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EX-4.1 2 tm2320394d1 _ ex4-1.htm 表4.1

 

附件 4.1

 

保证

 

截至2023年7月3日

 

之间

 

PETR Ó LEO BRASILEIRO S.A. — PETROBRAS,

 

作为担保人,

 

 

纽约梅隆银行

 

票据持有人的受托人

 

这里指的是

 

 

 

目 录

 

   
     
第1节。 定义 3
     
第2节。 担保 7
     
第3节。 绝对担保 8
     
第4节。 独立义务 9
     
第5节。 豁免和承认 10
     
第6节。 对发行人的债权 11
     
第7节。 盟约 11
     
第8节。 修正案等。 14
     
第9节。 赔偿 15
     
第10节。 通知,等等。 15
     
第11节。 生存 15
     
第12节。 不放弃;补救办法 15
     
第13节。 持续协议;权利转让 16
     
第14节。 货币利率赔偿 16
     
第15节。 管辖法律;管辖权;豁免的放弃,等等。 17
     
第16节。 对应方的执行 18
     
第17节。 整个协议 18
     
第18节。 受托人 18

 

2

 

 

保证

 

担保(本“担保”),日期为2023年7月3日,由PETR Ó LEO BRASILEIRO S.A. — PETROBRAS(“担保人”)、Sociedade de economia mista(部分国有企业)根据巴西联邦共和国(“巴西”)的法律组织和存在,以及作为契约(定义见下文)下的受托人的纽约梅隆银行(“受托人”)。

 

证人:

 

鉴于Petrobras Global Finance B.V.是一家根据荷兰法律注册成立的有限责任私人公司,是担保人(“发行人”)的全资子公司,已于2018年8月28日与受托人签订了一份契约(“原始契约”),并由发行人、担保人和受托人于2023年7月3日签署的第五份补充契约(“第五份补充契约”)补充。经第五号补充契约补充并不时就《说明》修订或补充的原始契约,以下称为“契约”;

 

鉴于发行人已正式授权发行其根据契约不时授权的本金金额的票据,并于本契约日期发行其根据契约于2033年到期的6.500%全球票据(“票据”)的本金总额为1,250,000,000美元;

 

鉴于担保人愿意订立本担保,以便向票据持有人(“票据持有人”)提供一项不可撤销的无条件担保,即如果发行人未能按规定支付票据和义齿的本金、利息或其他应付款项,则担保人将在规定的到期日、或更早或更晚通过加速或其他方式支付任何此类款项;

 

鉴于担保人同意,它将从发行人发行票据中获得大量的直接和间接利益;

 

鉴于担保人应已执行本担保,这是发行票据的先决条件;

 

鉴于本协议的每一方均为另一方的利益并为票据持有人的平等和可评定的利益订立本担保;

 

因此,保证人与受托人在此约定如下:

 

第1节。定义。(a)本文使用但未予界定的所有大写术语应具有经第五次补充索引补充和修正的原始索引中赋予这些术语的含义。所有这些定义的理解方式应与本担保条款一致。(b)如本文所用,下列大写术语应具有以下含义:

 

担保人或任何其他人的“授权代表”是指其首席执行官、总裁、首席运营官、首席财务官或任何副总裁、董事会或该实体的任何其他管理机构授权代表该实体行事的人。

 

3

 

 

“董事会”在用于公司时,指该公司的董事会或该董事会正式授权为其行事的任何委员会,在用于有限责任公司、合伙企业或公司以外的其他实体时,指组织文件或该实体的有表决权的股东授权为其行事的任何个人或团体。

 

“计价货币”具有第14(a)节中规定的含义。

 

“担保义务”具有第2(a)节规定的含义。

 

“判决货币”具有第14(a)节中规定的含义。

 

“重大不利影响”是指对(a)担保人及其合并子公司作为一个整体的业务、经营、资产、财产、状况(财务或其他方面)或经营结果,(b)本担保或任何其他交易文件的有效性或可执行性,或(c)担保人履行其在本担保或任何其他交易文件下的义务的能力,或作为契约、本担保或任何其他交易文件下票据持有人的代表的票据持有人或受托人可获得的重大权利或利益的重大不利影响。

 

就任何人而言,“重大附属公司”指该人的任何附属公司,在任何确定日期,该附属公司占该人合并资产总额的15%以上,因为该资产总额载于该人根据国际财务报告准则编制的最近合并财务报表。

 

“官员证书”是指担保人的授权代表的证书。

 

“律师意见”是指任何人的书面意见,无论是在此明确提及的,还是在其他方面令受托人合理满意的,其中可能包括但不限于担保人的律师,无论该律师是否为担保人的雇员。

 

“许可留置权”是指:

 

(i)就欠巴西政府、巴西国家发展银行或巴西政府或其任何州或地区的任何官方政府机构或部门的债务给予留置权;

 

