经修订和重述的信贷协议的第三次修订

经修订和重述的信贷协议的第三次修订（本"第三修正案”）作出，并于2025年12月1日订立（“第三次修正生效日期”），由特拉华州有限责任公司CACTUS COMPANIES，LLC作为借款人（“借款人”）、协议的其他贷款方、协议的贷款方和JPMorgan CHASE BANK，N.A.以其行政代理人身份（以该身份连同其继任者和以该身份转让的“行政代理人”).此处使用但未定义的大写术语具有经修订的信贷协议（定义如下）中规定的含义。

简历：

然而，借款人是截至2023年2月28日（经修订、重述、补充或以其他方式在本协议日期之前修订）的某些经修订和重述的信贷协议的当事人信贷协议”），由借款人、贷款的其他当事人、贷款的出借人和行政代理人；

然而，借款人已要求贷款人修订信贷协议和担保协议，在每种情况下，均如本文所述；和

然而，在遵守并根据本协议所载条款和条件的情况下，本协议的贷款方和行政代理人已同意借款人在本协议中提出的请求。

因此，为了并考虑到本协议所载的相互契诺和协议以及其他良好和有价值的对价，兹确认其收到和充足，本协议各方特此约定如下：

第1节。信贷协议的修订.依据本第三次修订所载的陈述、保证、契诺及协议，但须符合第3款特此自第三次修订生效之日起按本协议规定的方式修订信贷协议第1款.

1.1特此修改信用协议，删除被删除的文字（以与以下示例相同的方式以文字方式表示：受灾文字和受灾文字），并添加双下划线的文字（以与以下示例相同的方式以文字方式表示：双下划线文字和双下划线文字）所载的信贷协议各页载于附件一本协议（特此修订的信贷协议、“经修订的信贷协议”).

1.2现将信贷协议之承诺表整体修订及重列，并以所附承诺表取代为附件二到此为止。紧接本第三修正案生效及在第三修正案生效日期作出的任何循环借款后，（a）每名持有循环贷款的总金额低于其在所有循环贷款中的适用百分比的循环贷款人，应垫付新的循环贷款，该循环贷款应支付给行政代理人，并用于向每名持有循环贷款的循环贷款人偿还未偿还的循环贷款

总额大于其在所有循环贷款中的适用百分比，（b）每个循环贷款人参与每份信用证的情况（如有）应自动调整为等于其适用百分比，（c）应作出行政代理人应指明的其他调整，以使适用于每一循环贷款人的循环风险敞口等于其在总循环风险敞口中的适用百分比，以及（d）每一循环贷款人特此放弃根据信贷协议第2.16条所要求的因循环贷款重新分配和本条所述的其他调整而欠该循环贷款人的任何中断资金付款第1.2节.行政代理人、延迟提款定期贷款人和借款人特此同意，延迟提款定期贷款承诺特此确定为100,000，000美元，每个此类延迟提款定期贷款人的延迟提款定期贷款承诺如承诺附表（经特此修订）所述。

第2节。对担保协议的修订.依据本第三次修订所载的陈述、保证、契诺及协议，但须符合第3款特此自第三次修订生效之日起按本协议规定的方式修订担保协议第2款.

2.1特此修订《担保协议》第1.3节，按适当字母顺序添加以下新的定义术语，全文如下：

“代表生效日期"指（a）就每一初始设保人而言，生效日期和（b）就彼此设保人而言，该设保人成为本协议当事人的担保协议补充的生效日期；提供了,然而，即仅就截至第三次修订生效日期（定义见信贷协议）的每一设保人一方而言，每项提及的代表生效日期在第3.10款本协议应被视为对第三次修订生效日期的引用。

2.2现将《担保协议》第1.3节中“除外资产”的定义全文修订和重述如下：

“排除资产”的意思是：

(a)境内子公司的任何股权，除（i）各重要境内附属公司（任何除外的境内附属公司）的已发行及未偿还股本权益的100%及（ii）65%（或该等更大百分比（1）不会合理预期会导致为美国联邦所得税目的而确定的任何CFC的未分配收益被视为此类CFC的美国母公司的视同股息，以及（2）不会合理预期会导致有权投票的已发行和未偿还的股权（在Treas.Reg.第1.956-2（c）（2）条的含义内）和100%的已发行和未偿还的无投票权的股权（在Treas.Reg.第1.956-2（c）（2）条的含义内）在每一家重要的国内子公司中被视为FSHCO的未分配收益，

(b)外国子公司的任何股权，

（c）仅在延迟提款定期贷款发放日期之后，任何设备，

（d）任何协议、租赁、许可或许可协议中的任何权利或权益（包括但不限于任何为购置款义务或资本租赁提供担保的财产），在每种情况下，在信贷协议不加禁止的情况下，对此类资产设置留置权将（i）根据其明示条款，导致违反其条款或构成其项下的违约，（ii）根据其明示条款，（a）产生有利于该协议项下任何第三方（设保人除外）的终止权，或（b）使该协议、租赁、许可或许可协议被取消、无效，或无法执行或（iii）违反任何法律规定，在每种情况下均为上述情况第（i）条,（二）和（三），但该条款已被适用的一方或政府当局（如适用）放弃或将根据任何相关司法管辖区的UCC第9-406、9-407、9-408、9-409节或其他适用条款或任何其他适用法律而变得无效的情况除外，提供了，即在任何该等明示条款失效、失效或终止后，该等资产即自动不再构成“除外资产”，

（e）任何法律要求禁止授予留置权的任何资产，或在此种留置权需要获得任何政府当局或第三方的同意的情况下，设保人根据本担保协议的条款无需获得这些同意，

（f）任何被排除在外的账户，

（g）（i）在延迟提款定期贷款解除日期之前，根据有关该等标记的“使用意向”向美国专利商标局提交的任何商标或服务商标申请，除非并直至提交使用声明或对指称使用的修订，或作出任何其他备案或情况发生其他变化，以使适用的设保人在该等标记上的权益不再基于“使用意向”，届时，此类标记应自动且无需当事人采取进一步行动，受制于任何设保人授予行政代理人的担保权益和留置权，并且（ii）仅在延迟提款定期贷款解除日期之后，任何专利、版权、商标、知识产权许可或其他知识产权，或其任何权利或其中的权益，

（h）任何不动产和附属于不动产的任何固定装置，

（一）任何汽车或受所有权证书规限的其他资产，其中留置权只能就所有权证书采取行动来完善，及

（j）鉴于由此向有担保方提供的利益，行政代理人全权酌情决定获得和/或完善对此类资产的留置权的负担、成本或后果过重的任何资产；

提供了、“除外资产”不包括从除外资产的出售或其他处置中获得收益的任何权利、任何除外资产的任何收益、产品、替代或置换（除非这些权利、收益、产品、替代或置换另有构成除外资产），所有这些都应明确为抵押品。

2.3应将担保协议第3.4、3.5、3.6、3.7、3.10和3.12节中每一处提及的“本协议的日期”和“生效日期”改为提及“代表生效日期”。

2.4担保协议第3.10、4.3、4.7和5.3节中每一处提及“在定期贷款融资以现金全额支付后”，应改为提及“在延迟提款定期贷款发放日期之后”。

2.5现将《担保协议》第4.12（a）节全文修订和重述如下：

(a)信贷协议第5.10节要求的洪水保险金额应等于（i）改善的总重置成本价值和（ii）洪水法要求的最低承保金额中的最小值。

2.6兹对担保协议的附件 H进行修订并以以下形式全部重述附件 H附于此并附件 H自第三次修订生效之日起，本协议所附内容应被视为作为担保协议的附件 H。

第3节。第三次修正的先决条件.本次第三次修订自第三次修订生效之日起生效，条件是已满足以下先决条件：

3.1同行.行政代理人（或其律师）应已收到借款人、其他贷款当事人、行政代理人和贷款人正式签署的本第三修正案的对应方。

3.2笔记.行政代理人应已收到应支付给每一贷款人的已妥为签立的本票（或其任何修订和重述，视情况而定），要求提供本票（或其修订和重述，视情况而定），本金额等于其循环承诺和/或延迟提款定期贷款承诺（在每一种情况下，在本第三次修订生效后）（视情况而定），日期为第三次修订生效日期。

3.3不存在违约情况.本第三修正案生效后立即仍在继续的，不得发生违约或违约事件。

3.4申述及保证.The representations and warranties in第4款本第三修正案的内容应真实无误。

3.5法律意见书.行政代理人应当已收到贷款当事人的律师（可能包括行政代理人合理接受的借款人的总法律顾问或其他内部法律顾问）在形式和实质上均令行政代理人及其律师合理满意的有利书面意见（在第三次修正生效日致行政代理人、开证行和贷款人，并注明日期为第三次修正生效日）。贷款双方特此请求该律师提供该意见。

3.6秘书证书；良好常备证书.行政代理人应已收到（i）每一贷款方的证明，日期为第三次修订生效日期，并由其秘书或助理秘书（或该贷款方合理地令行政代理人满意的其他官员）签署，该证明应（a）证明决议

其管理成员或其他管理机构授权执行、交付和履行本第三修正案及其作为缔约方的其他贷款文件，（b）按名称和头衔识别并带有被授权签署本第三修正案及其作为缔约方的其他贷款文件的该贷款方的高级职员的签名，如果是借款人，则至少包括其一名财务官员，以及（c）作为附件包含，经该贷款方的组织辖区有关当局认证的该贷款方的公司或组织证书或章程，以及其章程或经营、管理或合伙协议，或其他组织或管理文件的真实和正确副本，以及（ii）截至最近日期，来自其组织辖区的每一贷款方的良好常备证书或该贷款方在该组织辖区内可从该司法管辖区的适当政府官员处获得的实质性同等证明。

3.7收盘证书.行政代理人应当收到一份证明，由借款人的财务负责人签署，日期为第三次修订生效之日，证明符合《公第3.3节和3.4这里已经满足了。

3.8费用.行政代理人和贷款人应已收到在第三次修订生效日期或之前到期应付的所有费用和其他款项，包括但不限于（a）根据日期为第三次修订生效日期的费用信函在第三次修订生效日期到期应付的所有费用，由行政代理人执行并经借款人同意，以及（b）偿还或支付根据经修订的信贷协议第9.03节要求由借款人偿还或支付的行政代理人的外部律师的所有合理自付费用和开支，在每种情况下（b）条，其发票已于第三次修订生效日期前两（2）个营业日出示。

3.9留置权搜索.行政代理人应已收到最近对每个贷款方进行的UCC、税务和判决留置权搜索的结果，除经修订的信贷协议第6.02条允许的留置权或根据行政代理人合理满意的付款函或其他文件在第三次修订生效日期或之前解除的留置权外，此类搜索不应显示对贷款方任何资产的留置权。

3.10保险凭证.行政代理人应当已收到证明贷款方按照修订后的信贷协议进行保险的承保范围证明。

3.11IP搜索.行政代理人应已收到美国专利商标局和美国版权局最近对每个贷款方的所有美国注册知识产权的搜索结果。

3.12美国爱国者法案等.（i）行政代理人应已收到与适用的“了解你的客户”和反洗钱规则和条例（包括《美国爱国者法》）有关的借款人所要求的所有文件和其他信息，以及（ii）在借款人符合《受益所有权条例》规定的“法律实体客户”资格的范围内，任何要求与借款人相关的受益所有权认证的贷款人应已收到此种受益所有权认证（提供了指在该出借人签立并交付其对本第三修正案的签署页时，本第（二）条）应视为满足）。

3.13知识产权安全协议.行政代理人应已收到贷款方的所有版权、商标和专利（每一项均在担保协议中定义）的已执行的确认性授予，该确认性授予应适合在适用的知识产权局（在担保协议中定义）备案。

3.14其他文件.应已向行政代理人提供贷款方的文件、文书和协议，且贷款方在满足本协议其他条件之前，应已采取行政代理人在每种情况下向贷款方合理要求的行动第3款与本第三修正案和特此设想的交易有关。

在不限制经修订信贷协议第八条规定的一般性的情况下，为确定遵守本协议规定的条件第3款、每名已签署本第三修正案的贷款人，须当作已同意、批准或接受或信纳根据本修正案所规定的每项文件或其他事项第3款获贷款人同意或批准，或被贷款人接受或满意，除非行政代理人在第三次修订生效日期前已收到该贷款人的通知，指明其反对。根据本文件签署或提交的所有文件第3款由贷款方和代表贷款方应在形式和实质上合理地令行政代理人及其律师满意。行政代理人应当将第三次修订生效日期通知贷款方和出借人，该通知具有结论性和约束力。

第4节。申述及保证.贷款方在此向行政代理人和贷款方声明并保证，截至本协议签署之日：

4.1精确度申述及保证.在本第三次修订生效后，贷款文件所载的每一贷款方的每一项陈述和保证在本协议日期和截至日期的所有重大方面都是真实和正确的（除非该等陈述和保证是在特定日期明确作出的，在这种情况下，该等陈述和保证在该日期是真实和正确的，而任何该等陈述和保证在重要性或重大不利影响方面是合格的，则在所有方面都是真实和正确的）。

4.2适当授权，不冲突.每一贷款方执行、交付和履行本第三修正案均在每一贷款方的有限责任公司、有限合伙企业或公司权力范围内（如适用），已获得所有必要的有限责任公司、有限合伙企业或公司行动（如适用）的正式授权，无需任何政府机构、机构或官员采取行动或就其采取行动或向其备案，并且不违反或构成适用法律的任何规定或对贷款方具有约束力的任何重要协议下的违约，或导致对贷款方的任何资产设定或施加任何留置权。

4.3有效性和约束力.本第三修正案构成贷款方根据其条款可强制执行的有效和具有约束力的义务，但其可执行性可能受到破产、破产或一般影响债权人权利的类似法律的限制，衡平法补救办法的可获得性可能受到一般适用的衡平法原则的限制。

4.4不存在违约情况.紧接本第三次修订生效后，并无发生任何违约或违约事件，并根据经修订的信贷协议继续进行。

4.5无防御.任何贷款方在本协议之日对担保债务的付款、反诉或抵销权均无任何抗辩。

第5节。不放弃.本第三次修订不得解释为贷款人放弃经修订的信贷协议、其他贷款文件的任何契诺或条文，或贷款方与任何贷款方之间的任何其他合同或文书，而贷款方在以后的任何时间或时间未能要求贷款方严格履行其中的任何条文，不应放弃、影响或削弱贷款方此后要求严格遵守该等条文的任何权利。行政代理人和贷款人特此保留根据经修订的信贷协议、其他贷款文件和贷款方与贷款人之间的任何其他合同或文书授予的所有权利。

第6节。申述及保证的存续.在本第三修正案中作出的所有陈述和保证，包括就本第三修正案提供的任何贷款文件，在本第三修正案和其他贷款文件的执行和交付后仍然有效，行政代理人的调查或任何结案均不影响陈述和保证或行政代理人依赖它们的权利。

第7节。费用.根据《信贷协议》第9.03节的规定，并在其中明确规定的限制条件下，贷款方在此同意按要求支付行政代理人因协商、准备、执行本第三修正案及所有相关文件而产生的所有合法及其他合理的自付费用、成本和费用。

第8节。可分割性.如因任何理由认为本第三修正案所载的任何一项或多项规定在任何方面无效、非法或不可执行，则该等无效、非法或不可执行不影响本修正案的任何其他规定，本第三修正案应解释为本修正案从未包含该等无效、非法或不可执行的规定。

第9节。适用法律.这第三项修正案应由德克萨斯州的国内法（而不是冲突法）管辖并按照其解释，但应适用于国家银行的联邦法律。

第10节。放弃陪审团审判.此处的每一方当事人在适用法律允许的最大限度内放弃其在直接或间接产生或与本第三修正案、任何其他贷款文件或此处或此处设想的交易（无论是基于合同、侵权行为还是任何其他理论）有关的任何法律程序中可能拥有的由陪审团进行审判的任何权利。此处每一方（a）证明没有任何其他方的代表或其他代理人（包括任何律师）明示或以其他方式代表该其他方在发生诉讼时不会寻求强制执行上述豁免，并且（b）承认其和此处的其他方已被诱导进入本第三修正案，其中

第11节。继任者和受让人.本第三次修订对信用方和贷款方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并对其有利，但贷款方不得在未经行政代理人事先书面同意的情况下转让或转让其在本协议项下的任何权利或义务，除非经修订的信贷协议条款明确允许。

第12节。同行.本第三修正案可以在对应方（以及由不同的当事人对不同的对应方）执行，每一项应构成原件，但所有这些合并在一起应构成单一合同。本第三修正案签字页的被执行对应方的交付，是通过传真、电子邮件发送的pdf.或任何其他复制实际被执行签字页图像的电子方式传送的电子签字，应具有交付本修正案手工执行对应方的效力。本第三修正案中或与之相关的“执行”、“签署”、“签字”、“交付”等字样和类似进口字样，视为包括电子签字、交付或以任何电子形式保存记录（包括通过传真、电子邮件pdf或任何其他电子方式复制实际已执行签字页图像的交付），每一项均应与人工签署的签字、实物交付或使用纸质记录保存系统（视情况而定）具有相同的法律效力、有效性或可执行性；提供了本规定不得要求行政代理人未经其事先书面同意并依照其批准的程序接受任何形式或格式的电子签字。

第13节。同意的效力.行政代理人对贷款方违反或背离任何契诺、条件或义务的任何明示或默示的同意或放弃，不得视为对相同或任何其他契诺、条件或义务的同意或放弃或任何其他违反，除非该等同意或放弃是根据经修订的信贷协议第9.02条的规定给予。

第14节。标题.本第三修正案的标题仅供参考之用，不属于本第三修正案的一部分，不影响本第三修正案的构成，也不在解释时予以考虑。

第15节。重申贷款文件；延长留置权.本次第三次修订应视为对信贷协议和担保协议的修订，现对经修订的信贷协议、经修订的担保协议和其他贷款文件在各方面予以批准、批准和确认。任何其他文件、文书、协议或书面文件中对信贷协议的所有提述，此后均应视为提述经特此修订的信贷协议，任何其他文件、文书、协议或书面文件中对担保协议的所有提述，此后均应视为提述经特此修订的担保协议。贷款方在此确认并同意，行政代理人现在或以后为担保方的利益而持有的作为担保债务支付担保的所有留置权和其他担保，均为贷款方的合法、有效和具有约束力的义务，本协议所载的修订不应以任何方式对担保债务或担保其支付和履行的留置权产生负面影响或损害，所有这些均经批准和确认，并延伸至涵盖经修订的担保协议所设想的所有担保物。

第16节。文件的审查和构建.各贷款方在此承认，并向行政代理人和贷款人作出陈述和保证，（a）该贷款方有机会咨询其自己选择的法律顾问，并有机会与其法律顾问一起审查本第三修正案，（b）该贷款方已审查本第三修正案并充分了解其效果以及此处包含的所有条款和规定，（c）该贷款方已执行本

第三次修订本身的自由意志和意愿，以及（d）本第三次修订应解释为由贷款方和贷款人共同起草。

第17节。Arms-Length/Good Faith.这一第三修正案是由双方本着诚意进行的公平谈判达成的。

第18节。贷款文件.本第三次修订构成经修订信贷协议项下及所定义的“贷款文件”。

第19节。整个协议.本第三次修订、经修订的信贷协议及其他贷款单证为当事人之间的最终协议，不得与当事人之前、同时或之后的口头协议的证据相矛盾。双方没有达成口头协议。

【这一页的其余部分被故意留空】

作为证明，本协议各方自上述日期起已执行本第三修正案。

借款人：
仙人掌公司有限责任公司
签名：			/s/Jay A. Nutt
姓名：			Jay A. Nutt
职位：			执行副总裁、首席财务官兼财务主管

其他贷款方：
CACTUS WELLHEAD，LLC
签名：			/s/Jay A. Nutt
姓名：			Jay A. Nutt
职位：			执行副总裁、首席财务官兼财务主管

FLEXSTEEL HOLDINGS，LLC
签名：			/s/Jay A. Nutt
姓名：			Jay A. Nutt
职位：			执行副总裁、首席财务官兼财务主管

FLEXSTEEL USA，LLC
签名：			/s/Jay A. Nutt
姓名：			Jay A. Nutt
职位：			执行副总裁、首席财务官兼财务主管

卢布咨询有限责任公司
签名：			/s/Jay A. Nutt
姓名：			Jay A. Nutt
职位：			执行副总裁、首席财务官兼财务主管

摩根大通银行，N.A.，单独和作为行政代理人、贷款人、发行银行和Swingline贷款人
签名：			/s/Andrew Bae
姓名：			Andrew Bae
职位：			获授权人员

银行OZK，作为贷款人
签名：			/s/高岭土Levatino
姓名：			高岭土Levatino
职位：			高级副总裁

美国银行，N.A.，作为贷款人
签名：			/s/迈克尔·丹比
姓名：			迈克尔·丹比
职位：			副总裁

附件一

经修订的信贷协议

[见附件]

目 录

页

第一条定义1

第1.01节    定义术语1

第1.02节    贷款和借款的分类54

第1.03节    一般条款54

第1.04节    会计术语；公认会计原则55

第1.05节    收购和处置的备考调整55

第1.06节    债务状况56

第1.07款    一般56

第1.08节    利率；基准通知57

第1.09节    信用证57

第1.10款    分区58

第二条学分58

第2.01款    承诺58

第2.02节    贷款和借款59

第2.03节    借款请求59

第2.04节    保护性进展60

第2.05节    Swingline贷款和超额垫款61

第2.06款    信用证63

第2.07款    借款的资金筹措69

第2.08款    利益选举70

第2.09节    终止和减少承诺；循环承诺增加71

第2.10款    偿还和摊销贷款；债务证据74

第2.11节    提前偿还贷款75

第2.12节    费用78

第2.13节    利息79

第2.14节    备用利率；违法80

第2.15节    成本增加82

第2.16款    中断资金支付83

第2.17节    扣缴税款；总额84

第2.18节    一般付款；收益分配；分摊抵销88

第2.19款    缓解义务；更换贷款人91

第2.20款    违约贷款人92

第2.21节    退回的款项94

第2.22款    银行服务和互换协议94

第三条代表及授权书94

第3.01节    组织；权力94

第3.02节    授权；可执行性95

第3.03节    政府批准；没有冲突95

第3.04节    财务状况；无重大不利变动95

第3.05节    物业95

第3.06款    诉讼和环境事项96

第3.07节    遵守法律和协议；没有违约96

第3.08款    投资公司状况96

第3.09节    税收96

第3.10款    ERISA97

第3.11节    披露97

第3.12节    偿债能力97

第3.13节    保险98

第3.14节    资本化和子公司98

第3.15节    抵押品的担保权益98

第3.16节    就业事项99

第3.17节    美联储条例99

第3.18节    所得款项用途99

第3.19款    没有繁琐的限制99

第3.20节    反腐败法律和制裁99

第3.21节    关联交易99

第3.22节    共同企业100

第3.23节    受影响的金融机构100

第3.24节    计划资产；禁止交易100

第3.25节境外投资规则100

第四条条件100

第4.01节    生效日期100

第4.02节    每个信用事件106

第五条平权盟约107

第5.01节    财务报表；借款基数等信息107

第5.02款    重大事件通告111

第5.03节    存在；经营行为112

第5.04节    债务的支付112

第5.05节    物业维修112

第5.06节    簿册及纪录；检验权112

第5.07款    遵守法律和重大合同义务113

第5.08款    所得款项用途113

第5.09节    [保留]114

第5.10节    保险114

第5.11节    [保留]114

第5.12节    评估114

第5.13节    存管银行115

第5.14节    附加抵押品；进一步保证115

第5.15节    收盘后义务义务117

第六条消极盟约118

第6.01节    负债119

第6.02节    留置权121

第6.03节    基本面变化123

第6.04节    投资、贷款、垫款、担保和收购124

第6.05节    资产出售125

第6.06节    售后回租交易127

第6.07节    互换协议127

第6.08节    受限制的付款；债务的某些付款127

第6.09节    与关联公司的交易128

第6.10节    限制性协议129

第6.11节    修订重要文件129

第6.12节    财务契约129

第6.13节    与父母有关的盟约130

第6.14节境外投资规则130

第七条违约事件131

第八条行政长官135

第8.01节    授权和行动135

第8.02节    行政代理人的依赖、责任限制等137

第8.03节    通讯的张贴139

第8.04节    行政代理人个别140

第8.05节    继任行政代理人140

第8.06节    贷款人和发行银行的致谢142

第8.07节    抵押事项144

第8.08节    信用招标145

第8.09节    某些ERISA事项146

第8.10节    洪水法147

第九条杂项148

第9.01节    通告148

第9.02节    豁免；修订149

第9.03节    费用；责任限制；赔偿；损害免责152

第9.04节    继任者和受让人155

第9.05节    生存160

第9.06节    对应件；集成；有效性；电子执行161

第9.07节    可分割性162

第9.08节    抵销权162

第9.09节    管辖法律；管辖权；同意送达程序163

第9.10节    放弃陪审团审判164

第9.11节    标题164

第9.12节    保密164

第9.13节    若干义务；不依赖；违法165

第9.14节    美国爱国者法案166

第9.15节    披露166

第9.16节    完美之约166

第9.17节    利率限制166

第9.18节    营销同意书166

第9.19款    最终协议通知166

第9.20节    受影响的金融机构的保释金认可及同意书167

第9.21节    无受托责任等.167

第9.22节    关于证书168

第9.23节    关于任何受支持的QFII的致谢168

第9.24节    债权人间协议169

第9.25节    现有信贷协议169

第十条贷款担保169

第10.01节    担保169

第10.02节    付款保证170

第10.03节    不解除或减少贷款担保170

第10.04节    豁免抗辩171

第10.05节    代位权171

第10.06节    恢复原状；保持加速171

第10.07节    信息172

第10.08节    终止172

第10.09节    税收172

第10.10节    最高赔偿责任172

第10.11节    贡献172

第10.12节    负债累计173

第10.13节    Keepwell173

时间表:

承诺时间表

附表2.06 ―现有信用证

附表3.05 ―物业

附表3.06 ―已披露事项

附表3.13 ―保险

附表3.14 ——资本化和子公司

附表3.21 ——关联交易

附表6.01 ―现有债务

附表6.02 ―现有留置权

附表6.04 ―现有投资

附表6.09 ―现有关联交易

附表6.10 ―现有限制

展览:

附件 A ―转让和假设的形式

附件 B ―借款基础凭证形式

附件 C ―抵押品准入协议的形式

附件 D ―符合性证书格式

附件 e ― Joinder协议

附件 F-1 ―美国税务证明（适用于非美国联邦所得税目的合伙企业的外国贷款人）

附件 F-2 ―美国税务证明（适用于非美国联邦所得税目的合伙企业的外国参与者）

附件 F-3 ―美国税务证明（适用于为美国联邦所得税目的建立伙伴关系的外国参与者）

附件 F-4 ―美国税务证明（适用于为美国联邦所得税目的结成伙伴关系的外国贷款人）

附件 G ―承诺增持协议

附件 H ―额外贷款人协议

截至2023年2月28日的这份经修订和重述的信贷协议（可能会不时修订或修改，本"协议”），其中仙人掌公司有限责任公司，a Delaware limited liability company，as borrower（the "借款人”）、本协议其他贷款方、出贷方及摩根大通银行，N.A。，作为行政代理人，作为发行银行和Swingline贷款人。

W I T N E S E T H：

鉴于借款人（作为Cactus井口转让的继承者）、Cactus井口、行政代理人和某些贷款人是日期为2018年8月21日的某些信贷协议（在本协议日期之前不时修订、重述、补充或以其他方式修改）的当事人，“现有信贷协议"），据此，此类贷款人向借款人提供了某些贷款和信贷延期；以及

鉴于，在符合本协议规定的先决条件的情况下，本协议各方希望以本协议的形式修订和重申现有信贷协议的全部内容，以更新和重新安排现有信贷协议项下的未偿债务（但不是为了偿还或清偿任何此类债务），并调整各自在该协议项下未偿信贷展期中的百分比权益；和

现据此，考虑到本协议中规定的相互条件和约定，并出于良好和有价值的考虑，现确认收悉，本协议各方同意将现有的信贷协议全文修改和重述如下：

第一条

定义

第1.01节定义术语.本协议中使用的，以下术语具有以下规定的含义：

“ABR”，在提及（a）利率时，指的是备用基准利率，而（b）任何贷款或借款，是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否按参考备用基准利率确定的利率计息。

“加速借款基交付期"指（a）自发生违约或违约事件的第一个日期开始的期间，并一直持续到随后不存在违约或违约事件的日期，或（b）自该日期开始的期间，在前两（2）个连续营业日内，可用性一直低于（i）25,000，000美元和（ii）12.5%的循环承诺总额中的较高者，并一直持续到在前三十（30）个连续营业日期间，可得性至少等于（a）25000000美元和（b）循环承诺总额的12.5%中的较高者。

“账户”具有《担保协议》中赋予该术语的含义。

“账户债务人”是指任何对账户负有义务的人。

“收购”指在生效日期当日或之后完成的任何交易或任何系列相关交易，借以使任何贷款方（a）获得（i）任何正在进行的业务，（ii）一个或多个独立的运营设施，或（iii）任何人的全部或基本全部资产，无论是通过购买资产，合并或以其他方式或（b）直接或间接（在一项交易中或作为一系列交易中的最近一次交易）至少获得对选举董事或某人的其他类似管理人员具有普通投票权的人的多数（票数）股权（仅因或有事项的发生而具有该权力的股权除外）或某人的多数已发行股权。

“额外贷款人协议”具有赋予该术语的含义，在第2.09（f）款）.

“追加质押子公司”具有赋予该术语的含义，在科5.14（c）.

“调整后的每日简单SOFR”是指年利率等于（a）Daily Simple SOFR，加（b）0.10%；提供了如果如此确定的调整后的Daily Simple SOFR将低于下限，则就本协议而言，该费率应被视为等于下限。

“调整后期限SOFR率”指，就任何计息期而言，相当于（a）该计息期的定期SOFR利率的年利率，加（b）0.10%；提供了如果如此确定的调整后期限SOFR费率将低于下限，则就本协议而言，该费率应被视为等于下限。

“行政代理人”指作为本协议项下贷款人的行政代理人的身份的摩根大通银行，N.A.（或其任何指定的分支机构或关联机构）。

“行政调查问卷”指行政代理人提供的表格中的行政调查问卷给借款人或任何贷款人，视上下文而定.

“受影响的金融机构”指（a）任何欧洲经济区金融机构或（b）任何英国金融机构。

“附属公司”是指，就某一特定人员而言，直接或通过一个或多个中间人间接控制或受该特定人员控制或与该特定人员处于共同控制之下的另一人。

“代理人相关人士”具有赋予该术语的含义，在第9.03（d）款）.

“总信用敞口”是指，在任何时候，所有贷款人在此时间的总信用敞口。

“总循环承诺”指在任何时候，根据本协议的条款和条件不时增加或减少的所有贷款人的循环承诺的总和。截至第三修正案生效日期，循环承付款总额为225,000，000美元。

“聚合循环曝光”是指，在任何时候，所有贷款人在此时间的总循环敞口。

“协议”具有本文序言中赋予该术语的含义。

“备用基准利率”是指，在任何一天，每年的利率等于（a）在该日生效的最优惠利率，（b）在该日生效的NYFRB利率中的最大值加（c）在该日前两（2）个美国政府证券营业日（或如该日不是美国政府证券营业日，则为紧接前一个美国政府证券营业日）公布的1个月计息期的经调整定期SOFR利率的½加1%,提供了为本定义的目的，任何一天的调整后期限SOFR利率应基于该日德克萨斯州休斯顿时间上午5：00左右的期限SOFR参考利率（或期限SOFR参考利率的任何修正发布时间，由CME期限SOFR管理员在期限SOFR参考利率方法中规定）。由于最基本利率、NYFRB利率或调整后期限SOFR利率的变化而导致的替代基本利率的任何变化应分别自并包括最基本利率、NYFRB利率或调整后期限SOFR利率的此类变化生效之日起生效。如果替代基准利率正在被用作替代利率根据第2.14款（为免生疑问，只在基准更换已根据第2.14（b）款）),那么备用基准利率应是较大的（a）条和（b）以上的规定，并须在不参考（c）条以上。为免生疑问，如果根据上述规定确定的替代基准利率将低于1.00%，则就本协议而言，该利率应被视为1.00%。

“替代货币”指行政代理人和适用的开证行合理可接受的、可自由转让和可兑换成美元且适用的开证行可自由获得的任何合法货币（美元除外）。

“摊销支付日”是指的第一个工作日在延迟提款定期贷款到期日之前发生的每年1月、4月、7月和10月，从延迟提款定期贷款承诺终止日期之后发生的第一个此类日期开始；但在任何情况下，第一个摊销付款日期均不得在2026年4月1日之前。

“附属文件”具有赋予该术语的含义，在第9.06（b）款）.

“反腐败法”指任何司法管辖区不时适用于借款人或其任何附属公司的有关或与贿赂或腐败有关的所有法律、规则和条例。

“适用缔约方”具有赋予该术语的含义，在第8.03（c）节）.

“适用百分比”是指，就任何贷款人而言，（a）就循环贷款而言，信用证风险、超额垫款或、保护性进展或Swingline贷款，百分比等于零头，其分子为此类贷款人的循环承诺，其分母为总循环承诺（提供了如循环承诺已终止或到期，则适用百分比应根据该贷款人当时在循环风险敞口总额中所占份额确定），（b）就延迟开奖定期贷款，百分比等于零头，其分子为未偿还本金总额延迟开奖这类定期贷款延迟开奖定期贷款人，其分母为未偿还本金总额延迟开奖所有定期贷款延迟开奖定期贷款人（或，就第2.01（b）款），百分比等于分数，其分子为延迟开奖此类定期贷款承诺延迟开奖定期贷款人，其分母为总延迟开奖定期贷款承诺所有延迟开奖定期贷款人），及（c）就保护性进展或与总信用敞口，基于其在总信用敞口中所占份额和未使用的百分比聚合循环承诺；提供了那，按照第2.20款，只要任何贷款人是违约贷款人，则在计算根据（a）条和（c）以上。

“适用期限”具有本协议“适用汇率”定义中赋予该术语的含义。

“适用费率”的意思是：

(a)在任何情况下延迟开奖根据本协议应付的定期贷款，年利率等于ABR贷款的（x），2.50%和定期基准贷款和RFR贷款的（y），3.50%；和

(b)就任何一天而言，就根据本协议应付的任何循环贷款而言，以下标题“循环ABR利差”或“循环期限基准/RFR利差”（视情况而定）下规定的适用年利率，基于借款人最近结束的财政季度的平均季度可用性；提供了，即在交付给行政代理人之前，依据第5.01款，在母公司截至2023年3月31日的财政季度的合并财务信息中，适用的费率应为下文第1类中规定的适用年费率：

平均季度可用性			左轮手枪ABR价差			左轮手枪期限基准/RFR价差
第1类 < 33%的总循环承诺			0.50%			1.75%
2类 ≥ 33%但< 66%合计循环承诺			0.25%			1.50%
第3类 ≥总循环承诺的66%			0.00%			1.25%

提供了，that，solely在以现金全额支付定期贷款融资后如果此时没有未偿还的延迟提款定期贷款，以上循环贷款定价格网所载的年息率，如截至借款人最近结束的财政季度最后一天的杠杆比率低于1.50至1.00（如有任何该等下降，a "基于杠杆的减持”），且只要该等下调不会导致上述定价网格中所列的年费率低于0.00厘，则该基于杠杆的下调仅在下述期间有效。为明确起见，任何财政季度根据紧接前一句对任何年利率的基于杠杆的下调不得结转到任何其他财政季度，并且在本协议期限内的任何时间点，根据基于杠杆的下调，上述循环贷款定价网格中规定的每一类别的年利率不得下调超过0.25%。

为前述目的并在符合前述但书的情况下，（i）借款人每个财政季度的循环贷款适用利率应根据母公司的季度合并财务报表和相关合规证书以及为该财政季度最后一个月交付的借款基础证书以及在每种情况下根据以下规定交付的相关信息（如适用），在借款人的上一个财政季度结束时确定第5.01款及（ii）因借款人的平均季度可用性或杠杆比率变动而导致循环贷款适用利率的每项变动，须在自该等综合财务报表交付行政代理人之日（包括该日期）起的期间内有效，以及指明该等变动并于该日期结束的相关合规证明

紧接在向行政代理人交付该等合并财务报表及指明下一次该等变更的相关合规证书的日期之前（据了解并同意，为确定任何确定日期循环贷款的适用利率，应使用借款人最近结束的财政季度期间的平均季度可用性），提供了，如借款人未能交付该财政季度最后一个月的任何季度合并财务报表及相关合规证书或任何借款基础证书，则平均季度可用性应被视为属于第1类，且不存在基于杠杆的减少，在每种情况下，其均须根据第5.01节，自其所需交付时间届满至该等物品如此交付的期间内。

如任何合并财务报表或相关合规证书须根据第5.01款被证明是不准确的，而这种不准确连同这类合并财务报表或合规证书中的所有其他不准确，作为一个整体，如果计算正确，将导致对任何时期的循环贷款适用更高的适用利率（a "适用期限"）超过在该适用期限内申请的循环贷款的适用利率，且仅在这种情况下，借款人应（a）立即向行政代理人交付该适用期限的更正的合规证书，（b）立即根据更正的合规证书确定该适用期限的循环贷款的适用利率，以及（c）在行政代理人确定并提出要求的十（10）个工作日内，向行政代理人支付一笔数额，数额相当于该等增加的循环贷款适用利率在该适用期限内本应支付的利息和费用数额超过该适用期限内实际支付的利息和费用数额的部分，行政代理人应当按照该数额及时申请支付第2.18款.前一句是行政代理人和出借人对第2.13款和第七条及其各自在本协议项下的其他权利。

“经批准的借款人门户”具有第8.11（a）节赋予该术语的含义。

“核准的电子平台”具有赋予该术语的含义，在第8.03（a）款）.

“核定基金”具有赋予该术语的含义，在第9.04（b）款）.

“转让和假设”指贷款人与受让人订立的转让和承担协议（经任何一方同意，其同意须由第9.04款），并经行政代理人受理，以附件 A或行政代理人认可的任何其他形式（包括使用电子平台产生的电子记录）。借款人应是受让人就本协议项下欠借款人的债务承担的转让贷款人义务的此类承担的第三方受益人，经此类转让和承担修改。

“可用性”是指在任何时候，金额等于（a）（i）循环承诺总额和（ii）借款基数中的较低者减（b）总循环

风险敞口（就任何违约贷款人和未由该违约贷款人或另一循环贷款人提供资金的任何未偿借款的任何部分计算，如同该违约贷款人已为其在所有未偿循环借款中的适用百分比提供资金）。

“可用期”指自生效日期（包括生效日期）起至但不包括循环信贷到期日与循环承诺终止日期（如该日期并非营业日，则在紧接的前一个营业日）两者中较早者的期间。

“可用的循环承诺”是指，在任何时候，当时有效的总循环承诺减总循环风险敞口（就任何违约贷款人计算，如同该违约贷款人已为其在所有未偿循环借款中的适用百分比提供资金）。

“可用期限"是指，截至任何确定日期，并就当时的基准（如适用）而言，该基准（或其组成部分）的任何期限或参照该基准（或其组成部分）计算的利息支付期（如适用），是或可能用于确定任何期限利率或其他方面的利息期长度，用于确定截至该日期根据本协议计算的利息支付的任何频率，为免生疑问，不包括，此类基准的任何期限，然后根据（e）条的第2.14款.

“平均季度可用性”是指，对于借款人的任何一个财政季度，由借款人确定并经行政代理人记录系统确认的、等于该财政季度期间日均可用数量的金额；提供了、为确定本定义所指的任何一天的可得性，借款人在该一天的借款基础应参照根据以下规定交付给行政代理人的最近一次借款基础凭证确定第5.01款截至当天。

“纾困行动”指适用的处置当局就受影响金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。

“保释立法”是指，（a）就执行欧洲议会和欧盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟纾困立法附表中不时描述的对该欧洲经济区成员国的实施法律、规则、条例或要求，以及（b）就英国而言，《2009年英国银行法第一部分》（不时修订）以及在英国适用的与解决不健全或破产银行有关的任何其他法律、条例或规则，投资公司或其他金融机构或其关联机构（通过清算、管理或其他破产程序除外）。

“Baker Hughes Company”意为Baker HughesPressure Control LLC，一家特拉华州有限责任公司。

“Baker Hughes交易”指借款人收购Baker Hughes Company中百分之六十五（65%）的有限责任公司会员权益。

“银行服务”指任何贷款人或其任何关联机构向任何贷款方或其子公司提供的每项及任何以下银行服务：（a）面向商业客户的信用卡（包括但不限于“商业信用卡”和采购卡），（b）储值卡，（c）商户处理服务，以及（d）金库管理服务（包括但不限于受控支付、自动票据交换所交易、退货项目、任何直接借记计划或安排、透支、现金池服务和州际存管网络服务）。

“银行服务义务”指贷款方及其各自子公司的任何和所有义务，无论是绝对的还是或有的，无论如何，以及在任何情况下产生、产生、证明或获得（包括与银行服务有关的所有续期、延期和修改及其替代）。

“银行服务准备金”指行政代理人在其许可自由裁量权中不时为当时提供或尚未提供的银行服务建立的所有准备金。

“破产守则”是指美国法典标题为“破产”的第11条，与现在和以后一样有效，或任何后续法规。

“破产事件"就任何人而言，指当该人成为自愿或非自愿破产或破产程序的主体，或已为债权人或被控对其业务进行重组或清算的类似人的利益而指定接管人、保管人、受托人、管理人、托管人、受让人，或经行政代理人善意认定，已采取任何行动以促进或表明其同意、批准或默许任何该等程序或委任，或已就该等程序或委任订立任何济助命令，提供了破产事件不应仅因政府当局或其工具在该人身上的任何所有权权益或获得任何所有权权益而导致，除非该所有权权益导致或提供该人免于美国境内法院的管辖权或免于对其资产执行判决或扣押令状，或允许该人（或该政府当局或工具）拒绝、否定、否认或否认该人订立的任何合同或协议。

“破产计划”具有赋予该术语的含义，在第9.04（e）（三）条）.

