附件 10.1
执行版本
本文件省略了某些已识别的信息，因为（i）该信息不重要，是公司习惯上和实际视为私人或机密的类型，和/或（ii）如果披露将构成明显无根据的侵犯个人隐私并已标记“[***]”来说明哪里有遗漏。
|
Venture Global PLAQUEMIES LNG，LLC，
作为发行人，
和
Venture Global Gator Express，LLC，
作为担保人，
__________________
第一补充契约
截至2025年7月3日
致契约
截至2025年4月21日
__________________
地区银行，
作为受托人
|
||
# 100795054v3
目 录
页
展览
2034年票据的附件 A-1表格
2034年条例S临时全球票据的附件 A-2表格
2036 NotE的附件 A-3表格
附件 2036年条例S临时全球票据的A-4表格
i
# 100795054v3
截至二零二五年七月三日止的第一份补充契约（《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券第一次补充契约”）与特拉华州有限责任公司Venture Global Plaquemines LNG，LLC（the“公司”）、Venture Global Gator Express，LLC（the“保证人“）和Regions Bank，作为下文提及的义齿下的受托人（the”受托人”).
然而，公司、担保人及受托人先前已订立日期为2025年4月21日的契约（“基础契约”，经本第一补充契约及其任何进一步修订或补充，“义齿”），就发行2033年到期的7.50%优先有担保票据及2035年到期的7.75%优先有担保票据（统称“原始笔记”);
然而，根据基础契约第9.01（12）条，公司、担保人及受托人可在未经未偿还原始票据持有人同意的情况下订立一项或多项补充基础契约的契约，以根据第2.01（d）条规定发行额外票据及附件 f其中；
然而，基础契约规定，可以按照其附件 F中的规定发行额外票据，包括任何额外票据的条款和条件应建立在根据董事会决议批准的一个或多个补充契约中；
然而，根据截至2025年6月27日的董事会决议，公司已授权发行本金总额为2,000，000,000美元的2034年到期的6.50%优先有担保票据（“2034 笔记"）及其2036年到期的6.75%优先有担保票据本金总额2,000，000,000美元2036 笔记”，并连同《2034年票据》的“新笔记”);
然而，根据《基本契约》第2.01（d）节和附件 f其中，公司希望就新票据的发行作出规定，其形式、条款和条件将在本第一份补充契约中规定；
然而，公司已要求受托人加入执行此第一份补充契约，并已根据契约第2.01（d）、7.02、9.01、9.07、13.04及13.05条向受托人及高级人员证明书及大律师意见交付；及
然而，为了使这第一个补充契约成为当事人的有效协议和基础契约的有效补充，所有必要的事情都已经做了。
现在，因此，为了并考虑到本协议和契约中所载的前提和共同契约以及其他良好和有价值的对价（其收到和充分性在本协议中得到确认），公司、担保人和受托人特此同意，为了所有持有人的平等和可评定的利益，如下：
1
# 100795054v3
第1条
口译
口译
第1.01款与基础义齿一起阅读。
这第一个补充契约是对基础契约的补充，而基础契约和这第一个补充契约应在下文一并阅读，并应在切实可行的范围内对新票据具有效力，如同基础契约和这第一个补充契约的所有规定均包含在一份文书中一样。
第1.02款大写术语。
此处使用但未定义的所有大写术语应具有基础义齿中归属于此类术语的含义。
第二条
附加说明
附加说明
第2.01款附加说明。
（a）根据第2.01（d）节和附件 f基础契约，公司特此创建和发行一系列票据，指定为（1）“2034年到期的6.50%优先有担保票据”，最初本金总额限制为2,000，000,000美元；（2）“2036年到期的6.75%优先有担保票据”，最初本金总额限制为2,000，000,000美元；前提是公司可于任何时间及不时创设及发行本金金额不受限制的额外2034票据及2036票据，该等票据将与2034票据或2036票据（如适用）为同一系列的一部分，并将与2034票据或2036票据（如适用）具有相同的条款（发行日期、发行价格及在某些情况下为首个付息日除外）。2034年度票据及2036年度票据的条款与原始票据的条款相同，但本第一补充契约所规定的条款除外。根据契约发行的所有2034年度票据及2036年度票据，一经发行，就其下的所有用途而言，将被视为票据，并将受契约的所有条款、条件及规定所规限及受益。
（b）新票据的核定最低面额应为2000美元或超过1000美元的整数倍。
第2.02款到期日。
2034年票据到期日为2034年1月15日，2036年票据到期日为2036年1月15日。
2
# 100795054v3
第2.03款形式；支付利息。
（a）就2034年票据而言，票据须大致采用于附件 A-1或附件 A-2本第一补充义齿，现将其并入本第一补充义齿。
（b）就2036年票据而言，票据须大致采用于附件 A-3或附件 A-4本第一补充义齿，现将其并入本第一补充义齿。
（c）新票据只能以完全注册形式发行，不附带票息，并将初步登记在存托人或其在此被指定为基础契约下“存托人”的代名人名下。
（d）公司将于每年1月15日及7月15日每半年支付2034期票据的利息，或如任何该等日并非营业日，则于下一个营业日支付利息。2034年度票据的利息将自已支付利息的最近日期起计，如未支付利息，则自2025年7月3日起计。2034年票据的首个付息日为2026年1月15日。
（e）公司将于每年1月15日及7月15日每半年支付2036期票据的利息，或如任何该等日并非营业日，则于下一个营业日支付利息。2036年票据的利息将自已支付利息的最近日期起计，如未支付利息，则自2025年7月3日起计。2036年票据的首个付息日为2026年1月15日。
第2.04款新票据的执行和认证。
根据基础契约第2.02节的规定，受托人应根据认证令对新票据进行认证。
第三条
赎回；对契约的修订
赎回；对契约的修订
第3.01款赎回。
可选赎回。
2034年票据适用以下赎回条款：
（a）在2033年7月15日之前的任何时间或不时（以下简称"2034年赎回日期"），公司可自行选择赎回全部或部分2034年票据，赎回价格相等于2034年整价加上该等2034年票据的应计及未付利息（如有的话），直至但不包括赎回日期（但以有关记录日期的记录持有人有权收取在赎回日期当日或之前的付息日到期的利息为限，不得复制）。
3
# 100795054v3
“2034 Make-whole price”就任何将被赎回的2034年票据而言，指金额等于以下两者中较大者：
1.该等2034年票据本金额的100%，不收取任何溢价、罚款或费用；及
2.相当于从赎回日至2034年赎回日的剩余预定本金和利息支付的现值之和的金额（假设本金计划在2034年赎回日支付，且不包括在赎回日应计和支付的此类利息支付的任何部分）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率加50个基点折回赎回日。
（b）在任何时间或不时、于2034年赎回日期当日或之后，公司可自行选择赎回全部或部分2034年票据，赎回价格相等于将予赎回的2034年票据本金的100%，加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息，而无须任何溢价、罚款或收费（惟须受限于有关记录日期的记录持有人有权收取在赎回日期当日或之前的利息支付日到期的利息，不得复制）。
2036年票据适用以下赎回条款：
（a）在2035年7月15日之前的任何时间或不时（以下简称2036年赎回日期"），公司可自行选择赎回全部或部分2036年票据，赎回价格相等于2036年整价加上该等2036年票据的应计及未付利息（如有的话），直至但不包括赎回日期（但以有关记录日期的记录持有人有权收取在赎回日期当日或之前的付息日到期的利息为限，不得复制）。
“2036制作-整片价格”就任何将被赎回的2036年票据而言，指金额等于以下两者中较大者：
1.该等2036年票据本金额的100%，不收取任何溢价、罚款或费用；及
2.相当于自赎回日起至2036年赎回日的剩余预定支付本金和利息的现值之和的金额（假设本金计划于2036年赎回日支付，且不包括在赎回日应计和支付的该等支付的利息的任何部分）按半年折现至赎回日（假设一年360天
4
# 100795054v3
包括十二个30天的月份）的国债利率加50个基点。
（b）在任何时间或不时、于2036年赎回日期当日或之后，公司可自行选择赎回全部或部分2036年票据，赎回价格相等于将予赎回的2036年票据本金的100%，加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息，而无须任何溢价、罚款或收费（惟须受有关记录日期的记录持有人有权收取在赎回日期当日或之前的利息支付日到期的利息，不得复制）。
“国库券利率”指在任何赎回日期，截至（a）该赎回日期或（b）义齿项下的债务被解除或清偿并解除具有固定期限的美国国库券之日（如在该赎回日期前至少两个营业日（但不超过五个营业日）已公开提供的最近选定利率（每日）H.15中汇编和发布的日期（较早者）的到期收益率（或者，如果该发布未如此发布或提供，公司善意选择的任何可公开获得的类似市场数据来源））最接近于从该日期到2034年赎回日或2036年赎回日（如适用）的期间，在该期间，将全额支付被赎回的适用系列新票据的本金；但前提是，如果从该日期到该2034年赎回日或2036年赎回日（如适用）的期间不等于给予每周平均收益率的美国国债的固定期限，国库券利率应从给出此类收益率的美国国债的周平均收益率中通过线性插值（计算到最接近的一年的十二分之一）获得，但如果从该日期到该2034年赎回日或2036年赎回日（如适用）的期间少于一年，则应使用调整为一年固定期限的实际交易的美国国债的周平均收益率。
关于上述赎回的赎回通知不必列出适用的2034补整价或2036补整价，而只需列出其计算方式。公司将就任何赎回确定赎回价格（包括任何2034年整价或2036年整价，如适用），并将就任何赎回及时通知受托人赎回价格（包括任何2034年整价或2036年整价，如适用），受托人无须负责该等计算或确定或核实。
如公司选择赎回2034年度票据或2036年度票据，如上述规定，任何该等赎回须符合《基本契约》第3.01至第3.06条的规定。
5
# 100795054v3
第3.02款更改基础义齿。
（a）第9.01条第1款应全部删除，改为：“尽管有第9.02条的规定，公司、担保人和受托人可在未经任何持有人同意或任何评级重申的情况下修订或补充票据、本义齿或票据担保，或加入协议”。
（b）应在9.01（12）中添加以下括号：“（包括但不限于对加入协议的修订）”。
（c）义齿中对“加入协议”的提及应被视为对本第一个补充义齿第4.01（b）节中提及的“A & R加入协议”的提及（因为此类A & R加入协议可能会进一步修订或不时修订和重述）。
第4条
安全文件
安全文件
第4.01款安全文件.
