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Cheniere Energy, Inc.新闻稿
Cheniere报告2021年第三季度业绩，提高2021年EBITDA指导，并提供2022年指导
休斯顿--（美国商业资讯）--Cheniere Energy, Inc.（“Cheniere”）（纽约证券交易所代码:LNG）今天宣布了其2021年第三季度的财务业绩。
最近的亮点
•合并调整后EBITDA 1截至2021年9月30日的三个月和九个月分别约为11亿美元和35亿美元。可分配现金流量1截至2021年9月30日的三个月和九个月分别约为3.9亿美元和14.8亿美元，比截至2020年9月30日的九个月增加了约45%。净亏损2截至2021年9月30日的三个月和九个月分别约为11亿美元和10亿美元。
•提高2021年全年合并调整后EBITDA 1指引至46-50亿美元，并再次确认2021年全年可分配现金流1指引为18-21亿美元。
•引入2022年全年合并调整后EBITDA 1指引为58-63亿美元和2022年全年可分配现金流1指引为31-36亿美元。
•2021年9月，我们的董事会批准了一项全面的长期资本分配计划，该计划旨在实现投资级资产负债表，随着时间的推移将大量资本返还给股东，并实现对增值增长的投资。该计划包括:（i）到2024年，每年偿还约10亿美元的债务，直到达到合并的投资级信贷指标为止，开始派发季度股息，2021年第三季度的初始股息为每股0.33美元，应于2021年11月17日支付，以及一项新的为期三年，价值10亿美元的股票回购计划，包括截至2021年9月30日的先前授权下的任何剩余金额，自2021年10月1日起生效.
•在截至2021年9月30日的9个月中，根据我们的资本分配计划，我们偿还了7.5亿美元的合并债务，并以约600万美元的价格回购了总计77,100股普通股。
•2021年10月，Cheniere Marketing LLC（“Cheniere Marketing”）与新奥液化天然气（新加坡）私人有限公司（“新奥液化天然气”）签订了一项新的长期液化天然气买卖协议，根据该协议，新奥液化天然气已同意从Cheniere Marketing以免费的方式每年购买约90万吨液化天然气，自2022年7月开始，为期约13年。
•2021年10月，Cheniere Marketing与Glencore plc（“Glencore”）的子公司签订了一项新的长期液化天然气水疗中心，根据该协议，嘉能可已同意从Cheniere Marketing以船上交货的方式每年购买约80万吨液化天然气，自2023年4月开始，为期约13年。
•2021年9月，作为调试过程的一部分，将原料气引入到SPL项目（定义见下文）的TRAIN6中。6号列车预计将在2022年第一季度基本完工。
•2021年8月，我们宣布发布了经过同行评审的液化天然气生命周期评估（“LCA”）研究报告，这是同类研究中的第一次，并允许在整个液化天然气价值链中改进对温室气体（“GHG”）排放的评估。该研究报告发表在《财富》杂志上。美国化学学会可持续化学与工程期刊.
___________________________
1非GAAP财务指标。有关更多详细信息，请参见“非GAAP指标的调节”。
2本文所用的净收入（亏损）是指在我们的综合业务报表上归属于普通股股东的净收入（亏损）。
CEO评论
Cheniere的总裁兼首席执行官杰克•福斯科表示:“我们第三季度的强劲业绩是我们卓越运营以及全球液化天然气市场持续走强的产物。”“展望2022年，我们期待着第一季度在萨宾山口的6号列车的大量完工，比保证的完工时间提前大约一年，完全实现我们最初的9列列车愿景，并在这一平台上进行扩张，在科珀斯克里斯蒂第三阶段获得了积极的FID。”
“我们2022年的指导范围是由第一季度开始的Train6驱动的，并在市场上保持了更高的利润率。我们期待着加强我们在卓越运营方面的声誉，并在明年实现指导范围内的业绩。”
“我们最近与新奥和嘉能可签署了两项新的长期水疗协议。这些交易展示了全球对确保长期灵活、可靠的液化天然气供应的需求，以及Cheniere作为全球领先液化天然气供应商的作用。液化天然气市场的实力，加上Cheniere的商业势头，支持了我们对2022年第三阶段FID的信心。”
2021年修订后的全年财务指南
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| （单位:10亿） |
2021年上一届 |
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2021年修订 |
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合并调整后EBITDA 1
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$ |
4.6 |
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- |
$ |
4.9 |
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$ |
4.6 |
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- |
$ |
5.0 |
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可分配现金流量1
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$ |
1.8 |
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- |
$ |
2.1 |
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$ |
1.8 |
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- |
$ |
2.1 |
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2022年全年财务指导
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| （单位:10亿） |
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2022 |
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合并调整后EBITDA 1
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$ |
5.8 |
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- |
$ |
6.3 |
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可分配现金流量1