(二)因法律实施而产生的留置权,如在担保人正常经营过程中产生的商号、海运或其他类似留置权,或任何附属公司的留置权,或在尚未拖欠的税款、摊款或其他政府收费方面产生的留置权,或在适当程序中出于善意而有争议的留置权;

 

4

 

 

(三)担保人根据履约保证书或担保保证书和上诉保证书承担的义务或在正常经营过程中发生的类似义务所产生的留置权,并符合担保人过去的惯例;

 

(iv)在正常经营过程中产生的与债务有关的留置权,该留置权在债务最初发生之日后不超过一年到期,并与出口、进口或其他贸易交易的融资有关;

 

(v)对担保人或任何附属公司为担保这些资产的购置费用或为担保仅为购置这些资产的融资目的而招致的债务,包括在购置这些资产时存在的任何留置权而给予的留置权,但所担保的最高数额不超过所有这些资产的购置费用总额或仅为购置这些资产而招致的债务总额(视情况而定);

 

(vi)就全资附属公司欠担保人或另一全资附属公司的债务而给予的留置权;

 

(vii)在担保人或任何附属公司取得任何资产或任何附属公司的任何股票之前存在的留置权,只要该留置权不是在预期取得时设定的;

 

(八)对由担保人、担保人的任何子公司或担保人或其任何子公司拥有任何所有权或其他类似权益的任何财团或其他企业为该项目的项目融资而融资的项目的任何合格资产的留置权,并为该项目所引起的债务提供担保;

 

(九)自第五次补充契约之日起存在的留置权;

 

(x)交易单证产生的留置权;

 

(十一)在发行与担保人已发行的债务或类似证券类型相当的债务或类似证券时,对存入任何储备金或类似账户的现金或现金等价物数额所产生的留置权,以支付任何评级机构作为该评级机构对该证券投资级别进行评级的条件所要求的最长24个月期间的利息,或在其他方面与当时的市场条件相一致的留置权;

 

(xii)为担保上文第(i)至(xi)段(但不包括第(iv)段)所提述的留置权所担保的任何债务的全部或部分延期、续期、再融资、退款或交换(或连续延期、续期、再融资、退款或交换)而批予或招致的留置权,但该留置权并不延伸至任何其他财产,则由留置权所担保的债务的本金额不会增加,而在第(i)、(ii)、(iii)及(vii)段的情况下,债权人符合该段的规定,而在第(viii)段的情况下,该债务是与担保人、担保人的任何子公司或担保人或任何子公司拥有任何所有权或其他类似权益的任何财团或其他企业的项目融资有关的;和

 

5

 

 

(十三)债务的留置权,其本金总额连同根据本许可留置权定义第(i)至(xii)条不符合担保人许可留置权条件的所有留置权,在根据适用法律编制和公布担保人资产负债表的任何日期,不超过担保人合并总资产(按照《国际财务报告准则》确定)的20%。

 

“过程代理”具有第15(c)节中规定的含义。

 

任何项目的“项目融资”是指与该项目的勘探、开发、扩建、翻新、升级或其他修改或建造有关的债务,据此,该债务的提供者或代表他们的任何受托人或其他中间人或任何此类提供者、受托人或其他中间人指定的受益人被授予与该项目有关的一项或多项合格资产的担保,以偿还与该债务有关的本金、溢价和利息或任何其他金额。

 

就任何项目融资而言,“合格资产”是指:

 

(i)任何政府当局给予保证人或保证人的任何附属公司,或保证人或任何附属公司拥有任何所有权或其他类似权益的任何财团或其他企业的任何特许权、授权或其他合法权利;

 

(ii)任何钻井或其他钻机、任何钻井或生产平台、管道、船舶、车辆或其他设备或任何精炼厂、油气田、加工厂、不动产(不论是否租赁或拥有)、路权或厂房或其他固定装置或设备;

 

(iii)因操作、不符合规格、不能完成、开采、出售、损失或损坏、特许权、授权或其他合法权利、钻井或其他钻机、钻井或生产平台、管道、船舶、车辆或其他设备或炼油厂、油气田、加工厂、不动产、路权、工厂或其他固定装置或设备、与上述任何一项有关的合同或协议或与上述任何一项有关的项目融资(包括保险单)而产生的任何收入或索赔,信贷支持安排和其他类似合同)或与此有关的任何履约保证金、信用证或类似票据下的任何权利;

 

(iv)由该项目生产或加工的任何石油、天然气、石化产品或其他碳氢化合物产品,包括由该项目产生或与之有关的任何应收款或合同权利,以及由其他项目、油田或资产生产或加工的任何该等产品(及该等应收款或合同权利),而作为条件,提供项目融资的放款人除了由该项目生产或加工的产品外,还须追索作为担保的其他项目、油田或资产;及

 

6

 

 

(v)纯粹为发展工程而成立的特别目的公司的股份或其他所有权权益,以及该公司欠保证人的任何次级债项权利,而该公司的主要资产及业务由该工程组成,而其法律责任只与该工程有关。

