附件 4.1

执行版本

甲骨文股份有限公司

军官证书

2025年2月3日

这份日期为2025年2月3日的高级职员证书（本“高级职员证书”）引用了甲骨文股份有限公司（“发行人，”原名Ozark Holding Inc.）、Oracle Systems Corporation（原名甲骨文股份有限公司）和Citibank，N.A.，经发行人、Citibank，N.A.和The Bank of New York Trust Company，N.A.于2007年6月29日在发行人、Citibank，N.A.和The Bank of New York Trust Company，N.A.之间于2007年5月9日签署的第一份补充契约（连同基础契约并经本高级职员证书补充，“契约”）修订，发行人Citibank，N.A.辞去契约项下的原受托人职务，发行人委任The Bank of New York Trust Company，N.A.为继任受托人。此后，纽约银行信托公司（The Bank of New York Trust Company，N.A.）成为了纽约梅隆银行信托公司（The Bank of New York Mellon）（the“受托人”）。受托人是根据契约发行的任何及所有证券的受托人。根据基础契约第2.01节和第2.03节，以下签署人谨此证明，就发行（i）本金总额为500,000，000美元、于2028年到期的浮动利率票据（“2028年浮动利率票据”）、（ii）本金总额为1,500，000,000美元、于2028年到期的4.800%票据（“2028年固定利率票据”）、（iii）本金总额为1,250，000,000美元、于2032年到期的5.250%票据（“2032年固定利率票据”）、（iv）本金总额为1,750，000,000美元、于2035年到期的5.500%票据（“2035年固定利率票据”），（v）本金总额1,750，000,000美元于2055年到期的6.000%票据（“2055年固定利率票据”）和（vi）本金总额1,000，000,000美元于2065年到期的6.125%票据（“2065年固定利率票据”，连同2028年浮动利率票据、2028年固定利率票据、2032年固定利率票据、2035年固定利率票据和2055年固定利率票据，“票据”），票据条款如下：

此处使用但未另行定义的大写术语应具有义齿中指定的含义。

 

2028年浮动利率票据
职位：		2028年到期浮动利率票据
发行人：		甲骨文股份有限公司
受托人、登记官、过户代理人、认证代理人、付款代理人：		纽约梅隆银行信托公司，N.A。
到期本金总额：		$500,000,000
本金支付日期：		2028年8月3日
利息：		复合SOFR（定义见发行人日期为2025年1月30日的初步招股章程补充文件）（the“初步招股章程补充”）），每年加0.760%

产生利息的日期：		2025年2月3日
付息日期：		2025年5月3日开始的2月3日、5月3日、8月3日和11月3日
利息记录日期：		1月19日、4月18日、7月19日和10月19日
赎回：		甲骨文股份有限公司可能不会提前赎回2028年浮动利率票据
转换：		无
下沉基金：		无
面额：		2000美元，其后为1000美元的倍数
杂项：		2028年浮动利率票据的条款应包括以所附2028年浮动利率票据的形式规定的其他条款为附件 A并在义齿中。
2028年固定利率票据
职位：		2028年到期的4.800%票据
发行人：		甲骨文股份有限公司
受托人、登记官、过户代理人、认证代理人、付款代理人：		纽约梅隆银行信托公司，N.A。
到期本金总额：		$1,500,000,000
本金支付日期：		2028年8月3日
利息：		每年4.800%
产生利息的日期：		2025年2月3日
付息日期：		2025年8月3日开始的2月3日及8月3日
利息记录日期：		1月19日和7月19日

赎回：		在2028年7月3日（到期日（“2028年票面赎回日”）前一个月）之前，发行人可在任何时间、不定期选择全部或部分赎回2028年固定利率票据，赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入到小数点后三位）等于以下两者中的较大者：   （1）（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率（定义见初步招股章程补充文件）加10个基点，减去（b）至赎回日期应计利息后贴现至赎回日（假设2028年固定利率票据于2028年票面赎回日到期）的剩余预定本金及其利息的现值之和，以及   （2）将予赎回的2028年固定利率票据本金的100%，加上（在任何一种情况下）截至赎回日期的应计及未付利息。   于2028年票面赎回日期或之后，发行人可于任何时间及不时赎回全部或部分2028年固定利率票据，赎回价格相当于所赎回的2028年固定利率票据本金额的100%，加上截至赎回日期的应计及未付利息。
转换：		无
下沉基金：		无
面额：		2000美元，其后为1000美元的倍数
杂项：		2028年固定利率票据的条款应包括以本协议所附2028年固定利率票据的形式规定的其他条款为附件 b并在义齿中。

2032年固定利率票据
职位：		2032年到期的5.250%票据
发行人：		甲骨文股份有限公司
受托人、登记官、过户代理人、认证代理人、付款代理人：		纽约梅隆银行信托公司，N.A。
到期本金总额：		$1,250,000,000
本金支付日期：		2032年2月3日
利息：		年息5.250%
产生利息的日期：		2025年2月3日
付息日期：		2025年8月3日开始的2月3日及8月3日
利息记录日期：		1月19日和7月19日
赎回：		在2031年12月3日（到期日（“2032年票面赎回日”）前两个月）之前，发行人可在任何时间、不时选择全部或部分赎回2032年固定利率票据，赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入到小数点后三位）等于以下两者中的较大者：   （1）（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率（定义见初步招股章程补充文件）加15个基点，减去（b）至赎回日期应计利息后贴现至赎回日（假设2032年固定利率票据于2032年票面赎回日到期）的剩余预定本金及其利息的现值之和，以及   （2）将予赎回的2032年固定利率票据本金的100%，加上（在任何一种情况下）截至赎回日期的应计及未付利息。

		于2032年票面赎回日或之后，发行人可于任何时间及不时赎回全部或部分2032年固定利率票据，赎回价格相当于所赎回的2032年固定利率票据本金额的100%，加上截至赎回日期的应计及未付利息。
转换：		无
下沉基金：		无
面额：		2000美元，其后为1000美元的倍数
杂项：		2032年固定利率票据的条款应包括以本协议所附2032年固定利率票据的形式规定的其他条款为附件 C并在义齿中。
2035年固定利率票据
职位：		2035年到期的5.500%票据
发行人：		甲骨文股份有限公司
受托人、登记官、过户代理人、认证代理人、付款代理人：		纽约梅隆银行信托公司，N.A。
到期本金总额：		$1,750,000,000
本金支付日期：		2035年8月3日
利息：		每年5.500%
产生利息的日期：		2025年2月3日
付息日期：		2025年8月3日开始的2月3日及8月3日
利息记录日期：		1月19日和7月19日
赎回：		2035年5月3日前（到期日前三个月的“2035年票面赎回日期"）），发行人可随时及不时选择全部或部分赎回2035年固定利率票据，赎回价格（以本金百分比表示并四舍五入至小数点后三位）相等于以下两者中较大者：

		（1）（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率（定义见初步招股章程补充文件）加15个基点，减去（b）截至赎回日期应计利息的剩余预定支付本金及其利息的现值之和（假设2035年固定利率票据于2035年票面赎回日到期）贴现，以及   （2）须赎回的2035年固定利率票据本金额的100%，加上（在任何一种情况下）截至赎回日期的应计及未付利息。   于2035年票面赎回日或之后，发行人可于任何时间及不时赎回全部或部分2035年固定利率票据，赎回价格相当于所赎回的2035年固定利率票据本金的100%，加上截至赎回日期的应计及未付利息。
转换：		无
下沉基金：		无
面额：		2000美元，其后为1000美元的倍数
杂项：		2035年固定利率票据的条款应包括以本协议所附2035年固定利率票据的形式规定的其他条款为附件 D并在义齿中。
2055年固定利率票据
职位：		2055年到期的6.000%票据

发行人：		甲骨文股份有限公司
受托人、登记官、过户代理人、认证代理人、付款代理人：		纽约梅隆银行信托公司，N.A。
到期本金总额：		$1,750,000,000
本金支付日期：		2055年8月3日
利息：		每年6.000%
产生利息的日期：		2025年2月3日
付息日期：		2025年8月3日开始的2月3日及8月3日
利息记录日期：		1月19日和7月19日
赎回：		在2055年2月3日（到期日（“2055票面赎回日”）前六个月）之前，发行人可在任何时间、不时选择全部或部分赎回2055年固定利率票据，赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入到小数点后三位）等于以下两者中的较大者：   （1）（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率（定义见初步招股章程补充文件）加20个基点，减去（b）至赎回日期应计利息后贴现至赎回日（假设2055年固定利率票据于2055年票面赎回日到期）的剩余预定本金及其利息的现值之和，以及   （2）将予赎回的2055年固定利率票据本金的100%，加上（在任何一种情况下）截至赎回日期的应计及未付利息。

		于2055年票面赎回日或之后，发行人可于任何时间及不时赎回全部或部分2055年固定利率票据，赎回价格相当于所赎回的2055年固定利率票据本金的100%，加上截至赎回日期的应计及未付利息。
转换：		无
下沉基金：		无
面额：		2000美元，其后为1000美元的倍数
杂项：		2055年固定利率票据的条款应包括以本协议所附2055年固定利率票据的形式规定的其他条款为附件 e并在义齿中。
2065年固定利率票据
职位：		2065年到期的6.125%票据
发行人：		甲骨文股份有限公司
受托人、登记官、过户代理人、认证代理人、付款代理人：		纽约梅隆银行信托公司，N.A。
到期本金总额：		$1,000,000,000
本金支付日期：		2065年8月3日
利息：		年利率6.125%
产生利息的日期：		2025年2月3日
付息日期：		2025年8月3日开始的2月3日及8月3日
利息记录日期：		1月19日和7月19日
赎回：		2065年2月3日前（到期日之前六个月的“2065票面赎回日期"）），发行人可随时及不时选择全部或部分赎回2065年固定利率票据，赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入至小数点后三位）相等于以下两者中较大者：

		（1）（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率（定义见初步招股章程补充文件）加25个基点，减去（b）至赎回日期应计利息后贴现至赎回日（假设于2065票面赎回日到期的2065固定利率票据）的剩余预定本金及其利息的现值之和，以及   （2）将予赎回的2065固定利率票据本金的100%，加上（在任何一种情况下）截至赎回日期的应计及未付利息。   于2065票面赎回日或之后，发行人可于任何时间及不时赎回全部或部分2065固定利率票据，赎回价格相等于所赎回的2065固定利率票据本金额的100%，加上截至赎回日期的应计及未付利息。
转换：		无
下沉基金：		无
面额：		2000美元，其后为1000美元的倍数
杂项：		2065年固定利率票据的条款应包括以本协议所附的2065年固定利率票据的形式规定的其他条款为附件 f并在义齿中。