（a）就A & R CSAA和担保文件而言，新票据在发行和执行及交付A & R加入协议时将为优先债务。受托人应为新票据的高级债权组代表。持有人应为优先票据持有人。
（b）经修订及重述的高级债权组代表A & R加入协议（该文件须大致采用作为A & R CSAA附表D-1所附的格式，并须修订及重述就原票据而交付的加入协议（"A & R加入协议"）），新票据的每一持有人通过其接受新票据指示并指示受托人签署和交付A & R加入协议，受托人和抵押代理人将在本协议日期成为该协议的一方，票据将构成额外的优先债务（如A & R加入协议中所使用的）和优先债务义务，即pari passu与所有其他优先债务义务，并将由抵押品与所有其他优先债务义务同等和按比例担保。
（c）新票据的每名持有人（i）为A & R加入协议和受托人作为持有人一方的每份财务文件的目的指定受托人为本协议项下持有人的高级债权组代表，（ii）确认受托人作为高级债权组代表有权代表持有人投票并向抵押代理人发出指示，以及（iii）授权受托人作为高级债权组代表代表代表该持有人作出A & R加入协议中规定的协议。
6
# 100795054v3
（d）新票据的每一持有人特此授权和指示受托人行使适用财务文件中规定的高级债权组代表的所有权利和履行所有义务，包括但不限于代表持有人作出基础契约第9.03节中所述的任何修订或修改以及高级债权人根据财务文件明示作出的协议。在A & R加入协议项下的执行和履行中，受托人应享有根据契约授予其的权利、利益、保护、豁免和赔偿。
第五条
杂项
杂项
第5.01款批准契约.
这第一个补充义齿是基础义齿的补充。本第一补充义齿所补充的基础义齿在各方面均得到批准和确认，基础义齿与本第一补充义齿应共同构成同一文书。
第5.02款管辖法律。
纽约州的法律将管辖并用于建造这第一个补充契约、新票据和与新票据相关的任何票据担保，而不涉及除《纽约一般义务法》第5-1401条之外的法律原则冲突。
第5.03款对应原件。
当事人可以手工或电子方式签署本第一补充契约的任意数量的副本。每一份署名副本都将是一份原件，但所有这些副本加在一起代表同一份协议。以传真或电子格式（即“pdf”或“TIF”）传送的方式交换本第一份补充契约的副本和签名页，应构成对本合同各方有效执行和交付本第一份补充契约，并可用于所有目的的替代原始第一份补充契约。以传真或电子格式（即“pdf”或“TIF”）传送的双方签字，在所有情况下均视为其签字原件。一方向任何其他方交付已执行的第一份补充契约，可以通过传真、电子邮件（包括任何符合《纽约电子签名和记录法》（N.Y. State Tech. § 301-309）（经不时修订）或其他适用法律的电子签名），包括DocuSign或其他传输方式进行，并且双方同意，如此交付的任何对应方应被视为已妥为有效交付，并对所有目的均有效有效。
7
# 100795054v3
第5.04款目录、标题等
本第一补充契约的各条款和章节的目录和标题已插入，仅供参考，不被视为本契约的一部分，绝不会修改或限制本契约的任何条款或规定，也不会影响本契约的构建。
第5.05款受托人。
此处所载的陈述应被视为公司的陈述，受托人对其正确性不承担任何责任。受托人不对此第一份补充契约的有效性或充分性作出任何陈述。受托人不得对公司使用或申请新票据或其收益负责。
【下一页签名】
8
# 100795054v3
签名
截至2025年7月3日
Venture Global PLAQUEMIES LNG，LLC
签名：/s/利亚·伍德沃德
姓名：Leah Woodward
头衔：财务主管
姓名：Leah Woodward
头衔：财务主管
Venture Global Gator Express，LLC
签名：/s/利亚·伍德沃德
姓名：Leah Woodward
头衔：财务主管
姓名：Leah Woodward
头衔：财务主管
区域银行，作为受托人
签名：/s/Kristine Prall
姓名：Kristine Prall
职称：副总裁
姓名：Kristine Prall
职称：副总裁
4
# 100795054v3
|
展品A-1
[笔记的面孔]
|
||||||||
|
CUSIP：922966 AC0
ISIN：US922966AC03
|
||||||||
| 2034年到期的6.50%优先有担保票据 | ||||||||
| 没有。_____ | $ _________ | |||||||
Venture Global PLAQUEMIES LNG，LLC
承诺支付给_________或注册转让人，本金总额为
2034年1月15日的______________________________________美元。
2034年1月15日的______________________________________美元。
付息日期：2026年1月15日起1月15日、7月15日
备案日期：1月1日、7月1日
# 100795054v3
日期：2025年7月3日
| Venture Global PLAQUEMIES LNG，LLC | |||||
|
|
|
||||
|
签名：
|
|
||||
|
姓名：
|
|
||||
|
职位：
|
|
||||
| 这是提到的笔记之一 在提到的义齿内： |
||
| 地区银行， 作为受托人 |
||
|
签名：
|
||
|
获授权签字人
|
||
# 100795054v3
[笔记背面]
2034年到期的6.50%优先有担保票据
2034年到期的6.50%优先有担保票据
[插入全球票据图例，如果根据义齿的规定适用]
[插入私募图例，如果根据义齿的规定适用]
此处使用的大写术语具有下文提及的义齿中赋予它们的含义，除非另有说明。
(1)利息.Venture Global Plaquemines LNG，LLC，a Delaware limited liability company（the "公司”），承诺自2025年7月3日起按年利率6.50%支付本金额票据（定义见本）的利息，直至到期。公司将于每年1月15日及7月15日每半年支付一次利息，或如任何该等日不是营业日，则于下一个营业日（各为一张“付息日期”).于2034年到期的6.50%优先有担保票据的利息（“笔记”）自最近一次付息之日起计，如未付息，则自发行之日起计；提供了如利息的支付不存在未到期的违约事件或违约事件，且本票据在本票据票面所指的记录日期至下一个付息日之间进行认证的，应自该下一个付息日起计息；提供了 进一步首次付息日为2026年1月15日。公司将就逾期本金及溢价（如有）支付利息（包括根据任何破产法进行的任何程序的呈请后利息），在合法范围内不时按超过当时有效利率的年利率0.50%按要求支付；它将不时按要求支付超过该系列票据当时适用利率的年利率0.50%的逾期分期利息（不考虑任何适用的宽限期）的利息（包括根据任何破产法进行的任何程序的呈请后利息）。利息将根据一年360天的十二个30天的月份计算。
(2)付款方式.公司将于付息日之前的下一个1月1日或7月1日营业时间结束时向作为票据登记持有人的人士支付票据的利息（违约利息除外），即使该等票据在该记录日期之后及该利息支付日或之前被注销，但在第2.12款与违约利息有关的契约。票据将在美国大陆境内为此目的维持的付款代理或注册商的办事处或代理机构就本金、溢价和利息支付，或者，根据公司的选择，可以通过邮寄至持有人名册所列地址的支票支付利息；提供了将要求以电汇方式支付即时可用资金的本金和利息、溢价、所有全球票据和所有其他票据，其持有人将已向公司或付款代理提供电汇指示。此类付款将以美国的硬币或货币作为付款时的法定货币，用于支付公共和私人债务。
# 100795054v3
(3)付款代理人及注册官.最初，契约下的受托人Regions Bank将担任付款代理和注册商。公司可更改任何付款代理人或注册处处长，而无须通知任何持有人。公司或其任何子公司可以任何此类身份行事。
(4)契约和担保文件.公司根据一份日期为2025年4月21日的契约发行票据，并由一份日期为2025年7月3日的第一份补充契约（“义齿”）公司、担保人和受托人之间。票据受所有此类条款的约束，持有人被转介至契约以获得此类条款的声明。如果本说明的任何规定与义齿的明文规定相冲突，义齿的规定应受管辖和控制。票据为公司的担保债务。票据由根据义齿中提及的担保文件的抵押品质押（定义见义齿）担保。义齿不限制根据义齿可能发行的票据的本金总额。
(5)可选赎回.
