多伦多和以色列GLIL YAM,2026年1月26日-IM Cannabis公司。(“IMC”或“公司”)(纳斯达克:IMCC)是一家领先的医用大麻公司,在以色列和德国拥有业务,该公司今天宣布,已从一家公平交易的第三方(“贷款人”),以管理公司目前的流动资金需求。
第一注
根据公司与贷款人于2026年1月7日订立的票据购买协议(“首次票据购买协议”),公司向贷款人发行本金额为1,538,749美元的票据,经应用原发行折扣10%(“第一注”).
第一期票据的年利率为8%,在违约事件发生和持续时增加至14%。第一期票据的到期日为自发行之日起18个月,贷款人可选择在需要时延长期限(“首期票据到期日”).
继第一个笔记 到期日,公司将被要求分十期等额每月偿还未偿还本金及应计利息,于18日之后的每月第一天支付第发行日期的一个月周年。本公司保留随时预付全部或部分首期票据的权利,但须遵守首期票据所载条款。除明确许可外,未经贷款人同意,不得提前还款。第一票据下的所有义务严格来说都是无追索权的,将贷款人的补救措施限于转换第一票据或行使第一票据认股权证(定义见下文)。
第一期票据可转换为公司股本中的普通股(“普通股”)的第一注转换价格,定义为:(i)每股普通股1.47美元的固定价格,以及(ii)每日最低成交量加权平均价格的90%(“VWAP”)适用的转股日之前的连续20个交易日内。在所有情况下,首次票据转换价格不得低于每股普通股0.29美元的底价。第一个说明包括习惯上的限制。
就融资而言,公司向贷款人发行合共228,150份普通股认股权证(“首期票据认股权证”).每份第一票据认股权证赋予贷款人以每股普通股3.45加元的价格获得普通股的权利,期限为五年。
融资所得款项中约50万美元用于直接偿还公司若干现有债权人,减少了未偿债务并提高了财务灵活性。剩余收益将用于一般公司用途,包括营运资金和战略运营举措。
根据第一份票据购买协议下的注册权条款,IMC已同意就F-3表格向美国证券交易委员会提交注册声明(“SEC”).这一登记将涵盖在第一次票据转换时可发行的普通股的转售。公司须于首份票据购买协议的30个交易日内提交登记声明,并将在与贷款人商定的时间范围内以商业上合理的努力确保其有效性。
根据融资发行的所有证券须遵守:(i)自发行之日起四个月零一天的持有期,以及(ii)根据《上市规则》规定的适用图例1933年证券法,经修正.
第二注
根据公司与贷款人于2026年1月20日订立的票据购买协议(“第二份票据购买协议”),公司向贷款人发行本金额为632,911.50美元的票据,经应用原发行折扣10%(“第二注”).
第二期票据的年利率为8%,在违约事件发生和持续时增加至14%。第二期票据的到期日为自发行之日起18个月,贷款人可选择在需要时延长期限(“第二期票据到期日”).
继第二注 到期日,公司将被要求分十期等额每月偿还未偿还本金及应计利息,于18日之后的每月第一天支付第发行日期的一个月周年。本公司保留随时预付全部或部分第二期票据的权利,但须遵守第二期票据所载条款。除明确许可外,未经贷款人同意,不得提前还款。第二票据下的所有义务严格来说都是无追索权的,将贷款人的补救措施限于转换第二票据或行使第二票据认股权证(定义见下文)。
第二期票据可按第二期票据转换价格转换为普通股,其定义为:(i)每股普通股1.38美元的固定价格,以及(ii)适用转换日期前连续20个交易日内每日最低VWAP的90%中的较低者。在所有情况下,第二票据转换价格不得低于每股普通股0.275美元的底价。第二个说明包括习惯上的限制。
就融资而言,公司向贷款人发行合共93,671份普通股认股权证(“第二票据认股权证”).每份第二份票据认股权证赋予贷款人以每股普通股3.45加元的价格获得普通股的权利,期限为五年。
融资所得款项中约50万美元用于直接偿还公司若干现有债权人,减少了未偿债务并提高了财务灵活性。剩余收益将用于一般公司用途,包括营运资金和战略运营举措。
根据第二份票据购买协议下的注册权条款,IMC已同意以F-3表格向SEC提交注册声明。该注册将涵盖在转换第二份票据时可发行的普通股的转售。公司须于第二份票据购买协议的30个交易日内提交登记声明,并将在与贷款人商定的时间范围内以商业上合理的努力确保其有效性。
根据融资发行的所有证券须遵守:(i)自发行之日起四个月零一天的持有期,以及(ii)根据《上市规则》规定的适用图例1933年证券法,经修正。
关于IM Cannabis公司。
IMC(纳斯达克:IMCC)是一家国际医用大麻公司,为以色列和德国的医疗患者提供优质的大麻产品。该公司已将资源集中用于在其最高价值市场以色列和德国实现可持续的盈利增长。该公司利用以独特的数据驱动方法和全球采购的产品供应链为动力的跨国生态系统。公司坚定不移地致力于负责任的增长和遵守最严格的监管环境,努力放大其商业和品牌力量,成为全球优质的大麻公司。
IMC生态系统通过其子公司在以色列运营,这些子公司利用多年的专有数据和患者洞察力,向医疗患者进口和分销大麻。该公司还在以色列经营医用大麻零售药店和在线平台,可实现IMC产品在整个价值链中的安全交付和质量控制。在德国,IMC生态系统通过Adjupharm GmbH运营,在那里为医用大麻患者向药店分销大麻。
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