根据不时修订或补充的义齿中描述的陈述、保证和契诺，发行人有权在发行人董事会授权和高级职员证书的情况下，根据特此发行的每一系列票据不时发行额外票据。任何该等系列额外票据（合称「额外票据」）的条款，须与于发行日发行的2028年浮动利率票据、2028年固定利率票据、2032年固定利率票据、2035年固定利率票据、2055年固定利率票据或2065年固定利率票据（视属何情况而定）相同，但发行日及发行价格除外。任何额外票据将根据基础契约第2.03节发行。

为《基本契约》第2.05节的目的，其中提及的发行人的官员的签名可以是这些官员的手册、传真或电子签名。为《基本契约》第2.06条的目的，票据的认证证书可由受托人通过其一名获授权人员的手工或电子签字签署。就《基本契约》第9.03条而言，凡提述《基本契约》第3.04及3.05条，须当作提述《基本契约》第3.06及3.07条。

每名该等人员均已阅读及理解《指引》的条文及与之有关的定义。这份高级职员证书中的陈述是基于对契约条款的审查以及发行人的相关账簿和记录。该等人员认为，他们已作出必要的审查或调查，以使该等人员能够就该等契约中有关发行及认证票据的契诺及条件是否已获遵守发表知情意见。这些官员认为，这些盟约和条件已得到遵守。

作为证明，发行人的以下签名高级职员已在上述首次写入的日期正式签署本证书。

 

[签署页至人员证明书（契约）]

展品A

2028年到期浮动利率票据的形式

除非本票据由存管信托公司（一家纽约公司）（“DTC”）的授权代表向发行人或其代理人提交转让、交换或付款登记，且所发行的任何票据均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义（且任何款项均已支付给CEDE & CO。或向DTC的授权代表所要求的其他实体）进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或其他使用均属错误，因为此处的登记拥有人CEDE & CO.拥有此处的受益权益。

本票据的转让仅限于全部而非部分转让给DTC的提名人或其继任者或此类继任者的提名人，本全球票据部分的转让仅限于根据该契约的转让条款进行的转让。

就任何转让而言，持有人将向书记官长和转让代理人交付此类转让代理人可能合理要求的证明和其他信息，以确认转让符合上述限制。

甲骨文股份有限公司

2028年到期浮动利率票据

 

没有。		CUSIP编号：68389XCX1 ISIN编号：US68389XCX12 $

ORACLE CORPORATION，一家特拉华州公司（“发行人”），因收到的价值承诺将于2028年8月3日（“到期日”）支付给CEDEE & CO.或注册转让本金美元。

付息日期：2月3日、5月3日、8月3日及11月3日（各为“付息日”），自2025年5月3日起。

利息记录日期：1月19日、4月18日、7月19日及10月19日（各为“利息记录日期”）。

请参阅此处所载的本说明的进一步规定，就所有目的而言，这些规定具有与此处所述相同的效力。

作为证明，发行人已安排由其正式授权的官员以手工、电子或传真方式签署本说明。

 

这是此处指定的系列的注释之一，并在提到的内部义齿中提及。

日期：2025年2月3日

 

（注反之亦然）

甲骨文股份有限公司

2028年到期浮动利率票据

 

1.

利息

甲骨文股份有限公司（“发行人”）承诺按下述年利率支付本票据本金金额的利息。票据的现金利息将自支付利息的最近日期起计；如未支付利息，则自2025年2月3日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关付息日。发行人将于每个付息日按季度付息，自2025年5月3日起。利息将根据适用观察期的实际天数和一年360天计算。如任何付息日是在非营业日的某一天，则将在下一个营业日支付利息，其效力与在有关付息日相同；但如该营业日是在紧接下一个历月，则该付息日为紧接前一个营业日。

发行人应在合法范围内按票据承担的利率和逾期分期利息（不考虑任何适用的宽限期）不定期按要求支付逾期本金利息。

计息期每一天有效的票据的年利率将等于复利SOFR，加上0.760%。在与适用的利息支付日有关的每个利息支付确定日，计算代理将通过将（i）票据的未偿本金金额乘以（ii）（a）相关利息期的利率乘以（b）该观察期内的实际日历天数除以360的乘积，计算出每个利息期票据的应计利息金额。

票据的利率在任何情况下都不会高于纽约法律允许的最高利率，因为同样的利率可能会被美国普遍适用的法律修改。此外，这些票据的利率在任何情况下都不会低于零。

各计息期票据的利率和利息金额由计算机构确定。发行人可以随时变更计算代理人，不另行通知，计算代理人可以在事先书面通知发行人的情况下随时辞去计算代理人职务。计算代理将应票据任何持有人的要求，提供当时对票据有效的利率。在没有明显错误的情况下，由计算代理人进行的所有计算，就所有目的而言均为结论性的，并对发行人、票据持有人、受托人、付款代理人和计算代理人具有约束力。受托人、付款代理人或计算代理人均不承担确定是否发生了明显错误的责任，在未接到发行人通知的情况下，可以结论性地假定不存在明显错误，因此假定不承担任何责任。只要要求就票据确定复合SOFR，任何时候都会有一个计算代理。如任一当时代理的计算代理人不能或不愿代理，或该计算代理人未能适当建立任何利息期的复合SOFR，或发行人提出解除该计算代理人，发行人应另指定计算代理人。

受托人、付款代理人和计算代理人均无义务（i）监测、确定或核实SOFR或SOFR指数不可用或停止的情况，或是否或何时已经发生，或向任何其他交易方通知任何基准转换事件或相关基准替换日期的发生，（ii）选择、确定或指定任何基准替换，或其他继承或替换基准指数，或指定此类费率或指数的任何条件是否已经满足，或（iii）选择，确定或指定任何基准替代调整，或任何替代或继承指数的其他修饰语，或（iv）确定就上述任何一项而言，是否有必要或可取（如有）何种基准替代符合变更，包括但不限于对其上的任何替代价差、营业日惯例、利息确定日期或适用于此类替代或继承基准的任何其他相关方法的调整。关于上述情况，受托人、付款代理人和计算代理人各自有权在未经独立调查的情况下最终依赖发行人或其指定人所作的任何决定，并且对于在发行人的指示下采取的与此有关的行动，均不承担任何责任。

受托人、付款代理人和计算代理人均不对因无法获得SOFR、SOFR指数或其他适用的基准替换而导致其无法、未能或延迟履行其在此规定的任何职责承担责任，包括因任何其他交易方未能、无法、延迟、错误或不准确地提供《说明》条款要求或设想的、为履行该等职责而合理要求的任何指示、指示、通知或信息。受托人、付款代理人或计算代理人均不对发行人的作为或不作为或其指定人的作为或不作为，或对发行人或其指定人的任何未履行或迟延履行承担责任或承担责任，受托人、付款代理人或计算代理人也不承担监督或监督发行人或其指定人的履行的任何义务。

某些定义术语

下列用语对本说明具有下列涵义：

“Benchmark”最初是指复合SOFR，如上文定义的那样；前提是，如果复合SOFR（或计算中使用的已发布SOFR指数）或当时的基准发生了基准过渡事件及其相关的基准替换日期，那么“Benchmark”是指适用的基准替换。

“基准置换”是指发行人或其指定人自基准置换之日起可按以下顺序确定的第一个备选方案：

 

(1)

（a）相关政府机构选择或建议的替代当时基准的备用利率和（b）基准替代调整的总和；

 

(2)

（a）ISDA回落率和（b）基准替换调整的总和；或

 

(3)

以下各项之和：（a）发行人或其指定人选择的替代当时基准的替代利率，其中适当考虑到任何行业接受的利率，作为当时美元计价浮动利率票据的替代当时基准，以及（b）基准替代调整。

“基准替换调整”是指截至基准更换日，发行人或其指定人可按以下顺序确定的第一个备选方案：

 

(1)

经相关政府机构选择或推荐适用的未调整基准替代的价差调整（可能是正值或负值或零），或计算或确定该价差调整的方法；

 

(2)

适用的未调整基准替代与ISDA回落率相当的，ISDA回落率调整；或者

 

(3)

发行人或其指定人在适当考虑任何行业接受的利差调整或计算或确定这种利差调整的方法的情况下选择的利差调整（可能是正值或负值或零），用于在当时以美元计价浮动利率票据的适用的未调整基准替换取代当时的基准。

“基准替换符合性变更”是指，就任何基准替换而言，发行人或其指定人决定的任何技术、行政或操作变更（包括更改利息期的定义或解释、确定利率和支付利息的时间和频率、金额或期限的四舍五入以及其他行政事项）可能适合于以基本符合市场惯例的方式反映采用此类基准替换（或，如果发行人或其指定人认为采用该等市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者发行人或其指定人确定不存在使用基准替换的市场惯例，则以发行人或其指定人认为合理可行的其他方式）。

“基准更换日期”是指与当时的基准（包括计算其所使用的任何每日公布的组成部分）相关的以下事件最早发生的日期：

 

(1)

就“基准过渡事件”定义第（1）或（2）条而言，（a）公开声明或公布其中所指信息的日期与（b）基准管理人永久或无限期停止提供基准（或此类组成部分）的日期两者中较后者的日期；或

 

(2)

在“基准过渡事件”定义第（3）条的情况下，其中提及的公开声明或信息发布的日期。

为免生疑问，如果引起基准更换日期的事件发生在任何确定的参考时间的同一天，但早于该参考时间，则基准更换日期将被视为发生在此种确定的参考时间之前。

“基准过渡事件”是指就当时的基准（包括计算该基准时使用的每日公布部分）发生以下一项或多项事件：

 

(1)

由或代表基准管理人（或此类构成部分）发表的公开声明或公布信息，宣布该管理人已永久或无限期停止或将停止提供基准（或此类构成部分），但在该声明或公布时，不存在将继续提供基准（或此类构成部分）的继任管理人；

 

(2)

监管主管为基准管理人（或此种组成部分）、基准货币中央银行（或此种组成部分）、对基准管理人（或此种组成部分）具有管辖权的破产官员、对基准管理人（或此种组成部分）具有管辖权的解决机构或对基准管理人（或此种组成部分）具有类似破产或解决权限的法院或实体公开声明或公布信息，其中说明基准（或此类组成部分）的管理人已停止或将停止永久或无限期地提供基准（或此类组成部分），但前提是在此类声明或发布时，不存在将继续提供基准（或此类组成部分）的继任管理人；或

 

(3)

监管机构为基准管理人发布的宣布基准不再具有代表性的公开声明或信息发布。

“计算代理人”是指在发行人指定继任计算代理人之前，一直到纽约梅隆银行信托公司，N.A.为止，其后均指本协议项下当时的计算代理人。

“复合SOFR”将由计算代理按照以下公式确定（如有必要，所得百分比将四舍五入至最接近的十万分之一百分点）：

 