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$ |
3.1 |
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- |
$ |
3.6 |
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财务结果摘要和回顾
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| （以百万为单位，液化天然气数据除外） |
截至9月30日的三个月， |
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截至9月30日的9个月， |
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2021 |
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2020 |
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变化% |
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2021 |
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2020 |
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变化% |
| 收入 |
$ |
3,200 |
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$ |
1,460 |
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119 |
% |
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$ |
9,307 |
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$ |
6,571 |
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42 |
% |
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净收入（损失）2
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$ |
(1,084) |
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$ |
(463) |
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(134) |
% |
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$ |
(1,020) |
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$ |
109 |
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nm |
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合并调整后EBITDA 1
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$ |
1,053 |
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$ |
477 |
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121 |
% |
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$ |
3,528 |
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$ |
2,909 |
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21 |
% |
| 液化天然气出口: |
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| 货物数量 |
141 |
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55 |
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156 |
% |
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413 |
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261 |
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58 |
% |
| 卷数（TBTU） |
500 |
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193 |
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159 |
% |
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1,476 |
|
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920 |
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|
60 |
% |
| 装载的液化天然气量（TBTU） |
500 |
|
|
187 |
|
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167 |
% |
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1,475 |
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920 |
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60 |
% |
与2020年同期相比，截至2021年9月30日的三个月和九个月的净收入分别减少了6.21亿美元和11亿美元，这主要是由于公允价值变动和结算产生的衍生工具损失增加 34亿美元 以及45亿美元（税前和不包括非控制性权益的影响）。在截至9月30日的三个月和九个月中，液化天然气产量和每百万英制单位的收入增加，以及税前衍生工具损失在我们的收益中产生的所得税收益，以及此类收益中归属于非控制性权益的比例，部分抵消了这一影响，分别为2021年。
