附件 4.2
执行版本
艾伯维公司
补充契约第12号
2028年到期的750,000,000美元浮动利率优先票据
2028年到期的1,500,000,000美元3.775%优先票据
1,250,000,000美元、2031年到期的4.125%优先票据
1,250,000,000美元、2033年到期的4.400%优先票据
2036年到期的1,500,000,000美元4.750%优先票据
1,250,000,000美元5.550%于2056年到期的优先票据
2066年到期的500,000,000美元5.650%优先票据
特拉华州公司ABBVIE INC.(“公司”)与全国性银行协会U.S. Bank Trust Company,NATIONAL ASSOCIATION,作为美国银行全国协会的利益继承人,作为受托人(“受托人”)于2026年3月4日签署的第12号补充契约(本“补充契约”)。
公司简历:
然而,公司此前已签立并向受托人交付日期为2012年11月8日的契约(经此前补充或修订,“契约”),规定不时发行一个或多个系列证券(定义见契约);
然而,契约第IX条规定了与根据契约发行的任何系列证券有关的各种事项,这些证券将在契约的补充契约中成立;
然而,义齿第9.1节(7)规定,公司与受托人可订立补充义齿的义齿,以确立义齿第2.1和3.1节允许的任何系列证券的形式或条款;和
然而,所有必要的条件和要求,使本补充契约,当正式签署和交付时,根据其条款和为本协议所表达的目的,有效和具有约束力的协议已经履行和满足。
因此,现在,这个补充契约见证:
为及考虑本协议所规定的前提及发行系列证券,本公司与受托人为各该等系列证券的各自持有人的平等及成比例利益而相互订立契约及协定如下:
第1条
与契约的关系;定义;建造规则
第1.1节与义齿的关系。本补充义齿构成义齿不可分割的一部分,义齿中定义的、此处使用但未定义的大写术语应具有义齿中赋予此类术语的含义。
第1.2节定义。就本补充义齿的所有目的而言,以下术语应具有本节规定的各自含义。
“2028 Notes”具有第2.1节中赋予该术语的含义。
“2031 Notes”具有第2.1节中赋予该术语的含义。
“2033 Notes”具有第2.1节中赋予该术语的含义。
“2036 Notes”具有第2.1节中赋予该术语的含义。
“2056 Notes”具有第2.1节中赋予该术语的含义。
“2066 Notes”具有第2.1节中赋予该术语的含义。
“Definitive Notes”是指不包含Global Notes Legend的认证票据。
“存管”是指存管信托公司、其被提名人及其各自的继任者。
“浮动利率票据”具有第2.1节中赋予该术语的含义。
“Global Notes Legend”是指展品A1至A7中对这一补充契约提出的图例。
“票据”是指浮动利率票据、2028年票据、2031年票据、2033年票据、2036年票据、2056年票据和2066年票据。
“票据托管人”是指全球票据的托管人(由存管人指定)或其任何继任者,他们最初将是受托人。
“参与者”是指存管机构的成员或参与者。
第1.3节对义齿第4.1节的修正。仅就票据而言,义齿第4.1节应予修订,将第(1)(b)款替换为以下内容:
| (b) | 该等系列的所有证券在此之前未交付予受托人注销 |
(i)已到期应付,
(ii)将于一年内到期应付,或
(iii)如可由公司选择赎回,则须根据受托人满意的安排在一年内被要求赎回,以受托人以公司名义发出赎回通知,费用由公司承担,
及就上述第(i)、(ii)或(iii)条而言,公司已不可撤销地向受托人存入或安排存入资金,金额足以支付及清偿此前未交付予受托人注销的该等系列证券的全部债务,以换取该等系列证券的本金、溢价(如有的话)及利息至该等存款日期(如证券已到期应付),或至其规定的到期日或赎回日期(视情况而定),连同公司指示受托人将该等资金运用于规定的到期日或赎回日期(视属何情况而定)的付款的不可撤销指示;但就(x)任何与任何赎回有关而须支付溢价的解除或(y)任何解除,如在存款日期或(如较早)赎回通知(如适用)无法计算应付但不包括该规定的到期日或赎回日期的利息,就契约而言,所存入的金额须足够,但以存入受托人的金额相等于分别于存款日期或(如较早)赎回通知计算的利息或溢价为限,而截至该订明到期日或赎回日期的任何亏绌金额只须在该订明到期日或赎回日期或之前存入受托人;此外,但任何该等亏绌的金额须在高级人员证明书中列出,与该赤字的金额同时交付给受托人,确认该金额应适用于在该所述到期日或适用的赎回日期应付的利息、溢价或其他金额;
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第1.4节对义齿第5.1节的修正。仅就票据而言,义齿第5.1节应通过以下方式进行修订:
(a)以以下方式取代第(4)款:
“公司在本契约中的任何契诺或保证的履行或违反的违约(契诺或保证除外,其履行或其违反在本节其他地方具体处理或仅为该系列证券以外的系列证券的利益而明确包含在本契约中的违约),及在受托人向公司发出书面通知后或在该系列未偿还证券本金至少25%的持有人向公司及受托人发出书面通知后的90日内,将该等违约或违约持续一段书面通知,指明该等违约或违约并要求对其进行补救,并说明该通知是本协议项下的“违约通知”(但不得就所采取的任何行动发出该通知,通知前两年以上公开报告或向证券持有人报告)》和
(b)在第5.1节末尾增加以下段落:
“本契约中用于纠正任何实际或被指称的违约或违约事件的任何时间段,可由有管辖权的法院延长或中止。”
第1.5节对义齿第11.2节的修正。仅就票据而言,义齿第11.2节应予修订,将其中的“45天”替换为“15天”。
第1.6节对义齿第11.3节的修正。仅就票据而言,义齿第11.3节应通过以下方式修订:(a)在每种情况下将其中的“45天”替换为“15天”,以及(b)将“随机抽签”替换为“按比例、抽签或受托人全权酌情认为适当和公平的其他方法”。
第1.7节对义齿第11.4节的修正。仅就票据而言,义齿第11.4节应通过以下方式进行修订:
(a)将其中第一句改为:
“赎回通知应当在赎回日之前不少于10日至60日以电子方式或以头等邮件、预付邮资方式向每一待赎回证券持有人、在其在证券登记册中出现的地址或按照存托信托公司的适用程序以其他方式发送或邮寄。”
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(b)在义齿第11.4节末尾添加以下句子:
“任何赎回或赎回通知可由公司酌情受一项或多项先决条件规限,而公司可酌情延迟赎回日期,直至任何或所有该等条件均获满足为止。”
第1.8节对义齿第13.4节的修正。仅就与《说明》有关的内容而言,《义齿》第13.4节应予修订,将第(5)及(6)款改为以下内容:
| (5) | 在根据第13.2条作出选择的情况下,公司应已向受托人交付一份法律顾问意见,说明(x)公司已收到美国国税局的裁决,或已有美国国税局公布的裁决,或(y)自本契约之日起,适用的联邦所得税法发生了变化,在任何一种情况下,大意是,并应根据该意见确认,该系列已发行证券的受益所有人将不确认收入,由于此类撤销而导致的联邦所得税目的的收益或损失,将按未发生此类撤销的情况下的相同方式缴纳联邦所得税。 |
| (6) | 在根据第13.3条作出选择的情况下,公司应已向受托人交付一份大律师意见,大意是该系列未偿付证券的实益拥有人将不会因该契约失效而为联邦所得税目的确认收入、收益或损失,并将按未发生该契约失效时的相同方式缴纳联邦所得税。 |
第1.9节施工规则。就本补充契约的所有目的而言:
(a)此处使用的无定义大写术语应具有义齿中指定的含义;
(b)除另有规定外,本文对条款和章节的所有提述均指本补充义齿的相应条款和章节;
(c)“此处”、“此处”、“此处”及其他类似含义的词语指本补充义齿;及
(d)在与义齿中的术语定义发生冲突的情况下,本补充义齿中的定义应受控制。
第2条
证券
第2.1节说明的标题。应有(i)一系列证券指定2028年到期的优先浮动利率票据(“浮动利率票据”),(ii)一系列证券指定2028年到期的3.775%优先票据(“2028票据”),(iii)一系列证券指定2031年到期的4.125%优先票据(“2031票据”),(iv)一系列证券指定2033年到期的4.400%优先票据(“2033票据”),(v)一系列证券指定2036年到期的4.750%优先票据(“2036票据”),(vi)一系列证券指定于2056年到期的5.550%优先票据(「 2056票据」)及(vii)一系列证券指定于2066年到期的5.650%优先票据(「 2066票据」)。
