发行人自由撰写招股说明书
根据第433条规则提交
登记声明第333-287714号
最终期限表
American Tower Corporation
2026年5月19日
| 发行人： | American Tower Corporation（“AMT”） | |
| 优惠券： | 2033年到期的4.000%优先票据 | |
| 本金金额： | €750,000,000 | |
| 到期日： | 2033年9月1日 | |
| 发行形式： | SEC注册（注册第333-287714号） | |
| 交易日期： | 2026年5月19日 | |
| 结算日(1): | 2026年5月27日（T + 5日） | |
| 最低面额： | 100,000欧元和超过1,000欧元的整数倍 | |
| 基准安全： | 2033年8月15日到期DBR 2.600% | |
| 基准证券价格和收益率： | 97.200 / 3.036% | |
| 扩散到基准安全： | + 102.1个基点 | |
| 中期掉期产量： | 3.107% | |
| 传播到中期掉期产量： | + 95个基点 | |
| 价格公开： | 99.663% | |
| 评级(2): | Baa2（稳定）/BBB +（稳定）/BBB +（稳定）（穆迪/标普/惠誉） | |
| 付息日期： | 每年9月1日，2026年9月1日开始（短头券） | |
| 日数公约： | 实际/实际（ICMA） | |
| make-whole call： | 2033年7月1日前（其到期日前两个月）按适用可比国债利率贴现率的票面和整数中的较大者加15个基点 | |
| 票面价值： | 2033年7月1日或之后的任何时间（其到期日前两个月） | |
| 因税务原因而赎回： | 如果发生涉及美国税收变化的某些事件，AMT可以按本金的100%全部而非部分赎回票据，连同应计和未付利息至但不包括固定赎回日期。 | |
| ISIN/通用代码： | XS3389205470/338920547 | |
| 所得款项用途： | 我们打算将所得款项净额用于偿还根据2021年多币种信贷安排提取的现有债务，但前提是已提取的款项以欧元偿还1.950%票据的本金总额为5亿欧元，并用于一般公司用途。 | |
| 上市： | AMT拟申请将票据在纽约证券交易所上市。 | |
| 清算结算： | Euroclear/Clearstream | |
| 稳定： | 稳定/FCA | |
| 大写： | 初步招股说明书补充文件“资本化”部分中的“经进一步调整”一栏生效，扣除应付给承销商的折扣和佣金以及我们应付的估计费用后，收到约7.427亿欧元（8.667亿美元），并将约5.00亿欧元（5.835亿美元）的净收益用于偿还2021年多币种信贷安排下的现有债务，以及用于一般公司用途的约2.427亿欧元（2.832亿美元）。 | |
| 联合账簿管理人： | 摩根大通证券公司 巴黎银行 花旗集团环球市场有限公司 法国农业信贷银行企业和投资银行 美林国际 瑞穗国际有限公司 |
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| 高级联席经理： | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria，S.A。 ING Bank N.V. 摩根士丹利 & Co. International PLC PNC资本市场有限责任公司 RBC欧洲有限公司 加拿大丰业银行（爱尔兰）指定活动公司 SMBC银行国际有限公司 道明环球金融无限公司 |
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| 美国合众银行投资公司。 | ||
| 联席经理： | 南非标准银行有限公司 | |
| (1) | 我们预计，票据的交割将于2026年5月27日，即本最终条款清单日期后的第五个营业日（此结算周期简称“T + 5”）进行。根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在一个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 5结算，因此可能要求希望在票据交付日期之前进行交易的购买者在进行任何此类交易时指定一个备用结算周期，以防止结算失败，并应咨询他们自己的顾问。 |
| (2) | 这些证券评级由穆迪、标普和惠誉提供。这些评级都不是购买、出售或持有这些证券的建议。每项评级可随时修改或撤销，应独立于任何其他评级进行评估。 |
