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附件 99.1

Bar Harbor Bankshares报告2024年第二季度业绩；宣布派息

缅因州巴尔港– 2024年7月18日-Bar Harbor Bankshares（NYSE American：BHB）（“公司”）报告，2024年第二季度GAAP净收入为1030万美元，稀释后每股收益为0.67美元，核心（Non-GAAP）净收入为1000万美元，稀释后每股收益为0.66美元，而2023年同季度的GAAP和核心（Non-GAAP）净收入为1080万美元，稀释后每股收益为0.71美元。

2024年第二季度亮点

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资产收益率1.04%

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商业贷款年化增长14%

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净息差（“净息差”）3.09%

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非应计贷款占总贷款比率0.20%

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信托及投资手续费收入增长14%

Bar Harbor Bankshares总裁兼首席执行官Curtis C. Simard表示：“我们又实现了一个稳健的季度，这表明我们致力于始终如一、可持续的长期业绩。我们持续的毅力体现在我们的结果中，因为我们能够相对于同行捍卫我们的NIM。我们的财富管理团队继续表现良好，客户保留率强劲，新客户收购额超过1亿美元，这将在未来几个季度提供资金。我为我们的团队合作、对风险管理的奉献精神以及有目的的费用控制感到自豪，这些与我们强大的呼叫文化相结合，将继续推动我们在下半年取得成功。”

宣布的股息

公司董事会投票决定向2024年8月15日营业结束时登记在册的股东宣派每股0.30美元的现金股息，于2024年9月13日支付。根据2024年6月28日，即2024年第二季度的最后一个交易日，该公司普通股的收盘价为26.88美元，这笔股息相当于4.46%的年化收益率。

财务状况（2024年6月30日与2024年3月31日相比）

与2024年第一季度相比，2024年第二季度末的总资产增长了7520万美元，这主要是由于贷款增长和现金余额增加，部分被第二季度末可供出售的证券减少所抵消。

现金和现金等价物总额为1.018亿美元，而2024年第一季度末为7620万美元。其他银行持有的生息存款总额为6220万美元，而第一季度末为4540万美元，收益率分别为5.65%和5.88%。

贷款总额按年增长5250万美元或7%。商业贷款增长6860万美元，年化增长14%，这主要是由于商业房地产增长5990万美元，即增长15%，商业和工业贷款增长870万美元，即增长8%。与2024年第一季度相比，住宅贷款减少了1850万美元，即年化8%，因为我们继续专注于持有待售抵押贷款业务，并将投资组合余额分配给收益率更高的商业贷款。消费者贷款增加390万美元，或年化16%，这是由2024年第二季度新的房屋净值额度发起推动的。

与2024年第一季度的5.276亿美元相比，可供出售的证券减少至5.129亿美元，这是由于支付减少2200万美元，称为证券350万美元，到期证券300万美元和净摊销40.8万美元，部分被1810万美元的证券购买所抵消。联邦Home Loan银行（“FHLB”）的股票在2024年第二季度增至1480万美元，而2024年第一季度为1000万美元，这是由于FHLB借款增加。公允价值调整使本季度季度末的证券投资组合减少了6850万美元，而第一季度末为6490万美元。2024年第二季度总证券投资组合的加权平均收益率为4.00%，上季度末为4.02%，这主要是由于较低票息的固定利率证券的流失。截至2024年第一季度和第二季度末，我们的证券投资组合的平均寿命分别为九年，有效存续期为五年，所有证券仍被归类为可供出售，以便在资产融资和其他机会出现时提供灵活性。

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与2024年第一季度末的2840万美元相比，2024年第二季度末的信贷损失准备金增加了50万美元，达到2890万美元。我们的信贷损失准备金继续受到组合贷款增长、名义信贷变动和宏观经济总体趋势的共同推动。非应计贷款在2024年第二季度从2024年第一季度的690万美元减少到630万美元。在相对强劲的抵押品价值的支撑下，非应计贷款的冲销和特定准备金继续是名义上的。

截至2024年第二季度末，存款总额仍为31亿美元。我们继续看到从非到期存款转向存款证账户（“CD”），因为与2024年第一季度相比，第二季度CD增加了2390万美元。这一增长主要是由680万美元的个人CD、640万美元的经纪存款、630万美元的非个人CD以及440万美元的存款证账户登记服务（也称为CDARS）存款推动的。非到期存款按年减少2%，即1060万美元。在融资贷款增长和流动性的推动下，高级借款较2024年第一季度增加5990万美元至3.293亿美元。

