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EX-5.4 7 ex5-4.htm MORRIS,NICHOLS,ARSHT & TUNNELL LLP的意见
附件 5.4




M奥里斯,N伊科尔斯,ARSHT &Tunell有限责任公司
北市街1201号
邮政信箱1347
特拉华州威尔明顿19899-1347



(302) 658-9200
(302)658-3989传真

2026年1月15日


AerCap全球航空信托
AerCap美国全球航空有限责任公司
航空之家
西园3000号楼
Shannon,Co. Clare,爱尔兰


回复:
AerCap全球航空信托
AerCap美国全球航空有限责任公司

女士们先生们:

我们曾担任特拉华州法定信托AerCap Global Aviation Trust(“信托”)和特拉华州有限责任公司AerCap U.S. Global Aviation LLC(“公司”)的特拉华州特别法律顾问,涉及以下特拉华州法律的某些事项,涉及发行人(定义见下文)和担保人(定义见下文)向证券交易委员会(“委员会”)提交的于2026年1月6日向委员会提交的初步招股说明书补充文件(“补充文件”),补充根据经修订的1933年《证券法》(“法案”)以F-3表格提交的第333-282733号登记声明(“登记声明”)中包含的与票据登记(定义见下文)有关的招股说明书。


AerCap全球航空信托
AerCap美国全球航空有限责任公司
2026年1月15日
第2页

在提出这一意见时,我们审查并依赖了提供给我们的表格中的以下文件的副本:注册声明;补充文件;发行人于2029年到期的900,000,0004.125%优先票据(“2029票据”);发行人于2033年到期的850,000,0004.750%优先票据(“2033票据”,连同2029票据,“票据”);信托、AerCap Ireland Capital指定活动公司之间日期为2021年10月29日的契约(“基础契约”,以及由下文提及的补充契约补充的“契约”),一家根据爱尔兰法律注册成立的指定活动有限责任公司(“AICDC”,与信托合称“发行人”)、其担保方(“担保人”)和作为受托人的纽约梅隆银行信托公司(“受托人”),据此,(其中包括)公司为发行人在票据项下的义务提供担保(“担保”),并由发行人、担保人和受托人之间日期为2026年1月15日的第十三份补充契约(“补充契约”)补充;日期为1月6日的承销协议,2026(“承销协议”,连同契约,“交易文件”)由发行人、担保人、J.P. Morgan Securities LLC、富国银行 Securities,LLC、Credit Agricole Securities(USA)Inc.、高盛 Sachs & Co. LLC和RBC Capital Markets,LLC作为其中所列(定义见其中)的几家承销商的代表签署(“承销协议”);截至2014年2月5日的信托协议,经截至2022年5月5日的第一次修订(经如此修订,“信托协议”);于2014年2月5日在特拉华州州务卿办公室(“州办公室”)提交的信托信托证书;截至2014年2月28日的公司有限责任公司协议(“公司协议”);于2014年2月12日在州办公室提交的公司成立证书,经2月17日在州办公室提交的公司成立证书修订证书,2014年;截至2025年12月22日信托的定期受托人的书面同意;公司董事会于12月10日通过的决议。2025;日期为本协议日期或前后的信托定期受托人证书;日期为本协议日期或前后的公司董事证书;以及截至最近日期从国家办事处获得的信托和公司的良好信誉证书。在此类审查中,我们承担了所有签字的真实性、作为原件提交给我们的所有文件的真实性、作为待执行文件的副本或草稿提交给我们的所有文件与原始文件的符合性以及自然人完成文件执行的法律权限和能力。为本意见的目的,我们进一步假设:(i)除我们在下文第1和第2段中的意见所述范围外,作为我们根据其各自组成或组织的司法管辖区的法律审查的任何文件的签字人的每个实体的适当组成或组织、有效存在和良好信誉;(ii)除我们在下文第5和第6段中的意见所述范围外,适当授权、通过、执行和交付(如适用),上述每一份参考文件;(iii)根据信托协议的规定,由信托的所有实益拥有人支付信托实益权益的代价,以及满足或遵守所有其他条款,信托协议中就接纳实益拥有人加入信托及发行信托实益权益规定的条件和限制;(iv)公司所有成员按公司协议的规定支付公司有限责任公司在公司的权益的代价,以及满足或遵守所有其他条款,公司协议中规定的与接纳成员加入公司和发行有限责任公司在公司的权益有关的条件和限制;(v)信托的活动已经并将按照信托协议和特拉华州法定信托法的条款进行,12德尔.C.§§ 3801 seq.(《特拉华州信托法》);(vi)公司的活动已经并将按照《公司协议》和《特拉华州有限责任公司法》的条款进行,6德尔.C.§§ 18-101 seq.(“特拉华州有限责任公司法”);(vii)在本协议日期或之前没有发生任何会导致根据信托协议或《特拉华州信托法》(如适用)终止或解散信托的事件或情况;(viii)在本协议日期或之前没有发生任何会导致公司根据《公司协议》或《特拉华州有限责任公司法》(如适用)终止或解散的事件或情况;(ix)我们审查的每一份文件均具有充分的效力和效力,阐述了各方对其标的的全部理解,除此处提及的情况外,未作任何修改、补充或以其他方式修改。我们没有就本意见审查除上述确定的文件以外的任何文件,并且我们假定不存在与此处表达的意见相反或不一致的其他文件。本文不对联邦或州证券或蓝天法律的要求或遵守情况发表任何意见。此外,我们对与信托或公司有关的任何登记或发售文件的充分性或准确性不发表意见。至于对我们的意见具有重要意义的任何事实,除了那些假定的事实之外,我们在没有进行独立调查的情况下,依赖于上述参考文件以及截至本文件发布之日,其中所载事实事项的准确性。此外,我们注意到,每一份交易文件均受特拉华州以外的司法管辖区的法律管辖并根据其解释。就我们在下文提出的意见而言,我们假设交易文件将按照其书面条款的明确含义进行解释,因为这些条款将被解释为特拉华州法律的事项,我们不对特拉华州法律以外的任何法律标准或概念发表意见。


