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3D数字孪生全球领导者Matterport拟被科斯塔收购

该交易预计将增加对Matterport先进AI和数字孪生技术的开发和部署

加利福尼亚州桑尼维尔– 2024年4月22日丨Matterport, Inc.（纳斯达克股票代码：MTTR）是一家引领建筑世界数字化转型的空间数据公司，该公司今天宣布，该公司已与房地产市场在线房地产市场、信息和分析的领先供应商科斯塔，Inc.达成最终协议，据此，科斯塔将以每股价值5.50美元的现金加股票交易方式收购Matterport的所有流通股，根据2024年4月19日科斯塔普通股的收盘价计算，该公司的股权价值约为21亿美元，企业价值约为16亿美元。根据该协议的条款和条件（该协议已获得Matterport董事会的一致批准），Matterport的股东每持有一股Matterport普通股，将获得2.75美元现金和2.75美元的科斯塔普通股股份。

Matterport成立于2011年，率先开发出第一个3D捕捉解决方案，为任何类型的物业提供维度准确、逼真的虚拟游览或“数字孪生”。Matterport的专有专利技术使任何人都能够使用包括大多数智能手机上的摄像头在内的各种摄像头技术将房产数字化。Matterport还生产一系列创新的3D捕捉设备，包括该公司基于激光雷达的旗舰产品Pro3相机，该相机能够进行高精度的室内和室外捕捉。该解决方案的核心是Cortex，这是一个强大的人工智能软件引擎，可自动生成3D数字孪生和虚拟游览，同时提供详细的物业尺寸、房间布局等物业洞察。

Matterport的3D技术几乎应用于房地产的每个领域，涵盖住宅、商业、酒店、零售、工业空间等。多年来，Matterport策划了被认为是全球规模最大、最精确的空间财产数据收集活动，在177个国家/地区捕获了超过1200万个空间，代表了超过380亿平方英尺的管理下数字财产。为实现这一增长做出贡献，Matterport建立了一个由数千名摄影师、捕捉服务技术人员以及服务合作伙伴组成的全球网络，每月为物业生产数十万个新的3D数字孪生。

科斯塔运营着一些世界上最有效和最受广泛认可的房地产信息解决方案和在线房地产市场，包括Apartments.com、LoopNet、COStar和Homes.com，所有这些都以Matterport的3D虚拟之旅为特色。科斯塔是Matterport技术的首批采用者之一，目前在COSTAR资讯产品和线上物业市场拥有近30万台Matterport数字孪生设备。科斯塔市场上的广告商清楚地认识到Matterport虚拟旅游的价值。2024年3月，Apartments.com上Matterport 3D Tours的浏览量超过740万次，当Matterport可用时，消费者查看公寓列表的时间要多20%。科斯塔打算在Homes.com上以类似的方式利用Matterport，进一步提升市场上最全面的代理、卖方和买方友好型住宅门户。

“科斯塔和Matterport有着几乎相同的将世界房地产数字化的使命宣言。我期待着欢迎Matterport加入科斯塔大家庭，并相信我们会一起变得更强大，共同追求我们共同的使命，”科斯塔创始人兼首席执行官Andy Florance表示。“世界变了，今天的一个Matterport是新的开放日或物业之旅。人们现在经常在移动设备上选择他们的下家、公寓、办公室、商店、酒店或仓库，而无需访问该物业。想要远程体验太空，没有比通过Matterport更好的方式了。科斯塔打算支持并投资于研发机会，以进一步发展Matterport的空间技术，包括应用AI和机器学习从3D空间数据库中提取信息，以及使用生成式人工智能来想象和重新想象物理空间。”

Matterport董事长兼首席执行官RJ Pittman表示：“我们很高兴能与科斯塔强强联合，这家公司是在通过技术和数字化改造全球房地产方面拥有共同愿景的长期客户和合作伙伴。这笔交易是又一个意义重大的里程碑，它认可了Matterport在3D数字孪生技术和AI驱动的物业智能化方面所取得的开创性工作。凭借科斯塔在物业研究和分析领域广泛的影响力和规模，以及我们对创新的共同承诺，我们相信，这种强大的组合将改变物业在全球范围内的营销、销售和管理方式。重要的是，它为Matterport的股东提供了参与我们共同努力的价值创造和未来增长前景的机会。”

