附件 4.1
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林德公司
三个月欧元同业拆借利率+ 0.220%欧元600,000，000欧元无担保
2027年11月20日到期票据
条款与条件
| 发行人： | 林德公司 | |||
| 发行人LEI： | 5299003QR1WT0EF88V51 | |||
| 发行人评级： | A2（稳定）by Moody’s/A（稳定）by 标普 | |||
| 预期发行评级： | A2 by Moody’s/A by 标普 | |||
| 票据的形式： | 不记名形式；这些票据作为新的全球票据发行，最初由可兑换为永久全球票据的临时全球票据表示 | |||
| 说明的现况： | 高级，无抵押 | |||
| 货币： | 欧元（"欧元”或“€”) | |||
| 名义金额： | €600,000,000 | |||
| 定价日期： | 2025年11月13日 | |||
| 结算日期： | 2025年11月20日（T + 5日） | |||
| 到期日： | 2027年11月20日 | |||
| 首个证券变动日： | 2026年2月20日 | |||
| 票据期限： | 2年 | |||
| 利率： | 三个月欧元同业拆借利率加22bps，按季度重置 | |||
| 最低利率： | 0.000% | |||
| 付息日期： | 2月20日、5月20日、8月20日、11月20日，2026年2月20日开始 | |||
| 发行/重新报价价格： | 100%的名义金额 | |||
| 赎回： | 100% | |||
| 费用： | 12.5bps的名义金额（包括10bps的基本费用1/2.5bps酌情费2) | |||
| 全押价格（扣除费用）： | 名义金额的99.875% | |||
| 净收益： | €599,250,000 | |||
| 参考利率： | 三个月欧元同业拆借利率 | |||
| 参考屏幕页： | 路透EURIBOR01 | |||
| 营业天数： | T2 | |||
| 利率条款： | Act/360（ICMA）日计数分数，从2026年2月20日开始，于2月20日、5月20日、8月20日和11月20日按季度支付欠款 | |||
| 利息厘定日期： | 有关利息期开始前的第二个T2营业日 | |||
| 工作日惯例： | 修改关注，调整 | |||
| 面额： | 100,000欧元 | |||
| 1个月票面利率： | 适用 | |||
| 控制权变更认沽： | 持有人在控制权变更时被看平 | |||
| 文档： | 根据日期为2025年5月8日的基准招募说明书发行人的债 | |||
1将在活跃账簿管理人（各占26%）、联席管理人集团A（各占3%）、联席管理人集团B（Bayerische Landesbank、Landesbank Hessen-Th ü ringen Girozentrale、Landesbank Baden-W ü rttemberg、Skandinaviska Enskilda Banken AB（Publ）、纽约梅隆银行 Capital Markets，LLC、Australia and New Zealand Banking Group Limited分别占1.65%）
2在活跃账簿管理人之间平均分配
1
| 发行方案（the "基地 招股说明书”），并辅以1St2025年8月21日的补充和a 2nd2025年10月31日的补充 | ||||
| 所得款项用途： | 一般公司用途 | |||
| 管辖法律： | 德国人 | |||
| 目标市场（MIFID II和英国MIFIR产品治理）： | 制造商目标市场（MiFID II产品治理和英国MiFIR产品治理规则）仅为符合条件的交易对手和专业客户（所有分销渠道）。在欧洲经济区或英国没有对零售的销售。将不准备PRIIPs或英国PRIIPs关键信息文件（KID）。 | |||
| 上市： | 卢森堡证券交易所EuroMTF | |||
| 销售限制： | 根据基本招股书 | |||
| 清算系统： | Clearstream Banking Luxembourg/Euroclear | |||
| 安全代码： | ISIN：XS3226607409/通用代码：322660740 | |||
| 结算银行： | 法国兴业银行 | |||
| 计算剂： | 计算代理机构应为具有相关专门知识的独立国际地位银行或独立财务顾问，由发行人选定 | |||
| 活跃账簿管理人： | HSBC Continental Europe，Soci é t é G é n é rale（B & D），UniCredit Bank AG | |||
| 共同管理人A组： | Bank of China（Europe）S.A.，Banco Bilbao Vizcaya Argentaria，S.A.，Banco Santander, S.A.，渣打银行 | |||
| 共同管理人B组： | 澳新银行集团有限公司、Bayerische Landesbank、Landesbank黑森-图林根Girozentrale，Landesbank巴登-符腾堡州，Skandinaviska Enskilda Banken AB（Publ），纽约梅隆银行资本市场有限责任公司 | |||
2
林德公司
3.125% 11月20日到期的650,000，000欧元无抵押票据
2032
条款与条件
| 发行人： | 林德公司 | |||
| 发行人LEI： | 5299003QR1WT0EF88V51 | |||
| 发行人评级： | A2（稳定）by Moody’s/A（稳定）by 标普 | |||
| 预期发行评级： | A2 by Moody’s/A by 标普 | |||