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第2.2节初始本金数额。2028年浮动利率票据的初始发行本金总额为750,000,000美元,2028年票据的初始发行本金总额为1,500,000,000美元,2031年票据的初始发行本金总额为1,250,000,000美元,2033年票据的初始发行本金总额为1,250,000,000美元,2036年票据的初始发行本金总额为1,500,000,000美元,2056年票据的初始发行本金总额为1,250,000,000美元,2066年票据的初始发行本金总额为500,000,000美元。
第2.3节[保留]。
第2.4节表格和日期。
(a)一般。票据和受托人的认证证书应大致采用本协议相应附件A1-A7中规定的格式。票据可能有法律、证券交易所规则或惯例要求的符号、图例或背书。每份说明应注明其认证日期。票据的面值应为2000美元,超过1000美元的整数倍。每个系列的票据以及随后根据契约发行的该等系列的任何附加票据将被视为单一系列或类别,用于契约下的所有目的,包括但不限于豁免、修订和赎回;但前提是,如果任何该等附加票据在联邦所得税方面与现有票据不可互换,则该等附加票据将有一个单独的CUSIP编号。
票据中包含的条款和规定应构成本补充契约的一部分,并在此明确作出,公司和受托人通过签署和交付本补充契约,明确同意此类条款和规定并受其约束。但凡任何票据的任何规定与本补充义齿的明文规定相冲突,则以本补充义齿的规定为准,并加以控制。
本公司特此指定存管信托公司为全球票据的初始存管机构。
(b)全球说明。票据最初将以一份或多份全球票据(“全球票据”)的最终、完全注册、记账形式发行。全球票据将交付给票据托管人,并以存管人或该存管人的代名人的名义登记。根据下文规定,全球票据的本金总额可不时通过对受托人和存管人或其代名人的记录所作的调整而增加或减少。
(c)记账条款。本条第2.4(c)款仅适用于存放于存管人或代表存管人存放的全球票据。公司须签立,而受托人须按照本条2.4(c)及依据公司的命令,认证并初步交付一张或多于一张全球票据,而(a)须以该全球票据或全球票据的保管人或该保管人的代名人的名义登记,及(b)须由受托人交付予该保管人或根据该保管人的指示或由受托人作为票据保管人持有。
(d)付款。有关以存管人或其代名人名义登记的全球票据的本金、溢价(如有)和利息的付款,将以其作为义齿下的登记持有人的身份支付给存管人。根据契约条款,公司、受托人及公司的任何代理人或受托人将以其名义登记票据(包括全球票据)的人士视为票据的拥有人,以收取付款及作所有其他用途,不论票据是否逾期,而公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。尽管有上述规定,本文中的任何内容均不得阻止公司、受托人或公司的任何代理人或受托人实施由存管人提供的任何书面证明、代理或其他授权,或在存管人与其参与者之间损害该存管人规范行使任何全球票据实益权益持有人权利的习惯做法的运作。
5
(e)明确说明。除第2.6节规定的情况外,全球票据实益权益的所有人将不会将票据登记在其名下,不会收到确定票据的实物交付,也不会出于任何目的被视为义齿下的登记所有人或其“持有人”。
第2.5节转让和交换。
(a)确定票据的转让和交换。当向证券登记官提出明确说明并提出请求时:
(i)登记该等确定性票据的转让;或
(ii)将该等确定票据兑换为等额本金的其他认可面额的确定票据,证券注册处处长须在其对该等交易的合理要求得到满足的情况下,按要求登记转让或进行交换;但条件是,为转让或交换而交出的确定票据:
(a)须妥为背书或附有一份书面转让文书,格式合理地令公司及保安处长满意,并由该文书的持有人或其妥为书面授权的受权人妥为签立;及
(b)随附以下额外资料和文件(视情况而定):
(x)如该等确定票据正由持有人交付证券登记官,以该持有人的名义进行登记,而无需转让,则该持有人作出的大意如此证明(以该票据反面所载的格式);或
(y)如该等最终票据正转让予公司,则须作出大意的证明(以受托人满意的形式)。
(b)对转让全球票据受益权益的确定票据的限制。除非满足下述要求,否则不得将确定票据交换为全球票据的实益权益。在受托人收到正式背书或附有公司和证券注册处处长合理满意形式的书面转让文书的最终票据后,连同指示受托人作出或指示票据托管人对其账簿和记录作出调整以反映全球票据所代表的票据本金总额增加的书面指示,这些指示应包含有关将记入该增加的存管账户的信息,然后,受托人应取消该确定票据,并根据存管人与票据托管人之间现有的常设指示和程序,促使或指示票据托管人促使全球票据所代表的票据本金总额增加将交换的确定票据的本金总额,并应将全球票据的实益权益记入或促使记入该指示中指定的人的账户,该实益权益等于如此取消的确定票据的本金金额。如果当时没有未偿还的全球票据,而全球票据以前没有根据第2.6节兑换为凭证式证券,则公司应在收到公司订单后发行且受托人应认证本金适当金额的新全球票据。
6
(c)全球票据的转让和交换。
(i)全球票据或其中实益权益的转让和交换应根据本补充契约(包括此处规定的适用的转让限制,如有)和保存人的相关程序,通过保存人进行。全球票据实益权益的转让人应交付按照保存人程序发出的书面命令,其中应载有关于将该全球票据或另一全球票据的实益权益记入贷方的保存人参与账户的信息,该账户应按照该命令记入适用的全球票据的实益权益,进行转让人的账户应借记与所转让的全球票据的实益权益相等的金额。
(二)如果拟议转让是将一张全球票据的实益权益转让给另一张全球票据的实益权益,证券登记官应在其账簿上反映该权益被转让给的全球票据的日期和本金金额的增加,数额等于将如此转让的利息的本金金额,证券登记官应在其账簿上反映并记录该权益被转让的全球票据的日期和本金金额的相应减少。
(iii)尽管有本补充契约的任何其他条文(第2.6节所列条文除外),全球票据不得整体转让,除非由保存人转让予保存人的代名人,或由保存人的代名人转让予保存人或保存人的另一代名人,或由保存人或任何该等代名人转让予继任保存人或该继任保存人的代名人。
(d)[保留]。
(e)[保留]。
(f)取消或调整全球票据。当全球票据的所有实益权益已被交换为确定票据、转让、赎回、回购或注销时,该全球票据应由存托人退回受托人注销或由受托人保留并注销。在注销前的任何时间,如全球票据的任何实益权益被交换为确定票据、转让以换取另一全球票据的权益、赎回、回购或注销,则该全球票据所代表的票据本金金额应减少,并应由受托人或票据托管人就该全球票据对受托人(如果当时是该全球票据的票据托管人)的账簿和记录进行调整,以反映该减少。
(g)票据转让和交换方面的义务。
(i)为准许转让及交换的登记,公司须签立及受托人应证券注册处处长的要求认证、确定票据及全球票据。
(ii)不得就票据的任何转让或交换登记收取服务费,但公司或证券注册处处长可要求支付一笔足以支付任何转让税、评税或与此有关而须支付的类似政府押记的款项(任何该等转让税、评税或根据义齿第9.6或11.7条在交换或转让时须支付的类似政府押记除外)。
7
(h)公司、受托人、付款代理人或证券注册处处长在任何票据的转让登记的适当呈交前,为收取该票据的本金及利息付款的目的,以及为所有其他目的(不论该票据是否逾期),可将该票据以其名义注册的人视为并视为该票据的绝对拥有人,而公司、受托人、付款代理人或证券注册处处长概不受相反通知的影响。
(i)公司特此委任受托人为票据的证券注册处处长。公司或证券注册处处长无须在根据义齿第11.3条选择赎回的该系列票据的赎回通知的邮寄日期前15天开始的期间内登记任何系列(i)的票据的转让或交换,或(ii)如此选择全部或部分赎回,但任何票据的未赎回部分被部分赎回的除外。
(j)依据本补充契约的条款在任何转让或交换时发行的所有票据,应证明同一债务,并有权根据契约享有与在该转让或交换时交出的票据相同的利益。
(k)不承担受托人的义务。
(i)受托人对全球票据的任何实益拥有人、存管人的任何参与者或任何其他人的记录的准确性、对票据的任何所有权权益或对根据或就该等票据向任何参与者、实益拥有人或其他人(存管人除外)交付任何通知(包括任何赎回或回购通知)或支付任何金额不承担任何责任或义务。根据票据须向持有人发出的所有通知及通讯,以及须向持有人作出的所有付款,均须只向登记持有人(在全球票据的情况下为存管人或其代名人)发出或作出。任何全球票据的受益所有人的权利应仅通过保存人行使,但须遵守保存人的适用规则和程序。受托人在依赖存管人就其参与者和任何受益所有人提供的信息时,可依赖并应得到充分保护。
(ii)除要求交付本补充契约条款明确要求的证书和其他文件或证据外,受托人没有义务或义务监测、确定或查询根据本补充契约或根据适用法律就任何票据的任何权益转让(包括任何全球票据的参与者或实益拥有人之间或之间的任何转让)施加的任何转让限制的遵守情况,并在本补充契约条款明确要求的情况下和在明确要求的情况下这样做,并对其进行审查,以确定实质上符合本协议的明示要求。
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第2.6节明确说明。