截至2024年6月30日，该公司每股账面价值为28.81美元，而截至2024年3月31日为28.64美元。未实现的证券亏损，扣除税后，在这些相应期间结束时，每股账面价值减少了3.44美元和3.26美元。2024年第二季度末每股有形账面价值（Non-GAAP）为20.68美元，而2024年第一季度末为20.48美元。

经营业绩（2024年6月30日与2023年6月30日相比）

净息差为3.09%，2023年第二季度为3.22%。减少的主要原因是资金成本增加，部分被借款成本下降所抵消。2024年第二季度贷款收益率增长42个基点至5.41%，高于2023年同季度的4.99%。计息存款成本从2023年第二季度的1.45%增加至2.35%，这是由于利率环境内的竞争性定价以及存款组合的变化，因为我们继续经历从非到期存款向CD的转变。借款较2023年第二季度减少6950万美元，2024年第二季度有息负债收益率下降16个基点至4.57%。

2023年第二季度总利息和股息收入增长9.2%至4680万美元，这主要是由于商业投资组合中可调整利率贷款的重新定价和更高固定利率贷款的发放。商业房地产贷款收益率从2023年第二季度的5.21%增长至2024年第二季度末的5.61%。2024年第二季度末，商业和工业收益率增长至6.76%，而2023年第二季度末为6.42%。与2023年第二季度的4.77%相比，盈利资产收益率继续增长至5.18%。

信贷损失准备金为58.5万美元，而2023年第二季度为75万美元，因为贷款总额的净冲销继续保持名义上的水平。信贷质量继续保持强劲，因为2024年第二季度末非应计贷款占总贷款的比例为0.20%，而2023年第二季度为0.22%。截至2024年第二季度末，拖欠和未应计贷款总额占贷款总额的比例为0.30%，而2023年第二季度为0.33%。

2024年第二季度非利息收入为960万美元，而2023年同季度为900万美元。与2023年第二季度的380万美元相比，财富管理收入增长10%至420万美元。在更高的证券估值和管理账户增长2%的推动下，管理资产在2024年第二季度增长12%，从2023年第二季度的23亿美元增至26亿美元。与2023年第二季度相比，抵押贷款银行业务收入增加了18万美元，这是由于我们的持有待售抵押贷款业务的利润率增加。

2024年第二季度的非利息支出为2400万美元，而2023年第二季度的非利息支出为2340万美元，原因是工资和福利以及其他支出，部分被出售我们Avery Lane办公室的收益和较低的专业服务费所抵消。工资和福利支出较2023年同期增长5%，即63.7万美元，部分原因是由于股价上涨和2024年第二季度贷款发放费用递延减少导致的股票薪酬。其他支出从2023年第二季度的420万美元增至440万美元，这主要是由于对社区的慈善捐款、软件支出以及借记卡和ATM卡支出的增加。

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背景

Bar Harbor Bankshares（NYSE American：BHB）是其全资子公司Bar Harbor Bank & Trust的母公司。Bar Harbor银信成立于1887年，是一家真正的社区银行，服务客户金融需求超过135年。Bar Harbor Bank & Trust提供全方位服务的社区银行业务，办公地点遍布新英格兰北部的缅因州、新罕布什尔州和佛蒙特州三个州。欲了解更多信息，请访问www.barharbor.bank。

前瞻性陈述

除历史事实陈述外，本新闻稿中包含的所有涉及公司预期、相信或预期将或可能在未来发生的活动、事件或发展的陈述均为经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的“前瞻性陈述”，并根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款作出。在本新闻稿中使用“相信”、“预期”、“预期”、“可能”、“将”、“假设”、“应该”、“预测”、“可能”、“将”、“打算”、“目标”、“估计”、“项目”、“计划”和“潜力”等类似词语和对未来的表述，旨在识别此类前瞻性陈述，但其他不基于历史信息的陈述也可能被视为前瞻性陈述，包括与公司的资产负债表管理、我们的信用趋势、我们的整体信用表现以及公司的战略计划、目标和意图有关的陈述。所有前瞻性陈述都受到风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致公司的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何结果、业绩或成就存在重大差异。这些前瞻性陈述受已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与陈述存在重大差异，包括但不限于：（1）全国范围内和我们整个新英格兰北部市场的一般商业和经济状况的变化；（2）由于政治、商业和经济状况导致的消费者行为变化，包括通货膨胀和对流动性的担忧；（3）我们的资产质量可能下降或我们经历比预期更大的贷款损失的可能性；（4）流动性需求对我们的经营业绩和财务状况的影响；（5）我们的竞争规模和性质的变化；（6）加息对存款成本的影响；（7）贷款需求、定价或可收回性的意外疲软；（8）由于经济假设的变化或不利的经济发展，未来信贷损失高于当前预期的可能性；（9）经营风险，包括但不限于，信息技术、网络安全事件、欺诈、自然灾害、气候变化、战争、恐怖主义、内乱和未来流行病的变化；（10）缺乏战略增长机会或我们未能执行可用的机会；（11）我们有效管理问题信贷的能力；（12）我们成功开发新产品并按预期结果实施效率举措的能力；（13）我们留住执行官和关键员工及其客户和社区关系的能力；（14）监管、诉讼和声誉风险以及保险范围的适用性；（15）我们的供应商的可靠性发生变化，内部控制系统或信息系统；（16）气候变化的潜在影响；（17）立法或法规和会计原则、政策和准则的变化；（18）管理的财富管理资产的市值减少或流出；（19）作出此类前瞻性陈述所使用的假设发生变化。可能影响前瞻性陈述的其他因素可在公司提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告以及当前提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的8-K表格报告中找到，并可在SEC网站http://www.sec.gov上查阅。公司认为此处包含的前瞻性陈述是合理的；然而，许多此类风险、不确定性和其他因素超出了公司的控制或预测能力，不应过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述基于当前的预期，并且仅在做出这些陈述之日发表。因此，公司无法保证其未来业绩将如估计的那样。公司不打算，也不承担任何义务，更新或修改任何前瞻性陈述。

