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Global Mofy AI Limited宣布定价800万美元注册发行
北京时间2026年5月22日(GLOBE NEWSWIRE)— Global Mofy AI Limited(“公司”或“Global Mofy”)(纳斯达克:GMM),一家从事虚拟内容制作和3D数字资产开发的生成AI驱动技术解决方案提供商,今天宣布其注册直接发行(“发行”)的定价为(i)8,247,420股A类普通股,每股面值0.00003美元的公司股份(“A类普通股”),(ii)8,247,420股A系列认股权证,可购买最多8,247,420股A类普通股(“A系列认股权证”),(iii)8,247,420股B系列认股权证,可购买最多8,247,420股A类普通股(“B系列认股权证”,连同A系列认股权证(“认股权证”)以每股A类普通股0.97美元的发售价和随附的认股权证(“发售价”),扣除配售代理费和其他发行费用后,总收益约为800万美元。
公司拟将此次发行所得款项净额用于一般公司用途,其中可能包括营运资金、产品开发,以及继续建设和扩展其人工智能驱动的技术平台和相关基础设施。
此次发行预计将于2026年5月26日或前后结束,但须满足惯例成交条件。
D. Boral Capital担任此次发行的独家配售代理。
上述证券由公司根据F-3表格上的货架登记声明(经修订)发售,其中包括一份基本招股说明书,该招股说明书此前分别于2026年3月6日和2026年3月18日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交并宣布生效。此次发行仅通过招股说明书补充和随附的基本招股说明书的方式进行。与此次发行相关的最终招股说明书补充文件将提交给SEC,并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。与此次发行有关的最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书副本(如有)也可从:D Boral Capital索取,地址为590 Madison Avenue,New York,NY 10022,注意:D. Boral Capital LLC,电话:+ 1(212)970-5150,或发送电子邮件至dbccapitalmarkets@dboralcapital.com。
本新闻稿不构成出售要约或购买这些证券的要约邀请,也不应在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、邀请或出售将是非法的任何州或司法管辖区出售这些证券。
关于Global Mofy AI Limited
Global Mofy AI Limited(纳斯达克:GMM)是一家从事虚拟内容制作、数字内容产业数字资产开发的生成式AI驱动技术解决方案提供商。利用其专有的“Mofy Lab”技术平台,该平台由交互式3D和人工智能(“AI”)技术组成,该公司以3D形式创建从人物、物体到场景等范围广泛的物理世界物体的高清虚拟版本。数字资产可用于不同的应用,包括电影、电视剧、AR/VR、动画、广告、游戏等。Global Mofy Metaverse是中国领先的数字资产银行之一,由超过15万个高精度3D数字资产组成。欲了解更多信息,请访问www.globalmofy.ai或ir.globalmofy.cn。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述。前瞻性陈述包括有关计划、目标、目标、战略、未来事件或业绩的陈述,以及基本假设和其他非历史事实陈述的陈述。当公司使用“可能”、“将”、“打算”、“应该”、“相信”、“预期”、“预期”、“项目”、“估计”等词语或类似的表达方式,而这些表达方式并不仅仅涉及历史事件时,它就是在做出前瞻性陈述。前瞻性陈述不是对未来业绩的保证,涉及风险和不确定性,可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的公司预期存在重大差异。这些陈述受到不确定性和风险的影响,包括但不限于与市场状况相关的不确定性、我们跟上新技术和不断变化的市场需求的能力,以及我们业务的竞争环境。这些因素和其他因素可能导致我们的实际结果与任何前瞻性陈述存在重大差异。基于这些原因,除其他外,投资者被告诫不要过分依赖本新闻稿中的任何前瞻性陈述。该公司向SEC提交的文件中讨论了其他因素,这些文件可在www.sec.gov上查阅。公司不承担公开修改这些前瞻性陈述以反映本协议日期之后发生的事件或情况的义务。
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