|
|
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)节的季度报告
|
|
|
根据1934年证券交易法第13或15(d)条的过渡报告
|
|
|
|
|
|
(公司所在州或其他司法管辖区或组织)
|
(I.R.S.雇主识别号)
|
|
|
|
|
|
(主要行政办公室地址)
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(邮政编码)
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各类名称
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贸易
符号
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每个交易所的名称
在哪个注册
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大型加速披露公司
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☐
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加速披露公司
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☐
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☒
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较小的报告公司
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|
|
新兴成长型公司
|
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页码
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|
第一部分财务信息
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|
第1项。
|
财务报表
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3
|
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|
3
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|||
|
4
|
|||
|
5
|
|||
|
6
|
|||
|
7
|
|||
|
第2项。
|
22
|
||
|
第3项。
|
25
|
||
|
第4项。
|
26
|
||
|
第二部分。其他信息
|
|||
|
第1项。
|
26
|
||
|
项目1A。
|
26
|
||
|
第2项。
|
27
|
||
|
第3项。
|
27
|
||
|
第4项。
|
27
|
||
|
第5项。
|
27
|
||
|
第6项。
|
28
|
||
| • |
我们选择合适的目标企业或企业的能力;
|
| • |
我们完成初始业务合并的能力;
|
| • |
我们对潜在目标企业或企业业绩的期望;
|
| • |
在我们最初的业务合并后,我们成功地保留或招聘了我们的高级职员、关键员工或董事,或要求对其进行变更;
|
| • |
我们的管理人员和董事将他们的时间分配给其他业务,并可能与我们的业务或批准我们的初始业务合并存在利益冲突;
|
| • |
我们获得额外融资以完成我们初始业务合并的潜在能力;
|
| • |
我们的潜在目标业务池;
|
| • |
由于新冠疫情导致的持续不确定性,我们有能力完成初始业务合并;
|
| • |
我们的管理人员和董事产生许多潜在业务合并机会的能力;
|
| • |
我们公共证券的潜在流动性和交易;
|
| • |
我们的证券缺乏市场;
|
| • |
使用未在信托账户中持有或我们无法从信托账户余额的利息收入中获得的收益;
|
| • |
信托账户不受第三方索赔的约束;或者
|
| • |
我们首次公开募股后的财务业绩。
|
| 第1项。 |
简明财务报表。
|
|
2022年6月30日
(未经审计)
|
2021年12月31日
|
|||||||
|
物业、厂房及设备
|
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|
当前资产:
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|
现金
|
$
|
|
$
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|
预付费用
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|
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|
流动资产总额
|
|
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|
信托账户中持有的投资
|
|
|
||||||
|
总资产
|
$
|
|
$
|
|
||||
|
负债、可能赎回的A类普通股和股东赤字
|
||||||||
|
流动负债:
|
||||||||
|
应付账款
|
$
|
|
$
|
|
||||
|
