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EX-4.4 5 d69461dex44.htm EX-4.4 EX-4.4

附件 4.4

执行版本

第三次补充契约

格鲁吉亚公司富达国民信息服务公司(“公司”)与Regions Bank作为受托人(“受托人”)就下文所述的基础契约签署的日期为2026年3月10日的第三份补充契约(“第三份补充契约”)。

然而,公司、若干其他订约方及受托人订立日期为2026年3月10日的契约(「基准契约」),据此,公司可不时发行证券;

然而,公司建议根据基础契约第3.1节根据本第三补充契约发行及成立新的系列证券(基础契约,经本第三补充契约补充及修订,“契约”);及

然而,为了使这第三个补充契约成为公司的合法、有效和具有约束力的义务,一切必要的事情都已经做了。

因此,现就该处所并就该处所的考虑,互相订立契诺并议定如下:

第一条

定义

第1.01节。定义。此处使用的未经定义的大写术语应具有基础义齿中赋予它们的各自含义,但在基础义齿中提及“本义齿”、“本”、“本”和“本”以及其他类似含义的词语应被视为对经本第三个补充义齿补充和修正的基础义齿的提及。除另有明确规定外,此处凡提及“第”条或“节”,均为对本第三次补充义齿的某一条或节的提及。就本第三个补充义齿而言,以下术语应具有下文规定的含义,尽管基础义齿中有任何相反的定义。

「低于投资级评级事件」指各评级机构下调票据(定义见下文)的评级,而各评级机构于一项安排的公告日期起计的任何日期将票据的评级下调至低于投资级评级可能导致控制权变更,直至控制权变更发生的公告发布后的60天期限结束(该60天期限应予延长,只要票据的评级处于任何评级机构可能下调的公开宣布的考虑中)。

“基准”最初是指复合SOFR;前提是,如果就复合SOFR或当时的基准发生了基准转换事件及其相关的基准替换日期,那么“基准”是指适用的基准替换。


“基准更换”是指公司(或被设计者)在基准更换日期可以确定的以下顺序中列出的第一个备选方案:

(1)以下各项之和:(a)经相关政府机构选定或推荐作为当时基准替代的备用利率和(b)基准替代调整;

(2)以下各项之和:(a)ISDA回落率和(b)基准替换调整;

(3)以下各项之和:(a)公司(或受设计者)在适当考虑任何行业接受的利率作为当时美元计价浮动利率票据的当时现行基准的替代选择的替代利率,以及(b)基准替代调整。

“基准更换调整”是指截至基准更换日期,公司(或被设计者)可以确定的以下顺序中列出的第一个备选方案:

(一)经有关政府机构选择或推荐适用的未调整基准替代的价差调整,或计算或确定该价差调整的方法(可能为正值、负值或零);

(2)如适用的未调整基准替代相当于ISDA回落率,则为ISDA回落率调整;

(3)公司(或设计者)在适当考虑任何行业接受的价差调整或计算或确定该价差调整的方法的情况下选择的价差调整(可能是正值或负值或零),用于在该时间以美元计价浮动利率票据的适用的未调整基准替代当时的基准。

“基准替换符合性变化”是指,就任何基准替换而言,任何技术、行政或操作上的变化(包括“利息期”和“观察期”定义的变化,公司(或被设计者)决定的确定利率和支付利息的时间和频率、金额或期限的四舍五入和其他行政事项)可能适合于以基本符合市场惯例的方式反映采用此类基准替换(或者,如果公司(或被设计者)决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行,或者如果公司(或被设计者)确定不存在使用基准替换的市场惯例,以公司(或被设计者)认为合理必要的其他方式)。


“基准更换日期”是指与当时的基准相关的以下事件最早发生的日期:

(1)就「基准过渡事件」定义第(1)或(2)条而言,(a)其中所提述的公开声明或公布资料的日期与(b)基准管理人永久或无限期停止提供基准的日期两者中较后者的日期;或

(2)在“基准过渡事件”定义第(3)条的情况下,其中提及的公开声明或发布信息的日期。

为免生疑问,如引起基准更换日期的事件发生在任何确定的参考时间的同一天,但早于该参考时间,则基准更换日期将被视为发生在此种确定的参考时间之前。

为免生疑问,就基准更换日期和基准过渡事件的定义而言,对基准的提及还包括此类基准所依据的任何参考利率。

“基准转换事件”是指就当时的基准发生以下一项或多项事件:

(1)由基准管理人或代表基准管理人宣布该管理人已永久或无限期停止或将停止提供基准的公开声明或发布信息,但在该声明或发布时,没有继任管理人将继续提供基准;

(2)基准管理人的监管主管、基准货币的中央银行、对基准管理人具有管辖权的破产官员、对基准管理人具有管辖权的处置当局或对基准管理人具有类似破产或处置权力的法院或实体的公开声明或发布信息,其中说明基准管理人已停止或将停止永久或无限期地提供基准,但在该声明或发布时,不存在将继续提供基准的继任管理员;或者

(三)监管机构为基准管理人公开声明或者公布信息,宣布基准不再具有代表性的。

“计算代理”是指地区银行,或其任何继承者。

“控制权变更”是指发生以下任一情形:(1)在一项或一系列关联交易中,直接或间接出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置(以合并或合并方式除外)公司及其子公司的全部或基本全部财产和资产,以