该交易预计将于年内完成，尚需获得Matterport股东的批准，并满足惯例成交条件，包括适用的监管批准。Matterport的董事、高级职员和某些其他股东（占Matterport完全稀释后股份的约15%）已签订投票协议以支持该交易。该交易受制于10%的对称项圈，基于科斯塔股价为86.02美元为中间价。

Qatalyst Partners担任财务顾问，Foley & Lardner LLP担任Matterport法律顾问。

投资者关系：

迈克·纳普

ir@matterport.com

关于Matterport

Matterport, Inc.（NASDAQ：MTTR）是世界排名第一的数字孪生平台*，引领建筑世界的数字化转型。我们开创性的平台将建筑物转化为数据，让每一个空间都更有价值、更容易访问。超过177个国家的数百万座建筑已被改造成沉浸式Matterport数字孪生，以改善从规划、建造、运营到文档、评估和营销的建筑生命周期的每一个部分。在matterport.com上了解更多信息，并浏览数字孪生的图库。

关于科斯塔股份有限公司。

科斯塔（NASDAQ：CSGP）是一家领先的在线房地产市场、信息和房地产市场分析提供商。科斯塔成立于1987年，通过广泛、持续的研究，制作并维护着规模最大、最全面的房地产信息数据库。CoStar是商业房地产信息、分析和新闻领域的全球领导者，使客户能够分析、解读并获得对物业价值、市场状况和可用性的无与伦比的洞察力。Apartments.com是面向寻求优质公寓住宅的租房者的领先在线市场，为物业经理和业主提供了一个经过验证的平台来营销他们的物业。LoopNet是流量最大的在线商业房地产市场，每月全球独立访问者超过1200万。STR为全球酒店业提供优质的数据基准测试、分析和市场洞察。Ten-X为开展商业地产线上拍卖和协议竞价提供了领先的平台。Homes.com是连接代理商、买家和卖家的增长最快的在线住宅市场。OnTheMarket是英国领先的住宅物业门户网站。BureauxLocaux是法国最大的购买和租赁商业地产的专业物业门户网站之一。Business IMMO是法国领先的商业地产新闻服务机构。Thomas Daily是德国最大的房地产行业在线数据池。Belbex是西班牙可供出租和出售的商业空间的首要来源。2023年9月，科斯塔的网站吸引了超过1.6亿的月独立访问者。科斯塔总部位于华盛顿特区，在美国、欧洲、加拿大和亚洲设有办事处。

前瞻性陈述

本通讯包含联邦证券法含义内的某些前瞻性陈述，包括有关Matterport、COStar和COStar某些子公司之间的拟议交易（“拟议交易”）、Matterport提供的产品和服务以及Matterport运营所在的市场、业务战略、债务水平、包括全球供应链在内的行业环境、潜在增长机会、法规的影响以及TERM3的预计未来结果的陈述。这些前瞻性陈述通常由“相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“预测”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将”、“将”、“将继续”、“将可能导致”等词语以及类似的表达方式（包括此类词语或表达的否定版本）来识别。

