附件 4.1

有担保债务担保的形式

此证券为下文所指契约所指的全球形式，并以存款信托公司、纽约公司（DTC）或DTC提名人的名义注册，公司、担保人、受托人及其任何代理人可出于所有目的将其视为此证券的所有人和持有人。

除非本证明书由DTC的授权代表向公司或其代理人出示，以进行转让、交换、付款的登记，且所签发的任何证明书均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义（且任何款项均已支付给CEDE & CO。或向DTC的授权代表要求的其他实体）进行的任何转让、质押或以其他方式利用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误，因为CEDE & CO.在此的登记拥有人在此拥有权益。

除非且直至在契约中提及的有限情况下以确定形式的证券全部或部分交换，否则此全球证券不得整体转让，除非由DTC转让给DTC的提名人或由DTC的提名者转让给DTC或DTC的另一提名人，或由DTC或任何此类提名者转让给继任者的指定人

诺华资本公司

2029年到期的浮动利率票据（“证券”）

充分和无条件地由

Novartis AG

诺华资本公司，一家根据特拉华州法律组建的公司（以下称公司，该期限应包括义齿下的任何继承实体），就收到的价值，在此承诺在出示时向Cede & Co.（作为DTC的代名人或注册受让人）支付于2029年3月16日（到期日）的本金[ ]美元（$ [ ]）（或所附全球证券增减附表所列的其他金额），并支付自2026年3月18日起的利息，每季度于3月16日拖欠，每年的6月16日、9月16日和12月16日（各为浮动利率付息日），自2026年6月16日开始。本全球安全中使用但未在此定义的所有术语应具有义齿中赋予它们的含义。

如此应付的利息，以及在任何浮动利率付息日按时支付或适当规定的利息，将按照契约的规定，在每个浮动利率付息日（“记录日期”）之前15个日历日前的日期的营业时间结束时支付给登记在册的持有人。任何该等未如此准时支付或未有妥为规定的利息，须随即于该记录日期停止向持有人支付，并可在受托人确定的支付违约利息的特别记录日期的营业时间结束时向以其名义登记本证券的人支付，并须在该特别记录日期至少15个日历日前向本系列证券的持有人发出通知，或可随时以不抵触该证券可能上市的任何证券交易所的规定的任何其他合法方式支付，并在该交易所可能要求的通知下，所有这些均在义齿中更充分地规定。

就本全球证券支付本金和利息以及任何额外金额（定义见下文）将支付给DTC，目的是允许DTC将其就本全球证券收到的本金和利息记入其受益所有人的账户；但前提是，如果本证券不是全球证券，则支付本金、利息和额外金额（如有），就本证券而言，将在受托人在纽约市的办事处或代理机构，或在契约规定的其他地方，以在付款时为公共和私人债务支付法定货币的美利坚合众国硬币或货币作出担保；此外，前提是，根据公司的选择，可通过以下方式支付利息：（a）邮寄至有权获得利息的人的地址的支票，因为该地址应出现在证券登记册中，或（b）转账至有权获得利息的人位于美国境内的账户。

如果浮动利率付息日或因税务原因的可选赎回日（如下文所述）将落在非营业日（定义见下文）的一天，则浮动利率付息日或因税务原因的可选赎回日将顺延至下一个营业日，但除非公司未能在该下一个营业日支付款项，否则不得支付额外利息（除非该下一个营业日是在下一个日历月，在此情况下，适用的浮动利率付息日将为紧接该3月16日、6月16日、9月16日或12月16日之前的营业日，证券的利息将在紧接该之前的营业日支付）。如果到期日将落在非营业日，则浮动利率付息日将顺延至下一个营业日，但不另付利息，除非公司未能在下一个营业日支付。