哪里：

“SOFR指数_开始”=对于初始利息期以外的期间，前一个付息确定日的SOFR指数值，对于初始利息期，2025年1月30日的SOFR指数值；

“SOFR指数_结束”=与适用的利息支付日相关的利息支付确定日（或在最后一个利息期，与到期日相关）上的SOFR指数值；以及

“d_C”为相关观察期的日历天数。

如果一个SOFR指数_开始或SOFR指数_结束未在相关的利息支付确定日期和基准过渡事件及其相关的基准替换日期发布SOFR，“复合SOFR”是指，在没有此类指数的适用利息期内，根据SOFR平均值公式计算的每日复利投资的收益率，以及此类公式所需的定义，发布在SOFR管理员的网站上，最初位于https://www.newyorkfed.org/markets/treasury-repo-reference-rates-information。就本条而言，SOFRR平均数复合公式及相关定义中对“计算期”的提法应改为“观察期”，并删除“即30、90或180个日历日”等字样。如果SOFR在观察期的任何一天都没有出现“i”，SOFR_i对于这一天，“i”应为在SOFR管理员网站上发布SOFR的前第一个美国政府证券营业日发布的SOFR。

“付息确定日”是指每个付息日前两个美国政府证券营业日（或，在最后一个利息期内，到期日之前）的日期。

“利息期间”指（i）自任何利息支付日（或仅就初始利息期间而言，于2025年2月3日）开始至（但不包括）下一个利息支付日的期间，或（ii）就最后一个该等利息期间而言，自（包括）紧接到期日前的利息支付日至（但不包括）到期日的期间。

“ISDA定义”是指ISDA或其任何后续版本发布的、经不时修订或补充的2006年ISDA定义，或不时发布的利率衍生工具的任何后续定义手册。

“ISDA回落调整”是指适用于参考ISDA定义的衍生品交易的价差调整（可能是正值或负值或零），将在发生与适用期限的基准相关的指数停止事件时确定。

“ISDA回落率”是指将适用于参考ISDA定义的衍生品交易的利率，在适用期限的基准出现指数终止日期时生效，但不包括适用的ISDA回落调整。

“观察期”是指，就每个利息期而言，从（包括）该相关利息期的第一个日期之前的两个美国政府证券营业日到（但不包括）该利息期的利息支付日之前的两个美国政府证券营业日的日期（或在最后一个利息期内，在到期日之前）的期间。

“参考时间”，就基准的任何确定而言，是指（1）如果基准是复合SOFR，则SOFR指数确定时间，如上面定义的时间，以及（2）如果基准不是复合SOFR，则由我们或我们的指定人员根据基准替换确定的时间符合变化。

“相关政府机构”是指美国联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行，或由美国联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行或其任何继任者正式认可或召集的委员会。

“SOFR指数”是指，就任何美国政府证券营业日而言：

 

(1)

SOFR管理员作为此类指数发布的SOFR指数值将于纽约市时间下午3：00，即紧接其后的美国政府证券营业日（“SOFR指数确定时间”）出现在SOFR管理员的网站上；前提是：

 

(2)

如果某一SOFR指数值在SOFR指数确定时间未出现如上文第（1）款规定的那样，则：（i）如果某一基准过渡事件及其相关的基准替换日期未就SOFR发生，则复合SOFR应为根据“复合SOFR”定义最后一段确定的费率，或（ii）如果某一基准过渡事件及其相关的基准替换日期已就SOFR发生，则复合SOFR应为根据下文“基准过渡事件的影响”项下所述规定确定的费率。

“SOFR”是指SOFR管理员在SOFR管理员网站上提供的每日担保隔夜融资利率。

“SOFR管理员”是指纽约联邦储备银行（或SOFR的任何继任管理员）。

“SOFR Administrator’s Website”是指纽约联邦储备银行的网站，目前位于http://www.newyorkfed.org，或任何后续来源。

“未调整基准置换”是指不含基准置换调整的基准置换。

“美国政府证券营业日”是指除周六、周日或证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天因美国政府证券交易而关闭的任何一天。

基准转换事件的影响

尽管本说明或与票据有关的其他文件（包括义齿）中有任何相反的规定，如果发行人或其指定人在相关参考时间或之前确定在确定复合SOFR方面发生了基准过渡事件及其相关的基准替换日期，则下文所列的基准替换规定此后将适用于所有确定票据应付利率。

为免生疑问，根据基准置换条款，在基准转换事件及其相关基准置换日期发生后，票据各利息期的利率将为等于基准置换和适用保证金之和的年利率。

如果发行人或其指定人确定在任何日期就基准的任何确定而言，基准过渡事件及其相关的基准更换日期发生在相关参考时间之前，则基准更换将在该日期就该确定与票据有关的所有目的以及在随后所有日期的所有确定中取代当时的基准。

与实施基准置换相关的，发行人或其指定人将有权不定期进行基准置换符合性变更。

发行人或其指定人根据本文所述的基准替代条款可能作出的任何确定、决定或选择，包括与期限、费率或调整或事件、情况或日期的发生或不发生有关的任何确定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定：（i）将是决定性的和具有约束力的，没有明显错误；（ii）如果由发行人作出，将由其全权酌情作出；（iii）如果由指定人作出，将在与发行人协商后作出，及该等指定人将不会作出发行人反对的任何该等决定、决定或选择；及（iv）即使本票据或与票据有关的其他文件（包括契约）中有任何相反的规定，亦须在未经持有人或任何其他方同意的情况下生效。

根据基准替代条款作出的任何确定、决定或选择，应由发行人或其指定人员（可能是发行人的关联机构）在上述基础上作出，在任何情况下，计算代理均不负责作出任何该等确定、决定或选择。

2.

付款代理。

最初，纽约梅隆银行信托公司，N.A.（“受托人”）将担任付款代理（“付款代理”）。发行人可以变更任何付款代理人，不向持有人发出通知。

 

3.

义齿；定义术语。

本票据是发行人（前称Ozark Holding Inc.）、甲骨文系统公司（前称甲骨文股份有限公司）和花旗银行（Citibank，N.A.）根据日期为2006年1月13日的契约（“基础契约”）发行的2028年到期的浮动利率票据（“票据”）之一，该契约经日期为2007年5月9日的补充契约（“补充契约”）修订，并由发行人花旗银行（Citibank，根据基本契约第2.01节和第2.03节签发的根据高级职员证书设立的N.A.和受托人。本票据为“证券”，票据为契约项下的“证券”。

为本说明的目的，除非本文另有定义，本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款以及在义齿根据TIA获得资格之日生效的参照1939年《信托义齿法》（15 U.S.C. Sections 77aa-77bbbb）（“TIA”）成为义齿一部分的条款。尽管本文中有任何相反的规定，票据受所有此类条款的约束，票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿的条款与本附注不一致，则以义齿的条款为准。

 

4.

面额；转让；交换。

这些票据采用记名形式，无息票，面额为2000美元，其后为1000美元的倍数。持有人应按照契约登记票据的转让或交换。发行人可要求持有人（其中包括）提供适当的背书和转让文件，并在契约允许的情况下支付与此相关的某些转让税或类似的政府收费。

 

5.

修正；补充；放弃。

除若干例外情况外，票据及与票据有关的义齿条文可予修订或补充，而任何现有的违约或违约事件或遵守某些条文，可在受该等修订、补充或放弃（作为单一类别投票）影响的义齿下所有系列未偿还证券（包括票据）的本金总额至少过半数的持有人的书面同意下予以放弃。未经任何持有人的通知或同意，有关各方可修订或补充义齿及票据，以（其中包括）纠正任何模棱两可、缺陷或不一致，或遵守监察委员会就TIA项下义齿的资格作出的任何规定，或作出不会对票据任何持有人的权利产生不利影响的任何其他变更。

6.

赎回。

票据将无法在到期日之前赎回。

 

7.

违约和补救措施。

如果义齿项下的违约事件（发行人的某些破产违约事件除外）就票据发生并仍在继续，则受托人可并应未偿票据本金至少25%的持有人的指示，以书面通知要求发行人立即偿还未偿票据的全部本金，连同所有应计和未支付的利息和溢价（如有）。如果与发行人有关的违约破产事件发生并仍在继续，则未偿票据的全部本金金额将自动立即到期并应予支付，而无需受托人或任何持有人作出任何声明或其他行为。票据持有人不得强制执行契约或票据，除非契约中有规定。受托人没有义务强制执行契约或票据，除非它已收到其合理要求的赔偿。契约允许在其中规定的某些限制下，持有当时未偿还票据本金总额多数的持有人指示受托人行使任何信托或权力。如果受托人确定扣留通知符合他们的利益，则可以向票据持有人扣留关于某些持续违约或违约事件的通知。

 

8.

认证。

在受托人以手工或电子方式签署本说明上的认证证书之前，本说明无效。

 

9.

缩略语和定义术语。

习惯上的缩写可以用在票据持有人或受让人的名义上，例如：TEN COM（=共同承租人）、TEN ENT（=整体承租人）、JT TEN（=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人）、CUST（=托管人）和U/G/m/a（=向未成年人赠送统一礼品法）。

 

10.

CUSIP号码。

根据统一证券识别程序委员会颁布的建议，发行人已安排在票据上印制CUSIP号码，以方便票据持有人。不对印在《说明》上的这些号码的准确性作出任何表示，只能依赖在此印制的其他识别号码。

 

11.