基本上所有的税后衍生工具损失都与使用商品衍生工具有关，主要是那些与国际液化天然气价格挂钩的工具。在运营上，由于在截至2021年9月30日的三个月和九个月中，远期国际液化天然气商品曲线大幅升值，我们试图通过利用衍生工具来减轻一段时间内购买或出售的商品的价格波动，从而消除商品风险，我们分别发生了32亿美元和40亿美元的非现金公允价值变动，这些变动归因于与这些价格挂钩的头寸（税前且不包括非控制性权益的影响），主要与
我们的综合生产营销（“IPM”）协议，以及某些实物和金融衍生品，以对冲大宗商品市场的风险敞口，在这些市场中，我们有购买或出售实物液化天然气的合同协议。我们的IPM协议的结构旨在在协议有效期内为天然气的购买和液化天然气的销售提供稳定的利润，并且具有固定费用组成部分，与我们的长期固定费用液化天然气水疗中心出售的液化天然气类似。然而，我们的IPM协议的长期期限和国际价格基础使它们特别容易受到各个时期公平市场价值波动的影响。
与2020年同期相比，在截至2021年9月30日的三个月和九个月中，合并调整后的EBITDA分别增加了5.76亿美元（即121%）和6.19亿美元（即21%），这主要是由于每MMBTU交付的液化天然气的数量和利润率增加。
在截至2020年9月30日的三个月和九个月中，我们分别确认了1.71亿美元和9.32亿美元与取消的液化天然气货物相关的液化天然气收入，其中4700万美元将在9月30日之后确认，2020年，根据与客户的交货时间表取消了货物。截至2020年9月30日的三个月中，液化天然气收入不包括4.58亿美元，如果根据与客户的交货时间表取消货物，这些收入本应在本季度确认。在截至2021年9月30日的三个月中，我们没有任何此类收入时机影响。截至2021年9月30日的9个月中，液化天然气收入不包括如果根据与客户的交货时间表取消货物，则在此期间将确认的3,800万美元。
截至2021年9月30日的三个月和九个月，收入中包括的股份补偿支出分别为2800万美元和9100万美元，而截至2020年9月30日的三个月和九个月分别为2700万美元和8400万美元。
我们的财务业绩是在合并的基础上报告的。截至2021年9月30日，我们在Cheniere Partners（纽约证券交易所美国代码:CQP）的所有权权益包括普通合伙人的100%所有权和48.6%的有限合伙人权益。
资产负债表管理
资本资源
截至2021年9月30日，我们的合并流动性头寸总额超过60亿美元。在合并的基础上，我们的现金及现金等价物为22亿美元，其中17亿美元由Cheniere Partners持有。此外，我们目前有4.19亿美元的限制性现金，12.5亿美元的循环信贷安排下的可用承诺，8.4亿美元的Cheniere Corpus Christi Holdings，LLC（“CCH”）营运资金安排下的可用承诺，7.5亿美元的Cheniere Partners信贷安排下的可用承诺，以及SPL营运资金安排下的8.04亿美元可用承诺。
主要财务事项和最新情况
2021年10月，我们与23家金融机构修订并重述了12.5亿美元的循环信贷额度（“Cheniere循环信贷额度”）。该修正案将到期日延长至2026年10月，降低了利率和承诺费，它可以根据我们的信用评级进一步降低，并且可以根据定义的ESG里程碑的实现，对利率进行正向或负向调整，最多为5个基点，对承诺费进行最多为1个基点的调整，并对现有循环信贷额度的条款和条件进行某些其他更改。Cheniere循环信贷安排下的借款最初将按伦敦银行同业拆放利率加每年162.5个基点的利率计息。
2021年9月，Cheniere Partners发行了12亿美元于2032年到期的3.25%优先票据（“2032CQP优先票据”）。根据投标要约和征求同意书，2032年CQP优先票据的净收益用于赎回2021年9月到期的5.625%优先票据（“2026年CQP优先票据”）本金总额为11亿美元的未偿还部分。2021年10月，2032年期CQP优先票据的剩余净收益被用于赎回2026年期CQP优先票据的剩余未偿还本金总额，以及手头现金，赎回3.18亿美元于2022年到期的6.25%优先担保票据（“2022年SPL优先票据”）。
2021年8月，CCH发行了7.5亿美元的全额摊销的2039年到期的2.742%优先担保票据（“2.742%CCH优先担保票据”）。2.742%的CCH优先担保票据的净收益用于提前偿还CCH于2024年到期的经修订和重列的信贷安排下未偿还的本金的一部分。
在2021年期间，SPL签订了一系列票据购买协议，以私募方式出售本金总额约为4.82亿美元的2037年到期的优先有担保票据（“2037年SPL私人配售优先有担保票据”）。2037SPL私募优先有担保票据预计将于2021年第四季度发行，但须遵守惯例成交条件，所得款项净额将用于赎回部分2022年SPL优先票据。2037SPL私募优先担保票据将全部摊销，加权平均寿命超过10年，加权平均利率为3.07%。
液化项目更新
截至2021年10月31日，我们的液化项目已生产，装载和出口了1,800多个累计LNG货物，总计超过1.35亿吨LNG。
截至2021年9月30日的施工进度
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SPL项目 |
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6号列车 |
| 项目状态 |
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调试 |
| 项目完成百分比 |
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97.1% (1)
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| 预期的实质性完成 |
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2022年第一季度 |
（1）工程完成100.0%，采购完成100.0%，施工完成92.9%
液化项目概述
SPL项目
通过Cheniere Partners，我们运营着五列天然气液化列车，并正在萨宾帕斯液化天然气终端（“SPL项目”）调试一列额外的列车，以实现每年约3000万吨（“MTPA”）的液化天然气总产能。6号列车预计将在2022年第一季度基本完工。
CCL项目
我们在德克萨斯州科珀斯克里斯蒂附近运营三列火车，总生产能力约为15mtpa的液化天然气（“CCL项目”）。
科珀斯克里斯蒂第三阶段
我们正在CCL项目附近进行扩建，最多可容纳7列中型列车，预计液化天然气的总生产能力超过10mtpa（“Corpus Christi Stage3”）。我们希望在签订工程，采购和施工合同以及其他商业协议并获得足够的资金之后，开始Corpus Christi第3阶段项目的建设。我们预计Corpus Christi Stage3将在2022年做出最终投资决定。
投资者电话会议和网络广播
我们将于美国东部时间2021年11月4日（星期四）上午11点/美国中部时间上午10点举行电话会议，讨论我们2021年第三季度的财务和经营业绩。可以通过我们的网站www.cheniere.com访问该电话会议的只听网络广播和随附的幻灯片演示。通话结束后，我们的网站将提供一份存档录音。
