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附件 99.1

Xometry报告2024年第二季度业绩

 

在市场同比增长25%的推动下,第二季度营收同比增长19%,达到创纪录的1.33亿美元。
Q2毛利润同比增长21%,达到创纪录的5290万美元,毛利率达到创纪录的39.9%。
Q2市场毛利同比增长33%。第二季度市场毛利率同比增长180个基点,达到创纪录的33.5%。Q2供应商服务毛利率增长910个基点至88.9%受更多关注高毛利率托马斯营销和广告服务业务的推动.
第二季度调整后EBITDA同比增长70%至亏损260万美元。Q2调整后EBITDA亏损占收入的2.0%。
2024年增长举措包括:扩大买方和供应商网络;推动更深入的企业参与;进一步扩大市场菜单;在国际上发展并加强供应商服务。

 

 

马里兰州北贝塞斯达,2024年8月8日/Globe美通社/--Xometry, Inc.(NASDAQ:XMTR)是一家全球人工智能驱动的市场,将企业买家与制造服务供应商联系起来,该公司今天公布了截至2024年6月30日的第二季度财务业绩。

 

Xometry首席执行官Randy Altschuler表示:“随着我们人工智能驱动的市场继续获得市场份额,我们实现了创纪录的收入、创纪录的毛利润和创纪录的毛利率。”“在2024年第二季度,我们的市场收入增长了25%,其中美国市场增长加速,市场毛利率达到创纪录的33.5%,因为越来越多的客户将供应链解决方案转向Xometry。数据驱动的人工智能和供应商网络扩张相结合,将推动强劲增长和持续的利润率改善。”

 

Xometry首席财务官James Miln表示:“在市场毛利率改善和显着的经营杠杆的推动下,我们实现了又一个强劲的季度,业绩好于预期。”“这导致我们的调整后EBITDA亏损改善了70%,达到260万美元,占收入的2.0%。我们仍然专注于实现调整后EBITDA盈利的道路。”

2024年第二季度财务摘要

2024年第二季度总收入为1.33亿美元,同比增长19%。
2024年第二季度Marketplace营收为1.17亿美元,同比增长25%。
2024年第二季度供应商服务收入为1530万美元,同比下降13%,这主要是由于利润率较低的工具和材料业务以及非核心供应商服务的退出。
2024年第二季度总毛利润为5290万美元,同比增长21%。
Marketplace活跃买家从2023年6月30日的48,340人增加到2024年6月30日的61,530人,增幅为27%。
过去12个月支出至少为50,000美元的市场账户从截至2023年6月30日的1,159个增加到截至2024年6月30日的1,436个,增加了24%。
活跃的付费供应商从2023年6月30日的7,553家下降7%至2024年6月30日的6,992家。
本季度归属于普通股股东的净亏损为1370万美元,同比减少1290万美元。2024年第二季度净亏损包括810万美元的股票薪酬,0.8美元

1


 

百万与股票薪酬相关的工资税费用以及330万美元的折旧和摊销费用。
本季度调整后EBITDA为负260万美元,同比改善600万美元。

 

2024年第二季度业务亮点

开发了新的自动报价类别。Xometry现在正在Xometry的AI驱动市场中对新的自动报价弯管和切管工艺进行Beta测试,我们预计该市场将在第三季度晚些时候发布。Xometry正在发挥杠杆作用谷歌云福泰制药 AI加快发展新型即时报价能力。
扩大了亚太地区的产品范围,包括新的英语国家澳大利亚、新加坡和新西兰通过升级的xometry.asia网站。在中国,Xometry还在其微信小应用上推出了增强的客户服务能力,供买家报价、订购和跟踪交货。
以新的饰面和材料扩展了欧洲市场菜单。CNC方面,Xometry欧洲新增新型钢、铝牌号等11种新材料。此外,欧盟网站还扩大了3D打印的精加工选项。Xometry欧洲现在提供15种不同语言的本地化市场。

财务摘要

(单位:千,每股金额除外)

(未经审计)

 

 

 

为这三个月
截至6月30日,

 

 

 

 

 

六个月
截至6月30日,

 

 

 

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

%变化

 

 

2024

 

 

2023

 

 

%变化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合并

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

$

132,595

 

 

$

111,008

 

 

 

19

%

 

$

255,285

 

 

$

216,334

 

 

 

18

%

毛利

 

 

52,877

 

 

 

43,556

 

 

 

21

%

 

 

100,779

 

 

 

82,925

 

 

 

22

%

归属于普通股股东的净亏损

 

 

(13,697

)

 

 