| 票据的形式： | 不记名形式；这些票据作为新的全球票据发行，最初由可兑换为永久全球票据的临时全球票据表示 | |||
| 说明的现况： | 高级，无抵押 | |||
| 货币： | 欧元（"欧元”或“€”) | |||
| 名义金额： | €650,000,0000 | |||
| 定价日期： | 2025年11月13日 | |||
| 结算日期： | 2025年11月20日（T + 5日） | |||
| 到期日： | 2032年11月20日 | |||
| 首个证券变动日： | 2026年11月20日 | |||
| 票据期限： | 7年 | |||
| EUR-MS上的价差： | + 70个基点 | |||
| 欧元-MS利率（p.a.）： | 2.544% | |||
| 重新报价产量（p.a.）： | 3.244% | |||
| 息票（年票）： | 每年3.125% | |||
| 发行/重新报价价格： | 名义金额的99.265% | |||
| 赎回： | 100% | |||
| 费用： | 22.5bps的名义金额（包括17.5bps的基本费用3/5bps酌情费4) | |||
| 全押价格（扣除费用）： | 名义金额的99.040% | |||
| 净收益： | €643,760,000 | |||
| 基准外滩： | DBR 21/211/15/32 | |||
| 基准价： | 100.09% | |||
| 重新报价价差vs.基准： | + 76.0个基点 | |||
| 营业天数： | T2 | |||
| 利率条款： | Act/Act（ICMA）Day Count Fraction，每年11月20日支付拖欠款项 | |||
| 工作日惯例： | 以下，未经调整 | |||
| 面额： | 100,000欧元 | |||
| 税务电话： | 适用 | |||
| make-whole call： | 适用于基准外滩债券收益率加15个基点 | |||
| 3个月票面利率： | 适用 | |||
| 控制权变更认沽： | 持有人在控制权变更时被看平 | |||
| 清理电话： | 适用（75%） | |||
| 文档： | 根据发行人债务发行方案日期为2025年5月8日的基本招股说明书（以下简称“基地 招股说明书”），并辅以1St2025年8月21日的补充和a 2nd2025年10月31日的补充 | |||
| 所得款项用途： | 一般公司用途 | |||
| 管辖法律： | 德国人 | |||
| 目标市场（MIFID II和英国 | 制造商目标市场（MiFID II产品治理和英国MiFIR | |||
3将在活跃账簿管理人（各占26%）、联席管理人集团A（各占3%）、联席管理人集团B（Bayerische Landesbank、Landesbank Hessen-Th ü ringen Girozentrale、Landesbank Baden-W ü rttemberg、Skandinaviska Enskilda Banken AB（Publ）、纽约梅隆银行 Capital Markets，LLC、Australia and New Zealand Banking Group Limited分别占1.65%）
4在活跃账簿管理人之间平均分配
3
| MiFIR产品治理）： | 产品治理规则）仅限符合条件的交易对手和专业客户（所有分销渠道）。在欧洲经济区或英国没有对零售的销售。不准备PRIIPs或英国PRIIPs关键信息文件（KID）。 | |||
| 上市： | 卢森堡证券交易所EuroMTF | |||
| 销售限制： | 根据基本招股书 | |||
| 清算系统： | Clearstream Banking Luxembourg/Euroclear | |||
| 安全代码： | ISIN：XS3226699091/通用代码：322669909 | |||
| 结算银行： | 法国兴业银行 | |||
| 计算剂： | 计算代理机构应为具有相关专门知识的独立国际地位银行或独立财务顾问，由发行人选定 | |||
| 活跃账簿管理人： | HSBC Continental Europe，Soci é t é G é n é rale（B & D），UniCredit Bank AG | |||
| 共同管理人A组： | Bank of China（Europe）S.A.，Banco Bilbao Vizcaya Argentaria，S.A.，Banco Santander, S.A.，渣打银行 | |||
| 共同管理人B组： | 澳新银行集团有限公司、Bayerische Landesbank、Landesbank黑森-图林根Girozentrale，Landesbank巴登-符腾堡州，Skandinaviska Enskilda Banken AB（Publ），纽约梅隆银行资本市场有限责任公司 | |||
4
林德公司
11月20日到期的3.750%欧元500,000，000无抵押票据
2038
条款与条件
| 发行人： | 林德公司 | |||
| 发行人LEI： | 5299003QR1WT0EF88V51 | |||
| 发行人评级： | A2（稳定）by Moody’s/A（稳定）by 标普 | |||
| 预期发行评级： | A2 by Moody’s/A by 标普 | |||
| 票据的形式： | 不记名形式；这些票据作为新的全球票据发行，最初由可兑换为永久全球票据的临时全球票据表示 | |||
| 说明的现况： | 高级，无抵押 | |||
| 货币： | 欧元（"欧元”或“€”) | |||
| 名义金额： | €500,000,000 | |||
| 定价日期： | 2025年11月13日 | |||
| 结算日期： | 2025年11月20日（T + 5日） | |||
