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ASX公告

(ASX:NVX)

展览99.1

不得在美国分发或发布
 

NOVONIX公布股份购买计划要约结果

澳大利亚布里斯班,2025年1月15日-一家领先的电池材料和技术公司NOVONIX有限公司(纳斯达克股票代码:NVX,ASX:NVX)(“NOVONIX”或“公司”)告知,股份购买计划(SPP)于2025年1月10日下午5:00结束。

NOVONIX收到了来自合格股东的有效申请,以根据SPP筹集4,120万澳元(成本前)的6,860万股NOVONIX缴足普通股(“SPP股份”)。因此,SPP获得了超过公司最初宣布的500万澳元目标的大量超额认购。

SPP的定价为每股SPP股份0.60澳元,合格股东有机会申请价值高达30,000澳元的SPP股份。

鉴于符合条件的股东所表现出的大力支持,并根据SPP的条款,NOVONIX允许符合条件的股东在更大程度上参与。SPP规模在原定目标500万澳元的基础上增加了2730万澳元,根据SPP筹集的总金额为3230万澳元(可能会缩减,如下所述)。

NOVONIX将使用SPP的收益来购买、安装和委托该公司位于田纳西州查塔努加的Riverside工厂的额外设备。该设备将用于支持公司与Panasonic、Stellantis、PowerCo等公司合同的产品进一步资格认定。

NOVONIX董事长Robert Natter上将表示:“我们很高兴为所有符合条件的股东提供参与此次要约的机会。我们收到了对该报价的强烈兴趣,使我们能够将其规模增加到3230万澳元。我们感谢我们的股东一直以来对NOVONIX及其未来的支持。”

SPP进一步细节和缩减安排

SPP于2024年11月26日公布,涉及:

 

 

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向成熟投资者进行4440万澳元的全额承销机构配售(“机构配售”);以及
向NOVONIX的最大股东Phillips 66进行约770万澳元的配售(“有条件配售”)。

NOVONIX已于2024年11月27日顺利完成机构配售。有条件配售须经股东批准,该批准将在2025年1月22日(星期三)举行的临时股东大会上寻求。

每股SPP股份0.60澳元的发行价,相当于投资者根据NOVONIX连同SPP推出的机构配售及有条件配售而支付的发行价。

SPP要约向约30,453名合资格股东提出,收到约2,368名合资格股东的有效申请,总价值约为4,120万澳元。收到的有效申请代表合格股东的参与率约为7.8%,平均申请金额约为17,386澳元。

强烈的兴趣要求缩减NOVONIX根据SPP要约收到的有效申请。缩减规模分两个阶段实施:

(1)符合条件的参与者获得分配以维持其在机构配售、有条件配售和SPP(“初始分配”)公告前持有的NOVONIX的百分比持有;

(2)符合条件的参与者获得的分配为其收到的申请的75%,超过其初始分配。

SPP将于2025年1月16日(星期四)发行约5390万股新股,占已发行NOVONIX普通股约8.7%。

SPP股票预计将于2025年1月17日在ASX开始交易。自2025年1月17日起,将向成功的申请发送持有声明。缩减申请的退款预计将从2025年1月16日开始。

自发行之日起,SPP股份将与现有缴足股款的NVX股份享有同等地位。

本公告已获美国海军上将罗伯特·纳特(Robert J Natter)授权发布,主席。

 

 

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关于NOVONIX
NOVONIX是一家领先的电池技术公司,以创新、可持续的技术、高性能材料和更高效的生产方式,彻底改变全球锂离子电池行业。该公司制造行业领先的电芯检测设备,正在发展其高性能合成石墨材料制造业务,并开发了专利的全干式、零废阴极合成工艺。通过先进的研发能力、专有技术以及战略合作伙伴关系,NOVONIX已在电动汽车和储能系统电池行业取得了突出的地位,并正在为更清洁的能源未来提供动力。

要了解更多信息,请访问我们的网站www.novonixgroup.com或LinkedIn和X。

适用于NOVONIX有限公司
Scott Espenshade,ir@novonixgroup.com(投资者)
Stephanie Reid,media@novonixgroup.com(media)

前瞻性陈述
本公告包含某些“前瞻性陈述”,这些陈述基于管理层的信念、假设、意见和预期以及管理层目前可获得的信息,并且仅在本公告发布之日发表。本公告中除历史事实陈述外的所有陈述,包括有关NOVONIX的预测、业务战略、计划和目标的陈述,均为前瞻性陈述。这些陈述一般可以通过使用前瞻性词语来识别,例如“预期”、“预期”、“可能”、“打算”、“应该”、“可以”、“可能”、“预测”、“计划”、“提议”、“将”、“相信”、“预测”、“估计”或“目标”。此类陈述可能基于基本假设(可能被证明不正确或可能会发生变化),并受制于2024年11月26日向ASX提交的投资者介绍中披露的风险,其中许多不在NOVONIX的控制范围内,无法可靠地预测,这可能导致实际结果在数量和时间方面与本公告中描述的结果存在重大差异。我们强烈告诫您不要过分依赖前瞻性陈述。

不在美国发行或发行
本公告已准备在澳大利亚发布,不得在美国发布或分发。本公告不构成在美国或任何其他司法管辖区出售证券的要约或购买证券的要约邀请。本公告所述的任何证券过去没有、将来也不会,

 

 

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根据1933年美国证券法注册,不得在美国发售或出售,除非在豁免或不受美国证券法和适用的美国州证券法注册的交易中。

 

 

 

 

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