美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人的报告
根据第13a-16条或第15d-16条规则
1934年证券交易法
2025年11月
委托档案号:001-41687
BITDEER TECHNOLOGIES集团
加冷大道08号
Aperia Tower 1,# 09-03/04
新加坡339509
(主要行政办公室地址)
用复选标记表明注册人是否提交或将根据封面表格20-F或表格40-F提交年度报告。
表格20-F表格40-F ☐
参照成立
这份关于表格6-K的当前报告特此以引用方式并入Bitdeer Technologies Group关于表格F-3(No。333-273905号。333-278027,第333-278029号。333-280041,第333-283732和333-289855)及表格S-8(编号333-272858号。333-275342),在不被随后提交或提供的文件或报告所取代的范围内。
解释性说明
可转换票据发行
图表4.1、4.2和4.3涉及Bitdeer Technologies Group于2031年到期的4.00%可转换优先票据(“可转换票据发行”)的发行结束,如先前所披露,其定价于2025年11月12日。于二零二五年十一月十七日,Bitdeer Technologies Group(「公司」)于二零二五年十一月十七日结束其私募配售本金额为4亿美元、于二零三一年到期的4.00%可转换优先票据(「票据」)。票据的初始购买者可选择在自2025年11月17日(含)开始的13天期限内购买本金最多为6000万美元的票据。
股票发行
2025年11月19日,公司以每股13.94美元的价格完成了10,661,140股A类普通股的注册直接发行(“股权发行”)。就股权发售而言,公司与持有公司于2029年到期的现有5.25%可换股优先票据(“现有票据”)的若干机构投资者订立个别磋商购股协议。公司使用股权发售所得款项净额,连同可换股票据发售所得款项净额的一部分,为有关现有票据本金总额2亿美元的若干票据回购交易提供资金。
此次股权发行是根据日期为2025年11月12日并于2025年11月14日向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件进行的,而日期为2024年12月18日的基本招股说明书作为公司货架登记声明(文件编号333-283732)的一部分提交,该声明于2024年12月18日根据经修订的1933年《证券法》生效。
根据公司与配售代理于2025年11月12日订立的若干配售代理协议(“配售代理协议”),就股权发售担任独家配售代理(“配售代理”)。根据配售代理协议,公司同意向配售代理偿还与股权发售有关的若干成本、开支、费用及税款。配售代理协议还包含此类性质交易的陈述、保证、赔偿和其他惯常条款。
上述配售代理协议摘要并不旨在完整,而是通过参考配售代理协议全文对其进行整体限定,该协议作为本表格6-K所附的附件 1.1并以引用方式并入本文。
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展览
| * | 根据条例S-K第601(a)(6)项,这件展品的某些部分已被编辑或省略。 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。
| Bitdeer技术集团 | ||
| 签名: | /s/Jihan Wu | |
| 姓名: | 吴继汉 | |
| 职位: | 董事会主席兼首席执行官 | |
日期:2025年11月19日
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