管辖法律。

纽约州的法律应管辖义齿及其本注。

分配表格

要分配这份说明，请填写以下表格：

我或我们将本说明转让给

 

（打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码）

 

（插入受让人的soc. sec.or tax ID. no.）

并不可撤销地委托代理人在发行人账簿上转让本票据。代理人可以代替另一人代其代理。

 

 

 

日期：		您的签名：

完全按照你的名字出现在这张纸条的另一面签名。

 

		签名

签字保证：

 

必须保证签字				签名

签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保，这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划（“STAMP”）或注册官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”，所有这些都是根据经修订的1934年美国证券交易法。

交换票据的时间表

本全球票据的一部分兑换实物票据或另一全球票据的一部分进行了以下交换：

 

交换日期		减少金额 本金额 全球注		增加金额 本金额 全球注		本金金额 这张全球笔记 在这种减少之后 （或增加）		获授权签署 受托人的高级职员

展品b

2028年到期的4.800%票据的形式

除非本票据由存管信托公司（一家纽约公司）（“DTC”）的授权代表向发行人或其代理人提交转让、交换或付款登记，且所发行的任何票据均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义（且任何款项均已支付给CEDE & CO。或向DTC的授权代表所要求的其他实体）进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或其他使用均属错误，因为此处的登记拥有人CEDE & CO.拥有此处的受益权益。

本票据的转让仅限于全部而非部分转让给DTC的提名人或其继任者或此类继任者的提名人，本全球票据部分的转让仅限于根据该契约的转让条款进行的转让。

就任何转让而言，持有人将向书记官长和转让代理人交付此类转让代理人可能合理要求的证明和其他信息，以确认转让符合上述限制。

甲骨文股份有限公司

2028年到期的4.800%票据

 

没有。		CUSIP编号：68389XCY9 ISIN编号：US68389XCY94 $

ORACLE CORPORATION，一家特拉华州公司（“发行人”），因收到的价值承诺将支付给CEDE & CO.或于2028年8月3日注册转让本金美元。

付息日期：2月3日和8月3日（各为“付息日”），自2025年8月3日起。

利息记录日期：1月19日及7月19日（各为“利息记录日期”）。

请参阅此处所载的本说明的进一步规定，就所有目的而言，这些规定具有与此处所述相同的效力。

作为证明，发行人已安排由其正式授权的官员以手工、电子或传真方式签署本说明。

 

这是此处指定的系列的注释之一，并在提到的内部义齿中提及。

日期：2025年2月3日

 

（注反之亦然）

甲骨文股份有限公司

2028年到期的4.800%票据

 

1.

利息

甲骨文股份有限公司（“发行人”）承诺按上述年利率支付本票据本金金额的利息。票据的现金利息将自支付利息的最近日期起计；如未支付利息，则自2025年2月3日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关付息日。发行人将于每个付息日每半年付息一次，自2025年8月3日起。利息将根据由十二个30天月份组成的360天年度计算，计算方式符合FINRA统一业务守则规则11620（b）。

发行人应在合法范围内按票据承担的利率和逾期分期利息（不考虑任何适用的宽限期）不定期按要求支付逾期本金利息。

 

2.

付款代理。

最初，纽约梅隆银行信托公司，N.A.（“受托人”）将担任付款代理。发行人可以变更任何付款代理人，不向持有人发出通知。

 

3.

义齿；定义术语。

本票据是发行人（前称Ozark Holding Inc.）、甲骨文系统公司（前称甲骨文股份有限公司）和花旗银行（Citibank，N.A.）根据日期为2006年1月13日的契约（“基础契约”）发行的2028年到期的4.800%票据（“票据”）之一，该契约经日期为2007年5月9日的补充契约（“补充契约”）修订，并由发行人花旗银行（Citibank，N.A.）和受托人之间的补充契约（“高级职员证书”，连同基础契约和补充契约，“契约”），并根据根据基本契约第2.01节和第2.03节颁发的军官证书成立。本票据为“证券”，票据为契约项下的“证券”。

为本说明的目的，除非本文另有定义，本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款以及在义齿根据TIA获得资格之日生效的参照1939年《信托义齿法》（15 U.S.C. Sections 77aa-77bbbb）（“TIA”）成为义齿一部分的条款。尽管本文中有任何相反的规定，票据受所有此类条款的约束，票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿的条款与本附注不一致，则以义齿的条款为准。

4.

面额；转让；交换。

这些票据采用记名形式，无息票，面额为2000美元，其后为1000美元的倍数。持有人应按照契约登记票据的转让或交换。发行人可要求持有人（其中包括）提供适当的背书和转让文件，并在契约允许的情况下支付与此相关的某些转让税或类似的政府收费。发行人无须在发出赎回通知前十五（15）天内发行、认证、登记任何票据或其部分的转让或交换，亦无须发行人登记全部或部分选择赎回的任何票据的转让或交换。

 

5.

修正；补充；放弃。

除若干例外情况外，票据及与票据有关的义齿条文可予修订或补充，而任何现有的违约或违约事件或遵守某些条文，可在受该等修订、补充或放弃（作为单一类别投票）影响的义齿下所有系列未偿还证券（包括票据）的本金总额至少过半数的持有人的书面同意下予以放弃。未经任何持有人的通知或同意，有关各方可修订或补充义齿及票据，以（其中包括）纠正任何模棱两可、缺陷或不一致，或遵守监察委员会就TIA项下义齿的资格作出的任何规定，或作出不会对票据任何持有人的权利产生不利影响的任何其他变更。

 

6.

赎回。

发行人可选择在2028年7月3日之前的任何时间（到期日前一个月（“2028年票面赎回日”））全部或部分赎回任何票据，每张赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入至小数点后三位）由发行人计算，相等于以下两者中的较大者：

（i）（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率加上减去（b）截至赎回日期应计利息10个基点的剩余预定支付本金及其利息的现值总和折现至赎回日（假设票据于2028年票面赎回日到期），以及

（ii）须赎回票据本金的100%，

加上，在任何一种情况下，截至赎回日的应计未付利息。

于2028年票面赎回日期或之后的任何时间，票据将可由发行人选择全部或部分赎回，赎回价格由发行人计算，相等于将予赎回的票据本金的100%，加上截至赎回日期的应计及未付利息。

尽管有上述规定，于兑付日或之前的付息日到期应付的票据分期利息，将于付息日根据票据和契约向截至有关记录日期营业时间结束时的登记持有人支付。

“国债利率”是指，就任何一个兑付日而言，由发行人按照以下两款规定确定的收益率。

国债利率应在纽约市时间下午4：15之后（或在美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率的时间之后）由发行人确定，在兑付日之前的第三个营业日，以美国联邦储备系统理事会在标题为“美国政府证券–国债恒定到期日–名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）下指定为“选定利率（每日）-H.15”（或任何后续指定或出版物）（“H.15”）的最近一次统计发布中在该日该时间之后出现的一个或多个最近一天的收益率为基础。发行人在确定国债利率时，应酌情选择：（1）H.15日国债恒定期限的收益率正好等于赎回日至2028年票面赎回日期间（“剩余期限”）；或（2）如果H.15日没有国债恒定期限正好等于剩余期限，这两种收益率–一种收益率对应于H.15上的国库恒定期限，紧接短于和一种收益率对应于H.15上的国库恒定期限，紧接长于剩余期限–并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法（使用实际天数）内插到2028年票面赎回日；或（3）如果H.15上没有此种国库恒定期限短于或长于剩余期限，H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近剩余期限。就本款而言，H.15日适用的国库恒定到期日或到期日应被视为到期日等于自兑付日起该国库恒定到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在赎回日期前的第三个营业日不再公布H.15 TCM，则发行人应根据在该赎回日期前的第二个营业日（如适用）在2028年票面赎回日到期或期限最接近2028年票面赎回日到期的美国国债的年利率，按等于纽约市时间上午11：00的半年期等值到期收益率计算国库券利率。如果没有在2028年票面赎回日到期的美国国债证券，但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与2028年票面回售日同样遥远，一种到期日在2028年票面回售日之前，另一种到期日在2028年票面回售日之后，则发行人应选择到期日在2028年票面回售日之前的美国国债证券。如果有两种或两种以上的美国国债证券在2028年票面赎回日到期，或有两种或两种以上的美国国债证券符合前一句的标准，则发行人应根据纽约市时间上午11：00该等美国国债证券的出价和要价的平均值，从这两种或多种美国国债证券中选择交易价格最接近面值的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11：00的出价和要价（以本金的百分比表示）的平均值为基础，并四舍五入到小数点后三位。

发行人在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的，对所有目的均具有约束力，不存在明显错误。

任何赎回通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式送达（或按照存托人的程序以其他方式传送）给每个待赎回票据持有人。

受托人不负责计算赎回价格。在部分赎回的情况下，将根据存托人的适用程序选择票据进行赎回。本金2000美元或以下的票据将不会被部分赎回。倘任何票据仅须部分赎回，则与票据有关的赎回通知将载明票据本金将予赎回的部分。本金金额相当于票据未赎回部分的新票据将在退保时以票据持有人的名义发行，以注销原票据。只要票据由DTC（或其他存托人）持有，则票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行。

除非发行人拖欠支付赎回价款，在赎回日期当日及之后，被要求赎回的票据或其部分将停止计息。

 

7.

违约和补救措施。

如果义齿项下的违约事件（发行人的某些破产违约事件除外）就票据发生并仍在继续，则受托人可并应未偿票据本金至少25%的持有人的指示，以书面通知要求发行人立即偿还未偿票据的全部本金，连同所有应计和未支付的利息和溢价（如有）。如果与发行人有关的违约破产事件发生并仍在继续，则未偿票据的全部本金金额将自动立即到期并应予支付，而无需受托人或任何持有人作出任何声明或其他行为。票据持有人不得强制执行契约或票据，除非契约中有规定。受托人没有义务强制执行契约或票据，除非它已收到其合理要求的赔偿。契约允许在其中规定的某些限制下，持有当时未偿还票据本金总额多数的持有人指示受托人行使任何信托或权力。如果受托人确定扣留通知符合他们的利益，则可以向票据持有人扣留关于某些持续违约或违约事件的通知。

 

8.

认证。

在受托人以手工或电子方式签署本说明上的认证证书之前，本说明无效。

 

9.

缩略语和定义术语。

习惯上的缩写可以用在票据持有人或受让人的名义上，例如：TEN COM（=共同承租人）、TEN ENT（=整体承租人）、JT TEN（=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人）、CUST（=托管人）和U/G/m/a（=向未成年人赠送统一礼品法）。

10.

CUSIP号码。

根据统一证券识别程序委员会颁布的建议，发行人已安排在票据上印制CUSIP号码，以方便票据持有人。不对印在《说明》上的这些号码的准确性作出任何表示，只能依赖在此印制的其他识别号码。

 

11.