 

“SEC”指的是美国证券交易委员会。

 

“继承公司”具有第7(e)(A)节中规定的含义。

 

“终止日期”具有第6节中规定的含义。

 

“交易单据”是指契约、票据和本担保的统称。

 

(c)建筑。双方同意,原始契约第1.01节第(1)至(5)项应适用于本担保,除非另有明文规定或文意另有所指。

 

第2节。保证。(a)担保人特此无条件和不可撤销地保证在到期时全额按时付款,作为付款的保证,而不是收款的保证,无论是在规定的到期日,还是在更早或更晚通过加速或其他方式,保证发行人现在或以后在契约和票据下存在的所有义务,无论是本金、利息、补足溢价、额外金额、费用、赔偿、成本、费用或其他(这些义务为“担保义务”),及保证人同意支付受托人或任何记名持有人在执行本保证项下任何权利时就该等保证义务而招致的任何及所有开支(包括合理及有文件证明的律师费及开支)。在不限制上述一般性的情况下,担保人的赔偿责任应延伸至构成担保债务的一部分的所有金额,如果不是由于涉及发行人的破产、无力偿债、重组或类似程序的存在而无法执行或不允许执行,则发行人将根据《契约》和《票据》向受托人或任何票据持有人支付这些金额。

 

(b)如果发行人未向受托人支付全部或任何部分的担保债务,则在收到受托人未支付的通知后,担保人将立即向受托人支付根据《契约》和《票据》所欠或应付的任何此种数额或部分的担保债务。此种通知应指明在根据《契约》和《票据》的条款要求支付这些款项之日尚未支付的根据《契约》和《票据》支付的一笔或多笔款项。

 

7

 

 

(c)保证人在收到本担保书所设想的通知时,在没有明显错误的情况下,根据本担保书承担的义务是绝对和无条件的。担保人不得免除其在本协议项下的义务,除非且直至受托人以不可撤销的方式收到担保人在本协议项下须支付的所有款项(并且契约项下的任何违约事件已得到纠正,但有一项谅解是,担保人在本协议项下的义务应在发行人和/或担保人支付票据和契约的全部本金、所有应计利息和所有其他到期和应付款项后终止。担保人根据本协议应支付的所有款项应以美元和立即可用的资金支付给受托人。

 

在任何营业日下午12时(纽约时间)之后,受托人根据本条第2款实际收到的所有款项,就本担保而言,将被视为受托人在下一个营业日收到。

 

第3节。绝对保证。(a)担保人在本担保书下的义务是绝对和无条件的,不论现在或以后在任何法域生效的任何法律、条例或命令如何影响任何此种条款或任何记名持有人在其《票据》或《契约》下的权利。担保人在本担保项下或与本担保有关的义务独立于担保义务或发行人、发行人的子公司或担保人的子公司在义齿和票据或任何其他文件或协议项下或与之有关的任何其他义务,并且可以对担保人提起或起诉一项或多项单独的诉讼以强制执行本担保,无论是否对发行人提起任何诉讼或发行人是否参与任何此类诉讼或行动。担保人在本担保项下的责任是不可撤销的、绝对的和无条件的,无论下列任何一项或全部,担保人在此不可撤销地放弃其现在或以后可能以任何方式获得的任何抗辩:

 

(i)任何交易文件缺乏有效性或可执行性;

 

(ii)任何适用法律或规例的条文,看来是禁止发行人支付其根据《契约》及《票据》须支付的任何款额;

 

(iii)任何适用法律或规例的条文,看来是禁止保证人支付保证人根据本保证书须支付的任何款额;

 

(iv)任何其他人或实体根据或就交易文件所承担的全部或任何担保义务或任何其他义务的支付时间、方式或地点或任何其他条款的任何变更,或对任何交易文件的任何其他修订、放弃或同意放弃任何交易文件的任何变更,包括但不限于因进一步发行、重新安排发行人在义齿票据下的义务或其他原因而增加的发行人在义齿票据下的义务;

 

(v)就发行人在《契约》或《票据》下的全部或任何义务而作出、解除或修订、放弃或同意放弃与本保证功能类似的任何其他保证或协议;

 

8

 

 

(vi)以任何方式出售或以其他方式处置任何记名持有人的任何资产;

 

(vii)发行人或担保人或其任何附属公司的公司结构或存在的任何变更、重组或终止,或发行人或担保人的名称、宗旨、业务、股本(包括其所有权)或组织文件的任何变更;

 

(viii)受托人未能向担保人披露与发行人或其任何附属公司的业务、状况(财务或其他)、营运、表现、财产或前景有关的任何资料(担保人特此免除受托人或任何票据持有人披露该等资料的责任);

 

(ix)任何其他人或实体没有签立或交付任何其他保证或协议,或任何其他保证人或保证人没有免除或减少与义齿有关的法律责任;