(26,554

)

 

 

48

%

 

 

(30,313

)

 

 

(44,898

)

 

 

32

%

A类和B类普通股的每股收益,基本和稀释

 

 

(0.28

)

 

 

(0.55

)

 

 

49

%

 

 

(0.62

)

 

 

(0.94

)

 

 

34

%

调整后EBITDA(1)

 

 

(2,634

)

 

 

(8,658

)

 

 

70

%

 

 

(10,093

)

 

 

(20,425

)

 

 

51

%

非美国通用会计准则净亏损(1)

 

 

(606

)

 

 

(6,627

)

 

 

91

%

 

 

(6,348

)

 

 

(16,393

)

 

 

61

%

A类和B类普通股的非GAAP EPS,基本和稀释(1)

 

 

(0.01

)

 

 

(0.14

)

 

 

93

%

 

 

(0.13

)

 

 

(0.34

)

 

 

62

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市场

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

$

117,287

 

 

$

93,511

 

 

 

25

%

 

$

224,473

 

 

$

180,191

 

 

 

25

%

收益成本

 

 

78,024

 

 

 

63,914

 

 

 

(22

)%

 

 

150,931

 

 

 

125,661

 

 

 

(20

)%

毛利

 

$

39,263

 

 

$

29,597

 

 

 

33

%

 

$

73,542

 

 

$

54,530

 

 

 

35

%

毛利率

 

 

33.5

%

 

 

31.7

%

 

 

1.8

%

 

 

32.8

%

 

 

30.3

%

 

 

2.5

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

供应商服务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

$

15,308

 

 

$

17,497

 

 

 

(13

)%

 

$

30,812

 

 

$

36,143

 

 

 

(15

)%

收益成本

 

 

1,694

 

 

 

3,538

 

 

 

52

%

 

 

3,575

 

 

 

7,748

 

 

 

54

%

毛利

 

$

13,614

 

 

$

13,959

 

 

 

(2

)%

 

$

27,237

 

 

$

28,395

 

 

 

(4

)%

毛利率

 

 

88.9

%

 

 

79.8

%

 

 

9.1

%

 

 

88.4

%

 

 

78.6

%

 

 

9.8

%

 

(1)
这些非GAAP财务指标,以及我们认为这些非GAAP财务指标有用的原因,将在下文进行描述,并与附表中最直接可比的GAAP指标进行核对。

2


 

关键运营指标(2):

 

 

截至6月30日,

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

%
改变

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活跃买家(3)

 

 

61,530

 

 

 

48,340

 

 

 

27

%

占现有账户收入的百分比(3)

 

 

96

%

 

 

96

%

 

 

 

过去12个月消费至少5万美元的账户(3)

 

 

1,436

 

 

 

1,159

 

 

 

24

%

主动付费供应商(3)

 

 

6,992

 

 

 

7,553

 

 

 

(7

)%

 

(2)
这些关键运营指标适用于Marketplace和供应商服务。有关这些指标的定义,请参阅下文“我们的关键指标和非GAAP财务指标的关键术语”。
(3)
显示的活跃买家、过去12个月支出至少为50,000美元的账户和活跃付款供应商的金额截至2024年6月30日和2023年6月30日,现有账户收入的百分比显示为截至2024年6月30日和2023年6月30日的季度。

 

财经指引与展望:

 

 

2024年第三季度

 

 

 

(百万)

 

 

 

 

 

 

收入

 

$

136

 

 

$

138

 

经调整EBITDA

 

$

(3.5

)

 

$

(1.5

)

 

预计2024年第三季度收入同比增长14%-16 %至1.36-1.38亿美元。
预计2024年第三季度调整后EBITDA亏损1.5-350万美元。
重申2024财年市场收入同比增长至少20%,并预计供应商服务收入将同比下降约10%。
对于2024财年,我们预计与2023财年相比,经营杠杆有所改善,部分被国际和企业增长投资所抵消。

Xometry 2024年第三季度和2024年全年的财务展望基于多项假设,这些假设可能会发生变化,其中许多假设不在其控制范围内。如果实际结果与这些假设不同,Xometry的预期可能会发生变化。无法保证Xometry将获得这些结果。

由于排除在这一非公认会计原则措施之外的费用的高度可变性和复杂性以及能见度低,如果不做出不合理的努力,就无法在前瞻性基础上将调整后的EBITDA与净亏损(最直接可比的公认会计原则衡量标准)进行调节;特别是,股权补偿奖励特有的基于股票的补偿费用的影响,这些费用直接受到不可预测的波动的影响,Xometry的股价。Xometry预计,上述费用的可变性将对其未来的GAAP财务业绩产生重大且潜在的不可预测的影响。

