附件 99.1
纳斯达克公司宣布以现金方式要约收购
未偿债务证券的总购买价格最高可达9500万美元
纽约（2025年12月1日）– 纳斯达克公司（纳斯达克：NDAQ）（“纳斯达克”或“公司”）今天宣布，该公司提出以现金方式按下表所列优先级顺序（“接受优先级”）购买其未偿票据的总购买价格最高为95,000，000美元（不包括应计利息（定义见下文））（“最高投标付款”），受限于（i）公司于2028年到期的5.350%优先票据（“2028年票据”）的本金总额为80,000，000美元的次级上限（“2028年票据上限”）和（ii）公司于2052年到期的3.950%优先票据（“2052年票据上限”）的本金总额为10,000，000美元的次级上限（“2052年票据上限”）。2028年票据和2052年票据在本文中统称为“票据”，此类购买要约在本文中统称为“要约收购”，每一项均为“要约收购”，2028年票据上限和2052年票据上限在本文中统称为“系列票据上限”，每一项均为“系列票据上限”。
| 标题 安全 |
安全 标识符 |
未偿本金金额 | 验收 优先 水平(1) |
系列笔记 上限(1) |
早 招标 溢价(2)(3) |
美国财政部 参考 安全(4) |
固定 传播 （基础 点） |
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| 2028年要约收购 |
5.350% 高级 笔记 到期 2028 |
CUSIP： 63111X AH4 ISIN： US63111XAH44 |
$ 880,000,000 | 1 | $80,000,000 | $ 30.00 | 3.500% UST到期 11月15日， 2028 |
35个基点 | ||||||||
| 2052招标报价 |
3.950% 高级 笔记 到期 2052 |
CUSIP： 631103 AM0 ISIN： US631103AM02 |
$ 429,995,000 | 2 | $10,000,000 | $ 30.00 | 4.750% UST到期 8月15日， 2055 |
75个基点 |
| (1) | 投标报价须遵守最高投标付款95,000，000美元和适用的系列票据上限。 |
| (2) | 在提前投标日期（定义见下文）或之前有效投标并被公司接受购买的每1,000美元本金票据。 |
| (3) | 不包括应计利息，该利息也将按下文所述支付。 |
| (4) | 交易商经理将在彭博上对美国国债证券的投标方价格进行报价的适用页面是FIT1。 |
要约收购是根据日期为2025年12月1日的购买要约（可能不时修订或补充，“购买要约”）中所述的条款和条件提出的，其中载列了对要约收购的详细描述。在提前投标日期之前或在提前投标日期有效投标的票据将优先于在提前投标日期之后有效投标的其他票据被接受购买，但须遵守系列票据上限和最高投标付款，即使在提前投标日期之后有效投标的此类票据的接受优先级别高于在提前投标日期之前或在提前投标日期有效投标的票据。在遵守适用法律的情况下，公司保留在任何时候自行酌情增加或减少系列票据上限和/或最高投标付款的任何或两者的权利，但没有义务，而无需延长或恢复提款权。
有关票据的要约收购将于纽约市时间2025年12月30日下午5时或公司将适用的要约收购延长至的任何其他日期及时间（该日期及时间可能就要约收购而延长，即“到期日”）届满，除非较早终止。票据持有人必须在纽约市时间2025年12月12日下午5：00之前或之前有效投标且不有效撤回其票据（该日期和时间，就要约收购而言可能会延长，即“提前投标日期”），持有人的票据必须被接受为
购买，才有资格收取适用的总代价（定义见下文）。若持有人在适用的提前投标日期之后但在适用的到期日之前或之前有效地投标票据，且持有人的票据被接受购买，则持有人将仅有资格收取适用的要约收购对价（定义见下文）。
受限于最高投标付款、系列票据上限、承兑优先等级和按比例分配（如适用），在提前投标日期之前有效投标（且未有效撤回）并根据每份投标要约被接受购买的每1,000美元本金的票据的总对价，将按照购买要约中所述的方式计算，参照上表规定的此类票据的适用固定价差加上基于上表规定的适用美国国债参考证券的投标方价格的适用收益率，12月15日纽约市时间上午10：00，2025年（不包括各系列票据的应计利息，“总代价”）。总代价包括上表所列每1,000美元本金接受购买的票据的适用提前投标溢价（就每一系列票据而言，“提前投标溢价”）。在提前投标日期之后但在到期日之前有效投标并被接受购买的票据将获得总对价减去提前投标溢价（就每一系列票据而言，“要约收购对价”）。