 

(x)任何其他情况(包括但不限于任何诉讼时效),或受托人或任何记事人的任何陈述的存在或对其的依赖,而该等陈述在其他情况下可能构成发行人、担保人或任何其他方可利用的抗辩或解除义务;或

 

(xi)保证人在任何时间向发行人或受托人提出的任何抵销申索或其他权利,不论该申索是与该项交易或与任何无关的交易有关。

 

(b)如任何担保债务的任何付款在发行人或担保人破产、破产或重组时或在其他情况下被撤销或必须由任何记名持有人或任何其他人或实体以其他方式退还,则本担保应继续有效或恢复(视情况而定),犹如该付款尚未支付一样。

 

第4节。独立义务。担保人在此项下的义务独立于发行人在票据和契约下的义务。受托人可代表票据持有人忽略或不强制执行契约及票据项下的付款,而不以任何方式影响或损害保证人在本契约下的法律责任。在有权从担保人处获得根据本协议第2条所欠的所有款项之前,受托人没有义务用尽追索权或补救措施来追回根据本契约规定应支付的款项,也没有义务对发行人采取任何其他行动,也没有义务以发行人或担保人的利益为目的,利用或诉诸于任何存款账户或受托人帐簿上的信贷的任何余额。在不限制前述一般性的情况下,受托人有权在对发行人提起诉讼之前或之后,或在对发行人提起诉讼的同时,或不对发行人提起诉讼的情况下,直接对担保人提起诉讼。

 

9

 

 

第5节。豁免和承认。(a)保证人在此无条件和不可撤销地放弃迅速、勤勉、接受通知、提示、要求履行、不履行通知、失责、加速、抗议或拒付通知,以及与任何担保义务和本担保有关的任何其他通知,以及要求受托人代表票据持有人保护、担保、完善任何留置权或受留置权或受留置权或受留置权约束的任何财产或用尽任何权利或对发行人或任何其他人采取任何行动的任何规定。

 

(b)保证人在此无条件和不可撤销地放弃撤销本担保的任何权利,并承认本担保在性质上是持续的,适用于所担保的债务,无论现在或将来存在同样的债务。

 

(c)保证人特此无条件和不可撤销地放弃(i)因任何申索或抗辩而产生的任何抗辩,而该抗辩是基于任何票据持有人或受托人代表票据持有人选择的补救办法,而该抗辩以任何方式损害、减少、解除或以其他方式对保证人的代位权、偿还款、免责、分担或赔偿权利或保证人对发行人或任何其他个人或实体采取行动的其他权利产生不利影响,以及(ii)基于对保证人在本协议项下的担保义务的任何抵消权或反申索权而产生的任何抗辩。

 

(d)保证人在此无条件和不可撤销地放弃受托人或任何票据持有人向保证人披露与发行人的业务、状况(财务或其他方面)、经营、业绩、财产或前景有关的任何事项、事实或事情的任何责任(如适用的话)。

 

(e)担保人承认,它将从交易文件所设想的融资安排中获得大量的直接和间接利益,并且在考虑到这些利益时明知而作出了本第5节所述的放弃。

 

(f)本担保中所载的陈述应视情况为发行人和担保人的陈述,受托人对其正确性不承担任何责任。受托人对本保证、任何要约材料、契约或票据的有效性或充分性不作任何陈述。

 

(g)在巴西法律允许的最大限度内,担保人无条件和不可撤销地放弃根据《巴西民法典》第827、834、835、838和839条以及《巴西民事诉讼法》第794条总编可能享有的任何利益。

 

10

 

 

第6节。对发行人的索赔。担保人在此无条件和不可撤销地同意不对发行人或任何其他担保人行使其现在或以后可能获得的任何权利,这些权利是由于担保人在本担保或任何其他交易文件项下或与本担保或任何其他交易文件有关的义务的存在、支付、履行或强制执行而产生的,包括但不限于代位权、偿还款、免责、分担或赔偿的任何权利,或参与受托人代表票据持有人对发行人或任何其他人提出的任何索赔或补救,无论该索赔或补救是否有效,补救或权利产生于股本或根据合同、法规或普通法,包括但不限于直接或间接以现金或其他财产或以抵销或以任何其他方式从发行人或任何其他人处收取或收取此种债权、补救或权利的付款或担保的权利,除非并直至所有担保义务和根据本担保应支付的所有其他款项均以现金全额支付。如任何款项须在(a)以现金全数支付担保债务及根据本担保须支付的所有其他款项,及(b)发行人在契约及票据项下的所有债务已全部清偿的日期(该等日期中较后的日期为“终止日期”)之前的任何时间,违反前一句的规定而支付予担保人,该等款项须支付予受托人,并由受托人为票据持有人的利益而以信托方式收取及持有,应与保证人的其他财产和资金分开,并应立即以收到的相同形式(连同任何必要的背书或转让)支付或交付给受托人,以贷记并根据契约条款适用于担保债务和根据本担保应付的所有其他款项,无论到期或未到期。如果(i)担保人应代表票据持有人向任何票据持有人或受托人支付全部或任何部分担保债务,(ii)所有担保债务及根据本担保应支付的所有其他款项均应以现金全额支付,且(iii)终止日期已发生,则受托人将代表票据持有人,应担保人的书面请求和费用,签署并向担保人交付适当的文件,无追索权,无需陈述或保证,所必需的证据,以证明担保人根据本担保支付的代位权将担保债务中的权益转移给担保人。