非公认会计原则财务措施

除了根据美国普遍接受的会计原则（“GAAP”）提出的结果外，本文件还包含某些非GAAP财务指标。这些非GAAP衡量标准旨在为读者提供关于经营业绩、业绩趋势和财务状况的额外补充视角。非GAAP财务指标不能替代GAAP指标；它们应与公司的GAAP财务信息一起阅读和使用。由于本文件中介绍的非GAAP财务指标不是根据GAAP确定的计量，并且容易受到不同计算的影响，因此，这些非GAAP财务指标，如所示，可能无法与其他公司介绍的其他类似名称的计量进行比较。下文提供了非GAAP财务指标与GAAP指标的对账。在所有情况下，应该理解的是，非GAAP措施并不描述直接为股东利益而产生的金额。管理层在计算非GAAP核心收益时排除的项目可能对公司任何特定季度或年度的业绩具有重要意义。公司在本报告中作为补充财务数据使用的每一项非GAAP衡量指标应与公司的GAAP财务信息一起考虑。

该公司在评估经营趋势时使用了核心收益的非GAAP衡量标准，包括核心收入和费用的组成部分。这些措施不包括公司认为与其正常运营无关的金额，包括

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拥有的证券、房地、设备和其他不动产的收益/损失、购置成本、重组成本、法律和解和系统转换成本。非公认会计原则调整数是扣除所得税费用调整后的净额。

该公司还根据其对核心收益的衡量来计算每股核心收益。该公司认为这些金额对于理解其经营趋势非常重要，特别是由于与收购活动相关的会计准则的影响。分析师在估计和评估公司业绩时也依赖这些措施。管理层还认为，非美国通用会计准则核心收益和每股核心收益的计算可能有助于公司与金融服务行业的其他公司进行比较。由于这些措施对投资界的重要性，公司还调整了某些股权相关措施以排除无形资产。

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联系人

Josephine Iannelli；执行副总裁、首席财务官兼财务主管；（207）288-3314


表格
指数	合并财务时间表（未经审计）


A	精选财务亮点
B	资产负债表
C	贷款和存款分析
D	损益表
E	损益表（五季度趋势）
F	平均收益率和成本
G	平均余额
H	资产质量分析
I-J	非GAAP财务指标的调节（五季度趋势）和补充数据

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精选财务亮点-未经审计


	截至或截至季度末
	6月30日，				3月31日，			12月31日，			9月30日，			6月30日，
	2024				2024			2023			2023			2023
每股数据
净利润，摊薄	$	0.67		$	0.66		$	0.65		$	0.73		$	0.71
核心收益，摊薄⁽¹⁾		0.66			0.66			0.68			0.73			0.71
账面价值合计		28.81			28.64			28.48			26.67			27.12
有形账面价值⁽¹⁾		20.68			20.48			20.28			18.45			18.88
期末市场价格		26.88			26.48			29.36			23.63			24.64
股息		0.30			0.28			0.28			0.28			0.28

绩效比率⁽²⁾
资产回报率		1.04	%		1.03	%		1.00	%		1.11	%		1.10	%
核心资产回报率⁽¹⁾		1.02			1.03			1.04			1.11			1.09
税前、拨备前资产回报率		1.36			1.32			1.34			1.49			1.47
核心税前、拨备前资产回报率⁽¹⁾		1.33			1.32			1.39			1.49			1.46
股本回报率		9.46			9.31			9.43			10.72			10.49
核心股本回报率⁽¹⁾		9.25			9.32			9.82			10.72			10.42
有形资产回报率		13.44			13.25			13.65			15.65			15.28
有形资产核心回报率⁽¹⁾		13.15			13.26			14.21			15.65			15.19
净息差，完全应税等值^{(1) (3)}		3.09			3.14			3.17			3.18			3.22
效率比⁽¹⁾		62.96			62.91			61.38			58.59			60.25