使用非公认会计原则财务措施

为补充其根据美利坚合众国公认会计原则(“GAAP”)编制和呈报的合并财务报表,Xometry, Inc.(“Xometry”、“公司”、“我们”或“我们的”)使用调整后EBITDA、非公认会计原则净亏损和非公认会计原则每股基本和摊薄收益,这些指标被视为非公认会计原则财务指标,如下所述。这些非GAAP财务指标的呈现是为了增强用户对Xometry财务业绩的整体理解,不应被视为替代或优于根据GAAP编制和呈现的财务信息。本新闻稿中介绍的非GAAP财务指标,连同GAAP财务业绩,是公司管理层和董事会用来理解和评估公司财务业绩和经营趋势的主要指标,包括期间比较,因为它们排除了管理层认为不代表公司核心经营业绩的某些费用和收益。管理层还利用这些措施编制和更新公司的短期和长期财务和运营计划,评估投资

3


 

决策,以及在与投资者、商业银行家、股票研究分析师和公司财务报表其他用户的讨论中。因此,公司认为,这些非公认会计准则财务指标为投资者和其他人提供了有用的信息,有助于他们以与公司管理层相同的方式理解和评估公司的经营业绩,并在比较不同时期的经营业绩以及与Xometry的同行公司的经营业绩时提供有用的信息。此外,我们可能会不时提供调整后的信息(例如,收入增长),以排除某些收益、亏损或其他影响我们经营业绩期间可比性的变化的影响。

使用非公认会计准则财务指标有一定的局限性,因为它们并不反映影响公司财务业绩和运营的所有收入和支出项目,或现金流量。此外,非GAAP财务指标没有标准化含义,因此其他公司,包括同行公司,可能使用相同或类似名称的指标,但排除或包括不同的项目或使用不同的计算方法。管理层通过在本新闻稿末尾标题为“非GAAP财务指标的调节”的表格中将这些非GAAP财务指标与其最具可比性的GAAP财务指标进行调节来弥补这些限制。鼓励投资者和其他人全面审查公司的财务信息,不要依赖单一的财务指标。

 

我们的关键指标和非GAAP财务指标的关键术语

 

Marketplace收入:包括在我们平台上销售零部件和总成。

 

供应商服务收入:包括营销和广告服务的销售,在较小程度上包括金融服务产品、基于SaaS的解决方案以及工具和材料的销售,这些业务已于2023年第二季度停产。

 

活跃买家:公司将“买家”定义为在我们的市场上下订单按需购买零件或组件的个人。公司将活跃买家定义为在过去十二个月内至少在我们的市场上进行过一次购买的买家数量。我们调整了2024年2023年第二季度活跃买家的数量,以反映非实质性的调整。

 

活跃供应商:公司将“供应商”定义为经我们批准在我们的平台上为买方制造产品或已使用我们的供应商服务的个人或企业,包括我们的数字营销服务、数据服务、金融服务或工具和材料。公司将活跃供应商定义为在过去十二个月内至少使用过一次我们的平台来制造产品或购买工具或材料的供应商。

 

现有账户的收入百分比:公司将“账户”定义为个人实体,例如拥有单一买方的独资经营者或拥有多个买方的公司实体,已在我们的市场上购买了至少一部分。公司将现有账户定义为至少有一个买家在我们的市场上进行了购买的账户。

 

过去12个月支出至少50,000美元的账户:该公司将过去12个月支出至少50,000美元的账户定义为最近12个月期间在我们的市场上花费至少50,000美元的账户。

 

主动付费供应商:公司将主动付费供应商定义为在过去十二个月内购买了我们的一项或多项供应商服务的个人或企业,包括数字营销服务、数据服务、金融服务或我们平台上的工具和材料。

 

调整后的息税折旧摊销前利润(Adjusted EBITDA):公司将调整后EBITDA定义为净亏损,根据利息支出、利息和股息收入及其他费用、所得税拨备(收益)以及不时影响净亏损的某些其他非现金或非经常性项目进行调整,主要包括折旧和摊销、租赁无形资产摊销、基于股票的补偿、与基于股票的补偿相关的工资税费用、租赁放弃、普通股的慈善捐款、来自未合并的合资企业的收入、资产减值、重组费用、退出工具和材料业务的成本以及收购和其他

4


 

未反映公司持续业务的调整,例如与采购会计、或有对价重估、交易成本和高管离职相关的调整。

 

