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附件 99.1

 

安诺电子 新闻发布

 

全球总部

 

霍尔大道358号

沃灵福德,CT 06492

电话(203)265-8900

 

苯酚公司宣布

以欧元计价的高级票据发行定价

 

2026年3月24日,康涅狄格州沃灵福德。Amphenol Corporation(纽约证券交易所代码:APH)(“公司”)今天公布了由其全资子公司德国有限责任公司(Gesellschaft mit beschr ä nkter haftung)发行的本金总额为5亿欧元、于2031年到期的优先票据(“票据”)的发行定价。票据将由公司提供担保,年利率为3.625%。票据发售(“票据发售”)预计将于2026年3月30日截止,但须满足惯例成交条件。

 

安诺电子技术公司拟将此次票据发行的所得款项净额用于偿还安诺电子技术公司于2026年到期的0.750%欧元优先票据及一般公司用途。

 

巴克莱银行 PLC、花旗集团 Global Markets Europe AG、德国商业银行(Commerzbank Aktiengesellschaft)和汇丰银行(HSBC Bank plc)担任此次票据发行的联席账簿管理人。

 

票据是根据公司在美国证券交易委员会(“SEC”)存档的有效货架登记声明发售的。将向美国证券交易委员会(SEC)提交一份描述此次票据发行条款的招股说明书补充文件。有关此次票据发行的招股说明书补充文件和随附的招股说明书副本,请致电免费电话1-888-603-5847、花旗集团Global Markets Europe AG免费电话1-800-831-9146、Commerzbank Aktiengesellschaft免费电话1-800-233-9164或HSBC Bank PLC免费电话1-866-811-8049索取。

 

本新闻稿不构成出售要约或购买票据的要约招揽,也不会在任何此类要约、招揽或出售为非法的司法管辖区出售票据。票据的任何要约、招揽或出售将仅通过招股章程补充文件及随附的招股章程作出。

 

关于安诺电子

 

Amphenol Corporation是世界上最大的电气、电子和光纤连接器和互连系统、天线、传感器和基于传感器的产品以及同轴、高速、光纤和特种电缆的设计者、制造商和营销商之一。安诺电子在全球约40个国家的设施中设计、制造和组装其产品,并通过其自己的全球销售队伍、独立代表和全球电子分销商网络销售其产品。作为互连市场高增长领域的领导者,安诺电子拥有多元化的业务,这些领域包括:汽车、商业航空航天、通信网络、国防、工业、信息技术和数据通信以及移动设备。

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿中非历史事实的陈述旨在成为经修订的1934年《证券交易法》、1995年《私人证券诉讼改革法》和其他相关法律含义内的“前瞻性陈述”。尽管公司和安诺电子技术公司认为此类陈述是合理的,但实际结果和影响可能与目前的预期存在重大差异。有关可能影响公司经营和财务业绩的各种重大风险和不确定性的详细信息,请参阅公司最近的10-K表格年度报告以及公司随后向美国证券交易委员会提交的文件,包括10-Q表格的季度报告和8-K表格的当前报告。在提供前瞻性陈述时,公司和安诺电子技术不承担任何义务或义务,因新信息、未来事件或其他原因而公开更新这些陈述,除非法律要求。

 

 

 

 

禁止向欧洲经济区散户投资者出售

 

这些票据无意向欧洲经济区(“欧洲经济区”)的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供,也不应向其提供、出售或以其他方式提供。出于这些目的,散户投资者是指以下人员中的一个(或多个):(i)第2014/65/EU指令(经修订,“MiFID II”)第4(1)条第(11)点定义的散户客户;(ii)指令(EU)2016/97(经修订,“保险分销指令”)含义内的客户,该客户不符合MiFID II第4(1)条第(10)点定义的专业客户资格;或(iii)不是(EU)2017/1129条例(经修订,“招股章程条例”)定义的合格投资者。因此,没有编制(EU)No 1286/2014条例(经修订,“PRIIPS条例”)要求的用于发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区的散户投资者提供票据的关键信息文件,因此,根据PRIIPS条例,发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者提供票据可能是非法的。欧洲经济区任何成员国的任何票据要约将根据《招股章程条例》规定的豁免发布票据要约招股说明书的要求进行。与发行票据有关的招股章程补充文件及随附的招股章程并非就《招股章程规例》而言的招股章程。

