附件 10.2

由括号内的星号识别的某些信息（[***])

已从本次展览中被省略，因为它都不是实质性的

如果公开披露，将具有竞争性的危害。

补充

到

贷款和担保协议

截至2025年8月4日

中间

electroCore公司（“公司”）和NeuroMetrix，Inc。

（“NeuroMetrix”，连同公司，各自单独称为“借款人”，统称为“借款人”）

和

Avenue Venture Opportunities Fund II，L.P.，a Delaware limited partnership（“Lender”，以贷款人身份，“Agent”，以行政代理人和抵押代理人身份）

这是借款人、贷款人和代理人于2025年8月4日签署的题为贷款和担保协议的文件（经不时修订、重述、补充和修改，“贷款和担保协议”）中确定的补充文件。本补充文件中使用且未在本补充文件中另行定义的所有大写术语均具有《贷款和担保协议》第11条赋予它们的含义，该条款已全部纳入本补充文件。如贷款及担保协议的条款与本补充协议有任何不一致之处，本补充协议为控制。

除贷款和担保协议的规定外，各方同意如下：

第1部分-附加定义：

“摊销期”是指从该只付息期之后的第一个完整日历月的第一天开始，一直持续到到期日的期间。

“ATM发行”是指借款人根据任何“在市场上”的销售协议、由借款人与其适用的交易对手或未来可能建立的任何类似“在市场上”的发售便利不时发行其股本证券。

“收盘日市价”是指（i）截止日前一日计算的借款人普通股的5日成交量加权平均价格或（ii）截止日前一日借款人普通股的收盘价中的较低者。

“承诺”是指，根据贷款和担保协议以及本补充协议中规定的条款和条件，贷款人承诺向借款人提供增长资本贷款，最高原始本金总额为1200万美元（12,000，000美元）。尽管如此，就贷款人而言，使增长资本贷款受贷款和担保协议及本补充文件中规定的条款和条件约束的义务不得超过本补充文件附表1中与贷款人名称相对的标题第1批承诺或第2批承诺（如适用）下规定的金额。

“普通股”是指借款人全额支付且不可评估的股份。

“指定利率”是指，就每笔增长资本贷款而言，每年的浮动利率等于（i）百分之五（5.00%）加最优惠利率之和和和（ii）百分之十二半（12.50%）中的较大者。基于最优惠利率变动而作出的指定利率变动，自紧接该变动后的下一个预定付息日起生效。

“尾款”是指一笔相当于承诺的百分之三点五（3.50%）的款项（是本金加应计利息的每月定期付款的补充而非替代）。

“增长资本贷款”是指借款人要求并由贷款人根据其承诺为借款人的一般公司用途提供资金的任何贷款。

“只付利息里程碑”是指截至2026年6月30日止，借款人至少实现了借款人过去六（6）个月收入预测的百分之八十五（85%），但须以贷款人合理接受的形式和内容相同的书面证据为前提。

“只付息期”是指自交割日开始，一直持续到第十八个交易日（18^第）截止日期的一个月周年；但条件是，如果截至当时有效的只付息期间的最后一天，借款人已实现只付息里程碑，则该期限应延长六（6）个月；但进一步条件是，只付息期间不得超过二十四（24）个月。

“贷款”或“贷款”是指，根据上下文可能需要，单独的增长资本贷款，统称为增长资本贷款。

“贷款开始日期”是指，就每笔增长资本贷款而言：（a）如果该借款日期不是一个月的第一天，则为该借款日期之后的第一个完整日历月的第一天；或（b）如果借款日期是一个月的第一天，则为借款日期的同一天。

“到期日”是指2029年8月1日。

“提前还款费”是指，就贷款的任何提前还款而言：

（i）如提前还款发生在截止日开始至截止日一周年（但包括）止的期间内，则相等于已预付的该等贷款本金额乘以百分之三（3.00%）的金额；及

（ii）如预付款项发生在截止日期一周年的翌日起至截止日期二周年（但包括）止的期间内，则相当于已预付的该等贷款的本金额乘以百分之二（2.00%）的款额；及

（iii）如提前还款发生在截止日的第二个周年日的翌日开始并于（但不包括）到期日结束的期间内，则相当于已预付贷款本金乘以百分之一（1.00%）的金额。

“主要经营账户”应为下文第6节中规定的银行账户，除非且直至该账户根据贷款和担保协议第5.10节进行变更。

“最优惠利率”是《华尔街日报》印刷版货币利率部分或其任何后续出版物上不时公布的年利率，作为当时有效的“最优惠利率”；但在该利率低于零的情况下，就本补充文件而言，该利率应被视为零；并进一步规定，如果《华尔街日报》印刷版货币利率部分不时规定的利率，由于Agent确定的任何原因而变得不可用，“最优惠利率”系指由摩根大通 Bank，N.A.宣布为其在加利福尼亚州主要办事处有效的最优惠利率的年利率（该宣布的最优惠利率并非该机构就向债务人提供信贷而收取的最低利率）；但在该利率低于零的情况下，就本补充文件而言，该利率应被视为零。