非美国通用会计准则净亏损:公司将非美国通用会计准则净亏损定义为经折旧和摊销调整后的净亏损、基于股票的薪酬、与基于股票的薪酬相关的工资税费用、租赁无形资产的摊销、可转换票据递延成本的摊销、出售财产和设备的损失(收益)、普通股的慈善捐款、租赁放弃和终止、资产减值、重组费用、退出工具和材料业务的成本以及收购和其他不反映公司持续业务的调整,例如与采购会计、或有对价重估、交易成本和高管离职相关的调整。

 

Non-GAAP每股收益,基本和稀释(Non-GAAP EPS,基本和稀释):公司将Non-GAAP每股收益,基本和稀释计算为Non-GAAP净亏损除以已发行普通股的加权平均股数。

 

管理层认为,在计算调整后EBITDA、非美国通用会计准则净亏损和非美国通用会计准则每股收益(基本和稀释)时排除某些费用和收益,为公司基本核心收入和运营成本的期间比较提供了一个有用的衡量标准,该比较更密切地关注运营公司业务所需的当前成本,并以允许对趋势进行有意义分析的方式反映其正在进行的业务。管理层还认为,排除某些非现金费用可能是有用的,因为这类费用的金额是前几期做出的长期投资决策的结果,而不是日常运营决策。

 

5


 

关于Xometry

Xometry(NASDAQ:XMTR)由人工智能驱动的市场、广受欢迎的Thomasnet ®工业采购平台和基于云的服务套件正在迅速将价值2万亿美元的制造业数字化。Xometry为制造商提供发展业务所需的关键资源,并使买家能够轻松创建具有本地弹性的供应链。Xometry即时报价引擎®利用数百万条数据实时分析复杂零件,在全球范围内为买家匹配合适的供应商,并提供准确的定价和交货时间。了解更多信息,请访问www.xometry.com或关注@ xometry。

电话会议和网播信息

公司将于2024年8月8日美国东部时间上午8:30(太平洋时间上午5:30)召开电话会议和网络直播,讨论结果。除了发布公布2024年第二季度财务业绩的新闻稿外,Xometry还将发布一份收益报告,该报告可在其投资者网站investors.xometry.com上查阅。

Xometry, Inc. 2024年第二季度收益说明会和电话会议

2024年8月8日星期四
东部时间上午8:30/太平洋时间上午5:30
要访问网络广播,请使用以下链接:https://register.vevent.com/register
您也可以访问Xometry投资者关系主页,网址为投资者.xometry.com收听电话的网络直播

关于前瞻性陈述的警示信息

本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述,这些陈述涉及重大风险和不确定性。前瞻性陈述通常与未来事件或我们未来的财务或经营业绩有关。在某些情况下,您可以识别前瞻性陈述,因为它们包含诸如“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“可能”、“将”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”等词语或与我们的预期、战略、计划或意图相关的其他类似术语或表达的否定。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于我们对财务状况和经营业绩的看法,包括我们对2024年第三季度和全年的展望和指导;我们对增长和利润率扩张的预期;我们实现盈利的能力;以及关于我们的战略、产品和平台能力的陈述。我们对这些事项的预期和信念可能不会实现,未来期间的实际结果受到可能导致实际结果与预测结果大不相同的风险和不确定性的影响,包括与以下相关的风险和不确定性:竞争、管理我们的增长、财务业绩、由于我们有限的经营历史我们预测业绩的能力、对新产品或产品的投资、我们吸引买家和卖家进入我们的市场的能力、法律诉讼和监管事项及发展、我们的业务或我们的财务或运营模式的任何未来变化、我们的品牌和声誉,以及一般宏观经济状况波动的影响,例如通货膨胀波动和利率上升。本新闻稿中包含的前瞻性陈述也受到可能导致实际结果与预测结果不同的其他风险和不确定性的影响,包括我们在提交给SEC的文件中更全面描述的风险和不确定性,包括我们截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告,以及我们可能不时向SEC提交的其他文件和报告。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于截至本新闻稿发布之日Xometry可获得的信息以及假设和信念,除法律要求外,我们不承担更新任何前瞻性陈述的任何义务。

 

 

投资者联系方式:

媒体联系人:

肖恩·米尔恩

投资者关系副总裁

240-335-8132

shawn.milne@xometry.com

马修·哈奇森

Xometry的企业传播信息

415-583-2119

matthew.hutchison@xometry.com

 

 

 

6


 

Xometry公司及其子公司

简明合并资产负债表

(单位:千,份额和每股数据除外)

(未经审计)

 

 

6月30日,

 

 