关于Cheniere
Cheniere Energy, Inc.是美国领先的液化天然气生产商和出口商，可靠地为全球日益增长的天然气需求提供清洁，安全和负担得起的解决方案。Cheniere是一家提供全方位服务的液化天然气供应商，其能力包括天然气采购和运输，液化，船舶租赁和液化天然气交付。Cheniere拥有世界上最大的液化平台之一，包括美国墨西哥湾沿岸的Sabine Pass和Corpus Christi液化设施，预计每年的液化天然气总生产能力约为4500万吨。
试运行。Cheniere公司也在寻找液化天然气的扩张机会和其他液化天然气价值链上的项目。Cheniere的总部位于德克萨斯州的休斯敦，并在伦敦、新加坡、北京、东京和华盛顿特区设有办事处。
有关更多信息，请参阅Cheniere网站www.cheniere.com以及向证券交易委员会提交的截至2021年9月30日的季度10-Q表季度报告。
非GAAP财务指标的使用
除了按照美国公认会计原则披露财务业绩外，随附的新闻稿还包含非公认会计原则的财务指标。合并调整后的EBITDA和可分配现金流量是非GAAP财务指标，我们使用这些指标来比较不同时期的经营业绩。这些非GAAP指标应被视为对我们的美国GAAP绩效指标和根据美国GAAP计算的财务结果的补充，而不是替代，应仔细评估这些结果的对账。
非GAAP指标作为分析工具具有局限性，不应孤立考虑或代替根据GAAP报告的对我们结果的分析，并且仅应在补充基础上进行评估。
前瞻性陈述
本新闻稿包含某些陈述，其中可能包括1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条所指的“前瞻性陈述”。所有声明， 除了对历史或当前事实或条件的陈述外， 本文包括“前瞻性陈述”。包含在“前瞻性陈述”中的是， 除其他外， （i）关于Cheniere的财务和运营指导的声明， 经营策略， 计划和目标， 包括发展， 液化设施的建设和运营， 关于对监管授权和批准的期望的声明， 表达对Cheniere液化天然气终端和管道业务发展的信念和期望的声明， 包括液化设施， 关于第三方的业务运营和前景的声明， （五）关于潜在融资安排的说明， 关于未来讨论和签订合同的声明， 与Cheniere的资本部署有关的声明， 包括意图， 能力， 范围， 以及资本支出的时间安排， 偿还债务， 股息， 和股票回购， 以及有关新冠病毒大流行及其对我们的业务和经营业绩的影响的声明。尽管Cheniere认为这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的， 它们确实包含了一些假设， 风险和不确定性， 这些预期可能被证明是不正确的。由于多种因素，Cheniere的实际业绩可能与这些前瞻性声明中的预期大不相同， 包括Cheniere提交给证券交易委员会的定期报告中讨论的内容。你不应该过分依赖这些前瞻性陈述， 这仅代表截至本新闻稿发布之日。除证券法规定的以外， “Cheniere不承担更新这些前瞻性陈述的责任。，
（以下是财务表格和补充资料）
液化天然气产量汇总
在截至2021年9月30日的三个月和九个月中，我们从液化项目中分别出口了500TBTU和1476TBTU液化天然气。截至2021年9月30日，从我们的液化项目出口并以交付方式出售的34TBTU液化天然气正在运输中，其中与调试活动无关。
下表总结了从我们的液化项目中装载的运营和调试液化天然气的数量，在截至2021年9月30日的三个月和九个月中，这些液化天然气的财务影响已在我们的合并财务报表中确认:
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截至2021年9月30日的三个月 |
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截至2021年9月30日的9个月 |
| （以TBTU为单位） |
可操作的 |
|
调试 |
|
可操作的 |
|
调试 |
| 当前期间加载的卷 |
500 |
|
|
— |
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|
1,447 |
|
|
28 |
|
| 在上一期间加载但在当前期间确认的卷 |
23 |
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|
— |
|
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26 |
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|
3 |
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| 减:本期装车量和期末运输中的装车量 |
(34) |
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|
— |
|
|
(34) |
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— |
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| 本期确认的总量 |
489 |
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|
— |
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|
1,439 |
|
|
31 |
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此外，在截至2021年9月30日的三个月和九个月中，我们确认了10TBTU和38TBTU液化天然气对我们与来自第三方的液化天然气货物有关的合并财务报表的财务影响。
货物取消收入汇总
下表总结了截至2021年9月30日的三个月和九个月中与取消货物相关的收入确认对我们收入的时间影响（以百万为单位）:
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截至2021年9月30日的三个月 |
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截至2021年9月30日的9个月 |
| 总收入 |
$ |
3,200 |
|
|
$ |
9,307 |
|
| 上期确认的货物取消对本期计划交付的货物的影响 |
— |
|
|
38 |
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| 本期确认的货物取消对以后各期计划交付的货物的影响 |
— |
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|
— |
|
| 总收入，不包括货物取消的时间影响 |
$ |
3,200 |
|
|
$ |
9,345 |
|
Cheniere Energy, Inc.