 

第7节。公约。只要票据仍未偿付,或票据和契约的任何款项仍未偿付,担保人将并将促使其每一附属公司(视情况而定)遵守以下条款和契约(除非本保证的正式授权修正案另有规定):

 

(a)履行义务。担保人应支付其所欠的所有款项,并按照本担保条款和契约条款履行其在本担保条款和契约条款下的所有其他义务。

 

(b)维持公司的存在。除第7(e)及(ii)条另有准许外,保证人将(i)维持其有效的法团存在及其所需的一切注册,采取一切行动以维持其正常经营业务、活动或业务所需或适宜的一切权利、特权、产权、专营权、特许权及类似的权利;但第7(b)条不得要求保证人维持任何该等权利、特权、产权或专营权,但如不这样做不会亦不会产生重大不利影响。

 

11

 

 

(c)维持办事处或机构。只要任何票据尚未到期,担保人将在美国设立一个办事处或代理机构,以便就本担保向担保人送达通知和要求,并且在未事先书面通知受托人和在美国指定替代办事处或代理机构的情况下,担保人不会更改该办事处的指定。

 

(d)排名。担保人将在任何时候确保其在本担保下的义务将构成担保人的一般、优先、无担保和非次级债务,并将与担保人目前和未来的所有其他优先无担保和非次级债务(不包括法规或法律实施中优先考虑的债务)享有同等地位,但根据其条款,这些债务在受付权上不明确地从属于担保人在本担保下的义务。

 

(e)对合并、合并、出售或转让的限制。(i)在一项或一系列交易中,担保人不会与任何公司合并或合并,或将其基本全部财产、资产或收入转让、出租、分拆或转让给任何人或实体(担保人的直接或间接附属公司除外),或允许任何人或实体(担保人的直接或间接附属公司除外)与担保人合并或合并,除非:

 

(a)保证人是该合并所组成的持续实体或保证人被并入的人(“继承公司”),或保证人取得或租赁保证人的该等财产或资产的人(与保证人共同或个别地,除非保证人因该合并、合并或合并而已不复存在)将通过对本保证书的修订(其形式和实质应事先由受托人批准)承担保证人在本保证书下的所有义务;

 

(B)继承公司(与保证人共同或分别地,除非保证人作为该合并、合并或合并的一部分已不复存在)同意就每名票据持有人其后仅因该合并、合并、转易、转让或租赁而就根据本保证支付票据的本金或利息而向该票据持有人征收的任何税款、评税或政府收费,向该票据持有人作出弥偿;

 

(c)在紧接该等交易生效后,并无任何违约事件,亦无任何违约事件已发生及仍在继续;及

 

(d)保证人已向受托人交付一份高级人员证明书及一份大律师意见,每一份均述明该等合并、变卖、转让或其他转易或处分,以及对本保证的修订均符合本保证的条款,而本保证所订定及与该等交易有关的所有先决条件均已获遵从。

 

12

 

 

(ii)即使上述条文另有相反规定,只要在该拟议交易发生时或将由该交易产生时,并无违约或违约事件发生,且该违约或违约事件仍在继续,且担保人已将任何该等交易的书面通知送达受托人(该通知须载有对该合并、合并或转易的说明):

 

(a)担保人可以将其全部或基本全部财产、资产或收入与担保人的直接或间接附属公司合并、合并或合并,或将其转让、租赁、分拆或以其他方式处置给担保人的直接或间接附属公司,如果担保人是该交易中的存续实体,且该交易不会对担保人及其附属公司整体产生重大不利影响,但有一项谅解,即如果担保人不是存续实体,则应要求担保人遵守前款规定的要求;或

 

(B)担保人的任何直接或间接附属公司可与任何人(担保人或其任何附属公司或附属公司除外)合并或合并,或将资产转让、转让、租赁、分拆或以其他方式处置给任何人(担保人或其任何附属公司或附属公司除外),而该等交易不会对担保人及其附属公司的整体产生重大不利影响;或

 

(c)保证人的任何直接或间接附属公司可与保证人的任何直接或间接附属公司合并或合并,或将资产转让、转让、租赁、分拆或以其他方式处置给保证人的任何直接或间接附属公司;或

 

