附件 99.1
NAAS业务概览
NaaS是中国最大、发展最快的电动汽车充电服务提供商之一。NaaS的愿景是用碳中和能源为世界供电。Naas的电动汽车充电服务于2019年开始，就通过其充电网络为第三方充电站运营商交易的充电量而言，它已经建立并维护了中国最大的电动汽车充电网络，根据CIC的数据，连接到其网络的公共DCFC（即输出功率为30kW或以上的直流快速充电器）的数量。Naas相信它有能力在蓬勃发展的中国市场保持领先地位，并有能力利用其可持续的先发优势和在中国的成功，成为电动汽车充电服务的全球领导者。
NaaS采用了一种轻资产的商业模式，可以加速扩张和增长。它提供一整套电动汽车充电解决方案，主要服务于充电站运营商、充电器制造商、电动汽车原始设备制造商和最终用户，并使电动汽车充电行业价值链上的其他利益相关者受益：
| • | 在线电动汽车充电解决方案。NaaS主要为充电站运营商提供一套集成的在线解决方案。NaaS提供有效的移动连接服务，提高充电站和充电站的可见性并连接最终用户通过不同的交通渠道提供合适的充电基础设施。NaaS还提供其他在线解决方案，包括对充电站运营和管理的关键方面进行数字化和升级的SaaS产品。 |
| • | 离线电动汽车充电解决方案.NaaS提供广泛的线下服务，简化充电站运营商的日常运营，从硬件采购、电力采购、充电站维护到客户支持等。它还提供端到端为车站运营商提供供应链服务，并已被证明是其合作充电器制造商的有效营销和分销渠道，通过这些渠道进行硬件销售。 |
| • | 不充电服务.NaaS率先引入了不充电为车站运营商提供服务（例如餐饮服务），帮助他们产生多元化的收入来源，为他们创造新的充电体验最终用户。 |
截至2021年12月31日，NaaS充电解决方案已惠及800多家充电站运营商和2万多个充电站，满足充电需求190万最终用户。据中投公司称，就连接到其网络的公共DCFC数量而言，NAAS已经建立并维护着中国最大的充电网络。其网络上可访问的充电器中有70%以上是DCFC。根据中投公司的数据，2021年通过NaaS网络完成的充电量超过1,232GWh，占2021年中国通过公共充电器完成的所有充电量的18%。截至2021年12月31日，NAAS的联网充电器已渗透到288个城市，其记录的DCFC覆盖率超过中国所有公共DCFC的61.8%。2021年，通过NaaS网络销售的所有充电站总价值达到800万美元。
NaaS的创收
如其财务业绩所示，Naas取得了显着增长。其截至2021年12月31日止年度的总收入为人民币1.609亿元（2,530万美元），较截至2020年12月31日止年度的总收入人民币3,720万元大幅增加。
| 截至12月31日的年份， | ||||||||||||
| （以千计） | ||||||||||||
| 2020 | 2021 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 收入，总额 |
37,206 | 160,916 | 25,251 | |||||||||
| 在线电动汽车充电解决方案 |
36,498 | 153,246 | 24,048 | |||||||||
| 离线电动汽车充电解决方案 |
565 | 7,060 | 1,107 | |||||||||
| 不充电解决方案和其他服务 |
143 | 610 | 96 | |||||||||
| 激励最终用户 |
(31,374 | ) | (143,142 | ) | (22,462 | ) | ||||||
| 收入，净额 |
5,832 | 17,774 | 2,789 | |||||||||
在线电动汽车充电解决方案
NaaS通过连接充电站运营商和最终用户并促进电动汽车成功充电的完成。NaaS的履约义务是在平台上展示充电站和充电站，并将此类信息提供给最终用户谁访问平台。最终用户可以自行选择充电站和充电站。电动汽车充电订单完成后，NaaS确认向运营商收取的服务收入和最终用户。NaaS为充电站运营商和最终用户根据相关协议，NAAS履行其义务相对于双方在每笔交易中。充电站和最终用户被视为NaaS平台服务的客户。