“初始利息期”是指自2026年3月18日（含）起至但不包括首个浮动利率付息日的期间。其后，每个“计息期”是指自（包括）浮动利率付息日至（但不包括）紧接其后的浮动利率付息日（该等后续浮动利率付息日，即“后一浮动利率付息日”）的期间；但该证券的最终计息期将为自（包括）紧接该证券到期日之前的浮动利率付息日至（但不包括）到期日的期间。证券利息将按照一年360天，观察期实际天数计算。

初始利息期利率为2026年6月14日确定的复合SOFR，加0.650%。此后，任何利息期的利率将采用复利SOFR，确定日期为适用日期，即该浮动利率付息日（“利息确定日”）之前的第二个美国政府证券营业日（定义见下文），另加0.650%的保证金。在任何情况下，证券的利息都不会（i）高于纽约法律允许的最高利率，因为同样的利率可能会被美国一般适用法修改，或者（ii）低于零。

HSBC Bank USA，National Association，或公司指定的继任者，将担任计算代理。公司可随时更改有关证券的计算代理，而无须通知证券持有人。证券各计息期的利率和利息金额由计算代理确定。在不存在故意不当行为或明显错误的情况下，计算代理作出的所有决定对所有目的而言都是结论性的，并对公司和证券持有人具有约束力。

每个计息期的证券应计及应付利息金额将等于（i）证券的未偿本金金额乘以（ii）（a）相关计息期的利率乘以（b）观察期内的实际日历天数除以360的乘积。如本文所用，以下术语具有赋予它们的含义：

营业日是指除周六、周日或法律、法规或行政命令授权或有义务关闭的纽约市银行机构以及商业银行和外汇市场在瑞士苏黎世结算付款和开放进行一般业务（包括外汇和外币存款交易）的任何一天以外的任何一天。

本担保的附加条款列于本担保的签字页之后，就所有目的而言，该条款应具有与在此处所述相同的效力。

除非本协议的认证证书已由本协议反面提及的受托人或其代表以人工签名方式签署，否则本证券无权获得义齿项下的任何利益，或出于任何目的均有效或具有义务。

作为证明，本公司已促使本文书正式签立本18^第2026年3月1日。

受托人的认证证书

这是根据内述契约指定的“2029年到期浮动利率票据”系列的一种或全部证券。

保证

的

Novartis AG

对于收到的价值，Novartis AG，一家根据瑞士法律注册成立的股份公司（Aktiengesellschaft），其主要执行办公室位于Lichtstrasse 35，CH-4056 Basel，Switzerland（担保人，该条款包括作为本担保背书所依据的证券中提及的义齿下的继任担保人的任何人），特此向背书本担保所依据的证券持有人以及代表每一该等持有人的受托人充分和无条件地保证本金的到期和准时支付，就该等证券及偿债基金或其中所指的类似款项（如有的话）的到期及准时付款而须支付的利息及任何额外款项，不论在到期日，均须根据该等证券的条款及其中所指的契约以宣布加速、要求赎回或其他方式到期及应付。如果诺华资本公司（一家根据特拉华州法律组建的公司）（该公司，其条款包括此类契约下的任何继任者）未能按时支付任何此类本金、利息或额外金额或任何此类偿债基金或类似付款，则担保人在此同意促使任何此类付款在到期和应付时准时支付，无论是在到期日还是通过宣布加速、要求赎回或其他方式，并且如同此类付款是由公司支付的一样。

本担保所证明的债务与担保人的其他所有无担保和非次级债务具有同等地位和同等地位。

担保人在此同意，其在本协议项下的义务应是绝对和无条件的，无论该等担保或该等契约的任何无效、不规范或不可执行、任何未能强制执行该等担保或该等契约的规定，或该等担保的持有人或受托人就该等契约授予公司的任何放弃、修改或放任，或任何其他可能构成担保人合法或衡平法解除义务的情况；但条件是，尽管有上述规定，任何该等放弃、修改或放任均不得，未经担保人同意，增加此类证券的本金，或提高其利率，或更改其规定的到期日，或增加任何原始发行贴现证券的本金，这些证券将在根据此类义齿第7条宣布加速到期时到期应付。担保人特此放弃勤勉、提示、要求付款、在公司合并或破产的情况下向法院提出索赔、要求首先对公司提起诉讼的任何权利、就该担保或由此证明的债务或就该担保下所要求的任何偿债基金或类似付款提出抗议或通知以及所有要求，并承诺除非通过全额支付该担保的本金、利息和就该担保应付的额外金额，否则本担保将不会解除。这份保函是付款的保函，不是收款的保函。