12月31日,

 

 

 

2024

 

 

2023

 

物业、厂房及设备

 

 

 

 

 

 

当前资产:

 

 

 

 

 

 

现金及现金等价物

 

$

22,071

 

 

$

53,424

 

有价证券

 

 

218,833

 

 

 

215,352

 

应收账款,减去截至2024年6月30日和2023年12月31日的信贷损失准备金280万美元和240万美元

 

 

71,067

 

 

 

70,102

 

存货

 

 

2,871

 

 

 

2,885

 

预付费用

 

 

6,057

 

 

 

5,571

 

其他流动资产

 

 

6,508

 

 

 

8,897

 

流动资产总额

 

 

327,407

 

 

 

356,231

 

物业及设备净额

 

 

39,650

 

 

 

35,637

 

经营租赁使用权资产

 

 

10,212

 

 

 

12,251

 

投资于未合并的合营企业

 

 

4,144

 

 

 

4,114

 

无形资产,净值

 

 

33,948

 

 

 

35,768

 

商誉

 

 

262,798

 

 

 

262,915

 

其他资产

 

 

467

 

 

 

471

 

总资产

 

$

678,626

 

 

$

707,387

 

负债和股东权益

 

 

 

 

 

 

流动负债:

 

 

 

 

 

 

应付账款

 

$

10,246

 

 

$

24,710

 

应计费用

 

 

43,230

 

 

 

41,845

 

合同负债

 

 

9,047

 

 

 

7,357

 

应付所得税

 

 

1,330

 

 

 

2,484

 

经营租赁负债,流动部分

 

 

6,660

 

 

 

6,799

 

流动负债合计

 

 

70,513

 

 

 

83,195

 

可转换票据

 

 

282,699

 

 

 

281,769

 

经营租赁负债,扣除流动部分

 

 

7,883

 

 

 

10,951

 

递延所得税

 

 

260

 

 

 

275

 

其他负债

 

 

287

 

 

 

778

 

负债总额

 

 

361,642

 

 

 

376,968

 

承诺与或有事项

 

 

 

 

 

 

股东权益

 

 

 

 

 

 

优先股,面值0.000001美元。获授权;50,000,000股;截至2024年6月30日及2023年12月31日已发行及流通在外的股份分别为零

 

 

 

 

 

 

A类普通股,面值0.000001美元。授权;750,000,000股;截至2024年6月30日和2023年12月31日已发行和流通在外的股份分别为46,322,810股和45,489,379股

 

 

 

 

 

 

B类普通股,面值0.000001美元。授权;5,000,000股;截至2024年6月30日和2023年12月31日已发行和流通在外的股份分别为2,676,154股

 

 

 

 

 

 

额外实收资本

 

 

665,555

 

 

 

648,317

 

累计其他综合收益

 

 

464

 

 

 

855

 

累计赤字

 

 

(350,185

)

 

 

(319,872

)

股东权益合计

 

 

315,834

 

 

 

329,300

 

非控制性权益

 

 

1,150

 

 

 

1,119

 

总股本

 

 

316,984

 

 

 

330,419

 

负债和股东权益合计

 

$

678,626

 

 

$

707,387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7


 

Xometry公司及其子公司

简明综合经营报表及综合亏损

(单位:千,股份和每股金额除外)

(未经审计)

 

 

三个月结束
6月30日,

 

 

六个月结束
6月30日,

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

$

132,595

 

 

$

111,008

 

 

$

255,285

 

 

$

216,334

 

收益成本

 

 

79,718

 

 

 

67,452

 

 

 

154,506

 

 

 

133,409

 

毛利

 

 

52,877

 

 

 

43,556

 

 

 

100,779

 

 

 

82,925

 

销售与市场营销

 

 

27,487

 

 

 

22,666

 

 

 

54,687

 

 

 

45,105

 

运营和支持

 

 

14,173

 

 

 

14,220

 

 

 

28,220

 

 

 

26,828

 

产品开发

 

 

10,018

 

 

 

8,922

 

 

 

19,608

 

 

 

17,047

 

一般和行政

 

 

16,488

 

 

 

25,582

 

 

 

31,410

 

 

 

41,539

 

资产减值

 

 

-

 

 

 

219

 

 

 

-

 

 

 

246

 

总营业费用

 

 

68,166

 

 

 

71,609

 

 

 

133,925

 

 

 

130,765

 

经营亏损

 

 

(15,289

)

 

 

(28,053

)

 

 

(33,146

)

 

 

(47,840

)

其他收入(支出)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息支出

 

 

(1,188

)

 