公司及其附属公司以外的任何“人”或“集团”(如《交易法》第13(d)(3)条所使用的这些术语);(2)公司普通股持有人批准公司清算或解散的任何计划或提议(无论是否符合义齿的规定);(3)完成任何交易(包括但不限于,任何合并或合并),其结果是任何“个人”或“集团”(如《交易法》第13(d)(3)条中使用的这些术语)直接或间接成为公司有表决权股票当时已发行股份数量50%以上的“实益拥有人”(定义见《交易法》第13d-3条和第13d-5条);或(4)公司根据公司或该其他实体的任何已发行有表决权股票转换为或兑换为现金的交易与任何实体合并或合并或并入任何实体,证券或其他财产(除非公司有表决权的股票构成、或转换为或交换为存续期人有表决权的股票的至少多数)。

“控制权变更触发事件”是指同时发生控制权变更和低于投资级评级事件。

“复合SOFR”具有第2.04(d)节规定的含义。

“被设计人”具有第2.04(a)节规定的含义。

“交易法”是指经修订的1934年《证券交易法》。

“惠誉”是指Fitch Ratings,Inc.或其评级机构业务的任何继承者。

“利息支付确定日”对于一个利息期而言,是指在适用的利息支付日之前的两个美国政府证券营业日的日期。

“付息日”具有第2.04(a)节规定的含义。

“利息期”指(i)自(包括)最近的利息支付日(或仅就初始利息期而言,自(包括)2026年3月10日起)至(但不包括)下一个利息支付日的期间,或(ii)就最后一个该等期间而言,自(包括)紧接所述到期日之前的利息支付日至(但不包括)所述到期日的期间。

“利率”具有第2.04(a)节规定的含义。

“投资级评级”是指惠誉分别给予等于或高于BBB-(或同等评级)、穆迪给予Baa3(或同等评级)和标普分别给予BBB-(或同等评级)的评级。

“ISDA定义”是指由国际掉期和衍生品协会(International Swaps and Derivatives Association,Inc.)或其任何后续机构(经不时修订或补充)发布的2006年ISDA定义,或不时发布的利率衍生品的任何后续定义手册。


“ISDA回落调整”是指适用于参考ISDA定义的衍生品交易的价差调整(可能是正值或负值或零),将在发生与适用期限的基准相关的指数停止事件时确定。

“ISDA回落率”是指将适用于参考ISDA定义的衍生品交易的利率,在适用期限的基准出现指数终止日期时生效,但不包括适用的ISDA回落调整。

“穆迪”是指Moody’s Investors Service,Inc.或其评级机构业务的任何继承者。

“观察期”是指,就每个利息期而言,从(包括)该利息期第一个日期之前的两个美国政府证券营业日到(但不包括)该利息期的利息支付确定日期的期间。

“评级机构”是指惠誉、穆迪和标普各自的评级机构,只要该实体公开对票据的评级;但前提是,如果惠誉、穆迪或标普中的任何一家因公司无法控制的原因停止对票据评级或未能公开对票据的评级,公司应被允许指定《交易法》第3(a)(62)条含义内的“国家认可的统计评级组织”(经公司董事会决议证明)作为停止公开此类评级的机构的替代机构。为免生疑问,公司未支付评级机构费用对票据进行评级,不应成为前句所指的“公司无法控制的原因”。

就任何基准的确定而言,“参考时间”是指(1)如果基准是复合SOFR,则SOFR指数确定时间和(2)如果基准不是复合SOFR,则是公司或受设计者在实施基准替换后确定的符合变更的时间。

“相关政府机构”是指美国联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行,或由美国联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行或其任何继任者正式认可或召集的委员会。

“标普”是指标准普尔全球评级、标普全球公司的一个部门或其评级机构业务的任何继承者。

“SOFR”就任何一天而言,是指作为基准管理人(或继任管理人)的纽约联邦储备银行在纽约联邦储备银行网站上公布的该日有担保隔夜融资利率。

“SOFR指数”具有第2.04(d)节规定的含义。


“SOFR指数确定时间”具有第2.04(d)节规定的含义。

“SOFRi”具有第2.04(e)节规定的含义。

“传播”具有第2.04(a)节规定的含义。

“美国政府证券营业日”是除周六、周日或证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门因美国政府证券交易而全天关闭的任何一天。

“未调整基准更换”是指不包括基准更换调整的基准更换。

第1.02节。现仅就票据对基础契约进行修订,将其1.1节中出现的“信贷协议”和“担保人”的定义修订如下:

“信贷协议”统称为(i)公司、作为行政代理人的高盛美国银行及其不时作为一方的贷款人之间日期为2025年5月1日的定期贷款信贷协议,(ii)公司、作为行政代理人的摩根大通 Bank,N.A.与不时作为一方的贷款人及其他金融机构之间日期为2025年11月6日的第九份经修订及重述的信贷协议,及(iii)公司与作为行政代理人的摩根大通 Bank,N.A.之间日期为2025年11月6日的循环信贷协议,及放款人不时作为其当事人,在每宗个案中均可在该日期后不时作出修订、重述、修订及重述、补充或以其他方式作出修订。

“担保人”是指,根据第12.7条,根据第9.9条成为担保人的任何子公司。

第1.03节。现仅就票据修订基本契约,将第9.9节修订如下:

“第9.9节。保证。如根据第3.1节指明本第9.9条适用于一系列证券,公司将促使其在美国或其某州或哥伦比亚特区成立或以其他方式注册成立的各全资子公司该等系列证券的首次发行日期后就公司在信贷融通项下的任何债务就该等系列证券订立的担保或成为共同承付人的补充契约的形式为附件 A(无须由当时存在的其他担保人签署)或就该等系列证券另有规定,据此该附属公司应同意按本协议第十二条所载条款或按其指明的其他条款为该等系列证券提供担保根据第3.1节适用于此类系列。任何该等额外担保人须在第12.7条所述或就该等证券另有规定的情况下解除该等担保。”


第1.04节。现仅就票据修订基本契约,将其第4.6(c)条及第4.6(d)条修订如下:

“(c)在根据第4.4条作出选择的情况下,公司应已向受托人交付一份大律师意见,大意是(i)公司已从美国国税局收到或已由美国国税局公布一项裁决,或(ii)自本契约日期以来,适用的联邦所得税法发生了变化,在任何一种情况下,大意是,并基于该意见应确认,该证券的实益拥有人以及与其相关的任何息票将不确认收入,由于此类撤销而导致的联邦所得税目的的收益或损失,将按相同的金额、相同的方式和相同的时间缴纳联邦所得税,这与未发生此类撤销的情况相同。

(d)如根据第4.5条作出选择,公司须已向受托人交付大律师意见,大意是该等证券的实益拥有人及与其有关的任何息票将不会因该等契约失效而为联邦所得税目的而确认收入、收益或损失,并须按相同金额、相同方式及相同时间缴纳联邦所得税,如该等契约失效并未发生的情况。”

第二条

笔记

特此新设一系列证券,条款如下:

第2.01节。标题;自然。根据本协议的条款和基础契约第2.1、3.1和3.3节,公司特此创建一系列证券,指定为“2029年到期的浮动利率优先票据”(“票据”),就基础契约下的所有目的而言,该系列证券应被视为“证券”。票据的CUSIP编号为31620M CC8。

第2.02节。本金金额。根据义齿可认证和交付的票据本金总额的限制(根据基础义齿第3.4、3.5、3.6、8.6或10.7节或本第三补充义齿第2.06或2.08节在转让登记时认证和交付的票据除外,或作为交换或替代其他票据,以及根据基础义齿第3.3节的任何票据除外(i),视为从未根据《基本契约》第3.1(c)节最后一句规定认证和交付(二)为500,000,000美元。公司可不时按相同条款及条件(发行日期、公开发售价格,在某些情况下为首个付息日及首个计息日)增加票据本金额,而无须通知或征得票据持有人的同意;但如任何额外票据的发行价格导致其具有经修订的1986年《国内税收法》及其下的条例所指的“原始发行折扣”,此种附加票据的CUSIP编号不得与原始票据相同。票据应于本协议之日开始发行,其后在票据为其组成部分的系列的任何重新开放时发行。


第2.03节。所述本金到期日。应付票据本金的日期,除非在此之前根据契约加速或购买票据,应为2029年3月10日。票据在规定的到期日支付时不承担任何溢价。

第2.04节。兴趣。

(a)除本条第2.04条所订明的情况外,票据将按计算代理人厘定的利率为每个计息期计息。票据的利息将于每年3月10日、6月10日、9月10日及12月10日按季支付,自2026年6月10日开始,并于订明的到期日(各自称为“付息日”),于紧接相关付息日(各自称为“常规记录日期”)前的第15个日历日(无论是否为营业日)收市时向票据持有人支付。特定计息期(如本文所定义)的票据利率(“利率”)将是等于基准利率的年利率,基准利率最初将是在利息支付确定日确定的复合SOFR,加上121个基点(1.2 10%)的利差(“利差”)。经确定后,计算代理将迅速通知受托人和公司,或如本第2.04条所述,公司或其指定人(可能是独立财务顾问或公司的其他指定人(任何此类实体,“被指定人”))将通知受托人该利息期的利率。在没有明显错误的情况下,由计算代理人确定利率,或按本条第2.04款规定,由公司或受让人确定利率,对票据持有人、受托人和公司具有约束力和决定性。为免生疑问,在任何情况下,计算代理人、受托人或付款代理人均不得为受让人。

受托人、付款代理人或计算代理人均不承担任何义务(i)监测、确定或核实复合SOFR(或任何其他基准)的不可用或停止,或是否或何时已经发生,或向任何其他交易方通知任何基准转换事件或相关基准替换日期的发生,(ii)选择、确定或指定任何基准替换,或其他继承或替换基准指数,或指定此类费率或指数的任何条件是否已经满足,(iii)选择,确定或指定任何基准替代调整,或任何替代或继承指数的其他修饰语,或(iv)确定与上述任何一项有关的是否有必要或可取的(如果有的话)基准替代符合变更,包括但不限于对其上的任何替代价差、营业日惯例、利息支付确定日期或适用于此类替代或继承基准的任何其他相关方法的调整。就上述情况而言,受托人、付款代理人及计算代理人各自有权在未经独立调查的情况下最终依赖公司或受设计人作出的任何决定,且均不对按公司指示采取的行动承担任何责任。