财务数据（百万）
总资产	$	4,034		$	3,959		$	3,971		$	3,984		$	4,029
总收益资产⁽⁴⁾		3,726			3,663			3,664			3,687			3,716
投资总额		528			538			547			524			556
贷款总额		3,064			3,012			2,999			2,993			3,007
信贷损失备抵		29			28			28			28			27
商誉和无形资产总额		124			124			124			125			125
存款总额		3,140			3,127			3,141			3,140			3,090
股东权益总计		439			436			432			404			411
净收入		10			10			10			11			11
核心收益⁽¹⁾		10			10			10			11			11

资产质量和条件比率
净冲销（回收）⁽⁵⁾/平均贷款		0.01	%		0.01	%		0.07	%		—	%		—	%
信贷损失准备金/贷款总额		0.94			0.94			0.94			0.94			0.91
贷款/存款		98			96			95			95			97
股东权益占总资产比		10.88			11.01			10.88			10.15			10.20
有形股东权益比有形资产		8.06			8.13			8.00			7.25			7.32

(1)	非GAAP财务指标。有关更多信息，请参阅表I-J中的非GAAP财务指标的调节。

(2)	所有绩效比率均基于适用时的平均资产负债表金额。

(3)	完全应税等价物考虑了税收优惠投资证券和贷款的影响。

(4)	收益资产包括非应计贷款和在其他银行的有息存款。证券按摊余成本估值。

(5)

当前季度年化。

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合并资产负债表-未经审计


	6月30日，		3月31日，		12月31日，		9月30日，		6月30日，
（单位：千）	2024		2024		2023		2023		2023
物业、厂房及设备
现金及应收银行款项	$	39,673	$	30,770	$	42,221	$	41,210	$	46,532
其他银行生息存款		62,163		45,449		52,621		81,606		77,253
现金和现金等价物合计		101,836		76,219		94,842		122,816		123,785

可供出售证券		512,928		527,603		534,574		509,453		538,178
联邦Home Loan银行股票		14,755		9,960		12,788		14,834		17,784
证券总额		527,683		537,563		547,362		524,287		555,962

持有待售贷款		3,897		3,137		2,189		2,016		3,669

贷款总额		3,064,181		3,011,672		2,999,049		2,992,791		3,007,480
减：信贷损失准备金		(28,855)		(28,355)		(28,142)		(28,011)		(27,362)
贷款净额		3,035,326		2,983,317		2,970,907		2,964,780		2,980,118

房地和设备，净额		51,628		47,849		48,287		47,790		47,412
拥有的其他不动产		—		—		—		—		—
商誉		119,477		119,477		119,477		119,477		119,477
其他无形资产		4,404		4,637		4,869		5,102		5,335
银行自有寿险现金退保价值		81,221		80,642		80,037		79,469		78,967
递延所得税资产，净额		24,750		23,849		22,979		28,328		24,181
其他资产		83,978		82,285		79,936		89,876		89,641
总资产	$	4,034,200	$	3,958,975	$	3,970,885	$	3,983,941	$	4,028,547

负债和股东权益
无息需求	$	553,067	$	544,495	$	569,714	$	618,421	$	602,667
计息需求		882,068		888,591		946,978		929,481		911,488
储蓄		544,980		551,493		553,963		572,271		588,769
货币市场		359,208		365,289		370,242		361,839		351,762
时间		801,143		777,208		700,260		658,482		635,559
存款总额		3,140,466		3,127,076		3,141,157		3,140,494		3,090,245

高级借款		329,349		269,437		271,044		307,070		398,972
次级借款		60,541		60,501		60,461		60,422		60,371
借款总额		389,890		329,938		331,505		367,492		459,343

其他负债		64,937		66,247		66,164		71,747		68,243
负债总额		3,595,293		3,523,261		3,538,826		3,579,733		3,617,831

股东权益合计		438,907		435,714		432,059		404,208		410,716
负债和股东权益合计	$	4,034,200	$	3,958,975	$	3,970,885	$	3,983,941	$	4,028,547

