美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2025年11月12日
Annexon, Inc.
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （州或其他管辖 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
1400 Sierra Point Parkway，Bldg C，Suite 200
加州布里斯班94005
（主要行政办公地址）（邮编）
注册人的电话号码，包括区号：（650）822-5500
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 |
交易 符号（s） |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议。 |
2025年11月12日，Annexon, Inc.（“公司”）与高盛 Sachs & Co. LLC、道明证券（美国）有限责任公司和富国银行 Securities，LLC作为其中所列的几家承销商（统称“承销商”）的代表订立承销协议（“承销协议”），以向公众发行和出售25,096，153股公司普通股（“股份”），每股面值0.00 1美元（“普通股”），价格为每股2.60美元，并预融资认股权证（“预融资认股权证”）购买3,750，000股普通股，向公众公开价格为每份预融资认股权证2.599美元，表示股份的每股公开发售价格减去每份预融资认股权证（“发售”）0.00 1美元的行使价。此次发行是根据表格S-3（文件编号：333-278246）上的有效登记声明以及相关的招股说明书和招股说明书补充文件进行的，在每个案例中均向美国证券交易委员会（“SEC”）提交。所有股份及预先注资认股权证均由公司出售。根据承销协议，公司还授予承销商一项可在30天内行使的期权，以按公开发行价格购买最多额外4326,922股普通股，该期权已于2025年11月13日由承销商全额行使。扣除承销折扣和佣金以及估计的发行费用后，此次发行的净收益约为8040万美元。此次发行于2025年11月14日结束。
预融资认股权证可于发行日期后的任何时间行使。如果预融资认股权证持有人连同其关联公司在行使认股权证生效后立即实益拥有已发行普通股股数的9.99%以上，则该认股权证持有人不得行使该认股权证。预先注资认股权证持有人可通过至少提前61天通知公司，将该百分比增加或减少至不超过19.99%的百分比。
包销协议载有公司的惯常陈述、保证、契诺和协议、成交的惯常条件、公司和包销商的赔偿义务，包括根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）承担的责任、各方的其他义务和终止条款。包销协议所载的陈述、保证和契诺仅为该协议的目的和截至特定日期作出，仅为该协议各方的利益，并可能受到订约各方商定的限制。
承销协议的副本和预融资认股权证的形式分别作为附件1.1和4.1提交，并通过引用并入本文。上述对包销协议和预融资认股权证的描述并不旨在是完整的，并且通过参考这些展品对其整体进行了限定。Cooley LLP有关在此次发行中发行和出售的证券的合法性的意见副本作为附件 5.1存档。
| 项目8.01 | 其他活动。 |
2025年11月12日，该公司发布了一份新闻稿，宣布了此次发行的定价，其副本作为8-K表格上本当前报告的附件 99.1提交，并以引用方式并入本文。
2025年11月14日，公司发布了一份新闻稿，宣布此次发行结束，其副本作为8-K表格上本当前报告的附件 99.2提交，并以引用方式并入本文。
有关前瞻性陈述的注意事项
这份关于8-K表格的当前报告可能包含依据《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条的安全港条款作出的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括所有不完全与历史或当前事实相关的陈述，可以通过使用“可能”、“将”、“预期”、“项目”、“估计”、“预期”、“计划”、“相信”、“潜在”、“应该”、“继续”或这些词语的否定版本或其他类似词语来识别。这些前瞻性陈述包括有关此次发行的陈述，例如预期净收益和预期截止日期。这些前瞻性陈述基于公司目前可获得的信息及其当前的计划或预期，并受到许多可能对当前计划产生重大影响的不确定性和风险的影响。由于许多因素，包括与市场状况和按预期条款完成公开发售或根本没有相关的不确定性，实际结果和业绩可能与前瞻性陈述中的预测存在重大差异。该公司的前瞻性陈述还涉及假设，如果这些假设被证明不正确，将导致其结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的结果存在重大差异。与公司业务有关的这些风险和其他风险在附加
该公司截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告、截至2025年3月31日、2025年6月30日和2025年9月30日止季度的10-Q表格季度报告以及该公司提交给SEC的其他文件中的详细信息。公司没有义务（并明确否认有任何此类义务）更新或更改其前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
（d）展品
| 附件 数 |
附件说明 | |
| 1.1 | 公司、高盛 Sachs & Co. LLC、道明证券（美国）有限责任公司和富国银行证券有限责任公司签订的日期为2025年11月12日的承销协议。 | |
| 4.1 | 形式预先出资认股权证。 | |
| 5.1 | Cooley LLP的观点。 | |
| 23.1 | Cooley LLP的同意（包含在附件 5.1中）。 | |
| 99.1 | 定价新闻稿，日期为2025年11月12日。 | |
| 99.2 | 闭幕新闻稿，日期为2025年11月14日。 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件（格式为内联XBRL）。 | |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| Annexon, Inc. | ||||||
| 日期：2025年11月14日 | 签名： | /s/Jennifer Lew |
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| Jennifer Lew | ||||||
| 执行副总裁兼首席财务官 | ||||||