本最终条款清单中的信息补充AMT日期为2026年5月19日的初步招股章程补充文件（“初步招股章程补充文件”），并在与初步招股章程补充文件中的信息不一致的范围内取代初步招股章程补充文件中的信息。此处使用和未定义的定义术语具有初步招股说明书补充文件中赋予它们的含义。
禁止向EEA散户投资者出售：票据无意向欧洲经济区（“EEA”）的任何散户投资者发售、出售、分发或以其他方式提供，也不应向其提供、出售、分发或以其他方式提供。出于这些目的，（a）“散户投资者”一词是指以下人员中的一个（或多个）：（i）指令2014/65/EU（经修订，“MiFID II”）第4（1）条第（11）点所定义的散户客户；（ii）指令（EU）2016/97（经修订，“保险分配指令”）含义内的客户，该客户不符合MiFID II第4（1）条第（10）点所定义的专业客户的资格；或（iii）不是（EU）2017/1129条例（经修订，“招股章程规例”）；及（b）“要约”一词包括以任何形式及任何方式就要约条款及拟要约证券提供足够资料的通讯，以使投资者能够决定购买或认购该等证券。因此，没有编制（EU）No 1286/2014条例（经修订，“PRIIPS条例”）要求的关键信息文件，用于发行、出售或分发票据或以其他方式向欧洲经济区的散户投资者提供这些票据，因此，根据PRIIPS条例，发行、出售或分发票据或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者提供这些票据可能是非法的。
MiFID II专业人士/ECP专用：制造商目标市场（MiFID II产品治理）仅为符合条件的交易对手和专业客户（所有分销渠道）。任何随后提供、销售或推荐票据的人（“分销商”）应考虑制造商的目标市场评估；但是，受MiFID II约束的分销商有责任就票据进行自己的目标市场评估（通过采用或完善制造商的目标市场评估）并确定适当的分销渠道。
禁止向英国散户投资者发售：票据无意向英国（“英国”）的任何散户投资者发售、出售、分发或以其他方式提供，也不应向英国（“英国”）的任何散户投资者发售、出售、分发或以其他方式提供。出于这些目的，（a）“散户投资者”一词是指以下两者之一（或两者兼而有之）的人：（i）不是第600/2014号条例（EU）第2（1）条第（8）点所定义的“专业客户”，因为它根据2018年《欧盟（退出）法》（经修订）构成英国同化法律的一部分，并连同在行使该法赋予的权力时订立的任何法定文书，“EUWA”）；或（ii）不是《2024年公开发售和交易准入条例》（“POATRs”）附表1第15段所定义的“合格投资者”；（b）“要约”一词包括以任何形式和任何方式就要约条款和拟发售证券提供充分信息的通信，以使投资者能够决定购买或认购此类证券。因此，尚未编制《FCA产品披露资料手册》（“DISC资料手册”）要求的关于在英国发行、出售或分发票据或以其他方式向散户投资者提供票据的披露文件，因此，根据《DISC资料手册》和《2024年消费者综合投资（指定活动）条例》，在英国发行、出售或分发票据或以其他方式向任何散户投资者提供票据可能是非法的。
英国MiFIR专业人士/ECP专用：制造商目标市场（FCA手册产品干预和产品治理资料手册（“英国MiFIR产品治理规则”））仅限符合条件的交易对手和专业客户（所有分销渠道）。任何分销商都应考虑到制造商的目标市场评估；然而，受英国MiFIR产品治理规则约束的分销商有责任就票据进行自己的目标市场评估（通过采用或完善制造商的目标市场评估）并确定适当的分销渠道。
南非标准银行有限公司和任何其他非美国注册经纪交易商将不会在美国实施任何票据的要约或销售，除非是通过FINRA规定允许的一个或多个美国注册经纪交易商。
AMT已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您要求，联合账簿管理人可以安排向您发送招股说明书，请致电J.P. Morgan Securities plc，电话+ 44-20 7134-2468（非美国投资者）或J.P. Morgan Securities LLC collect，电话1-212-834-4533（美国投资者），法国巴黎银行，电话1-800-854-5674，花旗集团 Global Markets Limited，电话1-800-831-9146，法国农业信贷银行，电话1-866-807-6030，美林国际，电话+ 44（0）2079953966（非美国投资者）或1-800-294-1322（美国投资者），或瑞穗国际有限公司，电话+ 442072483920。