应计费用
|
|
|
||||||
|
流动负债合计
|
|
|
||||||
|
营运资金贷款-关联方,公允价值
|
|
|
||||||
|
衍生权证负债
|
|
|
||||||
|
递延承销费
|
|
|
||||||
|
负债总额
|
|
|
||||||
|
承诺及或有事项(注6)
|
||||||||
|
A类普通股;
|
|
|
||||||
|
股东赤字:
|
||||||||
|
优先股,$
|
|
|
||||||
|
A类普通股,$
|
|
|
||||||
|
B类普通股,$
|
|
|
||||||
|
额外实收资本
|
|
|
||||||
|
累计赤字
|
( |
)
|
( |
)
|
||||
|
股东赤字总额
|
( |
)
|
( |
)
|
||||
|
总负债、可能赎回的A类普通股和股东赤字
|
$
|
|
$
|
|
||||
|
截至6月30日止三个月,
|
六个月
截至2022年6月30日
|
期间从
2021年3月8日
(成立)通过
2021年6月30日
|
||||||||||||||
| 2022 | 2021 |
|||||||||||||||
|
一般及行政开支
|
$
|
|
$ |
|
$ |
|
$
|
|
||||||||
|
运营损失
|
( |
)
|
( |
) | ( |
) |
( |
)
|
||||||||
|
其他收入(费用):
|
||||||||||||||||
|
衍生权证负债公允价值变动
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
营运资金贷款公允价值变动-关联方
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
信托账户中持有的投资收入
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
其他收入总额
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
净收入(亏损)
|
$
|
|
$ | ( |
) | $ |
|
$
|
( |
)
|
||||||
|
加权平均A类普通股可能被赎回、基本和稀释
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
每股普通股的基本和摊薄净收入,可能赎回的A类普通股
|
$
|
|
$ |
|
$ |
|
$
|
|
||||||||
|
加权平均B类普通股,基本股和稀释股
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
每股普通股、B类普通股的基本和摊薄净收益(亏损)
|
$
|
|
$ | ( |
) | $ |
|
$
|
( |
)
|
||||||
|
|
截至2022年6月30日止三个月和六个月
|
|||||||||||||||||||
|
|
B类普通股
|
附加的
已付
资本
|
累计
赤字
|
合计
股东
赤字
|
||||||||||||||||
|
|
分享
|
数量
|
||||||||||||||||||
|
余额-2021年12月31日
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
( |
)
|
$
|
( |
)
|
|||||||||
|
净收入
|
-
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
余额-2022年3月31日
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
( |
)
|
$
|
( |
)
|
|||||||||
|
将A类普通股重新计量为赎回价值
|
- |
|
|
( |
) | ( |
) | |||||||||||||
| 净收入 |
- |
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 余额-2022年6月30日 |
|
$ |
|
$ |
|
$ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||
|
2021年3月8日(开始)至2021年6月30日期间
|
||||||||||||||||||||
|
B类普通股
|
附加的
已付
资本
|
累计
赤字
|
合计
股东
赤字
|
|||||||||||||||||
|
分享
|
数量
|
|||||||||||||||||||
|
余额-2021年3月8日(开始)
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
|||||||||||
|
向保荐人发行B类普通股
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
净亏损
|
-
|
|
|
( |
)
|
( |
)
|
|||||||||||||
|
余额-2021年3月31日
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
( |
)
|
$
|
( |
)
|
|||||||||
| 净亏损 |
- |
|
|
( |
) | ( |
) | |||||||||||||
| 余额-2021年6月30日 |
|
$ |
|
$ |
|
$ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||
|
结束的六个月
2022年6月30日