于2033年7月15日前的任何时间或不时举行的「2034 通话日期"），公司可自行选择赎回全部或部分2034年票据，赎回价格相等于2034年整价加上该等2034年票据的应计及未付利息（如有的话），直至但不包括赎回日期（但以有关记录日期的记录持有人有权收取在赎回日期当日或之前的付息日到期的利息为限，不得复制）。
“2034 Make-whole price”就任何将被赎回的2034年票据而言，指金额等于以下两者中较大者：
（1）该2034年度票据本金的100%，不收取任何溢价、罚款或费用；及
（2）相当于自赎回日至2034年赎回日的剩余预定支付本金和利息的现值之和的金额（假设本金计划于2034年赎回日支付，且不包括在赎回日应计和支付的该等利息支付的任何部分）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率（定义见下文）加50个基点折回赎回日。
在任何时间或不时、于2034年赎回日或之后，公司可选择赎回全部或部分2034年票据，赎回价相等于将予赎回的2034年票据本金额的100%，加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息，而无须任何溢价、罚款或收费（惟须受限于有关记录日期的记录持有人有权收取在赎回日期或之前的利息支付日到期的利息，且不得复制）。
# 100795054v3
“国库券利率”指在任何赎回日期，截至（a）该赎回日期或（b）义齿下的债务被取消或清偿及解除之日（以较早者为准）的到期收益率，美国国债的固定期限（以最近的选定利率（每日）H.15编制和公布，该利率在该日期前至少两个营业日（但不超过五个营业日）已公开提供（或者，如果该发行未如此公布或提供，公司善意选择的任何可公开获得的类似市场数据来源））最接近于从该日期到被赎回的2034年票据本金将全额支付的2034年赎回日的期间；但前提是，如果从该日期到该2034年赎回日的期间不等于给予每周平均收益率的美国国债的固定期限，国库券利率应从给出此类收益率的美国国库券的周平均收益率中通过线性插值（计算到最接近的一年的十二分之一）得出，但如果从该日期到该2034年赎回日的期间不到一年，则应使用调整为固定期限为一年的实际交易的美国国库券的周平均收益率。
关于上述赎回的赎回通知不必列明2034的整价，而只需列明其计算方式。公司将就任何赎回确定赎回价格（包括任何2034年整价），并将有关任何赎回的赎回价格（包括任何2034年整价）及时通知受托人，受托人不负责该等计算或确定或核实。
(6)强制赎回.
本公司无须就票据作出强制赎回或偿债基金付款。
(7)由持有人选择回购.
（a）一旦发生控制权变更，公司将提出要约（a“控制权要约变更“）的付款（a”控制权变更支付“）向每名持有人回购该持有人的票据的全部或任何部分（相当于2,000美元及超过1,000美元的整数倍），购买价格为现金，相当于已回购票据本金总额的不少于101%，加上任何应计及未付利息（如有的话），直至购回之日（”控制权变更支付日期，”将不早于相应控制权变更之日）。不迟于任何控制权变更后30天，公司将向每位持有人交付一份通知，并向受托人提供一份副本，其中载列根据义齿的要求规范控制权变更要约的程序。
（b）公司将被要求作出资产出售要约、超额亏损收益要约、PLD超额收益要约或LNG SPA强制性要约，范围在第4.12节,4.19,4.20和4.21，分别为义齿。
# 100795054v3
(8)赎回通知.赎回通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄给将在其注册地址赎回票据的每个持有人，但赎回通知可在赎回日期前60天以上送达，如果该通知是就一系列票据的失效或满足或解除义齿而发出的。面值大于2000美元的票据可以部分赎回，但只能以超过1000美元的整倍赎回，除非持有人持有的所有票据都要赎回。
(9)面额、转让、交换.这些票据采用记名形式，没有面值2000美元和超过1000美元的整数倍的息票。票据的转让可能会被登记，票据可能会按照契约中的规定进行交换。书记官长和受托人可要求持有人（其中包括）提供适当的背书和转让文件，公司可要求持有人支付法律要求或契约允许的任何税费。本公司无须交换或登记选择赎回的任何票据或票据的部分的转让，但任何票据的未赎回部分被部分赎回的情况除外。此外，公司无须在选定将赎回的票据之前的15天期间或在记录日期与相应的利息支付日期之间的期间内交换或登记任何票据的转让。
(10)人士视为拥有人.就所有目的而言，票据的注册持有人可被视为其拥有人。
(11)受托人与公司的交易.受托人可以个人或任何其他身份向公司或其关联公司提供贷款、接受其存款并为其提供服务，并可以其他方式与公司或其关联公司进行交易，如同其并非受托人一样。
(12)不得对他人追索.任何过去、现在或未来的董事、经理、高级职员、雇员、收入人、成员、合伙人、关联公司或公司的任何担保人（在每种情况下均不包括公司和担保人）或保荐人本身，均不对公司或担保人在票据、契约、票据担保、担保文件下的任何义务承担任何责任，或对基于、关于或由于此类义务或其设定而产生的任何索赔承担任何责任。每个持有人通过接受一张票据而免除和解除所有此类责任。豁免和发行是发行票据考虑的一部分。该豁免可能无法有效免除联邦证券法规定的责任。
(13)认证.经受托人或认证代理人人工签字认证前，本说明无效。
(14)缩略语.习惯上的简称可以用在持有人或受让人的名义上，例如：TEN COM（=共同承租人）、TEN ENT（=整体承租人）、JT TEN（=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人）、CUST（=托管人）、U/G/m/a（=统一赠送未成年人法案）。
# 100795054v3
(15)CUSIP号码.根据统一安全识别程序委员会颁布的一项建议，该公司已导致在票据上打印CUSIP号码，而CUSIP号码可能会在赎回通知中使用，以方便持有人。对于印于票据上或任何赎回通知所载的该等号码的准确性，概不作任何陈述，而只可依赖其上的其他识别号码。
(16)管治法.纽约州的法律将得到治理，并将被用来建造契约、这张票据和票据担保。
公司将应书面要求免费向任何持有人提供契约副本。可要求：
Venture Global Plaquemines LNG，LLC
c/o Venture Global LNG，Inc。
1001 19th Street North，Suite 1500
弗吉尼亚州阿灵顿22209
传真号码：[***]
关注：[***]
1001 19th Street North，Suite 1500
弗吉尼亚州阿灵顿22209
传真号码：[***]
关注：[***]
# 100795054v3
转让表格
要分配这份说明，请填写以下表格：
（i）或（我们）将本说明转让及转予：
（i）或（我们）将本说明转让及转予：
（插入受让人的法定名称）
| （插入受让人的soc. sec.or tax ID. no.） |
||
| （打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码） | ||
并且不可挽回
委任将本票据转存于本公司的帐簿上。代理人可以代替另一人代他行事。
委任将本票据转存于本公司的帐簿上。代理人可以代替另一人代他行事。
日期：
您的签名：
（签名完全如您的名字出现在这张纸条上）
（签名完全如您的名字出现在这张纸条上）
签字保证*:
*参与经认可的签名保证奖章计划（或受托人可接受的其他签名担保人）。
# 100795054v3
持有人选择购买的选择权
如果你想选择让本公司根据第4.12款,第4.17款,第4.19款,第4.20款,第4.21款的义齿，选中下面的相应框：
□第4.12节丨第4.17节丨第4.19节丨第4.20节
□第4.21节
如果你想选择只有部分票据由公司根据第4.12款,第4.17款,第4.19款,第4.20款,第4.21款义齿，说明您选择购买的金额：
$_____________
日期：__________________
您的签名：______________________________
（签名完全如您的名字出现在这张纸条上）