担保人应就担保人根据本担保的规定向该持有人支付的任何款项而代位行使该证券持有人和受托人对公司的所有权利；但条件是，在根据该义齿发行的同一系列的所有证券的本金、利息和额外应付金额已全额支付之前，担保人无权强制执行或收取因该代位权而产生或基于该代位权而产生的任何付款。

本文中不提及此类契约和此类契约的任何条款，均不得改变或损害担保人对本担保所背书的担保的本金、利息和就本担保所依据的担保应付的额外金额以及任何偿债基金或类似付款的到期和准时支付的绝对和无条件的保证。

在此种担保的认证证书应已由受托人或代表受托人在此种契约下手工签署之前，本担保不得为任何目的有效或具有义务性。

本担保中使用但未在此定义的所有术语应具有该义齿中赋予它们的含义。

这一保证应由纽约州的法律管辖并按其建造。

作为证明，担保人已使本担保正式执行本18^第2026年3月1日。

[安全性逆转]

本证券是公司、Novartis Securities Investment Ltd.和Novartis Finance S.A.（作为发行人）、Novartis AG（作为担保人）和HSBC Bank USA，National Association（作为受托人）（在此称为受托人，该术语包括义齿下的任何继任受托人）之间根据日期为2009年2月10日的义齿（在此称为义齿）发行和将以一个或多个系列发行的公司正式授权发行的证券（在此称为证券）中的一种或全部，义齿和其中规定的所有董事会决议和高级职员证书，兹提述公司、担保人、受托人及证券持有人各自在其下的权利、权利限制、义务和豁免的声明，以及证券被认证和将被认证和交付的条款。该证券是被指定为“2029年到期浮动利率票据”系列的一种或全部。

本证券不得在到期前赎回，除非发生下文所述的某些税务事件。

“复合SOFR”是指，就任何利息期而言，按照下述公式计算的利率（如有必要，所得百分比将四舍五入至最接近的十万个百分点（例如，9.75 3973%（或.09753973）四舍五入至9.75 397%（或.0975397）和9.75 3978%（或.09753978）四舍五入至9.75 398%（或.0975398））：

哪里：

“SOFR IndexStart”是相关利息期第一个日期前两个美国政府证券营业日当天的SOFR指数值；

“SOFR IndexEnd”是指与该计息期相关的后一个浮动利率付息日（或在最后一个计息期，到期日之前）前两个美国政府证券营业日当天的SOFR指数值；和

“DC”是从（并包括）SOFR IndexStart到（但不包括）SOFR IndexEnd的实际日历天数（适用观察期内的实际日历天数）。

为确定复合SOFR，“SOFR指数”是指，就任何美国政府证券营业日而言：

“纽约联邦储备银行”是指纽约联邦储备银行（或担保隔夜融资利率的继任管理人）。

“纽约联储网站”是指纽约联储的网站，目前在http://www.newyorkfed.org，或任何后续来源。

“观察期”是指，就每个利息期而言，自该相关利息期的第一个日期之前的两个美国政府证券营业日起至但不包括该利息期的后一个浮动利率付息日之前的两个美国政府证券营业日（或在最后一个利息期内，到期日前）的期间；但第一个观察期应为自该证券结算日之前的两个美国政府证券营业日起至但不包括，首个浮动利率付息日之前的两个美国政府证券营业日。

“有担保隔夜融资利率”或“SOFR”是指纽约联储网站上提供的每日有担保隔夜融资利率。

“美国政府证券营业日”是指除周六、周日或证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门因美国政府证券交易而全天关闭的任何一天。

