[ ],如票据未支付利息)起至但不包括下一次预定的利息支付日的实际天数计算。这一支付惯例在国际资本市场协会规则手册中被称为ACTUAL/ACTUAL(ICMA)。
 
本说明的每一持有人通过接受相同的内容,同意并应受本说明的规定和本文所述的义齿的约束,并授权并指示本文所述的受托人代表该持有人受这些规定的约束。各持有人特此放弃接受此处和义齿中所载条款的所有通知,并放弃该持有人对上述条款的依赖。

附件 A-1

在本说明的认证证书由受托人或代表受托人签署之前,以及在为共同保管人或代表共同保管人生效之前,本说明不应有权获得义齿下的任何利益,或有效或成为任何目的的义务。本说明的规定在本说明反面继续执行,此种继续执行的规定,就所有目的而言,具有与在此地充分阐述的同等效力。
 
附件 A-2

作为证明,公司已根据基础契约第2.02节安排签署本文书。
 
日期:[ ]
   
 
BECTON DICKINSON EURO FINANCE S. à R.L.,
作为公司
 
     
 
签名:
 
 
姓名:
 
 
职位:
 

附件 A-3

认证证书
 
本票据是根据内述义齿发行的本文提及的系列证券之一。
 
日期:[ ]
     
 
纽约梅隆银行信托公司,N.A.,
作为受托人
   
 
签名:
  
     
获授权签字人

附件 A-4

代表EUROCLEAR BANK SA/NV生效,作为共同的安全员,无追索权、保证或责任。
 
日期:[ ]
     
  欧洲清算银行SA/NV,
作为共同的安全员
   
 
签名:
  
     
获授权签字人

附件 A-5

Becton Dickinson Euro Finance S. à r.l
 
[ ]%到期票据20 [ ]
 
本票据是经正式授权发行的债权证、票据或其他债务证据(“证券”)私人有限责任公司Becton Dickinson Euro Finance S. à r.l.(soci é t é à responsabilit é limit é e)根据卢森堡大公国法律注册成立,其注册办事处位于L-1471卢森堡route d’ESch 412 F,并在卢森堡贸易和公司注册处注册,编号为B234229(the "公司“),根据及依据日期为截至2019年5月17日的公司无担保债务证券的契约发行或将以一个或多个系列发行(”基础契约“),由本公司、碧迪医疗和新泽西州公司(以下简称”Becton,Dickinson“and Company,a New Jersey Corporation”)正式签署并交付保证人”),以及纽约梅隆银行信托公司,N.A.(The“受托人“),由截至2026年5月20日的第六份补充契约(”补充契约”),公司、担保人和受托人之间。票据须遵守截至2026年5月20日的付款代理协议(“付款代理协议)、公司中,担保人及纽约梅隆银行伦敦分行作为付款代理机构(“付款代理”).经补充契约补充和修正的基础契约在本文中称为“义齿.”票据可能以一个或多个系列发行,不同系列可能以不同本金总额发行,可能在不同时间到期,可能以不同利率计息(如有),可能受不同赎回条款(如有)的约束,可能受不同下沉、购买或类似基金(如有)的约束,并可能因义齿中的规定而有所不同。本说明是本说明表面指定的系列之一,最初将本金总额限制为欧元[ ](义齿中规定的除外)。义齿中定义的术语在本文中具有相同的定义,除非另有说明。
 
1.
付款方式.本票据的本金和利息将在公司为此目的在英国伦敦金融城维持的办事处或代理机构支付,该办事处或代理机构最初将是纽约梅隆银行伦敦分行的公司信托办事处,地址为160 Queen Victoria Street,London EC4V 4LA。
 
2.
付款代理人及注册官.最初,纽约梅隆银行、伦敦分行将担任付款代理。纽约梅隆银行信托公司,N.A.最初将担任这些票据的注册处处长。经通知受托人,公司可更改任何付款代理人。
 
3.
义齿.《说明》的条款包括《契约》中所述的条款以及参照经修订的1939年《信托契约法》而成为《契约》一部分的条款("TIA”),自义齿合格之日起生效。票据受所有此类条款的约束,此类票据的持有人被转介至Indenture和TIA以获得此类条款的声明。如票据条款与义齿条款发生冲突,应以义齿条款为准。票据为公司的高级无抵押债务。
 