公司或被设计者就基准过渡事件或基准更换可能作出的任何决定、决定或选择,包括有关费率或调整或不发生事件、情况或日期的任何确定,以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定,将是决定性的和具有约束力的,没有明显错误,可由公司或被设计者全权酌情作出,并且尽管有任何与此相反的规定,将在未经任何其他方同意的情况下生效。受托人、计算代理人或付款代理人概不对公司或设计人或其代表就基准过渡事件或基准更换作出的任何决定承担任何责任。

任何受托人、付款代理人或计算代理人均不对其因无法获得复合SOFR或其他适用的基准替换而无法、未能或延迟履行其在此规定的任何职责承担责任,包括由于任何其他交易方未能、无法、延迟、错误或不准确地提供本协议条款要求或设想的以及为履行该职责而合理要求的任何指示、指示、通知或信息。受托人、付款代理人或计算代理人概不对公司的作为或不作为或被设计人的作为或不作为,或对公司或被设计人的任何未履行或迟延履行承担责任或承担责任,受托人、付款代理人或计算代理人亦概不承担监督或监察公司或被设计人的履行的任何义务。

(b)票据的利息将自(包括)2026年3月10日起至(但不包括)第一个付息日,然后自(包括)已支付利息或已妥为规定的紧接上一个付息日起至(但不包括)下一个付息日或述明的到期日(视情况而定)的利息支付日期起计;但条件是,尽管有基本契约第1.12条的规定,如果一个付息日(述明的到期日除外)落在非营业日的某一天,利息支付日应顺延至下一个营业日(在此情况下,自任何该等利息支付日起及之后的期间的应付金额将不会产生额外利息或以其他方式累积),除非该下一个营业日将在下个月,在此情况下,利息支付日应为紧接的前一个营业日。

(c)如第2.04(d)条所述,每个计息期的票据应计及应付利息的金额,须等于(i)票据的未偿还本金乘以(ii)(a)有关计息期的利率乘以(b)该计息期的实际日历天数除以360的乘积。

(d)“复合SOFR”将由计算代理按照以下公式确定(如有必要,所得百分比将四舍五入至最接近的十万个百分点,例如,9.75 3973%(或.09753973)四舍五入至9.75 397%(或.0975397)和9.75 3978%(或.09753978)四舍五入至9.75 398%(或.0975398)):


LOGO

哪里:

“SOFR指数开始为相关利息期第一个日期前两个美国政府证券营业日当天的SOFR指数值;

“SOFR指数结束为与该计息期相关的利息支付日之前的两个美国政府证券营业日当天的SOFR指数值;及

“dc”是适用观察期的日历天数。

为确定复合SOFR,“SOFR指数”是指,就任何美国政府证券营业日而言:

(1)为该美国政府证券营业日发布的SOFR指数作为该数值出现在该美国政府证券营业日下午3:00(纽约时间)的纽约联邦储备银行网站上(“SOFR指数确定时间”);或者

(2)若第(1)条所指明的SOFR指数并未如此出现,除非基准过渡事件及其相关的基准更换日期均已发生,就SOFR而言,则复合SOFR须为依据第2.04(e)条厘定的费率。

为免生疑问,复合SOFR的计算应排除价差。尽管本文有任何相反的规定,如果公司或受设计者在相关参考时间或之前确定在确定复合SOFR方面发生了基准转换事件及其相关的基准替换日期,则此后第2.04(e)节中规定的基准替换规定应适用于利率的所有确定。

为免生疑问,根据第2.04(e)节,在基准转换事件及其相关的基准替换日期发生后,每个计息期的应付利息应为等于基准替换和利差之和的年利率。

(e)如果SOFR指数开始或SOFR指数结束未在相关的利息支付确定日期和基准过渡事件及其相关的基准替换日期发布SOFR,“复合SOFR”是指,在没有此类指数的适用利息期内,根据SOFR平均数公式计算的每日复利投资收益率,以及该公式所需的定义,发布在纽约联邦储备银行网站上,网址为https://www.newyorkfed.org/markets/reference-rates/additional-information-about-reference-rates,或任何后续来源。为目的


在本节第2.04(e)节中,SOFR averages复合公式和相关定义中对“计算期”的提法应改为“观察期”,并删除“即30、90或180个日历日”等字样。如果每日SOFRI(“SOFRI”)在观察期内的任何一天没有出现“i”,则该天的SOFRI“i”应为在纽约联邦储备银行网站上发布SOFRR的前第一个美国政府证券营业日发布的SOFRI。

(f)如果公司或受设计者确定基准过渡事件及其相关的基准更换日期发生在参考时间或之前,就任何日期的任何基准确定而言,基准更换将取代当时与票据有关的所有目的,就该日期的此类确定以及所有后续日期的所有确定而言。

就实施基准更换而言,公司(或受设计者)将有权不时作出基准更换符合更改。

公司(或被设计者)根据本条第2.04(f)款可能作出的任何决定、决定或选择,包括与期限、费率或调整或事件、情况或日期的发生或不发生有关的任何决定,以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定,均为结论性和具有约束力,无明显错误,应由公司(或被设计者)全权酌情作出,并且,尽管本文有任何相反的规定,应在未经票据持有人或任何其他方同意的情况下生效。