(a)根据第2.4节交存于存管人或作为票据托管人交存于受托人的全球票据应以最终票据的形式转让给其实益拥有人,其本金总额等于该全球票据的本金总额,以换取该全球票据,但前提是此类转让符合第2.5节的规定,且(i)存管人(a)通知公司,该存管人不再愿意或无法担任票据的存管人或清算系统,或(b)不再是根据1934年《证券交易法》注册的“清算机构”,经修订,且在任何一种情况下,公司均未在此类通知或终止后90天内指定继任存托人或清算系统,(ii)在违约事件发生和持续且存托人通知受托人其将全球票据交换为最终票据的决定时,或(iii)公司确定不以全球票据为代表的票据。
(b)任何可依据本条第2.6条转让予其实益拥有人的全球票据,须由保存人将其全部或不时部分转让予受托人,而无须收取费用,而在公司发出命令后,受托人须在转让该全球票据的每一部分时认证并交付相等的认可面额的确定票据本金总额。根据本条2.6款转让的全球票据的任何部分,应仅以本金金额为2000美元的面额和超过1000美元的任何整数倍执行、认证和交付,并以保存人或代表保存人(按照其惯例程序)要求的名称登记。
(c)全球票据的注册持有人可授予代理人或以其他方式授权任何人,包括参与者和可能通过参与者持有权益的人,采取持有人根据契约或票据有权采取的任何行动。
(d)如发生第2.6(a)(i)、(ii)或(iii)条所指明的任何事件,公司将迅速向受托人提供以全面登记形式的合理供应的最终票据,且不附带利息息票。
第3条
杂项规定
第3.1节批准。经本补充契约补充和修订的契约在所有方面特此通过、批准和确认。
3.2节对应方。本补充契约可在任意数目的对应方签署,每一份经如此签署后应视为正本,所有这些对应方应共同构成只有一份和同一份文书。以传真、PDF或其他电子传输方式交换本补充义齿的副本和签名页,应构成对本合同各方有效执行和交付本补充义齿,并可用于所有目的的替代原始补充义齿。以传真、PDF或其他电子传输方式(例如www.docusign.com)传送的本合同各方的签名应构成本补充契约的有效执行和交付,因为就所有目的而言,本合同的其他各方应被视为其原始签名。
“执行”、“签名”、“签名”等字样以及本补充契约中的(仅当其与票据相关时)具有相同重要性的词语,应被视为包括电子签名或电子记录,每一项均应在任何适用法律(包括《全球联邦电子签名和国家商务法》、《纽约州电子签名和记录法》、《纽约州电子签名和记录法》等法律规定的范围内并视情况与人工签署的签名或使用纸质记录系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性,或基于《统一电子交易法》的任何其他类似州法律。
公司同意承担因使用数字签名和电子方式向受托人提交通信而产生的所有风险,包括但不限于受托人根据未经授权的指示行事的风险,以及第三方拦截和滥用的风险,在每种情况下,除非是由于受托人的疏忽或恶意而产生。
9
第3.3节管辖法律。本补充契约和每份票据应由纽约州法律管辖并按其建造。
第3.4节与信托契约法冲突。如果本协议的任何条款限制、限定或与《信托契约法》中根据《信托契约法》要求成为本补充契约的一部分并管辖该补充契约的条款相冲突,则后一条款应予以控制。如果本补充义齿的任何条款修改或排除了《信托义齿法》中可能被如此修改或排除的任何条款,则后一条款应视情况被视为适用于经如此修改或被排除的本补充义齿。
第3.5节受托人。此处和证券中所载的陈述,除受托人的认证证书外,应被视为公司的陈述,受托人对其正确性不承担任何责任。受托人不对本补充契约或证券的有效性或充分性作出任何陈述。
[签名页关注]
10
作为证明,本合同双方已促使本补充契约自上述日期和年份之日起正式签署。
| 艾伯维公司 | |||
| 签名: | /s/Scott T. Reents | ||
| 姓名: | Scott T. Reents | ||
| 职位: | 执行副总裁、首席财务官 | ||
[签署页至补充契约]
| 美国银行信托公司,美国国家协会,作为受托人 | |||
| 签名: | /s/琳达·加西亚 | ||
| 姓名: | 琳达·加西亚 | ||
| 职位: | 副总裁 | ||
[签署页至补充契约]
展品A1
艾伯维公司
| 没有。 [●] | $[●] |
CUSIP编号:00287Y EC9
ISIN编号:US00287YEC93
本证券为下文所指的义齿所指的全球形式的证券,并以存管人或存管人的代名人的名义登记。本全球证券仅在义齿中所述的有限情况下才可交换为以非存管人或其代名人的名义登记的证券,且不得登记本证券的转让(除存管人将本证券整体转让给存管人的代名人或存管人的代名人将本证券整体转让给存管人或存管人的另一代名人),除非在该等有限情况下。
除非本证券由存托信托公司的授权代表向发行人或其代理人出示以进行转让、交换或付款登记,且本证券在登记转让、交换或代替时发行的任何证券以Cede & Co.或存托信托公司授权代表要求的其他名称登记,并向Cede & Co.支付任何款项,任何转让,由于此处的注册所有者Cede & Co.拥有此处的权益,因此任何人为价值或以其他方式使用此处的质押或其他使用是错误的。
艾伯维公司
ABBVIE INC.,一家根据特拉华州法律正式组织和存在的公司(以下简称“公司”,该期限包括根据以下提及的义齿和补充义齿)收到的价值,兹承诺于2028年3月3日向Cede & Co.(作为存托信托公司的代名人或注册受让人)支付本金[ ● ]美元($ [ ● ]),或本协议所附的交易所附表中可能显示的其他本金,并自2026年3月4日或自利息已支付或已适当规定的最近一次利息支付日起支付利息,每季度于6月3日拖欠,每年的9月3日和12月3日,自2026年6月3日起,按等于基准利率的浮动利率,初始为复合SOFR(定义见下文),加上每年0.480%的利差,根据一个利息期和一年360天的实际天数计算,直至本协议的本金支付或可供支付。
在任何利息支付日期如此应付及准时支付或妥为规定的利息,将按该等契约的规定,在该利息的常规记录日期(即有关利息支付日期(不论是否为营业日)前十五(15)个历日的日期)的营业时间结束时支付予以其名义登记本证券(或一种或多种前身证券)的人。任何该等未按时支付或未有妥为规定的利息将随即停止在该正常记录日期支付予持有人,并可支付予该证券(或一种或多种前身证券)在将由受托人确定的支付该等违约利息的特别记录日期的营业时间结束时以其名义登记的人,应在该特别记录日期前不少于十(10)天向本系列证券的持有人发出通知,或在任何时间以不违反本系列证券可能上市的任何证券交易所的要求的任何其他合法方式支付,并在该交易所可能要求的通知下,所有这些均在上述义齿中更充分地规定。
A-1-1
本系列证券将按计算代理(定义见下文)确定的利率为每个利息期计息,但以下所述除外。计算代理将是美国银行信托公司,全国协会,直到公司指定继任计算代理(“计算代理”)。该系列证券在特定利息期(定义见下文)的利率将是等于基准利率的年利率,该利率最初将是复合SOFR,如下文所述确定,加上每年0.480%的利差(“利差”),根据一个利息期和一年360天的实际天数计算。在任何情况下,本系列证券的利率都不会(i)高于纽约法律允许的最高利率,因为同样的利率可能会被美国一般适用法修改或(ii)低于零。利息期的利息确定日期将是适用的利息支付日期前两(2)个美国政府证券营业日(定义见下文)的日期。经确定后,计算代理将迅速通知受托人和公司,或在下述某些情况下,公司或其指定人(可能是独立财务顾问或公司的其他指定人(任何此类实体,“被指定人”))将以书面形式通知受托人该利息期的利率。在没有明显错误的情况下,由计算代理人确定利率,或在下述某些情况下由公司或其指定人确定利率,对证券持有人、受托人和公司具有约束力和结论性。为免生疑问,在任何情况下,计算代理人、受托人、付款代理人均不得为受让人。
受托人、付款代理人或计算代理人均无义务(i)监测、确定或核实复合SOFR(或任何其他基准)的不可用或停止,或是否或何时已经发生,或向任何其他交易方通知任何基准转换事件(定义见下文)或相关基准替换日期(定义见下文)的发生,(ii)选择、确定或指定任何基准替换(定义见下文),或其他继承或替换基准指数,或是否已满足指定此类利率或指数的任何条件,(iii)选择、确定或指定任何基准替代调整(定义见下文),或任何替代或后继指数的其他修饰语,或(iv)确定与上述任何一项有关的基准替代一致的变更(定义见下文)是否必要或可取(如有),包括但不限于对其上的任何替代价差、营业日惯例、利息确定日期或适用于此类替代或后继基准的任何其他相关方法的调整。关于上述情况,受托人、付款代理人和计算代理人各自有权最终依赖公司或其受设计人作出的任何决定,而无需进行独立调查,且均不对按公司指示采取的行动承担任何责任。
公司或其指定人可能就基准转换事件或基准更换作出的任何决定、决定或选择,包括有关费率或调整或事件、情况或日期的发生或不发生的任何确定,以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定,将是决定性和具有约束力的,无明显错误,可由公司或其指定人全权酌情作出,并且尽管本证券或义齿中有任何相反的规定,将在未经任何其他方同意的情况下生效。受托人、计算代理或付款代理均不对公司或其设计者或其代表就基准转换事件或基准更换作出的任何确定承担任何责任或义务。