管辖法律。

纽约州的法律应管辖义齿及其本注。

分配表格

要分配这份说明，请填写以下表格：

我或我们将本说明转让给

 

（打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码）

 

（插入受让人的soc. sec.or tax ID. no.）

并不可撤销地委托代理人在发行人账簿上转让本票据。代理人可以代替另一人代其代理。

 

 

 

日期：		您的签名：

完全按照你的名字出现在这张纸条的另一面签名。

 

		签名

签字保证：

 

必须保证签字				签名

签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保，这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划（“STAMP”）或注册官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”，所有这些都是根据经修订的1934年美国证券交易法。

交换票据的时间表

本全球票据的一部分兑换实物票据或另一全球票据的一部分进行了以下交换：

 

交换日期		减少金额 本金额 全球注		增加金额 本金额 全球注		本金金额 这张全球笔记 在这种减少之后 （或增加）		获授权签署 受托人的高级职员

展品c

2032年到期5.250%票据的形式

除非本票据由存管信托公司（一家纽约公司）（“DTC”）的授权代表向发行人或其代理人提交转让、交换或付款登记，且所发行的任何票据均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义（且任何款项均已支付给CEDE & CO。或向DTC的授权代表所要求的其他实体）进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或其他使用均属错误，因为此处的登记拥有人CEDE & CO.拥有此处的受益权益。

本票据的转让仅限于全部而非部分转让给DTC的提名人或其继任者或此类继任者的提名人，本全球票据部分的转让仅限于根据该契约的转让条款进行的转让。

就任何转让而言，持有人将向书记官长和转让代理人交付此类转让代理人可能合理要求的证明和其他信息，以确认转让符合上述限制。

甲骨文股份有限公司

2032年到期的5.250%票据

 

没有。		CUSIP编号：68389XCZ6 ISIN编号：US68389XCZ69 $

ORACLE CORPORATION，一家特拉华州公司（“发行人”），为收到的价值承诺支付给CEDEE & CO.或于2032年2月3日注册转让本金美元。

付息日期：2月3日和8月3日（各为“付息日”），自2025年8月3日起。

利息记录日期：1月19日及7月19日（各为“利息记录日期”）。

请参阅此处所载的本说明的进一步规定，就所有目的而言，这些规定具有与此处所述相同的效力。

作为证明，发行人已安排由其正式授权的官员以手工、电子或传真方式签署本说明。

 

这是此处指定的系列的注释之一，并在提到的内部义齿中提及。

日期：2025年2月3日

 

（注反之亦然）

甲骨文股份有限公司

2032年到期的5.250%票据

 

1.

利息

甲骨文股份有限公司（“发行人”）承诺按上述年利率支付本票据本金金额的利息。票据的现金利息将自支付利息的最近日期起计；如未支付利息，则自2025年2月3日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关付息日。发行人将于每个付息日每半年付息一次，自2025年8月3日起。利息将根据由十二个30天月份组成的360天年度计算，计算方式符合FINRA统一业务守则规则11620（b）。

发行人应在合法范围内按票据承担的利率和逾期分期利息（不考虑任何适用的宽限期）不定期按要求支付逾期本金利息。

 

2.

付款代理。

最初，纽约梅隆银行信托公司，N.A.（“受托人”）将担任付款代理。发行人可以变更任何付款代理人，不向持有人发出通知。

 

3.

义齿；定义术语。

本票据是发行人（前称Ozark Holding Inc.）、甲骨文系统公司（前称甲骨文股份有限公司）和花旗银行（Citibank，N.A.）根据日期为2006年1月13日的契约（“基础契约”）发行的2032年到期的5.250%票据（“票据”）之一，该契约经日期为2007年5月9日的补充契约（“补充契约”）修订，并由发行人花旗银行（Citibank，N.A.）和受托人之间的日期为2025年2月3日的高级职员证书（“高级职员证书”，连同基础契约和补充契约，“契约”），并根据根据基本契约第2.01节和第2.03节颁发的军官证书成立。本票据为“证券”，票据为契约项下的“证券”。

为本说明的目的，除非本文另有定义，本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款以及在义齿根据TIA获得资格之日生效的参照1939年《信托义齿法》（15 U.S.C. Sections 77aa-77bbbb）（“TIA”）成为义齿一部分的条款。尽管本文中有任何相反的规定，票据受所有此类条款的约束，票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿的条款与本附注不一致，则以义齿的条款为准。

4.

面额；转让；交换。

这些票据采用记名形式，无息票，面额为2000美元，其后为1000美元的倍数。持有人应按照契约登记票据的转让或交换。发行人可要求持有人（其中包括）提供适当的背书和转让文件，并在契约允许的情况下支付与此相关的某些转让税或类似的政府收费。发行人无须在发出赎回通知前十五（15）天内发行、认证、登记任何票据或其部分的转让或交换，亦无须发行人登记全部或部分选择赎回的任何票据的转让或交换。

 

5.

修正；补充；放弃。

除若干例外情况外，票据及与票据有关的义齿条文可予修订或补充，而任何现有的违约或违约事件或遵守某些条文，可在受该等修订、补充或放弃（作为单一类别投票）影响的义齿下所有系列未偿还证券（包括票据）的本金总额至少过半数的持有人的书面同意下予以放弃。未经任何持有人的通知或同意，有关各方可修订或补充义齿及票据，以（其中包括）纠正任何模棱两可、缺陷或不一致，或遵守监察委员会就TIA项下义齿的资格作出的任何规定，或作出不会对票据任何持有人的权利产生不利影响的任何其他变更。

 

6.

赎回。

发行人可选择在2031年12月3日之前的任何时间（到期日前两个月（“2032年票面赎回日”））全部或部分赎回任何票据，每张赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入至小数点后三位）由发行人计算，相等于以下两者中的较大者：

（i）（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率加上15个基点减（b）至赎回日期应计利息折现至赎回日（假设票据于2032年票面赎回日到期）的剩余预定本金及其利息的现值之和，以及

（ii）须赎回票据本金的100%，

加上，在任何一种情况下，截至赎回日的应计未付利息。

在2032年票面赎回日或之后的任何时间，票据将可由发行人选择全部或部分赎回，赎回价格由发行人计算，相当于待赎回票据本金的100%，加上截至赎回日期的应计及未付利息。

尽管有上述规定，于兑付日或之前的付息日到期应付的票据分期利息，将于付息日根据票据和契约向截至有关记录日期营业时间结束时的登记持有人支付。

“国债利率”是指，就任何一个兑付日而言，由发行人按照以下两款规定确定的收益率。

国债利率应在纽约市时间下午4：15之后（或在美国政府证券收益率由美联储系统理事会每日公布的时间之后）由发行人确定，在赎回日之前的第三个营业日，根据美国联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中指定为“选定利率（每日）-H.15”（或任何后续指定或出版物）（“H.15”）的标题“美国政府证券–国债恒定到期日–名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）中在该日期该时间之后出现的最近一天的收益率或收益率。发行人在确定国债利率时，应酌情选择：（1）H.15日国债恒定期限的收益率正好等于赎回日至2032年票面赎回日期间（“剩余期限”）；或（2）如果H.15日没有国债恒定期限正好等于剩余期限，两种收益率–一种收益率对应于H.15日的国债恒定期限，紧接短于该剩余期限，另一种收益率对应于H.15日的国债恒定期限，紧接长于该剩余期限——并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法（使用实际天数）内插到2032年票面赎回日；或（3）如果H.15日没有该等国债恒定期限短于或长于该剩余期限，H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近剩余期限。就本款而言，适用的国库恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回之日起该国库恒定到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在赎回日期前的第三个营业日不再公布H.15 TCM，则发行人应在该赎回日期前的第二个营业日，根据适用的2032年票面赎回日到期或期限最接近于2032年票面赎回日到期的美国国债，根据与纽约市时间上午11：00的半年期等值到期收益率相等的年利率计算国债利率。如果没有在2032年票面回调日到期的美国国债证券，但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与2032年票面回调日同样遥远，一种到期日在2032年票面回调日之前，另一种到期日在2032年票面回调日之后，则发行人应选择到期日在2032年票面回调日之前的美国国债证券。如有两种或两种以上美国国债证券在2032年票面赎回日到期，或有两种或两种以上美国国债证券符合上句标准，则发行人应根据纽约市时间上午11：00该等美国国债的出价和要价的平均值，从这两种或多种美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11：00的出价和要价（以本金的百分比表示）的平均值为基础，并四舍五入到小数点后三位。

发行人在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的，对所有目的均具有约束力，不存在明显错误。

任何赎回通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式送达（或按照存托人的程序以其他方式传送）给每个待赎回票据持有人。

受托人不负责计算赎回价格。在部分赎回的情况下，将根据存托人的适用程序选择票据进行赎回。本金2000美元或以下的票据将不会被部分赎回。倘任何票据仅须部分赎回，则与票据有关的赎回通知将载明票据本金将予赎回的部分。本金金额相当于票据未赎回部分的新票据将在退保时以票据持有人的名义发行，以注销原票据。只要票据由DTC（或其他存托人）持有，则票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行。

除非发行人拖欠支付赎回价款，在赎回日期当日及之后，被要求赎回的票据或其部分将停止计息。

 

7.

违约和补救措施。

如果义齿项下的违约事件（发行人的某些破产违约事件除外）就票据发生并仍在继续，则受托人可并应未偿票据本金至少25%的持有人的指示，以书面通知要求发行人立即偿还未偿票据的全部本金，连同所有应计和未支付的利息和溢价（如有）。如果与发行人有关的违约破产事件发生并仍在继续，则未偿票据的全部本金金额将自动立即到期并应予支付，而无需受托人或任何持有人作出任何声明或其他行为。票据持有人不得强制执行契约或票据，除非契约中有规定。受托人没有义务强制执行契约或票据，除非它已收到其合理要求的赔偿。契约允许在其中规定的某些限制下，持有当时未偿还票据本金总额多数的持有人指示受托人行使任何信托或权力。如果受托人确定扣留通知符合他们的利益，则可以向票据持有人扣留关于某些持续违约或违约事件的通知。

 

8.

认证。

在受托人以手工或电子方式签署本说明上的认证证书之前，本说明无效。

 

9.

缩略语和定义术语。

习惯上的缩写可以用在票据持有人或受让人的名义上，例如：TEN COM（=共同承租人）、TEN ENT（=整体承租人）、JT TEN（=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人）、CUST（=托管人）和U/G/m/a（=向未成年人赠送统一礼品法）。

10.

CUSIP号码。

根据统一证券识别程序委员会颁布的建议，发行人已安排在票据上印制CUSIP号码，以方便票据持有人。不对印在《说明》上的这些号码的准确性作出任何表示，只能依赖在此印制的其他识别号码。

 

11.