第2.05节。付款地点。票据的本金和溢价(如有)以及利息应予支付的支付地点是公司为此目的在Regions Bank,1180 West Peachtree Street,Suite 1200,Atlanta,Georgia 30309的办公室维持的代理机构,注意:Craig Kaye;但前提是,该利息支付日到期的利息可由公司选择以支票邮寄至作为该地址的有权获得该地址的人的地址或通过转账方式支付至由有权获得该地址的人在位于美国的银行维持的账户;条件是付款代理人应已在相关的定期记录日期收到相关电汇信息;并进一步规定,作为全球形式票据持有人的存托人或其代名人,应有权根据存托人的适用程序通过电汇立即可用的资金收取利息、本金和溢价(如有)。

第2.06节。可选赎回。票据不得在2029年3月10日前赎回。

第2.07节。保留。

第2.08节。控制权变更触发事件时要求回购的权利。


(a)一旦发生任何控制权变更触发事件,每名票据持有人均有权要求公司根据下文所述的要约(“控制权变更要约”)按本协议所述条款回购该持有人票据的全部或任何部分(但就部分提交回购的票据而言,该等票据的剩余部分本金为2,000美元或超过1,000美元的整数倍),购买价格为现金,相当于已购回票据本金总额的101%加上已购回票据的应计未付利息(如有的话)至但不包括购买日期(“控制权变更付款”)。

(b)在任何控制权变更触发事件发生后30天内,公司应按照保存人的适用程序向票据持有人邮寄通知,或就全球形式的票据而言,将通知连同一份书面副本传送给受托人,该通知应适用于控制权变更要约的条款。该通知应说明:

(i)对构成控制权变更触发事件的一项或多项交易的描述;

(ii)控制权要约的变更正依据本条第2.08条作出,而所有有效投标且未撤回的票据将被接受付款;

(iii)控制权变更付款及“控制权变更付款日期”,该日期不得早于该通知邮寄或传送之日起15天及不迟于60天;

(iv)持有人选择根据控制权变更要约购买任何票据,将被要求在控制权变更支付日之前的第三个营业日营业结束前,将票据交回,并填写作为附件 B所附的题为“购买通知”的表格,或以记账式转让方式将票据转让给付款代理人,地址为通知中指定的地址;

(v)如付款代理人不迟于控制权变更付款日期前第二个营业日的营业时间结束时收到列明该持有人姓名、交付购买的票据本金金额的电报、电传、传真或信函,以及该持有人撤回其购买票据的选择的声明,则票据持有人将有权撤回其选择;和

(vi)如果通知是在控制权变更完成日期之前邮寄或传送的,则通知将说明控制权变更要约以控制权变更支付日或之前发生的控制权变更触发事件为条件。


(c)在控制权变更支付日,公司须在合法范围内被要求:

(i)接纳根据控制权变更要约妥善提交而非撤回的所有票据或票据的部分以供支付;

(ii)就所有已妥善投标的票据或部分票据向付款代理人存入相等于控制权变更付款的款额;及

(iii)将妥善接纳的票据连同述明正在购买的票据或部分票据的本金总额的高级人员证明书交付或安排交付予受托人。

付款代理人将迅速邮寄,或就全球形式的票据而言,转递给适当提交且未撤回对此种票据的控制权变更付款(或就全球票据而言,根据存托人的适用程序以其他方式进行此种付款)的每一持票人,而受托人将迅速认证并邮寄(或安排以记账方式转让)给正确投标且未撤回本金金额等于任何已交回票据的任何未购买部分的每一票据持有人;条件是每张新票据的本金金额为2,000美元或超过其1,000美元的整数倍。

(d)公司应遵守《交易法》第14e-1条规则的要求,以及任何其他证券法律法规,只要这些法律法规适用于因控制权变更触发事件而导致的票据回购。任何证券法律法规的规定如与本条第2.08款相冲突,公司将遵守适用的证券法律法规,且不会因此类冲突而被视为违反其在本条第2.08款下的义务。

(e)尽管有上述规定,如果第三方按照公司提出的要约的方式、时间和其他方式提出要约且该第三方购买了根据其要约正确提交且未被撤回的所有票据,则公司将无需在控制权变更触发事件时提出回购票据的要约。

第2.09节。没有下沉基金。公司没有义务根据任何偿债基金或类似规定赎回或购买票据,或除本协议第2.08条规定的情况外,由票据持有人选择在2029年3月10日之前偿还任何票据。基义齿第十一条不适用于票据。

第2.10节。保证。票据最初将不会由任何附属公司提供担保。义齿第9.9条和第12条适用于票据。

第2.11节。面额。票据应以完全注册形式作为注册证券发行(在任何情况下均不得以不记名证券形式发行),面额为两千美元(2000美元)或任何超过一千美元(1000美元)整数倍的金额。票据应以美元计价,其所有付款均应以美元计价。


第2.12节。全球笔记。票据最初应以全球形式发行。存托信托公司(“DTC”)应为票据的初始存托人,票据应登记在DTC或其代名人Cede & Co的名下。票据仅应根据基础契约第3.5节的规定进行转让。以全球形式发行的票据的实益权益,只有在基础契约第3.5节第7款规定的情况下,才可交换为代表此类票据的凭证式证券。