净流通股		15,232		15,212		15,172		15,156		15,144

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综合贷款和存款分析-未经审计

贷款分析


											年化
											增长%
	6月30日，		3月31日，		12月31日，		9月30日，		6月30日，		季度		年份
（单位：千）	2024		2024		2023		2023		2023		迄今		迄今
商业地产	$	1,634,658	$	1,574,802	$	1,552,061	$	1,548,835	$	1,551,748	15	%	11	%
商业和工业		421,297		412,567		400,169		391,347		388,430	8		11
商业贷款总额		2,055,955		1,987,369		1,952,230		1,940,182		1,940,178	14		11

住宅地产		854,718		873,213		889,904		896,757		907,741	(8)		(7)
消费者		99,776		95,838		97,001		95,160		96,947	16		6
免税及其他		53,732		55,252		59,914		60,692		62,614	(11)		(21)
贷款总额	$	3,064,181	$	3,011,672	$	2,999,049	$	2,992,791	$	3,007,480	7	%	4	%

存款分析


											年化
											增长%
	6月30日，		3月31日，		12月31日，		9月30日，		6月30日，		季度		年份
（单位：千）	2024		2024		2023		2023		2023		迄今		迄今
无息需求	$	553,067	$	544,495	$	569,714	$	618,421	$	602,667	6	%	(6)	%
计息需求		882,068		888,591		946,978		929,481		911,488	(3)		(14)
储蓄		544,980		551,493		553,963		572,271		588,769	(5)		(3)
货币市场		359,208		365,289		370,242		361,839		351,762	(7)		(6)
未到期存款总额		2,339,323		2,349,868		2,440,897		2,482,012		2,454,686	(2)		(8)
时间		801,143		777,208		700,260		658,482		635,559	12		29
存款总额	$	3,140,466	$	3,127,076	$	3,141,157	$	3,140,494	$	3,090,245	2	%	—	%

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综合损益表–未经审计


	三个月结束				六个月结束
	6月30日，				6月30日，
（单位：千，每股数据除外）	2024		2023		2024		2023
利息和股息收入
贷款	$	40,634	$	36,917	$	80,104	$	71,477
证券及其他		6,204		5,964		12,557		11,755
总利息和股息收入		46,838		42,881		92,661		83,232
利息支出
存款		14,780		8,590		29,312		13,855
借款		4,299		5,501		7,535		9,681
总利息支出		19,079		14,091		36,847		23,536
净利息收入		27,759		28,790		55,814		59,696
信用损失准备		585		750		874		1,548
扣除信用损失准备后的净利息收入		27,174		28,040		54,940		58,148
非利息收入
信托及投资管理费收入		4,193		3,805		7,863		7,360
客户服务费		3,737		3,774		7,447		7,451
证券销售收益，净额		50		—		50		34
抵押银行业务收入		558		378		815		657
银行自有寿险收入		583		503		1,144		1,651
客户衍生收入		168		83		168		215
其他收益		344		437		732		796
非利息收入合计		9,633		8,980		18,219		18,164
非利息费用
工资和员工福利		13,860		13,223		27,108		25,994
占用和设备		4,382		4,392		8,855		8,806
房地和设备销售收益，净额		(248)		(86)		(263)		(99)
外部服务		462		424		800		780
专业服务		238		355		638		781
通讯		192		175		381		337
市场营销		521		476		1,088		885
无形资产摊销		233		233		466		466
购置、转换和其他费用		—		—		20		20
未供资承付款准备金		—		45		(185)		(130)
其他费用		4,378		4,155		8,798		8,256
非利息费用总额		24,018		23,392		47,706		46,096
所得税前收入		12,789		13,628		25,453		30,216
所得税费用		2,532		2,837		5,101		6,413
净收入	$	10,257	$	10,791	$	20,352	$	23,803

