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424B5 1 form424b5.htm

 

根据规则424(b)(5)提交

注册号:333-272066

 

前景补充

(致日期为2024年7月18日、2023年7月21日及2023年6月1日的招股章程补充文件

及日期为2023年6月1日的招股章程)

 

 

最高1838680美元

普通股

 

本招股章程补充文件修订及补充日期为2023年6月1日的基本招股章程(「基本招股章程」)内的资料,作为我们在F-3表格、档案编号333-272066的注册声明的一部分向美国证券交易委员会提交(经修订,「注册声明」),并由日期为2023年6月1日的招股章程补充文件、日期为2023年7月21日的招股章程补充文件及日期为2024年7月18日的招股章程补充文件(统称「先前招股章程」)所补充,内容有关我们不时发售、发行及出售我们的普通股,每股无面值,根据我们与H.C. Wainwright & Co.,LLC作为销售代理(“Wainwright”)于2023年5月18日签署的《At the Market Agreement》(“销售协议”)。本招股章程补充文件应与先前的招股章程一并阅读,并通过引用对其进行限定,但此处的信息修订或取代先前的招股章程所载信息的范围除外。本招股章程补充文件在没有先前招股章程及其任何未来修订或补充的情况下是不完整的,并且可能仅在与其相关的情况下交付或使用。

 

本招股章程补充文件修订了先前的招股章程,以更新我们根据我们的注册声明有资格出售的普通股的最高数量。由于这些限制以及截至本招股章程补充日期我们的非关联公司持有的有投票权和无投票权的已发行普通股的当前总市值(“公众持股量”),并且根据销售协议的条款,我们可能不时通过Wainwright发售和出售总发行价最高为1,838,680美元的普通股,其中不包括迄今为止根据先前招股说明书出售的总销售价格约为4,848,980美元的普通股。如果我们决定根据销售协议出售额外金额,我们将在进行此类额外销售之前提交另一份招股说明书补充文件。

 

截至本招股说明书补充之日,根据F-3表格一般说明I.B.5,我们的公众持股量约为12,227,265美元,这是根据在本招股说明书补充之日非关联公司持有的1,422,569股已发行普通股以每股8.5952美元的价格计算得出的,即我们普通股于2025年2月19日在纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)报告的收盘价,即本招股说明书补充之日起60天内我们普通股在纳斯达克的最高收盘价。在本招股说明书补充日期之前(包括本招股说明书补充日期)的12个日历月内,我们根据注册声明出售了总市值约为2237,074美元的证券。

 

根据表格F-3的指示I.B.5,只要我们的公众持股量保持在7500万美元以下,我们将不会根据注册声明出售证券,而本招股章程补充文件构成公开首次发行的一部分,其价值在任何12个历月期间超过我们公众持股量(定义见该指示)的三分之一。

 

我们的普通股在纳斯达克上市,代码为“LCFY”,而我们购买作为首次公开发行部分发行的普通股的认股权证(“首次公开发行认股权证”)在纳斯达克上市,代码为“LCFYW”。2025年4月14日,我们在纳斯达克报告的普通股和首次公开发行认股权证的收盘价分别为每股3.97美元和每份认股权证5.99美元。

 

投资我们的证券涉及高度风险。您应仔细审查基本招股说明书第2页以及先前招股说明书中“风险因素”标题下的风险和不确定性,以及通过引用纳入本招股说明书补充文件和基本招股说明书的其他文件。

 

证券交易委员会和任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券,或通过了本招股说明书附件和所附招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

 

H.C. Wainwright & Co。

 

本招股说明书补充日期为2025年4月15日