税务识别号：______________________
签字保证*: ____________________________
_________________
*参与经认可的签名保证奖章计划（或受托人可接受的其他签名担保人）。
# 100795054v3
全球票据利益交换时间表
现已将本全球票据的一部分交换为另一全球票据的权益或确定票据，或将另一全球票据或确定票据的一部分交换为本全球票据的权益：
| 交换日期 | 本全球票据本金[到期时]减少额 | 本全球票据本金[到期时]增加金额 | 此种减少（或增加）后本全球票据的本金[到期时] | 受托人或托管人的授权签字人签署 | ||||||||||
# 100795054v3
|
展品A-2
【法规S临时性全球注意事项的面容】
|
|||||
|
CUSIP：U91913 AC4
ISIN：USU91913AC46
|
|||||
| 2034年到期的6.50%优先有担保票据 | |||||
| 没有。_____ | $ _________ | ||||
Venture Global PLAQUEMIES LNG，LLC
承诺支付给_________或注册转让人，本金总额为
2034年1月15日的______________________________________美元。
2034年1月15日的______________________________________美元。
付息日期：2026年1月15日起1月15日、7月15日
备案日期：1月1日、7月1日
# 100795054v3
日期：2025年7月3日
| Venture Global PLAQUEMIES LNG，LLC | |||||
|
|
|
||||
|
签名：
|
|
||||
|
姓名：
|
|
||||
|
职位：
|
|
||||
| 这是提到的笔记之一 在提到的义齿内： |
||
|
地区银行， 作为受托人 |
||
|
签名：
|
||
|
获授权签字人
|
||
# 100795054v3
【法规S的背面临时全球说明】
2034年到期的6.50%优先有担保票据
2034年到期的6.50%优先有担保票据
本条例的临时全球票据所附带的权利，以及有关其交换经证明票据的条件和程序，均在契约（如此处所定义）中作了规定。本条例临时全球票据的持有人或受益所有人均无权在此收到利息付款。
本全球票据由保存人（如本票据所管辖的契约中所定义）或其受托提名人为本票据的受益所有人的利益而持有，在任何情况下均不可转让给任何人，除非（1）受托人可根据该契约第2.06条可能要求的在本票据上作出该等通知，（2）本全球票据可在整个BUL中交换（3）本全球票据可根据契约第2.11条交付受托人撤销，及（4）经公司事先书面同意，本全球票据可转让予继任保管人。
除非且直至将其全部或部分交换为确定形式的票据，否则不得将本票据整体转让，除非由保存人转让给保存人的提名人或由保存人的提名人转让给保存人或保存人的另一名提名人，或由保存人或任何该等提名人转让给继任保存人或该等继任保存人的提名人。除非本证明由存管信托公司（55 Water Street，New York，New York）的授权代表（“DTC”），向公司或其代理人办理转让、交换或付款登记，所签发的任何凭证均以CEDE & CO的名义登记。或DTC的授权代表可能要求的其他姓名（且任何款项均已支付给CEDE & CO。或由DTC的授权代表可能要求的其他实体），任何人或以其他方式为价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误，因为此处的登记拥有人CEDE & CO在此拥有权益。
本说明未根据经修订的1933年《证券法》（以下简称“《证券法》”）进行登记证券法案”），且不得提供、出售、质押或以其他方式转让，除非根据以下句子。收购人通过其在此收购或在此获得利益，为Venture Global PLAQUEMINES LNG，LLC的利益同意其不会提供、出售、质押或以其他方式转让
# 100795054v3
本说明或此处的任何受益权益，除非根据《证券法》和美国任何州的任何适用证券法，并且仅（a）用于风险投资Global PLAQUEMINES LNG，LLC，（b）根据根据《证券法》已生效的登记声明，（c）根据《证券法》第144a条向合格的机构买方提供（12）或（13）根据《证券法》，不是合格的机构买方，且正在为其自己的账户或另一机构认可投资者的账户购买，在每种情况下，证券的最低本金为250,000美元，用于投资目的，而不是为了或为了与违反《证券法》的任何分配有关的要约或出售（在根据上述（c）、（d）或（e）条进行任何转让登记之前，必须向受托人交付一份已妥为填写并签署的证明书（其表格可从受托人处获得）。在根据上述（f）项对任何转让进行登记之前，Venture Global PLAQUEMINES LNG，LLC保留要求提供可能合理需要的此类法律意见、证明或其他证据的权利，以确定拟议转让是在遵守《证券法》和适用的国家证券法的情况下进行的。对于《证券法》的注册要求是否可获得任何规则144豁免，没有作出任何表示。
此处使用的大写术语具有下文提及的义齿中赋予它们的含义，除非另有说明。
(1)利息.Venture Global Plaquemines LNG，LLC，a Delaware limited liability company（the "公司”），承诺自2025年7月3日起按年利率6.50%支付本金额票据（定义见本）的利息，直至到期。公司将于每年1月15日及7月15日每半年支付一次利息，或如任何该等日不是营业日，则于下一个营业日（各为一张“付息日期”).于2034年到期的6.50%优先有担保票据的利息（“笔记”）自最近一次付息之日起计，如未付息，则自发行之日起计；提供了如利息的支付不存在未到期的违约事件或违约事件，以及本票据在本票据票面所述的记录日期与下一个后续利息之间进行认证
# 100795054v3
缴款日，自该下一个付息日起计息；提供了 进一步首次付息日为2026年1月15日。公司将就逾期本金及溢价（如有）支付利息（包括根据任何破产法进行的任何程序的呈请后利息），在合法范围内不时按超过当时有效利率的年利率0.50%按要求支付；它将不时按要求支付超过该系列票据当时适用利率的年利率0.50%的逾期分期利息（不考虑任何适用的宽限期）的利息（包括根据任何破产法进行的任何程序的呈请后利息）。利息将根据一年360天的十二个30天的月份计算。
在本条例S临时全球票据兑换成一个或多个条例S永久全球票据之前，本条例持有人无权获得本条例的利息付款；在全额兑换之前，本条例S临时全球票据在所有其他方面有权享有与义齿下其他票据相同的利益。
(2)付款方式.公司将于付息日之前的下一个1月1日或7月1日营业时间结束时向作为票据登记持有人的人士支付票据的利息（违约利息除外），即使该等票据在该记录日期之后及该利息支付日或之前被注销，但在第2.12款与违约利息有关的契约。票据将在美国大陆境内为此目的维持的付款代理或注册商的办事处或代理机构就本金、溢价和利息支付，或者，根据公司的选择，可以通过邮寄至持有人名册所列地址的支票支付利息；提供了将要求以电汇方式支付即时可用资金的本金和利息、溢价、所有全球票据和所有其他票据，其持有人将已向公司或付款代理提供电汇指示。此类付款将以美国的硬币或货币作为付款时的法定货币，用于支付公共和私人债务。
(3)付款代理人及注册官.最初，契约下的受托人Regions Bank将担任付款代理和注册商。公司可更改任何付款代理人或注册处处长，而无须通知任何持有人。公司或其任何子公司可以任何此类身份行事。
(4)契约和担保文件.公司根据一份日期为2025年4月21日的契约发行票据，并由一份日期为2025年7月3日的第一份补充契约（“义齿”）在公司、担保人和受托人之间。票据受所有此类条款的约束，持有人被转介至契约以获得此类条款的声明。如果本说明的任何规定与义齿的明文规定相冲突，义齿的规定应受管辖和控制。票据为公司的担保债务。票据由抵押品（定义见义齿）的质押作担保，根据第
# 100795054v3
义齿。义齿不限制根据义齿可能发行的票据的本金总额。
(5)可选赎回.