管辖法律。

纽约州的法律应管辖义齿及其本注。

分配表格

要分配这份说明，请填写以下表格：

我或我们将本说明转让给

 

（打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码）

 

（插入受让人的soc. sec.or tax ID. no.）

并不可撤销地委托代理人在发行人账簿上转让本票据。代理人可以代替另一人代其代理。

 

 

 

日期：		您的签名：

完全按照你的名字出现在这张纸条的另一面签名。

 

		签名

签字保证：

 

必须保证签字				签名

签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保，这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划（“STAMP”）或注册官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”，所有这些都是根据经修订的1934年美国证券交易法。

交换票据的时间表

本全球票据的一部分兑换实物票据或另一全球票据的一部分进行了以下交换：

 

交换日期		减少金额 本金额 全球注		增加金额 本金额 全球注		本金金额 这张全球笔记 在这种减少之后 （或增加）		获授权签署 受托人的高级职员

展品d

2035年到期的5.500%票据的形式

除非本票据由存管信托公司（一家纽约公司）（“DTC”）的授权代表向发行人或其代理人提交转让、交换或付款登记，且所发行的任何票据均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义（且任何款项均已支付给CEDE & CO。或向DTC的授权代表所要求的其他实体）进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或其他使用均属错误，因为此处的登记拥有人CEDE & CO.拥有此处的受益权益。

本票据的转让仅限于全部而非部分转让给DTC的提名人或其继任者或此类继任者的提名人，本全球票据部分的转让仅限于根据该契约的转让条款进行的转让。

就任何转让而言，持有人将向书记官长和转让代理人交付此类转让代理人可能合理要求的证明和其他信息，以确认转让符合上述限制。

甲骨文股份有限公司

2035年到期的5.500%票据

 

没有。		CUSIP编号：68389XDA0 ISIN编号：US68389XDA00 $

ORACLE CORPORATION，一家特拉华州公司（“发行人”），就收到的价值承诺向CEDEE & CO.支付或注册转让的本金金额于2035年8月3日美元。

付息日期：2月3日和8月3日（各为“付息日”），自2025年8月3日起。

利息记录日期：1月19日及7月19日（各为“利息记录日期”）。

请参阅此处所载的本说明的进一步规定，就所有目的而言，这些规定具有与此处所述相同的效力。

作为证明，发行人已安排由其正式授权的官员以手工、电子或传真方式签署本说明。

 

这是此处指定的系列的注释之一，并在提到的内部义齿中提及。

日期：2025年2月3日

 

（注反之亦然）

甲骨文股份有限公司

2035年到期的5.500%票据

 

1.

利息

甲骨文股份有限公司（“发行人”）承诺按上述年利率支付本票据本金金额的利息。票据的现金利息将自支付利息的最近日期起计；如未支付利息，则自2025年2月3日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关付息日。发行人将于每个付息日每半年付息一次，自2025年8月3日起。利息将根据由十二个30天月份组成的360天年度计算，计算方式符合FINRA统一业务守则规则11620（b）。

发行人应在合法范围内按票据承担的利率和逾期分期利息（不考虑任何适用的宽限期）不定期按要求支付逾期本金利息。

 

2.

付款代理。

最初，纽约梅隆银行信托公司，N.A.（“受托人”）将担任付款代理。发行人可以变更任何付款代理人，不向持有人发出通知。

 

3.

义齿；定义术语。

本票据是发行人（前称Ozark Holding Inc.）、甲骨文系统公司（前称甲骨文股份有限公司）和花旗银行（Citibank，N.A.）根据日期为2006年1月13日的契约（“基础契约”）发行的2035年到期的5.500%票据（“票据”）之一，该契约经日期为2007年5月9日的补充契约（“补充契约”）修订，并由发行人花旗银行（Citibank，N.A.）和受托人之间的补充契约（“高级职员证书”，连同基础契约和补充契约，“契约”），根据根据基本契约第2.01节和第2.03节签发的军官证书设立。本票据为“证券”，票据为契约项下的“证券”。

为本说明的目的，除非本文另有定义，本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款以及在义齿根据TIA获得资格之日生效的参照1939年《信托义齿法》（15 U.S.C. Sections 77aa-77bbbb）（“TIA”）成为义齿一部分的条款。尽管本文中有任何相反的规定，票据受所有此类条款的约束，票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿的条款与本附注不一致，则以义齿的条款为准。

4.

面额；转让；交换。

这些票据采用记名形式，无息票，面额为2000美元，其后为1000美元的倍数。持有人应按照契约登记票据的转让或交换。发行人可要求持有人（其中包括）提供适当的背书和转让文件，并在契约允许的情况下支付与此相关的某些转让税或类似的政府收费。发行人无须在发出赎回通知前十五（15）天内发行、认证、登记任何票据或其部分的转让或交换，亦无须发行人登记全部或部分选择赎回的任何票据的转让或交换。

 

5.

修正；补充；放弃。

除若干例外情况外，票据及与票据有关的义齿条文可予修订或补充，而任何现有的违约或违约事件或遵守某些条文，可在受该等修订、补充或放弃（作为单一类别投票）影响的义齿下所有系列未偿还证券（包括票据）的本金总额至少过半数的持有人的书面同意下予以放弃。未经任何持有人的通知或同意，有关各方可修订或补充义齿及票据，以（其中包括）纠正任何模棱两可、缺陷或不一致，或遵守监察委员会就TIA项下义齿的资格作出的任何规定，或作出不会对票据任何持有人的权利产生不利影响的任何其他变更。

 

6.

赎回。

发行人可选择在2035年5月3日之前的任何时间（到期日（“2035年票面赎回日”）前三个月）全部或部分赎回任何票据，每张赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入至小数点后三位）由发行人计算，相等于以下两者中的较大者：

（i）（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率加上15个基点减去（b）至赎回日期应计利息后贴现至赎回日（假设票据于2035年票面赎回日到期）的剩余预定本金及其利息的现值之和，以及

（ii）须赎回票据本金的100%，

加上，在任何一种情况下，截至赎回日的应计未付利息。

于2035年票面赎回日或之后的任何时间，票据将可由发行人选择全部或部分赎回，赎回价格由发行人计算，相等于将予赎回的票据本金的100%，加上截至赎回日期的应计及未付利息。

尽管有上述规定，于兑付日或之前的付息日到期应付的票据分期利息，将于付息日根据票据和契约向截至有关记录日期营业时间结束时的登记持有人支付。

“国债利率”是指，就任何一个兑付日而言，由发行人按照以下两款规定确定的收益率。

国债利率应在纽约市时间下午4：15之后（或在美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率的时间之后）由发行人确定，在兑付日之前的第三个营业日，以美国联邦储备系统理事会在标题为“美国政府证券–国债固定期限–名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）下指定为“选定利率（每日）-H.15”（或任何后续指定或出版物）（“H.15”）的最近一次统计发布中在该日该时间之后出现的一个或多个最近一天的收益率为基础。发行人在确定国债利率时，应酌情选择：（1）H.15日国债恒定期限的收益率正好等于赎回日至2035年票面赎回日期间（“剩余期限”）；或（2）如果H.15日没有国债恒定期限正好等于剩余期限，这两种收益率——一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限，紧接短于，另一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限，紧接长于剩余期限——并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法（使用实际天数）内插到2035年票面赎回日；或（3）如果H.15上没有此种国债恒定期限短于或长于剩余期限，H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近剩余期限。就本款而言，适用的国库恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回之日起该国库恒定到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在赎回日之前的第三个营业日不再公布H.15 TCM，则发行人应根据在该赎回日之前的第二个营业日（如适用）纽约市时间上午11：00等于半年期等值到期收益率的美国国债的年利率计算国库券利率，到期日或到期日最接近于2035年票面赎回日的美国国债。如果没有在2035年票面回调日到期的美国国债证券，但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与2035年票面回调日同样遥远，一种到期日在2035年票面回调日之前，另一种到期日在2035年票面回调日之后，则发行人应选择到期日在2035年票面回调日之前的美国国债证券。如有两种或两种以上美国国债证券在2035年票面赎回日到期或两种或两种以上美国国债证券符合上句标准，发行人应根据纽约市时间上午11：00该等美国国债的买入和要价的平均值，从这两种或两种以上美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11：00的出价和要价的平均值（以本金的百分比表示）为基础，并四舍五入到小数点后三位。

发行人在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的，对所有目的均具有约束力，不存在明显错误。

任何赎回通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式送达（或按照存托人的程序以其他方式传送）给每个待赎回票据持有人。

受托人不负责计算赎回价格。在部分赎回的情况下，将根据存托人的适用程序选择票据进行赎回。本金2000美元或以下的票据将不会被部分赎回。倘任何票据仅须部分赎回，则与票据有关的赎回通知将载明票据本金将予赎回的部分。本金金额相当于票据未赎回部分的新票据将在退保时以票据持有人的名义发行，以注销原票据。只要票据由DTC（或其他存托人）持有，则票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行。

除非发行人拖欠支付赎回价款，在赎回日期当日及之后，被要求赎回的票据或其部分将停止计息。

 

7.

违约和补救措施。

如果义齿项下的违约事件（发行人的某些破产违约事件除外）就票据发生并仍在继续，则受托人可并应未偿票据本金至少25%的持有人的指示，以书面通知要求发行人立即偿还未偿票据的全部本金，连同所有应计和未支付的利息和溢价（如有）。如果与发行人有关的违约破产事件发生并仍在继续，则未偿票据的全部本金金额将自动立即到期并应予支付，而无需受托人或任何持有人作出任何声明或其他行为。票据持有人不得强制执行契约或票据，除非契约中有规定。受托人没有义务强制执行契约或票据，除非它已收到其合理要求的赔偿。契约允许在其中规定的某些限制下，持有当时未偿还票据本金总额多数的持有人指示受托人行使任何信托或权力。如果受托人确定扣留通知符合他们的利益，则可以向票据持有人扣留关于某些持续违约或违约事件的通知。

 

8.

认证。

在受托人以手工或电子方式签署本说明上的认证证书之前，本说明无效。

 

9.

缩略语和定义术语。

习惯上的缩写可以用在票据持有人或受让人的名义上，例如：TEN COM（=共同承租人）、TEN ENT（=整体承租人）、JT TEN（=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人）、CUST（=托管人）和U/G/m/a（=向未成年人赠送统一礼品法）。

10.

CUSIP号码。

根据统一证券识别程序委员会颁布的建议，发行人已安排在票据上印制CUSIP号码，以方便票据持有人。不对印在《说明》上的这些号码的准确性作出任何表示，只能依赖在此印制的其他识别号码。

 

11.