“基准”是指，最初，术语SOFR率；提供了如果就期限SOFR费率或当时的基准发生了基准过渡事件和相关的基准更换日期，则“基准”是指适用的基准更换，只要此种基准更换已根据（b）条的第2.14款.

“基准更换”是指，对于任何可用的期限，以下顺序中列出的、可由行政代理人为适用的基准替换日期确定的第一个备选方案：

(1)调整后的每日简单SOFR；或

(2)以下各项之和：（a）行政代理人和借款人选择的替代基准利率，作为当时适用的相应期限基准的替代，并适当考虑到（i）任何替代基准利率的选择或建议或相关政府机构确定此类利率的机制，或（ii）任何正在演变或当时盛行的确定基准利率的市场惯例，作为当时美国以美元计价的银团信贷融资基准的替代，以及（b）相关的基准替代调整。

如果依据《公约》确定的基准更替第（1）条或(2)以上将低于下限，基准替换将被视为本协议和其他贷款文件中的下限。

“基准替换调整”是指，就任何以任何适用的利息期的未经调整的基准更替和任何设定这种未经调整的基准更替的可用期限而对当时的基准进行的任何更替而言，利差调整或计算或确定这种利差调整的方法,（可能是正值或负值或零）,由行政代理人和借款人选定适用的相应期限，并适当考虑到（i）相关政府机构在适用的基准更换日以适用的未调整基准更换者对价差调整的任何选择或建议，或计算或确定此类价差调整的方法，和/或（ii）确定价差调整的任何不断演变或当时盛行的市场惯例，或计算或确定此类价差调整的方法，用于在此时用适用的未调整基准替换美元计价的银团信贷额度。

“基准替换符合变化”是指，就任何基准替换和/或任何定期基准贷款而言，任何技术、行政或操作上的变化（包括“替代基准利率”的定义、“营业日”的定义、“美国政府证券营业日”的定义、“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或提前还款的时间、转换或延续通知、回溯期的长度、破损条款的适用性以及其他技术、行政或操作事项），行政代理人在其合理酌处权下并与借款人协商决定，可能适当地反映采用和实施该基准，并允许行政代理人以基本符合市场惯例的方式进行管理（或者，如果行政代理人决定

采用此类市场惯例的任何部分在行政上是不可行的，或者如果行政代理人确定不存在管理此类基准的市场惯例，则以行政代理人认为与管理本协议和其他贷款文件合理必要的其他管理方式进行管理）。

“基准更换日期”是指，就任何基准而言，就这类当时的基准而言，最早发生的以下事件：

(1)在这种情况下第（1）条或(2)“基准过渡事件”的定义中，（a）公开声明或公布其中提及的信息的日期和（b）此类基准（或用于计算其的已公布组成部分）的管理人永久或无限期停止提供此类基准（或其此类组成部分）的所有可用期限的日期，两者中较晚者为准；或

(2)在这种情况下第（3）条“基准过渡事件”的定义，此类基准（或计算中使用的已发布组件）的第一个日期或者，如果此类基准是定期利率，则此类基准（或其此类组成部分）的所有可用期限一直是，由监管机构确定并宣布该基准（或其组成部分）的管理人不再具有代表性；提供了，此种不代表性将通过参考此类声明或出版物中提及的最新声明或出版物来确定第（3）条即使此类基准（或其组成部分），或者，如果此类基准是定期利率，此类基准（或其此类组成部分）的任何可用期限在该日期继续提供。

为免生疑问，（i）如果引起基准更换日期的事件发生在任何确定的参考时间的同一天，但早于该参考时间，则基准更换日期将被视为发生在此种确定的参考时间之前，并且（ii）“基准更换日期”将被视为发生在第（1）条或(2)就发生适用事件时的任何基准而言，或就该基准的所有当时可用的期限（或计算该基准时使用的已公布组成部分）而在其中所列的事件而言。

“基准过渡事件”是指，就任何基准而言，就这类当时的基准而言，发生以下一项或多项事件：

(1)由或代表该基准管理人（或其计算中使用的已公布组成部分）发表的公开声明或公布信息，宣布该管理人已永久或无限期停止或将停止提供该基准（或其组成部分）的所有可用期限，

提供了在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供此类基准（或其组成部分），或者，如果此类基准是定期利率，此类基准（或其此类组成部分）的任何可用期限；

(2)监管机构为此类基准（或其计算中使用的已公布组成部分）的管理人、联邦储备委员会、纽约联邦储备银行、CME术语SOFR管理人、对此类基准（或此类组成部分）的管理人具有管辖权的破产官员、对此类基准（或此类组成部分）的管理人具有管辖权的处置机构或对此类基准（或此类组成部分）的管理人具有类似破产或处置权限的法院或实体的公开声明或公布信息，在每种情况下，其中说明此类基准（或此类组件）的管理人已停止或将停止提供此类基准（或其组成部分），或者，如果此类基准是定期利率，此类基准（或其此类组成部分）的所有可用期限永久或无限期；提供了在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供此类基准（或其组成部分），或者，如果此类基准是定期利率，此类基准（或其此类组成部分）的任何可用期限；或

(3)监管机构为该基准（或其计算中使用的已发布组件）的管理人发布的公开声明或发布信息，宣布此类基准（或其组成部分），或者，如果此类基准是定期利率，此类基准（或其此类组成部分）的所有可用期限不再具有代表性，或在特定的未来日期将不再具有代表性。

为免生疑问，如果就该基准的每个当时可用期限（或计算该期限时使用的已公布部分）发生了上述公开声明或信息的公布，则将被视为就任何基准发生了“基准过渡事件”。

“基准不可用期间"是指，就任何基准而言，自根据该定义第（1）或（2）条的基准更替日期发生之时开始的期间（如有的话）（x），如果当时没有任何基准更替为本协议项下和根据任何其他贷款文件项下的所有目的取代该当时的基准第2.14款及（y）于基准更替已按照本协议项下及任何其他贷款文件项下的所有目的取代该等当时的基准时终止第2.14款.

“实益拥有人”是指，就任何美国联邦预扣税而言，为美国联邦所得税目的的受益所有人，此种税与之相关。

“实益所有权认证”指《实益所有权条例》要求的关于实益所有权或控制权的证明。

“实益所有权监管”是指31 C.F.R. § 1010.230。

“福利计划”指（a）受ERISA标题I约束的“雇员福利计划”（定义见ERISA第3（3）节）中的任何一项，（b）适用于《守则》第4975节的《守则》第4975节中定义的“计划”，以及（c）其资产包括（就《计划资产条例》或ERISA标题I或《守则》第4975节而言）任何此类“雇员福利计划”或“计划”的资产的任何人。

“BHC法案附属公司”就任何人而言，是指该人的“关联”（因为该术语根据12 U.S.C. 1841（k）定义并根据其解释）。

“借款人”具有本文序言中赋予该术语的含义。

“借款”指（a）a循环借款，（b）延迟开奖同一日期发放、转换或继续发放的同一类型定期贷款，就单一计息期有效的定期基准贷款而言，（c）周转贷款，（d）保护性垫款和（e）超额垫款。

“借款基”的意思是：

（a）在首次合并前的任何时间，167,873，203.84美元；及

“借款基”是指，任何时候在初始合并后，the总和的:

(a)（一）投资级账户债务人欠款的90%的贷款方此时的合格账户，加

(b)（二）不属于投资级账户债务人的账户债务人所欠的贷款方在该时间的合格账户的85%，加

（c）（三）（x）当时贷款方（a）合资格存货的（x）70%中的较低者加(b) 在这种情况下的合格原材料，在每种情况下按成本或市场价值中的较低者估值，按加权平均基础和（y）85%的产品确定乘以 行政代理人取得的最近一次存货评估中确定的净有序清算价值百分比（按存货类别）乘以贷款方的（a）当时的合格库存加（b）当时的合格原材料，在每种情况下按成本或市场价值中较低者估值，按加权平均基础确定，减

（d）（四）任何储备。

行政代理人可在其许可的酌处权下，在向借款人发出不少于三（3）个工作日的事先书面通知后，（i）建立或调整准备金，或者，（ii）如果违约事件已经发生并仍在继续，（x）降低上述预付费率，或（y）降低计算借款基数时使用的一个或多个其他要素。在这三（3）个营业日期间，行政代理人应要求与借款人讨论任何此类准备金或变更，并在适用范围内，借款人可采取可能需要的行动，以使作为此类准备金或变更基础的事件、条件或事项不再存在或以将导致建立较低准备金或导致较小变化的方式存在，在每种情况下，均以行政代理人在其许可的酌处权中满意的方式和范围内。

“借款基础凭证”指由借款人的财务人员签署并认证为准确和完整的证书，其基本形式为附件 b或行政代理人可全权酌情接受的其他形式。

“借款请求”指借款人根据《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、第2.03款.

“繁重的限制”是指任何合意的产权负担或限制，其类型在条款（a）或(b)的第6.10款（但须遵守该等条款后的但书）。

“营业日”指纽约市银行营业的任何一天（周六或周日除外）；提供了除上述规定外，营业日应为（a）与RFR贷款和任何此类RFR贷款的任何利率设置、资金、支付、结算或付款有关，或与此类RFR贷款的任何其他交易有关，以及（b）与参考调整后的定期SOFR利率的贷款和参考调整后的定期SOFR利率的任何利率设置、资金、支付、结算或付款的任何此类贷款或参考调整后的定期SOFR利率的任何其他此类贷款的交易有关，任何此类仅为美国政府证券营业日的日子。

“仙人掌井口”意为Cactus Wellhead，LLC，一家特拉华州有限责任公司。

“资本支出”是指根据公认会计原则编制的母公司及其子公司合并资产负债表中将被归类为固定资产或资本资产的任何资产的购买或其他收购的任何现金支出，不重复。

“资本租赁义务“任何人”是指该人根据不动产或个人财产的任何租赁（或其他传递使用权的安排）或其组合支付租金或其他金额的义务，这些义务需要根据公认会计原则在该人的资产负债表上分类并作为资本租赁或融资租赁入账，此类义务的金额应为根据公认会计原则确定的资本化金额。

“Cash Dominion激活期”指（a）自发生违约或违约事件的第一个日期开始的期间，并一直持续到当时不存在违约或违约事件的日期为止，或（b）自

在前两（2）个连续营业日内，可用性一直低于（i）20,000，000美元和（ii）循环承诺总额的10%中的较大者的日期，并始终持续到在前三十（30）个连续营业日期间，可用性至少等于（a）20,000，000美元和（b）循环承诺总额的10%中的较大者的日期。

“氟氯化碳”是指《守则》第957节定义的“受控外国公司”。

“控制权变更”的意思是：

(a)父母不再是借款人的唯一管理成员；

(b)任何“个人”或“团体”（在经修订的1934年《交易法》第13（d）条和第14（d）条的含义内）（除（x）许可持有人或（y）由母公司股东直接或间接拥有的公司或其他人，其拥有的比例与紧接此类交易之前的母公司股权所有权基本相同）直接或间接成为母公司股权的实益拥有人，代表母公司已发行和未偿还股权所代表的总普通投票权的35%以上；或者

（c）除非在贷款文件明确允许的交易中并在其生效后，借款人不再直接或间接拥有和控制任何其他贷款方的所有股权，实益和记录在案。

“法律的变化"系指在本协定日期之后（或就任何贷款人而言，该贷款人成为本协定缔约方的较后日期）发生下列任何情况：（a）任何法律、规则、条例或条约的通过或生效；（b）任何法律、规则、条例或条约或任何政府当局在管理、解释、实施或适用方面的任何变更；或（c）任何贷款人或发行银行的遵守情况（或为第2.15（b）款），由该贷款人的任何贷款办事处或由该贷款人或发行银行的控股公司（如有的话）在本协议日期后提出或发出的任何政府当局的任何请求、指导方针、要求或指示（不论是否具有法律效力）；提供了尽管本文有任何相反的规定，（x）《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下或与之相关或在其实施过程中发布的所有请求、规则、指南、要求或指令，以及（y）国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会（或任何后续或类似机构）或美国或外国监管机构在每种情况下根据巴塞尔协议III颁布的所有请求、规则、指南、要求或指令，在每种情况下均应被视为“法律变更”，无论颁布、通过、发布或实施的日期如何。

“收费”具有赋予该术语的含义，在第9.17款.

“类”，在提及任何贷款或借款时，指该贷款，或构成该借款的贷款是否为循环贷款，延迟开奖定期贷款、Swingline贷款、保护性垫款或超支。

“CME术语SOFR管理员”是指作为前瞻性术语SOFR的管理人（或继任管理人）的芝加哥商品交易所 Benchmark Administration Limited。

“代码”是指不定期修订的1986年《国内税收法》。

“抵押品”指由贷款方拥有、租赁或经营的、现已存在或以后获得的、属于或看来属于以行政代理人为受益人的担保权益或留置权的任何和所有财产，代表其本身和贷款人及其他有担保方，为有担保债务提供担保，但在任何情况下，“担保物”均不包括任何除外资产。

“抵押准入协议”指任何业主放弃或其他协议，基本上以附件 C或以行政代理人在形式和实质上合理满意的其他形式，在行政代理人与管有任何抵押品的任何第三方（包括任何受托人、收货人、报关行或其他类似人士）或任何抵押品所在的任何不动产的任何业主之间，因为该业主放弃或其他协议可能会不时修订、重述、补充或以其他方式修改。

“抵押文件”统称为担保协议、控制协议以及任何贷款方签署的与本协议有关的旨在设定、完善或证据留置权以担保担保担保债务的任何其他协议、文书和文件，包括但不限于所有其他担保协议、控制协议、质押协议、贷款协议、质押、授权书、转让、融资报表和所有其他书面事项，无论是在此之前、现在还是以后由任何贷款方签署并交付给行政代理人。

“收款账户”具有《担保协议》中赋予该术语的含义。

“承诺”指，就每名贷款人而言，该贷款人的循环承诺及延迟开奖定期贷款承诺，连同该贷款人对根据本协议获得参与信用证、超额垫款、Swingline贷款和保护性垫款的承诺，表示为代表该贷款人在本协议下循环风险敞口的最高允许总额的金额，因为该承诺可能会根据不时减少或增加第2.09款并由该等贷款人转让或转让予该等贷款人根据第9.04款.每个贷款人承诺的初始金额载于承诺时间表，或在转让及假设或其他文件或记录（该等术语在《UCC》第9.102（a）（70）条中定义）中如在第9.04（b）（二）（c）条），据此，该贷款人应已酌情承担其承诺。

“承诺费率”是指每年0.25%。

“承诺增加协议”具有赋予该术语的含义，在第2.09（f）款）.

“承诺时间表”是指本协议所附的附表。

“商品账户管制协议”具有《担保协议》中赋予该术语的含义。

“商品交易法”指不时修订的《商品交易法》（7 U.S.C. § 1 et seq.），以及任何后续法规。

“通讯”具有赋予该术语的含义，在第8.03（c）节）.

“竞争对手”指与借款人或任何子公司提供实质上相似的产品或服务的借款人或同行业或实质上相似行业的任何子公司的善意直接竞争对手的任何人。

“合规证书"指借款人的财务主任的证明，其形式大致为附件 D.

“连接所得税”指对净收入征收或以净收入计量（无论如何计价）或属于特许经营税或分支机构利得税的其他连接税。

“控制”是指直接或间接拥有通过行使投票权的能力、通过合同或其他方式指导或导致某个人的管理或政策方向的权力，提供了在任何情况下，任何自然人担任任何人的董事或经理，或担任任何人的任何职务或其他职务，均不得仅因担任该职务或担任该职务或其他职务而被视为控制该人。“控制”和“受控”具有与之相关的含义。

“控制协议”指贷款方作为当事方的任何存款账户控制协议、任何密码箱协议、任何商品账户控制协议或任何证券账户控制协议（如适用）。

“受控支付账户”指借款人根据和根据借款人与行政代理人之间的任何协议以零余额、现金管理账户的形式在行政代理人处维持的一个或多个账户，并经不时修改和修正，借方、任何其他贷款方和借款人的任何指定子公司通过该账户进行支付并按日结算，没有隔夜未投资余额。

“对应的期限”就任何可用期限而言，如适用，指期限（包括隔夜）或与此种可用期限长度大致相同（不考虑营业日调整）的利息支付期。

“涵盖实体”指以下任一情形：（a）12 C.F.R. § 252.82（b）中定义并按照其解释的“涵盖实体”；（b）12 C.F.R. § 47.3（b）中定义并按照其解释的“涵盖银行”；或（c）12 C.F.R. § 382.2（b）中定义并按照其解释的“涵盖的FSI”。

“被覆盖的一方”has the meaning given to such term in第9.23款.

“信用敞口”指，就任何贷款人在任何时间而言，（a）该贷款人在该时间的循环风险敞口之和，加(b)金额等于本金总额其未偿还的定期贷款此类贷款人的延迟提款定期贷款风险敞口在这样的时候。

“信用方”指行政代理人、任何发行银行、Swingline贷款机构或任何其他贷款机构。

“每日简单SOFR”是指，对于任何一天（a“SOFR率日”），年利率等于当日SOFR（该日为“SOFR确定日”）即（i）如果该SOFR利率日为美国政府证券营业日，则为（ii）如果该SOFR利率日不是美国政府证券营业日，则为（i）之前的五（5）个美国政府证券营业日，在每种情况下，该SOFR管理员在SOFR管理员的网站上发布紧接该SOFR利率日之前的美国政府证券营业日。Daily Simple SOFR因SOFR变更而发生的任何变更，自SOFR变更生效之日（包括该变更生效之日）起生效，恕不通知借款人。If by 5：00 p.m.（纽约市时间）on the second（2nd）紧接任何SOFR确定日期后的美国政府证券营业日，有关该SOFR确定日期的SOFR并未在SOFR管理员的网站上发布，并且没有发生有关每日简单SOFR的基准替换日期，则该SOFR确定日期的SOFR将是就该SOFR管理员网站上发布的前第一个美国政府证券营业日发布的SOFR。

“债务人救济法”指《破产法》和所有其他清算、监管、破产、为债权人利益而转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或美国或其他适用法域不时生效并普遍影响债权人权利的类似债务人救济法。

“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件，或一旦通知、时间流逝或两者兼而有之，除非得到纠正或豁免，否则将成为违约事件。

“默认权”具有在12 C.F.R. § § 252.81、47.2或382.1中赋予该词的含义，并应根据适用情况进行解释。

“违约贷款人”是指，受第2.20款，任何贷款人如（a）在规定须提供资金或付款的日期起计的两（2）个营业日内，未能（i）为其贷款的任何部分提供资金，（ii）为其参与信用证或Swingline贷款的任何部分提供资金，或（iii）向任何信用方支付其根据本协议规定须支付的任何其他款项，（b）已书面通知借款人或任何信用方，或已作出公开声明，大意为不打算或预期遵守其根据本协议或一般根据其承诺提供信贷的其他协议承担的任何筹资义务，（c）在信用方提出善意请求后的三（3）个工作日内未能提供该贷款人的获授权人员的书面证明，证明其将遵守

与其义务（并在财务上能够履行截至认证之日的义务）为预期贷款和参与本协议项下当时未偿还的信用证和Swingline贷款提供资金，提供了根据本条例，该等贷款人不再是违约贷款人（c）条在该信用方收到其和行政代理人满意的形式和实质的此类证明后，或（d）已成为或有直接或间接的母公司已成为（i）破产事件或（ii）保释诉讼的主体。

“延迟抽签定期放款人"是指，在任何确定日期，放款人有延迟提款定期贷款承诺或未偿还的延迟提款定期贷款。

“延迟抽签定期贷款上限”是指根据第4.03（b）。

“延迟抽签定期贷款承诺"指（a）就任何延迟开奖定期贷款人，该等承诺延迟提款定期贷款人作出延迟提款承诺附表所列的定期贷款或由该等机构执行的最近一次转让及假设所列的定期贷款延迟开奖定期贷款人（如适用）及（b）就所有延迟开奖定期贷款人，所有人的合计承诺延迟提款定期贷款人作出延迟提款定期贷款，其承诺总额应为$100,000，000于第三次修订生效日期。在根据第2.01（b）节推进延迟提款定期贷款后，每个适用的延迟提款定期贷款人的延迟提款定期贷款承诺应减去该延迟提款定期贷款人在该日期资助的延迟提款定期贷款总额。

“延时提取定期贷款承诺费率”是指每月0.05%。

“延迟提款定期贷款承诺终止日期”是指（a）总额等于（i）第三次修订生效日期的延迟提款定期贷款承诺总额和（ii）延迟提款定期贷款上限和（b）第三次修订生效日期的六个月周年中较低者的日期，以较早者为准。

“延迟提取定期贷款风险敞口”是指，就任何贷款人而言，在任何时间，（a）在延迟提取定期贷款承诺终止日期之前（包括该日期），（i）该贷款人的延迟提取定期贷款承诺金额之和加（ii）该贷款人所持有的延迟提款定期贷款（如有的话）的未偿还本金金额，及（b）在延迟提款定期贷款承诺终止日期后，该贷款人所持有的延迟提款定期贷款的未偿还本金金额。

“延迟抽签定期贷款工具”是指延迟抽奖根据第2.01（b）节设立的定期贷款机制。

“延迟提款定期贷款融资日期”指自第三次修订生效日期后的翌日起至（但包括）止的期间内最多两个日期

延迟提款定期贷款承诺终止日期，在该日期提供金额不少于25,000，000美元的延迟提款定期贷款，并满足（或根据第9.02条豁免）第4.02和4.03条规定的条件。

“延迟抽签定期贷款到期日”是指（a）首个延迟提取定期贷款融资日期的三（3）年周年较早者及（b）加速的日期延迟开奖第七条规定的定期贷款。

“延迟提款定期贷款发放日期”是指（a）如果没有发生延迟提款定期贷款融资日期，则延迟提款定期贷款承诺终止日期和（b）如果确实发生了延迟提款定期贷款融资日期，则（1）所有延迟提款定期贷款连同所有应计和未付利息和费用的第一个日期已以现金全额支付及（2）所有延迟提取定期贷款承诺已根据其条款终止。

“延时提款定期贷款”是指延时提款展期的定期贷款根据本协议第2.01（b）节向借款人提供定期贷款人。

“存款账户管制协议”具有《担保协议》中赋予该术语的含义。

“已披露事项”指在《中华人民共和国宪法》中披露的诉讼、诉讼、诉讼及环境事项附表3.06.

“不合格机构”指，截至任何日期，（a）任何银行、金融机构、其他机构贷款人或其他于2022年10月12日根据现有信贷协议的定义（a）条为“不合格机构”的人或任何已由借款人根据向行政代理人发出书面通知而指定为“不合格机构”的竞争对手第9.01（a）（二）条）（该通知须以确切的法定名称指明该人士）及贷款人（包括将该通知张贴于获批准的电子平台），（b）任何其他银行、金融机构、其他机构贷款人或借款人于2022年10月12日或之前以书面分别指定为“不合格机构”的其他人士（或，如在2022年10月12日之后但在生效日期或之前的任何时间如此指定，经左领导安排人同意或，如在生效日期后的任何时间如此指定，经行政代理人同意（在每种情况下，此种同意不得被无理拒绝、附加条件或延迟））和/或（c）前述所述任何人的任何关联（a）条和(b)（不包括在第（v）款）下）即由借款人按前述规定指定的（x）条款（a）或(b)或（y）仅凭其名称的相似性而可明确识别为该人的附属公司；提供了（i）经借款人书面指明的不合格机构名单，应准许由左领头安排人（或在生效日期后的任何时间的行政代理人）应要求向任何贷款人或准贷款人（公共或私人）提供，（ii）不得指定任何人为“不合格机构”，直至左领头安排人（或该行政代理人在任何时间

生效日期后）收到此种指定的通知（该通知应通过电子邮件送达JPMDQ _ contact@jpmorgan.com），（iii）任何在任何该等更新前订立的参与的银团、转让或出售，不得因进入交易后加入不合格机构名单的实体而追溯取消资格，（iv）“不合格机构”应排除借款人不时向左牵头安排人（或生效日期后任何时间的行政代理人）送达的书面通知而指定为不再为“不合格机构”的任何人，（v）从事制造、购买、在日常业务过程中持有或以其他方式投资于商业贷款和类似的信贷展期，由任何控制、控制或在同一控制下的人管理、赞助或建议与在条款（a）或(b)以上不应被视为仅因以下原因而不合格的机构（c）（y）条以上和（vi）行政代理人不承担任何责任或责任，以确定、监督、强制执行或控制对不合格机构的任何转让或参与。

“分割者”具有“除法”定义中赋予该词的含义。

“司”指个人的资产、负债和/或义务的分割（“分割者”）在两名或两名以上人士之间（不论是否根据“分立计划”或类似安排），其中可能包括或不包括分立人士，据此，分立人士可能会或可能不会存续。

“司继任人”指在分割人的分割完成后，持有该分割人在紧接该分割完成前先前持有的全部或任何部分资产、负债和/或义务的任何人。分立人在分立后保留其任何资产、负债和/或义务的，在该分立发生时应被视为分立继承人。

“文件”具有《担保协议》中赋予该术语的含义。

“等值美元"任何金额指，在确定时，（a）如果该金额以美元表示，则该金额，（b）如果该金额以替代货币表示，则使用ICE Data Services显示的特定日期伦敦时间上午11：00（或适用的纽约时间）或前后在伦敦外汇市场上以该替代货币购买美元的汇率确定的等值美元，作为“要价”，或显示在不时发布该汇率的其他信息服务上，以代替ICE数据服务（或如果该服务不再提供，则为行政代理人使用其许可酌处权认为适当的任何确定方法确定的等值美元金额）和（c）如果该金额以任何其他货币计值，则为行政代理人使用其许可酌处权认为适当的任何确定方法确定的等值美元金额。

“美元”, “美元”或“$”是指美国的合法资金。

“国内子公司”指根据位于美国的司法管辖区的法律组织或创建的子公司。

“DQ清单”具有本文“不合格机构”定义中赋予该词的含义。

“EBITDA”是指，对于任何时期，该时期的净收入加（a）在不重复的情况下，并在确定该期间的净收入时扣除的范围内，总和（i）该期间的利息费用，（ii）该期间的所得税费用扣除该期间收到的退税，（iii）该期间的所有应占折旧和摊销费用，（iv）该期间的任何特别损失和任何非现金费用，（v）任何其他非现金费用（包括因授予股票期权而产生的任何基于股票的补偿费用，股票增值权或类似安排）的上述期间（但不包括与上一期间计入净收入的项目有关的任何非现金费用以及与存货减记或注销有关的任何非现金费用）和（vi）与（a）本协议和任何其他贷款文件（包括与任何贷款文件有关的任何修订、放弃、补充或其他文件）的谈判、准备、解释或执行有关的该期间的任何费用、成本、佣金、开支或其他费用，（b）本协议允许的收购（无论是否完成），或（c）许可的收购债务，提供了that，any such charges described in this第（六）款合计不得超过EBITDA的10%（不影响本第（六）款）在此期间，减（b）在不重复的情况下，并在包括在该期间净收益中的范围内，（i）在该期间就非现金费用支付的任何现金付款（a）（v）条以上取自上一期间和（ii）该期间的任何非常性收益和任何非现金收入项目，所有这些都是根据公认会计原则在合并基础上为母公司及其子公司计算的。

“ECP”是指《商品交易法》第1（a）（18）节或据此颁布的任何法规以及商品期货交易委员会和/或SEC发布的适用规则中定义的“合格合约参与者”。

“欧洲经济区金融机构"指（a）在任何欧洲经济区成员国设立的受欧洲经济区决议当局监管的任何信贷机构或投资公司，（b）在欧洲经济区成员国设立的任何实体，该实体是《欧洲经济区决议机构》所述机构的母公司条款（a）本定义，或（c）在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是《欧洲经济区》所述机构的附属机构（a）条或(b)的定义，并受到与其母公司的合并监管。

“欧洲经济区成员国”是指欧盟的任何成员国，冰岛、列支敦士登、挪威。

“欧洲经济区决议管理局”是指对任何欧洲经济区金融机构的决议负有责任的任何公共行政当局或受托任何欧洲经济区成员国公共行政当局的任何人（包括任何受权人）。

“生效日期”是指《中国经济发展报告》中所载条件的日期第4.01款信纳（或根据第9.02款).

“生效日期收购”指通过Target与Atlas Merger Sub，LLC的合并收购Target及其子公司，Atlas Merger Sub，LLC是一家特拉华州有限责任公司，是母公司的全资子公司。

“收购协议生效日期”指Target、母公司、Atlas Merger Sub，LLC（一家特拉华州有限责任公司）和FlexSteel LTIP LP（一家特拉华州有限合伙企业）之间的某些合并协议和计划，日期为2022年12月30日，经不时修订、重述、补充或以其他方式修改，并包括其证物和附表。

“生效日期缴款”具有赋予该术语的含义，在第5.15（c）节）本协议在第三次修订生效前.

“生效日期交易”统称为生效日期收购和生效日期贡献。

“电子签名”是指附属于或与合同或其他记录相关联的电子声音、符号或过程，并由具有签署、认证或接受该合同或记录意图的人采用。

“电子系统”指任何电子系统，包括电子邮件、电子传真、借款人的网页门户访问、Intralinks®，ClearPar®、债务域、Syndtrak和任何其他基于互联网或外网的站点，无论此类电子系统由行政代理人或任何发行银行及其各自的任何关联方或任何其他人拥有、运营或托管，提供对受密码或其他安全系统保护的数据的访问。

“合资格帐户”是指，在任何时候，贷款方的账户，但任何账户除外：

(a)不受优先完善担保权益有利于行政代理人的；

(b)受任何留置权规限，但（i）有利于行政代理人的留置权或（ii）由第6.02（b）款）或（d）不享有优先于行政代理人优先留置权的；

（c）预定到期日为其原始发票日期后六十（60）天以上的；

（d）（i）在有关的原始发票日期后超过九十（90）天（或如由投资级账户债务人所欠，则为一百二十（120）天）未付或（ii）已从贷款方账簿注销或任何贷款方以其他方式指定为无法收回；

（e）由账户债务人所欠，而该账户债务人及其关联公司所欠账户的50%以上不符合根据（c）条或（d）以上；

（f）本协议或担保协议所载的任何契诺、陈述或保证已在任何重大方面被违反或在任何重大方面不真实（在每种情况下，不重复其中所载的任何重要性限定词）；

（g）（i）并非因在正常业务过程中销售货物或提供服务而产生，（ii）没有以已发送给账户债务人的行政代理人在其许可的自由裁量权中令其满意的发票或其他文件为证据，（iii）代表进度账单，（iv）取决于任何贷款方是否完成任何进一步的履约（但在正常业务过程中的产品退货或安装服务单独或总体上与该账户的金额无关），（v）代表以票据持有、保证出售、出售及退货、批准出售、寄售、货到付款或任何其他回购或退货基准（在正常业务过程中须予退货的帐户除外）进行的出售，或（vi）与利息的支付有关；

（h）（i）产生该帐户的货物尚未发运给帐户债务人，（ii）产生该帐户的服务未由任何贷款方执行，或（iii）如该帐户已不止一次开出发票；

（一）任何支票或其他付款工具因任何理由而被退回而未收取的；

（j）由已（i）申请、遭受或同意委任其资产的任何接管人、保管人、受托人或清盘人的账户债务人所欠，（ii）已管有任何接管人、保管人、受托人或清盘人所占用的其全部或重要部分财产，（iii）已向其提出或已向其提出任何要求清算、重组、安排、调整债务、裁定为破产、清盘的请求或呈请，或任何州或联邦破产法下的自愿或非自愿案件（根据《破产法》属于债务人占有并为行政代理人合理接受的账户债务人的请愿后应付账款除外），（iv）书面承认其无力或一般无法在债务到期时支付其债务，（v）破产，或（vi）停止经营其全部或基本全部业务；

(k)由（i）未在美国或加拿大维持其首席执行官办公室或（ii）未根据美国、美国任何州或哥伦比亚特区、或加拿大或加拿大任何省的适用法律组织的账户债务人所欠，除非在任何此类情况下，该账户由行政代理人可接受的信用证支持，而该行政代理人拥有该信用证并可直接由该行政代理人提取；

（l）以美元以外的任何货币所欠；

(m)由（i）美国以外的任何国家的任何政府当局（或其任何部门、机构、公营公司或工具）所欠，除非该账户由行政代理人可接受的信用证支持，而该行政代理人对该行政代理人拥有并可直接提取，或（ii）美国的任何政府当局或其任何部门、机构、公营公司或工具，除非经修订的《1940年联邦债权转让法》（31 U.S.C. § 3727等 seq.和41 U.S.C. § 15等 seq.），且为完善该行政代理人在该账户中的留置权所必需的任何其他步骤均已得到行政代理人满意的遵守；

（n）由任何贷款方的任何关联公司或任何贷款方或其任何关联公司的任何雇员、高级职员、董事、代理人或股东所欠；

（o）由账户债务人或任何贷款方负债的该账户债务人的任何关联公司所欠，但仅限于该债务的范围，或须受账户债务人或为其利益作出的任何担保、押金、进度付款、保留金或其他类似预付款的约束，在每种情况下均以其范围为限；

（p）受任何反诉、扣除、抗辩、抵销（除非该账户债务人已以行政代理人许可的酌处权满意的方式书面放弃该反诉、扣除、抗辩或抵销权）或争议，但仅限于任何该等反诉、扣除、抗辩、抵销或争议的范围内；

（q）以任何本票、动产票据或票据为凭证的；

（r）由位于任何司法管辖区的账户债务人（i）所欠，而该司法管辖区需要提交“业务活动通知报告”或其他类似报告，以允许适用的贷款方在该司法管辖区寻求司法强制执行以支付该账户，除非适用的贷款方已提交该报告或有资格在该司法管辖区开展业务，或（ii）其是受制裁的人；

（s）任何贷款方已就此与账户债务人就其任何减少达成任何协议，但在正常业务过程中给予但仅限于任何此类减少的范围内的折扣和调整除外，或已部分支付的任何账户，且任何贷款方为该账户的未支付部分创建了新的应收款；

（t）这在所有重大方面都不符合所有适用法律法规的要求，无论是联邦、州还是地方，包括但不限于《联邦消费者信贷保护法》、《联邦借贷真相法》和美国《金融时报》第Z条美联储板；

（u）这是针对根据定购单或根据合同或其他协议或谅解（书面或口头）的条款已售出的货物，这些协议或谅解表明或声称适用的贷款方以外的任何人拥有或已经拥有此类货物的所有权权益，或表明适用的贷款方以外的任何一方为收款人或汇款方；

（五）由（i）投资级账户债务人所欠款项，但以该投资级账户债务人及其附属机构欠贷款方的账户总额超过合资格账户总额的30%为限，或（ii）不是投资级账户债务人的账户债务人，但以该账户债务人及其附属机构欠贷款方的账户总额超过合资格账户总额的20%为限，但在每种情况下，仅以此种超额为限；或

（w）行政代理人在其许可的自由裁量权中另行确定的，是不可接受的。

此前为合资格账户的账户不再为本协议项下的合资格账户的，借款人在向下一份借款基础凭证的行政代理人提交时和提交时不得将该账户列为合资格账户。在确定合格账户的金额时，账户的票面金额可以在行政代理人允许的酌情权下，在不重复的情况下，在该票面金额中未反映的范围内，（i）所有应计和实际折扣、索赔、贷记或贷记待处理、促销计划津贴、价格调整的金额，财务费用或其他备抵（包括任何适用的贷款方根据任何协议或谅解（书面或口头）的条款可能有义务向账户债务人退还的任何金额）和（ii）就该账户收到但尚未由适用的贷款方申请减少该账户金额的所有现金的总额。

“符合条件的库存”是指，在任何时候，除任何盘存之外，贷款方的盘存：

(a)不受有利于行政代理人的第一优先权完善留置权的；

(b)受任何留置权规限，但（i）有利于行政代理人的留置权或（ii）由第6.02（b）款）或（d）不享有优先于行政代理人优先留置权的；

（c）即在行政代理人许可的自由裁量权下，过时、无法销售、有缺陷、已使用、不适合使用或销售，在正常经营过程中不能以至少近似于该存货成本的价格销售或因年龄、种类、类别和/或数量而不能接受的价格销售；

（d）本协议或担保协议所载的任何契诺、陈述或保证在任何重大方面被违反或在任何重大方面不真实，在每种情况下，不重复其中所载的任何重要性限定词，且不符合任何对此种库存或其使用或销售有权的政府当局规定的所有重大标准；

（e）任何贷款方以外的任何人应（i）拥有任何直接或间接的所有权、权益或所有权，或（ii）就该等库存品在任何采购订单或发票上注明拥有或看来拥有该等库存品的权益；

（f）（i）不是制成品、构成在制品、或构成原材料或（ii）构成子组件、包装和运输材料、制造用品、样品、原型、展示或展示物品、票据持有或就地发货货物、退回或标记退货的货物、收回货物、有缺陷或损坏的货物、托运持有的货物，或在正常经营过程中不属于持有待售类型的货物；

（g）不在美国或与供应商或供应商的共同承运人过境或未被美国海关和边境保护局、食品和药物管理局或其他监管机构放行或清关销售的；

（h）位于任何贷款方租赁的任何地点，除非（i）出租人已向行政代理人交付抵押准入协议或（ii）行政代理人已在其许可的酌处权下就该设施建立租金、收费和其他到期或将要到期的款项的租金准备金；

（一）位于任何第三方仓库或由受托人（第三方处理人除外）管有且没有文件证明的，除非（i）该仓库管理人或受托人已向行政代理人交付抵押存取协议和行政代理人可能要求的其他文件，或（ii）行政代理人已在其许可的酌处权下建立适当的租金储备金；

（j）正在第三方地点或外部处理器进行异地处理的，或正在往返该第三方地点或外部处理器的途中处理的；

(k)这是任何贷款方作为发货人的托运标的；

（l）属于停产产品或其成分或易腐的；

(m)包含或承担许可给适用贷款方的任何知识产权，除非行政代理人在其许可的自由裁量权中信纳其可以出售或以其他方式处置此类库存而不会（i）侵犯此类许可人的权利，（ii）违反与此类许可人的任何合同，或（iii）就支付除根据现行许可协议出售此类库存所产生的特许权使用费之外的特许权使用费承担任何责任；

（n）未反映在贷款方当前的永续盘存报告中；

（o）卖方已主张复垦权利的；

（p）是从受制裁人士处取得的；或

（q）行政代理人在其许可的自由裁量权中另行确定的，是不可接受的。

原为符合条件的库存品不再为本协议项下的符合条件的库存品的，借款人应当在向下一次借款基础凭证的行政代理人提交之日及提交之时将该等库存品从符合条件的库存品中剔除。

“符合条件的原材料”指构成任何贷款方在制造或生产其他存货的正常经营过程中使用或消耗的原材料的存货，否则构成原材料的该等存货将构成本协议项下的“合格存货”，但对于（f）（i）条的定义；提供了符合条件的原材料将不包括构成成品或在制品的任何库存。

“环境法”指任何政府当局发布、颁布或订立的所有法律、规则、条例、守则、条例、命令、法令、判决、禁令、通知或具有约束力的协议，以任何方式涉及（a）环境，（b）自然资源的保存或复垦，（c）任何危险材料的管理、释放或威胁释放，或（d）职业健康和工作场所安全事项。

“环境责任”指借款人或任何子公司直接或间接因（a）违反任何环境法，（b）任何危险材料的产生、使用、处理、运输、储存、处理或处置，（c）任何危险材料的暴露，（d）任何危险材料释放或威胁释放到环境中，或（e）就上述任何一项承担或施加责任的任何合同、协议或其他协商一致安排而直接或间接导致的任何或有责任或其他责任（包括对损害、环境补救费用、罚款、处罚或赔偿的任何责任）。

“设备”具有《担保协议》中赋予该术语的含义。

“股权转让及承担协议”指Target、借款人、Cactus Acquisitions，LLC（一家特拉华州有限责任公司）和母公司之间的某种形式的出资协议，附在所要求的高级职员证书上第4.01（d）款）.