于2033年7月15日前的任何时间或不时举行的「2034 通话日期"），公司可自行选择赎回全部或部分2034年票据，赎回价格相等于2034年整价加上该等2034年票据的应计及未付利息（如有的话），直至但不包括赎回日期（但以有关记录日期的记录持有人有权收取在赎回日期当日或之前的付息日到期的利息为限，不得复制）。
“2034 Make-whole price”就任何将被赎回的2034年票据而言，指金额等于以下两者中较大者：
（1）该2034年度票据本金的100%，不收取任何溢价、罚款或费用；及
（2）相当于自赎回日至2034年赎回日的剩余预定支付本金和利息的现值之和的金额（假设本金计划于2034年赎回日支付，且不包括在赎回日应计和支付的该等利息支付的任何部分）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率（定义见下文）加50个基点折回赎回日。
在任何时间或不时、于2034年赎回日或之后，公司可选择赎回全部或部分2034年票据，赎回价相等于将予赎回的2034年票据本金额的100%，加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息，而无须任何溢价、罚款或收费（惟须受限于有关记录日期的记录持有人有权收取在赎回日期或之前的利息支付日到期的利息，且不得复制）。
“国库券利率”指在任何赎回日期，截至（a）该赎回日期或（b）义齿项下的债务被解除或清偿及解除之日（以较早者为准）的美国国债的到期收益率（以最近的选定利率（每日）H.15编制和公布，该利率在该日期前至少两个营业日（但不超过五个营业日）已公开提供（或者，如果该发行未如此公布或提供，公司善意选择的任何可公开获得的类似市场数据来源））最接近于从该日期至2034年赎回票据的本金将全额支付的期间；但前提是，如果从该日期至该2034年赎回日期的期间不等于每周平均收益率的美国国债证券的固定期限，国债利率应从美国的周平均收益率中通过线性插值（计算到一年的最接近的十二分之一）得到
# 100795054v3
给予此类收益率的国库券，但如果从该日期到该2034年的赎回日期间不到一年，则应使用调整为固定期限为一年的实际交易的美国国库券的每周平均收益率。
关于上述赎回的赎回通知不必列明2034的整价，而只需列明其计算方式。公司将就任何赎回确定赎回价格（包括任何2034年整价），并将有关任何赎回的赎回价格（包括任何2034年整价）及时通知受托人，受托人不负责该等计算或确定或核实。
(6)强制赎回.
本公司无须就票据作出强制赎回或偿债基金付款。
(7)由持有人选择回购.
（a）一旦发生控制权变更，公司将提出要约（a“控制权要约变更“）的付款（a”控制权变更支付“）向每名持有人回购该持有人的票据的全部或任何部分（相当于2,000美元及超过1,000美元的整数倍），购买价格为现金，相当于已回购票据本金总额的不少于101%，加上任何应计及未付利息（如有的话），直至购回之日（”控制权变更支付日期，”将不早于相应控制权变更之日）。不迟于任何控制权变更后30天，公司将向每位持有人交付一份通知，并向受托人提供一份副本，其中载列根据义齿的要求规范控制权变更要约的程序。
（b）公司将被要求作出资产出售要约、超额亏损收益要约、PLD超额收益要约或LNG SPA强制性要约，范围在第4.12节,4.19,4.20和4.21，分别为义齿。
(8)赎回通知.赎回通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄给将在其注册地址赎回票据的每个持有人，但赎回通知可在赎回日期前60天以上送达，如果该通知是就一系列票据的失效或满足或解除义齿而发出的。面值大于2000美元的票据可以部分赎回，但只能以超过1000美元的整倍赎回，除非持有人持有的所有票据都要赎回。
(9)面额、转让、交换.这些票据采用记名形式，没有面值2000美元和超过1000美元的整数倍的息票。票据的转让可能会被登记，票据可能会按照契约中的规定进行交换。书记官长及受托人可要求持有人（其中包括），
# 100795054v3
提供适当的背书和转让文件，公司可以要求持有人支付法律要求或契约允许的任何税费。本公司无须交换或登记选择赎回的任何票据或票据的部分的转让，但任何票据的未赎回部分被部分赎回的情况除外。此外，公司无须在选定将赎回的票据之前的15天期间或在记录日期与相应利息支付日期之间的期间内交换或登记任何票据的转让。
(10)人士视为拥有人.就所有目的而言，票据的注册持有人可被视为其拥有人。
(11)受托人与公司的交易.受托人可以个人或任何其他身份向公司或其关联公司提供贷款、接受其存款并为其提供服务，并可以其他方式与公司或其关联公司进行交易，如同其并非受托人一样。
(12)不得对他人追索.任何过去、现在或未来的董事、经理、高级职员、雇员、收入人、成员、合伙人、关联公司或公司的任何担保人（在每种情况下均不包括公司和担保人）或保荐人本身，均不对公司或担保人在票据、契约、票据担保、担保文件下的任何义务承担任何责任，或对基于、关于或由于此类义务或其设定而产生的任何索赔承担任何责任。每个持有人通过接受一张票据而免除和解除所有此类责任。豁免和发行是发行票据考虑的一部分。该豁免可能无法有效免除联邦证券法规定的责任。
(13)认证.经受托人或认证代理人人工签字认证前，本说明无效。
(14)缩略语.习惯上的简称可以用在持有人或受让人的名义上，例如：TEN COM（=共同承租人）、TEN ENT（=整体承租人）、JT TEN（=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人）、CUST（=托管人）、U/G/m/a（=统一赠送未成年人法案）。
(15)CUSIP号码.根据统一安全识别程序委员会颁布的一项建议，该公司已导致在票据上打印CUSIP号码，而CUSIP号码可能会在赎回通知中使用，以方便持有人。对于印于票据上或任何赎回通知所载的该等号码的准确性，概不作任何陈述，而只可依赖其上的其他识别号码。
(16)管治法.纽约州的法律将得到治理，并将被用来建造契约、这张票据和票据担保。
# 100795054v3
公司将应书面要求免费向任何持有人提供契约副本。可要求：
Venture Global Plaquemines LNG，LLC
c/o Venture Global LNG，Inc。
1001 19th Street North，Suite 1500
弗吉尼亚州阿灵顿22209
传真号码：[***]
关注：[***]
# 100795054v3
转让表格
要分配这份说明，请填写以下表格：
（i）或（我们）将本说明转让及转予：
（i）或（我们）将本说明转让及转予：
（插入受让人的法定名称）
| （插入受让人的soc. sec.or tax ID. no.） |
||
| （打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码） | ||
并且不可挽回
委任将本票据转存于本公司的帐簿上。代理人可以代替另一人代他行事。
委任将本票据转存于本公司的帐簿上。代理人可以代替另一人代他行事。
日期：
您的签名：
（签名完全如您的名字出现在这张纸条上）
（签名完全如您的名字出现在这张纸条上）
签字保证*:
*参与经认可的签名保证奖章计划（或受托人可接受的其他签名担保人）。
# 100795054v3
持有人选择购买的选择权
如果你想选择让本公司根据第4.12款,第4.17款,第4.19款,第4.20款,第4.21款的义齿，选中下面的相应框：
□第4.12节丨第4.17节丨第4.19节丨第4.20节
□第4.21节
如果你想选择只有部分票据由公司根据第4.12款,第4.17款,第4.19款,第4.20款,第4.21款义齿，说明您选择购买的金额：
$_____________
日期：__________________
您的签名：______________________________
（签名完全如您的名字出现在这张纸条上）
税务识别号：______________________
签字保证*: ____________________________
_________________
*参与经认可的签名保证奖章计划（或受托人可接受的其他签名担保人）。
# 100795054v3
条例S内的利益交换时间表
临时全球说明
临时全球说明
本条例S临时全球票据的一部分以另一全球票据的权益交换，或另一其他受限制全球票据的一部分以本条例S临时全球票据的权益交换，已作出如下交换：
| 交换日期 | 本全球票据本金[到期时]减少额 | 本全球票据本金[到期时]增加金额 | 本金金额 [到期时]本全球票据在此类减少（或增加）后 |
受托人或托管人的授权签字人签署 | ||||||||||
# 100795054v3
|
展品A-3
[笔记的面孔]
|
|||||
|
CUSIP：922966 AD8
ISIN：US922966AD85
|
|||||
| 2036年到期的6.75%优先有担保票据 | |||||
| 没有。_____ $ _________ | |||||
Venture Global PLAQUEMIES LNG，LLC
承诺支付给_________或注册转让人，本金总额为
2036年1月15日的______________________________________美元。
2036年1月15日的______________________________________美元。
付息日期：2026年1月15日起1月15日、7月15日
备案日期：1月1日、7月1日
# 100795054v3
日期：2025年7月3日
| Venture Global PLAQUEMIES LNG，LLC | |||||
|
|
|
||||
|
签名：