(d)保证人的任何直接或间接附属公司可进行清算或解散,但保证人须真诚地裁定,此种清算或解散符合保证人的最佳利益,且不会对保证人及其附属公司整体造成重大不利影响,而且此种清算或解散是保证人的公司重组的一部分。

 

(f)消极认捐。只要任何票据仍未清偿,保证人将不会在其任何资产上设定或准许任何留置权(准许留置权除外),以担保(i)保证人的任何债务或(ii)任何其他人的债务,除非保证人同时设定或准许该留置权以同等及按比例地担保其在保证下的义务,或保证人为其在本保证和契约下的义务提供其他担保,而该担保是经保证人根据契约的决议妥为批准的。此外,担保人将不允许其任何物质附属公司(如有的话)对担保人的任何资产设定或允许任何留置权(许可留置权除外),以担保(i)担保人的任何债务;(ii)该物质附属公司的任何债务或(iii)任何其他人的债务,除非保证人同时设定或准许留置权以同等及按比例保证保证人在本保证书下的义务,而该契约或保证人为其在本保证书及该契约下的义务提供经受托人妥为批准的其他担保,则由票据持有人根据该契约酌情决定。

 

(g)提供财务报表和报告。(i)担保人将在每一财政季度(第四季度除外)结束后90个历日内(A)向受托人提供其未经审计的合并资产负债表和按照《国际财务报告准则》计算的损益表,并在每一财政年度结束后120个历日内(B)向受托人提供其经审计的合并资产负债表和按照《国际财务报告准则》计算的损益表。为本条第7(g)款的目的,只要财务报表或报告可由受托人以电子方式公开查阅,则此种财务报表或报告的提交或电子出版应符合担保人根据本协议向受托人提交此种报表和报告的义务。保证人应在保证人不再是报告公司时及时向受托人发出书面通知。受托人没有义务确定担保人的财务报表或报告是否以及何时可以公开获取和以电子方式查阅。

 

13

 

 

(ii)保证人须连同根据第7(g)(i)(A)及(B)条交付的每份财务报表,提供一份高级人员证明书,述明在该等财务报表所涵盖的期间内,已对保证人及发证人的活动作出检讨,以确定保证人及发证人是否遵守、遵守、履行及履行其在本保证书下订立的契约及协议,以及在该期间内并无发生任何违约或违约事件,如有一项或多于一项实际发生,说明所有这类事件以及已经采取和将要采取的有关这类违约或违约事件的行动。

 

(三)无论是否需要向证券交易委员会提交报告,担保人都应向证券交易委员会提交报告,并向受托人提交所有报告和其他资料(以便重新提交给所有票据持有人),这是根据《交易法》规定,如果该担保人受这些条例的约束,则该担保人应向证券交易委员会提交的所有报告和其他资料;但条件是,如果证券交易委员会不允许提交第7(g)(三)节第一句所述的报告,担保人将在要求并允许担保人向证券交易委员会提交年度报告和中期报告及其他信息的相同期限内向受托人提供这些信息。

 

(iv)向受托人交付上述报告仅供参考,而受托人收到该等报告,并不构成对其中所载或可从其中所载资料确定的任何资料的推定通知,包括保证人遵守其在《契约》中的任何契诺(受托人有权完全依赖高级人员证书)。

 

第8节。修正案等。在任何情况下,对本保证的任何条文的任何修改或放弃,以及对保证人离开本保证的任何同意,均不具有效力,除非该等修改或放弃须以书面作出,并须由受托人和保证人签署,而该等放弃或同意只在所给予的特定情况下和为其所给予的特定目的而具有效力。为免生疑问,义齿第九条适用于对本担保的修订,以确定修订是否需要持有人的同意,如果需要,则需要批准修订所需的票据持有人百分比。

 

14

 

 

第9节。赔偿。担保人同意就受托人及任何前任受托人及其代理人因履行其在本保证下的职责而产生的或与之相关的任何和所有损失、责任、损害、索赔或费用,向受托人及任何前任受托人及其代理人作出充分赔偿,并使其免受损害,包括为自己辩护的费用和费用,包括与行使或履行其在本保证下的任何权力或职责有关的任何索赔或责任,但任何此类损失、责任或费用可归因于其疏忽或恶意的情况除外。

 

第10节。通知等(a)根据本协议规定的所有通知和其他通信均应以书面形式(包括电传或电传),并以邮寄、电传或专人送达的方式(如发给保证人的话),地址为Avenida Henrique Valadares,地址为28-19地址:20231-030,Rio de Janeiro – RJ,Brazil,电话:+ 55(21)3224-1401,复印机:+ 55(21)32241401,收件人:Ricardo Rodriguez Besada Filho,财务部,如果是受托人,请联系纽约梅隆银行,地址:240 Greenwich Street,Floor 7 East,New York,New York,10286,USA,电话:+ 1(212)8154259,电子邮件:gcs.specialty.glam.conv@bnymellon.com,收件人:公司信托部,或就任何一方而言,在该一方在给对方的书面通知中指定的其他地址。所有此种通知和其他通信经电传复制后,在传送时即具有效力。以电传复印机将签字页的已签署对应方交付对本保证的任何条款的任何修改或放弃,即具有交付签字页的已签署对应方原件的效力。