除上述对价外，所有在要约收购中被接受购买的票据持有人均将获得该等票据自有关该等票据的最后利息支付日起至（但不包括）适用结算日的应计未付利息（“应计利息”）。
公司拟以手头可用现金和其他流动资金来源为购买有效投标和接受的票据提供资金。要约收购的目的是购买部分票据，但须遵守最高投标付款和系列票据上限，以减少公司的未偿公共债务总额。
要约收购将于适用的到期日届满。除下文所述外，凡在到期日之前或在TERM0有效投标且被接受购买的票据，将于到期日（目前预期为2025年12月31日，即到期日后的第一个营业日）之后的某个日期支付。公司保留全权酌情为在提前投标日期之前或在提前投标日期有效投标且在较早结算日期（如适用，目前预计为2025年12月17日）被接受购买的票据付款的权利，前提是满足适用的要约收购的条件。公司没有义务进行任何提前结算或在任何特定日期发生任何提前结算。
投标票据可在纽约市时间2025年12月12日下午5：00之前或之时撤回，但不得在此之后撤回。
要约收购须符合或豁免购买要约中指明的若干条件。要约收购不以投标的票据的任何最低本金金额为条件。
有关要约收购的资料
购买要约将从今天开始分发给持有者。摩根大通证券有限责任公司担任与要约收购有关的交易商经理。投资者如对要约收购条款和条件有疑问，可按以下方式与交易商经理联系：
摩根大通证券有限责任公司
公园大道270号
纽约，纽约10017
关注：负债管理组
美国免费电话：（866）834-4666
收藏：（212）834-3046
D.F. King & Co.，Inc.是要约收购的投标和信息代理。有关投标票据的程序或索取购买要约副本的任何问题，应通过以下任何方式向D.F. King & Co.，Inc.提出：电话（877）478-5045（免费）或（646）845-0146（收集）或发送电子邮件至nasdaq@dfking.com。
本新闻稿不构成出售或购买票据的要约，也不构成出售或购买票据的要约邀请，或与票据有关的招标邀请。任何要约、招揽、购买或出售在该等要约、招揽或出售为非法的司法管辖区均不会作出。要约收购仅根据向票据持有人提供的购买要约进行。本公司或其联属公司、其各自的董事会、交易商经理、投标和信息代理或任何系列票据的受托人均未就持有人是否应投标或不投标其全部或任何部分票据以回应投标要约提出任何建议。我们促请持有人仔细评估购买要约中的所有信息，咨询他们自己的投资和税务顾问，并自行决定是否在要约收购中投标票据，如果是，则投标票据的本金金额。
关于纳斯达克
纳斯达克（纳斯达克：NDAQ）是一家全球性科技公司，为企业客户、投资管理公司、银行、经纪商和交易所运营商提供服务，帮助他们在全球资本市场和更广泛的金融体系中导航并互动。我们渴望提供世界领先的平台，以提高全球经济的流动性、透明度和完整性。我们提供多样化的数据、分析、软件、交换能力和以客户为中心的服务，使客户能够放心地优化和执行他们的业务愿景。
关于前瞻性陈述的注意事项
本新闻稿包含涉及重大风险、不确定性和假设的前瞻性信息，这些风险、不确定性和假设可能导致实际结果与此类声明中明示或暗示的结果存在重大差异。在本通讯中使用“启用”、“打算”、“将”等词语以及类似表述和任何其他非历史事实的陈述，旨在识别前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述包括，除其他外，关于拟议要约收购和预期资金来源的陈述。风险和不确定性包括（其中包括）与纳斯达克按照此处描述的条款和时间完成要约收购的能力相关的风险，或与任何相关的风险，纳斯达克实施其战略愿景、举措、经济、政治和市场条件及波动、政府和行业监管、利率风险、美国和全球竞争，以及纳斯达克以10-K、10-Q和8-K表格提交的报告以及纳斯达克不时向SEC提交的其他文件中详述的其他因素，并可在www.sec.gov上查阅。这些文件也可在公司网站的投资者关系部分查阅，网址为http://ir.nasdaq.com。本通讯中包含的前瞻性陈述仅在本文发布之日作出。除非法律要求，否则纳斯达克不承担更新这些前瞻性陈述的任何义务。
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