任何受托人、付款代理人或计算代理人均不对其因无法获得复合SOFR或其他适用的基准替换而无法、未能或延迟履行其在本证券中规定的任何职责承担责任或承担责任,包括由于任何其他交易方未能、无法、延迟、错误或不准确地提供本证券条款要求或设想的以及为履行该等职责而合理要求的任何指示、指示、通知或信息。受托人、付款代理人或计算代理人概不对公司的作为或不作为或其被设计者的作为或不作为,或对公司或其被设计者的任何未履行或迟延履行承担责任或承担责任,亦不对任何受托人、付款代理人或计算代理人承担监督或监察公司或被设计者的履行的任何义务。
A-1-2
“利息期”一词,就本系列证券而言,指(i)自(包括)该等证券最近的付息日(或仅就初始利息期而言,自(包括)2026年3月4日起)至(但不包括)该等证券的下一个利息支付日的期间,或(ii)就最后一个该等期间而言,自(包括)紧接到期日前的该等证券的付息日至(但不包括)到期日的期间。
复合SOFR
该系列证券在每个利息期的利率将等于复合SOFR加上利差。“复合SOFR”将由计算剂按照以下公式确定(如有必要,所得百分比将四舍五入至最接近的十万个百分点,例如,3.75 3973%(或.03753973)向下四舍五入至3.75 397%(或.0375397),3.75 3978%(或.03753978)向上四舍五入至3.75 398%(或.0375398)):

哪里:
“SOFR指数开始”为相关利息期第一个日期前两(2)个美国政府证券营业日当天的SOFR指数值;
“SOFR指数结束”是与该利息期相关的利息支付日之前的两(2)个美国政府证券营业日当天的SOFR指数值;以及
“dc”是适用观察期的日历天数。
为确定复合SOFR,“SOFR指数”是指,就任何美国政府证券营业日而言:
| (1) | 为该美国政府证券营业日公布的SOFR指数作为该数值出现在该美国政府证券营业日下午3:00(纽约时间)的纽约联邦储备银行网站上(“SOFR指数确定时间”);或者 |
| (2) | 如果上述(1)中规定的SOFR指数没有出现,除非基准转换事件及其相关的基准更换日期都已发生,就SOFR而言,则复合SOFR应为根据下文“SOFR指数不可用”规定确定的费率。 |
A-1-3
“利息支付确定日”是指每个利息支付日之前的两(2)个美国政府证券营业日。
“观察期”就证券的每个利息期而言,是指从(包括)该利息期的第一个日期之前的两(2)个美国政府证券营业日到(但不包括)该利息期的利息支付确定日期的期间。
“SOFR”就任何一天而言,是指作为基准管理人(或继任管理人)的纽约联邦储备银行在纽约联邦储备银行网站上公布的该日有担保隔夜融资利率。
“美国政府证券营业日”是除周六、周日或证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门因美国政府证券交易而全天关闭的任何一天。
为免生疑问,计算复合SOFR时应排除0.480%/年的利差。
尽管本证券或契约中有任何相反的规定,如果公司或其设计者在相关参考时间(如本文所定义)或之前确定在确定复合SOFR方面发生了基准转换事件及其相关的基准替换日期,则本文所述的基准替换条款此后将适用于本系列证券应付利率的所有确定。
为免生疑问,根据基准置换条款,在基准转换事件及其相关基准置换日期发生后,本系列证券各利息期的利率将为等于基准置换(定义见下文)与利差之和的年利率。
SOFR指数不可用
如果一个SOFR指数开始或SOFR指数结束未在相关利息支付确定日公布且基准过渡事件及其相关基准更换日未发生SOFR,“复合SOFR”应被视为等于,在没有该指数的适用利息期内,根据SOFR平均公式计算的每日复利投资收益率,以及该公式所需的定义,发布在纽约联邦储备银行网站上,网址为:https://www.newyorkfed.org/markets/reference-rates/additional-information-about-reference-rates,或任何后续来源。就本条而言,SOFR平均复合公式及相关定义中对“计算期”的提法应改为“观察期”,并删除“即30、90或180个日历日”等字样。如果每日SOFR(“SOFRi”)任何一天都不会这样出现,“i”,在观察期,SOFRi对于该日,“i”应被视为在纽约联邦储备银行网站上发布SOFR的前第一个美国政府证券营业日发布的SOFR。
基准转换事件的影响
如果公司或其受设计者确定基准转换事件及其相关的基准替换日期已发生在参考时间或之前,就任何日期的任何基准确定而言,基准替换将替换当时的基准,用于在该日期就该确定与证券有关的所有目的,以及用于所有后续日期的所有确定。
A-1-4
就实施基准更换而言,公司(或其设计者)将有权不时作出基准更换符合更改。
公司(或其受设计者)根据本证券可能作出的任何决定、决定或选择,包括有关期限、费率或调整的任何决定,或有关事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定,以及任何采取或不采取任何行动或选择的决定,将是决定性的和具有约束力的,没有明显错误,将由公司(或其受设计者)全权酌情作出,并且,尽管本证券或义齿中有任何相反的规定,未经证券持有人或任何其他方同意而生效。
“基准”最初是指复合SOFR;条件是,如果就复合SOFR或当时的基准而言,基准过渡事件及其相关的基准更换日期应该已经发生,那么“基准”应是指适用的基准更换。
“基准更换”是指公司(或其设计者)在基准更换日期可以确定的以下顺序中列出的第一个备选方案:
| (1) | 以下各项之和:(a)相关政府机构选择或建议替代当时基准的备用利率和(b)基准替代调整; |
| (2) | (a)ISDA回落率和(b)基准替换调整的总和;或 |
| (3) | 以下各项之和:(a)公司(或其设计者)选择的替代当时基准的替代利率,其中适当考虑到任何行业接受的利率,作为当时美元计价浮动利率票据的替代当时基准,以及(b)基准替代调整。 |
“基准更换调整”是指截至基准更换日期,公司(或其设计者)可以确定的以下顺序中列出的第一个备选方案:
| (1) | 经相关政府机构选择或推荐适用的未调整基准替代的价差调整(可能是正值或负值或零),或计算或确定该价差调整的方法; |
| (2) | 如果适用的未调整基准替代相当于ISDA回落率,则为ISDA回落率调整;或者 |
| (3) | 公司(或其设计者)在适当考虑任何行业接受的价差调整或计算或确定该价差调整的方法的情况下选择的价差调整(可能是正值或负值或零),用于在该时间以适用的未调整基准替换美元计价浮动利率票据,以取代当时的基准。 |
A-1-5
“基准替换符合性变化”是指,就任何基准替换而言,任何技术、行政或操作上的变化(包括“利息期”和“观察期”定义的变化,公司(或其设计者)决定的确定利率和支付利息的时间和频率、金额或期限的四舍五入和其他行政事项)可能适合于以基本符合市场惯例的方式反映采用此类基准替换(或者,如果公司(或其设计者)决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行,或者如果公司(或其设计者)确定不存在使用基准替换的市场惯例,以公司(或其设计者)认为合理必要的其他方式)。
“基准更换日期”是指与当时的基准相关的以下事件最早发生的日期:
| (1) | 就“基准过渡事件”定义第(1)或(2)款而言,(a)公开声明或公布其中所指信息的日期与(b)基准管理人永久或无限期停止提供基准的日期两者中较后者的日期;或 |
| (2) | 在“基准过渡事件”定义第(3)条的情况下,其中提及的公开声明或信息发布的日期。 |
为免生疑问,如引起基准更换日期的事件发生在任何确定的参考时间的同一天,但早于该参考时间,则基准更换日期将被视为发生在此种确定的参考时间之前。
为免生疑问,就基准更换日期和基准过渡事件的定义而言,对基准的提及还包括此类基准所依据的任何参考利率。
“基准转换事件”是指就当时的基准发生以下一项或多项事件:
| (1) | 由基准管理人或其代表发布的公开声明或信息发布,宣布该管理人已永久或无限期停止或将停止提供基准;提供了在此类声明或发布时,不存在将继续提供基准的继任管理人; |
| (2) | 基准管理人的监管主管、基准货币的中央银行、对基准管理人具有管辖权的破产官员、对基准管理人具有管辖权的解决机构或对基准管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体的公开声明或公布信息,其中说明基准管理人已停止或将永久或无限期停止提供基准;提供了在该声明或公布时,没有继任管理人将继续提供基准;或 |
| (3) | 监管机构为基准管理人发布的公开声明或信息发布,宣布基准不再具有代表性。 |
A-1-6