尽管有任何相反的情况，如果公司或公司的指定人在相关参考时间（定义见下文）或之前确定就确定复合SOFR已发生基准转换事件及其相关的基准替换日期，则此处规定的基准替换规定此后将适用于所有确定证券应付利率的情况。

受托人或计算代理人均无义务（i）监测、确定或核实复合SOFR或SOFR指数不可用或停止的情况，或是否或何时已经发生，或向任何其他交易方通知发生任何基准转换事件或相关的基准替换日期，（ii）选择、确定或指定任何基准替换，或其他继承或替换基准指数，或指定此类费率或指数的任何条件是否已经满足，或（iii）选择，确定或指定任何基准替代调整，或任何替代或继承指数的其他修饰语，或（iv）确定与上述任何一项有关的是否必要或可取的（如有）基准替代符合变更的调整，包括但不限于对其上的任何替代价差、营业日惯例、利息确定日期或适用于此类替代或继承基准的任何其他相关方法的调整。就上述情况而言，受托人及计算代理人有权在未经独立调查的情况下最终依赖公司或公司指定人作出的任何决定，而受托人或计算代理人均不会对按公司指示就有关事宜采取的行动承担任何责任。

受托人或计算代理人均不对因无法获得复合SOFR、SOFR指数或其他适用的基准替换而导致其无法、未能或延迟履行其在义齿或证券中规定的任何职责承担责任，包括由于任何其他交易方未能、无法、延迟、错误或不准确地提供义齿或证券补充条款所要求或设想的以及为履行此类职责而合理要求的任何指示、指示、通知或信息。受托人或计算代理均不对公司的作为或不作为、或公司指定人的作为或不作为、或公司或公司指定人的任何未履行或延迟履行义务或承担责任，受托人或计算代理亦不承担监督或监察公司的表现或公司指定人的情况的任何义务。

SOFR指数不可用

如果SOFR IndexStart或SOFR IndexEnd未在相关利息确定日公布，且有担保隔夜融资利率方面未发生基准过渡事件及其相关基准更换日，则“复合SOFR”是指，在无法获得该指数的适用利息期内，根据SOFR平均数公式计算的每日复利投资的收益率，以及该公式所需的定义，发布在纽约联储网站上，最初位于https://www.newyorkfed.org/markets/treasury-repo-reference-rates-information。就本条文而言，SOFR平均复合公式及相关定义中对“计算期”的提法应改为“观察期”，并删除“即30、90或180个日历日”等字样。如果每日有担保隔夜融资利率（“SOFRI”）在观察期的任何一天没有出现“i”，则该日“i”的SOFRI应为在纽约联储网站上公布有担保隔夜融资利率的前第一个美国政府证券营业日发布的SOFRR。

基准转换事件的影响

如果公司或公司的指定人在相关参考时间或之前确定就当时的基准发生了基准过渡事件及其相关的基准更换日期，则基准更换将取代当时的基准，用于与该日期的所有确定以及随后所有日期的所有确定有关的与证券有关的所有目的。

就实施基准更换而言，公司或公司的指定人员将有权不时进行基准更换符合性变更（定义见下文）。

本公司或本公司的指定人根据本文所述的基准更换条款可能作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、费率或调整或事件、情况或日期的发生或不发生的确定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定：

如本文所用，以下术语具有赋予它们的含义：

“Benchmark”最初是指复合SOFR，如上文所定义的那样；如果公司或公司的指定人员在参考时间或之前确定已发生关于复合SOFR（或计算其所使用的已公布的每日SOFR指数）或当时的基准的基准转换事件及其相关的基准替换日期，则“Benchmark”是指适用的基准替换。

