文档
TransDigm Inc.
交换提议
本金总额不超过1,200,000,000美元
4.625%于2029年到期的优先次要票据
其所有突出之处
4.625%于2029年到期的高级次级票据
在免注册的交易中出售
根据1933年修订的证券法，
和
本金总额最高达750,000,000美元
4.875%于2029年到期的优先次要票据
其所有突出之处
4.875%于2029年到期的优先次要票据
在免注册的交易中出售
根据1933年《证券法》（经修订）
致证券交易商、商业银行
信托公司和其他被提名者:
随函附上一份注明日期的招股章程，供阁下考虑（该招股章程可不时修订或补充，与TransDigm Inc.（“公司”）的要约（“交换要约”）有关的“招股说明书”）和一种形式的送达函（“送达函”），以交换本金总额不超过1,200,000,000美元的2029年到期的4.625%高级次级票据（CUSIP No.893647BP1）以及本金总额高达750,000,000美元的于2029年到期的4.875%高级次级票据（CUSIP No.893647BQ9），这些票据已根据1933年《证券法》（经修订）（《证券法》）进行了注册，就其于2029年到期的所有未偿还4.625%高级次级票据（CUSIP No.893647BM8和U8936P AV5）和于2029年到期的4.875%高级次级票据（CUSIP No.893647BN6和U8936P AW3）（统称为“原始票据”）而言，根据《证券法》以单独交易方式发行和出售，不受登记，分别。本信中使用的大写术语（此处未定义）应具有招股说明书中赋予它们的相应含义。
我们要求您联系您的客户，您持有的原始票据以您的名义或您的被提名人的名义注册。此外，我们要求您联系您的客户，据您所知，他们持有以自己的名义注册的原始票据。本公司将不会根据交换要约向任何经纪、交易商或其他人士支付与招标书有关的任何费用或佣金。然而，公司将补偿您在将随函附上的材料转交给您的客户时所发生的惯常的邮寄和处理费用。除招股说明书和送达函另有规定外，本公司将支付适用于投标原始票据或其订单的所有转让税（如有）。
随函附上以下文件的副本:
1.招股说明书；
2.一份送达函，供你方在原始票据投标时使用，并供你方客户参考；
3.一种信函形式，可发送给您的客户，该客户的账户持有以您的名义或您的被提名人的名义注册的原始票据，并提供空间以获取客户有关交换要约的指示；和
4.保证交货通知的一种形式。
请立即采取行动。交换要约将于纽约市时间下午5:00到期，除非延期（“到期日”）。根据交易所提交的原始票据
要约可以在到期日之前的任何时间撤回，但须遵守招股说明书中所述的程序。
如欲投标正本、正本或记账式确认书的证明书、妥为签立及妥为填写的送达函或其传真，以及任何其他所需文件，交易所代理人必须按照招股章程及送达函的规定接收。
所附材料的其他副本可通过致电（315）414-3034从纽约梅隆银行信托公司（N.A.）获得。
真的是你的，
TransDigm Inc.
本文件或所附文件中的任何内容均不得构成您或任何人作为本公司的代理人或交易所代理人，也不得授权您或任何其他人代表他们中的任何一方就交换要约发表任何声明，招股说明书和送达函中明确声明的除外。