 

(b)保证人根据本合同向受托人支付的所有款项应记入付款帐户(如《契约》所界定)。

 

第11节。生存。在不影响担保人在本担保或任何其他交易文件下的任何其他协议的存续的情况下,第2节(关于根据义齿所欠的所有其他款项的支付)、第9节和第14节中所载的担保人的协议和义务应在全额支付担保义务和根据本担保应支付的所有其他款项、本担保的终止和/或受托人辞职或被免职后继续有效。

 

第12节。不放弃;补救办法。受托人不行使或不迟延行使本协议项下的任何权利,即为放弃该权利;亦不因单独或部分行使本协议项下的任何权利,而排除任何其他或进一步行使该权利或行使任何其他权利。本文所提供的补救办法是累积性的,不排除法律规定的任何补救办法。

 

15

 

 

第13节。持续协议;契约和票据下的权利转让。本担保是一项持续担保,应(a)保持完全有效,直至(i)发行人全额偿还根据契约到期的与票据有关的所有款项和(ii)全额偿还所有担保债务和根据本担保应付的所有其他款项,(b)对担保人、其继承人和受让人具有约束力,以及(c)符合受托人的利益,并可由受托人代表票据持有人及其继承人、受让人和受让人强制执行。在不限制前一句(c)款的一般性的情况下,任何票据持有人可将其在义齿下的权利和义务(包括但不限于其持有的票据)转让或以其他方式转让给任何其他人或实体,而该其他人或实体应随之获得在此或其他情况下授予该票据持有人的所有利益,在每种情况下并在义齿规定的范围内。未经所有票据持有人事先书面同意,担保人无权转让其在本协议项下的权利或任何权益。

 

第14节。汇率赔偿。(a)担保人应(在合法范围内)对受托人和票据持有人作出赔偿,并使他们在下列情况下继续得到赔偿:

 

(i)如保证人没有代保证人支付根据本保证书应付予受托人的任何款额,则保证人因计算根据判决或命令应付的款额所使用的汇率与保证人在实际付款日期所适用的汇率之间的任何变动而招致的任何损失或损害;及

 

(ii)在以下日期之间因汇率变动而产生或产生的任何差额:(a)为担保人破产、无力偿债或清算的目的而计算根据本担保或票据到期或或或有到期的款额的当地货币等值的日期;及(b)在该破产、无力偿债或清算中确定债权数额的最后日期。在上述最后日期与任何破产、无力偿债或清算之日或与此有关的任何资产分配之日之间发生的任何汇率变动,均不应被视为增加或减少此种差额的数额。

 

(a)保证人同意,任何法院为支付其在本合同项下义务的任何款项而作出或作出的判决或命令,如以美元以外的货币(“判决货币”)(“面额货币”)表示,法庭将向有关持有人及受托人作出弥偿,使其不会因在就该判决或命令而言,名义上将面值货币的款额转换为判决货币的款额的日期与实际支付该等款额的日期之间的任何汇率变动而产生或导致任何差额。

 

(b)上述赔偿应构成担保人与其在本合同项下的义务之间的独立和独立的义务,将引起独立和独立的诉讼因由,将适用于担保人的破产、无力偿债或清算中的任何判决,或提交任何证据或证明,即使就根据本担保、根据《契约》或《票据》或根据任何判决或命令到期的款项,担保人的任何破产、无力偿债或清算中的一笔或多笔清算款项,也将继续具有完全的效力和效力。

 

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第15节。管辖法律;管辖权;豁免的放弃,等等。

 

(a)本担保应受纽约州法律管辖,并按纽约州法律解释。

 

(b)在因本担保或其作为或将作为当事方的任何其他交易文件而产生或与之有关的任何诉讼或程序中,或为承认或执行任何判决,担保人特此不可撤销地无条件地为其本人及其财产接受纽约州曼哈顿区或联邦法院的非专属管辖权,保证人在此不可撤销和无条件地同意,与任何此种诉讼或程序有关的所有索赔可在任何此种州法院审理和裁定,或在法律允许的范围内在此种联邦法院审理和裁定。担保人同意,在任何此种诉讼或程序中的最终判决应是结论性的,并可在其他法域通过对判决提起诉讼或以法律规定的任何其他方式予以执行。本保证或任何其他交易文件概不影响任何一方在任何司法管辖区的法院就本保证或任何其他交易文件向发行人或担保人(视属何情况而定)提起任何诉讼或法律程序的任何权利。

 