每股收益：
基本	$	0.67	$	0.71	$	1.34	$	1.57
摊薄		0.67		0.71		1.33		1.57

加权平均流通股：
基本		15,227		15,139		15,213		15,125
摊薄		15,275		15,180		15,273		15,186

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综合损益表（5季度趋势）-未经审计


	6月30日，		3月31日，		12月31日，		9月30日，		6月30日，
（单位：千，每股数据除外）	2024		2024		2023		2023		2023
利息和股息收入
贷款	$	40,634	$	39,470	$	39,531	$	38,412	$	36,917
证券及其他		6,204		6,353		6,284		6,723		5,964
总利息和股息收入		46,838		45,823		45,815		45,135		42,881
利息支出
存款		14,780		14,532		12,962		11,415		8,590
借款		4,299		3,236		4,060		4,534		5,501
总利息支出		19,079		17,768		17,022		15,949		14,091
净利息收入		27,759		28,055		28,793		29,186		28,790
信用损失准备		585		289		687		673		750
扣除信用损失准备后的净利息收入		27,174		27,766		28,106		28,513		28,040
非利息收入
信托及投资管理费收入		4,193		3,670		3,401		3,522		3,805
客户服务费		3,737		3,710		3,791		3,926		3,774
证券销售收益，净额		50		—		—		—		—
抵押银行业务收入		558		257		515		415		378
银行自有寿险收入		583		561		533		515		503
客户衍生收入		168		—		151		43		83
其他收益		344		388		459		394		437
非利息收入合计		9,633		8,586		8,850		8,815		8,980
非利息费用
工资和员工福利		13,860		13,248		13,511		13,011		13,223
占用和设备		4,382		4,473		4,309		4,469		4,392
房地和设备销售（收益）损失，净额		(248)		(15)		281		—		(86)
外部服务		462		338		515		376		424
专业服务		238		400		369		436		355
通讯		192		189		190		170		175
市场营销		521		567		485		326		476
无形资产摊销		233		233		233		233		233
购置、转换和其他费用		—		20		263		—		—
未供资承付款准备金		—		(185)		—		45		45
其他费用		4,378		4,420		4,211		3,950		4,155
非利息费用总额		24,018		23,688		24,367		23,016		23,392
所得税前收入		12,789		12,664		12,589		14,312		13,628
所得税费用		2,532		2,569		2,644		3,208		2,837
净收入	$	10,257	$	10,095	$	9,945	$	11,104	$	10,791

每股收益：
基本	$	0.67	$	0.66	$	0.66	$	0.73	$	0.71
摊薄		0.67		0.66		0.65		0.73		0.71

加权平均流通股：
基本		15,227		15,198		15,164		15,155		15,139
摊薄		15,275		15,270		15,221		15,196		15,180

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平均收益率和成本（完全应税等值（Non-GAAP）-年化）-未经审计


	季度结束
	6月30日，		3月31日，		12月31日，		9月30日，		6月30日，
	2024		2024		2023		2023		2023
赚取资产
其他银行生息存款	5.65	%	5.88	%	6.42	%	5.02	%	5.59	%
可供出售的证券和FHLB股票	4.00		4.02		3.85		3.87		3.71
贷款：
商业地产	5.61		5.47		5.46		5.34		5.21
商业和工业	6.76		6.68		6.66		6.56		6.42
住宅地产	4.13		4.09		3.94		3.84		3.76
消费者	7.26		7.22		7.14		6.88		6.67
贷款总额	5.41		5.31		5.24		5.11		4.99
总收益资产	5.18	%	5.10	%	5.02	%	4.90	%	4.77	%

供资负债
存款：
计息需求	1.39	%	1.34	%	1.33	%	1.11	%	0.94	%
储蓄	0.65		0.63		0.48		0.42		0.37
货币市场	2.93		3.07		2.80		2.55		2.52
时间	4.33		4.18		3.93		3.65		2.82
计息存款总额	2.35		2.26		2.05		1.81		1.45
借款	4.57		4.35		4.64		4.59		4.73
有息负债总额	2.64	%	2.48	%	2.37	%	2.19	%	1.99	%

净利差	2.54		2.62		2.65		2.71		2.78
净息差，完全应税等值⁽¹⁾	3.09		3.14		3.17		3.18		3.22

(1)	非GAAP财务指标。有关更多信息，请参阅表I-J中的非GAAP财务指标的调节。

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平均余额-未经审计


	季度结束
	6月30日，		3月31日，		12月31日，		9月30日，		6月30日，
（单位：千）	2024		2024		2023		2023		2023
物业、厂房及设备
其他银行生息存款⁽¹⁾	$	27,407	$	36,608	$	36,794	$	70,499	$	21,440
可供出售的证券和FHLB股票⁽²⁾		607,868		604,658		608,793		620,851		636,088
贷款：
商业地产		1,600,253		1,558,506		1,554,961		1,550,188		1,536,035
商业和工业		468,052		464,762		457,642		439,915		434,384
住宅地产		865,412		884,767		898,147		909,296		911,788
消费者		97,371		96,163		95,193		96,362		97,518
贷款总额⁽³⁾		3,031,088		3,004,198		3,005,943		2,995,761		2,979,725
总收益资产		3,666,363		3,645,464		3,651,530		3,687,111		3,637,253
现金及应收银行款项		30,809		29,900		34,741		36,713		32,067
信贷损失备抵		(28,567)		(28,122)		(28,057)		(27,473)		(26,932)
商誉和其他无形资产		123,994		124,225		124,459		124,926		124,926
其他资产		167,150		166,538		157,159		162,801		163,388
总资产	$	3,959,749	$	3,938,005	$	3,939,832	$	3,984,078	$	3,930,702