“股权”指股本股份、合伙权益、有限责任公司的成员权益、信托的实益权益或个人的其他股权所有权权益，以及任何认股权证、期权或其他权利，使其持有人有权购买或获得上述任何一项，但不包括可转换为上述任何一项的任何债务证券。

“ERISA”指经不时修订的1974年《雇员退休收入保障法》及其下颁布的规章制度。

“ERISA附属公司”指与借款人一起根据《守则》第414（b）或（c）条或《ERISA》第4001（a）（14）条被视为单一雇主的任何行业或业务（无论是否成立），或仅为《ERISA》第302条和《守则》第412条的目的，根据《守则》第414条被视为单一雇主的任何行业或业务（无论是否成立）。

“ERISA事件”指（a）ERISA第4043条或根据其发布的条例所定义的与计划有关的任何“应报告事件”（30天通知期被豁免的事件除外）；（b）未能满足“最低筹资标准”（定义见ERISA第412条或第302条），（c）根据《守则》第412（c）条或ERISA第302（c）条提交申请豁免任何计划的最低筹资标准；（d）借款人或任何ERISA关联公司就任何计划的终止而产生ERISA第四章下的任何责任；（e）借款人或任何ERISA关联公司从PBGC或计划管理人收到与终止任何计划或计划或指定受托人管理任何计划的意图有关的任何通知；（f）借款人或任何ERISA关联公司就退出而产生的任何责任或借款人或任何ERISA关联公司部分退出任何计划或多雇主计划；或（g）借款人或任何ERISA关联公司收到任何通知，或任何多雇主计划从借款人或任何ERISA关联公司收到任何通知，涉及对借款人或任何ERISA关联公司施加退出责任或确定多雇主计划在ERISA标题IV的含义内已或预计将资不抵债、处于关键状态或处于重组中。

“欧盟纾困立法时间表”指由贷款市场协会（或任何继任者）公布的欧盟纾困立法时间表，不时生效。

“违约事件”具有赋予该术语的含义，在第七条.

“超额现金流”是指，就借款人的任何一个会计年度而言，（a）（i）该会计年度的EBITDA的总和（不重复）、（ii）在确定该EBITDA时扣除的所有非现金项目（包括折旧和摊销）的金额，以及（iii）借款人及其子公司在该会计年度内出售、转让或以其他方式处置财产（在正常业务过程中出售存货除外）的非现金损失总额（在得出该EBITDA时扣除的范围内）的超额（如有）减去（b）总和（不重复），（i）确定该等EBITDA所包括的所有非现金项目的金额，（ii）借款人及其子公司在该财政年度内因资本支出而实际以现金支付的总额（不包括与该等支出有关的债务本金以及由尚未用于偿还延迟提款定期贷款的销售、转让或其他处置收益提供资金的任何该等支出），在每种情况下，以借款人及其子公司内部产生的资金为融资范围，（iii）在该财政年度内循环贷款和周转贷款的所有预付款项的总额，以伴随循环承诺的永久可选削减和在该财政年度内延迟提款定期贷款的所有可选预付款项为限，在每种情况下，以借款人及其子公司内部产生的资金为限，（iv）总额

借款人及其子公司在该财政年度内定期支付的长期债务（包括延迟提取定期贷款）的所有定期本金金额（任何循环信贷额度除外，前提是在该财政年度下的承诺没有相应的永久减少），在每种情况下，以借款人及其子公司的内部产生的资金为融资范围，（v）借款人及其子公司在该财政年度内以现金支付的利息费用总额，在每种情况下，在以借款人及其子公司内部产生的资金融资的范围内，（vi）借款人及其子公司（直接或间接）在该会计年度内以现金支付的所得税费用总额（包括许可的税收分配）扣除在该会计年度内收到的退税，（vii）在该会计年度内就应收税款协议进行的现金支付和相关所需的现金分配总额，在每种情况下，在第6.08（a）节允许的范围内，并由借款人及其子公司的内部产生的资金提供资金，（viii）在正常业务过程中并符合第三次修订生效日期之前的历史惯例，在每种情况下，在第6.08（a）节允许的范围内，并由借款人及其子公司的内部产生的资金提供资金的在该财政年度内支付的定期、季度限制性付款的总额，（ix）在每种情况下，在该财政年度内支付的合资企业递延付款的现金总额，在第6.08（b）条允许的范围内，并由借款人及其子公司的内部产生的资金提供资金，（x）在该财政年度内进行的现金投资总额，在每种情况下，在第6.04条允许的范围内，并由借款人及其子公司的内部产生的资金提供资金，（xi）在该财政年度内，根据并按照股票期权计划或借款人或母公司的管理层、董事或雇员的其他福利计划，用于限制性付款的现金总额，在每种情况下，在第6.08（a）节允许的范围内，并由借款人及其子公司的内部产生的资金提供资金，（xii）在该财政年度内以现金支付的与贷款文件的谈判、编制、解释或强制执行有关的任何费用、成本、佣金、开支或其他费用的总额，但在每种情况下，仅以借款人及其子公司的内部产生的资金提供资金的范围为限，以及（xiii）出售的非现金收益的总额净额，借款人及其子公司在该会计年度转让或以其他方式处置财产（在正常业务过程中出售存货除外），但以确定该EBITDA时包含的范围为限。

“不包括的账户"指任何存款账户、商品账户或证券账户（a）仅用于向任何贷款方或其任何子公司支付或为其利益支付信托、工资、工资税和其他雇员工资和福利，（b）仅用于当期（如适用，可能是每月或每季度）要求收取、汇出或扣留的税款或日常业务过程中的信托用途，（c）仅用于维持现金抵押品，而其存款或收益主要用于支持信用证（为免生疑问，包括根据第6.01（o）条招致的信用证）以及掉期债务的风险敞口或（d）日均最高余额低于2,500，000美元的风险敞口，单独和连同日均最高

根据本条排除的所有其他存款账户、商品账户和证券账户的余额条款（d）, $5,000,000.

“排除资产”具有《担保协议》中赋予该术语的含义。

“被排除在外的国内子公司”指（a）作为FSHCO的任何国内子公司，（b）由CFC直接或间接拥有的任何国内子公司，或（c）不是借款人的全资子公司且在第二次修订生效日期之前以书面形式向贷款人披露的许可收购中于第二次修订生效日期之后获得的任何国内子公司。

“被排除在外的子公司”具有赋予该术语的含义，在第5.14（c）节）.

“排除的掉期义务”是指，就任何担保人而言，如果根据《商品交易法》或任何规则，该担保人的全部或部分担保，或该担保人授予担保权益作为担保的担保（或其任何担保）是或成为非法的，则在此范围内，任何掉期义务，商品期货交易监察委员会的条例或命令（或其中任何一项的申请或官方解释）因该担保人因任何理由未能在该担保人的担保或授予该担保权益就该掉期义务生效或将生效时构成ECP。如果根据管辖不止一次掉期的主协议产生掉期义务，则此种排除仅适用于该掉期义务中可归属于掉期且该担保或担保权益为或成为非法的部分。

“不含税"是指对受赠方征收或与受赠方有关的或要求从向受赠方支付的款项中扣缴或扣除的下列任何一种税：（a）对净收入（无论如何计价）、特许经营税和分支机构利得税征收或计量的税，在每种情况下，（i）由于该受赠方是根据法律组织的，或其主要办事处或（就任何贷款人而言）其适用的贷款办事处位于，征收此类税款（或其任何政治细分）或（ii）属于其他关连税的司法管辖区；（b）就贷款人而言，根据在（i）该贷款人获得贷款、信用证或承诺的此类权益之日生效的法律（根据借款人根据以下规定提出的转让请求除外）就贷款、信用证或承诺的适用权益应付给该贷款人或为该贷款人的账户支付的金额征收的美国联邦预扣税第2.19（b）款））或（ii）该等贷款人更改其贷款办事处，但在每种情况下，根据第2.17款，与这类税款有关的款项要么在该贷款人获得贷款、信用证或承诺的适用权益之前立即支付给该贷款人的转让人，要么在该贷款人更换其贷款办事处之前立即支付给该贷款人；（c）可归因于该受让人未能遵守的税款第2.17（f）款）；及（d）根据反洗钱金融行动任务规定征收的任何预扣税。

“现有信贷协议”具有本文独奏会中赋予该术语的含义。

“现有信用证”指由应为开证银行的人在生效日期之前签发的每份信用证，并在附表2.06.

“FATCA”指《守则》第1471至1474条，截至本协定（或实质上具有可比性且遵守起来并无实质上更为繁重的任何修订或后续版本）之日，任何现行或未来的条例或对其的官方解释，以及根据《守则》第1471（b）（1）条订立的任何协议，以及根据政府当局之间的任何政府间协定、条约或公约并执行《守则》这些条款而通过的任何财政或监管立法、规则或做法。

“联邦基金有效利率”是指，就任何一天而言，由NYFRB根据存托机构在该日的联邦基金交易（以不时在NYFRB网站上载明的方式确定）计算并由NYFRB在下一个营业日公布为有效联邦基金利率的利率，提供了即，如果如此确定的联邦基金有效利率将低于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。

“美国联邦储备委员会”是指美利坚合众国联邦储备系统的理事会。

“费函”指借款人与行政代理人、Left Lead Arranger和/或其任何关联公司在本协议日期、本协议之前或之后的任何时间订立的任何信函协议，其中规定就本协议或本协议所设想的或与之相关的任何交易向行政代理人、Left Lead Arranger和/或其任何关联公司支付费用，这些信函协议可能会不时被修订、重述、补充或修改。

“财务干事”就任何人而言，指该人的首席财务官、首席会计官、司库、助理司库、首席行政官、财务总监或助理财务总监。

“第一修正案”指借款人、其他贷款方、行政代理人及贷款方于第一次修订生效日期的经修订及重述信贷协议的若干第一次修订。

“第一修正案生效日期”是指2023年12月18日。

“固定电荷覆盖率”是指，在任何日期，（a）EBITDA的比率减（b）固定费用的未融资资本支出，均为在该日期结束的连续四（4）个财政季度期间计算（或者，如果该日期不是财政季度的最后一天，则在该日期之前最近结束的财政季度的最后一天结束已根据第5.01（a）节或第5.01（b）节（视情况而定）提交财务报表的），并全部按照公认会计原则在合并基础上为母公司及其子公司计算。

“固定收费”是指，在任何时期，不重复，现金利息支出，加就债务（“债务”定义的（i）、（j）或（m）项下的任何债务或任何所谓“合成租赁”下的任何义务）作出的预付款项和预定本金付款（不包括根据和按照第2.11（d）款）),加以现金支付的收入为基础的税收支出（较少根据收入实际收到的与税收有关的现金退款），包括但不重复以现金支付的任何允许的税收分配，加借款人以现金支付的限制性付款（包括就应收税款协议支付的构成限制性付款的任何款项），加任何附属公司以现金支付予任何非借款人或附属公司的人的受限制付款，加，在计算该期间EBITDA时未扣除的范围内，对任何计划的现金捐款（如有的话），均按照公认会计原则在合并基础上为母公司及其子公司计算.；条件是，尽管本文中有任何相反的规定，为计算固定费用（第6.08（b）（ix）节规定的除外），合资企业延期付款应被排除在“债务”的定义之外。

“洪水可交付成果”具有赋予该术语的含义，在第5.14（d）款）.

“洪水法”具有赋予该术语的含义，在第8.10款.

“楼层"指本协议（在本协议执行、本协议的修改、修正或续期或其他情况下）就调整后的定期SOFR费率或调整后的每日简单SOFR（如适用）规定的任何基准费率下限。为免生疑问，调整后的期限SOFR利率或调整后的每日简单SOFR的下限分别为0.00个百分点。

“外国贷款人”是指不是美国人的贷款人。

“国外子公司”指不属于境内子公司的任何子公司。

“框架协议”是指特拉华州有限责任公司贝克休斯控股 LLC、借款人和Baker Hughes Company之间于2025年6月2日订立的若干框架协议，该协议经不时修订、重述、补充或以其他方式修改，并包括该协议的附件和附表。

“FSHCO”是指除拥有一种或多种氟氯化碳的股权权益外，没有其他重大资产或经营活动的任何境内子公司。

“资金账户”具有赋予该术语的含义，在第4.01（h）节）.

“公认会计原则”是指美国公认的会计原则，尽管本文或任何其他贷款文件有任何相反的规定，但出于所有目的，GAAP将被视为按照2017年12月31日生效的GAAP分类为经营租赁的租赁（无论此类租赁在该日期生效还是此后订立），其处理方式与2017年12月31日生效的GAAP下此类租赁的处理方式一致，尽管有任何修改或解释

对其的更改或随后可能发生的任何此类修改或解释性更改的实现。

“政府权威”指美国政府、任何其他国家或其任何政治分支机构，无论是州或地方，以及行使政府的行政、立法、司法、税收、监管或行政权力或职能或与政府有关的任何机构、当局、工具、监管机构、法院、中央银行或其他实体。

“担保”的或由任何人（该“担保人”）指担保人担保或具有担保任何其他人的任何债务或任何其他金钱义务的经济效果的任何或有或其他义务（“主要义务人"）以任何方式，不论直接或间接，包括担保人的任何直接或间接义务，（a）购买或支付（或为购买或支付而垫付或提供资金）该等债务或其他义务或为支付该等债务而购买（或为购买而垫付或提供资金）任何担保，（b）购买或租赁财产、证券或服务，以向该等债务的所有人或支付该等债务的其他义务作出保证，（c）维持营运资金，股本或主要承付人的任何其他财务报表条件或流动性，以使主要承付人能够支付该等债务或其他义务或（d）就为支持该等债务或义务而签发的任何信用证或保函作为账户方；提供了定期担保不得包含在正常经营过程中托收、交存的背书。任何担保人的任何担保的金额应被视为等于作出该担保所涉及的主要义务的陈述或可确定金额的金额，或者如果未陈述或可确定，则视为该担保人根据管辖该担保的文件条款可能承担的最高金额。

“担保义务”具有赋予该术语的含义，在第10.01款.

“担保人付款”具有赋予该术语的含义，在第10.11（a）款）.

“保证人”指根据共同协议或其他方式成为本协议一方的所有贷款担保人和作为贷款担保人的任何其他人，以及在每种情况下，其继任者和受让人，以及术语“保证人”是指它们中的每一个或任何一个单独存在。

“危险材料”是指：（a）包括在“危险物质”、“危险材料”、“危险废物”、“有毒物质”、“有毒材料”、“有毒废物”定义中的任何物质、材料或废物，或任何环境法中具有类似重要性的词语；（b）被美国运输部（或任何后续机构）（49 C.F.R. 17 2.101及其修正案）或环境保护署（或任何后续机构）（40 C.F.R. Part 302及其修正案）列为危险物质的物质；（c）与石油、石油相关的任何物质、材料或废物，或石油副产品、石棉或含石棉材料、多氯联苯、易燃、易爆、放射性、氟利昂气体、氡气或农药、除草剂或任何其他农用化学品。

“国际财务报告准则”是指国际会计准则理事会（IASB）发布的公告主体，包括国际会计准则理事会批准的国际财务报告准则和解释、前身国际会计准则委员会批准的并在欧盟适用的国际会计准则和常设解释委员会的解释。

“负债"指任何人，在不重复有关该人或任何一组人的情况下，指（a）该人对所借款项的所有义务，（b）该人以债券、债权证、票据或类似票据为证明的所有义务，（c）该人在该等债务到期日或之前通常支付利息费用的所有义务，（d）该人根据有条件出售或其他所有权保留协议所承担的与该人所获得的财产有关的所有义务，（e）该等人就物业或服务的递延购买价格（不包括经常贸易帐目及其他应付帐目，在每宗个案中，均在正常业务过程中招致）而承担的所有责任，（f）所有负债（the "主要义务”）的任何其他人（该“主要义务人"）对该人拥有或取得的财产的任何留置权所担保（或该等债务的持有人对其拥有或取得的财产有现有权利（或有的或以其他方式为其担保），无论由此担保的主要义务是否已被承担；提供了，如该等人并无承担主要债务人的主要义务，则该等人就本条例而言的负债金额条款（f）应等于主要债务人的主要义务和为主要债务人的主要义务提供担保的该人资产的公允市场价值两者中的较小者，（g）该人对他人债务的所有担保，（h）该人的所有资本租赁义务，（i）作为账户方的该人就信用证和保函承担的所有或有的或其他义务，（j）该人就银行承兑汇票承担的所有或有的或其他义务，（k）任何收益项下的义务（应按照公认会计原则估值），（l）任何其他表外负债和（m）义务，无论是绝对的还是或有的，无论如何，以及无论何时产生、产生、证明或获得（包括其所有续期、延期和修改及其替代），在根据适用的掉期协议计算的确定日期的任何和所有掉期协议的总净终止价值下。任何人的债务应包括任何其他人（包括该人作为普通合伙人的任何合伙企业）的债务，但不得与该等人重复，但该人因该人在该人的所有权权益或与该人的其他关系而对该债务承担责任，但该债务条款规定该人不对此承担责任的范围除外。

“补偿税"指（a）对任何贷款方根据任何贷款文件作出的任何付款或因其任何义务而征收或与之有关的税项（不包括税项），以及（b）在前述未另有说明的范围内条款（a）这里，其他税。

“受偿人”具有赋予该术语的含义，在第9.03（c）节）.

“不合格机构”具有赋予该术语的含义，在第9.04（b）款）.

“信息”具有赋予该术语的含义，在第9.12节.

“初始加入”具有赋予该术语的含义，在第5.15（d）款）本协议在第三次修订生效前.

“初始联合实体”指（a）FlexSteel Holdings，Inc.，一家特拉华州公司，（b）FlexSteel Pipeline Technologies，Inc.，一家德克萨斯州公司，（c）Trinity Bay Equipment各自Holdings，LLC，a Delaware limited liability company，（d）FlexSteel USA LLC，a Nevada limited liability company，and（e）Rubiales Consulting，Inc.，一家特拉华州公司（或，在以下情况下上述任何一家为公司的实体，即该公司的继承有限责任公司）。具有第三修正案生效前本协议中赋予该术语的含义。

“债权人间协议”具有赋予该术语的含义在第6.01节（e）手段行政代理人和借款人合理接受的形式和实质上的惯常债权人间协议.

“利息选举要求”指借款人请求转换或继续按照第2.08款.

“利息费用”是指，在任何期间，母公司及其子公司在该期间的与母公司及其子公司的所有未偿债务相关的总利息支出（包括与信用证和银行承兑汇票相关的所有佣金、折扣和其他费用和收费，以及在根据公认会计原则可分配给该期间的利率的掉期协议项下的净成本），根据公认会计原则在合并基础上为母公司及其子公司计算该期间的利息支出（包括归属于资本租赁义务的利息支出）。

“付息日"指（a）就任何ABR贷款（Swingline贷款除外）而言，每个日历季度的第一个日历日，在因加速而导致的任何提前还款和适用的到期日，（b）就任何RFR贷款而言，（1）每个日历月的数字对应日的每个日期，即在借入该贷款后一个月（或，如果该月份没有该数字对应日，则为该月份的最后一天）和（2）适用的到期日，（c）就任何定期基准贷款而言，适用于该借款的每一计息期的最后一天，而该借款是该借款的一部分（而且，如属计息期超过三（3）个月的定期基准借款，则在该计息期的第一天之后每隔三（3）个月发生一次的该计息期的最后一天之前的每一天），在任何提前还款和适用的到期日，以及（d）就任何Swingline贷款而言，要求偿还该Swingline贷款的日期和循环信贷到期日。

“利息期“”就任何定期基准借款而言，指自该借款之日起，至历月中的数字对应日止的一（1）个月或三（3）个月（或在所有贷款人可获得的范围内，其后六（6）个月）的期间（在每种情况下，以适用于相关贷款或承诺的基准的可用性为准），由借款人选择；提供了，则（a）如任何利息期将于营业日以外的日期结束，则该利息期须延展至下一个营业日，除非下一个营业日

落在下一个日历月，在此情况下，该利息期应于下一个上一个营业日结束，（b）自一个日历月的最后一个营业日（或该利息期的最后一个日历月没有数字对应日的一天）开始的任何利息期应于该利息期的最后一个日历月的最后一个营业日结束，以及（c）没有根据本定义删除的期限第2.14（e）款）应在此类借款请求或利息选择请求中提供具体说明。就本协议而言，借款的初始日期应为进行此类借款的日期，其后应为此类借款最近一次转换或延续的生效日期。

“存货”具有《担保协议》中赋予该术语的含义。

“投资”具有赋予该术语的含义，在第6.04款.

“投资级账户债务人”是指，其证券被标普评为BBB-（或随后的同等等级）或更好，或被穆迪评为Baa3（或随后的同等等级）或更好的任何账户债务人。

“国税局”是指美国国税局。

“发行银行"指JPMCB和借款人不时指定为开证银行的任何其他循环贷款人（在每种情况下，通过其本身或通过其指定的关联公司或分支机构之一）各自单独和集体地（经该循环贷款人和行政代理人同意，各自以本协议项下信用证发行人的身份及其继任者的身份在第2.06（i）款）.任何开证行可酌情安排由其关联公司签发一份或多份信用证，在此情况下，“开证行”一词应包括与该关联公司签发的信用证有关的任何该关联公司（同意该开证行应或应促使该关联公司遵守第2.06款关于这类信用证）。在任何时候有不止一（1）家开证行，所有单数提及开证行应指任何开证行，要么是开证行，要么是各开证行，要么是已签发适用信用证的开证行，要么是两家（或全部）开证行，视文意而定。

“发行银行分限额"指，自生效之日起，（i）100,000，000美元（就JPMCB而言）和（ii）就另一开证行而言，由该开证行以书面指定给行政代理人和借款人的金额；提供了允许任何开证行在提前五（5）天向行政代理人和借款人提供开证行分限额的书面通知后，随时提高其开证行分限额，提供了,然而、不增加任何开证行的开证行分限额，应导致合计信用证敞口超过在第2.06（b）款）.

“合并协议”指实质上为附件 e.

“合资企业延期付款”具有第6.01条赋予该术语的含义（n）。

“JPMCB”以个人身份表示全国银行业协会摩根大通银行及其继任者。

“JPMCB缔约方”具有赋予该术语的含义，在第9.18款.

“知识”就任何人而言，指任何负责人员对该人的实际知悉情况。“知道”和“已知”具有与之相关的含义。

“信用证抵押账户”具有赋予该术语的含义，在第2.06（j）款）.

“信用证付款”指开证银行根据信用证支付的任何款项。

“LC曝光”意味着，在任何时候，总和（a）当时所有未付信用证的未提取总额，加（b）在该时间尚未由借款人偿还或代表借款人偿还的所有信用证付款的总额。任何循环贷款人在任何时间的LC敞口应为其在该时间的合计LC敞口的适用百分比。

“左引线安排器”指作为本协议所证明的信贷额度的唯一和排他性的左侧牵头安排人和账簿管理人的摩根大通银行，N.A.。

“放款人家长”是指，就任何贷款人而言，该贷款人直接或间接为附属公司的任何人。

“贷款人相关人士”具有赋予该术语的含义，在第9.03（b）款）.

“放款人”指列于承诺时间表及任何其他根据本协议已成为贷款人的人第2.09款或转让及假设或其他情况，但根据转让及假设或其他情况而不再是本协议项下的贷款人的任何该等人除外。除非文意另有所指，“贷款人”一词包括Swingline贷款人和发行银行。

“信用证”指所签发的信用证（或适用的开证银行可酌情并按照第1.07节和2.06（如适用）根据本协议并应包括每份现有信用证，且期限为“信用证”是指它们中的任何一种或它们中的每一种都是单一的，根据上下文可能需要。

“基于杠杆的减持”具有本协议“适用汇率”定义中赋予该术语的含义。

“杠杆率”是指，截至借款人每个财政季度的最后一天，在该日期结束的连续四（4）个财政季度期间，（a）该日期的资金负债总额与（b）EBITDA的比率. （或者，如果该日期不是财政季度的最后一天，则在根据第5.01（a）节提交财务报表的该日期之前最近结束的财政季度的最后一天结束，或

第5.01（b）节（如适用）；但尽管本文有任何相反的规定，为计算杠杆比率，应将合资企业延期付款排除在“已融资债务总额”的定义之外。

“负债”是指任何损失、索赔（包括党内索赔）、要求、损害赔偿或任何类型的责任。

“留置权"就任何资产而言，指（a）该资产的任何抵押、信托契据、留置权、质押、抵押、产权负担、押记或担保权益，（b）卖方或出租人根据与该资产有关的任何有条件出售协议、资本租赁或所有权保留协议（或任何具有与上述任何经济效果基本相同的融资租赁）所享有的权益，以及（c）就证券而言，第三方就该等证券所享有的任何购买选择权、认购权或类似权利。

“贷款文件”是指，统称为本协议、第一修正案、第二修正案、第三修正案，任何承诺增加协议、任何额外的贷款人协议、根据本协议发行的任何本票、任何信用证申请、抵押文件、每份合规证书、贷款担保、任何费用信函以及在第4.01款由任何贷款方签立并交付给行政代理人或任何贷款人或以其为受益人，并包括所有其他质押、授权书、同意书、转让、通知、收费函、票据、保函、合同、信用证协议、信用证申请以及借款人与开证银行之间关于该开证银行的开证行分限额的任何协议或借款人与开证银行之间就该开证银行签发信用证而各自的权利和义务，以及所有其他协议、文书和文件，在每种情况下，无论是否在此之前，现在或以后由任何贷款方或代表任何贷款方，或任何贷款方的任何雇员以这种身份签署，并就本协议或本协议所设想的交易交付给行政代理人或任何贷款人。本协议或任何其他贷款文件中对贷款文件的任何提述应包括其所有附录、展品或附表，以及对其的所有修订、重述、补充或其他修改，并应提述本协议或在该提述生效的任何时间和所有时间可能有效的贷款文件。

“贷款担保人"指（a）每一贷款方因一个或多个贷款方或其各自的关联公司而承担的银行服务义务和互换协议义务；（b）除借款人外，每一贷款方就所有其他有担保债务承担的义务。

“贷款担保"指（a）第十条本协议和（b）就任何贷款方交付的行政代理人合理满意的形式和实质内容的义务相互单独担保（可能会不时修改或修改并生效）。

“贷款方”统称为（a）借款人，（b）作为贷款担保一方的母公司的每个子公司，以及（c）成为本协议一方的任何其他人

根据合并协议达成的协议及其各自的继承人和受让人，以及期限“贷款方”是指其中任何一项或根据上下文可能需要单独列出的全部。贷款方截至第一第三修订生效日期为(a)借款人，(b)仙人掌井口和每个初始加入实体，（c）FlexSteelHoldings，LLC，a Delaware limited liability company，（d）FlexSteel USA LLC，a Nevada limited liability company，and（e）Rubiales Consulting，LLC，特拉华州有限责任公司.

“贷款”指贷款人根据本协议提供的贷款和垫款，包括Swingline贷款、超额垫款和保护性垫款。

“密码箱协议”具有《担保协议》中赋予该术语的含义。

“长期债务”是指根据公认会计原则构成（或在发生时构成）长期负债的任何债务。

“物质不良影响"指已经或将合理预期会对（a）借款人及其子公司作为一个整体的业务、资产、经营或财务或其他方面的状况产生重大不利影响的任何事件、发展或情况，（b）贷款方作为一个整体履行其在贷款文件下义务的能力，（c）行政代理人（代表其本身和其他有担保方）对担保物的留置权或此类留置权的优先权，或（d）行政代理人可获得的权利或利益，任何贷款文件项下的发行银行或贷款人；提供了,然而、在任何情况下，“重大不利影响”均不得包括因借款人及其子公司未能达到任何预测、预测或收入或盈利预测而直接或间接引起或可归因于的任何事件、发展或情况（提供了不排除此类故障的根本原因（受本定义其他规定的限制）。

“物质负债”指任何一个或多个借款人及其子公司本金总额超过30,000，000美元的债务（贷款和信用证除外），或与一项或多项互换协议有关的义务。为确定重大债务，借款人或任何附属公司在任何时间就任何掉期协议承担的义务的“本金额”应为如果该掉期协议在该时间终止，借款人或该附属公司将被要求支付的最高总额（使任何净额结算协议生效）。

“到期日”指循环信贷到期日或延迟开奖定期贷款到期日，视情况而定。

“最高速率”具有赋予该术语的含义，在第9.17款.

“月度报告激活期”是指自总循环风险敞口等于或超过15,000，000美元的第一个日期开始的期间，并始终持续到上一个（1）个日历月期间，总循环风险敞口低于15,000，000美元的日期。

“穆迪”是指穆迪投资者服务公司。

“多雇主计划”指ERISA第4001（a）（3）节定义的多雇主计划。

“净收入”指，在任何时期，母公司及其子公司的合并净收益（或亏损），根据公认会计原则在合并基础上确定；提供了应排除（a）任何附属公司在其成为附属公司或与母公司或其任何附属公司合并或合并之日之前应计的收入（或赤字），（b）母公司或其任何附属公司拥有所有权权益的任何人（子公司除外）的收入（或赤字），除非任何此类收入由母公司或该子公司以股息或类似分配的形式实际收到，以及（c）任何子公司的未分配收益，但前提是该子公司宣派或支付股息或类似分配不是在任何合同义务条款（任何贷款文件除外）或适用于该子公司的法律要求允许的时间内。

“有序清算净值”是指，就任何人的存货或无形资产而言，经行政代理人可接受的评估师以行政代理人可接受的方式确定的其有序清算价值，扣除其清算的所有费用。

“净收益"就任何事件而言，指（a）就该事件收到的现金收益，包括（i）就任何非现金收益收到的任何现金（包括根据应收票据或分期付款或应收货款调整款或其他方式以延期支付本金的方式收到的任何现金付款，但不包括任何利息付款），但仅限于收到时，（ii）在发生伤亡事故时，保险收益和（iii）在发生谴责或类似事件时，谴责裁决和类似付款，减（b）该总和（i）就该事件向第三方（关联公司除外）支付的所有合理和惯常的佣金、承销折扣、律师费、会计师费、投资银行费和其他合理的交易成本、费用和自付费用，（ii）在资产的出售、转让或其他处置（包括根据售后回租交易或伤亡或谴责或类似程序）的情况下，因该事件需要支付的所有款项，以偿还由该资产担保的债务（贷款除外）或因该事件而须以其他方式强制提前偿还的债务，以及（iii）已支付（或合理估计应支付）的所有税款的金额，以及为合理估计应支付的或有负债而设立的任何准备金的金额，在发生此类事件的财政年度或下一个财政年度的每一种情况下，可直接归因于此类事件（由借款人的财务官员合理和善意地确定）。

“非同意贷款人”具有赋予该术语的含义，在第9.02（d）节）.

“纽约联邦储备银行”是指纽约联邦储备银行。

“NYFRB费率”指，就任何一天而言，（a）在该日有效的联邦基金有效利率和（b）在该日有效的隔夜银行资金利率（或任何非营业日的一天，就紧接的前一个营业日而言）两者中的较大者；提供了如果在属于营业日的任何一天均未公布此类利率，则“NYFRB利率”一词是指行政代理人从其选定的具有公认地位的联邦基金经纪商处收到的在该日上午11：00报价的联邦基金交易的利率；提供了,进一步、如如此确定的任何上述费率将低于零，则就本协议而言，该费率应被视为零。

“NYFRB的网站”是指纽约联邦储备银行的网站在http://www.newyorkfed.org，或任何后续来源。

“义务方”具有赋予该术语的含义，在第10.02款.

“义务”指贷款的所有未付本金、应计和未付利息、所有信用证风险敞口、所有应计和未付费用以及所有费用、偿还、赔偿和其他义务和债务（包括在任何破产、无力偿债、接管或其他类似程序未决期间产生的利息和费用，无论该程序是否允许或允许）、任何贷款方对任何贷款人、行政代理人、任何开证银行或任何其他受偿人的义务和责任，单独或集体地存在于生效日期或其后产生，直接或间接、共同或若干，绝对或有、已到期或未到期、已清算或未清算、有担保或无担保、因合同、法律运作或其他原因而产生或招致的、根据本协议或任何其他贷款单证产生或招致的、或就任何已作出的贷款或偿付或招致的其他义务或在任何时间证明其中任何一项的任何信用证或其他票据而产生或招致的。

“OFAC”是指美国财政部的外国资产管制办公室。

“表外负债“某人”指（a）该人就该人出售的应收帐款或票据所承担的任何回购责任或法律责任，（b）该人订立的任何所谓“合成租赁”交易项下的任何债务、法律责任或义务，或（c）就任何其他交易产生的任何债务、法律责任或义务，该交易在功能上等同于或取代借款，但在该人的资产负债表上不构成负债（经营租赁除外）。

“组织文件"就任何人而言，指该人的章程、章程或组织或成立为法团的证明书及附例或其他组织或管治文件。

“原负债”具有赋予该术语的含义，在第6.01（f）款）.

“其他连接税”是指，就任何受让人而言，由于该受让人与征收该等税款的司法管辖区之间存在或曾经的联系而征收的税款（不包括因该受让人已执行、交付、

成为任何贷款文件的当事人、履行其在任何贷款、信用证或任何贷款文件中的权益、根据任何贷款文件接受付款、收到或完善担保权益、根据任何贷款文件从事任何其他交易或强制执行，或出售或转让任何贷款、信用证或任何贷款文件的权益）。

“其他税"指根据任何贷款文件作出的任何付款、执行、交付、履行、强制执行或登记、根据任何贷款文件收到或完善担保权益或以其他方式与任何贷款文件有关而产生的所有现有或未来的印花、法院或文件、无形的、记录、备案或类似的税项，但任何此类税项除外，这些税项是就一项转让（根据第2.19款).

“境外投资规则”指美国财政部根据2023年8月9日美国第14105号行政命令或任何类似法律或法规管理和执行的法规，连同发布的任何相关公共指南；截至第二修正案生效日期，并按31 C.F.R. § 850.101等编纂。

“超支”具有赋予该术语的含义，在第2.05（b）款）.

“隔夜银行资金利率”是指，在任何一天，由隔夜联邦基金和美国管理的存款机构银行办事处以美元计价的隔夜欧元美元交易组成的利率（因为这种综合利率应由NYFRB不时在NYFRB网站上规定的NYFRB确定），并由NYFRB在下一个工作日作为隔夜银行资金利率公布。

“全额支付”或“全额付款"是指，（a）以现金全额支付所有未偿还的贷款和信用证付款，连同其应计和未付利息，（b）终止、到期、或取消和归还所有未偿还的信用证（或者，就每一此种信用证而言，向适用的开证银行提供现金存款，或由适用的开证银行酌情提供该开证银行满意的备用备用信用证，金额相当于截至该付款之日的信用证风险敞口的105%），（c）以现金全额支付任何贷款文件项下的应计未付费用（如有），（d）以现金全额支付所有可偿还费用和其他有担保债务（未对其提出索赔的未清偿债务和明确说明在该等付款和本协议终止后仍有效的其他债务除外），连同其应计未付利息，（e）终止所有承诺，以及（f）终止掉期协议义务和银行服务义务或订立担保方对手方满意的其他安排。

“家长”意为Cactus, Inc.，是一家特拉华州的公司。

“参与者”具有赋予该术语的含义，在第9.04（c）节）.

“参与者登记”具有赋予该术语的含义，在第9.04（c）节）.

“付款”具有赋予该术语的含义，在第8.06（d）款）.

“付款条件"在以下情况下，应被视为就投资、允许的收购或资产处置而获得满足：

(a)没有发生违约或违约事件，并且正在继续或将在该投资、许可收购或资产处置生效后立即导致；

(b)在紧接此类投资、许可收购或资产处置之前的连续三十（30）天期间生效后且在任何时候，借款人应（i）（a）有可得性（或就该连续三十（30）天期间而言，在该投资、许可收购或资产处置生效后按形式计算的该三十（30）天的可得性的平均值不少于30,000，000美元和,（b）在最近结束的四（4）个财政季度期间有一个固定的费用覆盖率，而财务报表已根据第5.01款，在该等投资、许可收购或资产处置生效后按备考基准计算，不少于1.00至1.00及（c）直至延迟提取定期贷款发放日期，在该等投资、许可收购或资产处置生效时及紧接后，在形式上符合第6.12（b）条所载的财务契约，或（ii）（a）拥有不少于75,000，000美元的非限制性现金及（b）旋转贷款（包括Swingline贷款、超额垫款和保护性垫款）在每种情况下，在紧接此类投资、许可收购或资产处置生效之前和之后，应为零；和

（c）除非任何投资、许可收购或资产处置获（b）（ii）条以上，借款人应尽快向行政代理人交付，但无论如何不少于作出或完成此类投资、许可收购或资产处置后的两（2）个营业日（或行政代理人自行决定同意的较后日期），一份形式和实质上令行政代理人合理满意的证明，证明在（a）条和（b）上，并酌情附上计算或证明文件，以供（b）条.

“付款通知”具有赋予该术语的含义，在第8.06（d）款）.

“多溴联苯”是指ERISA中提及和定义的养老金福利担保公司以及履行类似职能的任何继任实体。

“许可收购”指任何贷款方在交易中满足以下各项要求的任何收购：

(a)此类收购不是敌意或有争议的收购；

(b)与此类收购相关的收购业务主要仅从事贷款方在生效日期从事的那些业务领域以及与之实质上相似、相关或附带的任何业务活动；

（c）在紧接该等收购及要求就该等收购作出的贷款（如有）生效前及紧接后，贷款文件中的陈述及保证在所有重大方面均属真实及正确（不重复其中所载的任何重要性限定词）（但（i）任何与指明的先前日期有关的该等陈述或保证除外，在此情况下，截至该指明的先前日期，该等陈述或保证在所有重大方面均属真实和正确（不重复其中所载的任何重要性限定词），以及（ii）在贷款方已获书面通知任何陈述或保证不正确且贷款人已明确以书面放弃遵守该等陈述或保证的情况下）且不存在或将由此导致违约；

（d）借款人已尽快向行政代理人（i）提供有关收购的通知和（ii）行政代理人合理要求的所有业务和财务资料的副本，包括备考财务报表、现金流量表和可用性预测，但不少于该收购前十（10）天（或行政代理人全权酌情允许的该收购前的较短期间）；

（e）拟将与该收购相关取得的账目和存货纳入借款基数确定的，行政代理人应当已进行审计鉴定及实地审查该等帐目及盘存，其结果须令行政代理人合理满意；

（f）如果此类收购是对某人股权的收购，则此类收购的结构应使被收购人成为借款人的子公司（或并入借款人或借款人的子公司）；如果被收购人是境内实体，且收购的结构应使被收购人成为借款人的全资子公司，则根据要求，被收购人应成为贷款方第5.14（a）款）本协议；

（g）如该等收购为股权收购，则该等收购不会导致任何违反条例U；

（h）如该等收购涉及涉及借款人或任何其他贷款方的合并或合并，则借款人或贷款方（如适用）应为存续实体；

（一）任何贷款方不得因任何此类收购或与之相关，承担或招致在此类收购时合理预期会产生重大不利影响的任何直接或或有负债（无论是与环境、税收、诉讼或其他事项有关）；

（j）就收购任何人的股权而言，对该人财产的所有留置权（根据第6.02款）应予终止，除非行政代理人和所需贷款人全权酌情另有同意，且就任何人的资产收购而言，该等资产的所有留置权应予终止；

(k)付款条件应在该收购生效后立即在备考基础上得到满足；

（l）就借款人或贷款方的任何新收购或成立的附属公司（如适用）所需采取的所有行动第5.14款应已采取或将在《公约》规定的期限内采取第5.14款；和

(m)借款人应在完成后的五（5）个工作日内向行政代理人交付与该收购有关的最终已执行的材料文件。

“许可收购债务”具有赋予该术语的含义，在第6.01（e）节）.

