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6-K 1 ea0266381-6k _ bitdeer.htm 外国私营发行人的报告

 

 

美国

 

证券交易委员会

 

华盛顿特区20549

 

 

 

表格6-K

 

 

 

外国私营发行人的报告
根据第13a-16条或第15d-16条规则
1934年证券交易法

 

2025年11月

 

委托档案号:001-41687

 

 

 

BITDEER TECHNOLOGIES集团

 

 

 

加冷大道08号

Aperia Tower 1,# 09-03/04

新加坡339509

(主要行政办公室地址)

 

 

 

用复选标记表明注册人是否提交或将根据封面表格20-F或表格40-F提交年度报告。

 

表格20-F表格40-F ☐

 

 

 

 

 

参照成立

 

这份关于表格6-K的当前报告特此以引用方式并入Bitdeer Technologies Group关于表格F-3(No。333-273905号。333-278027,第333-278029号。333-280041,第333-283732和333-289855)及表格S-8(编号333-272858号。333-275342),在不被随后提交或提供的文件或报告所取代的范围内。

 

解释性说明

 

可转换票据发行

 

图表4.1、4.2和4.3涉及Bitdeer Technologies Group于2031年到期的4.00%可转换优先票据(“可转换票据发行”)的发行结束,如先前所披露,其定价于2025年11月12日。于二零二五年十一月十七日,Bitdeer Technologies Group(「公司」)于二零二五年十一月十七日结束其私募配售本金额为4亿美元、于二零三一年到期的4.00%可转换优先票据(「票据」)。票据的初始购买者可选择在自2025年11月17日(含)开始的13天期限内购买本金最多为6000万美元的票据。

 

股票发行

 

2025年11月19日,公司以每股13.94美元的价格完成了10,661,140股A类普通股的注册直接发行(“股权发行”)。就股权发售而言,公司与持有公司于2029年到期的现有5.25%可换股优先票据(“现有票据”)的若干机构投资者订立个别磋商购股协议。公司使用股权发售所得款项净额,连同可换股票据发售所得款项净额的一部分,为有关现有票据本金总额2亿美元的若干票据回购交易提供资金。

 

此次股权发行是根据日期为2025年11月12日并于2025年11月14日向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件进行的,而日期为2024年12月18日的基本招股说明书作为公司货架登记声明(文件编号333-283732)的一部分提交,该声明于2024年12月18日根据经修订的1933年《证券法》生效。

 

根据公司与配售代理于2025年11月12日订立的若干配售代理协议(“配售代理协议”),就股权发售担任独家配售代理(“配售代理”)。根据配售代理协议,公司同意向配售代理偿还与股权发售有关的若干成本、开支、费用及税款。配售代理协议还包含此类性质交易的陈述、保证、赔偿和其他惯常条款。

 

上述配售代理协议摘要并不旨在完整,而是通过参考配售代理协议全文对其进行整体限定,该协议作为本表格6-K所附的附件 1.1并以引用方式并入本文。

 

1

 

 

展览

 

附件编号

  说明
1.1   Bitdeer Technologies Group和作为配售代理的BARCLAYS CAPITAL INC.于2025年11月12日签订的配售代理协议。
4.1   Indenture,日期为2025年11月17日,由Bitdeer Technologies Group和U.S. Bank Trust Company,National Association
4.2*   封顶调用确认的形式
4.3   全球票据的表格,代表Bitdeer Technologies Group于2031年到期的4.00%可转换优先票据(作为附件A包括在作为附件 4.1提交的契约中)
5.1   Ogier有关A类普通股及股权发售的意见
23.1   Ogier的同意(包含在附件 5.1中)

 

* 根据条例S-K第601(a)(6)项,这件展品的某些部分已被编辑或省略。

 

2

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。

 

  Bitdeer技术集团
     
  签名: /s/Jihan Wu
  姓名: 吴继汉
  职位: 董事会主席兼首席执行官

 

日期:2025年11月19日

 

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