“基准更换”是指在基准更换日期，公司或公司指定人员可以确定的以下顺序中列出的第一个备选方案：

“基准更换调整”是指截至基准更换日期，公司或公司指定人员可以确定的以下顺序中列出的第一个备选方案：

基准置换调整不包括规定的保证金，该保证金应用于基准置换确定证券应付利息。“基准替换符合性变更”是指，就任何基准替换而言，公司或公司指定人员决定的任何技术、行政或操作变更（包括更改利息期的定义或解释、确定利率和支付利息的时间和频率、金额或期限的四舍五入和其他行政事项）可能适合于以基本符合市场惯例的方式反映采用此类基准替换（或，如果公司或公司的指定人决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果公司或公司的指定人确定不存在使用基准替换的市场惯例，则以公司或公司的指定人确定的合理可行的其他方式）。

“基准更换日期”是指与当时的基准（包括计算该基准时使用的任何每日公布的组成部分）相关的以下事件最早发生的日期：

为免生疑问，如引起基准更换日期的事件发生在任何确定的参考时间的同一天，但早于该参考时间，则基准更换日期将被视为发生在此种确定的参考时间之前。

为免生疑问，就基准更换日期和基准过渡事件的定义而言，对基准的提及还包括此类基准所依据的任何参考利率。

“基准过渡事件”是指就当时的基准（包括计算该基准时使用的每日公布部分）发生以下一项或多项事件：

“ISDA定义”是指国际掉期和衍生工具协会（International Swaps and Derivatives Association，Inc.）或其任何后续机构（经不时修订或补充）发布的2006年ISDA定义，或不时发布的利率衍生工具的任何后续定义手册。

“ISDA回落调整”是指适用于参考ISDA定义的衍生品交易的价差调整（可能是正值或负值或零），将在发生与基准相关的指数停止事件时确定。

“ISDA回落率”是指将适用于参考ISDA定义的衍生品交易在适用期限的基准出现指数终止日期时生效的利率，不包括适用的ISDA回落性调整。

关于基准的任何确定，“参考时间”是指（1）如果基准是复合SOFR，则为SOFR确定时间，以及（2）如果基准不是复合SOFR，则为公司或公司指定人员在实施基准替换符合性变更后确定的时间。

“相关政府机构”是指美国联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行，或由美国联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行或其任何继任者正式认可或召集的委员会。