“允许的自由裁量权”是指在善意和行使合理（从有担保资产基础贷款人的角度）商业判断的情况下作出的认定。

“许可的产权负担”的意思是：

(a)对尚未到期或有争议的税款依法规定的留置权符合第5.04款;

(b)房东、承运人、仓库管理人、发货人、机械师、材料师、修理师等法律规定的、在正常经营过程中产生的、未逾期六十（60）天以上或正在被抗辩的担保义务的类似留置权第5.04款;

（c）在正常经营过程中按照劳动者赔偿、失业保险、养老金等社会保障法律、法规办理的质押、入金；

（d）为履行投标、交易合同、租赁、法定义务、担保和上诉保证金、履约保证金和其他类似性质的义务提供担保的保证金，在每种情况下均在正常经营过程中；

（e）对不构成违约事件的判决的判决留置权条款（k）的第七条；和

（f）未清偿的矿产权益、地役权、分区限制、路权和法律规定的不动产上的类似产权负担或在正常经营过程中产生的、不担保任何货币债务且不实质减损价值的不动产

受影响的财产或干扰借款人或任何附属公司的正常业务开展；

提供了“允许的产权负担”一词不应包括任何为债务提供担保的留置权，除非与（e）条以上。

“许可持有人”指Cadent Energy Partners II，L.P.、其普通合伙人、Cactus WH Enterprises，LLC和Lee Boquet先生，以及在每种情况下，他们各自的关联公司（任何投资组合公司除外）。

“许可投资”的意思是：

(a)美国（或其任何机构，只要这些债务得到美国的充分信任和信用支持）无条件担保的直接债务或其本金和利息的债务，在每种情况下均在获得之日起一（1）年内到期；

(b)自购买之日起二百七十（270）天内到期的商业票据投资，并且在该购买之日具有可从标普或穆迪获得的最高信用评级；

（c）对任何贷款人或任何其他商业银行（i）的资本、盈余和未分割利润合计不少于500,000，000美元的存款证、银行家承兑汇票和自取得之日起一（1）年内到期的定期存款以及由其发行或担保的货币市场存款账户的投资，以及（ii）就任何此类商业银行而言，不是根据美国或其任何州的法律组建的，其长期债务被穆迪或标普评为不低于A级或相当于A级的评级；

（d）期限不超过三十（30）天的全质押式回购协议条款（a）以上，并与满足以下条件的金融机构订立（c）条以上；

（e）（i）符合美国证券交易委员会根据1940年《投资公司法》第2a-7条规定的标准，（ii）被标普评为AAA级，被穆迪评为AA级，并且（iii）投资组合资产至少为1,000，000,000美元的货币市场基金；和

（f）就任何在美国境外组织或拥有其主要营业地的人而言，以该人所组织或拥有其主要营业地或开展业务的司法管辖区的货币计值的投资，其期限、信用质量和类型与《美国（a）条虽然（e）的定义，并在该司法管辖区习惯用作现金等价物。

“允许的税收分配"指，（i）在借款人为美国联邦所得税目的的传递实体期间的任何日历年度或其部分，在每个估计缴税日期或之前向借款人成员付款和分配为

以及相互适用的到期日，总金额不超过（a）借款人及其子公司在相关期间因借款人及其子公司的经营或活动而可分配给其成员的应税收入总额（或其估计数）的乘积，为明确起见，不考虑根据《守则》第734或743条产生的可归属于借款人资产的基础调整的任何税收减免或损失，乘以（b）最高的合并边际联邦，适用于母公司的州和地方所得税税率，在适当考虑借款人分配给成员的损失产生的损失结转后，在考虑到影响适用税率的收入和损失的性质后确定，但在以前各期未考虑的范围内；提供了为免生疑问，借款人及其附属公司在任何期间的应课税收入，应包括因任何税务审查、审计或调整而作出的任何调整，不论是在本协议日期之前或之后结束的应课税期间，以及（ii）特许经营税、年度报告费和母公司维持其公司存在可能需要的金额。

“人”指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合营企业、协会、公司、合伙企业、政府机关或其他实体。

“计划”指任何雇员退休金福利计划（多雇主计划除外），但须遵守ERISA第四编或《守则》第412条或ERISA第302条的规定，而就该计划而言，借款人或任何ERISA关联公司是（或，如果该计划被终止，将根据ERISA第4069条被视为）ERISA第3（5）条所定义的“雇主”。

“计划资产条例”指经不时修订的ERISA第3（42）条修订的29 CFR § 2510.3-101 et seq.。

“预付款事件”的意思是：

(a)任何贷款方的任何财产或资产的任何出售、转让或其他处置（包括根据售后回租交易），但第第6.05（a）款），导致收益净额单独或合计超过15000000美元；

(b)任何贷款方的任何财产或资产的任何伤亡或其他保险损害，或根据征用权或通过谴责或类似程序取得的任何财产或资产，导致单独或合计净收益超过15,000，000美元；或

（c）任何贷款方或任何附属公司产生任何债务（x）描述在条款（a）或(b)其定义中不允许的第6.01款. 或第6.01（e）条所述的（y）（在此种债务的金额超过购买价格和就适用的收购承担的债务的范围内）或（k）导致单独或合计超过25,000，000美元的净收益（前提是本条款（c）（y）仅适用于延迟提款定期贷款发放日期）。

“主要义务”具有本文“负债”定义中赋予该术语的含义。

“主要义务人”具有本文“负债”定义中赋予该术语的含义。

“最优惠利率”是指《华尔街日报》最后引用的美国“最优惠利率”的利率，或者，如果《华尔街日报》停止引用该利率，则由美国联邦储备委员会在美联储统计发布H.15（519）（选定利率）中发布的作为“银行最优惠贷款”利率的最高年利率，或者，如果其中不再引用该利率，则由其中引用的任何类似利率（由行政代理人确定）或由联邦储备委员会发布的任何类似利率（由行政代理人确定）。最优惠利率的每项变动自该等变动被公开宣布或引述为有效之日起生效，包括该等变动。

“进行中”指任何司法管辖区的任何索赔、诉讼、调查、诉讼、诉讼、仲裁或行政、司法或监管行动或程序。

“预测”具有赋予该术语的含义，在第5.01（e）节）.

“保护性推进”具有赋予该术语的含义，在第2.04（a）款）.

“QFC”具有12 U.S.C. 5390（c）（8）（d）中“合格金融合同”一词所赋予的含义，并应根据这些含义进行解释。

“QFC信贷支持”has the meaning given to such term in第9.23款.

“合格ECP担保人”是指，就任何掉期债务而言，在相关贷款担保或授予相关担保权益时总资产超过10,000，000美元的每一贷款方或构成《商品交易法》或根据《商品交易法》颁布的任何条例规定的“合格合同参与人”并可根据《商品交易法》第1a（18）（a）（v）（II）条订立keepwell的另一人在此时有资格成为“合格合同参与人”。

“受援国”指（如适用）（a）行政代理人、（b）任何贷款人和（c）任何发行银行，或其任何组合（视上下文需要）。

“参考时间“就当时的基准的任何设定而言，是指（a）如果该基准是期限SOFR利率，则为该设定日期前两（2）个美国政府证券营业日当天的上午5：00（德克萨斯州休斯顿时间），（b）如果RFR for这样的基准是Daily Simple SOFR，然后是四（4）美国政府证券在此类设定之前的营业日或（c）如果此类基准不是期限SOFR率或每日简单SOFR，则由行政代理人在其合理酌情权下确定的时间。

“再融资负债”具有赋予该术语的含义，在第6.01（f）款）.

“注册”具有赋予该术语的含义，在第9.04（b）（四）条）.

“受监管的贷款人实体”具有赋予该术语的含义，在第5.14（d）款）.

“条例t”指美国联邦储备委员会的T条例，不时生效，以及根据该条例或其作出的所有官方裁决和解释。

“条例U”指美国联邦储备委员会条例U，不时生效，以及根据该条例或其作出的所有官方裁决和解释。

“条例x”指美国联邦储备委员会第X条，不时生效，以及根据该条例或其作出的所有官方裁决和解释。

“监管机构" has the meaning assigned to such terms in the Section9.12.

“关联方”指，就任何指明人士而言，该人士的附属公司以及该人士及该人士的附属公司各自的董事、高级人员、合伙人、成员、受托人、雇员、代理人、管理人、经理、代表及顾问。

“发布”是指任何有害物质向环境中的任何释放、溢出、泄漏、泵送、倾注、排放、排空、排放、注入、逃逸、浸出、迁移、处置或倾弃。

“相关政府机构”指美国联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行，或由美国联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行正式认可或召集的委员会，或在每种情况下，其任何继任者。

“相关费率”指（i）就任何定期基准借款而言，调整后的定期SOFR利率或（ii）就任何RFR借款而言，调整后的每日简单SOFR（如适用）。

“租金准备金”是指，就任何受依法经营产生的留置权约束的存货所在的任何门店、仓储配送中心、区域配送中心或仓库而言，在该门店、仓储配送中心、区域配送中心或仓库处，收取相当于三（3）个月租金的准备金。

“报告”指行政代理人根据本协议行使查验权后，由行政代理人或另一人根据贷款方提供或代表贷款方提供的信息编制的报告，显示与贷款方资产有关的评估、实地检查或审计结果，该报告可由行政代理人分发给贷款人。

“所需贷款人”是指，在任何时候，（a）如果当时有少于三（3）个不是彼此关联的放款人，则为所有放款人，以及（b）如果当时有三（3）个或更多的放款人是否相互关联，则有两（2）个或更多的放款人有信贷风险敞口且未使用旋转超过50%的承诺总和的

总信用敞口和未使用旋转时的承诺；提供了违约贷款人的信用敞口和未使用承诺（如有）应排除在要求贷款人的确定之外。

“法律要求"就任何人而言，指（a）该人的组织文件及（b）任何规约、法律（包括普通法）、条约、规则、规例、守则、条例、命令、命令、法令、令状、判决、强制令或任何仲裁员或法院或其他政府当局的裁定（包括环境法），在每宗个案中适用于或对该人或其任何财产具有约束力，或该人或其任何财产受其约束。

“储备金”指行政代理人在其许可的自由裁量权下认为有必要、在不重复任何资格标准的情况下维持的任何和所有准备金（包括但不限于有担保债务的逾期利息准备金、银行服务准备金、租金准备金、波动准备金、货币汇率波动准备金和收货人、仓库管理员和受托人费用准备金、账户稀释准备金、库存缩水准备金、与任何在途库存相关的关税和运费准备金、互换协议债务准备金、任何贷款方的或有负债准备金，任何贷款方的未投保损失准备金、与任何诉讼有关的未投保、未投保、未获赔偿或未获赔偿的负债或潜在负债准备金以及与抵押品或任何贷款方有关的税款、费用、评估和其他政府收费准备金）。

“决议授权”是指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，是指英国决议机构。

“负责干事”指，就任何人而言，该人的任何首席执行官、总裁、副总裁、财务官或总法律顾问。

“受限制付款”指就借款人或任何附属公司的任何股权而作出的任何股息或其他分配（不论是以现金、证券或其他财产），或因购买、赎回、报废、收购、注销或终止借款人或该附属公司的任何该等股权或任何期权、认股权证或其他权利而作出的任何付款（不论是以现金、证券或其他财产），包括任何偿债基金或类似存款。

“受限制的付款条件"应被视为就限制性付款（包括但不限于根据应收税款协议支付的不构成允许的税收分配的款项）而获得满足或,自愿提前偿还债务或支付合营企业延期付款如果：

(a)没有发生违约或违约事件，并且正在继续或将在该限制性付款生效后立即导致或,自愿提前偿还债务或支付合营企业延期付款;

(b)任一（i）循环贷款的总额应在紧接此类限制性付款生效之前和之后为零或,自愿提前偿还债务或支付合营企业延期付款，（ii）紧接在紧接该等受限制付款前的连续三十（30）天期间生效后及在任何时间或,自愿提前偿还债务或支付合营企业延期付款，借款人应（a）有可得性（或就该三十（30）天连续期限而言，该三十（30）天的可得性的平均值）在该限制性付款生效后按形式计算或,自愿提前偿还债务或支付合营企业延期付款不少于30,000，000美元和,（b）在最近结束的四（4）个财政季度期间有一个固定的费用覆盖率，而财务报表已根据第5.01款，于该等受限制付款生效后按备考基准计算或,自愿提前偿还债务或支付合营企业延期付款，不少于1.00至1.00及（c）直至延迟提款定期贷款发放日期，在该等受限制付款、自愿提前偿还债务或支付合营公司延期付款生效时及紧接后，在形式上符合第6.12（b）条所载的财务契约，或（iii）紧接在紧接该等受限制付款之前的连续三十（30）天期间生效后及在任何时间或,自愿提前偿还债务或支付合营企业延期付款，借款人应当(A)有可用性（或就该三十（30）天连续期限而言，该三十（30）天的平均可用性）在该限制性付款生效后按备考基础计算或,自愿提前偿还债务或支付合营企业延期付款不少于75,000，000美元（或仅就就应收税款协议支付的任何款项而言，为50,000，000美元）；和 及（b）直至延迟提款定期贷款发放日期，在该等受限制付款、自愿提前偿还债务或支付合营公司延期付款生效时及紧接后，在形式上符合第6.12（b）条所载的财务契约；及

（c）除任何受限制付款外或,自愿提前偿还债务或支付合营企业延期付款允许的（b）（i）条以上，借款人应尽快交付给行政代理人，但无论如何不得少于该限制付款后的两（2）个工作日或,自愿提前偿还债务或支付合营企业延期付款作出（或行政代理人全权酌情同意的较后日期）（或，在任何限制性付款由一系列相关的股票回购交易或根据股票回购计划进行的交易组成的情况下，在（x）该等交易系列中的第一次股票回购或根据该等程序和（y）该等交易系列中的每一次后续回购或根据该等程序在本要求的证明范围内根据该程序进行的回购后不少于两（2）个营业日（或行政代理人可自行决定的较后日期）（c）条在紧接该等回购前的九十（90）天期间内尚未交付该等受限制付款），行政代理人在形式和实质上合理满意的证明，证明在（a）条和(b)以上，并附上计算或证明文件（如适用），用于（b）条;提供了即，在任何限制性支付由一系列相关股票回购构成的情况下

在非月度报告激活期内的交易或根据股票回购计划进行的交易，借款人不得被要求根据本（c）条.

“循环借款”指在同一日期发放、转换或延续的相同类型的循环贷款，如为定期基准贷款，则指单一计息期有效的循环贷款。

“循环承诺”是指，就每名贷款人而言，在承诺时间表与该贷款人的名称相对，或在《转让和假设》或其他文件或记录中（因为该术语在《纽约统一商法典》第9-102（a）（70）节中定义）如第9.04（b）（二）（c）条），据此，该贷款人应已承担其循环承诺（视情况而定），因为该循环承诺可根据（a）第2.09条和（b）条由该贷款人或根据（a）第2.09和（b）条向该贷款人作出的转让而不时减少或增加第9.04款;提供了，即任何贷款人的循环风险敞口在任何时候都不得超过其循环承诺。

“循环信贷机制”指根据以下规定设立的循环信贷额度第2.01（a）款）（包括根据第2.09款).

“循环信贷到期日"指（a）中最早的2027年7月26日2030年12月2日及（b）根据本协议条款将循环承诺减至零或以其他方式终止的任何日期。

“旋转曝光”是指，在任何时间，就任何贷款人而言，总和该贷款人循环贷款的未偿本金金额、其信用证风险敞口和当时的Swingline风险敞口，加金额等于其在该时间未偿还的保护性垫款本金总额中的适用百分比，加金额等于其在该时间未偿还的超额垫款本金总额中的适用百分比。

“循环贷款人”是指，在任何确定日期，具有循环承诺的贷款人，如果循环承诺已终止或到期，则为具有循环风险敞口的贷款人。

“循环贷款”指根据第2.01（a）款）.

“RFR借款”是指，就任何借款而言，包含此类借款的RFR贷款。

“RFR贷款”是指以调整后的每日简单SOFR为基础的利率计息的贷款。

“标普”是指标准普尔金融服务有限责任公司旗下的标准普尔评级服务公司。

“售后回租交易”具有赋予该术语的含义，在第6.06款.

“被制裁国”指在任何时候，本身就是任何制裁对象或目标的国家、地区或领土（自生效之日起，即所谓的顿涅茨克人民共和国、所谓的卢甘斯克人民共和国、乌克兰的克里米亚、扎波罗热和赫尔松地区、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚）。

“被制裁人员"指在任何时候，（a）OFAC、美国国务院、联合国安全理事会、欧洲联盟、任何欧盟成员国、英国国王陛下财政部维持的任何与制裁有关的指定人员名单中所列的任何人，（b）在被制裁国家经营、组织或居住的任何人，或（c）由上述任何此类人员或人员拥有或控制的任何人（a）条或(b).

“制裁”指美国政府不时实施、管理或执行的所有经济或金融制裁或贸易禁运，包括由OFAC或美国国务院、或联合国安理会、欧盟、任何欧盟成员国或英国财政部管理的制裁或贸易禁运。

“SEC”指美国证券交易委员会。

“第二修正案”指借款人、其他贷款方、行政代理人及贷款方于第二次修订生效日期对经修订及重述的信贷协议作出的若干第二次修订。

“第二次修订生效日期”是指2025年6月2日。

“担保债务”指所有义务，连同所有（a）银行服务义务和（b）互换协议义务，在每一种情况下，由于一个或多个贷方或其各自的关联公司；提供了,然而、“有担保债务”的定义不得为确定任何担保人的任何义务而由任何担保人对（或由任何担保人授予担保权益以支持（如适用）该担保人的任何除外掉期债务产生任何担保。

“有担保方"指（a）行政代理人，（b）贷款人，（c）每一开证银行，（d）每一银行服务提供者，只要与其有关的银行服务义务构成有担保债务，（e）任何互换协议的每一对应方，只要其项下的义务构成有担保债务，（f）任何贷款方根据任何贷款文件承担的每一项赔偿义务的受益人，以及（g）上述每一项的继承人和受让人。

“证券账户控制协议”具有《担保协议》中赋予该术语的含义。

“担保协议”指贷款方和行政代理人之间为行政代理人和其他有担保方的利益订立的日期为本协议日期的某些经修订和重述的质押和担保协议（包括其任何及所有补充协议），以及任何其他贷款方在本协议日期之后（根据本协议或任何其他贷款文件的要求）为行政代理人和其他有担保方的利益订立的任何其他质押或担保协议，这些协议或担保协议可予以修订和重述，不时补充或以其他方式修改（包括第三修正案）.

“结算”具有赋予该术语的含义，在第2.05（d）款）.

“结算日期”具有赋予该术语的含义，在第2.05（d）款）.

“国内重要子公司”指（a）为任何许可收购债务或任何重大债务提供担保的每一国内子公司，以及（b）截至借款人最近结束的财政季度的最后一天，其（i）总资产（当与其国内子公司的资产合并，在消除公司间义务后）等于或高于借款人及其国内子公司在该日期的总资产的5%或（ii）EBITDA（确定为如同“EBITDA”定义中提及“母公司及其子公司”，“利息支出”和“净收入”是指“该等境内子公司及其境内子公司”）截至借款人最近结束的财政季度的最后一天，等于或高于EBITDA的5%（确定为“EBITDA”、“利息支出”和“净收入”定义中“母公司及其子公司”是指“该等境内子公司及其境内子公司”）；提供了就本定义下的所有用途而言，EBITDA应计算为借款人最近结束的连续四（4）个财政季度的财务报表已根据第5.01（a）款）或(b).

“SOFR”是指与SOFR管理人管理的有担保隔夜融资利率相等的年利率。

“SOFR管理员”是指NYFRB（或担保隔夜融资利率的继任管理人）。

“SOFR管理员的网站”是指纽约联邦储备银行的网站，目前位于http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理员不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。

“SOFR确定日期”具有“每日简单SOFR”定义中规定的含义。

“SOFR率日”具有“每日简单SOFR”定义中规定的含义。

“特定财务报表”具有赋予该术语的含义，在第4.01（b）款）.

“声明”具有赋予该术语的含义，在第2.18（g）节）.

“次级负债”指该人的任何债务，其支付从属于担保债务的支付，由行政代理人在其许可的自由裁量权中以书面满足。

“子公司”指，就任何人而言（“父母"）在任何日期，任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体，如果这些财务报表是在该日期按照公认会计原则编制的，其账户将与母公司在合并财务报表中的账户合并，以及任何其他公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体（a），其证券或其他所有权权益代表50%以上的股权或50%以上的普通投票权，或在合伙的情况下，于该日期，超过50%的普通合伙权益由母公司及/或母公司的一个或多个附属公司拥有、控制或持有，或（b）即于该日期，以其他方式控制。

“子公司”指借款人或贷款方的任何直接或间接附属公司（如适用）。

“支持的QFC”has the meaning given to such term in第9.23款.

“互换协议”指与任何掉期、远期、即期、期货、信用违约或衍生交易或期权或类似协议有关的任何协议，涉及或通过参考一种或多种利率、货币、商品、权益或债务工具或证券，或经济、金融或定价指数或经济、金融或定价风险或价值的衡量标准或任何类似交易或这些交易的任何组合；提供了任何仅因借款人或子公司的现任或前任董事、高级职员、雇员或顾问提供的服务而规定付款的虚拟股票或类似计划均不得为互换协议。

“互换协议义务”指贷款方及其子公司的任何和所有义务，无论是绝对的还是或有的，无论如何，以及在（a）与贷款人或贷款人的关联公司根据本协议所允许的任何和所有互换协议，以及（b）任何此类互换协议交易的任何和所有取消、回购、撤销、终止或转让下产生、产生、证明或获得的任何时候（包括其所有续签、延期和修改及其替代）。

“互换义务”是指，就任何担保人而言，构成《商品交易法》第1a（47）条或根据其颁布的任何规则或条例含义内的“互换”的任何协议、合同或交易项下的任何付款或履行义务。

“Swingline曝光”是指，在任何时候，所有Swingline贷款在该时间未偿还的本金总额。任何循环贷款人在任何时间的Swingline敞口应为其在该时间的总Swingline敞口的适用百分比。

“Swingline贷款人”指JPMCB（或其任何指定的分支机构或关联机构），以其作为本协议项下Swingline贷款的贷款人的身份。行政代理人或开证行要求的任何同意应视为Swingline贷款人的要求，JPMCB以行政代理人或开证行的身份给予的任何同意应视为JPMCB以Swingline贷款人的身份给予。

“Swingline贷款”具有赋予该术语的含义，在第2.05（a）款）.

“目标”是指HighRidge Resources，Inc.，一家特拉华州公司（或该公司的继任有限责任公司）。

“应收税款协议”指由母公司、Cadent Management Services，LLC作为代理人、Bender Investment Company、Cadent Energy Partners II，L.P.和Cactus WH Enterprises，LLC于2018年1月29日签署的某些应收税款协议。尽管本文中有任何相反的规定，应收税款协议项下的义务不是债务，而应收税款协议项下的付款根据此类付款的金额和情况，要么是（x）允许的税收分配，要么是（y）受限制付款条件约束的限制性付款。

“税收”指任何政府当局征收的任何和所有当前或未来的税收、征税、关税、扣除、预扣（包括备用预扣）、增值税或任何其他商品和服务、使用或销售税、评估或其他费用，包括任何利息、税收的增加或适用的罚款。

“任期基准”在提及任何贷款或借款时，指的是此类贷款或构成此类借款的贷款是否按参考调整后的定期SOFR利率确定的利率计息。

“定期贷款人”是指，在任何确定日期，出借人有定期贷款承诺。

“定期贷款上限”指相当于贷款方拥有的机器设备总评估价值85%的金额（包括每个初始加入实体）基于所要求的评估科4.01（o）（i）.

“定期贷款承诺”指（a）就任何定期贷款人而言，该等承诺定期贷款人作出定期贷款承诺时间表或在该定期贷款人（如适用）执行的最近一次转让和假设中，以及（b）就所有定期贷款人而言，所有人的总承诺定期贷款人作出定期贷款，其承诺总额应为$生效日期125,000，000。在推进定期贷款后，每次提及定期贷款人的定期贷款承诺应提及该定期贷款人在定期贷款中的适用百分比。

“定期贷款工具”指根据以下规定设立的定期贷款融资第2.01（b）款）.

“定期贷款到期日”意味着（a）2026年2月27日最早及（b）根据第七条.

“定期贷款”是指美国联邦政府延长的定期贷款借款人的定期贷款人根据第2.01（b）款）这里。

“期限SOFR确定日”具有定义下赋予该术语的含义“期限SOFR参考利率”.

“期限SOFR率”是指，就任何期限基准借款而言，以及对于任何与适用利息期相当的期限，在该期限开始前两（2）个与适用利息期相当的美国政府证券营业日（德克萨斯州休斯顿时间上午5：00左右的期限SOFR参考利率，因为该利率由CME期限SOFR管理人公布。

“期限SOFR参考利率”是指，对于任何一天和时间（如该日，“期限SOFR确定日”），对于任何与适用利息期相当的期限，由CME期限SOFR管理人发布并由行政代理人确定的年利率为基于SOFR的前瞻性期限利率。如果在该期限SOFR确定日下午5：00之前（纽约市时间），适用期限的“期限SOFR参考利率”尚未由CME期限SOFR管理人公布，也未发生期限SOFR利率的基准更换日，则，只要该日不属于美国政府证券营业日，该等期限SOFR确定日的期限SOFR参考利率将是就该期限SOFR参考利率由CME期限SOFR管理人发布的前第一个美国政府证券营业日发布的期限SOFR参考利率，只要该期限SOFR确定日前第一个美国政府证券营业日不超过该期限SOFR确定日前五（5）个美国政府证券营业日。

“第三次修订”是指借款人、其他贷款方、行政代理人和贷款方对截至第三次修订生效日期的经修订和重述的信贷协议的某些第三次修订。

“第三修正案生效日期”指2025年12月1日。

“总资产”是指，在对任何人的任何确定日期，根据公认会计原则，将在该日期在该人的资产负债表上的标题“总资产”（或任何类似标题）对面列出的金额。

“资金负债总额”指，在任何日期，所有负债的本金总额（根据任何第（i）条,（j）或(m)母公司及其子公司在该日期的“负债”或任何所谓“合成租赁”下的任何义务的定义，在综合基础上确定。

“交易日期”具有赋予该术语的含义，在第9.04（e）节。

“交易”指借款人执行、交付和履行本协议及其他借款文件、完成生效日期交易、Baker Hughes交易的完成，the借款及其他信贷展期、所得款项用途及本协议项下信用证的签发。

“类型”，在提及任何贷款或借款时，指的是此类贷款或构成此类借款的贷款的利率是否参照调整后的定期SOFR利率、调整后的每日简单SOFR或备用基准利率确定。

“UCC”具有《担保协议》中赋予该术语的含义。

“英国金融机构”指任何BRDR承诺（该术语在英国审慎监管局颁布的《PRA规则手册》（不时修订）中定义）或属于英国金融行为监管局颁布的《FCA手册》（不时修订）IFPRU 11.6范围内的任何人，其中包括某些信贷机构和投资公司，以及此类信贷机构或投资公司的某些关联公司。

“英国决议管理局”是指英国央行或任何其他公共行政当局对任何英国金融机构的决议负有责任。

“未经调整的基准更替”是指不包括相关基准更换调整的适用基准更换。

“未提供资金的资本支出”是指，在任何期间，在该期间内进行的资本支出，其资金来源不是（a）任何债务（循环贷款除外；据了解并一致同意，在任何资本支出由循环贷款提供资金的范围内，此类资本支出应被视为未融资的资本支出）或（b）就母公司或适用的贷款方股权所收到的任何现金出资，以资助此类资本支出，所有这些都是根据公认会计原则在合并基础上为母公司及其子公司计算的。

“美国”和“美国”是指美利坚合众国。

“未清偿债务"是指在任何时候，在当时具有或有性质或未清算的任何有担保债务（或其部分），包括任何有担保债务，即：（a）向银行偿付尚未根据其签发的信用证作出的提款的义务；（b）当时具有或有性质的任何其他义务（包括任何担保）；或（c）提供抵押品以担保上述任何类型债务的义务。

“不受限制的现金”指不受限制的合计金额（留置权和其他有利于行政代理人的限制以及根据第6.02（f）款）本协议）贷款方持有的现金和许可投资

贷款方的存款账户和/或证券账户，这些账户（i）在行政代理人或其任何关联机构处维持，或（ii）在该时间受存款账户控制协议或证券账户控制协议（如适用）的约束。

“美国政府证券营业日”指除（i）星期六、（ii）星期日或（iii）证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天因美国政府证券交易而关闭的任何一天。

“美国人”指《守则》第7701（a）（30）条所指的“美国人”；提供了那，仅仅是为了第3.25款和第6.14款，“美国人”是指任何美国公民、合法永久居民、根据美国法律或美国境内任何司法管辖区组织的实体，包括任何此类实体的任何外国分支机构，或在美国境内的任何人。

“美国特别决议制度”has the meaning given to such term in第9.23款.

“美国税务合规证书”具有赋予该术语的含义，在第2.17（f）（ii）（b）（3）条.

“美国爱国者法案”是指通过提供拦截和阻止2001年《恐怖主义法案》所需的适当工具来团结和加强美国。

“提款责任”是指由于完全或部分退出此类多雇主计划而对多雇主计划承担的责任，这些术语在ERISA标题IV的副标题E的第一部分中定义。

“扣缴义务人”是指任何贷款方和行政代理人。

“减记和转换权力”指，（a）就任何欧洲经济区解决机构而言，此类欧洲经济区解决机构根据适用的欧洲经济区成员国的纾困立法不时拥有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟纾困立法附表中有所描述，以及（b）就英国而言，根据纾困立法，适用的解决机构有权取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债形式或产生该负债的任何合同或文书，将该责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，以规定任何该等合约或文书的效力犹如已根据该合约或文书行使权利一样，或中止与该责任有关的任何义务或与任何该等权力相关或附属的该保释立法下的任何权力。

第1.02节贷款和借款的分类.就本协议而言，贷款可按类别（例如“循环贷款”）或按类型（例如“定期基准贷款”）或按类别和类型（例如“定期基准循环贷款”）分类和提及。借款也可按类别分类和转介（例如，a

“循环借款”）或按类型（例如“期限基准借款”）或按类别和类型（例如“期限基准循环借款”）。

第1.03节一般条款.本文中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。每当上下文可能需要时，任何代词应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”、“包括”等字样后，视为“不受限制”等字样。“法律”一词应被解释为指所有法规、规则、条例、法典和其他法律（包括根据其作出的具有法律效力或受影响的人通常遵守的正式裁决和解释）以及所有政府当局的所有判决、命令和法令。“将”字应解释为与“应”字具有相同的含义和效力。除非上下文另有要求（a）本文中任何协议、文书或其他文件的任何定义或提及均应被解释为提及不时修订、重述、补充或以其他方式修改的该协议、文书或其他文件（受本文所述的此类修订、重述、补充或修改的任何限制），（b）除本文另有规定外，任何法规、规则或条例的任何定义或提及均应被解释为提及不时修订、补充或以其他方式修改（包括通过继承类似的继承法），（c）本文对任何人的任何提述均应解释为包括该人的继承人和受让人（受本文所述的任何转让限制的限制），而就任何政府当局而言，任何其他政府当局应已继承其任何或所有职能，（d）“此处”、“此处”和“此处”等词语，以及具有类似意义的词语，均应解释为指本协议的全部内容，而不是指本协议的任何特定条款，（e）本文对条款、章节、展品和附表的所有提述均应解释为指，本协议的附件和附表，（f）任何定义中对“在任何时间”或“任何时期”一语的任何提及，应指在该定义范围内进行所有计算或确定的同一时间或时期，以及（g）“资产”和“财产”这两个词应被解释为具有相同的含义和效果，并指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。

第1.04节会计术语；公认会计原则.除本文另有明确规定外，所有会计或财务性质的条款均应根据不时生效的公认会计原则进行解释；提供了如果在本协议日期之后，借款人迁移到国际财务报告准则，或在对本协议任何条款的操作上发生GAAP或其应用的任何变化，并且借款人通知行政代理人，借款人要求对本协议的任何条款进行修订，以消除此类迁移到国际财务报告准则的影响或在GAAP或其应用中的变化（或者如果行政代理人通知借款人，要求的贷款人为此目的要求对本协议的任何条款进行修订），无论任何此类通知是在迁移至国际财务报告准则之前或之后发出的，还是在《公认会计原则》的变更或在其应用中发出的，则此项规定应根据《公认会计原则》解释为有效，并应在此种迁移或变更立即生效之前适用，直至该通知已被撤回或根据此项规定修订。尽管本文中包含任何其他规定，本文中使用的所有会计或财务性质的术语均应予以解释，并且所有

此处提及的金额和比率的计算应（a）不影响根据财务会计准则委员会会计准则编纂825-10-25（或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编纂或财务会计准则）以“公允价值”对任何贷款方、借款人或任何子公司的任何债务或其他负债进行估值的任何选择，如其中所定义，以及（b）在不对财务会计准则委员会会计准则编纂470-20（或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编纂或财务会计准则）下的可转换债务工具的债务进行任何处理的情况下，按其中所述的减少或分叉方式对任何此类债务进行估值，并且此类债务在任何时候均应按其规定的全部本金金额进行估值。

第1.05节收购和处置的备考调整.在借款人或任何附属公司根据第6.04款或在正常业务过程之外的资产处置第6.05款或在一定程度上杠杆比率和/或固定电荷覆盖率是是本协议另有规定须按备考基准计算，则在每种情况下，为就本协议所要求的财务比率进行任何计算，应在借款人最近结束的连续四（4）个财政季度期间进行此种计算，而财务报表已按照第5.01（a）款）或第5.01（b）款），视情况而定；提供了，为免生疑问，有关该等财务比率的任何债务计算，须于该交易日期作出，并须包括截至该日期的任何债务的产生及偿还。The杠杆比率和固定电荷覆盖率，如适用，应在对生效日期交易、此类收购或此类资产处置（包括由（a）可直接归因于适用事件的事件引起的备考调整，包括但不限于生效日期交易、收购或资产处置，（b）具有事实依据和（c）预计会产生持续影响，在每种情况下均根据经修订的1933年《证券法》第S-X条第11条确定，并经SEC解释，并经借款人的财务人员向行政代理人证明），犹如该等事件，包括生效日期的交易、该等收购或该等资产处置（以及任何相关的产生、偿还或承担债务）已在该等四（4）个财政季度期间的第一天发生，并经行政代理人在其许可的酌情权下批准。

第1.06节债务状况.如借款人或任何其他贷款方应在任何时候发行或有未偿还的任何次级债务，则借款人应采取或促使该其他贷款方采取一切必要的行动，以使有担保债务就该次级债务构成优先债务（无论如何计价），并使行政代理人和贷款人能够根据该次级债务的条款拥有和行使任何可供优先债务持有人使用或可能使用的付款阻塞或其他补救措施。在不限制前述规定的情况下，特此将有担保债务指定为“优先债务”和“指定优先债务”，以及根据任何契约或其他协议或文书以及就该等次级协议或文书而言具有类似意义的词语

债务是未偿还的，并被进一步给予任何此类次级债务条款所要求的所有其他指定，以便贷款人可能拥有并行使根据此类次级债务条款优先债务持有人可获得或可能获得的任何付款阻塞或其他补救措施。

第1.07款一般.

（a）本金、利息、偿还义务、费用以及根据本协议和其他贷款文件应付给行政代理人和贷款人的所有其他款项应以美元支付。除非另有说明，本协议下的所有计算、比较、测量或确定均应以美元进行。为进行此类计算、比较、计量和确定，以任何替代货币计值的金额应在此类计算、比较、计量或确定之日转换为其等值美元。

（b）如果在替代货币兑美元汇率出现一次或多次波动后的任何时间，循环风险敞口总额的等值美元超过（i）循环承诺总额和（ii）借款基数两者中较低者，借款人应在行政代理人发出相同的书面通知后三（3）个营业日内，或者，如果违约事件已经发生并仍在继续，在行政代理人发出相同的书面通知后的一（1）个工作日内进行必要的付款或还款，以将总循环风险敞口减少到消除此类超额所需的金额。

（c）借款人可不时要求以替代货币签发信用证。对于开具信用证的任何此种请求，此种请求应以行政代理人和适用的开证银行的批准为准。任何此类请求应在不迟于所需信用证签发日期（或行政代理人和适用的开证银行自行决定可能同意的其他时间或日期）之前至少五（5）个工作日的德克萨斯州休斯顿时间上午9：00之前向行政代理人和适用的开证银行提出。如有此类要求，行政代理人应及时将其告知各适用的开证银行。各开证银行应在收到该请求后的两（2）个工作日（或行政代理人自行决定可能同意的其他期限）内，不迟于德克萨斯州休斯顿时间中午通知行政代理人是否自行决定同意以所要求的替代货币签发信用证。任何开证行（视情况而定）未能在前一句规定的期限内对该请求作出答复，应视为该开证行拒绝允许其以该请求的替代货币签发信用证。行政代理人和开证行同意以该请求的替代货币签发信用证的，行政代理人应通知借款人，请求的信用证应依据第2.06节签发。

（d）在不以任何方式限制前述规定的情况下，行政代理人应当对美元等值进行任何计算，以确定是否符合本第1.07款，哪些计算应为结论性无明显误差。

第1.08节利率；基准通知.以美元计价的贷款利率可能源自可能被终止的利率基准，或者是，或者将来可能成为监管改革的主题。一旦发生基准转换事件，第2.14（b）款）提供了一种确定替代利率的机制。行政代理人对管理、提交、履行或与本协议中使用的任何利率有关的任何其他事项，或与其任何替代或继承利率或其替代利率有关的任何其他事项，包括但不限于任何此类替代、继承或替代参考利率的组成或特征是否将类似于，或产生相同的价值或经济等价，也不承担任何责任，被取代的现有利率或具有与任何现有利率停止使用或不可用之前相同的数量或流动性。行政代理人及其附属机构和/或其他相关实体可能以对借款人不利的方式从事影响计算本协议中使用的任何利率或任何替代、继承或替代利率（包括任何基准替代）和/或对其任何相关调整的交易。行政代理人可根据本协议的条款，在其合理的酌处权范围内选择信息来源或服务，以确定本协议中使用的任何利率、其任何组成部分或其定义中提及的利率，在每种情况下，对于任何类型的损害，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、成本、损失或费用（无论是在侵权、合同或其他方面，无论是在法律上还是在股权上），均不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何责任，对于任何此类信息源或服务提供的任何此类费率（或其组成部分）的任何错误或计算。

第1.09节信用证.除本文另有规定外，任何时间的信用证金额均应被视为该时间可提取的该信用证的规定金额；提供了就任何根据其条款规定可使用金额自动增加一次或多次的信用证而言，该信用证的金额须视为在所有该等增加生效后该信用证的最高金额，不论该最高金额是否可在该时间提取；提供了 进一步如适用，在任何以替代货币计值的信用证的情况下，该信用证的视为金额应使自签发之日起将该信用证的规定金额转换为其等值美元生效。就本协议的所有目的而言，如果在任何确定日期，信用证已按其条款到期，但由于《跟单信用证统一惯例和惯例》第29（a）条、《国际商会第600号出版物》（或其在适用时间可能有效的较后版本）或《国际备用惯例》第3.13条或第3.14条的实施，仍可根据该条款提取任何金额，国际商会第590号出版物（或在适用时间可能有效的较后版本）或管辖规则或法律或信用证本身的类似条款，或者如果已出示但尚未兑现的合规单证，则该信用证应被视为“未偿还”和“未提取”的剩余可支付金额，及借款人及各贷款人的义务应保持完全有效，直至开证银行及贷款人在任何情况下不再有义务就任何信用证作出任何付款或付款。

第1.10款分区.就贷款文件项下的所有目的而言，就特拉华州法律下的任何分立或分立计划（或不同司法管辖区法律下的任何类似事件）而言：（a）如果任何人的任何资产、权利、义务或负债成为另一人的资产、权利、义务或负债，则应视为已从原始人转移至随后的人，以及（b）如果任何新的人出现，该等新人应被视为在其存在的第一个日期被当时其股权持有人组织和收购。

第二条

信用

第2.01款承诺.根据此处规定的条款和条件，（a）每个贷款人分别（而不是共同）同意在可用期内不时向借款人提供本金总额不会导致（i）该贷款人的循环风险敞口超过该贷款人的循环承诺或（ii）总循环风险敞口超过（x）总循环承诺和（y）借款基数中较低者的美元循环贷款，但须经行政代理人授权，全权酌情根据以下条款进行保护性垫款和超额垫款第2.04节和2.05 (提供了即使本协议有任何相反的规定，除在生效日期为完成生效日期收购而进行的首次循环借款外，贷款人将没有义务在初始合并之前向借款人提供循环贷款）和（b）各延迟开奖定期贷款人个别（而非共同）同意作出a延迟开奖任期贷款贷款以美元支付给借款人有效的每个适用的延迟提款定期贷款资金日期，金额平等向上以（i）项中较小者为准贷款人的延迟开奖任期贷款人的延迟提款期限贷款承诺及（ii）该等延迟提款期限贷款人的适用百分比延迟开奖定期贷款上限，在每种情况下，通过向行政代理人的指定账户提供立即可用的资金，不迟于德克萨斯州休斯顿时间下午1：00。在上述限制范围内，并在符合本协议规定的条款和条件的情况下，借款人可以借入、预付和再借循环贷款。已偿还或预付的金额延迟开奖定期贷款不得再贷款。为免生疑问，在本协议存续期内，延迟提款定期贷款的借款不得超过两（2）笔。

第2.02节贷款和借款.

