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HCA宣布建议公开发售优先票据
田纳西州纳什维尔，2026年4月27日– HCA健康护理，Inc.（NYSE：HCA）今天宣布，其全资附属公司HCA Inc.建议发售优先票据，惟须视乎市场及其他因素而定。优先票据的实际条款，包括期限、利率和本金金额，将取决于定价时的市场情况。HCA公司拟将此次发行所得款项净额用于一般公司用途，其中可能包括偿还其40.00亿美元商业票据计划下的未偿还借款（可能会不时再借出），并可能将此次发行所得款项净额的一部分用于赎回其2026年6月到期的5.250%优先票据的全部或部分未偿还本金总额15.00亿美元以及2026年9月到期的5.375%优先票据的未偿还本金总额10.00亿美元。
花旗集团 Global Markets Inc.、BARCLAYS CAPITAL INC.、美国银行证券公司和摩根大通证券有限责任公司担任此次发行的联席账簿管理人。
此次优先票据的发行是根据向美国证券交易委员会提交的有效货架登记声明进行的。此次发行仅通过初步招股说明书补充和随附的招股说明书的方式进行，其副本可通过电话：1-800-831-9146或电子邮件：prospectus@citi.com联系花旗集团 Global Markets Inc.，c/o 布罗德里奇,1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，或通过电子邮件：1-800-831-9146或通过电子邮件：prospectus@citi.com；TERM0 Capital Inc. BARCLAYS CAPITAL INC.，c/o 布罗德里奇,1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，通过电子邮件barclaysprospectus@broadridge.com或电话1-888-603-5847；BoFA Securities，Inc.，NC1-022-02-25,201 North Tryon Street，Charlotte，NC 28255-0001，ATTN：c/o 布罗德里奇,1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717或发送电子邮件至prospectus-eq _ fi@jpmchase.com和postsalemanualrequests@broadridge.com。
您也可以访问www.sec.gov获取相关的初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书的电子副本。
本新闻稿不构成出售要约或购买优先票据或任何其他证券的要约邀请，也不构成2026年6月到期的任何5.250%优先票据或2026年9月到期的5.375%优先票据的赎回通知，并且不构成在任何州或司法管辖区的要约、招揽或出售，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售对其而言将是非法的。任何赎回2026年6月到期的5.250%优先票据或2026年9月到期的5.375%优先票据的通知将根据另行发出的赎回通知作出。