“未调整基准更换”是指不包括基准更换调整的基准更换。

在任何情况下，受托人或计算代理人均不得负责基准替换的选择、确定任何基准符合性变化或确定是否发生基准交易事件。

尽管《契约》第4.5节另有规定，公司或担保人根据或就证券作出的付款，将免于或不因（i）瑞士政府或瑞士任何政治分支机构或其任何有权征税的当局或机构或其代表征收、征收、收取、扣留或评估的任何和所有当前或未来的任何性质的税款、关税、评估或政府收费而预扣或扣除，（ii）公司组织的司法管辖区的政府或任何政治分区或属地或管有该司法管辖区的政府，或由其内或其上有权课税的任何当局或机构或（iii）就证券或担保作出付款的任何司法管辖区的政府，或由其内或其上有权课税的任何政治分区或属地或管有该司法管辖区的政府，（第（i）、（ii）及（iii）条中的每一条，有关课税的司法管辖区），在此统称为税项，除非公司被法律要求代扣代缴或扣除税款。如公司被要求从就证券作出的任何付款中扣留或扣除任何税款或因税款而产生的任何金额，公司将支付可能需要的额外金额（额外金额），以使每个持有人在此类预扣或扣除后收到的净额（包括额外金额）将不低于持有人本应收到的金额如果税款没有被代扣代缴或扣除；但不会就税款支付额外金额：（1）由美国或任何政治分区或领土或对该司法管辖区的占有或由其中或其任何有权征税的当局或机构征收；（2）如果证券的该持有人或实益拥有人之间（或受托人、委托人、受益人、成员或股东之间，或拥有权力的人之间）存在任何现有或以前的联系，则不会被征收，该等持有人或实益拥有人，如该等持有人或实益拥有人为产业、信托、合伙企业或法团）及相关的税务管辖区，包括但不限于该等持有人或实益拥有人（或该等受托人、委托人、受益人、成员、股东或占有人）是或曾经是其公民或居民，或被视为其居民或住所或其国民，或目前或曾经在该等地或从事贸易或业务，或在该等地有或曾经有常设机构；（3）属产业、继承、赠与、销售、转让、个人财产、财富或类似的税项、职责，（4）关于对票据付款征收的任何预扣或扣除，如果根据瑞士颁布的法律要求进行此类预扣或扣除，根据该法律，发行人或担保人以外的人（视情况而定），被要求就任何利息付款代扣代缴或扣除税款；（5）不是通过从证券的本金或利息付款中代扣代缴或与证券有关的款项而应予支付的；（6）如果不是由于此类付款的适用收款人未应要求向有关税务机关作出非居住地申报或其他类似的豁免要求或遵守任何证明、身份证明、信息，文件或其他报告要求，前提是适用法律或行政惯例或适用条约要求遵守此种规定，以此作为豁免或减少此类税款扣除或预扣税率的先决条件；（7）如果不是在此类付款首次到期应付之日或适当规定付款之日后30天以上的日期出示担保（如需出示担保），本不会被强加，以较后发生者为准；（八）税额本可以通过列报方式减少的就有关证券支付予作出呈报的付款代理人以外的付款代理人；或（9）上述项目的任何组合；亦不得就任何票据的本金或利息支付予任何该等持有人而向该等持有人支付额外金额，而该持有人是受托人或合伙企业或非该等付款的唯一实益拥有人，但以该等受托人或该合伙企业成员的受益人或委托人为限或者，如果受益所有人是证券的持有人，则该受益所有人将无权获得此类额外金额。尽管本条例另有规定，本公司各， 担保人或代表公司付款的任何其他人应有权按要求扣除和扣缴款项，且无须就根据经修订的1986年《美国国内税收法典》（FATCA）第1471至1474条、任何现行或未来的美国财政部条例或根据该条例颁布的裁决、美国与任何其他司法管辖区之间执行FATCA的任何政府间协议、任何法律，对任何票据施加的任何此类预扣或扣除支付任何额外金额，在实施FATCA或与此相关的政府间协议的任何司法管辖区颁布或发布的法规或其他官方指南，或根据FATCA与美国国税局达成的任何协议。

尽管有义齿第3.1节的规定，公司可随时在发出不少于10天或不超过60天的赎回通知后，以相当于本金加上应计未付利息（如有）至（但不包括）确定赎回日期的赎回价格全部（但不包括）赎回证券，前提是：（1）公司确定，由于相关税务管辖区的法律或根据其颁布的任何法规或裁决的任何变更或修订，或此类法律、法规或裁决的适用或官方解释的任何变更，或任何此类司法管辖区为缔约方的任何影响税收的条约或条约的适用或官方解释的任何变更，或其执行或修订的任何变更，执行或修订于本协议日期或之后生效：（a）公司或担保人将被要求在下一个浮动利率支付日就证券支付额外金额，而该额外金额的支付无法通过使用公司或担保人可用的合理措施来避免；或（b）已经或将被要求就公司直接从担保人（或任何关联公司）收到或应收的利息收入预扣税款及该等预扣税义务无法透过使用公司或担保人（或任何联属公司）可用的合理措施而得以避免；或（2）公司根据公司选定的独立大律师的意见确定，由于相关税务管辖区的任何立法机构、税务机关采取的任何行动或在有管辖权的法院提起的任何行动（无论是否就担保人或公司采取或提起该等行动，视情况而定），在本协议日期当日或之后采取或提起的任何行动，很可能会存在上文第（1）款所述的情况；但前提是不得早于公司或担保人有义务支付此类额外金额的最早日期前90天发出此类赎回通知。本公司亦将于赎回日向每名持有人支付，或向每名该等持有人提供可供支付的任何因支付该等赎回价款而产生的额外金额，但须符合前款所述条件。