（a）每笔贷款（Swingline贷款除外）应作为由贷款人根据适用类别各自的承诺按比例提供的同一类别和类型的贷款组成的借款的一部分。任何贷款人未能作出其要求作出的任何贷款，不得解除任何其他贷款人在本协议项下的义务；提供了出借人的承诺是若干项，任何出借人不得对任何其他出借人未按规定发放贷款负责。任何保护性垫款、任何超额垫款和任何Swingline贷款均应按照第第2.04节和2.05.

（b）在符合第2.14款，每个循环借款和延迟开奖定期贷款借款应完全由ABR贷款或借款人依此要求提供的定期基准贷款组成，提供了在生效日期进行的所有借款必须作为ABR借款进行，但可以按照第2.08款.每笔Swingline贷款应为ABR贷款。每名贷款人可自行选择透过促使该贷款人的任何国内或国外分行或附属公司作出该等贷款（如属附属公司，则根据第2.14节,2.15,2.16和2.17应适用于该关联公司的程度与适用于该贷款人的程度相同）；提供了任何行使该选择权不应影响借款人根据本协议条款偿还该贷款的义务。

（c）在任何定期基准借款的每个利息期开始时，此种借款的总额应为500,000美元的整数倍，且不低于1,000，000美元。在进行每次RFR借款时，这种借款的总额应为500,000美元的整数倍，且不低于1,000，000美元。ABR借款可以有任何数额。除上述规定外，在每次借款延迟提款定期贷款时，此种借款的总额应不低于25000000美元。一种以上类型和类别的借款可能同时未清偿；提供了任何时候不得有超过总共六（6）个期限的基准借款或RFR借款未偿还。

（d）尽管有本协议的任何其他规定，如果所要求的与此有关的利息期将在适用的到期日之后结束，则借款人无权要求或选择转换或继续进行任何借款。

第2.03节借款请求.借款人提出借款请求，应当以经行政代理人同意并经借款人负责人员签字的形式书面（以专人送达或传真方式送达）通知行政代理人，或者通过电话、电子系统如果或经批准的借款人门户网站，在每种情况下，以这样做的安排已获得行政代理人的批准，不迟于（a）（i）在定期基准借款的情况下，德克萨斯州休斯顿时间中午12：00，在拟议借款日期前三（3）个美国政府证券营业日或（ii）在RFR借款的情况下，不迟于德克萨斯州休斯顿时间中午12：00，在拟议借款日期前五（5）个美国政府证券营业日或（b）在ABR借款的情况下，在拟议借款日期的德克萨斯州休斯顿时间中午12：00；提供了ABR循环借款的任何此类通知，以资助所设想的偿还信用证付款第2.06（e）款）可不迟于德克萨斯州休斯顿时间上午10：00，在此类拟议借款之日给予。每一此种借款请求均不可撤销，每一此种电话借款请求均应及时以专人送达、传真或电子系统通讯方式予以确认或经批准的借款人门户以经行政代理人认可并经借款人负责人员签字的形式向书面借款请求的行政代理人；条件是，通过核准借款人门户网站提交的每一份此类电子借款请求，如获得许可，无须签署，但应由借款人的一名负责官员或其适当提交

行政代理人的指定指定人员.每份此类电话和书面借款请求书应载明以下信息，以符合第2.02款:

（一）请求借款的总额以及构成此类借款的单独电汇的细目；

（二）该等借款的日期，即为营业日；

（三）此类借款是否为ABR借款、定期基准借款或（如适用）RFR借款；和

（四）在期限基准借款的情况下，将适用的初始利息期限，即“利息期限”一词定义所设想的期限。

如果没有具体说明借款类型的选择，那么请求的借款应为ABR借款。如未就任何所要求的定期基准借款规定利息期限，则借款人应被视为选择了一（1）个月期限的利息期限。行政代理人在收到按照本条提出的借款请求后，应当立即将该请求的详细情况以及作为请求借款的一部分将向该贷款人提供的贷款金额告知各贷款人。

第2.04节保护性进展.

（a）在符合下述限制的情况下，借款人和贷款人不时授权行政代理人全权酌情（但绝对没有义务）代表所有贷款人向借款人提供贷款，而行政代理人在其许可的酌处权下认为有必要或可取（i）以保全或保护抵押品或其任何部分，（ii）以提高偿还贷款和其他义务的可能性或使其数额最大化，或（iii）支付借款人根据本协议条款须支付的任何其他逾期款项，包括支付可偿还费用（包括成本、费用和第9.03款）及根据贷款文件应付的其他款项（任何该等贷款在此称为“保护性进展”);提供了（x）只能在违约事件存在期间进行保护性垫款，（y）保护性垫款和超额垫款的总额，在任何时候合计未偿还的不得超过循环承诺总额的10%，（z）正在进行的保护性垫款生效后的循环风险总额不得超过循环承诺总额。即使《公约》规定的先决条件，也可作出保护性进展第4.02款未被满足，任何贷款方没有义务满足与保护性垫款有关的此类条件。保护性垫款应以担保物内和担保物内的有利于行政代理人的留置权作为担保，并构成本协议项下的义务。所有保护性垫款应为ABR借款。在任何一种情况下进行保护性垫款，不得责成行政代理人在任何其他情况下进行保护性垫款。行政代理人进行保护性垫款的授权可以随时撤销

由所需贷款人提供。任何此类撤销必须是书面的，并应在行政代理人收到后预期生效。在任何时间有足够的可用性和先决条件在第4.02款已信纳，行政代理人可要求循环贷款人提供循环贷款，以偿还保护性垫款。在任何其他时间，行政代理人可以要求贷款人为其在第2.04（b）款）.

（b）行政代理人作出保护性垫款时,每个贷款人应被视为在无任何一方采取进一步行动的情况下，无条件和不可撤销地从行政代理人处购买了未分割的权益，并按其适用百分比的比例参与了此类保护性垫款。自任何贷款人被要求为其参与根据本协议购买的任何保护性垫款提供资金之日（如有的话）起及之后，行政代理人应立即向该贷款人分配该贷款人就该保护性垫款收到的本金和利息的所有付款以及抵押品的所有收益的适用百分比。

第2.05节Swingline贷款和超额垫款.

（a）如当时有多于一（1）个循环贷款人，则行政代理人、Swingline贷款人及循环贷款人同意，为便利本协议及其他贷款文件的管理，在借款人提出ABR借款请求后，Swingline贷款人可立即自行酌情选择拥有本协议的条款第2.05（a）款）通过代表循环放款人在适用借款之日以所要求的金额向借款人垫付当日资金来申请此类借款请求（每笔此类贷款仅由Swingline贷款人根据本第2.05（a）款）在本协议中被称为“Swingline贷款"），其中有关Swingline贷款的结算将定期进行，详情载于第2.05（d）款）.每笔Swingline贷款应遵守适用于由循环贷款人提供资金的其他ABR贷款的所有条款和条件，但有关的所有款项应仅为其自己的账户支付给Swingline贷款人。此外，借款人特此授权Swingline贷款人，而Swingline贷款人可在符合此处规定的条款和条件（但无需另行书面通知）的情况下，不迟于每个营业日的德克萨斯州休斯顿时间下午1：00，以资金账户贷记的方式向借款人提供Swingline贷款的收益，其范围是在该营业日支付任何受控支付账户上拟提取的项目所必需的；提供了如在任何营业日没有足够的借贷能力，以允许Swingline贷款人向借款人提供Swingline贷款，其金额为在该营业日支付任何该等受控支付账户上将如此提取的所有项目所需的金额，则借款人应被视为已根据第2.03款于该营业日作出的该等不足之处的金额。如果此时只有一（1）个循环贷款人，将不允许提供Swingline贷款；提供了如在任何时间有多于一（1）个循环贷款人，则在任何时间未偿还的Swingline贷款总额不得超过22,500，000美元。Swingline贷款人不得

如果所请求的Swingline贷款超出可用范围（在此类Swingline贷款生效之前或之后），则进行任何Swingline贷款。所有Swingline贷款应为ABR借款。

（b）尽管有本协议的任何相反规定，但应借款人的请求，行政代理人可全权酌情（但绝对没有义务）代表循环贷款人，（x）向借款人提供超出可用金额的循环贷款（任何此类超额循环贷款在此统称为"超支"）或（y）认为超出可用额度的未偿还给借款人的循环贷款金额为超额垫付；提供了的，不得因借款人不遵守规定而超额垫款导致违约第2.01款只要根据本段的规定，此类超额预付款仍未偿还，但仅限于此类超额预付款的金额。此外，即使在第第4.02（c）款）一直不满意。全部超支即构成ABR借款。在任何一种情况下超支，不得责成行政代理人在任何其他情况下超支。行政代理人超支的权限限定在任何时候合计不超过循环承诺总额的10%；提供了超支和保护性垫款合计不得超过合计循环承诺的10%，也不得导致合计循环敞口超过合计循环承诺。任何超额垫款不得导致任何循环贷款人的循环敞口超过其循环承诺；提供了的，被要求的出借人可以随时撤销行政代理人的超支授权。任何此类撤销必须是书面的，并应在行政代理人收到后预期生效（且不适用于先前作出的任何超额垫款）。尽管本协议中有任何相反的规定（包括但不限于第2.11款），借款人可以在任何时间、任何金额提前全部或部分预付任何超支款项；提供了（i）任何超额垫款不得超过三十（30）天仍未偿还及（ii）每笔超额垫款须于第2.10款.

（c）在提供Swingline贷款或超额垫款时 （不论是在违约发生之前或之后，且不论是否已就该等Swingline贷款或超额垫款请求和解），每名循环贷款人均应被视为无条件且不可撤销地从Swingline贷款人或行政代理人（视情况而定）处购买了未分割的权益和参与该等Swingline贷款或超额垫款，且无追索权或担保，其比例为其适用的循环承诺百分比。Swingline贷款人或行政代理人可随时要求循环贷款人为其参与提供资金。自任何循环贷款人被要求为其参与任何Swingline贷款或根据本协议购买的超额垫款提供资金之日（如有）起及之后，行政代理人应立即向该贷款人分配该贷款人就该Swingline贷款或超额垫款所收到的本金和利息的所有付款以及抵押品的所有收益的适用百分比。

（d）行政代理人代表Swingline贷款人要求结算（a "结算"）至少每周或在行政代理人选择的任何日期与循环贷款人联系，最迟于此类要求的结算日期德克萨斯州休斯顿中午12：00通过传真、电话或电子邮件将此类要求的结算通知循环贷款人（“结算日期”).每一循环贷款人（Swingline贷款人除外，在Swingline贷款的情况下）应不迟于该结算日的德克萨斯州休斯顿时间下午2：00将该循环贷款人的金额占请求结算的适用Swingline贷款未偿本金金额的适用百分比转移至行政代理人可能指定的行政代理人账户。清算可能发生在违约存在期间，且无论是否符合《公约》规定的适用先决条件第4.02款然后已满足，任何贷款方没有义务满足与和解有关的此类条件。转让给行政代理人的此类金额应用于抵销Swingline贷款人的Swingline贷款金额，并与Swingline贷款人的此类Swingline贷款的适用百分比一起，分别构成此类循环贷款人的循环贷款。如任何循环贷款人在该结算日没有将任何该等金额转移予行政代理人，则Swingline贷款人有权按要求向该贷款人追讨该等金额连同利息，具体情况载于第2.07款.

第2.06款信用证.

(a)一般.在符合本协议所列条款和条件的情况下，借款人可要求任何开证行签发以美元计价的信用证，或适用的开证行在此时酌情并按照第1.07款，作为其申请人，以行政代理人和该开证行合理接受的形式，在可用期内的任何时间和不定期为其或其任何子公司（或在行政代理人和该开证行可接受的范围内，其关联公司”）的义务提供支持，而该开证行可以但无义务根据本协议签发所要求的该等信用证。

(b)发行、修订、续期、延期的通知；若干条件.请求开立信用证（或未结信用证的修改、展期或展期），借款人应以专人送达或传真方式（或通过电子系统传送、如果经批准的借款人门户或其他电子通信，在每种情况下，以这样做的安排已获相应开证行批准）向其选定的开证行和行政代理人（德克萨斯州休斯顿时间中午12：00之前，至少在所要求的签发、修订、续期或延期日期（或适用的开证行可能酌情同意的较短期限）前三（3）个工作日）发出通知，要求签发信用证，或指明将被修订、续期或延期的信用证，并指明签发、修订的日期，续期或延期（须为一个营业日），该信用证到期之日（须符合（c）款）本条）、该等信用证的金额、该等信用证的受益人的名称及地址及该等

编制、修订、续期或延长该等信用证所需的其他资料。如有开证行要求，借款人还应就任何信用证请求提交开证行标准表格上的信用证申请。如本协议的条款和条件与借款人就任何信用证向开证银行提交或与开证银行订立的任何形式的信用证申请或其他协议的条款和条件发生冲突，则本协议的条款和条件应予控制。信用证只有在以下情况下（且在每份信用证签发、修订、续期或展期时，借款人应被视为声明并保证），才应签发、修订、续期或展期（i）信用证风险敞口总额不得超过100,000，000美元，（ii）任何贷款人的循环风险敞口不得超过其循环承诺，以及（iii）总循环风险敞口不得超过（x）总循环承诺和（y）借款基数中的较小者。尽管有上述规定或本协议所载的任何相反规定，任何开证行均无义务签发或修改任何信用证，如果在该信用证生效后，该人及其关联公司签发的所有信用证的未偿信用证风险敞口将超过该开证行的开证行分限额。在不限制前述内容和不影响本协议所载限制的情况下，经理解并同意，借款人可不时要求开证行签发超过其个别开证行在提出该请求时有效的分限额的信用证，且各开证行同意善意考虑任何此类请求，但无义务签发此种要求的信用证。任何由开证行如此签发的超过其当时有效的个别开证行分限额的信用证，仍应构成本协议所有目的的信用证，且不影响任何其他开证行的开证行分限额，但须遵守第第（i）款这个的第2.06（b）款）.

在以下情况下，开证银行不承担任何开具、修改或延长任何信用证的义务：

（一）此种信用证的收益将提供给任何人（a），以资助任何受制裁人的任何活动或业务或与任何受制裁人合作，或在提供此种资金时属于受制裁国家的任何国家或地区，或（b）以任何将导致本协议任何一方违反任何制裁的方式，

（二）任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或判令，根据其条款，须旨在禁止或限制该开证行签发、修订或延长该信用证，或要求该开证行不签发、修订或延长该信用证，或与该开证行有关的任何法律规定或对该开证行有管辖权的任何政府当局的任何请求或指示（不论是否具有法律效力），均应禁止签发，一般信用证或特别是该信用证的修订或延期，或任何该等命令、判决或法令或法律须就该信用证对该开证银行施加任何限制、准备金或资本或流动性

于生效日期不生效的规定（该等开证行未根据本条例另获补偿），或须向该开证行施加于生效日期不适用且该开证行善意认为对其重要的任何未获补偿的损失、成本或开支，或

（三）该等信用证的签发、修改或展期将违反该开证银行一般适用于信用证的一项或多项政策；

提供了尽管本文中有任何相反的规定，（x）《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下或与之相关或在其实施过程中发布的所有请求、规则、指南、要求或指令，以及（y）国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会（或任何继承或类似机构）或美国或外国监管机构在每种情况下根据《巴塞尔协议III》颁布的所有请求、规则、指南、要求或指令，在每种情况下均应被视为在生效日期不生效，以达到第（二）条）以上，不论颁布、通过、发布或实施的日期。

（c）到期日.每份信用证应在（i）该信用证签发日期后一（1）年的日期（或如该信用证有任何续期或延期，包括但不限于任何自动续期条文）的（以较早者为准）营业结束时或之前到期（或须经适用的开证银行向其受益人发出通知而终止或不再续期），续期或延期后一（1）年）或适用的开证银行全权酌情同意的较长期限（在任何情况下均不得延长至第（二）条）本协议）和（ii）循环信贷到期日前五（5）个营业日的日期，除非已作出令适用的开证银行全权酌情决定满意的安排，以使任何该等信用证在本协议终止后仍未结清，而不受益于下文所述的参与条款（d）.尽管有上述规定，任何信用证的到期日可由适用的开证银行酌情决定延长至紧接前一句所述日期之后，但前提是任何该等信用证须以现金作抵押，就任何以美元计价的该等信用证而言，其金额相当于（x）、该等信用证的105%的信用证风险敞口和（y）就任何以替代货币计价的该等信用证而言，在每种情况下，该等信用证的信用证风险敞口的115%，不迟于循环信贷到期日前三十（30）天的日期。

（d）参与.通过签发信用证（或修改信用证以增加金额或延长其期限），并且在适用的开证银行或循环贷款人不采取任何进一步行动的情况下，该开证银行特此授予每个循环贷款人，并且每个循环贷款人特此从该开证银行获得相当于该贷款人在该信用证下可提取总额的适用百分比的参与该信用证。为考虑和促进上述情况，各循环贷款人在此绝对无条件同意向行政代理人支付，为各自开证行的账户，该贷款人在该开证行作出的每笔信用证付款中的适用百分比而不

由借款人按规定在到期之日偿还（e）款本条的规定，或因任何理由（包括在循环信贷到期日之后）需要退还给借款人的任何偿还款项。每项该等付款均不得作任何抵销、减损、扣缴或减少。各循环贷款人承认并同意，其根据本款就信用证获得参与的义务是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括任何信用证的任何修改、续期或延期或违约或减少或终止承诺的发生和延续，并且每笔此类付款应在没有任何抵消、减少、扣留或减少的情况下进行。

（e）偿还.如果开证银行应就信用证进行任何信用证付款，借款人应通过向行政代理人支付（a）以美元（如适用，以该金额的等值美元为基础）和（b）开证银行因该付款而产生的任何税款或自付费用、收费或其他成本或开支的等值美元，（i）不迟于该信用证付款之日德克萨斯州休斯顿时间下午3：00偿还该信用证付款，如果借款人应在该日期德克萨斯州休斯顿时间中午12：00之前收到此种信用证付款通知，或者，（ii）如果借款人未在该日期该时间之前收到此种通知，则不迟于德克萨斯州休斯顿时间（x）下午3：00，在借款人收到此种通知的营业日，如果此种通知是在收到之日德克萨斯州休斯顿时间中午12：00之前收到的，或（y）借款人收到此种通知之日紧接其后的营业日，在该时间之前未收到该通知的，在收到之日；提供了借款人可以在符合本协议规定的借款条件的情况下，按照第2.03款或2.05以同等金额的ABR循环借款或Swingline贷款（在可用的范围内）为此类付款提供资金，并且在如此融资的范围内，借款人支付此类款项的义务应被解除，并由由此产生的ABR循环借款或Swingline贷款（如适用）取代。借款人到期未支付的，行政代理人应当将适用的信用证付款、借款人届时应支付的款项以及该贷款人的适用百分比通知各循环贷款人。各循环贷款人在收到该通知后应立即向行政代理人支付其当时应由借款人支付的款项的适用百分比，支付方式与第2.07款就该贷款人作出的贷款（及第2.07款应适用，比照 mutandis，对循环贷款人的付款义务），行政代理人应及时将其从循环贷款人收到的款项支付给相应的开证银行。行政代理人收到借款人依据本款支付的任何款项后，应迅速将该款项分配给相应的开证银行，或在循环贷款人已根据本款支付款项以偿还该开证银行的范围内，再分配给该贷款人和该开证银行，视其利益而定。循环贷款人根据本款为偿还开证银行的任何信用证付款而支付的任何款项（ABR循环贷款或上述设想的Swingline贷款的资金除外）不应构成贷款，也不应解除借款人偿还该信用证付款的义务。

（f）义务绝对.规定的借款人偿还信用证付款的义务（e）款本条的规定是绝对、无条件和不可撤销的，并应在任何和所有情况下严格按照本协议的条款履行，而不论（i）任何信用证、任何信用证申请或本协议，或其中或本协议中的任何条款或规定缺乏有效性或可执行性，（ii）根据信用证出示的任何汇票或其他单证，证明在任何方面是伪造、欺诈或无效的，或其中的任何陈述在任何方面是不真实或不准确的，（iii）有关开证银行在出示不符合该信用证条款的汇票或其他单证的情况下根据信用证支付的任何款项，或（iv）任何其他事件或情况，不论是否与上述任何情况相似，但如无本条条文规定，可能构成合法或衡平法地解除借款人在本协议项下的义务或提供抵消权。行政代理人、循环贷款人、任何开证银行或其各自的任何关联方，均不得因任何信用证的签发或转让或任何根据该信用证支付或未支付任何款项（不论前句所指的任何情况），或任何汇票、单证的传送或交付中的任何错误、遗漏、中断、丢失或延迟而承担任何责任或义务，根据或与任何信用证有关的通知或其他通讯（包括根据该通知提款所需的任何文件或任何受益人就其使用任何信用证的任何作为或不作为）、技术术语解释上的任何错误、翻译上的任何错误或由有关开证银行无法控制的原因引起的任何后果；提供了上述（包括但不限于借款人对信用证付款的绝对、无条件和不可撤销的偿付义务在本第2.06（f）款））不应被解释为（x）排除借款人在法律上或根据任何其他协议对任何信用证的受益人追求其可能拥有的任何权利和补救措施，或（y）免除开证银行在任何直接损害（而不是特殊、间接、后果性或惩罚性损害）的范围内对借款人承担的赔偿责任，借款人在适用法律允许的范围内特此放弃的债权）因该开证银行在确定信用证项下出示的汇票和其他单证是否符合其条款时未能谨慎行事而引起的借款人所遭受的债权。双方当事人明确约定，在开证行无重大过失、故意不当行为或恶意（由有管辖权的法院最终裁定）的情况下，该开证行在每一次该等裁定中均被视为已谨慎行事。为促进上述规定，在不限制其概括性的情况下，双方当事人同意，对于表面上看来实质上符合信用证条款的单据，开证银行可全权酌情接受并支付该等单据的款项，而无须承担进一步调查的责任，无论是否有任何相反的通知或信息，或拒绝接受并支付该等单据的款项，如果该等单据不严格遵守该信用证的条款。

（g）付款程序.任何信用证的开证银行应在收到后立即审查所有看来代表该信用证项下付款要求的单证。该开证行经审查后应及时电话通知行政代理人和借款人（经确认

传真或通过电子系统）的此类付款要求，以及该开证银行是否已经或将根据该要求进行信用证付款；提供了该通知无须在开证银行付款前发出，而任何未能发出或延迟发出该通知的情况，均不得解除借款人就任何该等信用证付款向该开证银行及循环贷款人偿还的义务。

（h）中期利息.如任何信用证的开证银行须进行任何信用证付款，则除非借款人须在该信用证付款之日全额偿还该信用证付款，否则其未付款项须按当时适用于ABR循环贷款的年利率按自该偿还款项之日起计的每一天（包括自该信用证付款之日起但不包括该借款人偿还该信用证付款之日起）承担利息，而该利息须于该偿还款项之日到期应付；提供了即，如借款人未能在到期时根据（e）款这一节，那么第2.13（d）款）应根据其条款或在行政代理人或所需贷款人（视情况而定）选择的范围内提出申请。依据本款应计的利息，由该开证行负担，但任何循环贷款人依据本款支付之日及之后应计的利息除外（e）款本条偿付该开证银行的该等信用证付款，应在该等付款的范围内为该贷款人的帐户。

（一）一家开证行的更换和离职.

（一）开证行可以由借款人、行政代理人、被更换的开证行、继任的开证行随时书面协议予以更换。行政代理人更换开证行的，应当通知循环贷款人。在任何该等更换生效时，借款人须支付所更换的开证行账户所累积的所有未付费用，依据第2.12（b）款）.自任何该等替换生效之日起及之后，（i）继承开证行应拥有开证行根据本协议就其其后将签发的信用证所承担的所有权利和义务，以及（ii）本文中提及“开证行”一词应视文意而视为指该继承行或任何先前的开证行，或指该继承行和所有先前的开证行。在本协议项下的开证行被替换后，被替换的开证行仍为本协议的一方，并应继续拥有开证行在本协议项下就其当时未结清并在该替换前签发的信用证的所有权利和义务，但不得被要求额外签发信用证或延长或以其他方式修改任何现有信用证。

（二）任何开证行可在提前三十（30）天书面通知行政代理人、借款人和贷款人后，随时辞去开证行职务，在此情况下，该辞职开证行应按照第2.06（i）款）以上。

（j）现金抵押.如有违约事件发生且仍在继续，借款人收到行政代理人通知后三（3）个营业日内

或根据本款要求存入现金抵押品的规定贷款人（或如贷款已加速到期，信用证风险敞口占信用证风险敞口总额的50%以上的循环贷款人），借款人应以行政代理人的名义并为循环贷款人的利益，在行政代理人的一个或多个账户中存入信用证抵押账户"），金额为现金，相当于截至该日期的信用证风险敞口金额的105%，加上任何尚未偿还的信用证付款的应计和未付利息（如有）；提供了存放该等现金抵押品的义务应立即生效，而该等存款应在发生有关借款人的任何违约事件时立即到期应付，而无须要求或其他任何种类的通知。条款（h）或（一）的第七条.借款人还应当按照本款规定存入现金担保物，并在其要求的范围内第2.10（b）条）,2.11（b）或2.20.每一笔该等存款应由行政代理人持有，作为担保债务的支付和履行的担保物。此外，并在不限制前述或（c）款）本节中，如果任何LC暴露在所述到期日期之后仍未解决（c）款），借款人应立即在信用证抵押账户中存入相当于截至该日期该信用证风险敞口的105%的现金以及任何未偿还的任何信用证付款的任何应计和未付利息（如有）。行政代理人对信用证抵押账户拥有专属的支配权和控制权，包括专属的出款权，借款人特此授予行政代理人对信用证抵押账户的担保权益以及存放在该账户或贷记在该账户上的所有款项或其他资产。除该等存款的投资所赚取的任何利息外，该等存款应由行政代理人自行选择和全权酌情进行投资，并由借款人承担风险和费用，该等存款不计息。此类投资的利息或利润（如有）应在信用证抵押账户中累积。信用证抵押账户中的款项，应由行政代理人申请偿还各开证银行尚未偿还的信用证付款，连同相关费用、成本和惯常处理费用，并在未申请的范围内，为满足借款人在该时间对信用证风险敞口的偿还义务而保留，如果贷款已加速到期（但须经信用证风险敞口占总信用证风险敞口50%以上的循环贷款人同意），适用于满足其他有担保债务。如借款人因违约事件的发生而被要求在本协议项下提供一定金额的现金抵押品，则该金额（在上述未适用的范围内）应在所有该等违约事件得到纠正或豁免后的三（3）个营业日内退还借款人。

(k)向行政代理人出具银行报告.除行政代理人另有约定外，各开证行（JPMCB除外）除承担本节其他规定的通知义务外，还应向行政代理人书面报告（i）该开证行签发的信用证的定期活动（行政代理人要求的期间或经常性期间），包括所有签发、延期、修改和续期、所有到期和取消以及所有付款和偿还，（ii）合理地在该开证行签发、修订、续期或延长任何信用证的时间之前，该等签发、修订、续期或延期的日期，以及所签发、修订、续期或

由其延长并在该等发行、修订、续期或延期生效后仍未偿还（以及其金额是否发生变化），（iii）在该开证银行进行任何信用证付款的每个营业日，该信用证付款的日期和金额，（iv）在借款人未能在该日偿还要求向该开证银行偿还的信用证付款的任何营业日，该失败的日期和该信用证付款的金额，以及（v）在任何其他营业日，行政代理人合理要求的有关开证行开具的信用证的其他信息。

（l）为联属公司账户开立的信用证.尽管根据本协议签发或未结清的信用证支持借款人的关联公司的任何义务或由其承担，或说明借款人的关联公司是该信用证的“账户方”、“申请人”、“客户”、“指示方”或类似的或为该信用证承担的义务，且在不减损适用的开证银行就该信用证对该关联公司的任何权利（无论是由合同、法律、股权或其他方式产生）的情况下，借款人（i）应偿还，就该信用证（包括偿付该信用证项下的任何及所有提款）向本协议项下适用的开证银行作出赔偿及补偿，犹如该信用证是完全为借款人的帐户而签发的一样，及（ii）不可撤销地放弃其作为该关联公司就该信用证承担的任何或所有义务的担保人或担保人可能会以其他方式提供的任何及所有抗辩。借款人在此确认，为其关联公司签发此类信用证符合借款人的利益，并且借款人的业务从此类关联公司的业务中获得了可观的利益。

第2.07款借款的资金筹措.

（a）每一贷款人应仅在德克萨斯州休斯顿时间下午1：00前通过电汇方式将立即可用的资金电汇至其最近通过向贷款人发出通知为此目的指定的行政代理人的账户，金额等于该贷款人的适用百分比，从而使该贷款人在拟议的日期根据本协议提供的每笔贷款；提供了那，延迟开奖定期贷款应按第2.01（b）条）和2.02（b）及Swingline贷款须按第2.05款.行政代理人通过将行政代理人上述账户如此收取的资金及时记入资金账户，向借款人提供此类贷款；提供了ABR循环贷款为偿还（i）信用证付款提供资金第2.06（e）款）应由行政代理人汇至适用的开证银行，且（ii）保护性垫款或超额垫款应由行政代理人保留。

（b）除非行政代理人在任何借款的拟议日期之前已收到贷款人的通知，表示该贷款人将不会向该行政代理人提供该贷款人在该借款中的份额，否则该行政代理人可假定该贷款人已在该日期按照（a）款）本条的规定，并可依据该假设，向借款人提供相应的金额。在这种情况下，如果贷款人实际上没有使其份额

行政代理人可获得的适用借款，则适用的贷款人和借款人各自同意应要求立即向行政代理人支付相应金额及其利息，自（包括）借款人可获得该金额之日起的每一天，直至但不包括向行政代理人支付款项之日，在该贷款人的情况下，按（i）NYFRB利率和行政代理人根据银行业同业补偿规则确定的利率中的较大者以及（ii）在借款人的情况下，适用于ABR贷款的利率。如果该贷款人向行政代理人支付了该金额，则该金额构成该借款中包含的该贷款人贷款，提供了、行政代理人自行政代理人出资借款之日起至该出借人支付该款项之期间内从借款人收到的任何利息，应完全由行政代理人承担。

第2.08款利益选举.

（a）每笔借款最初应为适用的借款请求中规定的类型，并且在定期基准借款的情况下，应具有该借款请求中规定的初始利息期。此后，借款人可选择将此种借款转换为另一种类型或继续此种借款，并且在定期基准借款的情况下，可为此选择利息期限，所有这些均按本节规定进行。借款人可就受影响借款的不同部分选择不同的选择，在这种情况下，每一此类部分应在持有构成此类借款的贷款的贷款人之间按比例分配，而构成每一此类部分的贷款应被视为单独借款。本节不适用于Swingline借款、超支或保护性垫款，不得转换或延续。

（b）如依据本条作出选择，借款人须以书面（以专人或传真送达）将该选择通知行政代理人，表格须经行政代理人批准，并由借款人的负责人员签署，或以电话或通过电子系统如果或经批准的借款人门户网站，在每种情况下，以这样做的安排已获得行政代理人的批准，届时将需要根据以下规定提出借款请求第2.03款如果借款人要求在该选择生效之日进行此类选择所产生类型的借款。每一份该等利益选举请求不可撤销，每一份该等电话利益选举请求均应及时以专人送达、电子制，经批准的借款人门户网站或以经行政代理人认可并由借款人负责人员签署的形式将书面利益选举请求传真至行政代理人.；条件是，通过经批准的借款人门户网站提交的每一份此类电子利益选举请求，如获得许可，无须签署，但应由借款人的一名负责官员或其正式指定的指定人员向行政代理人提交。

（c）每项电话和书面利益选举请求（包括通过电子系统提交的请求或经批准的借款人门户）应载明以下信息，以符合第2.02款:

（一）此类利息选择请求所适用的借款，如果就其不同部分选择了不同的选择，则将分配给每笔由此产生的借款的部分（在这种情况下，将根据第（三）条）和（四）下文应为每次由此产生的借款具体说明）；

（二）根据该等利益选举要求作出的选举的生效日期，即为营业日；

（三）由此产生的借款是否为ABR借款、定期基准借款或（如适用）RFR借款；和

（四）如果由此产生的借款为期限基准借款，则在该选择生效后适用的利息期限，即为“利息期”一词定义所设想的期限。

如果任何此类利息选择请求请求定期基准借款但未指定利息期限，则应视为借款人选择了一（1）个月期限的利息期限。

（d）行政代理人在收到利息选择请求后，应立即将该请求的详细情况以及该贷款人在每笔由此产生的借款中的部分通知每个贷款人。

（e）如果借款人未能在适用于定期基准借款的利息期结束前及时交付关于定期基准借款的利息选择请求，则除非此种借款按本条规定偿还，否则在该利息期结束时，此种借款应转换为ABR借款。尽管有本协议的任何相反规定，如果违约事件已经发生并且仍在继续，而行政代理人应所需贷款人的请求如此通知借款人，那么，只要违约事件仍在继续（i）不得将任何未偿还的借款转换为或继续作为定期基准借款或RFR借款，以及（ii）除非已偿还，则每笔定期基准借款和每笔RFR借款应在利息期结束时转换为ABR借款或利息利息适用的付款日期。

第2.09节终止和减少承诺；循环承诺增加.

（a）除非先前已终止，（i）延迟开奖定期贷款承诺应于美国德克萨斯州休斯顿时间下午5：00终止。有效延迟提款定期贷款承诺终止日期及（ii）循环承诺应于循环信贷到期日终止。

（b）借款人可在全额支付担保债务后随时终止循环承诺。

（c）借款人可不时减少循环承付款项；提供了（i）每次减少循环承付款项的数额应为5000000美元的整数倍，且不少于5000000美元；（ii）借款人不得终止或减少循环承付款项，如果在按照第2.11款，（a）任何贷款人的循环风险敞口将超过该贷款人的循环承诺，或（b）总循环风险敞口将超过（x）总循环承诺和（y）借款基数中的较小者，以及（iii）借款人不得减少循环承诺，如果这种减少将使循环承诺低于20,000，000美元。

（d）借款人应将任何选择终止或减少循环承诺的情况通知行政代理人（b）款）或（c）根据本条，在该终止或减少的生效日期前至少三（3）个营业日，指明该选择及其生效日期。行政代理人收到通知后应迅速将通知内容告知出借人。借款人依据本条交付的每一份通知均不可撤销；提供了借款人交付的循环承诺终止通知可说明该通知以其他信贷便利的有效性为条件，在这种情况下，如果该条件未得到满足，借款人可（通过在指定的生效日期或之前向行政代理人发出通知）撤销该通知。循环承诺的任何终止或减少应是永久性的。循环承付款项的每一次削减，应在循环贷款人之间根据各自的循环承付款项按比例作出。

（e）借款人有权通过从一个或多个循环贷款人或一个或多个其他贷款机构获得额外的循环承诺来增加循环承诺提供了（i）任何该等增加要求的最低金额须为10,000，000美元（或行政代理人同意的较低金额）或超过5,000，000美元的整数倍（或行政代理人同意的较低金额），（ii）借款人可提出最多五（5）项该等要求，（iii）在该等要求生效后，该总和在额外循环承付款项总额不超过50,000，000美元中，（iv）循环承付款项总额不超过275,000，000美元，（v）行政代理人和各发行银行已批准任何此类新贷款人的身份，此类批准不得被无理拒绝、附加条件或延迟，（vi）任何此类新贷款人承担本协议项下“贷款人”的所有权利和义务，以及（vii）第第2.09（f）款）已经满意了。这里面什么都没有第2.09款应构成或以其他方式被视为任何贷款人随时增加其在本协议下的循环承诺的承诺。

（f）本协议对此种增加或增加的任何修订，其形式和实质应合理地令行政代理人满意，并且只需行政代理人、借款人和每个被增加或增加其循环承诺的贷款人的书面签字，但前提是所有贷款人的批准，如果任何此类增加或增加将导致循环承诺总额超过275000000美元。作为该等增加或追加的先决条件，借款人须向

行政代理人（i）由该贷款方的获授权人员签署的每一贷款方的证明（a）证明并附上该贷款方通过的批准或同意增加的决议，以及（b）就借款人而言，证明在紧接该增加或增加生效之前和之后，（1）载于第三条及其他贷款文件在所有重大方面均属真实无误（提供了该等陈述及保证如已按重要性标准作出限定，则在各方面均属真实），但如该等陈述及保证特指较早日期，则在该情况下，截至该较早日期，该等陈述及保证在所有重大方面均属真实及正确（但如该等陈述及保证已按重要性标准作出限定，则该等陈述及保证在所有方面均属真实），（2）不存在违约和,（3）如果现金支配激活期在紧接该增加或增加生效之前或将在紧接该增加或增加生效后生效，则借款人（在形式上）遵守载于第6.12款(a)和（4）直至延迟提取定期贷款发放日期，借款人符合第6.12（b）条所载的财务契诺及（ii）与在生效日期交付的法律意见及文件相一致的法律意见及文件，但以适用于该等增加或增加及行政代理人合理要求的范围为限。借款人选择通过增加现有贷款人的循环承诺来增加总循环承诺的，借款人与该贷款人应签署并向行政代理人交付一份协议，协议的实质形式为附件 G（a "承诺增加协议”）或以其他形式，包括对本协议的修订，否则行政代理人可以接受。如果借款人通过促使额外的贷款人成为本协议的一方而选择增加总循环承诺，而现有的贷款人没有增加循环承诺，则借款人和该额外的贷款人应签署并向行政代理人交付一份协议，其形式大致为附件 H（an“额外贷款人协议”）或以这样的形式，包括对本协议的修改，否则行政代理人可以接受。每个此类额外贷款人应向行政代理人提交一份行政调查问卷以及3500美元的处理和记录费（除非行政代理人免除此类费用）。如额外贷款人提出要求，借款人应交付一张本金额等于其循环承诺的应付给该额外贷款人的本票，并以其他方式妥为完成。

（g）在任何该等增加或增加的生效日期，（i）经理解及同意（包括每名未提供该等增加或增加的贷款人），每名贷款人（包括提供该等增加或增加的贷款人）的信贷风险将由行政代理人于该日期在各贷款人（包括提供该等增加或增加的贷款人）之间重新分配，以使每名贷款人（包括提供该等增加或增加的贷款人）在作出该等增加或增加后的信贷风险按比例于延迟开奖定期贷款融资和循环信贷融资以及每个贷款人（包括提供此种增加或增加的贷款人）的信贷风险敞口应根据此种重新分配的信贷风险敞口进行修订，（ii）每个贷款人（包括提供此种增加或增加的贷款人）应为其他贷款人的利益向行政代理人提供行政代理人为促成而确定的立即可用资金中的数额，在实施此种增加或增加以及使用此种数额向该

其他贷款人，每一贷款人的信贷风险敞口与其修订后的信贷风险敞口相等，行政代理人认为，应在贷款人之间就当时未偿还的贷款以及本金、利息、承诺费和其他已付或应付金额作出必要的其他调整，为实现此种重新分配和（iii）借款人应被视为已偿还和再借截至循环承诺的任何增加（或增加）之日的所有未偿还的循环贷款（此种再借包括循环贷款的类型，如适用，有相关的利息期，在借款人交付的通知中指明，根据要求第2.03款).视同根据第（iii）条紧接前一句中的一句应伴随着预付金额的所有应计利息的支付，并且就每笔定期基准贷款或RFR贷款（如适用）而言，应由借款人根据以下条款进行赔偿第2.16款如视同付款发生在相关利息期最后一日以外的其他时间。行政代理人须在任何增加或增补生效日期后的合理时间内，并在此获授权及指示修订承诺表，以反映该等增加或增补，并须将该等经修订的承诺表分发予各贷款人及借款人，据此，该等经修订的承诺表须取代旧的承诺表，并成为本协议的一部分。

第2.10款偿还和摊销贷款；债务证据.