|
从三月开始的期间
2021年8月(成立)至
2021年6月30日
|
|||||||
|
经营活动产生的现金流量:
|
||||||||
|
净收入(亏损)
|
$
|
|
$
|
( |
)
|
|||
|
调整净收入(亏损)与经营活动中使用的净现金亏损:
|
||||||||
|
为换取向保荐人发行B类普通股而支付的一般和管理费用
|
|
|
||||||
|
保荐人根据营运资金贷款支付的一般和行政费用
|
|
|
||||||
|
保荐人根据本票支付的一般和行政费用
|
|
|
||||||
|
衍生权证负债公允价值变动
|
( |
)
|
|
|||||
|
营运资金贷款公允价值变动-关联方
|
( |
)
|
|
|||||
|
信托账户中持有的投资收入
|
( |
)
|
|
|||||
|
经营资产和负债的变化:
|
||||||||
|
预付费用
|
( |
)
|
|
|||||
|
应付账款
|
|
|
||||||
|
应计费用
|
( |
)
|
|
|||||
|
经营活动所用现金净额
|
( |
)
|
|
|||||
|
筹资活动产生的现金流量:
|
||||||||
|
营运资金贷款所得款项-关联方
|
|
|
||||||
|
筹资活动提供的现金净额
|
|
|
||||||
|
现金净变动
|
( |
)
|
|
|||||
|
现金-期初
|
|
|
||||||
|
现金-期末
|
$
|
|
$
|
|
||||
|
非现金投融资活动的补充披露:
|
||||||||
|
包括在应付账款中的递延发行成本
|
$
|
|
$
|
|
||||
|
包括在应计费用中的递延发行成本
|
$
|
|
$
|
|
||||
|
保荐人根据承兑票据支付的递延发行成本
|
$ |
|
$ |
|
||||
|
将A类普通股重新计量为赎回价值
|
$ |
|
$ |
|
||||
| • |
第1级,定义为可观察输入数据,例如活跃市场中相同工具的报价(未经调整);
|
|
•
|
第2级,定义为除活跃市场报价之外的可直接或间接观察的输入数据,例如活跃市场中类似工具的报价或非活跃市场中相同或类似工具的报价;和
|
|
•
|
第3级,定义为存在很少或没有市场数据的不可观察输入值,因此要求主体制定自己的假设,例如源自估值技术的估值,其中一项或多项重要输入值或重要价值驱动因素不可观察。
|
|
结束的三个月
2022年6月30日
|
结束的三个月
2021年6月30日
|
|||||||||||||||
| A级 |
B级 |
A级
|
B级
|
|||||||||||||
|
分子:
|
||||||||||||||||
|
净收入(亏损)的分配
|
$ |
|
$ |
|
$
|
|
$ | ( |
) | |||||||
|
分母:
|
||||||||||||||||
|
加权平均已发行普通股、基本股和稀释股
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
每股普通股基本和摊薄净收益(亏损)
|
$ |
|
$ |
|
$
|
|
$
|
( |
)
|
|||||||
|
结束的六个月
2022年6月30日
|
自2021年3月8日起的期间
(开始)至2021年6月30日
|
|||||||||||||||
| A级 | B级 |
A级
|
B级
|
|||||||||||||
|
分子:
|
||||||||||||||||
|
净收入(亏损)的分配
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ | ( |
) | |||||||
|
分母:
|
||||||||||||||||
|
加权平均已发行普通股、基本股和稀释股
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
每股普通股基本和摊薄净收益(亏损)
|
$ |
|
$ |
|
$
|
|
$
|
( |
)
|
|||||||
|
总收益
|
$
|
|
||
|
较少的:
|
||||
|
发行时分配给公开认股权证的收益
|
( |
)
|
||
|
分配给可能赎回的A类股份的发行成本
|
( |
)
|
||
|
加:
|
||||
|
可能赎回的A类普通股的增加
|
|
|||
|
可能在2021年12月31日赎回的A类普通股
|
$
|
|
||
| 可能赎回的A类普通股的赎回价值增加 |
|
|||
| 可能在2022年6月30日赎回的A类普通股 |
$ |
|
| • |
全部而非部分;
|
| • |
价格为$ |
| • |
在至少 |
| • |
当且仅当A类普通股的最后报告售价(“收盘价”)等于或超过$ |
| • |
全部而非部分;
|
| • |
价格为$ |
| • |
当且仅当A类普通股的收盘价等于或超过$ |
| • |
如果任何A类普通股的收盘价 |
|
2022年6月30日
|
||||||||||||
|
描述
|
活跃报价
市场
(级别1)
|
重要的其他
可观察的输入
(级别2)
|
重要的其他
不可观察的输入
(级别3)
|
|||||||||
|
资产:
|
||||||||||||
|
信托账户中持有的投资
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
|
负债:
|
||||||||||||
|
衍生负债-公开认股权证
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
|
衍生负债-私募认股权证
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