 

英国

 

就英国《2000年金融服务和市场法》(经修订,“FSMA”)第21条而言,本公告、招股章程补充文件、随附的招股章程、任何相关的自由书写招股章程以及与发行票据有关的任何其他文件或材料的通讯均未由获授权人士作出,且该等文件和/或材料未获批准。因此,此类文件和/或材料不会分发给英国(“英国”)的公众,也不得传递给公众。此类文件和/或材料的传达仅针对(i)英国境外的人员;(ii)以及在英国境内的人员(a)在与投资有关的事务方面具有专业经验,属于投资专业人员定义(定义见《2000年金融服务和市场法(金融促进)令》2005年(经修订,“金融促进令”)第19(5)条);或(b)属于高净值公司的人员,或属于《金融促进令》第49(2)(a)至(d)条范围内的其他人员,(所有这些人统称为“相关人士”)。在英国,本公告、招股章程补充文件、随附的招股章程及特此提供的票据只提供予有关人士,而本公告、招股章程补充文件、随附的招股章程、任何有关的自由书写招股章程或与发行票据有关的任何其他文件或资料所涉及的任何投资或投资活动将只与有关人士进行。任何非有关人士在英国的人士均不得作为或依赖本公告、招股章程补充文件、随附的招股章程、任何有关的自由撰写招股章程或与发行票据或其任何内容有关的任何其他文件或资料。

 

禁止向英国散户投资者销售

 

票据无意向英国任何散户投资者发售、出售或以其他方式提供,也不应向英国任何散户投资者发售、出售或以其他方式提供。出于这些目的,散户投资者是指既不是:(i)第600/2014号条例(EU)第2(1)条第(8)点所定义的专业客户,因为它根据2018年欧盟(退出)法案(“EUWA”)构成国内法的一部分,也不是(ii)2024年公开发售和交易条例(“POATR”)附表1第15段所定义的合格投资者。因此,没有编制PRIIPS条例要求的关键信息文件,因为它根据EUWA(“英国PRIIPS条例”)构成国内法的一部分,用于发行或出售票据或以其他方式向英国的散户投资者提供票据,因此根据英国PRIIPS条例,发行或出售票据或以其他方式向英国的任何散户投资者提供票据可能是非法的。在英国的任何票据要约将根据POATR下禁止向公众要约的例外情况进行。

 

 

 

 

英国MIFIR产品治理/专业投资者和ECP仅针对市场

 

仅就每个制造商的产品批准程序而言,就票据进行的目标市场评估得出的结论是:(i)票据的目标市场仅为《FCA商业行为手册资料手册》(“COBS”)中定义的合格交易对手,以及条例(EU)第600/2014号中定义的专业客户,因为它根据2018年欧盟(退出)法案(“英国MiFIR”)构成国内法的一部分;以及(ii)向合格交易对手和专业客户分销票据的所有渠道都是适当的。任何随后发售、销售或推荐票据的人(“分销商”)均应考虑制造商的目标市场评估;但是,受《FCA手册产品干预和产品治理资料手册》(“英国MiFIR产品治理规则”)约束的分销商有责任自行就票据进行目标市场评估(通过采纳或完善制造商的目标市场评估)并确定适当的分销渠道。

 

MIFID II产品治理/专业投资者和ECP只针对市场

 

仅就每个制造商的产品批准程序而言,有关票据的目标市场评估得出的结论是:(i)票据的目标市场仅为MiFID II中定义的合格交易对手和专业客户;以及(ii)向合格交易对手和专业客户分销票据的所有渠道都是适当的。任何随后提供、销售或推荐票据的人(“分销商”)应考虑制造商的目标市场评估;但是,受MiFID II约束的分销商有责任就票据进行自己的目标市场评估(通过采纳或完善制造商的目标市场评估)并确定适当的分销渠道。

 

联系人: 

雪莉·斯克里布纳

战略和投资者关系副总裁

203-265-8820

IR@amphenol.com