（a）借款人在此无条件承诺（i）在循环信贷到期日向各循环贷款人账户的行政代理人支付每笔循环贷款当时未支付的本金金额，（ii）在循环信贷到期日向行政代理人支付每笔保护性垫款当时未支付的金额，并由行政代理人提出要求，（iii）在循环信贷到期日和该循环贷款作出后的第五（5）个营业日（以较早者为准）向Swingline贷款人支付每笔Swingline贷款当时未支付的本金金额；提供了在作出循环贷款的每个日期，借款人须偿还当时未偿还的所有Swingline贷款，而任何该等循环贷款的收益须由行政代理人申请偿还任何未偿还的Swingline贷款，及（iv）在循环信贷到期日、作出该等超额贷款后第三十（30）天及第二（2nd）行政代理人要求后的营业日。The如果确实发生了延迟提款定期贷款融资日期，那么借款人在此无条件承诺向行政代理人支付每延迟开奖定期贷款人的第一个工作日每个日期的次月每个摊销支付日的总金额等于（x）足以导致在该日期未偿还的所有未付延迟提款定期贷款以现金全额支付的金额和（y）（a）百分比的乘积中的较小者如下所述在与该日期相反乘以(b)本金总额在该日期的对面列出延迟提款定期贷款人根据第2.01（b）节垫付的延迟提款定期贷款（不时根据第2.11（e）款）):

日期			日期百分比			金额
首次摊销支付日			2023年6月30日10.00%			$13,250,000

日期			日期百分比			金额
第二次摊销支付日			2023年9月30日10.00%			$13,250,000
第三次摊销支付日			2023年12月31日10.00%			$13,250,000
第四次摊销支付日			2024年3月31日10.00%			$13,250,000
第五次摊销支付日			2024年6月30日7.50%			$9,000,000
第六次摊销支付日			2024年9月30日7.50%			$9,000,000
第七次摊销支付日			2024年12月31日7.50%			$9,000,000
第八次摊销支付日			2025年3月31日7.50%			$9,000,000
第九次摊销支付日			2025年6月30日7.50%			$9,000,000
第十次摊销支付日			2025年9月30日7.50%			$9,000,000
第十一次摊销支付日			2025年12月31日7.50%			$9,000,000

在以前未支付的范围内，所有未支付延迟开奖定期贷款应由借款人以现金方式全额支付。延迟开奖定期贷款到期日。

（b）在Cash Dominion激活期的所有时间，在每个工作日，行政代理人应使用在该工作日或紧接的前一个工作日记入收款账户的所有资金（由行政代理人酌情决定，无论是否立即可用）第一按比例预付任何可能未偿还的保护性垫款和超支款项，第二次提前偿还循环贷款（包括Swingline贷款）及第三次在此处要求的范围内以现金抵押未偿还的LC敞口。尽管有上述规定，在收款账户贷记的任何资金构成净收益的范围内，该净收益的应用应受第2.11（c）款）.

（c）每名贷款人须按照其通常做法维持一个或多个帐目，以证明借款人因该贷款人作出的每笔贷款而欠该贷款人的债项，包括根据本协议不时应付及支付予该贷款人的本金及利息的款额。

（d）行政代理人须维持帐目，记录（i）根据本协议作出的每笔贷款的金额、类别及类别及利息期

适用于此，（ii）借款人根据本协议向每名贷款人到期应付或将到期应付的任何本金或利息的款额及（iii）任何总和本协议项下行政代理人为出借人的账户及各出借人的份额而收到的。

（e）依据《公约》维持的账户所作的分录（c）款）或（d）这个的第2.10款应prima 脸证明其中记录的债务的存在和数额的证据；提供了任何贷款人或行政代理人未能维持该等帐目或其中的任何错误，均不得以任何方式影响借款人根据本协议条款偿还贷款的义务。

（f）任何贷款人可要求以本票作为其所作贷款的证据。在此情况下，借款人应按照行政代理人批准的格式，编制、执行并向该贷款人交付应付该贷款人及其注册受让人的本票。其后，该本票及其利息所证明的贷款，须在任何时间（包括依据第9.04款）以一张或多张此种形式的本票为代表。

第2.11节提前偿还贷款.

（a）借款人有权在任何时间和不时预付任何借款的全部或部分款项，而无须支付罚款或溢价，但须事先按照（e）款本条的规定，以及（如适用）根据以下规定支付任何中断资助开支第2.16款.

（b）除根据第2.05款，在循环总风险敞口超过（i）循环总承诺和（ii）借款基数中较小者的情况下，借款人应按要求提前偿还因信用证付款和/或Swingline贷款而产生的循环贷款和信用证风险敞口，并以现金抵押所有其他信用证风险敞口在行政代理人的账户中，依据第2.06（j）款）如适用，总金额等于此种超额。

（c）在任何贷款方或任何附属公司收到或代表任何贷款方或任何附属公司就任何预付款项事件收到任何净收益的情况下及在每一情况下，借款人须在三（3）个营业日内（或，（i）就任何在（c）条提前还款事件”一词的定义，不迟于第一个工作日或（ii）如果任何外国子公司收到，则在任何贷款方或子公司收到该等净收益后的五（5）个工作日内，提前偿还债务并以现金抵押信用证风险敞口，如第2.11（e）款）以下的总额相当于此类净收益的100%，提供了that，in the case of any event described in条款（a）或(b)“提前还款事件”一词的定义，（x）如果作为该事件标的的财产或资产受留置权的约束，该留置权是且根据本协议被允许优先于任何贷款方根据贷款文件授予的以行政代理人为受益人的留置权，则借款人可以将其净收益用于当时根据该留置权担保的债务条款所要求的任何提前还款，然后再根据本协议应用其剩余部分（如有）第2.11（c）款）及（y）如借款人须

向行政代理人交付借款人财务负责人的证明，大意为贷款方在收到该等净收益后一百八十（180）天内拟运用该等事件的净收益（或该证明中规定的部分）取得（或更换或重建）拟用于贷款方业务的不动产、设备或其他有形资产（不包括存货），并证明未发生违约事件且仍在继续，则，只要Cash Dominion激活期未生效，则无需根据本款就该证书中指定的净收益进行预付款；提供了在截至该一百八十（180）天期间结束时尚未如此应用的任何该等所得款项净额的范围内，须在该时间要求预付款项，金额相等于未如此应用的该等所得款项净额。

（d）[保留]。

（d）在延迟提取定期贷款发放日期之前，在（i）根据第5.01节交付借款人上一财政年度的年度经审计财务报表之日和（ii）根据第5.01节要求交付此类年度经审计财务报表之日（在每种情况下均自2027年12月31日终了财政年度的此类年度经审计财务报表开始）中较早的日期后十（10）日，借款人应按下文（e）段所述，预付相当于上一财政年度超额现金流量75%的延迟提款定期贷款。每笔超额现金流量预付款应附有财务负责人签署的证明，证明超额现金流量及由此产生的预付款项的计算方式，该证明在形式和实质上应是行政代理人合理满意的。

（e）

（i）借款人根据第2.11（a）条预付的所有该等款项，须适用于（a）如就延迟提款定期贷款作出、按到期时间倒序预付分期或（b）如就循环贷款作出，则适用于按照贷款人各自适用的百分比预付该等贷款，而不相应减少循环承诺，以支付因信用证付款而产生的未偿还信用证风险敞口，并以现金抵押所有其他未偿还的信用证风险敞口。

（二）（一）借款人根据《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报第2.11（c）款）应适用，第一按比例预付任何可能未偿还的保护性垫款和超支款项，第二次预付延迟开奖定期贷款（适用于分期延迟开奖期限逆序排列的定期贷款）和第三次在不相应减少循环承诺的情况下提前偿还循环贷款（包括Swingline贷款），支付因LC支付而产生的未偿LC风险敞口，并以现金抵押所有其他未偿LC风险敞口。尽管有上述规定，根据《公约》规定须支付的所有预付款第2.11（c）款）对于因伤亡或损失而产生的任何保险或谴责收益的净收益，应适用于现金或存货，第一到

按比例预付任何可能未偿还的保护性垫款和超支款项，第二次在不相应减少循环承诺的情况下提前偿还循环贷款（包括Swingline贷款），支付因LC支付而产生的未偿LC风险敞口，并以现金抵押所有其他未偿LC风险敞口和第三次预付延迟开奖定期贷款（适用于分期延迟开奖期限逆序排列的定期贷款）。与其他设备、固定装置和不动产相比，未另行确定可分配给库存品的保险或报废收益的确切金额的，该等收益的分配和运用由行政代理人自行许可确定。

（三）（二）借款人根据《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报第2.11（d）款）应适用于预付延迟开奖定期贷款（适用于分期延迟开奖期限逆序排列的定期贷款）。

（f）借款人应通过电话（以传真确认）或通过电子系统通知行政代理人（如为提前偿还Swingline贷款，则为Swingline贷款人），如果或经批准的借款人门户网站，在每种情况下，以这样做的安排已获得行政代理人的批准，不迟于德克萨斯州休斯顿时间中午12：00根据本协议进行的任何预付款，（a）在提前偿还定期基准循环借款的情况下，三（3）个工作日（或更短的期限，以便在引起根据第2.11（c）款））在提前还款日期之前，（b）在提前偿还RFR循环借款的情况下，五（5）个工作日（或较短的期间，以便在引起提前还款的事件发生之前不需要根据第2.11（c）款））提前还款日期前，或（c）在ABR循环借款提前还款的情况下，提前还款日期前一（1）个营业日。每份该等通知均须不可撤销，并须指明预付日期及须预付的每笔借款或其部分的本金；提供了如就终止循环承诺的有条件通知而发出提前付款通知，则由第2.09款，则如该终止通知按照第2.09款.行政代理人收到有关循环借款的上述通知后，应当迅速将通知内容告知出借人。任何循环借款的每笔部分提前还款，其金额应为在循环借款预付款的情况下允许的金额，其类型与《公第2.02款.循环借款的每笔提前还款应按比例适用于预付借款中包含的循环贷款。预付款项应附有（i）应计利息，但须由第2.13款及（ii）根据第2.16款.

第2.12节费用.

(a)

（一）(a)借款人同意向行政代理人按比例支付各出借人账户的承诺费，该承诺费应在承诺时计提

自生效日期（含）至但不包括循环承诺终止日期期间该等贷款人可用循环承诺的日均金额的费率。应计承诺费根据本条款（a）（i）应在每年1月、4月、7月和10月的第一个日历日以及循环承诺终止之日支付欠款，自生效日期后发生的第一个该等日期开始；提供了那任何这样的循环承诺终止之日后产生的承诺费应按要求支付。所有承诺费应按一年三百六十（360）天计算，并按实际经过的天数（包括每期的第一天和最后一天，但不包括循环承诺终止之日）支付。

（ii）在延迟提款定期贷款承诺终止日及之前，借款人同意按比例向各贷款人账户的行政代理人支付承诺费，该承诺费应按该贷款人在第三次修订生效日期（含）至但不包括延迟提款定期贷款承诺终止日期间的延迟提款定期贷款承诺的日均金额按延迟提款定期贷款承诺费率计提。本条款（a）（ii）项下的应计承诺费应于每个日历月的第一个日历日和延迟提款定期贷款承诺终止日支付，自第三次修订生效日期后发生的第一个该等日期开始。所有承诺费按一年三百六十（360）天计算，按实际经过天数（包括每期第一天和最后一天但不包括延迟提取定期贷款承诺终止日）支付。

（b）借款人同意向每个循环贷款人账户的行政代理人支付（i）其参与信用证的参与费，应按自生效日期（含）起至但不包括该贷款人的循环承诺终止之日与该贷款人不再有任何信用证风险之日（以较晚者为准）期间内该贷款人的信用证风险敞口（不包括可归因于未偿还的信用证付款的任何部分）确定定期基准循环贷款所适用的利率所使用的相同适用利率累计，以及（ii）向每一开证银行为其自己的账户收取前置费，应按自生效日（含）起至但不包括循环承诺终止之日起至不再存在可归属于该开证行所开信用证的任何信用证风险敞口之日（以较晚者为准）期间内该开证行所开信用证的日均应占信用证风险敞口金额（不包括应占未偿还信用证付款的任何部分）的0.125%的年费率计提，以及该开证行与开证、修正、任何信用证的注销、谈判、转让、出示、续期或延期或根据其处理图纸。通过并包括每个日历季度最后一天累积的参与费和门面费应在生效日期后发生的第一个该日期开始的每年1月、4月、7月和10月的第一个日历日支付；提供了所有该等费用须于

循环承诺终止，在循环承诺终止之日后产生的任何此类费用应按要求支付。依据本款向开证银行支付的任何其他费用，应在要求支付后十（10）日内支付。所有参展费、门面费按一年三百六十（360）天计算，按实际经过天数（含第一天，不含最后一天）支付。

（c）借款人同意为自己的账户向行政代理人支付按借款人与行政代理人在任何费用信函或其他方式中分别约定的金额和时间应支付的费用。

（d）根据本协议应支付的所有费用应在到期日期以立即可用资金的美元支付给行政代理人（或开证银行，如果是应向其支付的费用），以便在承诺费和参与费的情况下分配给贷款人。已缴纳的费用，在任何情况下均不予退还。

第2.13节利息.

（a）构成ABR借款的贷款（包括Swingline贷款）应按备用基准利率计息加适用的费率。

（b）构成每个期限基准借款的贷款应按该借款有效的利息期的调整后期限SOFR利率计息加适用的费率。每笔RFR贷款的年利率应等于调整后的每日简单SOFR加适用的费率。

（c）每笔保护性垫款和每笔超支应按备用基准利率计息加循环贷款的适用利率加2%.

（d）尽管有上述规定，在违约事件发生和持续期间，行政代理人或规定贷款人可根据其选择向借款人发出通知（该通知可由规定贷款人选择撤销，尽管有任何规定第9.02款要求“受其影响的每个贷款人”同意的利率下调），声明（i）所有贷款按2%计息加适用于本条前款规定的贷款的利率，或（ii）在本协议项下任何其他未偿金额的情况下，该金额应按2%计加适用于本协议规定的此类费用或其他义务的费率。

（e）每笔贷款的应计利息（对于ABR贷款，应计至上一个日历季度的最后一天）应在该贷款的每个付息日和在终止旋转承诺；提供了（i）根据（d）款本条须按要求支付，（ii）如任何贷款已获偿还或提前偿还（ABR循环贷款在可用期结束前的提前偿还除外），则已偿还或提前偿还的本金的应计利息须于该等偿还或提前偿还的日期支付，及（iii）如发生

任何定期基准贷款在当期利息期结束前的任何转换，应在该转换生效之日支付该贷款的应计利息。

（f）参照定期SOFR利率或每日简单SOFR和备用基准利率计算的利息（下一句中规定的除外）应按一年三百六十（360）天计算。仅在替代基准利率以最优惠利率为基础时才参照替代基准利率计算的利息，应以一年三百六十五（365）天（或闰年三百六十六（366）天）为基础计算。在每种情况下，应按实际经过的天数（包括第一天但不包括最后一天）支付利息。任何贷款的本协议项下的所有利息应根据截至适用确定之日该贷款的未偿还本金金额按日计算。适用的备用基准费率、调整后的每日简单SOFR、每日简单SOFR、调整后的期限SOFR费率或期限SOFR费率的确定，由行政代理人确定，该确定为无明显错误的结论性确定。

第2.14节备用利率；违法.

（a）在符合条款（b）,（c）,（d）,（e），和（f）这个的第2.14款，如果：

（一）行政代理人在定期基准借款的任何利息期开始前（a）确定（该确定应是决定性的和具有约束力的，无明显错误），不存在确定调整后的定期SOFR利率的充分和合理手段（包括因为定期SOFR参考利率不可用或不以当前基础公布），在该利息期或（b）任何时候，不存在确定适用的调整后的每日简单SOFR的充分和合理手段；或

（二）所需贷款人告知行政代理人，（a）在定期基准借款的任何利息期开始之前，该利息期的调整后定期SOFR利率将不会充分和公平地反映该等贷款人（或贷款人）在该利息期作出或维持其包括在该等借款中的贷款（或其贷款）的成本，或（b）在任何时候，调整后的Daily Simple SOFR将不会充分和公平地反映该等贷款人（或贷款人）作出或维持其包括在该等借款中的贷款（或贷款）的成本；

则行政代理人应当按照《公司法》的规定，通过电子系统向借款人和出借人发出通知第9.01款其后在切实可行范围内尽快进行，直至（x）行政代理人通知借款人及贷款人，有关基准已不存在引起该通知的情况，及（y）借款人根据第2.08款或根据以下条款提出新的借款请求第2.03款、（1）要求将任何借款转换为或继续作为定期基准借款的任何利息选择请求和要求定期基准借款的任何借款请求，应改为视为（x）RFR借款的利息选择请求或借款请求（如适用），只要调整后的每日简单SOFR也不是

主题第2.14（a）（i）节）或（二）以上或（y）ABR借款，如果调整后的每日简单SOFR也是标的第2.14（a）（i）节）或（二）上述和（2）任何请求RFR借款的借款请求，应被视为ABR借款的借款请求（如适用）；提供了引起该通知的情形只影响一种借款的，应当允许其他所有类型的借款。此外，如任何定期基准贷款或RFR贷款在借款人收到本文件所指行政代理人的通知之日仍未偿还第2.14（a）款）就适用于此种定期基准贷款或RFR贷款的相关利率而言，则直至（x）行政代理人通知借款人和贷款人，就相关基准而言，引起该通知的情况已不复存在，以及（y）借款人根据以下条款递交新的利息选择请求第2.08款或根据以下条款提出新的借款请求第2.03款、（1）任何定期基准贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天，由行政代理人转换为，并应构成（x）RFR借款，只要调整后的Daily Simple SOFR也不是标的第2.14（a）（i）节）或（二）上述，在该日，或（y）ABR贷款，如果调整后的每日简单SOFR也是标的第2.14（a）（i）节）或（二）以上，在该日，以及（2）任何RFR贷款应在该日及该日起由行政代理人转换为ABR贷款，并应构成ABR贷款。

（b）即使本条或任何其他贷款文件中有任何相反的规定（而任何互换协议须当作并非就本条而言的“贷款文件”第2.14款），如果就当时的基准的任何设定而言，基准过渡事件及其相关的基准更换日期发生在参考时间之前，则（x）如果基准更换是根据该基准更换日期的“基准更换”定义第（1）款确定的，则该基准更换将取代该基准（包括任何相关调整）就本协议项下及任何贷款文件项下有关该等基准设定及其后的基准设定的所有目的而言，而无须对本协议或任何其他贷款文件作出任何修订、或采取进一步行动或征得其任何其他方同意，以及（y）如根据该基准更替日期的“基准更替”定义第（2）款确定基准更替，则该基准更替将于本协议项下及任何贷款文件项下有关该等基准设定的所有目的于下午5时或之后（纽约市时间）第五（5第）向贷款人提供此类基准更换通知之日后的营业日，而无需对本协议或任何其他贷款文件作出任何修改，或任何其他方采取进一步行动或同意，只要行政代理人在该时间内尚未收到由所需贷款人组成的贷款人对此类基准更换提出的反对书面通知。

（c）尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，行政代理人将有权不时作出基准更换符合更改；尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，任何实施该等基准更换符合更改的修订将生效，而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他方采取任何进一步行动或同意。

（d）行政代理人将迅速通知借款人和贷款人（i）发生任何基准转换事件，（ii）实施任何基准替换，（iii）符合变更的任何基准替换的有效性，（iv）根据以下规定取消或恢复基准的任何期限（e）条下文和（v）任何基准不可用期间的开始或结束。行政代理人或（如适用）任何贷款人（或一组贷款人）依据本条例可能作出的任何决定、决定或选择第2.14款，包括就期限、费率或调整作出的任何决定，或就事件、情况或日期的发生或不发生作出的任何决定，以及作出或不采取任何行动或作出任何选择的任何决定，在没有明显错误的情况下，将是决定性的和具有约束力的，并可由其或其自行酌情作出，且无需获得本协议或任何其他贷款文件的任何其他方的同意，但在每种情况下，依据本协议或任何其他贷款文件明确要求的除外第2.14款.

（e）尽管本文或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，但在任何时候（包括与实施基准更换有关），（i）如当时的基准为定期利率（包括定期SOFR利率），而（a）该基准的任何期限未显示在不时公布行政代理人以合理酌情权选定的该利率的屏幕或其他信息服务上，或（b）该基准的管理人的监管主管已提供公开声明或发布信息，宣布该基准的任何期限不再具有或将不再具有代表性，然后，行政代理人可以在该时间或之后修改任何基准设置的“利息期”定义，以删除此类不可用或不具代表性的期限，以及（ii）如果根据第（i）款上述任一项（a）随后显示在基准（包括基准更换）的屏幕或信息服务上，或（b）不是或不再是基准（包括基准更换）的代表的公告，则行政代理人可在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期”定义，以恢复该先前取消的期限。

（f）借款人收到基准不可用期限开始的通知后，借款人可撤销在任何基准不可用期限内提出、转换为或延续定期基准贷款的定期基准借款或RFR借款请求，否则，借款人将被视为已将（1）任何此类定期基准借款请求转换为借款请求或转换为（a）RFR借款，只要调整后的每日简单SOFR不是基准过渡事件的主题，或（b）如果调整后的每日简单SOFR是基准过渡事件的主题，则为ABR借款，或（2）任何此类RFR借款请求转换为ABR借款请求。在任何基准不可用期间或在当时现行基准的期限不是可用期限的任何时候，ABR基于当时现行基准的组成部分或适用的此类基准的期限将不会用于ABR的任何确定。此外，如果任何定期基准贷款或RFR贷款在借款人收到关于适用于此种定期基准贷款或RFR贷款的相关利率的基准不可利用期开始的通知之日仍未偿还，则直至根据本第2.14款，（a）任何

定期基准贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天，由行政代理人转换为，并应构成，（x）只要调整后的每日简单SOFR不是基准过渡事件的主体的RFR贷款，在这样的一天或（y）ABR贷款，如果调整后的Daily Simple SOFR是基准过渡事件的主题，则在该日和（b）任何RFR贷款应在该日及之后由行政代理人转换为ABR贷款，并应构成ABR贷款。

第2.15节成本增加.

（a）如法律发生任何变化，应：

（一）对任何贷款人或发行银行的资产、存放于或为其账户的存款、或由其提供的信贷施加、修改或认为适用任何准备金、特别存款、流动性或类似要求（包括任何强制性贷款要求、保险费或其他评估）；

（二）对任何贷款人或发行银行或适用的离岸银行间市场施加影响本协议或该贷款人作出的贷款或任何信用证或参与其中的任何其他条件、成本或费用（税项除外）；或

（三）使任何受赠人须缴付任何税项（（a）弥偿税项、（b）第条款（b）直通（d）对其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他义务，或其存款、准备金、其他负债或应占资本的排除税项和（c）关联所得税的定义；

而上述任何一种情况的结果，应是增加该贷款人、开证银行或该其他受让人作出、继续、转换为或维持任何贷款（或维持其作出任何该等贷款的义务）的成本，或增加该贷款人、开证银行或该其他受让人参与、开证或维持任何信用证的成本，或减少该贷款人、开证银行或该其他受让人根据本协议收到或应收的任何款项的金额（不论本金、利息或其他），然后，借款人将向该贷款人、开证银行或其他受让人（视情况而定）支付额外的金额，以补偿该贷款人、开证银行或其他受让人（视情况而定）所招致或遭受的额外费用。

（b）任何贷款人或开证行如确定有关资本或流动性要求的任何法律变更已经或将会产生降低该贷款人或开证行资本或该贷款人或开证行控股公司（如有的话）资本回报率的影响，则由于本协议、该贷款人的承诺、或由该贷款人作出的贷款、或参与信用证、超额垫款、保护性垫款或由该贷款人持有的周转贷款，或该开证行签发的信用证，至低于该等贷款人或发行银行或该等贷款人或发行银行的控股公司本可达到的水平，但如无此类法律变更（考虑到该等贷款人或发行银行的政策以及该等贷款人或发行银行的控股政策

公司有关资本充足和流动性），则借款人将不时向该贷款人或发行银行（视情况而定）支付额外的金额，以补偿该贷款人或发行银行或该贷款人或发行银行的控股公司所遭受的任何此类减少。

（c）贷款人或开证行的证明书，列明为补偿该贷款人或开证行或其控股公司（视属何情况而定）所需的一笔或多于一笔款项，详情载于（a）款）或(b)本条送达借款人，无明显错误即为结论性。借款人须在收到该等证明书后十（10）个营业日内，向该等贷款人或开证银行（视属何情况而定）支付该等证明书所显示的到期金额。

（d）任何贷款人或开证银行未能或迟延依据本条要求赔偿，不构成放弃该贷款人或开证银行要求赔偿的权利；提供了根据本条规定，借款人无须就贷款人或开证银行（视属何情况而定）通知借款人导致该等增加的费用或减少的法律变更以及该贷款人或开证银行打算就此要求赔偿的日期前一百八十（180）天以上发生的任何增加的费用或减少的费用向该贷款人或开证银行作出赔偿；提供了 进一步那如果导致这种增加的费用或减少的法律变更具有追溯力，那么上述一百八十（180）天的期限应当延长，以包括其追溯效力的期限。

第2.16款中断资金支付.

（a）就定期基准贷款而言，如（i）任何定期基准贷款的任何本金已获支付，但适用于该贷款的利息期的最后一天除外（包括由于违约事件或由于依据第2.11款）、（ii）任何定期基准贷款的转换，但不包括在其所适用的利息期的最后一天，（iii）未能在依据本协议交付的任何通知所指明的日期借入、转换、延续或预付任何定期基准贷款（不论该通知是否可根据第2.09（d）款）或第2.11（f）款）及根据该等规定被撤销），或（iv）任何定期基准贷款的转让，但因借款人依据第2.19款或9.02（d），则在任何此种情况下，借款人应向每个贷款人赔偿可归因于此种情况的损失、成本和费用。任何贷款人的证明书，列明该贷款人依据本条有权收取的任何款额或款额，须交付予借款人，并须为无明显错误的结论性证明。借款人应在收到任何该等凭证后十（10）天内向该贷款人支付该凭证上显示的到期金额。

（b）就RFR贷款而言，如（i）任何RFR贷款的任何本金在适用于其的利息支付日期（包括由于违约事件或贷款的可选或强制性提前还款）以外的日期支付，（ii）未能在依据本协议交付的任何通知所指明的日期借入或提前支付任何RFR贷款（无论该通知是否可根据第2.09（d）款）或第2.11（f）款）并在

按照）或（iii）任何RFR贷款的转让，但因借款人根据第2.19款或9.02（d），则在任何此种情况下，借款人应向每个贷款人赔偿可归因于此种情况的损失、成本和费用。任何贷款人的证明书，列明该贷款人依据本条有权收取的任何款额或款额，须交付予借款人，并须为无明显错误的结论性证明。借款人应在收到任何该等凭证后十（10）天内向该贷款人支付该凭证上显示的到期金额。

第2.17节扣缴税款；总额.

(a)免税付款.除适用法律要求外，任何贷款方根据任何贷款文件承担的任何义务或因其承担的任何义务而支付的任何和所有款项，均应在不扣除或预扣任何税款的情况下进行。如果任何适用法律（根据任何扣缴义务人的善意酌处权确定）要求扣缴义务人从任何此类付款中扣除或代扣任何税款，则适用的扣缴义务人有权进行此类扣除或代扣，并应根据适用法律及时向相关政府当局支付扣除或代扣的全部金额。如该等税项属补偿税项，则须视需要增加适用的贷款方应付的款项，以便在作出该等扣除或扣缴后（包括适用于根据本条例须支付的额外款项的该等扣除及扣缴第2.17款）适用的接受者收到的金额等于如果没有进行此类扣除或预扣，它本应收到的金额。

(b)贷款方缴纳其他税款.贷款当事人应当按照适用法律及时向有关政府主管部门缴纳或者由行政代理人选择及时偿还的其他税款。

（c）付款证据.任何贷款方依据本条例向政府当局缴付税款后，在切实可行范围内尽快第2.17款、该贷款方应向行政代理人交付该政府主管部门出具的证明该等付款的收据的原件或核证副本、报告该等付款的申报表副本或行政代理人合理满意的该等付款的其他证据。

（d）贷款方的赔偿.贷款方应在要求后十（10）天内，就该受让人应付或支付的或被要求扣留或从支付给该受让人的款项中扣除的任何已获弥偿税款（包括就或可归因于根据本条应付的款项而征收或主张的已获弥偿税款）的全部金额，以及由此产生或与此相关的任何合理和有文件证明的费用，连带赔偿每名受让人，不论该等获弥偿税款是否由有关政府当局正确或合法征收或主张。贷款人交付给任何贷款方的有关该等付款或赔偿责任的金额的证明（附一份副本给行政代理人），或由行政代理人代表其本人或代表贷款人交付的有关该等付款或赔偿责任的金额的证明，连同有关该等付款或赔偿责任的金额的证明文件，在没有明显错误的情况下，应为结论性文件。

（e）贷款人的赔偿.每名贷款人须在要求后十（10）天内，就（i）归属于该贷款人的任何获补偿税款（但仅限于任何贷款方尚未就该等获补偿税款向该行政代理人作出补偿且不限制贷款方这样做的义务），（ii）因该贷款人未能遵守第9.04（c）节）有关维持参与者名册及（iii）在每宗个案中由行政代理人就任何贷款文件应付或支付的可归属于该贷款人的任何不包括税项，以及由此或与此有关的任何合理开支，不论该等税项是否由有关政府当局正确或合法地征收或主张。行政代理人交付给任何贷款人的有关该等付款或负债金额的证明，应为无明显错误的结论性证明。各贷款人特此授权行政代理人在任何时间抵销根据任何贷款文件欠该贷款人的任何及所有款项，或由行政代理人以其他方式从任何其他来源应付该贷款人的任何款项，以抵销根据本条例欠该行政代理人的任何款项（e）款.

（f）放款人的地位.

（一）任何贷款人如有权就根据任何贷款文件支付的款项获得豁免或减免预扣税，应在借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间，向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的适当填写和执行的文件，使这些款项可以不预扣或以减少的预扣率支付。此外，任何贷款人如经借款人或行政代理人合理要求，应交付适用法律规定或借款人或行政代理人合理要求的其他文件，使借款人或行政代理人能够确定该贷款人是否须遵守备用扣缴或信息报告要求。尽管有前两句中的任何相反规定，完成、执行和提交此种文件（不包括在第2.17（f）（二）（a）条）,（二）（b）和（二）（d）如果在贷款人的合理判断中，此类完成、执行或提交将使该贷款人承担任何重大的未偿还成本或费用，或将严重损害该贷款人的法律或商业地位，则无需在下文）中提出要求。

（二）在不限制前述一般性的情况下，在借款人为美国人的情况下，

(A)作为美国人的任何贷款人，应在该贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前（以及此后不时应扣缴义务人的合理请求）向该借款人和行政代理人交付一份IRS表格W-9的已签立副本，证明该贷款人免征美国联邦备用预扣税；

(b)任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内，在该外国贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前（并在此后应借款人或行政代理人的合理要求不时）向借款人和行政代理人交付（以收款人要求的份数为准），以下列两项中的任何一项适用：

(1)在外国贷款人就任何贷款文件项下的利息支付主张美国作为缔约方的所得税条约（x）的好处的情况下，IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E（如适用）的签立副本，确定根据此类税收条约的“利息”条款豁免或减少美国联邦预扣税，以及（y）就任何贷款文件项下的任何其他适用付款，IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E（如适用）的签立副本，确定豁免，或减少，根据该税收协定的“营业利润”或“其他收入”条款征收的美国联邦预扣税；

(2)在外国贷款人声称其信贷展期将产生美国有效关联收入的情况下，IRS表格W-8ECI的执行副本；

(3)在外国贷款人根据《守则》第881（c）条要求投资组合权益豁免的好处的情况下，（x）基本上以附件 F-1大意为该外国贷款人并非《守则》第881（c）（3）（a）条所指的“银行”、《守则》第881（c）（3）（b）条所指的借款人的“10%股东”或《守则》第881（c）（3）（c）条所述的“受控外国公司”（a“美国税务合规证书”）及（y）IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E（如适用）的签立副本；或

(4)在外国贷款人不是受益所有人的情况下，请提供IRS表格W-8IMY的已执行副本，并附有IRS表格W-8ECI、IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E（如适用）的美国税务合规证书，其形式大致为附件 F-2或附件 F-3、IRS表格W-9和/或各受益所有人的其他证明文件（如适用）；提供了如果外国贷款人是合伙企业，且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合伙人正在主张投资组合利息豁免，则该外国贷款人可提供美国税务合规证明，其形式大致为附件 F-4代表每一此类直接和间接合作伙伴；

（c）任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内，在收到人要求的日期或之前向借款人和行政代理人交付（按收款人要求的份数）

外国贷款人成为本协议项下的贷款人（并在此后不时根据借款人或行政代理人的合理请求），正式填写适用法律规定的任何其他表格的签立副本，作为申请豁免或减少美国联邦预扣税的依据，连同适用法律可能规定的补充文件，以允许借款人或行政代理人确定所需的预扣或扣除；和

(D)如果根据任何贷款文件向贷款人支付的款项将被FATCA征收的美国联邦预扣税，如果该贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求（包括《守则》第1471（b）或1472（b）节所载的要求，视情况而定），此类贷款人应在法律规定的一个或多个时间以及借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的文件（包括《守则》第1471（b）（3）（c）（i）条规定的）以及借款人或行政代理人合理要求的额外文件，以使借款人或行政代理人遵守其在FATCA下的义务并确定该贷款人已遵守该贷款人根据FATCA承担的义务或确定从此类付款中扣除和扣留的金额。仅为此目的条款（d），“FATCA”应包括在本协议日期之后对FATCA所做的任何修订。

各贷款人同意，如果其先前交付的任何表格或证明在任何方面过期或过时或不准确，则应更新该表格或证明或及时书面通知借款人和行政代理人其在法律上无法这样做。

（g）某些退款的处理.如任何一方当事人凭其善意行使的全权酌情决定权，确定其已收到根据本条获得赔偿的任何税款的退款第2.17款（包括根据本条例支付额外款项第2.17款），则须向弥偿方支付相等于该等退款的款额（但仅限于根据本条例作出的弥偿付款的范围内）第2.17款关于引起此种退款的税款），扣除该受赔方的所有自付费用（包括税款），不计利息（有关政府当局就此种退款支付的任何利息除外）。该受偿方应该受偿方的请求，应向该受偿方偿还依据本第（g）款）(加相关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用），如果该受赔方被要求向该政府当局偿还该退款。尽管在这方面有任何相反的情况第（g）款），在任何情况下，均不会要求获弥偿方依据本条例向弥偿方支付任何款项第（g）款）支付这笔款项将使受赔方处于比受赔方所处的税后净额更不利的状况，如果应予赔偿并导致此类退款的税款没有

已扣除、扣留或以其他方式施加的补偿款项或导致该等退款的额外款项从未支付。这个第（g）款）不得被解释为要求任何受赔偿方向赔偿方或任何其他人提供其纳税申报表（或其认为保密的与其税款有关的任何其他信息）。

（h）生存.每一方在此项下的义务第2.17款应在行政代理人的辞职或更换或贷款人的任何权利转让或更换、承诺的终止以及任何贷款文件项下所有义务的偿还、清偿或解除（包括全额支付担保债务）后继续有效。

（一）定义术语.为此目的第2.17款，“适用法律”一词包括FATCA。

第2.18节一般付款；收益分配；分摊抵销.

（a）借款人须按本协议规定作出的每笔付款或预付款项（不论是本金、利息、费用或偿还信用证付款，或根据本协议须支付的款项）科 2.15,2.16或2.17，或以其他方式）在德克萨斯州休斯顿时间下午3：00之前，在到期日期或本协议项下任何预付款的固定日期，以立即可用的资金，不进行抵销、补偿或反索赔。在任何日期的该时间之后收到的任何款项，可由行政代理人酌情视为已在下一个营业日收到，以计算其利息。这些款项应全部支付给行政代理人在其伊利诺伊州芝加哥市L2层南迪尔伯恩街10号办公室行政代理人不时向借款人提供的行政调查问卷所描述的适用办公室或，但如本文明文规定须直接向开证银行或Swingline贷款人支付的款项除外，且依据第2.15节,2.16,2.17和9.03应直接向有权这样做的人作出。行政代理人收到其为任何其他人的账户而收到的任何此类款项，应在收到后立即分配给适当的收款人。如本协议项下的任何款项于非营业日到期，则付款日期须延展至下一个营业日，而如任何款项产生利息，则须就该延展期间支付利息。根据本协议支付的所有款项应以美元支付。

（b）行政代理人收到的任何抵押品收益（i）既不构成（a）根据贷款文件应支付的本金、利息、费用或其他款项的具体付款（应按借款人的具体规定适用），（b）强制性预付款，包括根据第2.11（c）款）（须按照第2.11款(b)）或（c）的金额将在现金支配激活期生效时从收款账户中应用（应根据第2.10（b）款））或（ii）在违约事件已经发生并仍在继续且行政代理人如此选择或所需贷款人如此指示后，应按比例适用第一、向借款人支付当时应支付给行政代理人和开证银行的任何费用、赔款或费用报销（与银行业务有关的除外

义务或互换协议义务），第二次、向借款人支付当时应支付给贷款人的任何费用、赔偿或费用偿还（与银行服务义务或互换协议义务有关的除外），第三次，就超支及保护性垫款支付到期利息，第四，支付超支及保护性垫款本金，第五届，按比例支付当时到期应付的贷款利息（超支及保护性垫款除外），第六届，按比例预付贷款本金（超额垫款和保护性垫款除外）和未偿还的信用证付款（金额适用于延迟开奖适用于分期付款的定期贷款延迟开奖期限逆序排列的定期贷款），第七届，向行政代理人支付相当于总信用证敞口105%的金额，作为此类债务的现金抵押品，第八届，以支付与银行服务义务和掉期协议义务有关的任何欠款，但不超过并包括最近根据第2.22款，和第九届，对借款人或任何其他贷款方应付行政代理人、任何贷款人或任何其他有担保方的任何其他有担保债务的支付，以及，第十届，向适用的贷款方或任何法律要求另有规定的。尽管有上述规定，从任何贷款方收到的金额不得适用于该贷款方的任何除外掉期义务。尽管本协议中有任何相反的规定，除非借款人如此指示，或除非存在违约事件，否则行政代理人或任何贷款人均不得将其收到的任何付款用于某一类的任何定期基准贷款，但（a）在适用于该类贷款的利息期届满之日或（b）在该情况下，且仅限于没有未偿还的同一类ABR贷款，并且在任何此类情况下，借款人应按照规定支付所需的中断资金付款第2.16款.行政代理人和出借人有持续和排他性的权利，可按本协议的上述顺序将任何和所有该等收益和付款适用于有担保债务的任何部分，并将其转回和重新适用（b）条.

（c）本金、利息、信用证付款、费用、保费、可偿还费用的所有支付（包括但不限于根据第9.03款），以及根据贷款文件应付的其他款项，可由借款人在行政代理人维持的任何存款账户（任何除外账户除外）支付，或如任何该等存款账户没有足够资金支付该等款项，则可由借款人根据其根据任何一项要求根据本协议作出的借款收益支付第2.03款或本条所规定的视为要求。借款人在此不可撤销地授权（i）行政代理人进行借款，以支付根据本协议到期的每笔本金、利息和费用或根据贷款文件到期的任何其他金额为限，但借款人在行政代理人处维持的任何存款账户（任何除外账户除外）没有足够的资金，并同意所有这些收取的金额应构成贷款（包括Swingline贷款和超额垫款，但此类借款只有在用于偿还成本、费用和开支的情况下才能构成保护性垫款第9.03款），而所有该等借款均须当作是根据第2.03款,2.04或2.05（ii）行政代理人就根据本协议到期的每笔本金、利息及费用的支付或任何其他到期款项，收取借款人在行政代理人处维持的任何存款账户（不包括任何除外账户）的费用

贷款文件项下；提供了行政代理人同意不行使本项下权利的（c）条除非（x）随后存在现金支配激活期或（y）借款人如此选择并以书面形式授权行政代理人。

（d）如除本文另有明文规定外，任何贷款人须通过行使任何抵销权或反申索权或其他方式，就其任何贷款或参与信用证付款的任何本金或利息获得付款，导致该贷款人收到的付款占其贷款总额和参与信用证付款和Swingline贷款及其应计利息的比例高于任何其他类似情况的贷款人收到的比例，然后，接受该更大比例的贷款人应在必要的范围内购买（以面值现金）参与其他贷款人的贷款和参与信用证付款和Swingline贷款，以便所有此类付款的利益应由所有此类贷款人按照其各自贷款和参与信用证付款和Swingline贷款的本金和应计利息总额按比例分享；提供了（i）如购买任何该等参与，并收回产生该等参与的全部或任何部分付款，则该等参与须予撤销，并将购买价格恢复至该等追讨的范围内，不计利息，（ii）本款的规定不得解释为适用于借款人依据和按照本协议的明示条款支付的任何款项或贷款人作为转让或出售参与其任何贷款或参与信用证付款或Swingline贷款给任何受让人或参与人的对价而获得的任何款项，但借款人或其任何附属公司或关联公司除外（本款的规定应适用于此）。借款人同意上述规定，并同意，在其根据适用法律可能有效这样做的范围内，任何根据上述安排获得参与的贷款人可就此类参与充分行使对借款人的抵销和反求偿权，如同该贷款人是借款人在此类参与金额上的直接债权人一样。

（e）除非行政代理人在贷款人或开证银行账户的行政代理人依据本协议条款或任何其他贷款文件（包括借款人依据本协议向行政代理人发出通知而订定的任何预付款项日期之前已收到借款人的通知第2.11（f）款））如借款人不会作出该等付款或预付款项，行政代理人可假定借款人已按照本协议于该日期作出该等付款，并可依据该等假设，向贷款人或开证银行（视属何情况而定）分配应付款项。在这种情况下，如果借款人实际上并未支付此类款项，则各贷款人或发行银行（视情况而定）分别同意应要求立即向行政代理人偿还如此分配给该贷款人或发行银行的金额及其利息，自向其分配该金额之日起的每一天（包括该日期），按NYFRB利率向其分配但不包括向行政代理人支付的日期。

（f）如任何贷款人未能支付根据本协议规定须由其支付的任何款项，则行政代理人可酌情（即使本协议另有相反规定）（i）将行政代理人其后收取的任何款项适用于

该等贷款人须履行该等贷款人在本协议项下的义务，直至所有该等未履行的义务全部付清为止和/或（ii）在独立账户中持有任何该等金额，作为该等贷款人在本协议项下的任何未来融资义务的现金抵押品和应用。根据上述（i）及（ii）的款额的适用，须按行政代理人酌情厘定的任何次序作出。

（g）行政代理人可不时向借款人提供与任何担保债务有关的帐目报表或发票（"声明”).行政代理人没有义务或义务提供报表，如果提供报表，将完全是为了方便借款人。报表可能包含对相关账期内所欠金额的估计，无论是本金、利息、费用还是其他有担保债务。如果借款人在该对账单上注明的到期日或之前支付了该对账单上注明的全部金额，则借款人不得拖欠该对账单上注明的账期；提供了、行政代理人代表贷款人接受任何少于当时实际到期总额（包括但不限于任何逾期金额）的付款，不构成放弃行政代理人或贷款人在另一时间全额收取付款的权利。

第2.19款缓解义务；更换贷款人.