“产品收入”是指收入，不包括任何许可（帝人许可除外）或一次性合伙收入。

“收入”是指产品净销售额（为免生疑问，任何与许可相关的收入应被排除在外）。

“认购协议”系指证明公司向贷款人授予股权的认购协议（主要形式为本协议所附的附件“D”）。

「帝人许可」指根据公司与帝人日期为2022年3月29日的独家许可协议，公司向Teijin Limited（「 Teijin 」）许可公司的非侵入性迷走神经刺激（nVNS）技术的若干独家权利，根据该协议，公司有权获得付款，包括但不限于年度许可费付款。

“终止日期”是指：（i）根据贷款和担保协议第7条规定的贷款人权利，贷款人可以终止提供增长资本贷款或提供其他信贷的日期；以及（ii）2025年12月31日，以较早者为准。

“门槛金额”是指二十五万美元（250,000.00美元）。

“第1期”是指在截止日期提供资金的初始增长资本贷款，金额为700万5十万美元（7,500，000.00美元）。

“第1批承诺”是指，根据贷款和担保协议及本补充文件中规定的条款和条件，贷款人有义务（如有）在截止日期向借款人提供本金金额不超过本协议附表1与贷款人名称相对的标题第1批承诺下所列金额的第1批增长资本贷款。

“第2期”是指从第2期开始日期开始提供资金的增长资本贷款，金额为四百万五十万美元（4,500，000.00美元）。

“第2批承诺”是指，在符合贷款和担保协议及本补充协议规定的条款和条件的情况下，贷款人有义务（如有的话）从第2批开始日期开始并在第2批结束日期结束时向借款人提供本金金额不超过本协议附表1中与贷款人名称相对的标题第2批承诺下所列金额的第2批增长资本贷款。

“第2期结束日期”指2025年12月31日。

“第2期里程碑”是指借款人在自2025年7月1日开始至2025年12月31日结束的期间内，在形式和内容上以贷款人合理接受的形式和内容取得了至少一千万美元（10,000，000.00美元）的过去六（6）个月产品收入，但须有相同的书面证据。

“第2批开始日期”是指结束日期，但取决于借款人实现第2批里程碑。

第2部-附加契诺及条件：

1.增长资本贷款工具。在满足贷款和担保协议及本补充协议第4.1节和第4.2节规定的先决条件的前提下，贷款人同意在截止日期至终止日期（包括终止日期）期间不时根据贷款人承诺向借款人提供增长资本贷款，其原始本金总额不超过但不超过当时贷款人承诺的无资金部分，具体如下：

（a）第1批。贷款人应在截止日期为第1批承诺提供总额为700万美元五十万美元（7,500，000美元）的资金。

（b）第2批。只要借款人在提交第2批贷款请求之前满足了第2批里程碑，贷款人应根据借款人在第2批开始日期开始至第2批结束日期期间的第2批贷款请求，为第2批承诺提供总额为四百万五十万美元（4,500，000美元）的资金。

（c）偿还增长资本贷款。每笔增长资本贷款的本金和利息应按照证明此类增长资本贷款的票据（基本上采用作为附件“A”的格式随附）中的规定支付，该票据应大致如下：本金应在摊销期内按月分期等额分期偿还本金，并在每种情况下按指定利率加上未付的利息，自按指定利率分期的只付息期间之后开始。特别是，在适用于此类增长资本贷款的借款日，借款人应在借款日早于贷款开始日的情况下，仅按指定利率提前向代理人（i）支付自借款日起至发生此类借款日历月最后一天期间的增长资本贷款未偿本金余额的利息（据了解，在借款日与贷款开始日同一天的情况下，本条款（i）不适用），及（ii）就下个月证明该贷款的票据的未偿还本金余额预先按指定利率支付第一（1）期只付利息的分期付款。自借款日之后的第二个完整月的第一天开始，并在其后的只付息期内的每月第一天继续，借款人应仅提前就该票据所证明的下一个月的贷款未偿本金余额按指定利率向代理支付利息。自只付息期结束后第一个完整月的第一天开始，并在其后的每个连续日历月的第一天继续进行，借款人应提前向代理人支付等额的连续每月本金分期，金额应足以在摊销期内全额摊销该票据所证明的贷款，并按该月指定利率加上利息。在到期日，所有本金和应计利息届时仍未支付和最后一笔款项应到期应付。

