附件 99.1
NexGen完成1.1亿美元战略可转换债券融资
温哥华，不列颠哥伦比亚省，2023年9月22日—— NexGen Energy Ltd.（“NexGen”或“公司”）（多伦多证券交易所代码：NXE）（纽约证券交易所代码：NXE）（ASX：NXG）欣然宣布，该公司已与Queen’s Road Capital Investment Ltd.（“QRC”）和Washington H Soul Pattinson and Company Limited（“WHSP”）完成先前宣布的本金总额为1.1亿美元的无担保可转换债券（“债券”）的非经纪私募（“发售”）。
NexGen目前拥有3.3亿加元的现金储备。
债券的条款
这些债券的票面利率为9.0%（“利息”），到期日为2028年9月22日，持有人可选择转换为NexGen的普通股（“普通股”），转换价格（“转换价格”）为每股普通股6.76美元，较先前公布的与这些债券有关的有约束力的条款清单订立前五个交易日在多伦多证券交易所的普通股成交量加权平均交易价格（“VWAP”）有30%的溢价。
利息自2023年12月10日起每半年支付一次。利息的三分之二（相当于每年6%）以现金支付。利息的三分之一（相当于每年3%）以可发行普通股的形式支付，价格相当于在纽约证券交易所（“纽约证券交易所”）的20天VWAP，截止日期为该利息到期前的第三个交易日。
本公司有权在债券发行三周年或之后，在纽约证券交易所20天VWAP超过转换价格的130%的任何时间，按面值加上应计未付利息赎回债券。
公司向QRC及WHSP发行合共634,615股普通股，作为与发行有关的成立费用，占债券本金总额的3%。
战略调整规定
就此次发行而言，公司与QRC签订了一份经修订和重述的投资者权利协议，与WHSP签订了一份投资者权利协议，每一份协议都包含将适用的投票一致、暂停和转让限制条款（除某些例外情况外），除非且直至公司控制权发生变更。
QRC和WHSP告知本公司，在发行完成后，以及在下文提到的2020年债券转换和战略股份购买后，他们将分别持有约5.18亿股已发行普通股（在非稀释基础上）的约2.3%和1.7%。
所得款项用途
包括此次发行的收益和根据公司先前宣布的上市股票计划进行的销售，NexGen的现金储备约为3.3亿加元，可用于继续开发和进一步勘探公司的矿产资源，以及用于一般公司用途。
转换1,500万美元可转换债券及策略性购股
QRC已同意在未来5个工作日内向契约受托人发出通知，通知其选择将其未偿还的1500万美元可转换债券的全部本金转换为普通股。这类债券由公司于2020年发行，到期日为2025年5月27日。转换将按照有关此类债券的现有信托契约的条款进行，从而向QRC发行约860万股普通股（包括此类债券的应计未付利息的一部分，并按当前汇率计算，实际发行的普通股数量取决于转换时的汇率）。
关于此次发行，NexGen获悉，WHSP从QRC购买了870万股流通在外的普通股，这些普通股是其2020年对公司投资的股权部分。
顾问和法律顾问
Aitken Mount Capital Partners担任财务顾问。Farris LLP担任法律顾问。
关于NexGen
NexGen Energy是一家专注于为未来提供清洁能源燃料的加拿大公司。该公司的旗舰项目Rook I项目正得到优化开发，成为全球最大的低成本生产铀矿，在环境和社会治理方面采用最精英的标准。Rook I项目得到了符合国家仪器43-101（简称“NI 43-101”）的可行性研究的支持，该研究概述了卓越的环境性能和行业领先的经济性。NexGen由一支经验丰富的铀业和采矿业专业人员团队领导，他们在整个采矿生命周期，包括勘探、融资、项目工程和建设、运营和关闭方面拥有专长。NexGen正在利用其经过验证的经验来交付一个在社会、技术和环境方面引领整个采矿业的项目。该项目和萨斯喀彻温省北部的未来投资组合将为萨斯喀彻温省、加拿大和全世界提供世代的长期经济、环境和社会效益。
NexGen在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市，股票代码为“NXE”，在澳大利亚证券交易所上市，股票代码为“NXG”，为全球投资者提供参与NexGen解决脱碳、能源安全和电力供应三大全球挑战的途径。公司总部设在不列颠哥伦比亚省温哥华，主要业务办事处设在萨斯喀彻温省萨斯卡通。
联系方式：
Leigh Curyer
首席执行官
Nexgen能源有限公司
+1 604 428 4112
lcuryer @ nxe-energy.ca
Travis McPherson
首席商务官
Nexgen能源有限公司
+1 604 428 4112
tmcpherson @ nxe-energy.ca
莫妮卡·克拉斯
企业发展副总裁
Nexgen能源有限公司
+44 (0) 7307 191933
mkras @ nxe-energy.ca