负债和股东权益
存款：
计息需求	$	858,657	$	899,349	$	916,314	$	915,072	$	885,091
储蓄		542,950		552,231		552,932		579,090		602,724
货币市场		355,731		390,720		365,142		358,742		423,013
时间		775,932		738,683		670,628		645,285		468,188
计息存款总额		2,533,270		2,580,983		2,505,016		2,498,189		2,379,016
借款		378,121		298,918		347,459		391,976		466,402
有息负债总额		2,911,391		2,879,901		2,852,475		2,890,165		2,845,418
无息活期存款		546,448		554,816		604,638		610,644		608,180
其他负债		65,712		67,327		64,092		72,409		64,346
负债总额		3,523,551		3,502,044		3,521,205		3,573,218		3,517,944
股东权益总计		436,198		435,961		418,627		410,860		412,758
负债和股东权益总计	$	3,959,749	$	3,938,005	$	3,939,832	$	3,984,078	$	3,930,702

(1)	其他银行的平均计息存款总额扣除美联储每日现金信函。

(2)	可供出售证券的平均余额按摊余成本计算。

(3)	平均贷款总额包括非应计贷款和持有待售贷款。

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资产质量分析-未经审计


	截至或截至季度末
	6月30日，			3月31日，			12月31日，			9月30日，			6月30日，
（单位：千）	2024			2024			2023			2023			2023
非执行资产
非应计贷款：
商业地产	$	551		$	578		$	610		$	867		$	909
商业和工业		1,301			1,152			363			1,595			1,814
住宅地产		3,511			4,169			3,742			3,673			3,415
消费者		914			971			813			635			565
非应计贷款总额		6,277			6,870			5,528			6,770			6,703
拥有的其他不动产		—			—			—			—			—
不良资产总额	$	6,277		$	6,870		$	5,528		$	6,770		$	6,703

非应计贷款总额/贷款总额		0.20	%		0.23	%		0.18	%		0.23	%		0.22	%
不良资产总额/总资产		0.16			0.17			0.14			0.17			0.17

信贷损失准备金和备抵
期初余额	$	28,355		$	28,142		$	28,011		$	27,362		$	26,607
核销贷款		(106)			(113)			(632)			(74)			(199)
已核销贷款的回收		21			37			76			50			204
收回的贷款净额（已核销）		(85)			(76)			(556)			(24)			5
信用损失准备		585			289			687			673			750
期末余额	$	28,855		$	28,355		$	28,142		$	28,011		$	27,362

信贷损失准备金/贷款总额		0.94	%		0.94	%		0.94	%		0.94	%		0.91	%
信贷损失备抵/非应计贷款		460			413			509			414			408

贷款净额（费用-----------------------------------------------------------------
商业地产	$	—		$	(3)		$	—		$	—		$	(72)
商业和工业		(2)			(64)			(479)			34			139
住宅地产		3			5			3			13			3
消费者		(86)			(14)			(80)			(71)			(65)
合计，净额	$	(85)		$	(76)		$	(556)		$	(24)		$	5

净冲销（回收）（QTD年化）/平均贷款		0.01	%		0.01	%		0.07	%		—	%		—	%
净冲销（回收）（年初至今年化）/平均贷款		0.01			0.01			0.02			0.01			—

拖欠和非应计贷款/贷款总额
拖欠30-89天		0.10	%		0.14	%		0.11	%		0.13	%		0.09	%
拖欠90 +天仍在累积		—			—			0.01			0.03			0.02
应计拖欠贷款总额		0.10			0.14			0.12			0.16			0.11
非应计贷款		0.20			0.23			0.18			0.23			0.22
拖欠和未应计贷款总额		0.30	%		0.37	%		0.30	%		0.39	%		0.33	%

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非公认会计原则财务措施和补充数据的调节–未经审计


		截至或截至季度末
		6月30日，		3月31日，		12月31日，		9月30日，		6月30日，
（单位：千）		2024		2024		2023		2023		2023
净收入		$	10,257	$	10,095	$	9,945	$	11,104	$	10,791
非核心项目：
出售证券收益，净额			(50)		—		—		—		—
出售房地和设备（收益）损失，净额			(248)		(15)		281		—		(86)
购置、转换和其他费用			—		20		263		—		—
所得税费用⁽¹⁾			71		(1)		(131)		—		20
非核心项目合计			(227)		4		413		—		(66)
核心收益⁽²⁾	(A)	$	10,030	$	10,099	$	10,358	$	11,104	$	10,725

净利息收入	(b)	$	27,759	$	28,055	$	28,793	$	29,186	$	28,790
非利息收入			9,633		8,586		8,850		8,815		8,980
总收入			37,392		36,641		37,643		38,001		37,770
出售证券收益，净额			(50)		—		—		—		—
核心收入总额⁽²⁾	（c）	$	37,342	$	36,641	$	37,643	$	38,001	$	37,770