| 到期日： | 2038年11月20日 | |||
| 首个证券变动日： | 2026年11月20日 | |||
| 票据期限： | 13年 | |||
| EUR-MS上的价差： | + 98个基点 | |||
| 欧元-MS利率（p.a.）： | 2.858% | |||
| 重新报价产量（p.a.）： | 3.838% | |||
| 息票（年票）： | 每年3.750% | |||
| 发行/重新报价价格： | 名义金额的99.112% | |||
| 赎回： | 100% | |||
| 费用： | 28bps的名义金额（包括23bps的基本费用5/5bps酌情费6) | |||
| 全押价格（扣除费用）： | 名义金额的98.832% | |||
| 净收益： | €494,160,000 | |||
| 基准外滩： | DBR 105/15/38 | |||
| 基准价： | 80.11% | |||
| 重新报价价差vs.基准： | + 91.5个基点 | |||
| 营业天数： | T2 | |||
| 利率条款： | Act/Act（ICMA）Day Count Fraction，每年11月20日支付拖欠款项 | |||
| 工作日惯例： | 以下，未经调整 | |||
| 面额： | 100,000欧元 | |||
| 税务电话： | 适用 | |||
| make-whole call： | 适用于基准外滩债券收益率加15个基点 | |||
| 3个月票面利率： | 适用 | |||
| 控制权变更认沽： | 持有人在控制权变更时被看平 | |||
| 清理电话： | 适用（75%） | |||
| 文档： | 根据发行人债务发行方案日期为2025年5月8日的基本招股说明书（以下简称“基地 招股说明书”），并辅以1St2025年8月21日的补充和a 2nd2025年10月31日的补充 | |||
| 所得款项用途： | 一般公司用途 | |||
| 管辖法律： | 德国人 | |||
| 目标市场（MIFID II和英国 | 制造商目标市场（MiFID II产品治理和英国MiFIR | |||
5将在活跃账簿管理人（各占26%）、联席管理人集团A（各占3%）、联席管理人集团B（Bayerische Landesbank、Landesbank Hessen-Th ü ringen Girozentrale、Landesbank Baden-W ü rttemberg、Skandinaviska Enskilda Banken AB（Publ）、纽约梅隆银行 Capital Markets，LLC、Australia and New Zealand Banking Group Limited分别占1.65%）
6在活跃账簿管理人之间平均分配
5
| MiFIR产品治理）： | 产品治理规则）仅限符合条件的交易对手和专业客户（所有分销渠道）。在欧洲经济区或英国没有对零售的销售。不准备PRIIPs或英国PRIIPs关键信息文件（KID）。 | |||
| 上市： | 卢森堡证券交易所EuroMTF | |||
| 销售限制： | 根据基本招股书 | |||
| 清算系统： | Clearstream Banking Luxembourg/Euroclear | |||
| 安全代码： | ISIN：XS3226699331/通用代码：322669933 | |||
| 结算银行： | 法国兴业银行 | |||
| 计算剂： | 计算代理机构应为具有相关专门知识的独立国际地位银行或独立财务顾问，由发行人选定 | |||
| 活跃账簿管理人： | HSBC Continental Europe，Soci é t é G é n é rale，UniCredit Bank AG（B & D） | |||
| 共同管理人A组： | Bank of China（Europe）S.A.，Banco Bilbao Vizcaya Argentaria，S.A.，Banco Santander, S.A.，渣打银行 | |||
| 共同管理人B组： | 澳新银行集团有限公司、Bayerische Landesbank、Landesbank黑森-图林根Girozentrale，Landesbank巴登-符腾堡州，Skandinaviska Enskilda Banken AB（Publ），纽约梅隆银行资本市场有限责任公司 | |||
重要通知
票据可能并不适合所有投资者。在对票据进行任何投资之前，潜在投资者应在不依赖任何账簿管理人的情况下确定此类投资的经济风险和优点，以及法律、税务、监管和会计特征和后果，并能够承担这些风险。投资者应该进行自己的分析，在做出投资决策时使用他们认为合适的假设。通过接受收到本条款清单，收款人将被视为表示他们单独或通过其顾问拥有足够的投资专业知识，以了解任何购买或出售票据所涉及的风险。
本条款清单不是出售票据的要约，也不是在不允许要约或出售的任何司法管辖区或向向其进行出售为非法的任何个人或实体征求购买证券的要约。特别是，在根据《招股章程条例》或任何相关实施措施公布最终条款之前，不得在欧洲经济区成员国向公众发售票据，除非根据《招股章程条例》和/或任何相关实施措施的招股章程要求的豁免或在不受其约束的交易中，特别是向《招股章程条例》所指的合格投资者。
票据没有也不会根据经修订的1933年美国证券法（“证券法”）或美国任何州的证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，票据不得在美国境内或向“美国人”（定义见《证券法》的法规）发售或出售，或为“美国人”（定义见《证券法》的法规）的账户或利益而发售或出售，除非根据豁免或在不受，《证券法》和适用的州或地方证券法的注册要求。
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