技术披露
本新闻稿中的所有技术信息都经过了NexGen工程与运营高级副总裁凯文·斯莫尔的审核和批准，斯莫尔是National Instrument 43-101的合格人员。
关于可行性研究的技术报告已在SEDAR +（www.sedarplus.ca）和EDGAR（www.sec.gov/edgar.shtml）上提交，并可在NexGen网站（www.nexgenenergy.ca）上查阅。
美国投资者注意事项
本新闻稿包含符合加拿大报告标准的矿产储量和矿产资源分类术语，矿产储量和矿产资源估算是根据NI43-101做出的。NI43-101是加拿大证券管理机构制定的一项规则，为发行者公开披露与矿产项目有关的科学和技术信息确立了标准。这些标准不同于美国证券交易委员会（SEC）的规定，后者适用于美国国内的报告公司。因此，本新闻稿中包含的矿产储量和矿产资源信息不能与美国国内报告公司根据SEC的报告和披露要求通常披露的类似信息进行比较。因此，本新闻稿中列出的有关矿产的信息可能无法与按照美国标准进行报告的公司公开的信息进行比较。
前瞻性信息
本文所包含的信息包含适用的美国证券法律法规所指的“前瞻性陈述”和适用的加拿大证券法规所指的“前瞻性信息”。“前瞻性信息”包括但不限于有关矿产储量和矿产资源估计、2021年Arrow矿床、Rook I项目和铀产量估计、品位和长期平均铀价、完成的钻探结果对Rook I项目的预期影响、计划的工作计划、完成进一步的现场调查和支持项目基础工程的工程工作以及预期结果的陈述。通常（但并非总是如此），前瞻性信息和陈述可以通过使用诸如“计划”、“预期”、“预期”、“预算”、“计划”、“估计”、“预测”、“打算”、“预期”或“相信”等词语来识别，或其负面含义或此类词语和短语的变体，或说明某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将”、“可能”或“将采取”、“发生”或“将实现”或其负面含义。与“矿产资源”有关的陈述被视为前瞻性信息，因为它们涉及一种隐含的评估，即根据某些估计和假设，所描述的矿产资源在未来可以盈利生产。
前瞻性信息和陈述是基于当时对NexGen的业务及其运营所在行业和市场的预期、信念、假设、估计和预测。前瞻性信息和陈述是根据许多假设作出的，其中包括：矿产储量和资源估计以及这些估计所依据的关键假设和参数如本新闻稿和该财产的技术报告所述，计划勘探活动的结果如预期的那样，铀的价格和市场供应，计划勘探活动的成本，在需要时和在合理条件下可获得资金，第三方承包商、设备，NexGen计划的勘探活动所需的供应和政府及其他批准将以合理的条件及时提供，总体商业和经济状况不会发生重大不利变化。虽然公司在提供前瞻性信息或作出前瞻性陈述时所作的假设在当时被管理层认为是合理的，但不能保证这些假设在未来会被证明是准确的。
前瞻性信息和陈述还涉及已知和未知的风险和不确定性及其他因素，这些因素可能导致NexGen的实际结果、业绩和成就与此类前瞻性信息或陈述所表达或暗示的对NexGen的结果、业绩和成就的任何预测存在重大差异，其中包括：存在负的经营现金流和对第三方融资的依赖、能否获得额外融资的不确定性、待定的化验结果无法证实先前宣布的初步结果的风险、经济估值的结论，勘探活动的实际结果将不同于预期的风险，劳动力、设备或材料的成本将比预期的增加更多，铀的未来价格将下降或不会上升到经济水平，替代能源对铀生产能源的吸引力，加元兑美元将走强，矿产资源和储量不如估计的那样，回收活动的实际成本或实际结果高于预期，项目参数和计划的变化继续得到完善，可能导致成本增加，矿产资源和储量、品位或回收率出现意外变化，或与采矿有关的其他风险，在获得政府、监管机构或原住民批准方面出现意外延误，与原住民所有权和咨询有关的风险，对关键管理人员和其他人员的依赖，公司对其财产所有权的缺陷，不可保险的风险，未能管理利益冲突，未能获得或保持所需的许可证和执照，与法律、法规、政策和公众观念变化有关的风险，以及NexGen于2023年2月24日向除魁北克以外的加拿大所有省份的证券委员会提交的年度信息表和NexGen向美国证券交易委员会提交的40-F报告中更全面描述的那些因素或其他风险，这些信息可在SEDAR +网站www.sedarplus.ca和Edgar网站www.sec.gov上查阅。
尽管公司试图找出可能导致实际结果与前瞻性信息或陈述中所载或前瞻性信息或陈述所暗示的结果存在重大差异的重要因素，但可能还有其他因素导致结果与预期、估计或预期不符。提醒读者不要过分依赖前瞻性信息或陈述，因为这些信息或陈述具有内在的不确定性。
无法保证前瞻性信息和陈述将被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与预期、估计或预期存在重大差异。因此，读者不应过分依赖前瞻性陈述或信息。本公司不承担因新信息或新事件而更新或重新发布前瞻性信息的义务，除非适用的证券法要求。