|
|
||||
|
姓名：
|
|
||||
|
职位：
|
|
||||
| 这是提到的笔记之一 在提到的义齿内： |
||
| 地区银行， 作为受托人 |
||
|
签名：
|
||
|
获授权签字人
|
||
# 100795054v3
[笔记背面]
2036年到期的6.75%优先有担保票据
2036年到期的6.75%优先有担保票据
[插入全球票据图例，如果根据义齿的规定适用]
[插入私募图例，如果根据义齿的规定适用]
此处使用的大写术语具有下文提及的义齿中赋予它们的含义，除非另有说明。
(1)利息.Venture Global Plaquemines LNG，LLC，a Delaware limited liability company（the "公司”），承诺自2025年7月3日起按年利率6.75%支付本金额（定义见本）的利息，直至到期。公司将于每年1月15日及7月15日每半年支付一次利息，或如任何该等日不是营业日，则于下一个营业日（各为一张“付息日期”).2036年到期的6.75%优先有担保票据的利息（“笔记”）自最近一次付息之日起计，如未付息，则自发行之日起计；提供了如利息的支付不存在未到期的违约事件或违约事件，且本票据在本票据票面所指的记录日期至下一个付息日之间进行认证的，应自该下一个付息日起计息；提供了 进一步首次付息日为2026年1月15日。公司将就逾期本金及溢价（如有）支付利息（包括根据任何破产法进行的任何程序的呈请后利息），在合法范围内不时按超过当时有效利率的年利率0.50%按要求支付；它将不时按要求支付超过该系列票据当时适用利率的年利率0.50%的逾期分期利息（不考虑任何适用的宽限期）的利息（包括根据任何破产法进行的任何程序的呈请后利息）。利息将根据一年360天的十二个30天的月份计算。
(2)付款方式.公司将于付息日之前的下一个1月1日或7月1日营业时间结束时向作为票据登记持有人的人士支付票据的利息（违约利息除外），即使该等票据在该记录日期之后及该利息支付日或之前被注销，但在第2.12款与违约利息有关的契约。票据将在美国大陆境内为此目的维持的付款代理或注册商的办事处或代理机构就本金、溢价和利息支付，或者，根据公司的选择，可以通过邮寄至持有人名册所列地址的支票支付利息；提供了将要求以电汇方式支付即时可用资金的本金和利息、溢价、所有全球票据和所有其他票据，其持有人将已向公司或付款代理提供电汇指示。这样的
# 100795054v3
付款将使用美利坚合众国的硬币或货币，因为付款时是支付公共和私人债务的法定货币。
(3)付款代理人及注册官.最初，契约下的受托人Regions Bank将担任付款代理和注册商。公司可更改任何付款代理人或注册处处长，而无须通知任何持有人。公司或其任何子公司可以任何此类身份行事。
(4)契约和担保文件.公司根据一份日期为2025年4月21日的契约发行票据，并由一份日期为2025年7月3日的第一份补充契约（“义齿”）公司、担保人和受托人之间。票据受所有此类条款的约束，持有人被转介至契约以获得此类条款的声明。如果本说明的任何规定与义齿的明文规定相冲突，义齿的规定应受管辖和控制。票据为公司的担保债务。票据由根据义齿中提及的担保文件的抵押品质押（定义见义齿）担保。义齿不限制根据义齿可能发行的票据的本金总额。
(5)可选赎回.
于2035年7月15日之前的任何时间或不时举行的「2036年赎回日期"），公司可自行选择赎回全部或部分2036年票据，赎回价格相等于2036年整价加上该等2036年票据的应计及未付利息（如有的话），直至但不包括赎回日期（但以有关记录日期的记录持有人有权收取在赎回日期当日或之前的付息日到期的利息为限，不得复制）。
“2036制作-整片价格”就任何将被赎回的2036年票据而言，指金额等于以下两者中较大者：
（1）该等2036年票据本金的100%，不收取任何溢价、罚款或费用；及
（2）相当于自赎回日起至2036年赎回日的剩余预定支付本金和利息的现值之和的金额（假设本金计划于2036年赎回日支付，且不包括在赎回日应计和支付的该等利息的任何部分）按半年折现至赎回日
# 100795054v3
（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率（定义见下文）加50个基点。
在任何时间或不时、于2036年赎回日或之后，公司可自行选择赎回全部或部分2036年票据，赎回价格相等于将予赎回的2036年票据本金的100%，加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息，而无须任何溢价、罚款或收费（惟须受限于有关记录日期的记录持有人有权收取在赎回日期或之前的利息支付日到期的利息，不得复制）。
“国库券利率"指在任何赎回日期，截至（a）该赎回日期或（b）义齿下的债务被取消或清偿及解除之日（以较早者为准）的到期收益率，美国国债的固定期限（以最近的选定利率（每日）H.15编制和公布，该利率在该日期前至少两个营业日（但不超过五个营业日）已公开提供（或，如该发行未如此公布或提供，公司善意选择的任何可公开获得的类似市场数据来源））最接近于从该日期到被赎回的2036年票据本金将全额支付的2036年赎回日的期间；但前提是，如果从该日期到该2036年赎回日的期间不等于给予每周平均收益率的美国国债的固定期限，国库券利率应从给出此类收益率的美国国库券的周平均收益率中通过线性插值（计算到最接近的一年的十二分之一）得到，但如果从该日期到该2036年赎回日的期间少于一年，则应使用调整为固定期限为一年的实际交易的美国国库券的周平均收益率。
关于前述赎回的赎回通知不必列明2036的整价，而只需列明其计算方式。公司将就任何赎回确定赎回价格（包括任何2036年整价），并将有关任何赎回的赎回价格（包括任何2036年整价）及时通知受托人，受托人不负责该等计算或确定或核实。
(6)强制赎回.
本公司无须就票据作出强制赎回或偿债基金付款。
(7)由持有人选择回购.
一旦发生控制权变更，公司将提出要约（a“控制权要约变更“）的付款（a”控制权变更支付"）向每名持有人回购该持有人票据的全部或任何部分（相当于2,000美元和超过1,000美元的整数倍），购买价格为现金，相当于已回购票据本金总额的不少于101%加上应计未付利息（如有的话），以
# 100795054v3
回购之日（即“控制权变更支付日期，”将不早于相应控制权变更之日）。不迟于任何控制权变更后30天，公司将向每位持有人交付一份通知，并向受托人提供一份副本，其中载列根据义齿的要求规范控制权变更要约的程序。
公司将被要求提出资产出售要约、超额亏损收益要约、PLD超额收益要约或LNG SPA强制要约，范围在第4.12节,4.19,4.20和4.21，分别为义齿。
(8)赎回通知.赎回通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄给将在其注册地址赎回票据的每个持有人，但赎回通知可在赎回日期前60天以上送达，如果该通知是就一系列票据的失效或满足或解除义齿而发出的。面值大于2000美元的票据可以部分赎回，但只能以超过1000美元的整倍赎回，除非持有人持有的所有票据都要赎回。
(9)面额、转让、交换.这些票据采用记名形式，没有面值2000美元和超过1000美元的整数倍的息票。票据的转让可能会被登记，票据可能会按照契约中的规定进行交换。书记官长和受托人可要求持有人（其中包括）提供适当的背书和转让文件，公司可要求持有人支付法律要求或契约允许的任何税费。本公司无须交换或登记选择赎回的任何票据或票据的部分的转让，但任何票据的未赎回部分被部分赎回的情况除外。此外，公司无须在选定将赎回的票据之前的15天期间或在记录日期与相应的利息支付日期之间的期间内交换或登记任何票据的转让。
(10)人士视为拥有人.就所有目的而言，票据的注册持有人可被视为其拥有人。
(11)受托人与公司的交易.受托人可以个人或任何其他身份向公司或其关联公司提供贷款、接受其存款并为其提供服务，并可以其他方式与公司或其关联公司进行交易，如同其并非受托人一样。
# 100795054v3
(12)不得对他人追索.任何过去、现在或未来的董事、经理、高级职员、雇员、收入人、成员、合伙人、关联公司或公司的任何担保人（在每种情况下均不包括公司和担保人）或保荐人本身，均不对公司或担保人在票据、契约、票据担保、担保文件下的任何义务承担任何责任，或对基于、关于或由于此类义务或其设定而产生的任何索赔承担任何责任。每个持有人通过接受一张票据而免除和解除所有此类责任。豁免和发行是发行票据考虑的一部分。该豁免可能无法有效免除联邦证券法规定的责任。
(13)认证.经受托人或认证代理人人工签字认证前，本说明无效。
(14)缩略语.习惯上的简称可以用在持有人或受让人的名义上，例如：TEN COM（=共同承租人）、TEN ENT（=整体承租人）、JT TEN（=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人）、CUST（=托管人）、U/G/m/a（=统一赠送未成年人法案）。
(15)CUSIP号码.根据统一安全识别程序委员会颁布的一项建议，该公司已导致在票据上打印CUSIP号码，而CUSIP号码可能会在赎回通知中使用，以方便持有人。对于印于票据上或任何赎回通知所载的该等号码的准确性，概不作任何陈述，而只可依赖其上的其他识别号码。
(16)管治法.纽约州的法律将得到治理，并将被用来建造契约、这张票据和票据担保。
公司将应书面要求免费向任何持有人提供契约副本。可要求：
Venture Global Plaquemines LNG，LLC
c/o Venture Global LNG，Inc。
1001 19th Street North，Suite 1500
弗吉尼亚州阿灵顿22209
传真号码：[***]
关注：[***]