管辖法律。

纽约州的法律应管辖义齿及其本注。

分配表格

要分配这份说明，请填写以下表格：

我或我们将本说明转让给

 

（打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码）

 

（插入受让人的soc. sec.or tax ID. no.）

并不可撤销地委托代理人在发行人账簿上转让本票据。代理人可以代替另一人代其代理。

 

 

 

日期：		您的签名：

完全按照你的名字出现在这张纸条的另一面签名。

 

		签名

签字保证：

 

必须保证签字				签名

签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保，这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划（“STAMP”）或注册官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”，所有这些都是根据经修订的1934年美国证券交易法。

交换票据的时间表

本全球票据的一部分兑换实物票据或另一全球票据的一部分进行了以下交换：

 

交换日期		减少金额 本金额 全球注		增加金额 本金额 全球注		本金金额 这张全球笔记 在这种减少之后 （或增加）		获授权签署 受托人的高级职员

展览e

表格6.000%于2055年到期的票据

除非本票据由存管信托公司（一家纽约公司）（“DTC”）的授权代表向发行人或其代理人提交转让、交换或付款登记，且所发行的任何票据均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义（且任何款项均已支付给CEDE & CO。或向DTC的授权代表所要求的其他实体）进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或其他使用均属错误，因为此处的登记拥有人CEDE & CO.拥有此处的受益权益。

本票据的转让仅限于全部而非部分转让给DTC的提名人或其继任者或此类继任者的提名人，本全球票据部分的转让仅限于根据该契约的转让条款进行的转让。

就任何转让而言，持有人将向书记官长和转让代理人交付此类转让代理人可能合理要求的证明和其他信息，以确认转让符合上述限制。

甲骨文股份有限公司

2055年到期的6.000%票据

 

没有。		CUSIP编号：68389XDB8 ISIN编号：US68389XDB82 $

ORACLE CORPORATION，一家特拉华州公司（“发行人”），因收到的价值承诺将支付给CEDEE & CO.或于2055年8月3日注册转让本金美元。

付息日期：2月3日和8月3日（各为“付息日”），自2025年8月3日起。

利息记录日期：1月19日及7月19日（各为“利息记录日期”）。

请参阅此处所载的本说明的进一步规定，就所有目的而言，这些规定具有与此处所述相同的效力。

作为证明，发行人已安排由其正式授权的官员以手工、电子或传真方式签署本说明。

 

这是此处指定的系列的注释之一，并在提到的内部义齿中提及。

日期：2025年2月3日

 

（注反之亦然）

甲骨文股份有限公司

2055年到期的6.000%票据

 

1.

利息

甲骨文股份有限公司（“发行人”）承诺按上述年利率支付本票据本金金额的利息。票据的现金利息将自支付利息的最近日期起计；如未支付利息，则自2025年2月3日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关付息日。发行人将于每个付息日每半年付息一次，自2025年8月3日起。利息将根据由十二个30天月份组成的360天年度计算，计算方式符合FINRA统一业务守则规则11620（b）。

发行人应在合法范围内按票据承担的利率和逾期分期利息（不考虑任何适用的宽限期）不定期按要求支付逾期本金利息。

 

2.

付款代理。

最初，纽约梅隆银行信托公司，N.A.（“受托人”）将担任付款代理。发行人可以变更任何付款代理人，不向持有人发出通知。

 

3.

义齿；定义术语。

该票据是发行人（前称Ozark Holding Inc.）、甲骨文系统公司（前称甲骨文股份有限公司）和花旗银行（Citibank，N.A.）根据日期为2006年1月13日的契约（“基础契约”）发行的2055年到期的6.000%票据（“票据”）之一，该契约经日期为2007年5月9日的补充契约（“补充契约”）修订，并由发行人花旗银行（Citibank，N.A.）和受托人之间的补充契约（“高级职员证书”，连同基础契约和补充契约，“契约”），并根据根据基本契约第2.01节和第2.03节颁发的军官证书成立。本票据为“证券”，票据为契约项下的“证券”。

为本说明的目的，除非本文另有定义，本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款以及在义齿根据TIA获得资格之日生效的参照1939年《信托义齿法》（15 U.S.C. Sections 77aa-77bbbb）（“TIA”）成为义齿一部分的条款。尽管本文中有任何相反的规定，票据受所有此类条款的约束，票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿的条款与本附注不一致，则以义齿的条款为准。

4.

面额；转让；交换。

这些票据采用记名形式，无息票，面额为2000美元，其后为1000美元的倍数。持有人应按照契约登记票据的转让或交换。发行人可要求持有人（其中包括）提供适当的背书和转让文件，并在契约允许的情况下支付与此相关的某些转让税或类似的政府收费。发行人无须在发出赎回通知前十五（15）天内发行、认证、登记任何票据或其部分的转让或交换，亦无须发行人登记全部或部分选择赎回的任何票据的转让或交换。

 

5.

修正；补充；放弃。

除若干例外情况外，票据及与票据有关的义齿条文可予修订或补充，而任何现有的违约或违约事件或遵守某些条文，可在受该等修订、补充或放弃（作为单一类别投票）影响的义齿下所有系列未偿还证券（包括票据）的本金总额至少过半数的持有人的书面同意下予以放弃。未经任何持有人的通知或同意，有关各方可修订或补充义齿及票据，以（其中包括）纠正任何模棱两可、缺陷或不一致，或遵守监察委员会就TIA项下义齿的资格作出的任何规定，或作出不会对票据任何持有人的权利产生不利影响的任何其他变更。

 

6.

赎回。

发行人可选择在2055年2月3日之前的任何时间（到期日（“2055年票面赎回日”）前六个月）全部或部分赎回任何票据，每张赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入至小数点后三位）由发行人计算，相等于以下两者中的较大者：

（i）（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率加上20个基点减去（b）截至赎回日期应计利息后折现至赎回日（假设票据于2055年票面赎回日到期）的剩余预定本金及其利息的现值之和，以及

（ii）须赎回票据本金的100%，

加上，在任何一种情况下，截至赎回日的应计未付利息。

于2055年票面赎回日期或之后的任何时间，票据将可由发行人选择全部或部分赎回，赎回价格由发行人计算，相等于将予赎回的票据本金额的100%，加上截至赎回日期的应计及未付利息。

尽管有上述规定，于兑付日或之前的付息日到期应付的票据分期利息，将于付息日根据票据和契约向截至有关记录日期营业时间结束时的登记持有人支付。

“国债利率”是指，就任何一个兑付日而言，由发行人按照以下两款规定确定的收益率。

国债利率应在纽约市时间下午4：15之后（或在美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率的时间之后）由发行人确定，在兑付日之前的第三个营业日，以美国联邦储备系统理事会在标题为“美国政府证券–国债恒定到期日–名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）下指定为“选定利率（每日）-H.15”（或任何后续指定或出版物）（“H.15”）的最近一次统计发布中在该日该时间之后出现的一个或多个最近一天的收益率为基础。发行人在确定国债利率时，应酌情选择：（1）H.15日国债恒定期限的收益率正好等于赎回日至2055年票面赎回日期间（“剩余期限”）；或（2）如果H.15日没有国债恒定期限正好等于剩余期限，两种收益率–一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限，紧接短于该剩余期限，另一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限，紧接长于该剩余期限–并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法（使用实际天数）内插到2055年票面赎回日；或（3）如果H.15上没有此种国债恒定期限短于或长于该剩余期限，H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近剩余期限。就本款而言，适用的库房恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回之日起该库房恒定到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在赎回日期前的第三个营业日不再公布H.15 TCM，则发行人应根据在该赎回日期前的第二个营业日（如适用）在2055票面赎回日到期或期限最接近2055票面赎回日到期的美国国债的年利率，根据等于纽约市时间上午11：00的半年期等值到期收益率计算国债利率。如果没有在2055年票面回调日到期的美国国债证券，但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与2055年票面回调日同样遥远，一种到期日在2055年票面回调日之前，另一种到期日在2055年票面回调日之后，则发行人应选择到期日在2055年票面回调日之前的美国国债证券。如果有两种或两种以上的美国国债证券在2055年票面赎回日到期，或有两种或两种以上的美国国债证券符合前一句的标准，发行人应根据纽约市时间上午11：00该美国国债的出价和要价的平均值，从这两种或两种以上的美国国债证券中选择交易价格最接近面值的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11：00的出价和要价（以本金的百分比表示）的平均值为基础，并四舍五入到小数点后三位。

发行人在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的，对所有目的均具有约束力，不存在明显错误。

任何赎回通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式送达（或按照存托人的程序以其他方式传送）给每个待赎回票据持有人。

受托人不负责计算赎回价格。在部分赎回的情况下，将根据存托人的适用程序选择票据进行赎回。本金2000美元或以下的票据将不会被部分赎回。倘任何票据仅须部分赎回，则与票据有关的赎回通知将载明票据本金将予赎回的部分。本金金额相当于票据未赎回部分的新票据将在退保时以票据持有人的名义发行，以注销原票据。只要票据由DTC（或其他存托人）持有，则票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行。

除非发行人拖欠支付赎回价款，在赎回日期当日及之后，被要求赎回的票据或其部分将停止计息。

 

7.

违约和补救措施。

如果义齿项下的违约事件（发行人的某些破产违约事件除外）就票据发生并仍在继续，则受托人可并应未偿票据本金至少25%的持有人的指示，以书面通知要求发行人立即偿还未偿票据的全部本金，连同所有应计和未支付的利息和溢价（如有）。如果与发行人有关的违约破产事件发生并仍在继续，则未偿票据的全部本金金额将自动立即到期并应予支付，而无需受托人或任何持有人作出任何声明或其他行为。票据持有人不得强制执行契约或票据，除非契约中有规定。受托人没有义务强制执行契约或票据，除非它已收到其合理要求的赔偿。契约允许在其中规定的某些限制下，持有当时未偿还票据本金总额多数的持有人指示受托人行使任何信托或权力。如果受托人确定扣留通知符合他们的利益，则可以向票据持有人扣留关于某些持续违约或违约事件的通知。

 

8.

认证。

在受托人以手工或电子方式签署本说明上的认证证书之前，本说明无效。

 

9.

缩略语和定义术语。

习惯上的缩写可以用在票据持有人或受让人的名义上，例如：TEN COM（=共同承租人）、TEN ENT（=整体承租人）、JT TEN（=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人）、CUST（=托管人）和U/G/m/a（=向未成年人赠送统一礼品法）。

10.

CUSIP号码。

根据统一证券识别程序委员会颁布的建议，发行人已安排在票据上印制CUSIP号码，以方便票据持有人。不对印在《说明》上的这些号码的准确性作出任何表示，只能依赖在此印制的其他识别号码。

 

11.