（a）如任何贷款人要求根据第2.15款，或如借款人须依据以下规定，为任何贷款人的帐户向任何贷款人或任何政府当局缴付任何弥偿税项或额外款项第2.17款，则该贷款人应作出合理努力，指定一个不同的贷款办事处，为其根据本协议提供的贷款提供资金或预订其贷款，或将其根据本协议承担的权利和义务转让给其另一办事处、分支机构或关联机构，如果该贷款人判断，此种指定或转让（i）将消除或减少根据第2.15款或2.17（视属何情况而定）未来及（ii）不会令该等贷款人承担任何未获偿付的成本或开支，否则不会对该等贷款人不利。借款人在此同意支付任何贷款人因任何此类指定或转让而产生的所有合理成本和费用。

（b）如任何贷款人要求根据第2.15款，或如借款人须依据以下规定，为任何贷款人的帐户向任何贷款人或任何政府当局缴付任何弥偿税项或额外款项第2.17款，或如任何贷款人成为违约贷款人，则借款人可在向该贷款人及行政代理人发出通知后，自费及尽力要求该贷款人转让及转授，而无须追索（根据及受载于第9.04款）、其所有权益、权利（除其现有的根据第2.15款或2.17）以及根据本协议和其他贷款文件向应承担此种义务的受让人承担的义务（如果贷款人接受此种转让，该受让人可能是另一贷款人）；提供了（i）借款人应已收到行政代理人的事先书面同意，但以根据第9.04款（以及在需要其同意的情况下，根据第9.04款，发行银行和Swingline贷款人），

不得无理拒绝同意，（ii）该贷款人应已从受让人（以该未偿本金和应计利息和费用为限）或借款人（在所有其他金额的情况下）收到与其贷款和参与信用证付款和Swingline贷款的未偿本金相等的金额、应计利息、应计费用和根据本协议应付给它的所有其他金额，以及（iii）在根据以下要求赔偿而产生的任何此类转让的情况下第2.15款或根据以下规定须支付的款项第2.17款，这种转让将导致这种补偿或付款的减少。如果在此之前，由于该贷款人的放弃或其他原因，使借款人有权要求该转让和转授的情况不再适用，则不得要求该贷款人作出任何该等转让和转授。本协议每一方同意（x）根据本款要求的转让可以根据借款人、行政代理人和受让人执行的转让和假设（或在适用的范围内，根据经批准的电子平台以引用方式纳入转让和假设的协议，而行政代理人和这些当事人是参与者）进行，及（y）为使该转让生效，须作出该等转让的贷款人无须是该等转让的一方，并须当作已同意并受该等转让的条款约束；提供了在任何该等转让生效后，该等转让的其他各方同意签立和交付必要的文件，以证明适用的贷款人合理要求的该等转让，提供了任何该等文件均不得由其当事人追索或保证。

第2.20款违约贷款人.尽管本协议有任何相反的规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，那么只要该贷款人是违约贷款人，就应适用以下规定：

（a）该违约贷款人的循环承付款项的未供资部分应根据第2.12（a）款）;

（b）该违约贷款人无权就任何需要投票的问题（除非在第9.02（b）款））以及该违约贷款人的循环承诺和信用风险不应包括在确定所需贷款人是否已根据或可能根据本协议采取任何行动（包括同意根据第9.02款）或根据任何其他贷款文件；提供了，即除另有规定外第9.02款，这个（b）条在需要该贷款人或受其直接影响的每个贷款人同意的修改、放弃或其他修改的情况下，不适用于该违约贷款人的投票；

（c）如在该贷款人成为违约贷款人时存在任何Swingline风险敞口或LC风险敞口，则：

（一）该违约贷款人的全部或任何部分Swingline风险敞口和LC风险敞口应在非违约贷款人之间按照其各自适用的百分比重新分配，但仅限于（x）在以下条件的范围内第4.02款在此类重新分配时得到满足（并且，除非

借款人应已在该时间另行通知行政代理人，借款人应被视为已代表并保证该时间满足该等条件）和（y）在该重新分配不会导致该非违约贷款人的循环风险敞口超过其循环承诺的范围内；

（二）如果在第（i）款上述不能或只能部分实现的，借款人应在行政代理人（x）发出通知后一（1）个营业日内第一，预付该等Swingline风险及（y）第二次，以现金作抵押，为发行银行的利益，借款人与该违约贷款人的信用证风险敞口相对应的债务（在根据第（i）款以上）按照《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《第2.06（j）款）只要这样的LC暴露是突出的；

（三）如果借款人以现金抵押该违约贷款人的信用证风险敞口的任何部分，根据第（二）条）以上，借款人无须根据以下规定向该违约贷款人支付任何费用第2.12（b）款）就该等违约贷款人在该期间的信用证风险敞口而言，该等违约贷款人的信用证风险敞口以现金作抵押；

（四）如果非违约贷款人的信用证风险敞口按照第（i）款以上，则根据以下规定应向贷款人支付的费用第2.12（a）条）和2.12（b）应按照该等非违约贷款人的适用百分数进行调整；及

（五）如果此类违约贷款人的信用证风险敞口的全部或任何部分既未根据第（i）款或（二）以上，则在不损害任何开证银行或任何其他贷款人在本协议项下的任何权利或补救措施的情况下，根据本协议项下应付的所有信用证费用第2.12（b）款）就该违约贷款人而言，应向开证银行支付信用证风险敞口，直至并在该等信用证风险敞口被重新分配和/或以现金作抵押的范围内；和

（d）只要该贷款人是违约贷款人，则任何开证银行均无须发行、修订、续期、延长或增加任何信用证，除非信纳该违约贷款人当时未偿还的信用证风险敞口将由非违约贷款人的循环承诺100%覆盖和/或现金抵押品将由借款人按照第2.20（c）款），与任何新签发或增加的信用证有关的信用证风险敞口应在非违约贷款人之间按照与第2.20（c）（i）条）（且该违约贷款人不得参与其中）。

如（i）任何贷款人的贷款人母公司的破产事件或保释诉讼在本协议日期后发生，且只要该事件持续，或（ii）任何开证银行善意地相信任何贷款人已违约履行其在该贷款人承诺提供信贷的一项或多项其他协议下的义务，则任何开证银行均无须发行、修订或增加任何信用证，除非

开证行应已与借款人或该贷款人订立安排，令该开证行信纳根据本协议解除其就该贷款人承担的任何风险。

如果行政代理人、借款人、Swingline贷款人和各开证银行书面同意违约贷款人已对导致该贷款人成为违约贷款人的所有事项进行了充分补救，然后，应重新调整贷款人的Swingline风险敞口和LC风险敞口，以反映包括该贷款人的循环承诺，并且在该重新调整之日，该贷款人应按面值购买行政代理人确定的其他贷款人的贷款（Swingline贷款除外），以使该贷款人按照其适用的百分比持有该贷款可能是必要的，但没有停止累积的费用，或借款人没有被要求按照本条款向该贷款人支付的费用第2.20款应要求在该贷款人不再是违约贷款人后向其付款。

第2.21节退回的款项.如在收到适用于支付全部或任何部分有担保债务的任何付款（包括通过行使抵销权而实现的付款）后，行政代理人或任何有担保方因任何原因被迫向任何人交出该等付款或收益，因为该等付款或收益的应用被宣布为无效、被宣布为欺诈、被撤销、被确定为无效或作为优先、不允许的抵销或信托资金被挪用，或因任何其他理由（包括根据行政代理人或该有担保方酌情订立的任何和解），则拟予履行的有担保债务或其部分应予恢复和继续，且本协议应继续具有完全效力，犹如该行政代理人或该有担保方未收到该等付款或收益一样。本条款的规定第2.21款 即使行政代理人或任何有担保方可能已依赖该等收益的支付或应用而采取任何相反的行动，亦应并将继续有效。本条款的规定第2.21款应在本协议终止后继续有效。

第2.22款银行服务和互换协议.为任何贷款方或贷款方的任何附属公司提供银行服务或与之有互换协议的每一贷款方或其附属公司（JPMCB及其附属公司除外）应在订立该等银行服务或互换协议后立即向行政代理人交付书面通知，其中载明该贷款方或其附属公司对该贷款方或附属公司的所有银行服务义务和互换协议义务的总额（无论是否已到期或未到期、绝对或或有的）。此外，每个此类贷款人或其关联机构应在（a）行政代理人提出要求或（b）就此类银行服务义务和掉期协议义务到期或将到期的金额发生任何重大变化时，向行政代理人交付此类银行服务义务和掉期协议义务到期或将到期的金额摘要。根据本文件向行政代理人送达的最近一次摘要所载资料第2.22款应用于确定根据以下规定就该等银行服务义务和/或掉期协议义务适用的金额第2.18（b）款）.

第三条

代表和授权书

本协议的每一贷款方向贷款人声明并保证：

第3.01节组织；权力.每个贷款方和每个子公司都经过适当组织、有效存在并在其组织所在司法管辖区的法律下具有良好的信誉，拥有所有必要的权力和权力来开展其目前开展的业务，除非未能单独或总体上这样做，否则合理地预计不会导致重大不利影响，有资格开展业务，并且在需要这种资格的每个司法管辖区都具有良好的信誉。

第3.02节授权；可执行性.交易在每个贷款方的组织权力范围内，并已获得所有必要的组织行动的正式授权，如果需要，还获得了权益持有人的行动的正式授权。每一贷款方作为一方当事人的每份贷款文件均已由该贷款方正式签署和交付，并构成该贷款方的一项法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款强制执行，但须遵守适用的破产、破产、重组、暂停执行或其他一般影响债权人权利的法律，并受衡平法一般原则的约束，无论在衡平法程序中还是在法律上考虑。

第3.03节政府批准；没有冲突.交易（a）不需要任何政府当局的任何同意或批准、登记或备案，或任何政府当局的任何其他行动，除非已获得或作出且完全有效，以及为完善根据贷款文件设定的留置权而必要的备案，（b）不会违反适用于任何贷款方或任何子公司的任何法律要求，（c）不会违反或导致任何重大契约下的“违约”或“违约事件”，对任何贷款方或任何附属公司或任何贷款方或任何附属公司的资产具有约束力的协议或其他文书，或根据任何此类重要契约、协议或其他文书（贷款文件除外）产生要求任何贷款方或任何附属公司支付任何款项的权利，（d）不会违反或违反任何贷款方或任何附属公司的组织文件，以及（e）不会导致对任何贷款方或任何附属公司的任何资产设置或施加任何留置权，根据贷款文件设定的留置权除外。

第3.04节财务状况；无重大不利变动.

（a）借款人迄今已向行政代理人和贷款人提供了指明的财务报表。特定财务报表在所有重大方面根据适用的公认会计原则或国际财务报告准则（如适用）公允地反映了母公司及其合并子公司或目标公司及其合并子公司（如适用）截至适用日期和适用期间的财务状况和经营业绩以及现金流量，但须根据正常的年终审计调整以及在构成特定财务报表的任何未经审计财务报表的情况下没有脚注。

（b）自2021年12月31日以来，没有发生具有或合理预期具有重大不利影响的事件、变化或条件。

第3.05节物业.

（a）截至本协定签署之日，附表3.05列明任何贷款方在开展业务时所必需或使用的拥有或租赁的每一宗不动产的地址。借款人及其子公司开展业务所必需或使用的每一项不动产租赁和转租均根据其条款有效和可执行，并具有充分的效力和效力。而且，据适用的贷款方所知，任何此类租赁或转租的任何一方不存在可合理预期会导致非贷款方或其任何子公司的人终止租赁或转租的重大违约。每一贷款方及其每一子公司对其所有重要不动产和个人财产拥有良好且不可撤销的所有权或有效的租赁权益，（i）不存在除经许可的留置权以外的所有留置权第6.02款（ii）所有权方面的轻微违规或缺陷除外，这些违规或缺陷单独或总体上不会对任何贷款方按当前方式开展其业务或将此类财产用于其预期目的的能力产生实质性干扰。

（b）每一贷款方和每一附属公司拥有或获得许可使用其目前开展的业务所需的所有重要商标、商号、版权、专利和其他知识产权，每一贷款方和每一附属公司的使用不在任何重大方面侵犯任何其他人的权利，每一贷款方和每一附属公司的权利不受任何许可协议或类似安排的约束。

第3.06款诉讼和环境事项.

（a）任何仲裁员或政府当局没有针对或据任何贷款方所知威胁或影响任何贷款方或任何附属公司（i）的诉讼、诉讼或程序，在这些诉讼、诉讼或程序中存在作出不利裁定的合理可能性，并且如果作出不利裁定，将合理地预期单独或总体上会导致涉及任何贷款文件或交易的重大不利影响（所披露事项除外）或（ii）。

（b）除已披露的事项外（i）没有任何贷款方或任何附属公司收到关于任何环境责任的任何索赔的通知，（ii）知道任何环境责任的任何依据，这些依据单独或合计合理地预计会导致重大不利影响，以及（iii）除个别或合计合理地预计不会导致重大不利影响的任何其他事项外，没有任何贷款方或任何附属公司（a）未能遵守任何环境法或未能获得，维持或遵守任何环境法要求的任何许可、许可或其他批准，（b）已成为任何环境责任的约束，或（c）已收到任何与任何环境责任有关的索赔通知。

第3.07节遵守法律和协议；没有违约.除非未能单独或合计这样做，合理地预计不会导致重大不利影响，否则每个贷款方和每个附属公司均遵守（a）对其或其财产适用的法律的所有要求，以及（b）对其或其财产具有约束力的所有契约、协议和其他文书。没有发生违约，并且仍在继续。

第3.08款投资公司状况.任何贷款方或任何子公司都不是1940年《投资公司法》所定义的“投资公司”，或受其监管。

第3.09节税收.每一贷款方和每一附属公司已及时提交或促使提交其要求提交的所有纳税申报表和报告，并已支付或促使支付其要求已支付的所有税款，但（a）适当程序善意争议的税款以及该贷款方或该附属公司（如适用）已在其账簿上预留足够准备金或（b）如果未能这样做预计不会导致重大不利影响的情况除外。没有提出任何税收留置权（许可的担保物除外），也没有就任何此类税收提出任何索赔。

第3.10款ERISA.没有发生或合理预期会发生的ERISA事件，如果与合理预期会发生责任的所有其他此类ERISA事件一起计算，则合理预期会导致重大不利影响。在适用的情况下，截至最近一次反映这些数额的财务报表之日，每个计划下所有累计福利义务的现值（基于为《财务会计准则第87号声明》或随后对其进行的重新编制（如适用）所使用的假设）没有超过该计划资产的公允市场价值，所有资金不足计划的所有累计福利义务的现值（基于为《财务会计准则第87号声明》或随后对其进行的重新编制（如适用）所使用的假设）没有，截至最近一期反映此类金额的财务报表之日，超过所有此类资金不足计划资产的公允市场价值。

第3.11节披露.（a）贷款方已向贷款人披露任何贷款方或任何附属公司所受的所有协议、文书和公司或其他限制，以及它所知道的所有其他事项，这些事项单独或合计合理地预计会导致重大不利影响。任何贷款方或任何附属公司就本协议或任何其他贷款文件的谈判向行政代理人或任何贷款人提供或代表其提供的报告、财务报表、证书或其他信息（经如此提供的其他信息修改或补充），在与所有这些信息作为一个整体时，均不包含任何重大的事实错报或遗漏陈述作出其中陈述所必需的任何重大事实，鉴于这些信息是在何种情况下作出的，而不是误导；提供了关于预计的财务信息和其他前瞻性信息，贷款方仅表示此类信息是根据善意编制的

在交付时被认为是合理的假设，如果此类预计财务信息是在生效日期之前交付的，则截至生效日期。

（b）据借款人所知，就本协议向贷款人提供的最近的受益所有权证明（如有）中包含的信息在所有方面都是真实和正确的。

第3.12节偿债能力.

（a）紧接在生效日期将发生的交易完成后，或就在作出本陈述的任何其他日期将发生的任何交易而言，紧接在该日期将发生的交易完成后，（i）每一贷款方的资产按公平估值计算的公允价值将超过其债务和负债，次级，或有或其他情况；（ii）每一贷款方的财产的现时公平可售货值将高于支付其债务和其他负债（次级、或有或其他）的可能负债所需的金额，因为这些债务和其他负债已成为绝对和到期；（iii）每一贷款方将能够支付其债务和负债，次级、或有或其他情况，由于该等债务及负债变得绝对及到期；及（iv）任何贷款方将不会有不合理的小额资本以进行其所从事的业务，因为该等业务现已进行及建议于生效日期后进行。在任何时候，或有负债的数额应计算为根据当时存在的所有事实和情况，代表合理预期将成为实际或到期负债的数额。

（b）任何贷款方均不打算、也不会允许任何附属公司，且任何贷款方均不认为其或任何附属公司将在债务到期时产生超出其支付能力的债务，同时考虑到其或任何该等附属公司将收到的现金的时间和金额，以及就其债务或任何该等附属公司的债务而应支付的现金金额的时间。

第3.13节保险.附表3.13列出截至生效日期由贷款方及其子公司或代表其维持的所有保险的说明（可能是保险凭证的附件）。截至生效日期，有关该等保险的所有保费已于融资缴费日支付或缴付。借款人维持并已促使各附属公司与财务稳健和信誉良好的保险公司维持其所有不动产和个人财产的保险金额，但须遵守免赔额和自保保留，并涵盖在相同或相似地点经营的从事相同或类似业务的公司充分且惯常维持的财产和风险。

第3.14节资本化和子公司.自生效之日起，附表3.14载列（a）各附属公司的名称及与借款人的关系的正确及完整清单，（b）各类别借款人的授权股权的真实及完整清单，所有已发行股权均为有效发行、未偿还、已缴足款项且不可评税，并由有关人士实益拥有并记录在案

确定于附表3.14，以及（c）借款人和各附属公司的实体类型。任何贷款方拥有的附属公司的所有已发行和未偿还股权均已（在此类概念与此类所有权权益相关的范围内）获得正式授权和发行，并已全额支付且不可评估。自生效之日起，除附表3.14，不存在任何贷款方未履行的发行承诺或其他义务，也不存在任何人的期权、认股权证或其他权利，以收购任何贷款方任何类别股本的任何股份或其他股权。

第3.15节抵押品的担保权益.本协议及其他借款单证的约定，为有担保当事人的利益，在所有担保物上设置有利于行政代理人的合法有效留置权，（i）当融资报表和以适当形式提交的其他备案在《担保协议》规定的办事处备案时，以及（ii）在行政代理人（或其指定人）取得对其中所述担保物的占有或控制时，只有通过占有或控制才能完善担保权益（该占有或控制应在担保协议要求的行政代理人占有或控制的范围内给予行政代理人），该等留置权构成对担保物的完善和持续的留置权，为担保债务提供担保，可针对适用的贷款方和所有第三方强制执行，并优先于抵押品上的所有其他留置权，但（a）在留置权允许的情况下除外第6.02（b）款）或（d），只要根据任何适用法律或协议，任何此类留置权将优先于有利于行政代理人的留置权，以及（b）在仅通过管有（包括管有任何所有权证书）而完善的留置权的情况下，只要行政代理人（或其指定人）尚未获得或不保持对此种担保物的管有权。

第3.16节就业事项.除非合理地预计不会单独或总体上造成重大不利影响，（a）截至生效日期，没有针对任何贷款方或任何子公司的罢工、停工或减速待决，或据任何贷款方所知，没有受到威胁，（b）贷款方及其子公司的员工的工作时间和向其支付的款项没有违反处理此类事项的任何适用的联邦、州、地方或外国法律，包括就国内子公司而言，《公平劳动标准法》和（c）任何贷款方或任何子公司应支付的所有款项，或因工资和员工健康福利保险及其他福利而可能向任何贷款方或任何子公司提出任何索赔的所有款项，已在该贷款方或该子公司的账簿上作为负债支付或应计。

第3.17节美联储条例.任何贷款或信用证的收益的任何部分均未被使用或将被直接或间接用于任何导致违反任何条例条例的美联储板，包括T条例、U条例和X条例。

第3.18节所得款项用途.贷款所得款项已使用及将使用，不论是否直接或间接按第5.08款.

第3.19款没有繁琐的限制.任何贷款方都不会受到任何繁重的限制，除非根据以下规定允许的繁重限制第6.10款.

第3.20节反腐败法律和制裁.每一贷款方均已实施并维持有效的政策和程序，旨在确保该贷款方、其子公司及其各自的董事、高级职员、雇员和代理人遵守反腐败法和适用的制裁措施，而该贷款方、其子公司及其各自的高级职员和董事以及据该贷款方、其雇员和代理人所知，均未明知而从事任何合理预期会导致任何贷款方被指定为受制裁人员的活动，并在所有重大方面均遵守反腐败法和适用的制裁措施。（a）任何贷款方、任何附属公司，或据任何该等贷款方或附属公司所知，其各自的任何董事、高级职员或雇员，或（b）据任何该等贷款方或附属公司所知，该贷款方或任何附属公司的任何代理人将以任何身份就特此设立的信贷融资行事或从中受益，均不是受制裁的人。本协议或其他贷款文件所设想的借款或信用证、收益用途、交易或其他交易均不违反反腐败法律或适用的制裁。

第3.21节关联交易.除非载列于附表3.21，截至本协议签署之日，不存在任何现有协议、安排或交易不会被第6.09款（除条款（h）其中）任何贷款方与任何贷款方的任何高级职员、成员、经理、董事、股东、父母、其他股权持有人或关联公司（子公司除外）之间，或据该贷款方所知，与其各自直系亲属的任何成员之间。

第3.22节共同企业.每个贷款方的成功运营和状况取决于整个贷款方集团职能的持续成功履行。每一贷款方预期将直接和间接地从（a）每一其他贷款方作为一个整体的成功运营和（b）贷款人以各自的身份和作为公司集团成员向本协议项下的借款人提供的信贷中获得利益（其董事会或其他理事机构已确定其可能合理地预期将获得利益）。每一贷款方已确定，执行、交付和履行本协议以及该贷款方将执行的任何其他贷款文件是在其目的范围内，为了促进其直接和/或间接商业利益，将对该贷款方直接和/或间接有利，并且符合其最佳利益。

第3.23节受影响的金融机构.没有贷款方是受影响的金融机构。

第3.24节计划资产；禁止交易.任何贷款方或其任何子公司均不是被视为持有“计划资产”的实体（在《计划资产条例》的含义内），并且，假设贷款的任何部分均不是由计划资产提供资金或持有，则本协议项下拟进行的交易的执行、交付或履行，包括提供任何贷款和签发任何信用证

根据ERISA第406节或《守则》第4975节，将产生非豁免的禁止交易。

第3.25节境外投资规则.任何贷款方或其任何子公司都不是境外投资规则中使用的“受保外国人”。任何贷款方或其任何子公司目前或目前均无意直接或间接从事（a）《境外投资规则》中定义的“涵盖活动”或“涵盖交易”，（b）将构成《境外投资规则》中定义的“涵盖活动”或“涵盖交易”的任何活动或交易，如该贷款方或该附属公司为美国人或（c）任何其他活动会导致行政代理人或任何贷款人违反《境外投资规则》或导致行政代理人或任何贷款人被《境外投资规则》法律禁止根据本协议或任何其他贷款文件履行。

第四条

条件

第4.01节生效日期.本协议项下出借人的贷款义务和开证行开具信用证的义务，自下列各项条件均满足（或按照第9.02款):

(a)信贷协议及其他贷款文件.行政代理人（或其律师）应已从本协议的每一方收到（i）代表该一方签署的本协议的对应方（根据第9.06（b）节的规定，其中可能包括通过传真、电子邮件发送的pdf或任何其他复制实际已签署签字页图像的电子方式传送的任何电子签字），（ii）（a）代表每一方当事人签署的彼此对应的贷款文件，或（b）令行政代理人满意的书面证据（其中可包括其签署的签字页的传真或其他电子传送），表明每一方当事人已签署该贷款文件的对应方，及（iii）行政代理人就本协议及其他贷款文件所设想的交易合理要求的其他证明、文件、文书及协议，包括贷款人依据第2.10款应付给每一此种请求贷款人及其注册受让人的款项以及贷款方律师（可能包括行政代理人合理接受的借款人总法律顾问或其他内部法律顾问）的书面意见，发给行政代理人、开证银行和贷款人，所有形式和实质内容均令行政代理人及其律师合理满意。

(b)财务报表和预测.行政代理人和贷款人应已收到（i）（a）截至生效日期前至少90天的最近完成的两个会计年度的经审计的母公司合并资产负债表，以及截至生效日期前至少90天的最近完成的两个会计年度的相关经审计的合并经营报表、股东权益和母公司现金流量报表，

（b）在生效日期前至少45天结束的任何其后的中期财政季度，以及在上一财政年度的可比期间，未经审核的中期综合资产负债表及母公司的有关营运及现金流量表（提供了（x）根据经修订的1934年《证券交易法》向美国证券交易委员会公开提交上述任何财务报表，将满足本规定的要求第（i）款）及（y）在有别于及未在根据本条例提供的资料内载列的范围内第（i）款），行政代理人和贷款人还应已收到借款人编制的合并财务资料，作为合并财务报表的附表，显示为证明借款人及其合并子公司的财务状况和经营成果所必需的对合并财务报表的任何调整），（二）（a）目标公司至少在生效日期前90天结束的最近完成的两个财政年度的经审计的合并资产负债表，以及相关的经审计的合并经营报表，目标公司在生效日期前至少90天结束的最近完成的两个财政年度的股东权益和现金流量，以及（b）目标公司在生效日期前至少45天结束的任何随后的临时财政季度的未经审计的临时综合资产负债表和相关经营报表和现金流量，以及上一财政年度可比期间的股东权益和现金流量（财务报表载于第（i）条和（二）这个的第4.01（b）款）统称为"特定财务报表"）和（iii）在借款人及其子公司截至2023年12月31日的财政年度的生效日期交易生效后的合理令人满意的备考季度预测，以及此后借款人及其子公司每个财政年度的年度预测，直至并包括借款人及其子公司截至2026年12月31日的财政年度。

（c）高级人员证书；注册成立法团认证证书；良好常备证书.行政代理人应已收到（i）每一贷款方的证明，日期自生效之日起，并由其秘书或助理秘书（或行政代理人合理满意的该贷款方的其他高级人员）签立，该证明应（a）证明其董事会、董事会、成员或其他理事机构的决议，授权其作为当事方的贷款文件的签立、交付和履行，（b）按名称及名称识别，并附有获授权签署其为一方的贷款文件的该贷款方的高级人员的签名，如属借款人，则至少有一名其财务人员的签名，及（c）载有经该贷款方的组织司法管辖区的有关当局核证的该贷款方的公司或组织的证书或章程，以及其附例或经营、管理或合伙协议的真实正确副本，或其他组织或管理文件，作为附件，（ii）截至最近日期，该贷款方从其组织管辖范围内获得的良好长期证书或该贷款方在该组织管辖范围内可从该管辖范围内的适当政府官员获得的该贷款方的实质性等同证书。

（d）收盘证书.行政代理人应已收到一份证明，该证明由借款人的一名财务人员与对方贷款方签署，日期为生效日期：（i）未发生违约且仍在继续；（ii）说明贷款文件所载的陈述和保证在所有重大方面均为真实和正确的（但关于任何符合以下条件的陈述和保证除外

重要性，在这种情况下，该等陈述和保证是真实和正确的）截至该日期（除非该等陈述和保证与较早日期有关，在这种情况下，该等陈述和保证在所有重大方面都是真实和正确的（但就任何对重要性有限定的陈述和保证而言除外，在这种情况下，该等陈述和保证是真实和正确的），（iii）述明在生效日期将进行的所有借款生效及其收益使用、在生效日期签发任何信用证、在生效日期将发生的交易完成以及当时根据本协议应支付的所有费用和开支之后，借款人的可得性等于或大于40,000，000美元，（iv）附上一份真实、正确和完整的股权转让和承担协议副本，以及（v）就行政代理人可能合理要求的任何其他事实事项进行证明。

（e）费用.贷款人、左牵头安排人和行政代理人应已收到（i）在生效日期需支付的所有费用（包括根据任何费用信函应付的费用）和（ii）所有费用，但须根据第9.03款如果本协议当时生效且至少在生效日期前三（3）个工作日已向借款人出示发票（包括法律顾问的合理且有文件证明的自付费用和开支）。所有这些金额可以用在生效日期发放的贷款收益支付，在这种情况下，这些金额将反映在借款人在生效日期或之前向行政代理人发出的资金指示中。

（f）留置权搜索.行政代理人应当已收到贷款方所在组织地、构成担保物重要部分的资产所在的各法域的近期留置权搜索结果，且该搜索不得发现贷款方任何资产上的留置权，但经许可的留置权除外第6.02款或根据行政代理人合理满意的付款信或其他文件在生效日期或之前解除。

（g）付款信.行政代理人应当已收到要求从首次借款收益中偿还的所有现有债务的满意的清偿函件，确认构成担保物的贷款方的任何财产上的所有留置权将在该付款的同时终止。

（h）资金账户.行政代理人应当已收到载明借款人存款账户的通知书（“资金账户"）借款人授权行政代理人向其转让根据本协议要求或授权的任何借款的收益。

（一）抵押准入协议.行政代理人应已收到根据担保协议第4.13节要求提供的每份担保物访问协议。

（j）偿债能力.行政代理人应当收到自生效之日起由财务负责人签署的借款人偿付能力证明。

(k)借款基础凭证.行政代理人应当已收到计算截至2023年1月31日借款基数的借款基数凭证，并附惯常的证明明细表和单据；提供了该借款基础凭证所载借款基础的计算，应包括但不限于初始合并后将构成合格账户、合格库存和合格原材料的各初始合并实体的账户和库存；提供了 进一步关于每个初始合并实体的资产，将允许借款人在编制此类借款基础证书时依赖于在生效日期之前交付给Left Lead Arranger的此类资产的最近一次评估，此后直至根据本协议向行政代理人交付第一次实地检查和库存评估（如适用）。

（l）关闭可用性.在生效日期，在生效日期将进行的所有借款及其收益使用生效后，在生效日期签发任何信用证，在生效日期完成将发生的交易并支付当时根据本协议到期的所有费用和开支，并且在所有贷款方的债务、负债和义务当前的情况下，可用性不应低于40,000，000美元。

(m)质押股权；股票权力；质押票据.行政代理人应已收到（i）代表根据担保协议所质押的股权的凭证（如有），连同一份未注明日期的股权证或会员权（如适用），就每一份由出质人正式授权人员以空白方式签立的此类凭证，以及（ii）在根据担保协议要求的范围内，根据出质人以空白方式背书（无追索权）（或附有已签立的空白转让表格）的担保协议向行政代理人质押的每份本票（如有）。

（n）备案、登记和记录.受制于第5.15款、附担保单证要求提交、登记或记录的每一份单证（包括任何统一商法典融资报表），以便为行政代理人、为其本身、贷款人和其他有担保当事人的利益而在其中所述的附担保上设定一项完善的、在权利上优先于任何其他人的留置权和优先于任何其他人的留置权（但关于经明确许可的留置权的除外第6.02款），应已送达行政代理人，并以适当形式备案、登记或备案。

（o）鉴定；实地考察.

（一）行政代理人应当已收到由行政代理人直接聘请的一家或多家公司对构成贷款方存货和设备的抵押品（包括在初始合并生效后的初始合并实体）的评估，这些公司在被评估的财产、生效日期的收购或交易中不得有任何直接或间接的财务或其他利益，行政代理人应全权酌情对这些评估感到满意。

（二）行政代理人或其指定人应已对贷款当事人（包括在使初始合并人生效后的初始合并实体）的账簿和记录进行实地审查，其结果应为行政代理人自行决定的满意结果。

（p）生效日期收购.

（一）行政代理人应当已收到生效日期收购的所有重要文件的真实、正确、完整的副本，包括《生效日期收购协议》及其所有最终证物、附表、附件或其他附件、对前述任何内容的任何修改、重述、补充或其他修改以及与《生效日期收购协议》有关的任何重要附函。生效日期收购协议及相关文件应在形式和实质上合理地令行政代理人满意。

（二）根据生效日期收购协议的条款，收购事项应已在所有重大方面完成，或应在实质上同时完成。

（q）保险.受制于第5.15（f）款）、行政代理人应当在形式、范围、实质上已收到行政代理人合理满意的、其他符合第5.10款本协议和《担保协议》第4.12节。

（r）信用证申请.如在生效日期要求签发信用证，则行政代理人应已收到妥为填写的信用证申请（不论是否单独或根据主协议，视情况而定）。借款人应当已执行开证行主协议（如适用）签发商业信用证。

（s）扣税.行政代理人应已收到每一贷款方的适当IRS表格W-8或W-9（如适用）的副本，在每种情况下，均适当填写并签名。

（t）公司Structure.借款人及其关联人的公司结构、资本结构及其他债务工具、重大账户和管理文件，由行政代理人自行决定是否可以接受。

（u）法律尽职调查.行政代理人及其律师应已完成与贷款方、其各自的子公司和交易相关的所有法律尽职调查，其结果应为行政代理人自行决定的满意结果。

（五）美国爱国者法案等.（一）行政代理人和出借人应当已收到关于借款人在

在借款人至少在生效日期前五（5）个工作日以书面要求的范围内，与适用的“了解你的客户”和反洗钱规则和条例，包括《美国爱国者法》的联系，以及（ii）在借款人符合《受益所有权条例》规定的“法律实体客户”资格的范围内，行政代理人和任何要求与借款人相关的受益所有权认证的贷款人应已收到此种受益所有权认证（提供了指在该出借人签立并交付其签署本协议的签署页时，本协议所载的条件第（二）条）应视为满足）。

（w）政府和第三方的同意和批准.行政代理人应已收到证据，证明就交易（包括成员和股东的批准）要求从任何政府当局或其他人获得的所有同意和批准（如有）已按令人满意的条款获得，并具有充分的效力和效力，所有适用的等待期应已届满，而任何主管当局未采取任何行动或威胁将在生效日期限制、阻止或以其他方式对收购或其融资或交易施加不利条件。

（x）物质不良影响.自2021年12月31日以来，不得发生任何事件，也不得存在已经或将合理预期会产生重大不利影响的情况。

（y）借款人假设.借款人应已根据现有信贷协议和其他“贷款文件”（定义见现有信贷协议）承担仙人掌井口在现有信贷协议和其他“贷款文件”（定义见现有信贷协议）项下的所有义务和债务，该协议由借款人和仙人掌井口在现有信贷协议项下以行政代理人和贷款人为受益人签立。

（z）其他文件.行政代理人应已收到行政代理人、任何发行银行、任何贷款人或其各自的律师可能在生效日期前至少两（2）个工作日（或借款人合理同意的较短期限）合理要求的其他文件。

在不限制条款的概括性的情况下第八条，以确定是否符合本条例所指明的条件为目的第4.01款、每名已签署本协议的贷款人，须当作已同意、批准或接受或信纳根据本协议规定的每项文件或其他事项第4.01款获贷款人同意或批准或接受或满意，除非行政代理人在生效日期前已收到该贷款人的通知，指明其反对。根据本文件签署或提交的所有文件第4.01款由贷款方和代表贷款方在形式和实质上应令行政代理人及其律师合理满意。行政代理人应当将生效日期通知借款人、贷款人和发行银行，该通知具有结论性和约束力。尽管有上述规定，除非上述每项条件均获满足（或根据第9.02款）在德克萨斯州休斯顿时间下午2：00或之前，于

2023年3月15日（并且，在该等条件未获如此满足或豁免的情况下，承诺应于该时间终止）。

在满足本条所载的先决条件后第4.01款在生效日期，（a）持有循环贷款的总额低于其在所有循环贷款中的适用百分比（在本修订和重述生效后）的每一贷款人，应垫付新的循环贷款，该循环贷款应支付给行政代理人，并用于向持有循环贷款的每一贷款人偿还未偿还的循环贷款，其总额高于其在所有循环贷款中的适用百分比（在本修订和重述生效后），（b）每一贷款人参与每一信用证（如有），应自动调整为等于根据该信用证可提取的总额的其适用百分比（在实施本次修订和重述后），（c）应作出行政代理人应指明的其他调整，使适用于每个贷款人的循环风险敞口等于其总循环风险敞口的适用百分比（在实施本次修订和重述后），以及（d）应每个适用贷款人的请求，由于循环贷款的重新分配和本段所述的其他调整，借款人应被要求支付现有信贷协议第2.16节所要求的欠该贷款人的任何中断资金付款。

第4.02节每个信用事件.各贷款人在任何借款时作出贷款的义务，以及各开证银行签发、修订、续期或延长任何信用证的义务，须满足以下条件：

（a）贷款文件所载贷款方的申述及保证，在所有重大方面均属真实及正确，其效力犹如在该借款日期或该信用证的签发、修订、续期或延期日期（如适用）时所作出的一样（经理解及同意，根据其条款于指明日期作出的任何申述或保证，只须在该指明日期的所有重大方面均属真实及正确，以及任何受制于任何重要性限定语的陈述或保证须在各方面均属真实及正确）。

（b）在该等借款生效时及紧接该等信用证（如适用）的签发、修订、续期或延期后，（i）不得发生任何违约或违约事件，且该等违约事件仍在继续，及（ii）不得有任何未偿付的保护性垫款（除非该等借款的全部或部分收益同时用于全额支付任何该等保护性垫款）。

（c）在紧接任何旋转借款或开立、修改、续展或展期任何信用证，可得性不得低于零。

（d）对于在非月度报告激活期内的任何借款或任何信用证的签发、修改、续期或延期，如此类请求的借款或信用证的金额等于或大于15000000美元，则借款人应向行政代理人交付更新的借款基础证明

同时交付适用的借款请求或通知，要求根据第2.06（b）款）;提供了、如借款基础凭证是在紧接该借款日期或任何信用证的签发、修订、续期或展期之前的三十（30）天期间交付的，则无须要求借款人根据（d）款这一节的。

信用证的每一次借款和每一次签发、修改、续期或展期，均应被视为借款人在该日期就《中国证券报》所列事项作出的陈述和保证（a）款）,(b)，和（c）这一节的。

尽管未能满足《公约》所载的先决条件（a）款）或(b)根据本条的规定，除非被要求的贷款人另有指示，否则行政代理人可以但无义务继续提供贷款，而开证行如认为作出该等贷款或发出、修订、续期或延期，或促使发出、修订、续期或延期，或不时为贷款人承担风险的任何信用证，则该行政代理人可但无义务发出、修订、续期或延期，或促使发出、修订、续期或延期，任何此类信用证都符合贷款人的最佳利益。

第4.03节每笔延迟提款定期贷款的其他先决条件。每个延迟提款定期贷款人在适用的延迟提款定期贷款融资日期根据本协议作出延迟提款定期贷款的义务，须以满足上文第4.02节规定的先决条件和以下各项条件（或根据第9.02节放弃这些条件）为前提：

（a）延迟提款定期贷款承诺终止日期不应发生，并且在该借款生效后，在本协议的有效期内，延迟提款定期贷款的借款不得超过两（2）笔。

（b）在对延迟提款定期贷款提供资金及其收益使用生效后，贷款方及其子公司应遵守第5.08（a）节的规定。

（c）行政代理人应已收到借款人的偿付能力证明，该证明由财务人员签署，日期为适用的延迟提取定期贷款融资日期。

（d）仅用于本协议项下的延迟提款定期贷款的首次借款（如适用），如下：

（i）行政代理人应当已收到由行政代理人直接聘请的一家或多家事务所对贷款方的抵押品构成设备进行的评估，这些事务所与被评估的财产或Baker Hughes交易没有直接或间接的财务或其他利益，而这些评估应当是行政代理人合理满意的。