前瞻性陈述是基于当前预期和假设的关于未来事件的预测、预测和其他陈述，因此受到风险和不确定性的影响。许多因素可能导致实际的未来事件与本通讯中的前瞻性陈述存在重大差异，包括无法在预期时间段内完成拟议交易，或由于任何原因根本无法完成，包括未能获得所需的监管批准或未能满足完成拟议交易的其他条件；拟议交易扰乱Matterport当前计划和运营或转移管理层对其正在进行的业务注意力的风险；拟议交易对Matterport业务、经营业绩的影响，以及留住和聘用关键人员以及与Matterport有业务往来的客户、供应商和其他人保持关系的能力；若拟议交易未能完成，Matterport的股价可能大幅下跌的风险；与拟议交易相关的任何法律诉讼的性质、成本和结果；Matterport在现有市场或Matterport可能进入的任何新市场扩大市场份额的能力；Matterport对一般经济状况的反应能力；供应链中断；Matterport有效管理增长的能力；Matterport成功留住或招聘高级职员、关键员工或董事，高级职员、关键员工或董事的留用或招聘要求发生的变化；重组计划的影响；监管环境的影响以及与此类环境相关的合规复杂性；与Matterport的业务、运营和财务业绩相关的因素，包括传染病、健康流行病和流行病的影响；Matterport维持有效的财务报告内部控制系统的能力；Matterport未来实现并保持盈利的能力；Matterport获得资本来源的能力；Matterport维护和提升Matterport产品和品牌的能力，并为吸引客户；Matterport管理、开发和完善Matterport技术平台的能力；Matterport与第三方战略关系的成功与否；Matterport的亏损史以及Matterport在可预见的未来是否会继续发生持续性亏损；Matterport对Matterport知识产权的保护和执法能力；Matterport实施业务计划、预测、和其他预期，并识别和实现更多机会；Matterport吸引和留住新用户的能力；Matterport产品和服务的总潜在市场的规模；空间数据的继续采用；任何无法完成收购和整合收购的业务；一般经济不确定性以及Matterport所在行业一般经济状况的影响；与不利天气条件和自然灾害相关的环境不确定性和风险；Matterport A类普通股和其他证券的市场价格和流动性的波动；Matterport经营所处的竞争日益激烈的环境；以及在Matterport的10-K表格年度报告中标题为“风险因素”部分以及随后在10-Q表格中提交的季度报告中详述的其他因素。上述因素列表并不详尽。您应仔细考虑上述因素以及Matterport不时向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中描述的其他风险和不确定性。这些文件确定并解决了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容存在重大差异的其他重要风险和不确定性。前瞻性陈述仅在作出之日起生效。读者请注意不要过分依赖前瞻性陈述，并且Matterport不承担任何义务，除非法律要求，否则不打算更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。Matterport不保证将实现其预期。

有关拟议交易的重要附加信息将提交给SEC以及在哪里可以找到

就拟议交易而言，COStar打算向SEC提交一份表格S-4的登记声明（“登记声明”），以登记与拟议交易相关的拟发行的COStar普通股的股份。注册声明将包括一份文件，用作COStar的招股说明书和Matterport的代理声明（“代理声明/招股说明书”），并且各方将向SEC提交有关拟议交易的其他文件。请投资者和证券持有人阅读注册声明，包括代理声明/招股说明书，因为它们可能会不时修改或补充，以及Matterport和COSTAR向SEC提交的其他相关文件，因为它们将包含重要信息

在注册声明宣布生效后，将向截至登记日的Matterport股东邮寄最终的委托书/招股说明书。投资者将能够通过SEC维护的网站www.sec.gov免费获得注册声明和代理声明/招股说明书（每份都可能不时修订）以及由Matterport和COStar向SEC提交的其他相关文件（如果可以获得）。Matterport向SEC提交的文件副本，包括委托书/招股说明书（如果有），可从Matterport的网站http://investors matterport.com免费获取。CoStar向SEC提交的文件副本，包括代理声明/招股说明书（如果有），可从CoStar的网站http://investors.costargroup.com/免费获得。

参加征集人员

Matterport及其某些董事、执行官和其他管理人员及员工可能会被视为参与了就拟议交易向Matterport的股东征集代理的活动。有关Matterport董事和执行官的信息，请参阅Matterport于2024年2月27日向SEC提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度报告及其于2023年4月27日向SEC提交的2023年年度股东大会的最终代理声明，以及代理声明/招股说明书（如果有）。有关招标参与者的其他信息以及通过证券持有或其他方式对其直接和间接利益的描述，将包含在注册声明、代理声明/招股说明书和其他相关材料中，这些材料将在可获得时提交给SEC，涉及拟议交易。Matterport的股东、潜在投资者和其他读者在做出任何投票或投资决定之前，应仔细阅读委托书/招股说明书。

没有要约或招揽

本通讯无意也不应构成出售要约或出售要约的招揽或购买任何证券的要约的招揽或任何投票或批准的招揽，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在此类要约、招揽或出售将是非法的任何司法管辖区进行任何证券出售。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书，否则不得进行证券要约。