义齿包含（a）本证券的全部债务和（b）适用于公司和担保人的某些限制性契诺和相关违约和违约事件（如下所述）的撤销条款，在每种情况下，在公司和担保人遵守义齿中规定的某些条件时，这些条款适用于本证券。

尽管有义齿第7.1节的规定，本系列证券的违约事件是指以下任何一种事件：（1）本系列任何证券的本金（或溢价，如有）到期（包括作为偿债基金分期付款）发生违约，且该违约持续超过两个工作日；（2）本系列任何证券到期应付的利息或任何额外应付金额发生违约，和持续该违约持续30个日历日；（3）在收到受托人或本系列证券本金25%的持有人的书面通知后的90个日历日内，未就本系列证券履行义齿中的任何其他契诺；（4）产权负担人或接管人或被指定执行的具有类似职能的人（在瑞士为清盘人或Konkursverwalter）占有公司或担保人的资产或承诺的全部或任何实质性部分或陷入困境，对公司或担保人的相当一部分财产或资产征收或强制执行或被起诉的执行或其他过程，且未在30个日历日内得到支付、解除、移走或停留；（5）公司或担保人停止支付或停止业务（除非在每种情况下，先前由本金过半数持有人批准的情况（或，如任何证券为原始发行贴现证券，受影响的所有系列的已发行证券（所有此类系列投票为一个类别）的已发行证券的本金部分（6）公司破产或资不抵债或订立临时或最终暂停或作出一般转让为其债权人的利益；（7）担保人破产或资不抵债（或根据瑞士《义务法》第725b条有义务将其财务状况通知法院）或订立临时或最终暂停（但书或最终Nachlassstundung）或与其债权人作出一般安排（nachlassvertrag）；（8）正在作出的命令或通过的有效决议，以使公司或担保人清盘或解散，但（a）清盘或解散，该等清盘或解散的条款先前已获受影响的所有系列的未偿还证券（所有该等系列投票为一个类别）的本金多数（或如任何证券为原始发行贴现证券，则有关系列证券的本金部分随后可能根据该等证券的条款加速）的持有人批准，或（ii）与任何合并、合并、出售有关的清盘或解散，根据义齿第5节所述的规定进行租赁或转让；或（9）如果与本系列证券有关的担保不再具有完全效力和效力，或被担保人主张不具有完全效力和效力。

根据义齿条款的规定并在不违反义齿条款的情况下，本证券的持有人无权就义齿或为指定接管人或受托人或根据其采取任何其他补救措施而提起任何程序，除非该持有人先前已就本系列证券的持续违约事件向受托人发出书面通知，所有该等受影响系列证券的本金金额不少于25%的持有人在未偿付时，须已向受托人提出书面要求，就其本身作为受托人的名义所发生的违约事件提起法律程序，并就根据该要求将招致的任何费用、责任或开支向受托人提供令受托人合理满意的赔偿，且在收到该通知、请求和提供赔偿后的60个日历日内，受托人应未提起任何该等法律程序，且，在该60个日历日期间，受托人不得从当时本系列证券本金多数的持有人收到与该请求不一致的指示。上述情况不适用于本证券持有人在本证券所述的相应到期日或之后为强制执行本证券的任何本金支付或本证券的任何溢价或利息而提起的任何诉讼。

除其中规定的某些例外情况外，契约允许公司、担保人和受托人在受该修订影响的未偿还证券的本金金额不少于多数的持有人同意的情况下随时对公司和担保人的权利和义务以及证券持有人在契约下的权利进行修订和修改。义齿还包含允许持有当时未偿还证券本金特定百分比的持有人，代表所有证券的持有人，放弃公司或担保人遵守义齿的某些规定，或两者兼而有之，以及义齿下的某些过去违约及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃，对该持有人及本证券的所有未来持有人，以及在本协议的转让登记或作为交换或代替本协议而发行的任何证券的所有未来持有人，均具有决定性和约束力，无论是否在本证券上注明该等同意或放弃。