AerCap全球航空信托
AerCap美国全球航空有限责任公司
2026年1月15日
第3页

基于并受制于上述情况以及以下所列的例外情况和限定条件,并在所有方面限于特拉华州法律的事项,我们认为:

1.该信托是根据特拉华州法律正式成立并有效存在的具有良好信誉的法定信托。

2.该公司是一家根据特拉华州法律具有良好信誉的正式成立和有效存在的有限责任公司。

3.根据《信托协议》和《特拉华州信托法》,信托拥有必要的法定信托权力和授权,以(a)执行和交付交易文件并履行其在该协议下的义务,以及(b)执行、交付和发行票据并履行其在该协议下的义务。

4.公司根据《公司协议》和《特拉华州有限责任公司法》拥有必要的有限责任公司权力和授权,以执行和交付其作为一方当事人的交易文件并履行其在协议项下的义务,包括但不限于授予担保和履行其在协议项下的义务。

5.信托已根据特拉华州法律采取一切必要的法定信托行动,授权信托签署、交付和履行交易文件,包括但不限于发行票据,以及由信托签署、交付和履行票据,而票据和每份交易文件已由信托正式签署和交付。

6.公司已根据特拉华州法律采取一切必要的有限责任公司行动,授权签署、交付和履行其作为一方当事人的交易文件,包括但不限于公司授予和履行担保,公司作为一方当事人的交易文件已由公司正式签署和交付。


AerCap全球航空信托
AerCap美国全球航空有限责任公司
2026年1月15日
第4页

我们在此同意将本意见作为AerCap Holdings N.V.于2026年1月15日提交并通过引用并入注册声明的表格6-K报告的证据提交,并同意在补充文件的“法律事项”标题下使用我们的名称。在给予这种同意时,我们因此不承认我们属于根据该法案第7条或委员会根据该法案的规则和条例要求获得同意的人员类别。本意见仅在本协议发布之日发表,并基于我们对陈述事实的理解和假设,以及我们对上述文件的审查以及特拉华州法律的适用,因为在本协议发布之日同样存在。我们不承担在本协议发布之日后为任何个人或实体的利益更新或补充本意见的义务,涉及我们可能在此后注意到的任何事实或情况,或以后可能发生或生效的事实或法律的任何变化。

 
非常真正属于你,
   
 
MORRIS,NICHOLS,ARSHT & TUNNELL LLP
   
   
 
/s/Tarik J. Haskins
 
塔里克·哈斯金斯