第2.13节。票据的形式。代表票据的全球证券的表格作为附件 A附后。

第2.14节。渎职。就《说明》而言,本第三补充契约的第2.08节应被视为根据《基础契约》第3.1节为《基础契约》第4.5节的目的而指明的附加契约。

第2.15节。违约事件。基础契约第5.1(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)及(7)条所列的违约事件适用于票据。

第2.16节。其他规定。受托人获委任为票据的初始注册官及付款代理人。受托人可通过人工、传真或电子签字等方式对票据进行认证。

第三条

杂项

第3.01节。基义齿;第三次补充义齿的效力。经特此补充和修订的基础契约在所有方面获得批准和确认,其条款和条件经特此修订,应并将继续具有完全的效力和效力。基础契约和第三个补充契约应被理解、采取并被解释为同一文书。

第3.02节。与信托契约法案的冲突。如果本协议的任何条款限制、限定或与本协议的另一条款发生冲突,而该条款是《信托契约法》的任何条款要求或被视为包含在本第三补充契约中的,则应控制此类要求或被视为包含的条款。

第3.03节。继任者和分配人。公司或任何担保人在本第三份补充契约中的所有契诺和协议,无论是否明示,均对其继承人和受让人具有约束力。

第3.04节。可分离性条款。如本第三补充契约或票据中的任何条款无效、违法或无法执行,则其余条款的有效性、合法性和可执行性不因此而受到任何影响或损害。


第3.05节。义齿的好处。本第三份补充契约、基础契约或票据中的任何明示或暗示,均不得给予除本契约各方及其在本契约下的继任者、书记官长、付款代理人和持有人以外的任何人任何利益或契约下的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。

第3.06节。独奏会。本第三次补充义齿所载的陈述,作为公司的陈述;受托人对其正确性不承担任何责任或义务。受托人不对本第三份补充契约的有效性或充分性作出任何陈述。

第3.07节。管辖法律。这第三份补充契约和票据应由纽约州的国内法管辖并按照其建造。

第3.08节。同行。本第三份补充契约可由任何数目的对应单位签署,每一单位应为正本,其效力与其与本协议的签署在同一文书上的效力相同。

【本页剩余部分故意留空;签名页关注】


作为证明,本协议各方已促使本第三份补充契约自上述首次写入之日起正式签署。

 

富达国民信息服务公司
签名:  

/s/Arthur Lim

  姓名:Arthur Lim
  职务:执行副总裁兼财务主管
区域银行,作为受托人
签名:  

/s/Craig A. Kaye

  姓名:Craig A. Kaye
  职称:副总裁

 

【签署页至第三次补充契约】


附件 A

票据证明书的格式

该证券在下文所指的契约的含义内为全球形式,并以保存人或保存人提名人的名义登记。除非且直至全部或部分交换为经证明形式的证券,否则该证券不得整体转让,除非由保存人转让给保存人的提名人或由保存人的提名人转让给保存人或保存人的另一提名人,或由保存人或任何该等提名人转让给继任保存人或该等继任保存人的提名人。

除非本证明书由存管信托公司A New York Corporation(“DTC”)的授权代表向发行人或其代理人出示,以进行转让、交换或付款登记,且所签发的任何证明书均以CEDE & CO的名义登记。或向DTC授权代表要求的其他实体(并在此向CEDE & CO支付任何款项。或向DTC的授权代表所要求的其他实体)进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或使用此处的行为均属错误,因为此处的登记拥有人CEDE & CO.在此拥有权益。

 

没有。A-[]    CUSIP 31620m CC8号

2029年到期的浮动利率高级票据

FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES,INC.,a Georgia company,promises to pay to Cede & Co.,or its registered assignments,the principal sum of [ ] dollars($ [ ])on March 10,2029,GAREST NATIONAL INFORMATION SERVICES,INC.,a

付息日期:每年3月10日、6月10日、9月10日、12月10日,自2026年6月10日开始

定期股权登记日:紧接相关付息日前的第15个日历日(无论是否为营业日)

日期:

 

A-1


富达国民信息服务公司
签名:  

 

  姓名:
  职位:

 

A-2


认证证书

区域银行,作为受托人,证明这是内部提到的契约中描述的系列证券之一。

 

区域银行,作为受托人
签名:  

 

  获授权签字人

日期:

 

A-3


富达国民信息服务公司

2029年到期的浮动利率高级票据

除非另有说明,此处使用的未经定义的大写术语应具有下文提及的义齿中赋予它们的各自含义。本证券为根据义齿发行的本证券票面指定系列证券之一,本金总额不受限制(“票据”)。

1.兴趣。佐治亚州公司(“公司”)富达国民信息服务公司承诺自2026年6月10日开始,在每个付息日按季度支付该证券本金金额的利息,直至本金支付或可供支付。特定计息期(定义见第三份补充契约)的票据利率将是等于基准利率的年利率,基准利率最初将是在利息支付确定日(定义见第三份补充契约)确定的复合SOFR(定义见第三份补充契约),加上121个基点(1.2 10%)的利差。本证券的利息将自已支付利息或已妥为提供利息的最近日期(如未支付利息或已妥为提供利息)起(包括)自2026年3月10日(在每种情况下)起至(但不包括)下一个利息支付日期或本协议本金已支付或可供支付的日期(视情况而定)起累计,但条件是,尽管有《基础契约》第1.12节的规定,如某付息日(所述到期日除外)落在非营业日的日期,则该付息日须延至下一个营业日(在此情况下,自任何该等付息日起及之后的期间的应付款项将不会产生额外利息或以其他方式累积利息),除非该下一个营业日将在下一个月,在此情况下,该付息日为紧接前一个营业日。利息按一个计息期、一年360天的实际天数计算。