综合业务报表
（以百万为单位，每股数据除外）(1)
（未经审计）
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结束三个月 |
|
截至9个月 |
|
9月30日， |
|
9月30日， |
| |
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
| 收入 |
|
|
|
|
|
|
|
| 液化天然气收入 |
$ |
3,078 |
|
|
$ |
1,373 |
|
|
$ |
8,990 |
|
|
$ |
6,236 |
|
| 再气化收入 |
68 |
|
|
67 |
|
|
202 |
|
|
202 |
|
| 其他收入 |
54 |
|
|
20 |
|
|
115 |
|
|
133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总收入 |
3,200 |
|
|
1,460 |
|
|
9,307 |
|
|
6,571 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 运营成本和费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
销售成本（不包括以下单独显示的项目） (2)
|
4,868 |
|
|
768 |
|
|
8,408 |
|
|
2,295 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 运营和维护费用 |
350 |
|
|
317 |
|
|
1,057 |
|
|
988 |
|
| 开发费用 |
2 |
|
|
— |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
| 销售、一般和行政费用 |
70 |
|
|
70 |
|
|
224 |
|
|
224 |
|
| 折旧及摊销费用 |
259 |
|
|
233 |
|
|
753 |
|
|
699 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 减值支出和资产处置损失 |
1 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总运营成本和费用 |
5,550 |
|
|
1,388 |
|
|
10,447 |
|
|
4,216 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 营业收入（亏损） |
(2,350) |
|
|
72 |
|
|
(1,140) |
|
|
2,355 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他费用 |
|
|
|
|
|
|
|
| 利息支出，扣除资本化利息 |
(364) |
|
|
(355) |
|
|
(1,088) |
|
|
(1,174) |
|
| 债项变更或终止所造成的损失 |
(36) |
|
|
(171) |
|
|
(95) |
|
|
(215) |
|
| 利率衍生工具净损失 |
(2) |
|
|
— |
|
|
(3) |
|
|
(233) |
|
| 其他费用净额 |
(24) |
|
|
(129) |
|
|
(14) |
|
|
(115) |
|
| 其他费用共计 |
(426) |
|
|
(655) |
|
|
(1,200) |
|
|
(1,737) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 除所得税和非控制性权益前的收益（亏损） |
(2,776) |
|
|
(583) |
|
|
(2,340) |
|
|
618 |
|
| 减:所得税拨备（收益） |
(1,860) |
|
|
(75) |
|
|
(1,864) |
|
|
119 |
|
| 净收入（损失） |
(916) |
|
|
(508) |
|
|
(476) |
|
|
499 |
|
| 减:归属于非控制性权益的净收入（亏损） |
168 |
|
|
(45) |
|
|
544 |
|
|
390 |
|
| 普通股股东应占净收入（亏损） |
$ |
(1,084) |
|
|
$ |
(463) |
|
|
$ |
(1,020) |
|
|
$ |
109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股股东应占每股净收入（亏损）（基本及摊薄）
|
$ |
(4.27) |
|
|
$ |
(1.84) |
|
|
$ |
(4.03) |
|
|
$ |
0.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 已发行普通股加权平均数（基本） |
253.6 |
|
|
252.2 |
|
|
253.3 |
|
|
252.5 |
|
| 已发行普通股加权平均数（稀释后） |
253.6 |
|
|
252.2 |
|
|
253.3 |
|
|
253.2 |
|
(1)请参阅Cheniere Energy, Inc.。向证券交易委员会提交的截至2021年9月30日的季度的10-Q表季度报告。
(2)在截至2021年9月30日的三个月和九个月中，销售成本分别包括约24亿美元和28亿美元的商品衍生品在合同交付或终止前的公允价值变动损失，而相应的2020年期间分别为1亿美元和（4）亿美元。
Cheniere Energy, Inc.