2.预付款。增长资本贷款可能仅按本第2节的规定预付。借款人可在向贷款人发出不少于五（5）个营业日的事先书面通知后，随时向贷款人预付全部但不少于全部未偿还的增长资本贷款，方式是向贷款人提供有关该等贷款的现金付款，金额由贷款人确定，相当于：（i）该等贷款的未偿还本金总额；（ii）截至预付款之日该等贷款的应计未付利息；（iii）预付款费用；（iv）最终付款；但前提是，如果贷款人尚未根据本协议第3（d）条行使其权利，则借款人应在提议的提前还款日期至少提前十（10）天提供提前还款的书面通知，而就转换选择权而言，贷款人应有权选择在提议的提前还款日期至少提前两（2）个工作日向借款人交付书面通知，从而根据本协议第3（d）条行使其权利。

3.授予股权及投资权；转换权。

（a）授予股权。根据认购协议，作为作出承诺的额外对价，贷款人已赚取并有权在签署贷款和担保协议及本补充协议后立即收取借款人普通股的已缴足且不可评估的股份数量（“股权授予”），即等于720,000美元除以截止日期市场价格。

（b）[保留]。

（c）投资权。在遵守适用证券法的情况下，贷款人应有权（但无义务）酌情按照借款人向其他投资者提供的与截止日期后发生的任何为筹集资金目的向第三方投资者提供借款人股本证券有关的相同条款、条件和定价，对借款人的股本证券进行总额不超过100万美元（1,000，000.00美元）的投资（“后续融资”）；但前提是，（i）如果后续融资是根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）下的登记声明进行的公开发行（包销发行（定义见下文）除外）（“登记发行”），借款人应通过商业上合理的努力，以相同的条款向贷款人提供投资于此类后续融资的机会（如果根据适用的法律法规和适用的证券交易所规则这样做是合法的，无需股东批准），向参与此类后续融资的其他投资者提供的条件和定价；（ii）如果后续融资是根据《证券法》规定的登记声明进行的包销公开发行（“包销发行”），借款人应根据适用的法律法规和适用的证券交易所规则，按照向参与此类发行的其他投资者提供的相同条款、条件和定价，以商业上合理的努力促使此类发行的承销商在此类发行中向贷款人提供证券分配（如果根据适用的法律法规和适用的证券交易所规则这样做是合法的）。此外，公司不应被要求向贷款人提供借款人董事会席位，即使董事会席位由借款人酌情提供给其他投资者。尽管有上述规定，本条款（c）规定的贷款人投资权利应在到期日（或承诺已终止且债务已全额偿还的较早日期（早期赔偿义务除外））自动终止。为免生疑问，该投资权利不适用于（i）任何未来ATM发行，（ii）向战略合作伙伴/参与者或慈善或教育机构配售股本证券，以及（iii）将证券用于商品和服务，包括但不限于用于法律、财务顾问和其他顾问。

（d）转换权。在贷款未偿还期间，贷款人应有权在任何时候并不时酌情将未偿还增长资本贷款本金中最多200万美元（2,500，000.00美元）的金额（“转换选择权”）转换为借款人的普通股（“转换权普通股”），每股价格等于收盘日市场价格的百分之一百二十五（125.00%）。转换选择权将由贷款人根据本条第3款（d）项向借款人交付经签署的书面转换通知行使，其中将包括（i）发出转换通知的日期，（ii）大意为贷款人正在行使转换选择权的声明，（iii）正就其行使转换选择权的增长资本贷款的本金总额及已发行普通股的股份数目及（iv）配发及发行股份的日期（该日期须为发出该通知日期后至少两（2）个营业日）。根据认购协议第8节，并在遵守其中规定的条款和限制的情况下，公司将编制一份表格S-3上的登记声明并向证券交易委员会提交文件，如果公司当时没有资格在表格S-3上登记转售证券，则将编制另一份适当形式的登记声明，涵盖转售所有转换权普通股和股份（定义见认购协议）。