管辖法律。

纽约州的法律应管辖义齿及其本注。

分配表格

要分配这份说明，请填写以下表格：

我或我们将本说明转让给

 

（打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码）

 

（插入受让人的soc. sec.or tax ID. no.）

并不可撤销地委托代理人在发行人账簿上转让本票据。代理人可以代替另一人代其代理。

 

 

 

日期：		您的签名：

完全按照你的名字出现在这张纸条的另一面签名。

 

		签名

签字保证：

 

必须保证签字				签名

签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保，这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划（“STAMP”）或注册官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”，所有这些都是根据经修订的1934年美国证券交易法。

交换票据的时间表

本全球票据的一部分兑换实物票据或另一全球票据的一部分进行了以下交换：

 

交换日期		减少金额 本金额 全球注		增加金额 本金额 全球注		本金金额 这张全球笔记 在这种减少之后 （或增加）		获授权签署 受托人的高级职员

展品f

2065年到期的6.125%票据的形式

除非本票据由存管信托公司（一家纽约公司）（“DTC”）的授权代表向发行人或其代理人提交转让、交换或付款登记，且所发行的任何票据均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义（且任何款项均已支付给CEDE & CO。或向DTC的授权代表所要求的其他实体）进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或其他使用均属错误，因为此处的登记拥有人CEDE & CO.拥有此处的受益权益。

本票据的转让仅限于全部而非部分转让给DTC的提名人或其继任者或此类继任者的提名人，本全球票据部分的转让仅限于根据该契约的转让条款进行的转让。

就任何转让而言，持有人将向书记官长和转让代理人交付此类转让代理人可能合理要求的证明和其他信息，以确认转让符合上述限制。

甲骨文股份有限公司

2065年到期的6.125%票据

 

没有。		CUSIP编号：68389XDC6 ISIN编号：US68389XDC65 $

ORACLE CORPORATION，一家特拉华州公司（“发行人”），因收到的价值承诺将于2065年8月3日支付给CEDE & CO.或注册转让本金美元。

付息日期：2月3日和8月3日（各为“付息日”），自2025年8月3日起。

利息记录日期：1月19日及7月19日（各为“利息记录日期”）。

请参阅此处所载的本说明的进一步规定，就所有目的而言，这些规定具有与此处所述相同的效力。

作为证明，发行人已安排由其正式授权的官员以手工、电子或传真方式签署本说明。

 

这是此处指定的系列的注释之一，并在提到的内部义齿中提及。

日期：2025年2月3日

 

（注反之亦然）

甲骨文股份有限公司

2065年到期的6.125%票据

 

1.

利息

甲骨文股份有限公司（“发行人”）承诺按上述年利率支付本票据本金金额的利息。票据的现金利息将自支付利息的最近日期起计；如未支付利息，则自2025年2月3日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关付息日。发行人将于每个付息日每半年付息一次，自2025年8月3日起。利息将根据由十二个30天月份组成的360天年度计算，计算方式符合FINRA统一业务守则规则11620（b）。

发行人应在合法范围内按票据承担的利率和逾期分期利息（不考虑任何适用的宽限期）不定期按要求支付逾期本金利息。

 

2.

付款代理。

最初，纽约梅隆银行信托公司，N.A.（“受托人”）将担任付款代理。发行人可以变更任何付款代理人，不向持有人发出通知。

 

3.

义齿；定义术语。

本票据是发行人（前称Ozark Holding Inc.）、甲骨文系统公司（前称甲骨文股份有限公司）和花旗银行（Citibank，N.A.）根据日期为2006年1月13日的契约（“基础契约”）发行的利率为6.125%、于2065年到期的票据（“票据”）之一，该契约经日期为2007年5月9日的补充契约（“补充契约”）修订，并由发行人花旗银行（Citibank，N.A.）和受托人之间的高级职员证书（“高级职员证书”，连同基础契约和补充契约，“契约”），根据根据基本契约第2.01节和第2.03节签发的军官证书设立。本票据为“证券”，票据为契约项下的“证券”。

为本说明的目的，除非本文另有定义，本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款以及在义齿根据TIA获得资格之日生效的参照1939年《信托义齿法》（15 U.S.C. Sections 77aa-77bbbb）（“TIA”）成为义齿一部分的条款。尽管本文中有任何相反的规定，票据受所有此类条款的约束，票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿的条款与本附注不一致，则以义齿的条款为准。

4.

面额；转让；交换。

这些票据采用记名形式，无息票，面额为2000美元，其后为1000美元的倍数。持有人应按照契约登记票据的转让或交换。发行人可要求持有人（其中包括）提供适当的背书和转让文件，并在契约允许的情况下支付与此相关的某些转让税或类似的政府收费。发行人无须在发出赎回通知前十五（15）天内发行、认证、登记任何票据或其部分的转让或交换，亦无须发行人登记全部或部分选择赎回的任何票据的转让或交换。

 

5.

修正；补充；放弃。

除若干例外情况外，票据及与票据有关的义齿条文可予修订或补充，而任何现有的违约或违约事件或遵守某些条文，可在受该等修订、补充或放弃（作为单一类别投票）影响的义齿下所有系列未偿还证券（包括票据）的本金总额至少过半数的持有人的书面同意下予以放弃。未经任何持有人的通知或同意，有关各方可修订或补充义齿及票据，以（其中包括）纠正任何模棱两可、缺陷或不一致，或遵守监察委员会就TIA项下义齿的资格作出的任何规定，或作出不会对票据任何持有人的权利产生不利影响的任何其他变更。

 

6.

赎回。

发行人可选择在2065年2月3日之前的任何时间（到期日前六个月（“2065票面赎回日”））全部或部分赎回任何票据，每张赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入至小数点后三位）由发行人计算，相等于以下两者中的较大者：

（i）（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率加上25个基点减（b）至赎回日期应计利息折现至赎回日（假设票据于2065年票面赎回日到期）的剩余预定本金及其利息的现值之和，以及

（ii）须赎回票据本金的100%，

加上，在任何一种情况下，截至赎回日的应计未付利息。

于2065点票面赎回日期或之后的任何时间，票据将可由发行人选择全部或部分赎回，赎回价格由发行人计算，相等于将予赎回的票据本金的100%，加上截至赎回日期的应计及未付利息。

尽管有上述规定，于兑付日或之前的付息日到期应付的票据分期利息，将于付息日根据票据和契约向截至有关记录日期营业时间结束时的登记持有人支付。

“国债利率”是指，就任何一个兑付日而言，由发行人按照以下两款规定确定的收益率。

国债利率应在纽约市时间下午4：15之后（或在美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率的时间之后）由发行人确定，在兑付日之前的第三个营业日，以美国联邦储备系统理事会在标题为“美国政府证券–国债恒定到期日–名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）下指定为“选定利率（每日）-H.15”（或任何后续指定或出版物）（“H.15”）的最近一次统计发布中在该日该时间之后出现的一个或多个最近一天的收益率为基础。发行人在确定国债利率时，应酌情选择：（1）H.15日国债恒定期限的收益率正好等于赎回日至2065票面赎回日期间（“剩余期限”）；或（2）如果H.15日没有国债恒定期限正好等于剩余期限，这两种收益率–一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限，紧接短于该剩余期限，另一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限，紧接长于该剩余期限–并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法（使用实际天数）内插到2065票面赎回日；或（3）如果H.15上没有此种国债恒定期限短于或长于该剩余期限，H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近剩余期限。就本款而言，适用的库房恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回之日起该库房恒定到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在赎回日期前的第三个营业日不再公布H.15 TCM，则发行人应根据在该赎回日期前的第二个营业日（如适用）在2065票面赎回日到期或期限最接近于2065票面赎回日到期的美国国债的年利率，根据与纽约市时间上午11：00的半年期等值到期收益率相等的年利率计算国债利率。如果没有在2065票面赎回日到期的美国国债证券，但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与2065票面回售日同样遥远，一种到期日在2065票面回售日之前，另一种到期日在2065票面回售日之后，则发行人应选择到期日在2065票面回售日之前的美国国债证券。如有两种或两种以上美国国债证券在2065年票面赎回日到期，或有两种或两种以上美国国债证券符合上句标准，则发行人应根据纽约市时间上午11：00该等美国国债的出价和要价的平均值，从这两种或两种以上美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11：00的出价和要价的平均值（以本金的百分比表示）为基础，并四舍五入到小数点后三位。

发行人在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的，对所有目的均具有约束力，不存在明显错误。

任何赎回通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式送达（或按照存托人的程序以其他方式传送）给每个待赎回票据持有人。

受托人不负责计算赎回价格。在部分赎回的情况下，将根据存托人的适用程序选择票据进行赎回。本金2000美元或以下的票据将不会被部分赎回。倘任何票据仅须部分赎回，则与票据有关的赎回通知将载明票据本金将予赎回的部分。本金金额相当于票据未赎回部分的新票据将在退保时以票据持有人的名义发行，以注销原票据。只要票据由DTC（或其他存托人）持有，则票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行。

除非发行人拖欠支付赎回价款，在赎回日期当日及之后，被要求赎回的票据或其部分将停止计息。

 

7.

违约和补救措施。

如果义齿项下的违约事件（发行人的某些破产违约事件除外）就票据发生并仍在继续，则受托人可并应未偿票据本金至少25%的持有人的指示，以书面通知要求发行人立即偿还未偿票据的全部本金，连同所有应计和未支付的利息和溢价（如有）。如果与发行人有关的违约破产事件发生并仍在继续，则未偿票据的全部本金金额将自动立即到期并应予支付，而无需受托人或任何持有人作出任何声明或其他行为。票据持有人不得强制执行契约或票据，除非契约中有规定。受托人没有义务强制执行契约或票据，除非它已收到其合理要求的赔偿。契约允许在其中规定的某些限制下，持有当时未偿还票据本金总额多数的持有人指示受托人行使任何信托或权力。如果受托人确定扣留通知符合他们的利益，则可以向票据持有人扣留关于某些持续违约或违约事件的通知。

 

8.

认证。

在受托人以手工或电子方式签署本说明上的认证证书之前，本说明无效。

 

9.

缩略语和定义术语。

习惯上的缩写可以用在票据持有人或受让人的名义上，例如：TEN COM（=共同承租人）、TEN ENT（=整体承租人）、JT TEN（=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人）、CUST（=托管人）和U/G/m/a（=向未成年人赠送统一礼品法）。

10.

CUSIP号码。

根据统一证券识别程序委员会颁布的建议，发行人已安排在票据上印制CUSIP号码，以方便票据持有人。不对印在《说明》上的这些号码的准确性作出任何表示，只能依赖在此印制的其他识别号码。

 

11.

管辖法律。

纽约州的法律应管辖义齿及其本注。

分配表格

要分配这份说明，请填写以下表格：

我或我们将本说明转让给

 

（打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码）

 

（插入受让人的soc. sec.or tax ID. no.）

并不可撤销地委托代理人在发行人账簿上转让本票据。代理人可以代替另一人代其代理。

 

 

 

日期：		您的签名：

完全按照你的名字出现在这张纸条的另一面签名。

 

		签名

签字保证：

 

必须保证签字				签名

签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保，这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划（“STAMP”）或注册官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”，所有这些都是根据经修订的1934年美国证券交易法。

交换票据的时间表

本全球票据的一部分兑换实物票据或另一全球票据的一部分进行了以下交换：

 

交换日期		减少金额 本金额 全球注		增加金额 本金额 全球注		本金金额 这张全球笔记 在这种减少之后 （或增加）		获授权签署 受托人的高级职员