合并资产负债表
（以百万为单位，共享数据除外）(1)(2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
9月30日， |
|
12月31日， |
|
|
| |
2021 |
|
2020 |
| 物业、厂房及设备 |
（未经审计） |
|
|
| 流动资产 |
|
|
|
| 现金及现金等价物 |
$ |
2,203 |
|
|
$ |
1,628 |
|
| 受限制现金 |
419 |
|
|
449 |
|
| 扣除当前预期信用损失后的应收账款和其他应收款 |
983 |
|
|
647 |
|
|
|
|
|
| 存货 |
471 |
|
|
292 |
|
| 流动衍生资产 |
266 |
|
|
32 |
|
| 保证金存款 |
336 |
|
|
25 |
|
| 其他流动资产 |
185 |
|
|
96 |
|
| 流动资产总额 |
4,863 |
|
|
3,169 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 累计折旧的固定资产、工厂及设备，净值 |
30,318 |
|
|
30,421 |
|
| 经营租赁资产 |
2,064 |
|
|
759 |
|
|
|
|
|
| 衍生资产 |
71 |
|
|
376 |
|
| 商誉 |
77 |
|
|
77 |
|
| 递延所得税资产 |
2,361 |
|
|
489 |
|
| 其他非流动资产净额 |
425 |
|
|
406 |
|
| 总资产 |
$ |
40,179 |
|
|
$ |
35,697 |
|
|
|
|
|
| 负债和股东权益 |
|
|
|
| 流动负债 |
|
|
|
| 应付账款 |
$ |
73 |
|
|
$ |
35 |
|
| 应计负债 |
1,787 |
|
|
1,175 |
|
|
|
|
|
| 流动债务，扣除贴现和债务发行成本 |
1,047 |
|
|
372 |
|
|
|
|
|
| 递延收入 |
187 |
|
|
138 |
|
| 目前的经营租赁负债 |
458 |
|
|
161 |
|
| 流动衍生负债 |
1,979 |
|
|
313 |
|
| 其他流动负债 |
129 |
|
|
2 |
|
| 流动负债合计 |
5,660 |
|
|
2,196 |
|
|
|
|
|
| 长期负债，扣除溢价、折价和债务发行成本 |
29,481 |
|
|
30,471 |
|
| 经营租赁负债 |
1,590 |
|
|
597 |
|
| 融资租赁负债 |
57 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
| 衍生负债 |
2,158 |
|
|
151 |
|
| 其他非流动负债 |
20 |
|
|
7 |
|
|
|
|
|
| 承诺与或有事项 |
|
|
|
|
|
|
|
| 股东权益 |
|
|
|
| 优先股，面值0.0001美元，授权发行500万股，未发行 |
— |
|
|
— |
|
| 普通股，面值0.003美元，授权4.8亿股；分别于2021年9月30日和2020年12月31日发行的2.751亿股和2.731亿股股票 |
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 库存股票:截至2021年9月30日和2020年12月31日，按成本计算分别为2160万股和2080万股 |
(924) |
|
|
(872) |
|
| 额外实收资本 |
4,364 |
|
|
4,273 |
|
| 累计赤字 |
(4,698) |
|
|
(3,593) |
|
| 股东赤字总额 |
(1,257) |
|
|
(191) |
|
| 非控制性权益 |
2,470 |
|
|
2,409 |
|
| 权益总额 |
1,213 |
|
|
2,218 |
|
| 负债总额和股东权益 |
$ |
40,179 |
|
|
$ |
35,697 |
|
(1)请参阅Cheniere Energy, Inc.。向证券交易委员会提交的截至2021年9月30日的季度的10-Q表季度报告。
(2)列报的金额包括我们的合并可变权益实体Cheniere Partners持有的余额。截至2021年9月30日，Cheniere Partners的总资产和负债（包括在我们的合并资产负债表中）分别为196亿美元和193亿美元，其中包括17亿美元的现金及现金等价物和1亿美元的限制性现金。
非GAAP指标的调节
条例G调节
合并调整后EBITDA
下表将我们截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的合并调整后EBITDA与美国GAAP结果进行了核对（以百万为单位）:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至9月30日的三个月， |
|
截至9月30日的9个月， |
| |
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
| 归属于普通股股东的净亏损 |
$ |
(1,084) |
|
|
$ |
(463) |
|
|
$ |
(1,020) |
|
|
$ |
109 |
|
| 归属于非控制性权益的净收入（亏损） |
168 |
|
|
(45) |
|
|
544 |
|
|
390 |
|
| 所得税拨备（福利） |
(1,860) |
|
|
(75) |
|
|
(1,864) |
|
|
119 |
|
| 利息支出，扣除资本化利息 |
364 |
|
|
355 |
|
|
1,088 |
|
|
1,174 |
|
| 债项变更或终止所造成的损失 |
36 |
|
|
171 |
|
|
95 |
|
|
215 |
|
| 利率衍生工具净损失 |
2 |
|
|
— |
|
|
3 |
|
|
233 |
|