附件 A-6

4.
以欧元发行.票据的初始持有人将被要求以欧元支付票据,票据的本金、溢价(如有)和利息支付,包括在任何赎回票据时支付的任何款项,将以欧元支付。如果在2026年5月11日或之后,由于实施外汇管制或公司或担保人无法控制的其他情况,公司或担保人无法获得欧元或欧元不再被采用欧元作为其货币的当时的欧洲货币联盟成员国或国际银行界内公共机构的交易结算所使用,然后,有关票据或担保的所有付款将以美元支付,直到欧元再次提供给公司,或者在担保的情况下,担保人,或如此使用。在任何日期以欧元支付的金额将按美国联邦储备委员会截至相关付款日期前第二个营业日收市时规定的汇率换算成美元,或在美国联邦储备委员会未规定换算率的情况下,按公司全权酌情决定的相关付款日期前第二个营业日或之前可用的最近欧元兑美元汇率换算成美元。以美元就票据支付的任何款项将不构成票据或票据规管契约项下的违约事件。受托人或付款代理人均不对与上述有关的任何计算或转换承担任何责任。
 
5.
可选赎回.本公司可选择于2033年2月20日之前的任何时间及不时赎回全部或部分票据(到期日前三个月的“票面赎回日期"))的赎回价格,由公司厘定,相等于(i)将予赎回的票据本金的100%及(ii)被赎回票据的余下预定付款的现值之和,按适用的可比政府债券利率按年(实际/实际(ICMA))将该等付款贴现至赎回日期,再加上应计未付利息至但不包括被赎回票据本金余额的赎回日期,两者中较高者。受托人不承担计算赎回价格的责任。于票面赎回日期当日或之后的任何时间,公司可于任何时间及不时以相当于将予赎回的票据本金金额的100%的赎回价格,加上截至但不包括赎回票据本金余额之赎回日期的应计及未付利息赎回全部或部分票据。
 
6.
控制权变更触发事件时的要约回购。如果控制权变更触发事件发生,除非公司已根据义齿第1.6节或第1.9节行使赎回该等票据的权利,否则公司将被要求向每个未偿还票据持有人提出要约,以回购该持有人票据的全部或任何部分(相当于1,000欧元或超过1,000欧元的整数倍),购买价格等于其本金的101%加上应计和未付利息(如有),但不包括购买日期,受限于票据持有人于有关记录日期收取有关付息日到期利息的权利。于控制权变更支付日,公司将在合法范围内,(a)接受根据控制权变更要约适当提交的所有票据或部分票据以供支付;(b)将所有适当提交的票据或未有效撤回的部分票据的所需付款存入受托人或付款代理人;及(c)交付或安排向受托人交付适当接受的票据,连同载明票据本金总额或正在回购的票据部分的高级人员证书。
 
附件 A-7

7.
转让;交易所.在根据义齿向公司或为此目的指定的担保人的办事处或代理机构提出转让本票据登记后,应根据义齿规定的限制,免费向受让人发行一张或多张本金总额相等的授权面额的新票据,但与此相关的任何税款或其他政府收费除外。
 
本公司、担保人、受托人或任何登记官、付款代理人或认证代理人,可在到期前将本票据的登记持有人视为并视为本票据的绝对拥有人(不论本票据是否逾期,且尽管有任何所有权注明或其他书面形式),以收取本票据或本票据的一个账户,并为所有其他目的,而公司、担保人、受托人及任何登记官、付款代理人及认证代理人不受任何相反通知的影响。
 
8.
因税务原因支付额外款项及赎回.补充契约第1.8节和第1.9节的规定应适用于票据。凡提及就本说明或就本说明支付本金或利息或任何其他款项时,在任何情况下,此种提及应被视为包括提及额外款项的支付,但在此种情况下,额外款项是、曾经是或将是根据义齿条款就此支付的,并在本系列票据的任何条文中明确提及额外金额的支付,不得解释为在该等条文中未明确提及的情况下排除额外金额的支付。
 
9.
面额、转让、交换.这些票据采用记名形式,没有面额为100,000欧元或超过1,000欧元的任何整数倍的息票。票据的转让可能会被登记,票据可能会按照契约中的规定进行交换。票据可在公司或为此目的指定的担保人的办事处或代理机构(或按照Euroclear和Clearstream的适用程序以其他方式)提交交换或转让登记(如公司或注册处处长有此要求,则可正式背书或附有在其上正式签立的转让表格)。任何转让或交换的登记不得收取服务费,但该等票据的持有人可被要求支付任何适用的税款或其他政府收费。
 
