美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期)
儒博实业公司
(其章程所指明的注册人的确切名称)
(国家或其他法团管辖)
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| (委员会档案编号) | (IRS雇主识别号) | |
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| (主要执行办公室地址) | (邮编) | |
(941) 556-2601
(注册人的电话号码,包括区号)
(原姓名或地址,如自上次报告后已更改)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)条注册的证券:
| 各班级名称 |
交易 |
各交易所名称 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目2.03 | 设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。 |
本报告关于表格8-K的项目8.01中提供的信息通过引用并入本项目2.03。
| 项目8.01 | 其他活动。 |
2025年8月12日,儒博实业公司(“公司”)完成了本金总额为2,000,000,000美元的优先无抵押票据的发行和销售,该票据包括:(i)其2028年到期的4.250%优先票据(“2028年票据”)的本金总额为500,000,000美元,(ii)其2030年到期的4.450%优先票据(“2030年票据”)的本金总额为500,000,000美元,以及(iii)其2035年到期的5.100%优先票据(与2028年票据和2030年票据合称“票据”)的本金总额为1,000,000,000美元,根据公司与BoFA Securities,Inc.于2025年8月7日签订的承销协议,J.P. Morgan Securities LLC和富国银行 Securities,LLC作为其附表1所列几家承销商的代表。票据的发行依据的是公司与ComputerShare Trust Company,N.A.(作为接替富国银行银行、National Association的受托人)签订的日期为2018年11月26日的契约(“契约”),并辅以日期为2025年8月12日的高级职员证书(“高级职员证书”)。
票据根据公司日期为2024年10月24日的S-3ASR表格注册声明(注册号333-282807)(包括其中所载的招股章程(“注册声明”)、相关的初步招股章程补充文件(日期为2025年8月7日)及最终招股章程补充文件(日期为2025年8月7日)发售及出售。
承销协议在此备案,作为附件 1.1。票据的重要条款和条件在作为附件 4.1提交并以引用方式并入本文的高级职员证书中列出,并在作为S-3ASR表格上的注册声明(注册号333-228532)的注册声明(注册号333-228532)提交的Indenture中列出。
上述对票据和与本次交易有关的其他文件的描述并不完整,而是通过引用这些票据和文件的全文对其整体进行限定,这些票据和文件的表格或副本作为附件(或通过引用并入)附在表格8-K上的本当前报告中,并通过引用并入本文。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
(d)展品。
| 1.1 | 儒博实业,Inc.与BoFA Securities,Inc.、J.P. Morgan Securities LLC和富国银行 Securities,LLC(作为其附表1所列几家承销商的代表)于2025年8月7日签署的承销协议。 | |
| 4.1 | 载列票据条款的人员证明书(附票据表格)。 | |
| 5.1 | 众达观点。 | |
| 23.1 | Jones Day的同意(载于附件 5.1中)。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件(嵌入在XBRL在线文档中) | |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| 儒博实业公司 | ||||||
| (注册人) | ||||||
| 日期:2025年8月12日 | 签名: | /s/Jason P. Conley |
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| Jason P. Conley | ||||||
| 执行副总裁兼首席财务官 | ||||||