“ISDA定义”是指国际掉期和衍生工具协会(International Swaps and Derivatives Association,Inc.)或其任何后续机构(经不时修订或补充)发布的2006年ISDA定义,或不时发布的利率衍生工具的任何后续定义手册。
“ISDA回落调整”是指适用于参考ISDA定义的衍生品交易的价差调整(可能是正值或负值或零),将在发生与适用期限的基准相关的指数停止事件时确定。
“ISDA回落率”是指将适用于参考ISDA定义的衍生品交易的利率,在适用期限的基准出现指数终止日期时生效,但不包括适用的ISDA回落调整。
对于本系列证券的任何基准的确定,“参考时间”是指(1)如果基准是复合SOFR,则SOFR指数确定时间和(2)如果基准不是复合SOFR,则是公司或其设计者在实施基准替换后确定的符合变更的时间。
“相关政府机构”是指美国联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行,或由美国联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行或其任何继任者正式认可或召集的委员会。
“未调整基准置换”是指不含基准置换调整的基准置换。
兹提述本证券反面所载本证券的进一步条文,就所有目的而言,这些进一步条文具有与此处所载相同的效力。
除非此处的认证证书已由此处提及的受托人以人工签名方式签署,否则本证券无权获得义齿项下的任何利益,或出于任何目的均有效或具有义务。
A-1-7
作为证明,本公司已安排正式签署本文书。
日期:,2026年
| 艾伯维公司 | |||
| 签名: | |||
| 姓名: | Scott T. Reents | ||
| 职位: | 执行副总裁 首席财务官 |
||
A-1-8
受托人的认证证书
这是内述义齿中所指的其中指定系列的证券之一。
日期:,2026年
| 美国银行信托公司,美国国家协会, | |||
| 作为受托人 | |||
| 签名: | |||
| 姓名: | [ ] | ||
| 职位: | [ ] | ||
| [获授权人员] | |||
A-1-9
[ form of ] reverse of security
本证券是公司正式授权发行的证券(以下简称“证券”)之一,根据日期为2012年11月8日的契约以一个或多个系列发行和将发行,因为该契约可能会不时补充或修订(以下简称“契约”),由公司与U.S. Bank Trust Company,National Association作为U.S. Bank National Association的利益继承人,作为受托人(以下简称“受托人,该条款包括义齿下的任何继任受托人),以及公司和受托人之间日期为2026年3月4日的第12号补充义齿(此处称为“补充义齿”),兹就义齿、补充义齿及其所补充提及的所有契约作出声明,以说明公司、受托人和本系列证券持有人各自在其下的权利、权利限制、义务和豁免,以及本系列证券目前和将被认证和交付的条款。这一证券是本文件表面指定的系列之一,初始本金总额为750,000,000美元。
本证券到期前不可赎回。
该系列证券不提供偿债基金。
如果与本系列证券有关的违约事件发生并仍在继续,本系列证券的本金可以按照义齿规定的方式和效力被宣布到期应付。
义齿包含在任何时候撤销本证券的全部债务或与本证券有关的某些限制性契诺和违约事件的条款,在每种情况下,在遵守其中规定的某些条件的情况下。义齿第13.2和13.3节适用于本系列证券。
除其中规定的某些例外情况外,义齿允许公司和受托人在获得当时受影响的每一系列未偿还证券本金不少于多数的持有人同意的情况下,随时修订和修改公司的权利和义务以及每一系列证券持有人在义齿下受影响的权利。义齿还包含一些条款,允许在任何系列的未偿付时间持有证券本金特定百分比的持有人,代表该系列所有证券的持有人,免除公司遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃,对该持有人及本证券及在本协议的转让登记或作为交换或代替本协议而发行的任何证券的所有未来持有人具有决定性和约束力,无论是否在本证券上注明该等同意或放弃。
此处不提及义齿或补充义齿,也不提供本证券或义齿或补充义齿,以改变或损害公司的义务,该义务是绝对和无条件的,即按此处规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付本证券的本金以及任何溢价和利息。
根据义齿的规定,并在受其中所载的某些限制的规限下,本证券的转让在交出本证券后,可于证券登记册内登记,以在本证券的本金及任何溢价及利息须予支付的任何地方的公司办事处或代理机构办理转让登记,并由本证券的持有人或其获正式书面授权的律师妥为背书,或随附一份格式令公司和证券登记官满意的书面转让文书,据此,将向指定的一个或多个受让人发行一种或多种本系列及类似期限、授权面额且本金总额相同的新证券。
A-1-10
这一系列的证券只能以记名形式发行,没有面额为2000美元的息票和超过1000美元的任何整数倍。根据契约的规定,并受其中规定的某些限制的约束,本系列证券可根据交出相同证券的持有人的要求,交换为本系列证券的相同本金总额和不同授权面额的相同期限的证券。
不得就票据的任何转让或交换登记收取服务费,但公司或证券注册处处长可要求支付一笔足以支付与此有关的任何转让税、评税或类似政府押记的款项(根据义齿第9.6或11.7条在交换或转让时应支付的任何此类转让税、评税或类似政府押记除外)。
在适当呈交本证券以进行转让登记之前,公司、受托人及公司或受托人的任何代理人将为收取款项及为所有其他目的而将本证券以其名义登记为本证券的拥有人,不论本证券是否逾期,且公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。
本证券中使用的所有在义齿和补充义齿中定义的术语应具有在义齿和补充义齿中赋予它们的含义。
这一安全应由纽约州的法律管辖并按其建造。
本证券为下文所指的义齿所指的记账式证券,以存管人或存管人的代名人的名义登记。本证券仅在义齿中描述的有限情况下可交换为以非存管人或其代名人的名义登记的证券,不得转让,除非由存管人整体转让给存管人的代名人或由存管人的代名人转让给存管人或存管人的另一代名人。
* * *
A-1-11
将于交易所交付的证书
证券的转让或登记
本证书涉及(“转让人”)以(检查适用空间)记账式或最终形式持有的美元本金证券。
转让方(在下面勾选一个方框):
| ¨ | 已以书面命令要求受托人交付最终注册形式的授权面额的证券或证券,以换取其在存管人持有的全球证券中的实益权益,本金总额等于其在该全球证券中的实益权益(或上述部分);或 |
| ¨ | 已以书面命令要求受托人交换或登记证券或证券的转让。 |
| [插入转运商名称] | ||
| 日期: | ||
| 签名: | ||
A-1-12
交易所时间表
本记账式证券的一部分进行了以下兑换、赎回或购买:
日期 |
金额 |
金额 |
本金金额 |
签署 |
||||
A-1-13
分配表格
要分配此证券,请填写以下表格:
I或we assign and transfer this security to
| (打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码) |
| (插入受让人的soc. sec.or tax ID. no.) |
并不可撤销地委任为代理人在公司帐面上转让本证券。代理人可以代替另一人代他行事。
| 日期: | ||
| 您的签名*: | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
完全按照您的名字出现在这个证券的另一面签名。
| *签名保证: |
*注意:此项转让的签名必须在每一项特定内容中与出现在内注表面的名称相对应,不得更改、扩大或任何更改。此类签名必须由符合证券登记处要求的“合格担保机构”提供担保,该要求包括成为证券转让代理奖章计划(“邮票”)的成员或参与证券登记处可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都符合经修订的1934年证券交易法。
A-1-14
展品A2
艾伯维公司
| 没有。 [•] | $[•] |
CUSIP编号:00287Y ED7
ISIN编号:US00287YED76
本证券为下文所指的义齿所指的全球形式的证券,并以存管人或存管人的代名人的名义登记。本全球证券仅在义齿中所述的有限情况下才可交换为以非存管人或其代名人的名义登记的证券,且不得登记本证券的转让(除存管人将本证券整体转让给存管人的代名人或存管人的代名人将本证券整体转让给存管人或存管人的另一代名人),除非在该等有限情况下。
除非本证券由存托信托公司的授权代表向发行人或其代理人出示以进行转让、交换或付款登记,且本证券在登记转让、交换或代替时发行的任何证券以Cede & Co.或存托信托公司授权代表要求的其他名称登记,并向Cede & Co.支付任何款项,任何转让,由于此处的注册所有者Cede & Co.拥有此处的权益,因此任何人为价值或以其他方式使用此处的质押或其他使用是错误的。