10.
人士视为拥有人.就所有目的而言,票据的注册持有人将被视为其拥有人。只有已登记的持有人才有权利根据契约管辖票据。
 
附件 A-8

11.
偿还公司款项.根据义齿的条款,任何存放于受托人或付款代理人,或随后由公司以信托形式持有的用于支付任何系列任何证券的本金和任何利息且在该本金和任何利息到期应付后两年内仍无人认领的资金,应在公司提出书面请求后向公司支付,或(如当时由公司持有)应解除该信托;而该等证券的持有人其后应作为无担保一般债权人,仅向公司寻求付款,受托人或该付款代理人就该等信托款项承担的所有责任,以及公司作为其受托人的所有责任,随即终止。
 
12.
修订、补充及豁免.除其中规定的某些例外情况外,契约允许公司、担保人和受托人在该系列已发行证券的本金总额过半数的持有人同意的情况下,在任何时间对公司和担保人的权利和义务以及任何系列证券持有人的权利进行修订和修改,每个系列分别投票。义齿还包含允许持有已发行证券本金总额多数的持有人代表该系列所有证券的持有人免除义齿下的某些过去违约及其后果的条款。本证券持有人或其代表作出的任何该等同意或放弃,对该持有人及本证券的所有未来持有人,以及在本证券的转让登记时或在本证券的交换或代替本证券时发行的任何证券的所有未来持有人,均具有结论性和约束力,无论该等同意或放弃是否在本证券上作出注明。
 
13.
违约和补救措施.如果义齿中定义的与票据有关的违约事件应已发生并仍在继续,则可以宣布本协议的本金和利息,并且在该声明后,应成为、到期和应付、方式、效力和受义齿中规定的条件的约束。
 
14.
受托人、付款代理人及注册处处长可持有证券.受托人,在受TIA施加的某些限制的规限下,或任何付款代理人或登记官,以其个人或任何其他身份,可成为证券的所有人或质权人,享有其在不是受托人、付款代理人或登记官时应享有的相同权利。
 
15.
不得对他人追索.不得根据或根据本契约、任何担保中所载的任何义务、契诺或协议,或因任何由此证明的任何债务,对公司、担保人或其任何各自的任何过去、现在或未来的股东、高级职员、董事或雇员,直接或通过公司或担保人或任何继承人,根据任何法律规则、法规或宪法规定,或通过强制执行任何评估或通过任何法律或衡平法程序或其他方式,向任何收入人或因任何过去、现在或未来的股东、高级职员、董事或雇员,所有这些个人责任由证券持有人接受证券而明确免除和解除,并作为发行证券的对价的一部分。
 
16.
解除义齿.义齿包含与解除和撤销有关的某些规定,这些规定就所有目的而言应具有与本文所述相同的效力。
 
附件 A-9

17.
认证.在本说明的认证证书应已由受托人根据本说明反面提及的义齿签署之前,以及在本说明已为共同保管人并代表共同保管人生效之前,本说明不得为任何目的有效或成为强制性的。
 
18.
保证.本票据由保证人按照基础契约第10条和补充契约第1.4节的规定提供全额无条件担保。
 
19.
管治法.基础契约、补充契约和本说明应由纽约州法律管辖。经修订的1915年8月10日卢森堡法律关于商业公司的第470-1至470-19(含)条的规定明确排除在外。

附件 A-10

持有人选择购买
 
如果您希望选择由公司根据控制权变更要约购买这张票据,请选中方框:
 
控制权变更要约
 
如果您希望选择仅由公司根据控制权变更要约购买该票据的一部分,请说明金额:欧元
 
日期:
   
您的签名
 
   
(签名完全如您的名字出现在这张纸条上)
     
   
税务身份证号码:
     
 
签字保证*:
 
 

*参与经认可的签名保证奖章计划(或受托人可接受的其他签名担保人)。
 
附件 A-11

保证
 
对于收到的价值,碧迪医疗和公司在此充分和无条件地向本票据的持有人和受托人及其继任者保证,并指定(1)在到期时(无论是在规定的到期日、通过加速、通过赎回或其他方式)全额和准时支付公司在义齿第10条和本票据下的所有义务(包括对受托人的义务),无论是用于支付本金、利息或溢价(如有),本附注及本公司根据义齿第10条及本附注所承担的所有其他货币义务,以及(2)在适用的宽限期内全面准时履行本公司根据义齿及本附注第10条所承担的所有其他义务,不论费用、开支、赔偿或其他。在受托人或认证代理人正式执行本注上的认证证书之前,以及在为共同保管人并代表共同保管人执行本注之前,本保证将不会生效。本担保应受纽约州法律管辖。经修订的1915年8月10日卢森堡法律关于商业公司的第470-1至470-19(含)条的规定被明确排除在外。
 
日期:[ ]
   
 
碧迪医疗器械有限公司
     
 
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附件 A-12