1001 19th Street North，Suite 1500
弗吉尼亚州阿灵顿22209
传真号码：[***]
关注：[***]
# 100795054v3
转让表格
要分配这份说明，请填写以下表格：
（i）或（我们）将本说明转让及转予：
（i）或（我们）将本说明转让及转予：
（插入受让人的法定名称）
| （插入受让人的soc. sec.or tax ID. no.） |
||
| （打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码） | ||
并且不可挽回
委任将本票据转存于本公司的帐簿上。代理人可以代替另一人代他行事。
委任将本票据转存于本公司的帐簿上。代理人可以代替另一人代他行事。
日期：
您的签名：
（签名完全如您的名字出现在这张纸条上）
（签名完全如您的名字出现在这张纸条上）
签字保证*:
*参与经认可的签名保证奖章计划（或受托人可接受的其他签名担保人）。
# 100795054v3
持有人选择购买的选择权
如果你想选择让本公司根据第4.12款,第4.17款,第4.19款,第4.20款,第4.21款的义齿，选中下面的相应框：
□第4.12节丨第4.17节丨第4.19节丨第4.20节
□第4.21节
如果你想选择只有部分票据由公司根据第4.12款,第4.17款,第4.19款,第4.20款,第4.21款义齿，说明您选择购买的金额：
$_____________
日期：__________________
您的签名：______________________________
（签名完全如您的名字出现在这张纸条上）
税务识别号：______________________
签字保证*: ____________________________
_________________
*参与经认可的签名保证奖章计划（或受托人可接受的其他签名担保人）。
# 100795054v3
全球票据利益交换时间表
现已将本全球票据的一部分交换为另一全球票据的权益或确定票据，或将另一全球票据或确定票据的一部分交换为本全球票据的权益：
| 交换日期 | 本全球票据本金[到期时]减少额 | 本全球票据本金[到期时]增加金额 | 此种减少（或增加）后本全球票据的本金[到期时] | 受托人或托管人的授权签字人签署 | ||||||||||
# 100795054v3
|
展品A-4
【法规S临时性全球注意事项的面容】
|
|||||
|
CUSIP：U91913 AD2
ISIN：USU91913AD29
|
|||||
| 2036年到期的6.75%优先有担保票据 | |||||
| 没有。_____ | $ _________ | ||||
Venture Global PLAQUEMIES LNG，LLC
承诺支付给_________或注册转让人，本金总额为
2036年1月15日的______________________________________美元。
2036年1月15日的______________________________________美元。
付息日期：2026年1月15日起1月15日、7月15日
备案日期：1月1日、7月1日
# 100795054v3
日期：2025年7月3日
| Venture Global PLAQUEMIES LNG，LLC | |||||
|
|
|
||||
|
签名：
|
|
||||
|
姓名：
|
|
||||
|
职位：
|
|
||||
| 这是提到的笔记之一 在提到的义齿内： |
||
|
地区银行， 作为受托人 |
||
|
签名：
|
||
|
获授权签字人
|
||
# 100795054v3
【法规S的背面临时全球说明】
2036年到期的6.75%优先有担保票据
2036年到期的6.75%优先有担保票据
本条例的临时全球票据所附带的权利，以及有关其交换经证明票据的条件和程序，均在契约（如此处所定义）中作了规定。本条例临时全球票据的持有人或受益所有人均无权在此收到利息付款。
本全球票据由保存人（如本票据所管辖的契约中所定义）或其受托提名人为本票据的受益所有人的利益而持有，在任何情况下均不可转让给任何人，除非（1）受托人可根据该契约第2.06条可能要求的在本票据上作出该等通知，（2）本全球票据可在整个BUL中交换（3）本全球票据可根据契约第2.11条交付受托人撤销，及（4）经公司事先书面同意，本全球票据可转让予继任保管人。
除非且直至将其全部或部分交换为确定形式的票据，否则不得将本票据整体转让，除非由保存人转让给保存人的提名人或由保存人的提名人转让给保存人或保存人的另一名提名人，或由保存人或任何该等提名人转让给继任保存人或该等继任保存人的提名人。除非本证明由存管信托公司（55 Water Street，New York，New York）的授权代表（“DTC”），向公司或其代理人办理转让、交换或付款登记，所签发的任何凭证均以CEDE & CO的名义登记。或DTC的授权代表可能要求的其他姓名（且任何款项均已支付给CEDE & CO。或由DTC的授权代表可能要求的其他实体），任何人或以其他方式为价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误，因为此处的登记拥有人CEDE & CO在此拥有权益。
本说明未根据经修订的1933年《证券法》（以下简称“《证券法》”）进行登记证券法案”），且不得提供、出售、质押或以其他方式转让，除非根据以下句子。收购人通过其在此收购或在此获得利益，为Venture Global PLAQUEMINES LNG，LLC的利益同意其不会提供、出售、质押或以其他方式转让
# 100795054v3
本说明或此处的任何受益权益，除非根据《证券法》和美国任何州的任何适用证券法，并且仅（a）用于风险投资Global PLAQUEMINES LNG，LLC，（b）根据根据《证券法》已生效的登记声明，（c）根据《证券法》第144a条向合格的机构买方提供（12）或（13）根据《证券法》，不是合格的机构买方，且正在为其自己的账户或另一机构认可投资者的账户购买，在每种情况下，证券的最低本金为250,000美元，用于投资目的，而不是为了或为了与违反《证券法》的任何分配有关的要约或出售（在根据上述（c）、（d）或（e）条进行任何转让登记之前，必须向受托人交付一份已妥为填写并签署的证明书（其表格可从受托人处获得）。在根据上述（f）项对任何转让进行登记之前，Venture Global PLAQUEMINES LNG，LLC保留要求提供可能合理需要的此类法律意见、证明或其他证据的权利，以确定拟议转让是在遵守《证券法》和适用的国家证券法的情况下进行的。对于《证券法》的注册要求是否可获得任何规则144豁免，没有作出任何表示。
此处使用的大写术语具有下文提及的义齿中赋予它们的含义，除非另有说明。
(1)利息.Venture Global Plaquemines LNG，LLC，a Delaware limited liability company（the "公司”），承诺自2025年7月3日起按年利率6.75%支付本金额（定义见本）的利息，直至到期。公司将于每年1月15日及7月15日每半年支付一次利息，或如任何该等日不是营业日，则于下一个营业日（各为一张“付息日期”).2036年到期的6.75%优先有担保票据的利息（“笔记”）自最近一次付息之日起计，如未付息，则自发行之日起计；提供了如利息的支付不存在未到期的违约事件或违约事件，以及本票据在本票据票面所述的记录日期与下一个后续利息之间进行认证
# 100795054v3
缴款日，自该下一个付息日起计息；提供了 进一步首次付息日为2026年1月15日。公司将就逾期本金及溢价（如有）支付利息（包括根据任何破产法进行的任何程序的呈请后利息），在合法范围内不时按超过当时有效利率的年利率0.50%按要求支付；它将不时按要求支付超过该系列票据当时适用利率的年利率0.50%的逾期分期利息（不考虑任何适用的宽限期）的利息（包括根据任何破产法进行的任何程序的呈请后利息）。利息将根据一年360天的十二个30天的月份计算。
在本条例S临时全球票据兑换成一个或多个条例S永久全球票据之前，本条例持有人无权获得本条例的利息付款；在全额兑换之前，本条例S临时全球票据在所有其他方面有权享有与义齿下其他票据相同的利益。
(2)付款方式.公司将于付息日之前的下一个1月1日或7月1日营业时间结束时向作为票据登记持有人的人士支付票据的利息（违约利息除外），即使该等票据在该记录日期之后及该利息支付日或之前被注销，但在第2.12款与违约利息有关的契约。票据将在美国大陆境内为此目的维持的付款代理或注册商的办事处或代理机构就本金、溢价和利息支付，或者，根据公司的选择，可以通过邮寄至持有人名册所列地址的支票支付利息；提供了将要求以电汇方式支付即时可用资金的本金和利息、溢价、所有全球票据和所有其他票据，其持有人将已向公司或付款代理提供电汇指示。此类付款将以美国的硬币或货币作为付款时的法定货币，用于支付公共和私人债务。
(3)付款代理人及注册官.最初，契约下的受托人Regions Bank将担任付款代理和注册商。公司可更改任何付款代理人或注册处处长，而无须通知任何持有人。公司或其任何子公司可以任何此类身份行事。
(4)契约和担保文件.公司根据一份日期为2025年4月21日的契约发行票据，并由一份日期为2025年7月3日的第一份补充契约（“义齿”）公司、担保人和受托人之间。票据受所有此类条款的约束，持有人被转介至契约以获得此类条款的声明。在本说明的任何规定与明文相冲突的情况下
# 100795054v3
义齿的规定，义齿的规定应受管辖和控制。票据为公司的担保债务。票据由根据义齿中提及的担保文件的抵押品质押（定义见义齿）担保。义齿不限制根据义齿可能发行的票据的本金总额。
(5)可选赎回.