 

(1,193

)

 

 

(2,377

)

 

 

(2,391

)

利息和股息收入

 

 

2,762

 

 

 

2,959

 

 

 

5,494

 

 

 

5,654

 

其他费用

 

 

(233

)

 

 

(576

)

 

 

(620

)

 

 

(559

)

来自未并表合营企业的收入

 

 

234

 

 

 

237

 

 

 

331

 

 

 

303

 

其他收入合计

 

 

1,575

 

 

 

1,427

 

 

 

2,828

 

 

 

3,007

 

所得税前亏损

 

 

(13,714

)

 

 

(26,626

)

 

 

(30,318

)

 

 

(44,833

)

所得税的福利(备抵)

 

 

10

 

 

 

67

 

 

 

10

 

 

 

(69

)

净亏损

 

 

(13,704

)

 

 

(26,559

)

 

 

(30,308

)

 

 

(44,902

)

归属于非控股权益的净(亏损)收入

 

 

(7

)

 

 

(5

)

 

 

5

 

 

 

(4

)

归属于普通股股东的净亏损

 

$

(13,697

)

 

$

(26,554

)

 

$

(30,313

)

 

$

(44,898

)

A类和B类普通股每股净亏损,基本和稀释
股票

 

$

(0.28

)

 

$

(0.55

)

 

$

(0.62

)

 

$

(0.94

)

用于计算的加权平均已发行股数
A类和B类每股基本和摊薄净亏损
普通股

 

 

48,840,100

 

 

 

47,865,990

 

 

 

48,709,040

 

 

 

47,783,235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净亏损

 

$

(13,704

)

 

$

(26,559

)

 

$

(30,308

)

 

$

(44,902

)

综合损失:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外币换算

 

 

92

 

 

 

224

 

 

 

(365

)

 

 

359

 

其他综合收益(亏损)合计

 

 

92

 

 

 

224

 

 

 

(365

)

 

 

359

 

综合损失

 

 

(13,612

)

 

 

(26,335

)

 

 

(30,673

)

 

 

(44,543

)

归属于非控股权益的综合收益

 

 

2

 

 

 

19

 

 

 

31

 

 

 

24

 

归属于普通股股东的综合亏损总额

 

$

(13,614

)

 

$

(26,354

)

 

$

(30,704

)

 

$

(44,567

)

 

 

8


 

Xometry公司及其子公司

简明合并现金流量表

(单位:千)

(未经审计)

 

 

截至6月30日的六个月,

 

 

 

2024

 

 

2023

 

经营活动产生的现金流量:

 

 

 

 

 

 

净亏损

 

$

(30,308

)

 

$

(44,902

)

调整净亏损与经营活动使用的现金净额:

 

 

 

 

 

 

折旧及摊销

 

 

6,409

 

 

 

5,461

 

资产减值

 

 

 

 

 

246

 

减少使用权资产账面值

 

 

2,202

 

 

 

12,179

 

基于股票的补偿

 

 

14,161

 

 

 

10,492

 

或有对价的重估

 

 

137

 

 

 

187

 

来自未并表合营企业的收入

 

 

(42

)

 

 

(203

)

捐赠普通股

 

 

657

 

 

 

370

 

出售财产和设备的(收益)损失

 

 

(23

)

 

 

92

 

存货核销

 

 

 

 

 

223

 

可换股票据递延成本摊销

 

 

930

 

 

 

930

 

递延税项收益

 

 

(15

)

 

 

(44

)

其他资产负债变动:

 

 

 

 

 

 

应收账款,净额

 

 

(1,293

)

 

 

(8,308

)

存货

 

 

(33

)

 

 

5

 

预付费用

 

 

(495

)

 

 

1,417

 

其他资产

 

 

2,593

 

 

 

(2,546

)

应付账款

 

 

(14,428

)

 

 

(50

)

应计费用

 

 

1,519

 

 

 

2,743

 

合同负债

 

 

1,719

 

 

 

1,470

 

租赁负债

 

 

(3,371

)

 

 

(2,369

)

应付所得税

 

 

(1,154

)

 

 

 

经营活动使用的现金净额

 

 

(20,835

)

 

 

(22,607

)

投资活动产生的现金流量:

 

 

 

 

 

 

购买有价证券

 

 

(13,481

)

 

 

(5,641

)

出售有价证券所得款项

 

 

10,000

 

 

 

30,000

 

购置不动产和设备

 

 

(8,750

)

 

 

(8,492

)

超过收益的分配

 

 

12

 

 

 

 

出售物业及设备所得款项

 

 

79

 