(c)保证人特此不可撤销地指定并授权Petrobras America Inc.(其办事处位于10350 Richmond Ave.,Suite 1400,Houston,TX77042)作为其授权代理人(“处理代理人”),代表保证人并代表保证人接受并确认在任何此类诉讼、诉讼或诉讼中可能送达纽约州曼哈顿区的任何州或联邦法院的任何及所有法律程序、传票、通知和文件,这些文件或文件或文件可送达指定人,根据为这类法院规定的法律程序而指定的人和代理人。保证人将采取一切必要的行动,使此种指定继续完全有效,并将此种工艺代理地址的任何变更通知受托人;如果此种工艺代理因任何原因不能用于此目的,保证人将迅速和不可撤销地在美国境内指定一名新的工艺代理,该代理人将同意以此种代理的身份行事,并具有本款(c)项规定的权力和目的。保证人不可撤销地同意并同意在任何该等诉讼、诉讼或法律程序中,将任何上述法院发出的任何及所有法律程序、传票、通知及文件,以专人送达方式送达保证人,送达保证人在第10条所列的地址,或送达保证人依据第10条已发出通知的任何其他地址,或送达保证人的法律程序代理人。在法律允许的最大限度内,向保证人或过程代理人送达将构成对保证人的有效和有效的亲自送达,而过程代理人没有向保证人发出任何有关送达的通知,不应以任何方式损害或影响该送达的有效性,或在基于此的任何诉讼或程序中作出的任何判决。

 

(d)担保人在其合法有效的最大限度内,不可撤销和无条件地放弃其现在或以后可能对在纽约州纽约市曼哈顿区的任何州或联邦法院中因本担保或其现在或将来作为当事方的任何其他交易文件而产生或与之有关的任何诉讼、诉讼或程序的地点提出的任何异议。保证人在此不可撤销地在法律允许的最大限度内,放弃为在任何此种法院维持此种诉讼、诉讼或程序而为不方便的诉讼地提供的辩护。

 

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(e)担保人在此不可撤销地放弃在任何诉讼、诉讼或反诉(无论基于合同、侵权或其他)中由本担保、任何交易文件、任何票据持有人在其谈判、管理、履行或执行中的任何行动中由陪审团审判的一切权利。

 

(f)本担保书和依据本担保书交付的任何其他文件以及根据本担保书采取的任何行动均构成保证人的商业行为。在法律允许的最大限度内,担保人不可撤销和无条件地放弃并同意不为自己、发行人或他们的任何财产、资产或收入申索任何法院或任何法律程序(无论是通过送达通知、判决前扣押、协助执行、执行或其他方式扣押)的司法管辖权豁免,无论这些财产、资产或收入位于何处,而这些财产、资产或收入与其在本担保、任何交易单证或依据本担保交付的任何单证或任何单证所承担的义务、责任或与之相关的任何其他事项有关,在每一种情况下,为了每一转让人的利益,其本意是,上述放弃和协议将是有效的、不可撤销的,并且在任何和所有法域内不得撤销,并且在不限制上述一般性的情况下,同意本款(f)项规定的放弃应具有1976年《美国外国主权豁免法》所允许的最大范围,并且为此种行为的目的是不可撤销的。

 

第16节。对应方执行。本保证及与本协议有关的每一项修改、放弃和同意,可由任何数目的对应方签署,也可由不同的对应方在不同的对应方签署,每一项经签署后应视为原件,所有这些内容加在一起应构成同一份协议。对应件可以通过传真、电子邮件(包括2000年《美国联邦ESIGN法》、《统一电子交易法》、《电子签名和记录法》或其他适用法律,如www.docusign.com)或其他传送方式递送,这样递送的任何对应件应被视为已经妥当有效地递送,并且对所有目的都是有效的。

 

第17节。整个协议。本担保书连同契约和票据,载列了双方就本担保书标的事项达成的全部协议。

 

第18节。受托人。受托人在履行本契约规定的义务时,有权享有本契约规定的一切权利、利益、保护、赔偿和豁免。

 

18

 

 

作为证明,保证人已安排本保证书由其高级人员在上述日期妥为签立和交付,并获妥为授权。

 

  PETR Ó LEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
   
  签名: S/Guilherme Rajim é Takahashi Saraiva
  姓名:Guilherme Rajim é Takahashi Saraiva
  标题:事实上的律师
   
  签名: S/Lucas Tavares de Mello
  姓名:Lucas Tavares de Mello
  标题:事实上的律师
   
  证人:
   
  1. /s/Isabela de Souza Niedzielski Machado Andr é a
  姓名:Isabela de Souza Niedzielski Machado Andr é a
   
  2. S/Renan Feuchard Pinto
  姓名:Renan Feuchard Pinto

 

[签名页-担保]

 

19

 

 

确认:  
纽约梅隆银行,作为受托人而非以其个人身份  
   
签名: Glenn G. McKeever  
姓名:Glenn G. McKeever  
职务:副主席  

 

[签名页-担保]

 

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