Naas已确定其作为提供在线电动汽车充电解决方案服务的代理，因为（i）Naas在将服务转移到最终用户，NaaS不指示充电站代表NaaS提供服务，NaaS不主要负责向其提供的充电服务最终用户，NaaS也没有与这些服务相关的任何库存风险，并且虽然NaaS有助于设定充电服务、充电站和最终用户拥有接受交易价格的最终决定权，并且仅此指标不会导致对提供给的服务的控制最终用户。
NaaS还提供其他在线解决方案，例如向充电站提供软件即服务（“SaaS”），以提高其数字化和管理水平。
离线电动汽车充电解决方案
NaaS为充电站运营商提供与其运营相关的线下服务，包括电动汽车充电站运营、硬件采购和电力采购。
如果NaaS租赁某些电动汽车充电站并自行决定运营电动汽车充电站，NaaS已确定其作为服务的委托人，因为NaaS主要负责向以下机构提供电动汽车充电服务最终用户。Naas为收到的订单提供充电服务，Naas可全权酌情决定向客户提供的充电服务的服务费率。电动汽车充电费用包括电费和充电服务费。在这种情况下，NAAS已收/应收的电动汽车充电服务费在提供服务时按总额确认为收入。收到的电费将汇给电力供应商，并记录为从向电力供应商支付的预付款中扣除。
对于硬件采购服务，NaaS以批量采购价格从充电器制造商和转售这些充电器桩以折扣价提供给充电站运营商。NaaS有权自行决定销售价格，但NaaS在交易过程中不控制硬件，因为订单是根据充电器制造商的需求下达的。在电力采购方面，NAAS与国家电网协商优惠价格，并向充电站运营商收取采购价值的收取率，而NAAS在提供服务之前不控制电力。因此，NAAS在交易完成时按净额确认硬件采购和电力采购收入。
不充电解决方案和其他服务
NaaS为充电站运营商提供额外的零售服务以及其他便利设施和辅助服务。NaaS根据设施和提供给充电站运营商的商品的价值收取佣金。此类服务的收入在NAAS履行服务合同项下的履约义务时确认。
激励措施
NaaS提供折扣和促销活动最终用户以鼓励使用其服务。NAAS记录此类激励措施最终用户作为收入的减少，以从客户那里收取的收入为限。在某些交易中，提供给最终用户超过同一交易产生的收入。超额付款列示为销售和营销费用而非负收入，因为该付款与与客户的任何其他合同（包括过去的合同或预期的未来合同）无关。
关于NAAS的选定财务信息
总收入
总收入从2020年的人民币3,720万元大幅增加至2021年的人民币1.609亿元（2,530万美元），主要是由于NaaS线上和线下电动汽车充电解决方案的快速增长。
净收入
总净收入从2020年的人民币580万元增加到2021年的人民币1,780万元（280万美元），主要是由于NaaS线上和线下电动汽车充电解决方案产生的收入增加，部分被相应增加的奖励，例如折扣和促销，提供给最终用户。
总运营成本
总运营成本从2020年的人民币8,800万元大幅增加至2021年的人民币2.676亿元（4,200万美元），主要是由于销售和营销费用大幅增加以扩大NaaS最终用户建立并增加平台订单量。
所得税前净亏损
NaaS在2021年的所得税前净亏损为人民币2.519亿元（3,950万美元），而2020年的净亏损为人民币8,210万元，主要是由于其销售和营销费用大幅增加。
本年度净亏损
由于上述原因，NAAS在2021年录得亏损人民币2.523亿元（3,960万美元），而2020年为亏损人民币8,220万元。
现金及现金等价物
截至2021年12月31日，NAAS拥有人民币870万元（140万美元）的现金及现金等价物。
近期融资
2022年1月，NAAS以每股8.8美元的价格向一组投资者发行了9,923，135股A系列优先股，总现金对价为8,730万美元（人民币5.563亿元）。
本附件中包含的NAAS选定财务数据来自NAAS已审计的截至2020年12月31日和2021年12月31日和2021年的合并财务报表，并随附于表格报告6-K见附件 99.2。您应该将这些选定的财务数据与Naas的合并财务报表和相关附注一起阅读。
除非另有说明，所有人民币对美元的换算均按人民币6.3726元兑1.00美元的汇率进行，这是自2021年12月30日起生效的经认证的中午买入汇率，如美联储系统理事会H.10统计发布中所述。截至2022年5月20日生效的认证中午购买率为人民币6.69 21元兑1.00美元。