艾伯维公司
ABBVIE INC.,一家根据特拉华州法律正式组建和存在的公司(以下简称“公司”,该期限包括以下提及的义齿和补充义齿下的任何继任者),就收到的价值,兹承诺于2028年3月3日向Cede & Co.(作为存托信托公司的代名人或注册受让人)支付本金[ • ]美元($ [ • ]),或本协议所附的交易所附表中可能显示的其他本金,并支付自2026年3月4日起或自利息已支付或已适当规定的最近一次利息支付日起的利息,每半年于每年的3月3日和9月3日拖欠一次,自2026年9月3日起,按年利率3.775%计息,直至本协议本金支付或可供支付。在任何利息支付日期如此应付及准时支付或妥为规定的利息,将按该等契约的规定,在该利息的常规记录日期(即有关利息支付日期(不论是否为营业日)前十五(15)个历日的日期)的营业时间结束时支付予以其名义登记本证券(或一种或多种前身证券)的人。任何该等未按时支付或未有妥为规定的利息将随即停止于该正常记录日期支付予持有人,并可支付予该证券(或一份或多于一份前身证券)于将由受托人厘定的支付该等违约利息的特别记录日期的营业时间结束时登记的人,并须在该特别记录日期前不少于十(10)天向本系列证券的持有人发出通知,或在任何时间以不违反本系列证券可能上市的任何证券交易所的要求的任何其他合法方式支付,并在该交易所可能要求的通知下,所有这些均在上述义齿中更充分地规定。
A-2-1
本证券的本金(及溢价,如有)及任何该等利息将在公司为此目的在明尼苏达州圣保罗维持的办事处或代理机构以在付款时为法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付,以支付公共和私人债务;但前提是,根据公司的选择,可通过以下方式支付利息:(1)邮寄至有权获得该地址的人的地址的支票,该地址应出现在证券登记册或(2)电汇中,出现在存管人或其代名人就全球票据维持的账户中的即时可用资金中,以及就确定票据向持有人或其代名人支付;此外,但前提是,就确定票据而言,(1)其持有人须已于有关的定期记录日期或之前向受托人提供书面接线指示,及(2)如有关的定期记录日期未收到任何该等电汇的适当指示,则该等付款须以支票邮寄至证券登记册内指明的持有人的地址。
兹提述本证券反面所载本证券的进一步条文,就所有目的而言,这些进一步条文具有与此处所载相同的效力。
除非此处的认证证书已由此处提及的受托人以人工签名方式签署,否则本证券无权获得义齿项下的任何利益,或出于任何目的均有效或具有义务。
A-2-2
作为证明,本公司已安排正式签署本文书。
日期:2026年3月4日
| 艾伯维公司 | |||
| 签名: | |||
| 姓名: | Scott T. Reents | ||
| 职位: | 执行副总裁 首席财务官 |
||
A-2-3
受托人的认证证书
这是内述义齿中所指的其中指定系列的证券之一。
日期:2026年3月4日
| 美国银行信托公司,美国国家协会, | |||
| 作为受托人 | |||
| 签名: | |||
| 姓名: | [ ] | ||
| 职位: | [ ] | ||
| [获授权人员] | |||
A-2-4
[ form of ] reverse of security
本证券是公司正式授权发行的证券(以下简称“证券”)之一,根据日期为2012年11月8日的义齿以一个或多个系列发行和将发行,因为它可能会不时补充或修订(以下简称“义齿”),由公司与U.S. Bank Trust Company,National Association作为U.S. Bank National Association的利益继承人,作为受托人(以下简称“受托人,该条款包括契约下的任何继任受托人),以及公司和受托人之间日期为2026年3月4日的第12号补充契约(此处称为“补充契约”),现就契约、补充契约和其所补充提及的所有契约作出声明,以说明公司、受托人和本系列证券的持有人在其下各自的权利、权利限制、义务和豁免,以及本系列证券目前和将被认证和交付的条款。这一证券是本文件表面指定的系列之一,初始本金总额为1,500,000,000美元。
在任何时间及不时,公司可选择全部或部分赎回本系列证券,赎回价格(以本金百分比表示并四舍五入至小数点后三位)相等于:
(1)(a)按每半年(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按库藏利率加5个基点,减去(b)至赎回日期应计利息后贴现至赎回日(假设该等证券于本系列证券的到期日到期)的剩余预定支付本金及其利息的现值之和,以及
(2)本系列拟赎回证券本金的100%,
加上,在任何一种情况下,截至赎回日的应计未付利息。
“库券利率”是指,就本系列证券的任何赎回日而言,公司根据以下两款确定的适用于本系列证券的收益率。适用于该系列证券的国债利率应由公司在纽约市时间下午4:15之后(或在美国政府证券的收益率由美联储系统理事会每日公布的时间之后)确定,在该赎回日期前的第三个纽约营业日,根据在该日期该时间之后出现的最近一天的收益率或收益率,在联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中指定为“选定利率(每日)—— H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”),标题为“美国政府证券——国债恒定到期日——名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)。在确定适用的库藏利率时,公司应酌情选择:(1)H.15上的库藏恒定到期日的收益率正好等于该赎回日至本系列证券的适用到期日之间的期间(“剩余期限”);或(2)如果H.15上没有该库藏恒定到期日正好等于剩余期限,两种收益率——一种收益率对应于H.15上的国库恒定期限,紧接短于该剩余期限,另一种收益率对应于H.15上的国库恒定期限,紧接长于该剩余期限——并应使用该等收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法(使用实际天数)内插至本系列证券的适用到期日;或(3)如H.15上没有该等国库恒定期限短于或长于该剩余期限,H.15上最接近剩余期限的单一国债恒定期限收益率。就本款而言,适用的库房恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自该赎回日期起该库房恒定到期日的相关月数或年数(如适用)。
A-2-5
如果在该赎回日之前的第三个纽约营业日,不再公布H.15 TCM,公司应根据在该赎回日之前的第二个纽约营业日,即纽约市时间上午11:00的相当于半年期等值到期收益率的美国国债证券的年利率计算适用的国债利率,到期日或到期日最接近本系列证券到期日(如适用)。如果没有在本系列证券到期日到期的美国国债证券,但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与本系列证券的适用到期日距离相等,一种到期日在本系列证券到期日之前,另一种到期日在本系列证券到期日之后,公司应选择到期日在该系列证券到期日之前的美国国债证券。如有两只或两只以上美国国债证券在本系列证券到期日到期,或有两只或两只以上美国国债证券符合上句标准,则公司应根据纽约市时间上午11:00该等美国国债证券的出价和要价的平均值,从这两只或两只以上美国国债证券中选择交易价格最接近面值的美国国债证券。
在根据本款条款确定适用的国库券利率时,适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11:00的出价和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。
公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。
本金额在2000美元或以下的这一系列证券将不会被部分赎回。只要该证券由存托信托公司(或其他存托人)持有,该证券的赎回应按照适用的存托人的政策和程序进行。
“纽约营业日”是指在纽约州纽约市不是周六、周日或法定假日,且商业银行在纽约州纽约市营业的任何日历日。
该系列证券不提供偿债基金。
如果与本系列证券有关的违约事件发生并仍在继续,本系列证券的本金可以按照义齿规定的方式和效力被宣布到期应付。
义齿包含在任何时候撤销本证券的全部债务或与本证券有关的某些限制性契诺和违约事件的条款,在每种情况下,在遵守其中规定的某些条件的情况下。义齿第13.2和13.3节适用于本系列证券。