 

 

223

 

企业合并支付的现金,扣除取得的现金

 

 

 

 

 

(3,349

)

投资活动提供(使用)的现金净额

 

 

(12,140

)

 

 

12,741

 

筹资活动产生的现金流量:

 

 

 

 

 

 

股票期权行权收益

 

 

1,795

 

 

 

1,144

 

筹资活动提供的现金净额

 

 

1,795

 

 

 

1,144

 

外币折算对现金及现金等价物的影响

 

 

(173

)

 

 

(202

)

现金及现金等价物净减少额

 

 

(31,353

)

 

(8,924

)

期初现金及现金等价物

 

 

53,424

 

 

 

65,662

 

期末现金及现金等价物

 

$

22,071

 

 

$

56,738

 

补充现金流信息:

 

 

 

 

 

 

支付利息的现金

 

$

1,438

 

 

$

1,438

 

非现金投融资活动:

 

 

 

 

 

 

非现金购买财产和设备

 

 

66

 

 

 

 

与企业合并有关的非现金代价

 

 

 

 

 

1,593

 

 

 

9


 

Xometry公司及其子公司

非公认会计原则财务措施的调节

(单位:千,股份和每股金额除外)

(未经审计)

 

 

为这三个月
截至6月30日,

 

 

六个月
截至6月30日,

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

调整后EBITDA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净亏损

 

$

(13,704

)

 

$

(26,559

)

 

$

(30,308

)

 

$

(44,902

)

加(减):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息开支、利息及股息收入及其他开支

 

 

(1,341

)

 

 

(1,190

)

 

 

(2,497

)

 

 

(2,704

)

折旧与摊销(1)

 

 

3,256

 

 

 

2,895

 

 

 

6,409

 

 

 

5,461

 

租赁无形资产摊销

 

 

180

 

 

 

257

 

 

 

360

 

 

 

590

 

所得税(利益)拨备

 

 

(10

)

 

 

(67

)

 

 

(10

)

 

 

69

 

股票薪酬(二)

 

 

8,125

 

 

 

5,798

 

 

 

14,161

 

 

 

10,492

 

与股票薪酬相关的工资税费用(3)

 

 

780

 

 

 

 

 

 

780

 

 

 

 

弃租(4)

 

 

 

 

 

8,706

 

 

 

 

 

 

8,706

 

收购及其他(5)

 

 

 

 

 

196

 

 

 

686

 

 

 

226

 

普通股的慈善捐款

 

 

314

 

 

 

 

 

 

657

 

 

 

370

 

来自未并表合营企业的收入

 

 

(234

)

 

 

(237

)

 

 

(331

)

 

 

(303

)

资产减值

 

 

 

 

 

219

 

 

 

 

 

 

246

 

重组费用(6)

 

 

 

 

 

738

 

 

 

 

 

 

738

 

退出工具材料业务的成本

 

 

 

 

 

586

 

 

 

 

 

 

586

 

经调整EBITDA

 

$

(2,634

)

 

$

(8,658

)

 

$

(10,093

)

 

$

(20,425

)

 

 

 

为这三个月
截至6月30日,

 

 

六个月
截至6月30日,

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

非美国通用会计准则净亏损:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净亏损

 

$

(13,704

)

 

$

(26,559

)

 

$

(30,308

)

 

$

(44,902

)

加(减):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧与摊销(1)

 

 

3,256

 

 

 

2,895

 

 

 

6,409

 

 

 

5,461

 

股票薪酬(二)

 

 

8,125

 

 

 

5,798

 

 

 

14,161

 

 

 

10,492

 

与股票薪酬相关的工资税费用(3)

 

 

780

 

 

 

 

 

 

780

 

 

 

 

租赁无形资产摊销

 

 

180

 

 

 

257

 

 

 

360

 

 

 

590

 

可换股票据递延成本摊销

 

 

466

 

 

 

464

 

 

 

930

 

 

 

930

 

收购及其他(5)

 

 

 

 

 

196

 

 

 

686

 

 

 

226

 

出售财产和设备的(收益)损失

 

 

(23

)

 

 

1

 

 

 

(23

)

 

 

92

 

普通股的慈善捐款

 

 

314

 

 

 

 

 

 

657

 

 

 

370

 

租约放弃及终止(4)

 

 

 

 

 

8,778

 

 

 

 

 

 

8,778

 

资产减值

 

 

 

 

 

219

 

 

 

 

 

 

246

 

重组费用(6)

 

 

 

 

 

738

 

 

 

 

 

 

738

 

退出工具材料业务的成本

 