4.承诺费。借款人应按照贷款人的承诺，按比例向贷款人支付承诺费，金额为截止日期到期应付的承诺总额1,200万美元（12,000，000美元）的百分之一（1.00%），其中60,000美元（60,000.00美元）已由借款人在本协议日期之前作为预付款支付给代理。作为贷款和担保协议第4.1节项下的附加先决条件，贷款人应已完成其对借款人的业务和财务状况及前景的尽职审查并令其满意，而贷款人的承诺应已获得其投资委员会的批准。如果不满足这一条件，则应退还借款人先前支付的6万美元（600000.00美元）预付定金。除本第四节规定外，承诺费不予退还。

5.文件费支付。在截止日，借款人应根据贷款和担保协议第9.8（a）节向贷款人和代理人偿还（i）其与贷款文件的编制和谈判有关的合理律师费、成本和费用，以及（ii）贷款人和代理人与完善其在担保物所在的美国任何司法管辖区的留置权相关的成本和备案费用，记录与美国专利商标局或美国版权局（如适用）的知识产权担保协议副本，并确认此类留置权的优先权。

6.借款人主要经营账户及电汇说明：

7.记入账户的ACH转账借方。就贷款和担保协议第2.2节和第5.10节而言，主要经营账户应为上文第6节规定的银行账户，除非且直至该账户根据贷款和担保协议第5.10节进行变更。借款人在此同意，增长资本贷款将被预支到上述账户，每个贷款人应支付的定期本金、利息和费用将由每个贷款人从同一账户自动借记。尽管有上述规定，代理机构仍应向借款人提供五（5）个营业日的任何收费通知，并在借记主要经营账户进行偿还之前向借款人提供回应和批准此类费用的机会。借款人特此确认，主要经营账户的开户银行使用相同的ABA号码对主要经营账户进行电汇转账，并对主要经营账户进行出表ACH转账。

8.财务契约。借款人应在任何时候遵守以下财务契约：

（a）收益：自截至2025年9月30日止期间开始，借款人应在任何时候实现收益，金额不低于借款人过去五（5）个月收益预测的百分之七十五（75%），于2025年9月30日计量，并于其后每个月月底按附表2所列金额计量。如适用，对于截至2028年1月31日的月份及其后，最低尾随五（5）个月的收入预测金额应由代理和贷款人根据根据贷款和担保协议第5.2（e）和5.2（f）节提交给代理的借款人财务预测中规定的金额确定；和

（b）流动性：自截止日开始，借款人应在任何时候保持至少200万美元（2,000，000.00美元）的非限制性现金，这些现金存放在位于美国的存款账户中，账户控制协议已就此执行并交付给代理人，每月进行测试。

9.结业后契约。借款人应当以商业上合理的努力向代理人交付下列物品：

（a）15日或之前（15^第）截止日期后的第二天，借款人应向位于200 Forge Way，Suite 205，Rockaway，NJ 07866处所的业主提供豁免（根据协议第5.9（e）节）。

（b）在第七届或之前（7^第）截止交割日后的工作日，借款人应交付一份覆盖其在联信银行银行持有的存款账户的已全部执行完毕的账户控制协议。

（c）在第五届或之前（5^第）截止日期后的营业日，各借款人应向代理人交付一份完整执行的知识产权担保协议，并附有完整的证物。

第3部分-附加陈述：

借款人声明并保证，截至截止日期，并在借款人向每个贷款人和代理人提供下列信息的任何书面更新的前提下，每个借款日期：

Electrocore UK，Suite FF10，Brooklands House，58 Marlborough Road，Lancing，West Sussex，BN15 8AF

Eletrocore德国（休眠实体；无当前位置）

（二）NeuroMetrix的特拉华州公司识别号为：[***]

（ii）NeuroMetrix的美国联邦税务识别号码为：[***]

第4部分-额外贷款文件：

【本页剩余部分有意留白；签名页如下】

【贷款及担保协议之补充签署页】

作为证明，各方当事人自上述首次书面之日起已签立本补充文件。

【贷款及担保协议之补充签署页—续】

展品“A”

期票的形式

【注意号。X-XXX ]

下列每一位签署人（各自单独称为“借款人”，统称为“借款人”）承诺，在贷款人可能书面指定的地点，以美利坚合众国的合法资金向Avenue Venture Opportunities Fund II，L.P.（“贷款人”）的顺序支付本金金额为__________________________________美元（$ ______________），以及从本协议之日起直至到期的利息，无论是预定的还是加速的，年利率浮动利率等于（i）百分之五（5.00%）加最优惠利率之和，以及（ii）百分之十二点二五（12.50%）（“指定利率”）之和，根据此处描述的付款时间表，除非此处另有规定。此外，在到期日，借款人承诺按贷款人的顺序支付（i）当时尚未支付的所有本金和应计利息，以及（ii）最终付款（定义见贷款协议补充文件（定义见本文件））。

