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Pan American宣布剥离MARA、Morococha、Agua de la Falda和非控股股权

•剥离非核心资产推进公司资产组合优化战略

•5.93亿美元的总现金收益加强了资产负债表

•减少2023年和今后的护理和维护费用

不列颠哥伦比亚省温哥华-2023年7月31日----Pan American Silver Corp.（纽约证券交易所代码：PAAS）（多伦多证券交易所代码：PAAS）（“泛美”或“公司”）很高兴地宣布我们剥离某些非核心资产的情况，包括出售我们在阿根廷MARA项目、秘鲁Morococha矿和智利Agua de la Falda项目的权益。

"出售这些非核心资产符合我们在收购Yamana后优化投资组合的既定目标。Pan American总裁兼首席执行官Michael Steinmann表示："这些交易不仅重申了我们对核心业务的承诺，而且为我们的股东带来了可观的即时价值，同时通过与强大的交易对手保持铜和黄金的特许权使用费，保持了未来的上升空间。"出售MARA的代价，加上其他出售，将产生总现金收益5.93亿美元。这些现金收益将使我们既能全额偿还从我们的信贷安排中提取的金额，又能增加我们的现金头寸，进一步增强我们资产负债表的弹性。这些交易还将使Pan American减少其年度项目开发、回收、护理和维护成本，MARA和Morococha在2023年第二季度的成本为1570万美元。这种改善的资产负债表实力为公司创造了更多的机会，为包括La Colorada Skarn项目在内的关键战略项目提供了更多的资金。"

玛拉

Pan American已订立一项具有约束力的协议，将其在阿根廷卡塔马卡省MARA项目（“MARA”或“项目”）中的56.25%权益出售给Glencore International AG（“Glencore”）。Pan American通过收购Yamana Gold Inc.（“Yamana”）获得MARA 56.25%的权益，该交易于2023年3月31日结束。目前，嘉能可持有MARA 43.75%的权益，交易完成后，嘉能可将承担该项目100%的所有权。

MARA最初于2020年12月由Yamana、嘉能可和纽蒙特公司（“纽蒙特”）在整合Minera Alumbrera工厂和采矿基础设施以及Agua Rica项目后成立。2022年9月23日，嘉能可宣布收购纽蒙特持有的MARA 18.75%的股权，使其在该项目中的持股比例增至43.75%。

根据协议条款，嘉能可在交易结束时将以现金支付4.75亿美元，并将给予Pan American公司0.75%的矿山净冶炼厂收益（NSR）特许权使用费，Pan American公司有权自由转让特许权使用费。

在截至2023年6月30日的三个月期间，该项目的MARA可行性研究、回收、护理和维护（“C & M”）费用为Pan American部分的1150万美元。未来的C & M成本将在交易完成时消除。根据公司在2023年5月10日提供的指导意见，Pan American估计2023年该项目的MARA可行性研究、填海和C & M费用为6000万美元至6500万美元（按100%所有权计算）。

交易的完成取决于惯例条件和监管文件。Pan American预计该交易将于2023年第三季度完成。

莫罗科查

Pan American于2022年初将Morococha矿出售给C & M，同时根据一项协议，评估了Amistad加工厂关闭后该资产的其他战略机会。


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中国铝业公司（“中铝”）。如前所述，2010年6月，公司与中铝敲定了一项框架协议，涉及分阶段搬迁核心Morococha设施，包括Amistad加工厂，以促进中铝Toromocho露天铜矿的逐步扩张。

2023年6月19日，Pan American签订了一项具有约束力的协议，将其在Compa ñ ia Minera Argentum S.A.（简称CMA）的92.3%权益出售给同为秘鲁矿业公司的Alpayana S.A.（简称Alpayana）。Compa ñ ia Minera Argentum S.A.是其秘鲁子公司，拥有Morococha矿。Alpayana在该地区拥有一些经营中的矿场。

根据协议条款，Alpayana将以2500万美元的现金对价收购CMA的股份，交易完成后支付。交易的完成取决于惯例条件和秘鲁国家保护竞争和知识产权研究所的监管批准。Pan American预计该交易将于2023年第三季度完成。

截至2023年6月30日的六个月期间，Morococha矿的C & M成本为1320万美元。未来的C & M成本将在交易完成时消除。

根据这一执行协议，CMA的净资产，包括Morococha矿，将被归类为“持有待售”，因此将在公司2023年第二季度未经审计的中期合并财务报表中的流动资产和负债项下单独列报。此外，扣除税项减值支出3330万美元（税前4240万美元）后，将计入CMA净资产。

阿瓜德拉法尔达

Pan American与力拓有限公司的子公司力拓矿业勘探有限公司签订了一项具有约束力的协议，出售其在Agua de la Falda S.A.（ADLF）的57.75%权益。Agua de la Falda S.A.（ADLF）是一家智利公司，拥有位于智利北部阿塔卡马地区的历史悠久的Jeronimo项目，以及几个相邻的特许权，这些特许权由Pan American间接全资拥有。Pan American通过收购Yamana获得了其在ADLF的权益。其余42.25%的权益由Corporaci ó n Nacional del Cobre de Chile（“CODELCO”）持有。

根据协议条款，力拓将在交易完成时以现金支付4555万美元，并将根据力拓获得的权益，按比例对所有贵金属支付1.25%的NSR特许权使用费，对所有贱金属支付0.2%的NSR特许权使用费。

交易的完成取决于最终文件的执行和惯例条件。不需要监管机构的批准或备案。Pan American预计该交易将于2023年第三季度完成。

股权

在2023年第二季度，Pan American以4710万美元的总代价剥离了一些非控股股权投资。


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关于泛美白银

泛美白银是美洲领先的贵金属生产商，在加拿大、墨西哥、秘鲁、玻利维亚、阿根廷、智利和巴西经营银和金矿。我们还拥有危地马拉的Escobal矿，该矿目前没有运作，我们在勘探和开发项目中持有权益。我们在美洲经营了近三十年，在可持续发展表现、卓越运营和审慎的财务管理方面赢得了行业领先的声誉。我们的总部设在不列颠哥伦比亚省温哥华，我们的股票在纽约证券交易所和多伦多证券交易所交易，股票代码为“PAAS”。

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投资者关系及企业传播副总裁

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这些前瞻性陈述和信息反映了泛美目前对未来事件的看法，并且必然基于一些假设，尽管泛美认为这些假设是合理的，但它们在本质上受到重大运营、商业、经济和监管不确定性和意外事件的影响。这些假设包括：有能力满足交割条件，并在必要时获得监管机构的批准，以完成非核心资产的出售；通货膨胀的影响以及全球、区域和地方供应链的中断；待开采和加工的矿石吨数；金、银和其他金属的未来预期价格以及假定的汇率；计划的资本支出项目的时间安排和影响，包括预期的维持、项目和勘探支出；法院授权的劳工组织169在危地马拉的协商进程的持续影响和时间安排；矿石品位和回收率；资本，退役和回收估计；我们的矿产储量和矿产资源估计及其所依据的假设；能源投入、劳动力、材料、供应和服务（包括运输）的价格；我们的任何业务都没有与劳动力相关的中断；计划生产没有计划外的延迟或中断；我们的业务所需的所有许可证、执照和监管批准都及时收到；我们有能力确保和保持对矿产资产的所有权和所有权以及我们业务所需的地表权；泛美是否能够保持强劲的财务状况和充足的资本，或通过我们的企业可持续发展相关信贷安排或其他方式获得资金，以维持我们的业务和运营；以及我们遵守环境、健康和安全法律的能力。上述假设并非详尽无遗。

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