| 其他费用净额 |
24 |
|
|
129 |
|
|
14 |
|
|
115 |
|
| 营业收入（亏损） |
$ |
(2,350) |
|
|
$ |
72 |
|
|
$ |
(1,140) |
|
|
$ |
2,355 |
|
| 调整以使经营收入与合并调整后的EBITDA保持一致: |
|
|
|
|
|
|
|
| 折旧及摊销费用 |
259 |
|
|
233 |
|
|
753 |
|
|
699 |
|
|
商品和外汇衍生工具公允价值变动净损失（收益）(1)
|
3,115 |
|
|
140 |
|
|
3,826 |
|
|
(300) |
|
| 非现金补偿费用总额 |
28 |
|
|
26 |
|
|
89 |
|
|
82 |
|
| 减值支出和资产处置损失 |
1 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
5 |
|
| 与新冠肺炎应对措施相关的增量成本 |
— |
|
|
6 |
|
|
— |
|
|
68 |
|
| 合并调整后EBITDA |
$ |
1,053 |
|
|
$ |
477 |
|
|
$ |
3,528 |
|
|
$ |
2,909 |
|
（一）合同交割或者终止前商品和外汇衍生产品公允价值的变动
合并调整后EBITDA通常被我们的管理层和合并财务报表的外部用户用作补充财务指标，以评估我们资产的财务业绩，而不考虑融资方法，资本结构或历史成本基础。合并调整后的EBITDA并不打算代表美国公认会计原则所定义的来自运营的现金流量或净收入（亏损），也不一定与其他公司报告的类似标题的指标具有可比性。
我们认为，在以与管理层对财务和经营业绩的评估一致的方式评估我们的经营业绩的有效性时，合并调整后的EBITDA为管理层，投资者和我们财务信息的其他用户提供了相关和有用的信息。
合并调整后EBITDA的计算方法是，在扣除归属于非控制性权益的净收入（亏损）之前，计入归属于普通股股东的净收入（亏损）， 利息支出， 扣除资本化利息， 我们的利率衍生工具的公允价值变动和结算， 税收， 折旧及摊销， 并根据某些非现金项目的影响进行调整， 其他非营业收入或费用项目， 以及其他无法预测或表明正在进行的经营业绩的项目， 包括债务变更或消灭的影响， 减值费用和资产处置损失， 在合同交割或终止之前，我们的商品和外汇衍生产品的公允价值的变化， 非现金补偿费用， 以及与我们应对新冠肺炎疫情有关的非经常性成本，这些成本是对正常运营的增量，并且可以与正常运营分开。鉴于确认这些衍生工具合同的损益的时间与确认经济上被对冲的相关项目不同，因此在确定合并调整后EBITDA时会考虑商品和外汇衍生工具公允价值的变化。“我们认为，排除这些项目将使投资者和我们财务信息的其他用户能够在更具可比性的基础上评估我们的连续和同比业绩以及经营趋势，这与管理层自己对业绩的评估是一致的。，
合并调整后EBITDA和可分配现金流量
下表对我们截至2021年9月30日的三个月和九个月的实际合并调整后EBITDA和普通股股东应占净收入（亏损）的可分配现金流量以及2021年全年的预测金额（十亿美元）进行了调节:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至9月30日的三个月， |
|
截至9月30日的9个月， |
|
|
|
|
|
全年 |
|
2021 |
|
2021 |
|
|
|
|
|
2021 |
| 归属于普通股股东的净亏损 |
$ |
(1.08) |
|
|
$ |
(1.02) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(1.5) |
|
- |
$ |
(1.1) |
|
| 归属于非控制性权益的净收入 |
0.17 |
|
|
0.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.7 |
|
- |
0.8 |
|
| 所得税优惠 |
(1.86) |
|
|
(1.86) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(0.4) |
|
- |
(0.3) |
|
| 利息支出，扣除资本化利息 |
0.36 |
|
|
1.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 |
|
- |
1.5 |
|
| 折旧及摊销费用 |
0.26 |
|
|
0.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0 |
|
- |
1.0 |
|
| 其他费用，融资成本和某些非现金业务费用 |
3.21 |
|
|
4.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3 |
|
- |
3.1 |
|
| 合并调整后EBITDA |
$ |
1.05 |
|
|
$ |
3.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
4.6 |
|
- |
$ |
5.0 |
|
| 分配给Cheniere Partners的非控股权益 |
(0.17) |
|
|
(0.49) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(0.6) |
|
- |
(0.8) |
|
| SPL和Cheniere Partners保留现金和利息支出 |
(0.32) |
|
|
(1.10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1.5) |
|
- |
(1.4) |
|
| Cheniere利息支出、所得税及其他 |
(0.18) |
|
|
(0.46) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(0.7) |