2.付款方法。本公司须于适用的利息支付日向在紧接适用的利息支付日之前的第15个日历日(不论是否营业日)收市时为登记持有人的人士支付本证券的利息(违约利息(如有)除外,该利息须于根据下文提及的义齿可能确定的特别支付日支付)。持有人必须将该证券交还给付款代理,以收取本金和溢价付款。公司应以支付时为法定货币的美国货币支付本金、溢价(如有)和利息,以支付公私债务。

3.付款代理人、书记官长和计算代理人。最初,Indenture下的受托人Regions Bank将担任付款代理、注册商和计算代理。公司可更改或委任任何付款代理人、注册处处长、共同注册处处长或计算代理人,而无须通知任何持有人。本公司或其任何附属公司可担任付款代理人、注册处处长、共同注册处处长或计算代理人。

 

A-4


4.indenture。公司根据日期为2026年3月10日的契约(“基础契约”)在公司与该受托人之间的第三份补充契约(“第三份补充契约”)修订和补充后于2026年3月10日在富达国民信息服务公司、其某些其他方以及作为受托人的Regions Bank之间发行该证券(“基础契约”)。该证券的条款是根据第三份补充契约确定的。本证券的条款包括契约中所述的条款以及参照经修订的1939年《信托契约法》(“TIA”)成为契约一部分的条款。本证券受所有此类条款的约束,持有人被转介至契约和TIA。公司将根据向公司提出的书面请求免费提供一份契约副本,发送至347 Riverside Avenue,Jacksonville,Florida 32202,注意:公司秘书。

5.人被视为所有者。除基础契约第3.8节另有规定外,就所有目的而言,本证券的一个或多个注册持有人应被视为其所有人。

6.选择性赎回。票据不可赎回。

7.保留。

8.控制权变更触发事件。如发生控制权变更触发事件,票据持有人有权要求公司以现金购回该持有人的全部或任何部分票据,购买价格相当于已购回票据本金总额的101%,加上已购回票据的应计和未付利息(如有),直至但不包括根据第三补充契约第2.08节的规定购买之日,但须遵守根据第三补充契约规定的程序。

9.法定假日。在任何情况下,凡本证券的任何陈述到期日或到期日不应是任何支付地点的营业日,则(尽管义齿或本证券有任何其他规定)无须在该支付地点于该日期支付本金、溢价(如有)或利息,但可于下一个营业日在该付款地点作出,其效力与在该日期作出的效力相同;但如此应付的款额,在该所述明的到期或到期(视属何情况而定)起及之后的期间内,不得产生利息。

10.无人认领的钱。在不违反义齿条款的情况下,如用于支付本金、溢价(如有)或利息的款项在两年内仍无人认领,则受托人或付款代理人须应其要求向公司偿还该款项,其后有权获得该款项的持有人作为无担保一般债权人,须仅指望公司支付该款项,而受托人或该付款代理人就该等信托款项的所有法律责任,以及公司作为其受托人的所有法律责任,随即终止。

 

A-5


11.修正,补充。除某些例外情况外,经受修订影响的每一系列证券的本金总额至少过半数的持有人同意,可对契约或本证券进行修订或补充。未经任何持有人同意,公司、担保人(如有的话)及受托人可修订或补充义齿或本证券,以(其中包括)纠正某些模糊之处或纠正某些错误或创建另一系列证券并确立其条款。

12.违约和补救措施。基础契约第5.1(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)和(7)节中规定的违约事件适用于本证券。

如发生违约事件(基础契约第5.1(5)或(6)节所述违约事件除外),就与本证券相同系列的未偿还证券而言,该违约事件已发生并仍在继续,则受托人或与本证券相同系列的所有未偿还证券的本金总额至少25%的持有人,可藉向公司发出书面通知(如持有人发出通知,则向受托人),宣布本金及应计及未付利息(如有),与本证券相同系列的所有未偿还证券到期应付的本金总额,以及在任何该等申报后,该等本金及利息(如有的话)须即时到期应付;但在就本证券作出该等加速申报后,与本证券相同系列的所有未偿还证券的本金总额过半数的持有人,可藉向受托人发出的书面通知,按规定撤销及废止该等申报及其后果,并在满足义齿中规定的条件的前提下。如就与本证券相同系列的证券发生基础契约第5.1(5)节或第5.1(6)节规定的违约事件,则该系列所有未偿还证券的本金及应计和未付利息(如有)应自动立即到期应付,而无须受托人、证券持有人或任何其他方作出任何声明或作为。

与本证券相同系列的所有未偿还证券的本金总额多数的持有人,可通过向受托人发出书面通知的方式,代表该等证券的所有持有人放弃与该等证券有关的任何过往违约或违约事件及其后果,但(a)任何该等证券的本金或利息的支付方面的违约或违约事件,或(b)与契约或契约的条款有关的违约或违约事件,而根据契约,未经与本证券相同系列的每个受影响未平仓证券的每个持有人同意,不得对其进行修改或修改。一旦作出任何该等放弃,该等违约即告不复存在,由此产生的任何违约事件均应视为已得到纠正。