|
营运资金贷款-关联方
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
|
描述
|
活跃报价
市场
(级别1)
|
重要的其他
可观察的输入
(级别2)
|
重要的其他
不可观察的输入
(级别3)
|
|||||||||
|
资产:
|
||||||||||||
|
信托账户中持有的投资
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
|
负债:
|
||||||||||||
|
衍生负债-公开认股权证
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
|
衍生负债-私募认股权证
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
|
|
2021年12月31日
|
2022年6月30日
|
||||||
|
行使价
|
$
|
|
$
|
|
||||
|
股票价格
|
$
|
|
$
|
|
||||
|
波动性
|
|
%
|
|
%
|
||||
|
无风险利率
|
|
%
|
|
%
|
||||
|
股息收益率
|
|
%
|
|
%
|
||||
|
预计初始业务合并日期的年数
|
|
|
||||||
|
到期年数
|
|
|
||||||
|
企业合并的概率
|
|
%
|
|
%
|
||||
|
3级前滚:
|
认股权证
|
营运资金贷款-
关联方
|
||||||
|
第3级-2021年12月31日的负债
|
$
|
|
|
|||||
|
将公开认股权证转移至第1级
|
( |
)
|
|
|||||
|
私募认股权证公允价值变动
|
( |
)
|
|
|||||
|
营运资金贷款借款-关联方
|
|
|
||||||
|
营运资金贷款公允价值变动-关联方
|
|
( |
)
|
|||||
|
第3级-2022年3月31日的负债和营运资金贷款
|
$
|
|
$
|
|
||||
| 私募认股权证公允价值变动 | ( |
) |
|
|||||
| 营运资金贷款借款-关联方 |
|
|
||||||
| 营运资金贷款公允价值变动-关联方 |
|
( |
) | |||||
| 第3级-2022年6月30日的负债和营运资金贷款 | $ |
|
$ |
|
||||
| 第2项。 |
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。
|
| 第3项。 |
关于市场风险的定量和定性披露
|
| 第4项。 |
控制和程序
|
| 第1项。 |
法律诉讼
|
| 项目1A。 |
风险因素
|
| 第2项。 |
股权证券的未登记销售和收益的使用
|
| 第3项。 |
高级证券违约
|
| 第4项。 |
矿山安全披露
|
| 第5项。 |
其他信息
|
| 第6项。 |
展品。
|
|
附件
数字
|
附件说明
|
|
经修订和重述的组织章程大纲和章程(1)
|
|
|
Continental Stock Transfer & Trust Company与本公司的认股权证协议(1)
|
|
|
样本单位证书表格(参考公司于2021年10月15日提交的表格S-1中的附件 4.1(文件编号:333-260302))
|
|
|
A类普通股票样本表格(参考公司于2021年10月15日提交的表格S-1中的附件 4.2(文件编号:333-260302))
|
|
|
样本认股权证表格(参考公司于2021年10月15日提交的表格S-1中的附件 4.3(文件编号:333-260302))
|
|
|
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条通过的《证券交易法》第13a-14(a)条和第15(d)-14(a)条对首席执行官的认证
|
|
|
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条通过的《证券交易法》第13a-14(a)条和第15(d)-14(a)条对首席财务官的认证
|
|
|
根据18 U.S.C.第1350条,根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过。
|
|
|
根据18 U.S.C.认证首席财务官第1350条,根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过。
|
|
|
101.INS *
|
XBRL实例文档。
|
|
101.施*
|
XBRL分类扩展架构。
|
|
101.CAL *
|
XBRL分类扩展计算链接库。
|
|
101.DEF *
|
XBRL分类法扩展定义链接库。
|
|
101.实验室*
|
XBRL分类扩展标签链接库。
|
|
101.预*
|
XBRL分类扩展演示链接库。
|
|
104
|
封面页交互式数据文件(嵌入在内联XBRL文档中并包含在附件 101中)。
|
|
*
|
随此提交。
|
|
**
|
随附
|
|
Sculptor Acquisition Corp I
|
|||
|
日期:
|
2022年8月11日
|
签名:
|
/s/Steven Orbuch
|
|
名称:
|
Steven Orbuch
|
||
|
职位:
|
首席执行官
(首席执行官)
|
||
|
日期:
|
2022年8月11日
|
签名:
|
/s/Dava Ritchea
|
|
名称:
|
Dava Ritchea
|
||
|
职位:
|
首席财务官
(首席财务及会计主任)
|