本文中对契约的任何提及以及本证券或契约的任何规定均不得改变或损害公司的义务，该义务是绝对和无条件的，即按此处规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付本证券的本金和利息。

公司可不时在无证券持有人同意的情况下，于日后按与该证券在所有方面相同的条款及条件增发证券而增加该证券的本金金额，惟发行日期、发行价格及首次支付利息有任何差异，并附有与该证券相同的CUSIP编号。证券和任何额外证券的排名应相同且按比例分配，并应被视为义齿下所有目的的单一系列。公司将不会发行任何额外的证券，除非这些额外的证券可与美国联邦所得税目的的证券互换。

根据义齿的规定，并在受其中所载的某些限制的规限下，本证券的转让可于证券登记册内登记，在交出本证券以在本证券的本金及利息须予支付的任何付款地点的公司办事处或代理机构进行转让登记时，由本证券的持有人或其获正式书面授权的律师正式签立的证券，妥为背书，或附有公司、担保人及受托人满意的形式的书面转让文书，据此，将向指定的受让人或受让人发行一只或多只本系列新证券，其授权面额和本金总额相同。

这一系列的证券只能以记名形式发行，没有面额为2000美元的息票和超过1000美元的整数倍。根据契约的规定，并受其中规定的某些限制的约束，本系列证券可根据持有人的要求，交换不同授权面额的本系列证券的相同本金总额。

不得就任何该等转让或交换登记收取服务费，但公司可要求支付一笔足以支付与此有关的任何应缴税款或其他政府收费的款项。

在适当呈交本证券以进行转让登记之前，公司、担保人、受托人及公司的任何代理人、担保人或受托人可将本证券以其名义登记的人视为本证券的所有人，不论本证券是否逾期，且公司、担保人、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

本公司及担保人在义齿及本证券项下的义务，以及以本公司或担保人（视属何情况而定）名义交付的所有文件，就本协议及本协议而言，并不构成亦不应构成本公司董事、高级人员、雇员、代理人或股东或担保人或其中任何人的个人义务，亦不涉及他们中任何人的任何索赔或个人责任，及包括受托人在内的所有人，均须仅以公司及担保人的资产为依据，以支付任何根据该等债权或履行该等债权，且不得就该等清偿而向该等董事、高级人员、雇员、公司或担保人的代理人或股东或他们中的任何人或他们的任何个人资产寻求追索。本公司及担保人在义齿及本证券项下的义务及以本公司或担保人（视属何情况而定）名义交付的所有有关文件的履行，不应被视为放弃本公司或担保人或其各自的董事或股东在本公司或担保人各自的公司章程项下的任何权利或权力。

本证券中使用但未在此定义的所有术语应具有义齿中赋予它们的含义。

该契约和证券，包括该证券，应由纽约州法律管辖和按照纽约州法律建造。

根据统一证券身份识别程序委员会颁布的建议，该公司已导致在证券上打印“CUSIP”号码，以方便证券持有人。对于印制在证券上的该等CUSIP号码的正确性或准确性不作任何陈述，可仅依赖在此印制的其他识别号码。

全球安全增加或减少的时间表

该全球证券的初始未偿本金金额为__________美元。本次全球安全增减情况如下：

转让及转让表格

收到的价值，下列签署人特此
出售、转让和转让给

请插入社会保障或其他
识别受让人人数

（请打印或打字受让人的姓名和地址，包括邮编）

诺华资本公司的内部安全和

转让律师表示，为其登记而备存的账簿上的保安在房地内具有完全替代权

注意：此项转让的签名必须与出现在inside security第一页的名称在每一个细节上都一致，不得更改或扩大或任何更改。

注意：签名必须由“签名保证计划”（例如，证券转让代理奖章计划、证券交易所奖章计划和纽约证券交易所奖章计划）的成员或参与者的“合格担保机构”提供担保。