13.数量无限。根据义齿可认证和交付的证券本金总额是无限的。该证券可能会不时以一个或多个系列发行。本公司可不时在未经本证券持有人同意的情况下,按与本证券基本相同的条款及条件,发行本证券为其组成部分的系列的额外证券。

14.与公司打交道的受托人。受TIA规限,地区银行作为义齿下的受托人,可以其个人或任何其他身份,向公司、担保人(如有)或其各自的关联公司提供贷款、接受其存款并为其提供服务,并可与公司、担保人(如有)或其各自的关联公司以其他方式进行交易,如同其并非受托人一样。

 

A-6


15.对其他人没有追索权。任何董事、高级职员、雇员、股东、成员、公司的普通合伙人或有限合伙人或任何担保人本身或以该身份对公司或任何担保人在本证券、任何担保或义齿下的任何义务,或对基于、关于或由于该等义务或其设定的任何索赔承担任何个人责任。每一持有人通过接受本证券,免除并解除所有此类责任。这种放弃和释放是对该证券问题的考虑的一部分。

16.解除契约。义齿包含与解除和撤销有关的某些条款。

17.保证。该证券最初将不会由任何子公司提供担保。义齿第9.9条和第12条适用于本证券。

18.认证。在受托人在本证券另一方以人工、传真或电子签字方式签署认证证书之前,本证券无效。

19.治理法。这一安全应由纽约州的国内法管辖并按照其建造。

20.缩略语。习惯上的简称可以用在持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)、U/G/m/a(=统一赠送未成年人法案)。

【页面剩余部分故意留空】

 

A-7


分配表格

如果您作为本证券的持有人,想要转让本证券,请填写以下表格:本人或我们将本证券转让给:

——————————————————

(插入受让人的社保或纳税身份证号)

 

 

 

 

(打印或键入受让人的姓名、地址、邮政编码)并不可撤销地指定:

 

 

作为代理人在公司账簿上转让本证券。代理人可以代替另一人代行职务。

日期:

 

您的签名:
(您的签名必须与本证券在每一特定事项上出现的名称一致,且不得更改或扩大或任何变更,并由参与证券转让代理开光计划或受托人可接受的其他此类担保计划的担保机构提供担保)

 

签名

 

保证:

 

 

 

A-8


【担保通知书的格式(如适用)】

下列每一位签署人(统称“担保人”)已共同及个别地、绝对、无条件及不可撤销地保证(此种保证由每一位担保人在此简称“保证”)(i)格鲁吉亚公司(“公司”)富达国民信息服务公司发行的2029年到期浮动利率优先票据(“票据”)的本金(以及溢价,如有)和利息的到期和准时支付,无论是在规定的到期日,还是通过加速或其他方式(包括但不限于,如果不是任何破产法的任何自动中止条款的运作,将到期的金额),在合法范围内就票据的逾期本金及利息(如有)到期及准时支付利息,以及公司对持有人或受托人的所有其他义务均按照义齿第12条所载的条款到期及准时履行,以及(ii)在任何票据或任何该等其他义务的付款或续期时间延长的情况下,然而,在上述第(i)和(ii)条的情况下,同样的款项将在到期时立即全额支付或根据延期或展期的条款履行,无论是在规定的到期日,通过加速或其他方式,但须遵守基础契约第12.3节规定的限制。

任何董事、高级职员、雇员、股东、普通或有限合伙人或入主人、担保人的过去、现在或未来,作为其本人或以该身份,均不得因其作为该董事、高级职员、雇员、股东、普通或有限合伙人或入主人的身份而对担保人在担保项下的任何义务承担任何个人责任。每个票据持有人通过接受一张票据而免除和解除所有此类责任。豁免及解除是发行担保的部分代价。

接受票据的每一持票人同意,如果以下所列的任何担保人根据义齿的条款以其他方式不再对其担保承担责任,则该担保人对其担保不承担进一步的责任。

此处使用的未经定义的大写术语应具有《说明》中赋予它们的含义。

在注明担保的票据上的认证证书应已由受托人根据义齿通过其授权签字人之一的手工、传真或电子签名签署之前,担保不得为任何目的有效或具有义务性。

【本页剩余部分故意留空;签名页关注】

 

A-9


担保人:
[●],  
作为担保人
签名:  

 

  姓名:
  职位:

 

A-10


附件 b

购买通知

(1)根据第三份补充契约第2.08条,下列签署人特此选择由公司回购其票据。

(2)以下签署人特此指示受托人或公司以现金向其支付相当于待购回本金总额(如下文所述)的101%的金额,加上第三份补充契约中规定的控制权变更支付日期(如适用)的应计利息,但不包括利息。

日期:

 

签名(s)
签名必须由符合资格的担保人机构担保,该机构具有根据规则批准的签名担保计划的成员资格17ad-15根据1934年《证券交易法》。
签字有保障

社保或其他纳税人识别号领取人变更控制权支付本金金额待购回:

此类回购后的剩余本金总额(至少2000美元或超过1000美元的整数倍):

注意:上述选举的签名必须在每一个细节上与相关说明正面所写的姓名对应,不得更改或任何变更。

 

B-1