|
- |
(0.7) |
|
| Cheniere可分配现金流量 |
$ |
0.39 |
|
|
$ |
1.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
1.8 |
|
- |
$ |
2.1 |
|
注:由于四舍五入的原因，总数可能不是总和。
2021年及之前所有期间的可分配现金流被定义为从Cheniere的所有权和在Cheniere Partners的权益中收到或预期将收到的现金，CCH和Cheniere的整合营销功能收到（使用）的现金（资本支出现金除外）减去利息，与Cheniere（而不是基础实体）相关的税收和维护资本支出。管理层使用了这一衡量标准，并认为它为我们的财务报表用户提供了一种有用的衡量标准，反映了我们的业务产生现金收益的能力，以补充可比较的GAAP衡量标准。
下表对我们的合并调整后EBITDA和归属于普通股股东的净收入的可分配现金流量进行了调节，以2022年全年的预测金额（10亿美元）为单位:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2022 |
| 归属于普通股股东的净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
1.4 |
|
- |
$ |
1.8 |
|
| 归属于非控制性权益的净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0 |
|
- |
1.2 |
|
| 所得税拨备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.7 |
|
- |
0.8 |
|
| 利息支出，扣除资本化利息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 |
|
- |
1.5 |
|
| 折旧及摊销费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
|
- |
1.1 |
|
| 其他费用（收入），融资成本和某些非现金业务费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1 |
|
- |
(0.1) |
|
| 合并调整后EBITDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
5.8 |
|
- |
$ |
6.3 |
|
| 利息支出（扣除资本化利息和摊销）和已实现利率衍生工具 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1.4) |
|
- |
(1.4) |
|
| 维护资本支出，所得税和其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(0.4) |
|
- |
(0.2) |
|
| 合并可分配现金流量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
4.0 |
|
- |
$ |
4.7 |
|
| CQP归属于非控制性权益的可分配现金流量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(0.9) |
|
- |
(1.1) |
|
| Cheniere可分配现金流量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
3.1 |
|
- |
$ |
3.6 |
|
注:由于四舍五入的原因，总数可能不是总和。
从我们的2022年财务指南开始，我们采用了可分配现金流量的修订定义，旨在更准确地反映我们每个子公司（包括Cheniere Partners）的合并可分配现金流量。修订后的定义反映了Cheniere Partners在资本分配影响之前的可分配现金流量，减去可归属于少数股东权益的金额。此定义更改不会导致我们的运行率可分配现金流量指南发生变化。
2022年及以后的可分配现金流量定义为Cheniere及其子公司的运营产生的现金，并根据非控制性权益进行了调整。Cheniere子公司的可分配现金流量是通过将子公司的EBITDA减去利息费用计算得出的， 扣除资本化利息， 利率衍生品， 税收， 维护资本支出和其他非营业收入或费用项目， 并根据某些非现金项目和其他无法预测或指示持续经营业绩的项目的影响进行调整， 包括债务变更或消灭的影响， 债务发行成本的摊销， 溢价或折价， 利率衍生工具公允价值变动， 权益法投资减值和递延所得税。Cheniere的可分配现金流包括Cheniere全资子公司100%的可分配现金流。对于拥有非控股投资者的子公司， 我们的可分配现金流量份额计算为子公司的可分配现金流量减去非控制性投资者的经济利益，就好像分配了100%的可分配现金流量一样，以反映我们的所有权权益和我们的激励性分配权， 如果适用。归属于非控制性权益的可分配现金流量的计算方法与归属于非控制性权益的分配方法相同，在股东权益表中列示。“这一金额可能与子公司在特定时期内支付给非控股投资者的实际分配有所不同。，
我们认为，可分配现金流是一种有用的绩效指标，可用于管理层，投资者和我们财务信息的其他用户，以评估我们的绩效，并衡量和估计我们的资产在偿还债务，支付现金税和支出维持资本后产生现金收益的能力，这可以用于任意目的，如普通股股息，股票回购，债务偿还或扩张资本支出。可分配现金流量并不是指经营活动产生的现金流量或美国公认会计原则所定义的净收入（亏损），也不一定与其他公司报告的类似名称的指标具有可比性。
联系人
Cheniere Energy, Inc.
|
|
|
|
|
|
|
投资者
|
|
| Randy Bhatia |
713-375-5479 |
|
|
|
媒体关系
|
|
| Eben Burnham-斯奈德 |
713-375-5764
|
|
|