在2035年7月15日之前的任何时间或不时（以下简称“2036年赎回日期"），公司可自行选择赎回全部或部分2036年票据，赎回价格相等于2036年整价加上该等2036年票据的应计及未付利息（如有的话），直至但不包括赎回日期（但以有关记录日期的记录持有人有权收取在赎回日期当日或之前的付息日到期的利息为限，不得复制）。
“2036制作-整片价格”就任何将被赎回的2036年票据而言，指金额等于以下两者中较大者：
（1）该等2036年票据本金的100%，不收取任何溢价、罚款或费用；及
（2）相当于从赎回日至2036年赎回日的剩余预定支付本金和利息的现值之和的金额（假设本金计划于2036年赎回日支付，且不包括在赎回日应计和支付的该等利息支付的任何部分）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率（定义见下文）加50个基点折回赎回日。
在任何时间或不时、于2036年赎回日或之后，公司可自行选择赎回全部或部分2036年票据，赎回价格相等于将予赎回的2036年票据本金的100%，加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息，而无须任何溢价、罚款或收费（惟须受限于有关记录日期的记录持有人有权收取在赎回日期或之前的利息支付日到期的利息，不得复制）。
“国库券利率”指在任何赎回日期，截至（a）该赎回日期或（b）义齿项下的债务被取消或清偿及解除之日（以较早者为准）的到期收益率，具有固定期限的美国国库券（以最近的选定利率（每日）H.15编制和公布，并已公开提供至少两个营业日（但不超过五个营业日）
# 100795054v3
在该日期之前（或，如果该发布未如此公布或可获得，则由公司善意选择的任何公开可获得的类似市场数据来源））最接近于该日期至2036年赎回票据本金将全额支付的2036年赎回日期间；然而，提供，如由该日期至该2036年的期间 赎回日不等于给出周平均收益率的美国国债证券的固定期限，国债利率应从给出此类收益率的美国国债证券的周平均收益率中通过线性插值（计算到最接近的一年的十二分之一）得到，但如果从该日期到该2036年赎回日的期限不到一年，则应使用调整为固定期限一年的实际交易美国国债的周平均收益率。
关于前述赎回的赎回通知不必列明2036的整价，而只需列明其计算方式。公司将就任何赎回确定赎回价格（包括任何2036年整价），并将有关任何赎回的赎回价格（包括任何2036年整价）及时通知受托人，受托人不负责该等计算或确定或核实。
(6)强制赎回.
本公司无须就票据作出强制赎回或偿债基金付款。
(7)由持有人选择回购.
（a）一旦发生控制权变更，公司将提出要约（a“控制权要约变更“）的付款（a”控制权变更支付“）向每名持有人回购该持有人的票据的全部或任何部分（相当于2,000美元及超过1,000美元的整数倍），购买价格为现金，相当于已回购票据本金总额的不少于101%，加上任何应计及未付利息（如有的话），直至购回之日（”控制权变更支付日期，”将不早于相应控制权变更之日）。不迟于任何控制权变更后30天，公司将向每位持有人交付一份通知，并向受托人提供一份副本，其中载列根据义齿的要求规范控制权变更要约的程序。
（b）公司将被要求作出资产出售要约、超额亏损收益要约、PLD超额收益要约或LNG SPA强制性要约，范围在第4.12节,4.19,4.20和4.21，分别为义齿。
# 100795054v3
(8)赎回通知.赎回通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄给将在其注册地址赎回票据的每个持有人，但赎回通知可在赎回日期前60天以上送达，如果该通知是就一系列票据的失效或满足或解除义齿而发出的。面值大于2000美元的票据可以部分赎回，但只能以超过1000美元的整倍赎回，除非持有人持有的所有票据都要赎回。
(9)面额、转让、交换.这些票据采用记名形式，没有面值2000美元和超过1000美元的整数倍的息票。票据的转让可能会被登记，票据可能会按照契约中的规定进行交换。书记官长和受托人可要求持有人（其中包括）提供适当的背书和转让文件，公司可要求持有人支付法律要求或契约允许的任何税费。本公司无须交换或登记选择赎回的任何票据或票据的部分的转让，但任何票据的未赎回部分被部分赎回的情况除外。此外，公司无须在选定将赎回的票据之前的15天期间或在记录日期与相应的利息支付日期之间的期间内交换或登记任何票据的转让。
(10)人士视为拥有人.就所有目的而言，票据的注册持有人可被视为其拥有人。
(11)受托人与公司的交易.受托人可以个人或任何其他身份向公司或其关联公司提供贷款、接受其存款并为其提供服务，并可以其他方式与公司或其关联公司进行交易，如同其并非受托人一样。
(12)不得对他人追索.任何过去、现在或未来的董事、经理、高级职员、雇员、收入人、成员、合伙人、关联公司或公司的任何担保人（在每种情况下均不包括公司和担保人）或保荐人本身，均不对公司或担保人在票据、契约、票据担保、担保文件下的任何义务承担任何责任，或对基于、关于或由于此类义务或其设定而产生的任何索赔承担任何责任。每个持有人通过接受一张票据而免除和解除所有此类责任。豁免和发行是发行票据考虑的一部分。该豁免可能无法有效免除联邦证券法规定的责任。
# 100795054v3
(13)认证.经受托人或认证代理人人工签字认证前，本说明无效。
(14)缩略语.习惯上的简称可以用在持有人或受让人的名义上，例如：TEN COM（=共同承租人）、TEN ENT（=整体承租人）、JT TEN（=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人）、CUST（=托管人）、U/G/m/a（=统一赠送未成年人法案）。
(15)CUSIP号码.根据统一安全识别程序委员会颁布的一项建议，该公司已导致在票据上打印CUSIP号码，而CUSIP号码可能会在赎回通知中使用，以方便持有人。对于印于票据上或任何赎回通知所载的该等号码的准确性，概不作任何陈述，而只可依赖其上的其他识别号码。
(16)管治法.纽约州的法律将得到治理，并将被用来建造契约、这张票据和票据担保。
公司将应书面要求免费向任何持有人提供契约副本。可要求：
Venture Global Plaquemines LNG，LLC
c/o Venture Global LNG，Inc。
1001 19th Street North，Suite 1500
弗吉尼亚州阿灵顿22209
传真号码：[***]
关注：[***]
# 100795054v3
转让表格
要分配这份说明，请填写以下表格：
（i）或（我们）将本说明转让及转予：
（i）或（我们）将本说明转让及转予：
（插入受让人的法定名称）
| （插入受让人的soc. sec.or tax ID. no.） |
||
| （打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码） | ||
并且不可挽回
委任将本票据转存于本公司的帐簿上。代理人可以代替另一人代他行事。
委任将本票据转存于本公司的帐簿上。代理人可以代替另一人代他行事。
日期：
您的签名：
（签名完全如您的名字出现在这张纸条上）
（签名完全如您的名字出现在这张纸条上）
签字保证*:
*参与经认可的签名保证奖章计划（或受托人可接受的其他签名担保人）。
# 100795054v3
持有人选择购买的选择权
如果你想选择让本公司根据第4.12款,第4.17款,第4.19款,第4.20款,第4.21款的义齿，选中下面的相应框：
□第4.12节丨第4.17节丨第4.19节丨第4.20节
□第4.21节
如果你想选择只有部分票据由公司根据第4.12款,第4.17款,第4.19款,第4.20款,第4.21款义齿，说明您选择购买的金额：
$_____________
日期：__________________
您的签名：______________________________
（签名完全如您的名字出现在这张纸条上）
税务识别号：______________________
签字保证*: ____________________________
_________________
*参与经认可的签名保证奖章计划（或受托人可接受的其他签名担保人）。
# 100795054v3
条例S内的利益交换时间表
临时全球说明
临时全球说明
本条例S临时全球票据的一部分以另一全球票据的权益交换，或另一其他受限制全球票据的一部分以本条例S临时全球票据的权益交换，已作出如下交换：
| 交换日期 | 本全球票据本金[到期时]减少额 | 本全球票据本金[到期时]增加金额 | 本金金额 [到期时]本全球票据在此类减少（或增加）后 |
受托人或托管人的授权签字人签署 | ||||||||||
# 100795054v3