 

 

 

 

586

 

 

 

 

 

 

586

 

非美国通用会计准则净亏损

 

$

(606

)

 

$

(6,627

)

 

$

(6,348

)

 

$

(16,393

)

用于计算A类和B类普通股每股基本和摊薄非公认会计准则净亏损的加权平均已发行股数

 

 

48,840,100

 

 

 

47,865,990

 

 

 

48,709,040

 

 

 

47,783,235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A类和B类普通股的每股收益,基本和稀释

 

$

(0.28

)

 

$

(0.55

)

 

$

(0.62

)

 

$

(0.94

)

A类和B类普通股的非GAAP每股收益,基本和稀释

 

$

(0.01

)

 

$

(0.14

)

 

$

(0.13

)

 

$

(0.34

)

 

 

(1)
表示公司长期有形资产的折旧费用和有限寿命无形资产的摊销费用,包括在公司的GAAP经营业绩中。
(2)
表示与授予员工的股票奖励相关的非现金费用,包括在公司的GAAP经营业绩中。
(3)
在2024年第二季度,我们更改了调整后EBITDA和非GAAP净亏损的定义,以排除与股票薪酬相关的工资税费用。对于以往各期,这一金额被视为微量,因此,我们没有调整这些期间的调整后EBITDA或非GAAP净亏损金额。
(4)
金额记入一般和行政及/或其他费用。
(5)
包括与采购会计、或有对价重估、交易成本和高管离职相关的调整。
(6)
与2023年5月裁员相关的成本。

 

10


 

Xometry公司及其子公司

分部业绩

(单位:千)

(未经审计)

 

 

 

截至6月30日止三个月,

 

 

截至6月30日止六个月,

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

分部收入:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美国

 

$

112,166

 

 

$

95,433

 

 

$

215,529

 

 

$

189,336

 

国际

 

 

20,429

 

 

 

15,575

 

 

 

39,756

 

 

 

26,998

 

总收入

 

$

132,595

 

 

$

111,008

 

 

$

255,285

 

 

$

216,334

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分部净亏损:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美国

 

$

(7,114

)

 

$

(22,912

)

 

$

(18,932

)

 

$

(35,849

)

国际

 

 

(6,583

)

 

 

(3,642

)

 

 

(11,381

)

 

 

(9,049

)

归属于普通股股东的净亏损总额

 

$

(13,697

)

 

$

(26,554

)

 

$

(30,313

)

 

$

(44,898

)

 

 

 

Xometry公司及其子公司

补充资料

(单位:千)

(未经审计)

 

 

 

为这三个月
截至6月30日,

 

 

六个月
截至6月30日,

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

与股票薪酬费用相关的股票薪酬费用和工资税汇总

 

 

 

 

 

 

 

 

 

销售与市场营销

 

$

2,567

 

 

$

1,185

 

 

$

4,087

 

 

$

2,237

 

运营和支持

 

 

2,492

 

 

 

2,038

 

 

 

4,584

 

 

 

3,735

 

产品开发

 

 

2,088

 

 

 

1,390

 

 

 

3,504

 

 

 

2,466

 

一般和行政

 

 

1,758

 

 

 

1,185

 

 

 

2,766

 

 

 

2,054

 

与股票薪酬相关的股票薪酬费用和工资税总额

 

$

8,905

 

 

$

5,798

 

 

$

14,941

 

 

$

10,492

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧及摊销费用汇总

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收益成本

 

$

181

 

 

$

38

 

 

$

366

 

 

$

82

 

销售与市场营销

 

 

796

 

 

 

793

 

 

 

1,593

 

 

 

1,584

 

运营和支持

 

 

37

 

 

 

78

 

 

 

73

 

 

 

90

 

产品开发

 

 

2,017

 

 

 

1,393

 

 

 

3,930

 

 

 

2,704

 

一般和行政

 

 

225

 

 

 

593

 

 

 

447

 

 

 

1,001

 

折旧和摊销费用合计

 

$

3,256

 

 

$

2,895

 

 

$

6,409

 

 

$

5,461

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重组费用汇总

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

销售与市场营销

 

$

-

 

 

$

224

 

 

$

-

 

 

$

224

 

运营和支持

 

 

-

 

 

 

230

 

 

 

-

 

 

 

230

 

产品开发

 

 

-

 

 

 

117

 

 

 

-

 

 

 

117

 

一般和行政

 

 

-

 

 

 

167

 

 

 

-

 

 

 

167

 

重组费用总额

 

$

-

 

 

$

738

 

 

$

-

 

 

$

738

 

11