除其中规定的某些例外情况外,义齿允许公司和受托人在获得当时受影响的每一系列未偿还证券本金不少于多数的持有人同意的情况下,随时修订和修改公司的权利和义务以及每一系列证券持有人在义齿下受影响的权利。义齿还包含一些条款,允许在任何系列的未偿付时间持有证券本金特定百分比的持有人,代表该系列所有证券的持有人,免除公司遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃,对该持有人及本证券及在本协议的转让登记或作为交换或代替本协议而发行的任何证券的所有未来持有人具有决定性和约束力,无论是否在本证券上注明该等同意或放弃。
A-2-6
此处不提及义齿或补充义齿,也不提供本证券或义齿或补充义齿,以改变或损害公司的义务,该义务是绝对和无条件的,即按此处规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付本证券的本金以及任何溢价和利息。
根据义齿的规定,并在受其中所载的某些限制的规限下,本证券的转让在交出本证券后,可于证券登记册内登记,以在本证券的本金及任何溢价及利息须予支付的任何地方的公司办事处或代理机构办理转让登记,并由本证券的持有人或其获正式书面授权的律师妥为背书,或随附一份格式令公司和证券登记官满意的书面转让文书,据此,将向指定的一个或多个受让人发行一种或多种本系列及类似期限、授权面额且本金总额相同的新证券。
这一系列的证券只能以记名形式发行,没有面额为2000美元的息票和超过1000美元的任何整数倍。根据契约的规定,并受其中规定的某些限制的约束,本系列证券可根据交出相同证券的持有人的要求,交换为本系列证券的相同本金总额和不同授权面额的相同期限的证券。
不得就票据的任何转让或交换登记收取服务费,但公司或证券注册处处长可要求支付一笔足以支付与此有关的任何转让税、评税或类似政府押记的款项(根据义齿第9.6或11.7条在交换或转让时应支付的任何此类转让税、评税或类似政府押记除外)。
在适当呈交本证券以进行转让登记之前,公司、受托人及公司或受托人的任何代理人将为收取款项及为所有其他目的而将本证券以其名义登记为本证券的拥有人,不论本证券是否逾期,且公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。
本证券中使用的所有在义齿和补充义齿中定义的术语应具有在义齿和补充义齿中赋予它们的含义。
这一安全应由纽约州的法律管辖并按其建造。
本证券为下文所指的义齿所指的记账式证券,以存管人或存管人的代名人的名义登记。本证券仅在义齿中描述的有限情况下可交换为以非存管人或其代名人的名义登记的证券,不得转让,除非由存管人整体转让给存管人的代名人或由存管人的代名人转让给存管人或存管人的另一代名人。
* * *
A-2-7
将于交易所交付的证书
证券的转让或登记
本证书涉及(“转让人”)以(检查适用空间)记账式或最终形式持有的美元本金证券。
转让方(在下面勾选一个方框):
| ¨ | 已以书面命令要求受托人交付最终注册形式的授权面额的证券或证券,以换取其在存管人持有的全球证券中的实益权益,本金总额等于其在该全球证券中的实益权益(或上述部分);或 |
| ¨ | 已以书面命令要求受托人交换或登记证券或证券的转让。 |
| [插入转运商名称] | ||
| 日期: | ||
| 签名: | ||
A-2-8
交易所时间表
本记账式证券的一部分进行了以下兑换、赎回或购买:
日期 |
金额 |
金额 |
本金金额 |
签署 |
||||
A-2-9
分配表格
要分配此证券,请填写以下表格:
I或we assign and transfer this security to
| (打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码) |
| (插入受让人的soc. sec.or tax ID. no.) |
并不可撤销地委任为代理人在公司帐面上转让本证券。代理人可以代替另一人代他行事。
| 日期: | ||
| 您的签名*: | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
完全按照您的名字出现在这个证券的另一面签名。
| *签名保证: |
*注意:此项转让的签名必须在每一项特定内容中与出现在内注表面的名称相对应,不得更改、扩大或任何更改。此类签名必须由符合证券登记处要求的“合格担保机构”提供担保,该要求包括成为证券转让代理奖章计划(“邮票”)的成员或参与证券登记处可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都符合经修订的1934年证券交易法。
A-2-10
展品A3
艾伯维公司
| 没有。 [•] | $[•] |
CUSIP编号:00287Y EE5
ISIN编号:US00287YEE59
本证券为下文所指的义齿所指的全球形式的证券,并以存管人或存管人的代名人的名义登记。本全球证券仅在义齿中所述的有限情况下才可交换为以非存管人或其代名人的名义登记的证券,且不得登记本证券的转让(除存管人将本证券整体转让给存管人的代名人或存管人的代名人将本证券整体转让给存管人或存管人的另一代名人),除非在该等有限情况下。
除非本证券由存托信托公司的授权代表向发行人或其代理人出示以进行转让、交换或付款登记,且本证券在登记转让、交换或代替时发行的任何证券以Cede & Co.或存托信托公司授权代表要求的其他名称登记,并向Cede & Co.支付任何款项,任何转让,由于此处的注册所有者Cede & Co.拥有此处的权益,因此任何人为价值或以其他方式使用此处的质押或其他使用是错误的。
艾伯维公司
ABBVIE INC.,一家根据特拉华州法律正式组织和存在的公司(以下简称“公司”,该期限包括以下提及的义齿和补充义齿下的任何继任者),就收到的价值,兹承诺于2031年3月15日向Cede & Co.(作为存托信托公司的代名人或注册受让人)支付本金[ • ]美元($ [ • ]),或本协议所附的交易所附表中可能显示的其他本金,并支付自2026年3月4日起或自利息已支付或已适当规定的最近一次利息支付日起的利息,每半年于每年的3月15日和9月15日拖欠,自2026年9月15日起,按年利率4.125%计息,直至本协议本金支付或可供支付。在任何利息支付日期如此应付及准时支付或妥为规定的利息,将按该等契约的规定,于该等利息的常规记录日期(即有关利息支付日期(不论是否为营业日)前十五(15)个历日的日期)的营业时间结束时支付予本证券(或一种或多种前身证券)以其名义登记的人。任何该等未按时支付或未有适当规定的利息将随即停止于该正常记录日期支付予持有人,并可支付予该证券(或一份或多于一份前身证券)于将由受托人厘定的支付该等违约利息的特别记录日期的营业时间结束时登记的人,据此须在该特别记录日期前不少于十(10)天向本系列证券的持有人发出通知,或在任何时间以不抵触本系列证券可能上市的任何证券交易所的要求的任何其他合法方式支付,并在该交易所可能要求的通知下,所有这些均在上述义齿中更充分地规定。
A-3-1
本证券的本金(及溢价,如有)及任何该等利息将在公司为此目的在明尼苏达州圣保罗维持的办事处或代理机构以在付款时为法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付,以支付公共和私人债务;但前提是,根据公司的选择,可通过以下方式支付利息:(1)邮寄至有权获得该地址的人的地址的支票,该地址应出现在证券登记册或(2)电汇中,出现在存管人或其代名人就全球票据维持的账户中的即时可用资金中,以及就确定票据向持有人或其代名人支付;此外,但前提是,就确定票据而言,(1)其持有人须已于有关的定期记录日期或之前向受托人提供书面接线指示,及(2)如有关的定期记录日期未收到任何该等电汇的适当指示,则该等付款须以支票邮寄至证券登记册内指明的持有人的地址。
兹提述本证券反面所载本证券的进一步条文,就所有目的而言,这些进一步条文具有与此处所载相同的效力。
除非此处的认证证书已由此处提及的受托人以人工签名方式签署,否则本证券无权获得义齿项下的任何利益,或出于任何目的均有效或具有义务。
A-3-2
作为证明,本公司已安排正式签署本文书。
日期:2026年3月4日
| 艾伯维公司 | |||
| 签名: | |||
| 姓名: | Scott T. Reents | ||
| 职位: | 执行副总裁 首席财务官 |
||
A-3-3
受托人的认证证书
这是内述义齿中所指的其中指定系列的证券之一。
日期:2026年3月4日
| 美国银行信托公司,美国国家协会, | |||
| 作为受托人 | |||
| 签名: | |||
| 姓名: | [ ] | ||
| 职位: | [ ] | ||
| [获授权人员] | |||
A-3-4
[ form of ] reverse of security