（ii）延迟提款定期贷款人应已收到有关Baker Hughes交易的所有重要文件（包括框架协议）及其所有最终证据、附表、附件或其他附件的真实、正确和完整的副本，上述任何内容的任何修订、重述、补充或其他修改以及与框架协议有关的任何重要附函。框架协议及相关文件应在形式和实质上合理地令延迟提款定期贷款人满意。

（iii）在第一个延迟提款定期贷款融资日期，在该延迟提款定期贷款融资日期将进行的所有借款及其收益用途生效后，在该延迟提款定期贷款融资日期签发任何信用证、完成Baker Hughes交易以及支付当时根据本协议到期的所有费用和开支，可用性不低于125,000，000美元。

（iv）行政代理人应已收到一份由借款人的财务人员签署、日期为第一个延迟提款定期贷款融资日期的证明，（a）说明没有发生违约或违约事件，并且仍在继续，（b）说明贷款文件所载的陈述和保证在所有重大方面都是真实和正确的（但任何对重要性有限定的陈述和保证除外，在这种情况下，该等陈述和保证是真实和正确的）截至该日期（除非该等陈述和保证与较早日期有关，在这种情况下，该等陈述和保证在所有重大方面都是真实和正确的（但就任何对重要性有限定的陈述和保证而言除外，在这种情况下，该等陈述和保证是真实和正确的）截至该较早日期，（c）说明在使在该延迟提款定期贷款融资日期将进行的所有借款及其收益使用生效、在该延迟提款定期贷款融资日期签发任何信用证、完成Baker Hughes交易并支付当时根据本协议到期的所有费用和开支后，借款人的可得性等于或大于125,000，000美元，以及（d）说明Baker Hughes交易满足“许可收购”定义的要求。

（e）仅用于本协议项下的第二次延期提款定期贷款借款（如适用），如下：

（i）借款人应符合第6.12条所载的财务契约（无论当时是否经过测试），截至已根据本协议交付（或被要求）财务报表的最近结束的财政季度结束时，并在延迟提款定期贷款的此类借款生效后，符合形式上的要求。

（ii）在第二个延迟提款定期贷款供资日，在该延迟提款定期贷款供资日将进行的所有借款及其所得款项用途生效后，就该延迟提款签发任何信用证

定期贷款融资日期和支付所有费用和开支然后到期在本协议下，可用性不应低于$ 125,000，000。

（iii）行政代理人应已收到一份由借款人的财务人员签署、日期为第二个延迟提款定期贷款融资日期的证明，（a）说明没有发生违约或违约事件，并且仍在继续，（b）说明贷款文件中所载的陈述和保证在所有重大方面都是真实和正确的（但任何对重要性有限定的陈述和保证除外，在这种情况下，该等陈述和保证是真实和正确的）截至该日期（除非该等陈述和保证与较早日期有关，在这种情况下，该等陈述和保证在所有重大方面都是真实和正确的（但就任何对重要性有限定的陈述和保证而言，在这种情况下，该等陈述和保证是真实和正确的）截至该较早日期，（c）述明借款人的可得性等于或大于125,000，000美元，在使在该延迟提款定期贷款融资日期将作出的所有借款生效及其收益使用、在该延迟提款定期贷款融资日期签发任何信用证以及支付当时根据本协议到期的所有费用和开支后，（d）述明借款人在形式上符合规定，截至已（或被要求）根据本协议交付财务报表的最近结束的财政季度末，并在延迟提款定期贷款的此类借款生效后，附有第6.12节中所载的财务契约（无论当时是否经过测试），并酌情附上本条款（d）的计算或证明文件。

第五条

平权盟约

在全部有担保债务被全额偿付之前，执行本协议的每一贷款方与所有其他贷款方共同和个别地与贷款人订立契约并同意：

第5.01节财务报表；借款基数等信息.借款人将向行政代理人提供或将促使其提供：

（a）在借款人的每个会计年度结束后的九十（90）天内，（i）母公司截至该会计年度结束时和该会计年度结束时的经审计的合并资产负债表和相关经营报表、股东权益和现金流量，在每种情况下以比较形式列出上一个会计年度的数字，所有这些数据均由普华永道会计师事务所或任何其他具有公认国家地位的独立公共会计师报告（无“持续经营中”或类似资格、评注或例外，且对该审计的范围没有任何资格或例外），及（ii）在与根据前述提供的资料不同且未在该等资料中载列的范围内第（i）款，将借款人编制的财务资料合并为已审计合并财务报表的附表，显示对已审计合并财务报表的任何调整

证明借款人及其合并子公司的财务状况和经营业绩所必需的报表，所有这些报表均经借款人的财务官证明，在所有重大方面按照一贯适用的公认会计原则公允地反映了借款人及其合并子公司在合并基础上的财务状况和经营业绩，并附有上述会计师编制的任何管理信函；

（b）在借款人每个财政年度的前三个财政季度各自结束后的四十五（45）天内，（i）母公司截至该财政季度结束时和该财政季度结束时（现金流量表除外）的未经审计的综合资产负债表以及相关的经营和现金流量表，以及该财政年度当时已过去的部分，在每种情况下以比较形式列出上一个财政年度的相应期间或期间（或在资产负债表的情况下，截至该财政年度结束时）的数字，及（ii）在与根据前述提供的资料不同且未在该等资料中载列的范围内第（i）款，将借款人编制的财务信息合并为合并财务报表的附表，显示为证明借款人及其合并子公司的财务状况和经营成果所必需的对合并财务报表的任何调整，所有这些调整均经借款人财务干事证明，在所有重大方面按照一贯适用的公认会计原则公允地列报了借款人及其合并子公司在合并基础上的财务状况和经营成果，但须遵守正常的年终审计调整和没有脚注；

（c）[保留]；

（d）与根据条款（a）或(b)上述合规证书（i）证明此类财务报表按照一贯适用的公认会计原则在所有重大方面公允反映了借款人及其合并子公司在合并基础上的财务状况和经营业绩，但须进行正常的年终审计调整和没有脚注，（ii）证明违约是否已经发生并正在继续，如果违约已经发生并正在继续，则具体说明其细节以及就此采取或提议采取的任何行动，（iii）列出合理详细的计算结果，证明遵守第6.12款，而不论这些计算是否需要按第6.12款，（四）在未根据前述（d）（iii）条单独规定的范围内，列出合理详细的计算，证明截至此类财务报表所涵盖的财政期间最后一天的杠杆率，（v）说明自最近按照条款（a）以及（如已发生任何此类变更）具体说明此类变更对该凭证所附财务报表的影响以及（vi）自2025年12月31日终了财政年度开始，如果在第二次修订生效日期不属于借款人所有的合并外国子公司作为一个整体将构成“重要子公司”（定义见经第二次修订生效日期修订的1933年《证券法》第S-X条例第1-02条第1条），列出合并或其他信息，合理详细地总结与借款人有关的信息之间的差异

及其境内子公司，以及所有合并境外子公司，另一方面，该信息应由借款人的财务负责人证明在所有重大方面均已公允列报；

（e）在母公司每个财政年度结束后六十（60）天内，但无论如何不超过母公司上一个财政年度结束前三十（30）天内，提供一份借款人下一个财政年度每个财政季度的计划和预测（包括预计合并资产负债表、损益表和现金流量表）副本（"预测”）以行政代理人合理满意的形式；

（f）尽快但无论如何在每个财政季度结束后的二十五（25）天内（或在每月报告激活期内，在每个日历月结束后的二十五（25）天内）交付经更新的借款基础证书，时间由第4.02（d）款）或最后的但书第6.05（i）节）以及在可能需要的其他时间（i）重新确定行政代理人的许可酌处权的可用性或（ii）借款人可能以其他方式选择交付（除了且不是代替本文件中的上述交付要求）条款（f）且在任何情况下，不得超过母公司每个财政年度的两次），截至该期间结束时，借款基础证书及与此有关的证明资料（包括，就为一个财政季度或同时为借款人任何财政季度结束的历月交付的任何借款基础证书（如适用），计算当时结束的该财政季度的平均季度可用性，并说明由于该平均季度可用性而产生的适用利率是多少），连同行政代理人可能合理要求的有关借款基数的任何额外报告；提供了在任何时间存在加速借款基交付期的，应在每个自然周结束后的三（3）个工作日内按周交付借款基凭证；

（g）在每个财政季度结束后的二十五（25）天内（或在每月报告激活期内，在每个历月结束后的二十五（25）天内）或连同依据第5.01（f）款），在该期间结束时，所有以行政代理人合理接受的文本格式文件（为免生疑问，而不是以Adobe（.pdf）文件）以电子方式交付的文件：

（一）按行政代理人合理接受的方式编制的贷款方账户详细账龄，包括按发票日期账龄的所有发票，连同说明每个账户债务人的名称、地址和应付余额的摘要；

（二）按地点（显示在途库存以及根据任何托运、受托地安排或仓库协议与第三方订立的任何库存）、按类别（原材料、在制品和制成品）、按产品类型、按库存数量详细列出贷款方库存的附表，该库存应按成本（按加权平均基础确定）或市场中的较低者估值，并按储备调整为

行政代理人事先向借款人表示的被行政代理人认为适当的；和

（三）借款人为确定合格账户和合格库存而编制的计算工作表，这类工作表详细说明了从合格账户和合格库存中排除的账户和库存以及排除的原因；

提供了、在存在加速借款基交付期限的任何时候，行政代理人可以自行决定要求交付本文件要求的资料条款（g）每个日历星期结束后的三（3）个工作日内每周一次；

（h）尽快但无论如何在每个财政季度结束后的二十五（25）天内（或在每月报告激活期内，在每个历月结束后的二十五（25）天内）或连同依据第5.01（f）款），截至该期间结束时，借款人应付账款的账龄，以行政代理人合理接受的文本格式文件（为免生疑问，而不是以Adobe（.pdf）文件）以电子方式交付；提供了、在存在加速借款基交付期限的任何时候，行政代理人可以自行决定要求交付本文件要求的资料条款（h）每个日历星期结束后的三（3）个工作日内每周一次；

（一）应行政代理人请求迅速：

（一）贷款方就任何账户、信用备忘、运输和交付文件以及与之相关的其他信息开具的发票副本；

（二）与任何贷款方购买的任何库存有关的采购订单、发票以及运输和交付文件的副本；

（三）详细列出贷款方所有公司间账户余额的日程表；和

（四）针对符合条件账户的账户债务人，为贷款方提供更新的客户名单，该名单应采用行政代理人合理满意的形式，并以行政代理人合理接受并经借款人财务人员认证为真实无误的文本格式文件以电子方式交付；

（j）母公司、任何贷款方或任何附属公司向SEC、或接替SEC任何或所有职能的任何政府当局，或向任何国家证券交易所（如适用）提交的所有定期报告和其他报告、代理声明和其他材料的副本（如适用）在同一文件公开后迅速提供，或由该人一般分发给其股东（视情况而定）；

（k）在行政代理人或任何贷款人提出要求后，迅速提供（i）借款人或任何ERISA附属公司就任何多雇主计划可要求的ERISA第101（k）（1）条所述的任何文件的副本，及（ii）借款人或任何ERISA附属公司就任何多雇主计划可要求的ERISA第101（l）（1）条所述的任何通知的副本；提供了如借款人或任何ERISA附属公司未向适用的多雇主计划的管理人或主办人索取该等文件或通知，借款人或适用的ERISA附属公司应迅速向该管理人或主办人提出索取该等文件和通知的要求，并应在收到该等文件和通知后迅速提供该等文件和通知的副本；和

（l）在提出任何要求后立即，（i）行政代理人或任何贷款人可能合理要求的有关任何贷款方或任何子公司的运营、股权所有权的重大变化、业务事务和财务状况，或遵守本协议条款的其他信息，以及（ii）行政代理人或任何贷款人为遵守适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例（包括《美国爱国者法》和《受益所有权条例》）而合理要求的信息和文件。

要求根据《公约》交付的文件（a）条,(b)和（j）这个的第5.01款和第5.02（f）款）可以（但不应被要求）以电子方式交付，如果如此交付，则应被视为已在（i）母公司（或任何适用的贷款方或子公司）发布此类文件之日交付，或在其互联网网站上提供行政代理人和每个贷款人可以访问的链接（位于http://www.cactuswellhead.com）或（ii）此类文件发布在SEC的互联网网站（http://www.sec.gov）之日交付；提供了（a）如行政代理人或任何贷款人要求借款人交付该等文件的纸质副本，则借款人须向该行政代理人交付该等文件的纸质副本，直至该行政代理人或该贷款人提出停止交付纸质副本的书面请求；及（b）借款人须将任何该等文件的张贴通知该行政代理人及每名贷款人（以传真或通过电子系统），并通过电子系统向该行政代理人提供该等文件的电子版本（即软拷贝）。行政代理人没有义务要求交付或保存上述文件的纸质副本，无论如何也没有责任监督借款人遵守贷款人的任何此类交付请求，而每个贷款人应独自负责及时查阅张贴的文件或要求向其交付此类文件的纸质副本并保存其此类文件的副本。

第5.02款重大事件通告.借款人将向行政代理人提示（但无论如何在下文可能规定的任何时间段内）提供以下书面通知：

（a）任何违约的发生；

（b）收到任何政府当局的任何调查的书面通知，或针对任何贷款方或任何附属公司展开的任何诉讼或程序，或以书面威胁（i）寻求超过10,000，000美元的损害赔偿，且以贷款方为限

合理地预期，它将不会被独立的第三方保险所覆盖，保险人被A.M. Best Company评为至少A-，（ii）寻求禁令救济，（iii）针对任何计划、其受托人或其资产主张或提起诉讼，（iv）指控任何贷款方或任何子公司的刑事不当行为，（v）声称违反或寻求根据任何环境法或相关法律要求施加补救措施，或寻求施加环境责任，（vi）就任何税项、费用、评估或其他政府收费主张任何贷款方或任何附属公司的责任超过7,500，000美元，或（vii）涉及任何召回贷款方制造或销售的产品；

（c）任何留置权（由第6.02款）或针对任何抵押品提出或主张的索赔；

（d）抵押物的任何损失、损坏或毁损，无论是单独或合计，数额在7,500，000美元或以上，无论是否在保险范围内；

（e）在收到任何贷款方或任何附属公司在单独或合计价值超过7,500，000美元的抵押品所在的任何租赁地点或公共仓库项下或就其所收到的任何及所有违约通知后的两（2）个营业日内；

（f）任何重大债务（如有的话）的所有重大修订或终止，连同每项该等修订或终止的副本；

（g）抵押品的任何部分的任何伤亡或其他保险损害，或因根据征用权或通过谴责或类似程序取得抵押品的任何部分或其中的权益而启动的任何诉讼或法律程序，在每种情况下，金额单独或合计超过7,500，000美元；

（h）发生任何ERISA事件，单独或与已发生的任何其他ERISA事件一起，合理地预计将导致贷款方及其子公司的赔偿责任总额超过7,500，000美元；

（i）导致或合理预期会导致重大不利影响的任何其他发展；及

（j）任何财务人员取得实际知悉交付予贷款人的实益拥有权证明（如有的话）所提供的资料的任何更改，而该更改将导致该证明所指明的实益拥有人名单的更改。

根据本条例交付的每项通知第5.02款（除了条款（f）这个的第5.02款）须（i）以书面作出，及（ii）附有借款人的财务主任或借款人的其他执行主任的陈述，述明要求发出该通知的事件或发展的详情，以及截至发出该通知时已就该事件或发展采取或拟就该事项采取的任何行动。

第5.03节存在；经营行为.每一贷款方将并将促使每一附属公司，（a）作出或促使作出一切必要的事情，以维护、更新和保持其合法存在及其开展业务的权利、资格、许可、许可、特许、政府授权、知识产权、许可和许可材料，并维持在其开展业务所在的每个司法管辖区开展业务的一切必要权力，提供了上述规定不得禁止任何合并、合并、清算或解散根据第6.03款，以及（b）以与目前进行的业务基本相同的方式和在基本相同的企业领域开展和开展业务。

第5.04节债务的支付.每一贷款方将并将促使每一附属公司支付或解除所有（x）税款、（y）重大债务和（z）将导致负债的所有其他负债和义务，总额在本条款（z），超过2500000美元，在每种情况下为前条款（x）,（y）和（z），在此之前将成为拖欠或违约，除非（a）其有效性或金额正受到适当程序的善意质疑，（b）该贷款方或子公司已根据公认会计原则在其账簿上预留了与此相关的足够准备金，以及（c）在该争议之前未能支付款项将不会合理地预期会导致重大不利影响；提供了,然而，即每个贷款方将并将促使每个子公司在声称到期时向适当的政府当局汇出预扣税和其他工资税，尽管有上述例外情况。

第5.05节物业维修.各贷款方将、并将促使各子公司将所有财产材料保持并保持在良好的工作秩序和状态下进行业务，普通磨损除外。

第5.06节簿册及纪录；检验权.各贷款方将并将促使各附属公司（a）保存适当的记录和账簿，其中在所有重大方面对与其业务和活动有关的所有交易和交易作出完整、真实和正确的记项，以及（b）允许行政代理人指定的任何代表（包括行政代理人的雇员、任何贷款人或行政代理人聘请的任何顾问、会计师、律师、代理人、实地审查员和评估员）在合理的事先书面通知下，在正常营业时间内访问和检查其财产，在正常营业时间内在该贷款方的处所实地检查该贷款方的资产、负债、账簿和记录，包括检查和制作其账簿和记录、环境评估报告和第一阶段或第二阶段研究的摘录，并与其高级职员和独立会计师讨论其事务、财务和状况，所有这些都在合理的时间和合理要求的频率内进行。适用的贷款方有权在任何此类检查期间陪同行政代理人指定的任何此类代表。各贷款方承认，行政代理人在行使查阅权后，可编制与该贷款方资产有关的若干报告，并将其分发给贷款人，供行政代理人和贷款人内部使用。未发生违约事件且仍在继续的，行政代理人只能在任意十二（12）个月期间进行一（1）次实地考察，由贷款方承担成本和费用，提供了，那

在可用性低于（i）30,000，000美元和（ii）循环承诺总额的15%（以较高者为准）后，可随时进行一（1）次额外的实地考试（在任何十二（12）个月期间总共进行两（2）次此类实地考试）；提供了,进一步、在违约事件已经发生且仍在继续的情况下进行的实地检查的次数或次数不受限制，贷款方应负责在违约事件已经发生且仍在继续的情况下进行的任何实地检查的成本和费用。

第5.07款遵守法律和重大合同义务.每一贷款方将并将促使每一附属公司（i）在所有重大方面遵守对其或其财产适用的法律的每一项要求（包括但不限于环境法、反腐败法和制裁），以及（ii）在所有重大方面履行其作为当事方的重大协议规定的义务，但在每一情况下，如果未能单独或总体上这样做，则不会合理地预期会导致重大不利影响。每一贷款方将保持有效并执行旨在确保该贷款方、其子公司及其各自的董事、高级职员、雇员和代理人遵守反腐败法和适用制裁的政策和程序。

第5.08款所得款项用途.

（a）在生效日期，贷款和信用证的收益将仅用于（i）为生效日期的收购及相关交易费用和开支提供资金，（ii）为贷款方的现有债务再融资，以及（iii）为与交易有关的费用提供资金。生效日期后，（x）循环贷款和信用证的收益将仅用于贷款方及其子公司在日常业务过程中的营运资金需求、资本支出和其他一般公司用途，包括但不限于为许可收购和与此相关的费用提供资金及（y）延迟提款定期贷款的所得款项将仅用于为Baker Hughes交易（包括就该交易应付的任何递延代价）提供资金及支付与该交易有关的费用及开支及/或借入该等延迟提款定期贷款（或，在以下情况下本条款（y），为已提取的循环贷款再融资，或补充资产负债表上的现金，在每种情况下，用于为前三十（30）天使用资产负债表现金或借入循环贷款的任何此类允许用途提供资金）.任何贷款和信用证的收益的任何部分将不会被直接或间接用于任何导致违反任何条例条例的美联储板，包括T条例、U条例和X条例。

（b）借款人不会要求任何借款或信用证，且借款人不得使用、并应促使其子公司及其各自的董事、高级职员、雇员和代理人不得使用任何借款或信用证的收益（a）促进向任何人违反任何反腐败法律的要约、付款、承诺付款或授权付款或给予金钱或任何其他有价值的东西，（b）为资助、资助或便利任何活动、业务或

与任何受制裁人员或在任何受制裁国家进行的交易，但如果此类活动、业务或交易由在美国或欧盟注册成立的公司进行，或（c）以任何方式导致违反适用于本协议任何一方的任何制裁，则将受到制裁的禁止。

第5.09节[保留].

第5.10节保险.各贷款方将并将促使各子公司与财务稳健且信誉良好的承运人保持财务实力评级至少为A-by A.M. Best Company（a）此类金额的保险（没有更大的风险保留）以及针对此类风险（包括但不限于：火灾造成的损失或损坏以及运输途中的损失；盗窃、入室盗窃、盗窃、盗窃、盗用、其他犯罪活动和一般责任）和此类其他危险，如在相同或相似地点从事相同或类似业务的已确立声誉的公司惯常维持的，以及（b）根据抵押文件所要求的所有保险；提供了，即在抵押品中包含任何不动产的范围内，适用的贷款方应为洪水法要求的或所有贷款人满意的不动产维持洪水保险。借款人将根据行政代理人的要求，向贷款人提供关于如此维护的保险的合理详细信息。

第5.11节[保留].

第5.12节评估.在行政代理人要求的任何时间，借款人将并将促使各子公司向行政代理人提供其库存的评估或更新和设备从行政代理人选定和聘用的评估师，并在行政代理人合理满意的基础上编制，此类评估和更新包括但不限于任何适用的法律要求所要求的信息；但不包括第4.03（b）节要求的抵押品构成设备的评估，除非违约事件已经发生并且仍在继续，贷款方不应承担任何设备评估的成本和费用.未发生违约事件且仍在继续的，行政代理人可以在任意十二（12）个月期间进行、由贷款当事人承担成本和费用的一（1）项存货评估，提供了，即尽管有上述规定，（x）贷款方不应负责在循环贷款总额为零的情况下进行的任何此类库存评估的成本和费用（在适用的情况下，由第4.01（o）节）) (提供了,进一步、在循环贷款总额大于零的任何日期，贷款方应根据行政代理人的请求，（a）偿还行政代理人在紧接该日期之前的九十（90）天期间进行的任何此类库存评估的成本和费用，或（b）允许行政代理人进行一（1）次库存评估，费用由贷款方承担，在该十二（12）个月期间内，且贷款方将促使或允许在该日期（或行政代理人全权酌情同意的较后日期）后的九十（90）天内开始进行此类评估，以及（y）在可用性低于以下较高者后，可随时进行一（1）项额外的库存评估

（i）30,000，000美元和（ii）循环承诺总额的15%；提供了,然而、在任何十二（12）个月期间内，贷款方不应承担在未发生违约事件且仍在继续的情况下开始的超过两（2）项库存评估的成本和费用。此外，不得对库存数量或频率进行限制和设备在违约事件已经发生且仍在继续的情况下进行的评估，贷款方应对任何存货的成本和费用负责和设备评估是在发生违约事件并仍在继续时开始的。

第5.13节存管银行.借款人和各附属公司将维持行政代理人作为其在美国的主要金库和存款银行，包括维持经营、行政、现金管理、收款活动和其他存款账户，以开展其业务。为免生疑问，本条不得禁止借款人或其子公司在行政代理人以外的存管银行开立任何除外责任账户。

第5.14节附加抵押品；进一步保证.

（a）在符合任何适用的法律要求的情况下，每一贷款方将促使在本协议日期之后成立或收购的每一重要境内子公司（不包括任何被排除在外的境内子公司）在此种成立或收购后的三十（30）天内（或行政代理人全权酌情允许的较长期限内）通过执行合并协议而成为贷款方。每名该等人士（i）一经执行及交付，即自动成为本协议项下的贷款担保人，并据此拥有该身份在贷款文件项下的所有权利、利益、义务及义务，及（ii）将为该行政代理人及其他有担保方的利益，在该贷款方构成抵押品的任何财产上向该行政代理人授予留置权。

（b）在符合（c）条下面，各贷款方将促使（i）其各重要境内子公司（任何除外的境内子公司除外）100%的已发行和未偿还股权和（ii）65%（或更大百分比（1）将不会合理地预期会导致为美国联邦所得税目的而确定的任何CFC的未分配收益被视为对该CFC的美国母公司的视同股息，以及（2）将不会合理地预期会导致有权投票的已发行和未偿还的股权（在Treas.Reg.第1.956-2（c）（2）条的含义内）和100%的已发行和未偿还的无权投票的股权（在Treas.Reg.第1.956-2（c）（2）条的含义内）在每个重要的国内子公司即FSHCO在任何时候都受制于第一优先权，完善了有利于行政代理人的留置权，为行政代理人和其他有担保方的利益，根据贷款文件或其他作为行政代理人合理要求的担保文件的条款和条件。

（c）尽管有本条例的前述条款第5.14款，如截至借款人任何财政季度的最后一天，（i）所有未获贷款的境内子公司（任何除外境内子公司除外）的总资产（不重复）

缔约方（统称"被排除在外的子公司”）（当与各自境内子公司的资产合并时，在消除公司间义务后）等于或高于借款人及其境内子公司在该日期的总资产的15%或（ii）所有被排除在外的子公司的EBITDA总和（确定为如同“EBITDA”、“利息费用”和“净收入”定义中提及“母公司及其子公司”是指“每个此类被排除在外的子公司及其境内子公司”）等于或高于EBITDA的15%（确定为如同“EBITDA”定义中提及“母公司及其子公司”，“利息支出”和“净收入”是指“借款人及其境内子公司”），则借款人应在不迟于该财政季度财务报表被要求交付之日后十（10）个工作日内根据第5.01（b）款）（在每种情况下，或行政代理人自行决定可能同意的较长期限），促使额外的境内子公司按照第5.14（a）款），在被排除子公司合计总资产占借款人及其境内子公司总资产比例低于15%、被排除子公司合计EBITDA占借款人及其境内子公司合计EBITDA比例低于15%的必要范围内；提供了（a）本条例下所有用途的EBITDA第5.14（c）节）应按借款人最近结束的连续四（4）个财政季度计算，且（b）在任何情况下均不得（x）任何被排除在外的国内子公司、氟氯化碳或氟氯化碳的任何子公司的任何股权须根据本（c）条任何贷款方或任何附属公司（在借款人善意的合理确定下，经与行政代理人协商）和（y）任何被排除在外的国内附属公司须根据本规定成为贷款方的范围内，可合理预期会因此而导致不利的税务后果（c）条在合理预期会因此对母公司或其任何子公司造成不利税务后果的范围内（由借款人善意合理确定，并与行政代理人协商）。

（d）在不限制前述规定的情况下，每一贷款方将并将促使每一附属公司向行政代理人执行和交付或促使其执行和交付此类文件、协议和文书，并将采取或促使其采取此类进一步行动（包括提交和记录融资报表和其他文件以及此类其他行动或交付所要求的类型第4.01款（视情况而定），这可能是任何法律要求所要求的，或者是行政代理人可能不时合理要求执行本协议和其他贷款单证的条款和条件，并确保担保单证设定或拟设定的留置权的完善性和优先权，所有这些留置权的形式和实质均令行政代理人合理满意，且所有费用均由贷款方承担，并且在任何不动产包括在担保物范围内的情况下，行政代理人代表属于受监管金融机构的任何贷款人或该贷款人的任何关联机构合理要求的其他文件（每份，a“受监管的贷款人实体“），在每种情况下，在此种受监管的贷款人实体遵守经修订的1973年《洪水灾害保护法》规定的洪水保险尽职调查、文件和承保范围方面的适用法律所需的范围内（此种其他文件统称为”洪水可交付成果”).在贷款方签署任何抵押或信托契据前担保

担保债务、适用的贷款方和行政代理人应当已向要求相同的各受监管贷款实体提供与交付给行政代理人的该抵押或信托契据标的财产相关的贷款洪水区确定年限的副本和洪水可交付物的副本，并应当已收到各受监管贷款实体的确认，该受监管贷款实体已完成洪水保险尽职调查和洪水保险合规（该确认不得无理扣留、附加条件或延迟，并应在适用的受监管贷款实体完成后迅速交付）。

（e）如任何贷款方在生效日期后取得任何重大资产（不包括任何除外资产）（担保协议项下构成担保物的资产在取得时成为担保协议项下留置权的约束），借款人将（i）通知行政代理人及其贷款人，并在行政代理人或所需贷款人提出要求时，使该等资产成为担保债务的留置权，并（ii）取得，并使每一适用的贷款方取得，行政代理人为授予和完善该等留置权而必要或合理要求的行为，包括《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报（a）款）本款，全部由贷款方承担。

（f）尽管有本条前述条款的规定第5.14款，如果（i）借款人或任何附属公司发生允许的收购债务，而允许的收购债务是由排除资产担保的，或（ii）延迟开奖定期贷款设施是以现金全额支付发布日期发生、行政代理人和贷款人特此同意，应借款人或适用的附属公司的书面请求，解除对此类除外资产（如有）的任何有利于他们的留置权，但须遵守第9.02（c）（a）条）.

第5.15节收盘后义务义务。不迟于第一个延迟提取定期贷款融资日期（或行政代理人可能全权酌情同意的较后日期）后的一（1）个工作日，Baker Hughes交易应已根据框架协议的条款在所有重大方面完成。借款人未能在本条第5.15条指明的日期或之前遵守本条第5.15条的任何规定，即构成违约的即时事件。

.

（a）[保留]。

（b）在生效日期（或行政代理人全权酌情议定的较后日期）后六十（60）天内，行政代理人应已收到贷款方（包括在使初始合并人生效后的每个初始合并实体）在生效日期或初始合并人日期（如适用）存在的每个存款账户、证券账户和商品账户（在每种情况下除任何除外账户）的控制协议，截至生效日期或首次合并日期（如适用）仍未交付控制协议或行政代理人合理信纳该存款账户、证券的证据

账户或商品账户已被关闭，其剩余余额（如有）已转移至JPMCB持有的受控制协议约束的账户。

（c）在生效日期后两（2）个营业日内（或行政代理人全权酌情议定的较后日期），特拉华州公司FlexSteel Holdings Inc.（或其继承的有限责任公司）及其附属公司的股权应按照股权转让和承担协议中规定的条款（或行政代理人满意的其他条款）（该等出资、“生效日期缴款”).

（d）在生效日期后两（2）个营业日内（或行政代理人全权酌情同意的较后日期），行政代理人应已收到（i）各初始合并实体签立的合并协议，（ii）各初始合并实体签立的“担保协议补充协议”（定义见担保协议），（iii）各初始合并实体的证书，日期为交付之日，并由其秘书或助理秘书（或行政代理人合理满意的该初始合并实体的其他官员）签立，其应（a）证明其董事会、经理层、成员或其他理事机构授权执行、交付和履行其作为一方的贷款文件的决议，（b）按名称和头衔识别并带有被授权签署其作为一方的贷款文件的该初始合并实体的高级职员的签名，以及（c）作为附件载有该初始合并实体的章程或经营、管理或合伙协议或其他组织或理事文件的真实和正确副本，（四）自最近日期起，为来自其组织司法管辖区的每个初始联合实体或该组织司法管辖区内可从该司法管辖区内的适当政府官员处获得的此类初始联合实体的实质性等同证明（行政代理人收到本文件要求的所有文件和/或协议条款（d）在此被称为“初始加入”).

（e）在生效日期后十（10）个营业日内（或行政代理人全权酌情议定的较后日期），行政代理人应已收到（i）各初始合并实体的律师（致行政代理人、开证银行和贷款人）在形式和实质上合理上令行政代理人及其律师满意的书面意见，且当事人同意该等书面意见在范围上应与依据第4.01（a）款），及（ii）每一初始合并实体的证明书，日期自交付之日起，并由其秘书或助理秘书（或行政代理人合理满意的该初始合并实体的其他高级人员）签立，该证明书须载有经该初始合并实体的组织管辖权的有关当局核证的该初始合并实体的公司或组织的证书或章程，作为附件。

（f）在生效日期后的两（2）个营业日内（或行政代理人自行决定同意的较后日期），行政代理人应已收到行政代理人合理满意的形式、范围和实质内容的保险范围证明，证明每一贷款方（包括每一初始共同

实体）正在按照第5.10款本协议和《担保协议》第4.12节。

（g）借款人未遵守本条例的任何规定第5.15款在本文件所指明的日期或之前第5.15款应构成违约的即时事件。

第六条

消极盟约

在全部有担保债务被全额偿付之前，执行本协议的每一贷款方与所有其他贷款方共同和个别地与贷款人订立契约并同意：

第6.01节负债.任何贷款方都不会，也不会允许任何子公司创造、招致、承担或承受任何债务，除非：

（a）担保债务；

（b）在本协议日期存在并列于附表6.01以及任何延期、续期、再融资及根据条款（f）在此；

（c）借款人对任何附属公司的负债及任何附属公司对借款人或任何其他附属公司的负债，提供了（i）任何非贷款方的附属公司对借款人或任何其他贷款方的债务须受第6.04款（ii）任何贷款方对任何非贷款方的附属公司的债务，应按照行政代理人合理满意的条款从属于有担保债务；

（d）借款人对任何附属公司的债务的担保以及借款人或任何其他附属公司的债务的任何附属公司的担保，提供了（i）如此担保的债务获本条准许第6.01款、（ii）由借款人或任何其他贷款方为任何非贷款方的附属公司的负债提供担保，须受第6.04款及（iii）根据本条例所容许的保证条款（d）应按照如此担保的债务从属于有担保债务的相同条款从属于有担保债务；

（e）借款人或任何附属公司的债务（不论根据契约、贷款协议、信贷协议、过桥贷款、364天融资或其他方式产生）（x）按行政代理人合理可接受的条款（如行政代理人或其附属公司是该债务项下或就该债务而言的代理人、安排人或贷款人，则该接受视为已收到）或（y）（利率、费用、融资折扣、原始发行折扣和预付款溢价除外），按整体而言，其条款对借款人及其附属公司的限制性并不比本协议的条款大，除非（1）该等条款亦为本协议项下的放款人的利益而增加，而无须经

行政代理人或任何贷款人，或（2）此类条款仅适用于循环信贷到期日之后，在每种情况下，为购买价格大于或等于50,000，000美元的收购而发生的融资，以及与此类收购有关的任何债务，以及根据条款（f）以下；提供了（i）该等债务是在该等收购之前或之后一百二十（120）天内发生的，（ii）本条例所容许的债务本金总额（e）条连同任何有关的再融资债项获条款（f）下文，在任何时候均不超过（a）350,000，000美元和（b）相当于最近结束的四（4）个财政季度期间EBITDA的250%的金额中的较高者，该财政季度的财务报表已根据第5.01款，在使该等收购生效及产生或承担该等债务后按备考基准计算，（iii）如任何该等债务有担保，（a）该等债务仅以根据第6.02（d）节），（b）该等债务并非以构成账户、存货和相关资产（为免生疑问，包括任何存款账户、证券账户或商品账户（每一项均在担保协议中定义））或其收益的抵押品上的第一优先留置权作担保，（c）如果该等债务是以抵押品上的留置权作担保的，则该留置权须受行政代理人和借款人合理接受的形式和实质上的惯常债权人间协议（每个，一个“安债权人间协议”)及（d）行政代理人已收到根据第6.02（d）（二）条），如适用，及（iv）该等债项的最后到期日不得早于（但可迟于）循环信贷到期日后一百八十（180）天（该等债项在此称为“许可收购债务”);

（f）代表延期、展期、再融资或置换的债务（此种如此展期、展期、再融资或置换的债务在本文中称为“再融资负债”）中所述的任何债务条款（b）,（e）和（h）（此种债务在本文中称为“原负债”);提供了（i）该等再融资债务不会增加原债务的本金额（相等于任何预付款溢价、费用、开支或就原债务应付的任何其他类似金额的金额除外），（ii）该等再融资债务不会增加原债务的利率，除非为反映该等再融资债务发生或发行时的市场条款和条件（由借款人善意合理确定）所必需，（iii）为该等再融资债务提供担保的任何留置权不会扩展至任何额外财产（或，在被再融资的任何原始债务由一类资产担保的情况下，该等留置权不得扩大至任何贷款方或任何附属公司的另一类资产），（iv）任何贷款方或任何最初未就偿还该等原始债务承担义务的附属公司均无须就该等再融资债务承担义务，（v）该等再融资债务不会导致该等原始债务的平均加权期限缩短，（vi）该等再融资债务（费用及利息除外）的条款整体而言对该等债务项下的债务人的优惠程度不低于该等原始债务的原始条款，（vii）如该等原始债务在受付权上从属于有担保债务，则该等再融资债务的条款及条件必须包括至少与

行政代理人和贷款人作为适用于该原始债务的人，以及（viii）如果该原始债务受债权人间协议的约束，那么如果该再融资债务以抵押品上的留置权作为担保，则该再融资债务也应受债权人间协议的约束，并且与该再融资债务有关的债权人间协议必须包括至少与适用于该原始债务的债权人间协议中所包含的条款和条件一样整体上对行政代理人和贷款人有利的条款和条件；

（g）根据对提供工人补偿、健康、残疾或其他雇员福利或财产、伤亡或责任保险的人所欠的债务，在每种情况下，根据对该人的补偿或赔偿义务，在正常业务过程中发生；

（h）本金总额中的债务（连同上文（f）条所准许的任何有关再融资债项）在任何时候未偿还的不超过50,000，000美元，用于为收购（无论此类收购是否在发生此类相关债务之前或之后）、建造或改进任何固定资产或资本资产（无论是否构成购置款债务）提供资金，包括但不限于资本租赁义务，以及与收购任何此类资产有关的任何债务所承担的任何债务，或在任何时候以收购前对任何此类资产的留置权作为担保的债务总额；

（i）互换协议义务第6.07款;

（j）在正常经营过程中提供的履约保证金、投标保证金、上诉保证金、担保保证金和类似义务方面的债务；

（k）次级债务；

（l）由（x）信用证或为贷款方及其境内子公司或（y）银行保函，在正常经营过程中发生的每一种情况下；

（m）借款人或任何附属公司根据惯常条款和条件获得保险的任何保险费融资而与借款无关的债务；

（n）[保留]；和

（n）借款人就Baker Hughes交易的递延购买价格承担的总额不超过26,000，000美元的无担保义务（该等义务，“合资企业递延付款”）；

（o）任何外国子公司根据基于资产的融资、信用证或当地周转资金信贷额度不时发生的债务；但前提是（i）如果根据本条款（o）发生任何债务（或借款人对任何

该等债项）有担保，则担保该等债项（或该等担保）的留置权只准依据第6.02（m）条设定、招致或承担，为免生疑问，不得依据第6.02及（ii）条的任何其他条款设定、招致或承担本金总额本（o）条所容许的债务（连同上文（f）条所容许的任何有关再融资的债务）在任何时间不得超过75,000，000美元未偿还；及

（p）（o）任何时候未偿还本金总额不超过25,000，000美元的其他债务。

第6.02节留置权.任何贷款方都不会，也不会允许任何子公司对其现在拥有或以后获得的任何财产或资产（包括，为免生疑问，包括（i）不动产和（ii）专利、版权、商标或许可）设置、招致、承担或允许存在任何留置权，或转让或出售任何收入或收入（包括账户）或与其有关的权利，但以下情况除外：

（a）依据任何贷款文件设定的留置权；

（b）许可的产权负担；

（c）借款人或任何附属公司的任何财产或资产在本协议日期存在并载于附表6.02;提供了（i）该等留置权不适用于借款人或任何附属公司的任何其他财产或资产，及（ii）该等留置权应仅担保其于本协议日期担保的债务，以及不会增加其未偿还本金金额的延期、续期及置换（但相等于任何预付款项溢价、费用、开支或就其应付的任何其他类似金额的金额除外）；

（d）为许可收购债务和与此有关的任何再融资债务提供担保的留置权；提供了（i）构成账户、存货和相关资产（为免生疑问，包括任何存款账户、证券账户或商品账户（各自在担保协议中定义））或其收益上的任何该等留置权应从属于根据债权人间协议为担保债务提供担保的留置权，（ii）就任何抵押品所在或将位于的不动产上的任何留置权而言，许可收购债务的持有人（或其代理人或代表）（或与此相关的任何再融资债务，如适用）在发生该等留置权的同时，向行政代理人交付行政代理人可能合理要求的文件，以证明行政代理人在任何此类许可收购债务持有人（或其代理人或代表）（或与其有关的任何再融资债务（如适用））行使补救措施之前、期间和之后获得此类担保物以及与此类担保物有关的权利和利益，提供了（x）在行政代理人签立或接受（如适用）该等文件及（y）向行政代理人提供该等担保物的存取权限及与该担保物有关的权益的文件时，即视为发生该行政代理人对该等担保物的抵偿，该担保物可为适用的债权人间协议，（iii）许可的收购债务（为免生疑问，不包括与任何再融资债务有关的