根据第433条规则提交
日期：2026年2月10日
发行人免费撰写招股说明书补充
初步招股章程补充
日期为2026年2月10日及
2023年6月9日招股章程
注册号：333-272538
泰森食品公司
最终期限表
2036年到期的500,000，000美元4.950%优先票据
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发行人：
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泰森食品公司
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评级（穆迪/标普/惠誉）：
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Baa2/BBB/BBB*
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格式：
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SEC注册
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排名：
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高级无抵押
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本金金额：
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$500,000,000
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交易日期：
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2026年2月10日
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结算日期：
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2026年2月20日（T + 7日）**
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最终到期：
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2036年2月20日
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付息日期：
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半年度，2月20日和8月20日
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首次付息日：
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2026年8月20日
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定价基准：
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2035年11月15日到期4.000%
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UST现货（价格/收益率）：
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98-26+ / 4.147%
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传播到基准：
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T + 85bps
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到期收益率：
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4.997%
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优惠券：
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4.950%
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公开发行价格：
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99.634%
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日数：
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30/360
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Make Whole Call：
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T + 15个基点
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票面价值：
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在最后到期日前三个月或之后
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最低面额/倍数：
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面额2000美元和超过1000美元的整数倍
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联合账簿管理人：
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美国银行证券公司。
摩根大通证券有限责任公司
摩根士丹利 & Co. LLC
Rabo Securities USA，Inc。
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
高盛 Sachs & Co. LLC
Scotia Capital（USA）Inc。
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高级联席经理：
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SMBC Nikko Securities America，Inc。
美国合众银行投资公司。
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联席经理：
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Academy Securities，Inc。
Loop资本市场有限责任公司
BMO资本市场公司。
地区证券有限责任公司
Siebert 威廉姆斯 Shank & Co.，LLC
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CUSIP：
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902494BN2
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ISIN：
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US902494BN28
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交易所上市：
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无
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本通讯仅供我们向其提供通讯的人使用。
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或许可以从评级机构那里得到一份评级意义的解释。一般来说，评级机构的评级基于他们认为适当的这些材料和信息，以及他们自己的调查、研究和假设。票据的评级应独立于其他证券的类似评级进行评估。证券的信用评级不是购买、出售或持有证券的建议，可随时被指派评级机构复核、修改、中止、降低或撤回。
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| (**) |
根据《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 7日结算，因此希望在交付前第一个工作日之前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定一个替代结算周期，以防止结算失败。票据的购买者如希望在其根据本协议交付的日期之前交易票据，应咨询他们自己的顾问。
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发行人已就本通讯所涉及的发售向美国证券交易委员会（“SEC”）提交注册声明（包括招股说明书和初步招股说明书补充文件）。在您进行投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书和初步招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商如果您要求，将安排向您发送招股说明书，请致电BoFA Securities，Inc.免费电话1-800-294-1322，J.P. Morgan Securities LLC免费电话1-212-834-4533，或免费电话1-866-718-1649，或摩根士丹利 & Co. LLC。
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