非利息费用总额			24,018		23,688		24,367		23,016		23,392
非核心费用：
出售房地和设备收益（亏损）净额			248		15		(281)		—		86
购置、转换和其他费用			—		(20)		(263)		—		—
非核心费用总额			248		(5)		(544)		—		86
核心非利息支出⁽²⁾	(D)	$	24,266	$	23,683	$	23,823	$	23,016	$	23,478

总收入			37,392		36,641		37,643		38,001		37,770
非利息费用总额			24,018		23,688		24,367		23,016		23,392
税前、拨备前净收入		$	13,374	$	12,953	$	13,276	$	14,985	$	14,378

核心收入⁽²⁾			37,342		36,641		37,643		38,001		37,770
核心非利息支出⁽²⁾			24,266		23,683		23,823		23,016		23,478
核心税前、拨备前净收入⁽²⁾	（U）	$	13,076	$	12,958	$	13,820	$	14,985	$	14,292

（百万）
平均收益资产	（e）	$	3,666	$	3,645	$	3,652	$	3,687	$	3,637
平均资产	（f）		3,960		3,938		3,940		3,984		3,931
平均股东权益	（g）		436		436		419		411		413
平均有形股东权益^{(2) (3)}	（h）		312		312		294		286		288
有形股东权益，期末^{(2) (3)}	（一）		315		312		308		280		286
有形资产，期末^{(2) (3)}	（J）		3,910		3,835		3,847		3,859		3,904

Bar Harbor Bankshares

非公认会计原则财务措施和补充数据的调节–未经审计


		截至或截至季度末
		6月30日，			3月31日，			12月31日，			9月30日，			6月30日，
（单位：千）		2024			2024			2023			2023			2023
已发行普通股，期末	(k)		15,232			15,212			15,172			15,156			15,144
平均稀释后流通股	（l）		15,275			15,270			15,221			15,196			15,180

核心每股收益，摊薄⁽²⁾	（a/l）	$	0.66		$	0.66		$	0.68		$	0.73		$	0.71
每股有形账面价值，期末⁽²⁾	（i/k）		20.68			20.48			20.28			18.45			18.88
证券调整，税后净额^{(1) (4)}	(m)		(52,313)			(49,633)			(47,649)			(66,530)			(55,307)
每股有形账面价值，不含证券调整^{(2) (4)}	（i + m）/k		24.12			23.75			23.42			22.84			22.53
有形股东权益/有形资产总额⁽²⁾	（i/j）		8.06			8.13			8.00			7.25			7.32

业绩比率⁽⁵⁾
GAAP资产回报率			1.04	%		1.03	%		1.00	%		1.11	%		1.10	%
核心资产回报率⁽²⁾	（A/F）		1.02			1.03			1.04			1.11			1.09
税前、拨备前资产回报率			1.36			1.32			1.34			1.49			1.47
核心税前、拨备前资产回报率⁽²⁾	（U/F）		1.33			1.32			1.39			1.49			1.46
GAAP股本回报率			9.46			9.31			9.43			10.72			10.49
核心股本回报率⁽²⁾	（A/g）		9.25			9.32			9.82			10.72			10.42
有形资产回报率			13.44			13.25			13.65			15.65			15.28
有形资产核心回报率^{(1) (2)}	（A + Q）/h		13.15			13.26			14.21			15.65			15.19
效率比^{(2) (6)}	（D-O-Q）/（C + N）		62.96			62.91			61.38			58.59			60.25
净息差，完全应税等值⁽²⁾	（b + p）/e		3.09			3.14			3.17			3.18			3.22

补充数据（千）
效率比率的应税等值调整	（N）	$	528		$	523		$	561		$	565		$	539
非利息费用中包含的特许经营税	（O）		191			70			141			186			163
净息差的税收等值调整	（p）		389			388			395			405			382
无形摊销	（Q）		233			233			233			233			233

(1)	假设2024年第二季度边际税率为23.82%，2024年第一季度和2023年第四季度为24.01%，2023年前三季度为23.80%。

(2)	非GAAP财务指标。

(3)	有形股东权益的计算方法为股东权益总额减去期末无形资产。有形资产的计算方法是总资产减去期末无形资产。

(4)	证券调整，税后净额表示公司合并资产负债表中记录在普通股股东权益总额内的可供出售证券的未实现亏损总额。

(5)	所有绩效比率均基于适用时的平均资产负债表金额。

(6)	效率比率的计算方法是将扣除特许经营税和无形摊销的核心非利息费用除以完全应税等值基础上的核心收入。