查看原文
免责申明:同花顺翻译提供中文译文,我们力求但不保证数据的完全准确,翻译内容仅供参考!
EX-99.2 8 tm265878d4 _ ex99-2.htm 展览99.2

 

附件 99.2

 

2026年3月24日

 

董事会

Coterra Energy Inc.

Gessner路840号,套房1400

德克萨斯州休斯顿77024

 

Re:于2026年3月24日提交的关于Coterra Energy Inc.表格S-4的注册声明(档案编号:333-294222)的第1号修订(“经修订的注册声明”)

 

女士们先生们:

请参阅我们日期为2026年2月1日的意见函(“意见函”),从财务角度来看,对于戴文能源公司(“Devon”)及其关联公司以外的已发行普通股(每股面值0.10美元)(“股份”)的持有人(不包括TERM0(“Devon”))的财务公平性,TERMa Energy Inc.(“公司”)的交换比例为0.7000股普通股,每股面值0.10美元,根据日期为2026年2月1日的合并协议和计划(“协议”),Devon、Devon的全资子公司Cubs Merger Sub,Inc.与公司之间的协议和合并计划(“协议”),将向该等持有人支付的每一股股份(不包括协议(定义见下文))。

 

意见函乃提供予公司董事会有关其考虑其中拟进行的交易的资料及协助。我们了解到,公司已决定将我们的意见纳入经修订的注册声明。在这方面,我们特此同意在标题为“摘要– Coterra财务顾问的意见”、“合并–合并背景”、“合并– Coterra董事会的建议及其合并原因”、“合并–某些未经审计的预测财务信息”和“合并– Coterra财务顾问的意见”下提及我们的意见函,并同意将上述意见纳入修订后的注册声明中包含的联合委托书/招股说明书。尽管有上述规定,但据了解,我们的同意仅与提交经修订的注册声明有关,我们的意见函不得用于任何其他目的、分发、引用或以其他方式提及,也不得与任何注册声明(包括经修订的注册声明的任何后续修订)、代理声明或任何其他文件中的全部或部分一起提交、包括在或提及,除非根据我们的事先书面同意。在给予这种同意时,我们因此不承认我们属于根据1933年《证券法》第7条或证券交易委员会的规则和条例要求获得同意的人员类别。

 

非常真正属于你,

 

/s/GOLDMAN SACHS & CO. LLC  
(GOLDMAN SACHS & CO. LLC)