本票据是借款人、贷款人和代理人之间日期为2025年8月4日的贷款和担保协议中提及的票据之一，并有权享有该协议的所有利益（该协议可能会不时修订、重述或补充，称为“贷款协议”）。此处未另行定义的每个大写术语应具有贷款协议中规定的含义。贷款协议载有在发生某些所述事件时加速本票据到期的条款。

本票据的本金及利息须按贷款协议补充协议第2部第2节的规定支付。

本票据只可按贷款协议补充协议第2部第2节所允许的情况预付。

本票据的任何未付本金或利息均应承担其各自到期的利息，无论是预定的还是加速的，年利率等于违约率，按月复利。借款人应按要求支付该利息。

利息、收费和费用应按一年360天计算实际经过的天数，这导致利息、收费或费用支付高于使用一年365天的利息、收费或费用。在任何情况下，借款人都不得有义务按照超过适用法律不时允许的最高利率支付利息、收费或费用。

如果借款人在本票据下的任何预定付款中逾期超过五（5）天，借款人同意支付到期分期付款的百分之五（5%）的“滞纳金”，但不低于任何一笔此类拖欠付款的五十美元（50美元）。这种滞纳金可由贷款人收取，目的是支付处理这类拖欠金额所附带的费用。借款人承认，考虑到本说明日期存在的所有情况，此类滞纳金是一笔合理的金额，是对由于借款人未能及时付款而将由贷款人承担的成本的公平合理的估计。借款人进一步同意，实际损害的证明费用高昂且不方便。此类逾期费用的支付应不损害贷款人根据本票据或任何其他贷款文件收取规定应支付的任何其他款项或宣布违约的权利，或行使贷款人的任何其他权利和补救措施的权利。

[到本票的签字页]

本说明应受加利福尼亚州法律管辖并按其解释，但不包括那些指示适用其他司法管辖区法律的法律。

借款人通过传真、电子邮件（包括pdf或符合2000年美国联邦ESIGN法案的任何电子签名，例如www.docusign.com）执行和交付本说明，应构成有效执行和交付本说明，并为所有目的同意和接受本说明的条款。本票据以电子方式执行、签署、存储或交付的事实不应阻止贷款人根据贷款协议的条款转让或转让本票据或强制执行本协议的条款。实物管有本说明正本或其任何纸质副本，不得赋予持票人特殊地位。在任何情况下，任何行使贷款人在本协议项下的权利均不得要求提供本票据的油墨签名纸质原件。

展品“b”

借款请求的形式

[__], 202__

Avenue Venture Opportunities Fund II，L.P。

西42街11号，9楼

纽约，纽约10036

女士们先生们：

请参阅Avenue Venture Opportunities Fund II，L.P.（“Avenue”）作为行政代理人和抵押代理人（以该身份，“代理人”），以及作为贷款人（以该身份，“贷款人”），以及electroCore，Inc.和NeuroMetrix，Inc.（各自为“借款人”，统称“借款人”）于2025年8月4日签订的贷款和担保协议（经不时修订、重述或补充的“贷款协议”；其中定义的此处使用的大写术语）。

下列签署人是借款人的__________________，特此代表借款人请求贷款协议项下的贷款，并在这方面证明（不产生个人责任）如下：

1.拟议贷款的金额为__________________________美元（$ __________________）。建议贷款的借款日为__________________（「借款日」）。

（i）Avenue将电汇$ [ _________ ]减去应在（a）[ $ ___ ]借款日期就承诺费扣除的费用和开支，其中$ [ _ ]已在本协议日期之前支付给Avenue，（b）$ [ __________ ]支付利息费用，（c）$ [ __________ ]支付净收益的法律费用$ [ __________ ]，以及

（ii）Avenue 2将就承诺费电汇$ [ _________ ]减去在（a）[ $ ___ ]借款日应扣除的费用和开支，其中[ $ ___ ]已在本协议日期之前支付给Avenue 2，（b）$ [ __________ ]涉及利息费用，（c）$ [ __________ ]涉及净收益的法律费用[ __________ ]

根据以下电汇指示向借款人：

（b）在借款日，（i）Avenue将电汇$ [ __________ ]，（ii）Avenue 2将根据以下电汇指示向GCA Law Partners LLP电汇$ [ __________ ]以支付费用和开支：

2.截至该日期，并无任何违约或违约事件发生且仍在继续，或将因作出建议贷款而导致，贷款协议第3条及补充文件第3部所载的借款人的陈述及保证，在所有重大方面均属真实及正确，但明确提述特定日期的陈述及保证在该日期的所有重大方面均属真实及正确，以及贷款协议第4.1节及/或4.2节及补充文件第2部所述的先决条件除外，如适用，已满足。

3.没有发生已经发生或可以合理预期会发生重大不利变化的事件。

4.经借款人董事会审查的借款人最近的财务报表、财务预测或业务计划，如以前未向代理提供此类财务报表、财务预测或业务计划，则随函附上。

本页剩余部分有意留白；签名页如下

[借款请求的签名页]

本人以上证明的事项在借款日发生不真实、不正确的，借款人应当在贷款资金到位前及时通知。

展品“C”

形式

合规证书

Avenue Venture Opportunities Fund II，L.P。

西42街11号，9楼

纽约，纽约10036

邮箱：[***]; [***]; [***]; [***]; [***].

回复：ELECTROCORE，INC。

女士们先生们：

请参阅Avenue Venture Opportunities Fund II，L.P.（“Avenue”）作为行政代理人和抵押代理人（以该身份，“代理人”），以及作为贷款人（以该身份，“贷款人”），以及electroCore，Inc.和NeuroMetrix，Inc.（各自为“借款人”，统称“借款人”）之间日期为2025年8月4日的贷款和担保协议（可能会不时补充、修订和修改，即其中定义的此处使用的大写术语）。

以下签名的借款人授权代表特此以该身份（且不产生个人责任）证明，根据贷款协议的条款和条件，（i）没有发生违约或违约事件，并且仍在继续，除非下文所述，以及（ii）借款人在截至______________________________________的财务报告期间遵守贷款协议规定的所有财务报告，除非下文所述。随函附上支持上述认证的所需文件。以下签名的借款人授权代表以以下身份进一步证明：（a）所附财务报表是根据借款人过去一贯采用的做法编制的，或在所示期间内以书面向代理人另行披露的方式编制的；（b）财务报表在所有重大方面公允地反映了借款人及其子公司（如有的话）截至日期和其中所示期间的财务状况和经营成果，受制于没有脚注和正常的年终审计调整（在中期月度财务报表的情况下），但下文解释的情况除外。

请提供以下要求提供的信息和

在“已包含/符合”下盘旋（或以其他方式注明）是/否，表明合规状态：

[金额待定[***]然后根据借款人的预测]

股票和可转换票据融资

请在每次将本证书交付给代理时提供以下有关借款人最近的股权和/或可转换票据融资的信息（如适用）

上一轮募集日期：______________

如“是”请附上大写表格副本

截止日期：______________系列：__________每股价格：$ __________________

募集金额：_____________邮资估值：______________

如有，请提供任何会影响估值的拆股资料：

如有，请提供任何会影响估值的股息信息：

如有，请说明：

账户控制协议

根据贷款协议第6.11节，借款人声明并保证：（i）截至本协议之日，其仅维持下述存款和投资账户；（ii）在贷款协议第6.11节要求的范围内，已就每个此类账户签署并交付给代理的控制协议[注意：如果借款人自上次合规证明之日起已建立任何新账户，请注明]。

存款账户

投资账户

与拥有有形抵押品的人达成的协议

根据贷款协议第5.9（e）节，借款人声明并保证：（i）截至本协议之日，有形抵押品位于下述地址；（ii）在贷款协议第5.9（e）节要求的范围内，已签署并交付给代理人的豁免，或该豁免已由代理人放弃，[注意：如果借款人自上次合规证明之日起已将抵押品位于任何新地点，请注明]。

附属公司及其他人士

根据贷款协议第6.14（a）节，借款人声明并保证：（i）截至本协议之日，其已直接或间接收购或创建，或拟直接或间接收购或创建下文所述的每个子公司或其他人；（ii）该子公司或人已成为贷款协议项下的共同借款人或义务的担保人[注意：如果借款人自上次合规证明之日起已收购或创建任何子公司，请注明]。

解释

【本页剩余部分有意留白；签名页如下】

[合规证书签署页]

展品“D”

形式

认购协议

[见附件 10.3 ]

附表1

贷款人承诺

第1批承付款项

第2批承付款项

附表2

收入公约（第2部分，第8（a）节）

最低追踪5个月收入预测的75%

所需金额