本证券是公司正式授权发行的证券(以下简称“证券”)之一,根据日期为2012年11月8日的契约以一个或多个系列发行和将发行,因为该契约可能会不时补充或修订(以下简称“契约”),由公司与U.S. Bank Trust Company,National Association作为U.S. Bank National Association的利益继承人,作为受托人(以下简称“受托人,该条款包括契约下的任何继任受托人),以及公司和受托人之间日期为2026年3月4日的第12号补充契约(此处称为“补充契约”),现就契约、补充契约和其所补充提及的所有契约作出声明,以说明公司、本系列证券的受托人和持有人在其下各自的权利、权利限制、义务和豁免,以及本系列证券目前和将被认证和交付的条款。这一证券是本文件表面指定的系列之一,初始本金总额为1,250,000,000美元。
在票面赎回日(定义见下文)之前的任何时间,公司可选择在任何时间和不时赎回全部或部分本系列证券,赎回价格(以本金百分比表示,并四舍五入到小数点后三位)等于以下两者中的较大者:
(1)(a)按每半年(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按国库券利率加10个基点,减去(b)至赎回日期应计利息后贴现至赎回日(假设该等证券于票面赎回日到期)的剩余预定支付本金及其利息的现值之和,以及
(2)本系列拟赎回证券本金的100%,
加上,在任何一种情况下,截至赎回日的应计未付利息。
于票面赎回日或之后,公司可于任何时间及不时赎回全部或部分本系列证券,赎回价格相当于被赎回的本系列证券本金的100%加上截至赎回日的应计及未付利息。
“票面赎回日”是指2031年2月15日(即本系列证券到期日前一(1)个月的日期)。
“国债利率”是指,就本系列证券的任何赎回日而言,公司根据以下两款确定的适用于本系列证券的收益率。适用于该系列证券的国债利率应由公司在纽约市时间下午4:15之后(或在美国政府证券的收益率由美联储系统理事会每日公布的时间之后)确定,在该赎回日期前的第三个纽约营业日,根据在该日期该时间之后出现的最近一天的收益率或收益率,在联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中指定为“选定利率(每日)—— H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”),标题为“美国政府证券——国债恒定到期日——名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)。在厘定适用的库房利率时,公司应酌情选择:(1)H.15的库房恒定到期日的收益率正好等于该赎回日至适用的票面赎回日期间(“剩余期限”);或(2)如果H.15没有该库房恒定到期日正好等于剩余期限,这两种收益率——一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接短于该剩余期限,另一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接长于该剩余期限——并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法(使用实际天数)内插到适用的票面赎回日;或(3)如果H.15上没有此种国债恒定期限短于或长于该剩余期限,则H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近该剩余期限。就本款而言,适用的库房恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自该赎回日期起该库房恒定到期日的相关月数或年数(如适用)。
A-3-5
如果在该赎回日之前的第三个纽约营业日,不再公布H.15 TCM,则公司应根据在该赎回日之前的第二个纽约营业日、纽约市时间上午11:00的相当于半年期等值到期收益率的年利率计算适用的国库券利率,该日期在适用的票面赎回日到期或期限最接近于票面赎回日的美国国库券。如果没有在票面赎回日到期的美国国债证券,但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与适用的票面回售日相差无几,一种到期日在票面回售日之前,另一种到期日在票面回售日之后,则公司应选择到期日在票面回售日之前的美国国债证券。如果有两个或两个以上的美国国债证券在票面赎回日到期,或两个或两个以上的美国国债证券符合上句标准,公司应根据纽约市时间上午11:00该等美国国债的出价和要价的平均值,从这两个或多个美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。
在根据本款条款确定适用的国库券利率时,适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11:00的出价和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。
公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。
本金额在2000美元或以下的这一系列证券将不会被部分赎回。只要该证券由存托信托公司(或其他存托人)持有,该证券的赎回应按照适用的存托人的政策和程序进行。
“纽约营业日”是指在纽约州纽约市不是周六、周日或法定假日,且商业银行在纽约州纽约市营业的任何日历日。
该系列证券不提供偿债基金。
如果与本系列证券有关的违约事件发生并仍在继续,本系列证券的本金可以按照义齿规定的方式和效力被宣布到期应付。
义齿包含在任何时候撤销本证券的全部债务或与本证券有关的某些限制性契诺和违约事件的条款,在每种情况下,在遵守其中规定的某些条件的情况下。义齿第13.2和13.3节适用于本系列证券。
A-3-6
除其中规定的某些例外情况外,义齿允许公司和受托人在获得当时受影响的每一系列未偿还证券本金不少于多数的持有人同意的情况下,随时修订和修改公司的权利和义务以及每一系列证券持有人在义齿下受影响的权利。义齿还包含一些条款,允许在任何系列的未偿付时间持有证券本金特定百分比的持有人,代表该系列所有证券的持有人,免除公司遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃,对该持有人及本证券及在本协议的转让登记或作为交换或代替本协议而发行的任何证券的所有未来持有人具有决定性和约束力,无论是否在本证券上注明该等同意或放弃。
此处不提及义齿或补充义齿,也不提供本证券或义齿或补充义齿,以改变或损害公司的义务,该义务是绝对和无条件的,即按此处规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付本证券的本金以及任何溢价和利息。
根据义齿的规定,并在受其中所载的某些限制的规限下,本证券的转让在交出本证券后,可于证券登记册内登记,以在本证券的本金及任何溢价及利息须予支付的任何地方的公司办事处或代理机构办理转让登记,并由本证券的持有人或其获正式书面授权的律师妥为背书,或随附一份格式令公司和证券登记官满意的书面转让文书,据此,将向指定的一个或多个受让人发行一种或多种本系列及类似期限、授权面额且本金总额相同的新证券。
这一系列的证券只能以记名形式发行,没有面额为2000美元的息票和超过1000美元的任何整数倍。根据契约的规定,并受其中规定的某些限制的约束,本系列证券可根据交出相同证券的持有人的要求,交换为本系列证券的相同本金总额和不同授权面额的相同期限的证券。
不得就票据的任何转让或交换登记收取服务费,但公司或证券注册处处长可要求支付一笔足以支付与此有关的任何转让税、评税或类似政府押记的款项(根据义齿第9.6或11.7条在交换或转让时应支付的任何此类转让税、评税或类似政府押记除外)。
在适当呈交本证券以进行转让登记之前,公司、受托人及公司或受托人的任何代理人将为收取款项及为所有其他目的而将本证券以其名义登记为本证券的拥有人,不论本证券是否逾期,且公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。
本证券中使用的所有在义齿和补充义齿中定义的术语应具有在义齿和补充义齿中赋予它们的含义。
这一安全应由纽约州的法律管辖并按其建造。
A-3-7
本证券为下文所指的义齿所指的记账式证券,以存管人或存管人的代名人的名义登记。本证券仅在义齿中描述的有限情况下可交换为以非存管人或其代名人的名义登记的证券,不得转让,除非由存管人整体转让给存管人的代名人或由存管人的代名人转让给存管人或存管人的另一代名人。
* * *
A-3-8
将于交易所交付的证书
证券的转让或登记
本证书涉及(“转让人”)以(检查适用空间)记账式或最终形式持有的美元本金证券。
转让方(在下面勾选一个方框):
| ¨ | 已以书面命令要求受托人交付最终注册形式的授权面额的证券或证券,以换取其在存管人持有的全球证券中的实益权益,本金总额等于其在该全球证券中的实益权益(或上述部分);或 |
| ¨ | 已以书面命令要求受托人交换或登记证券或证券的转让。 |
| [插入转运商名称] | ||
| 日期: | ||
| 签名: | ||
A-3-9
交易所时间表
本记账式证券的一部分进行了以下兑换、赎回或购买:
日期 |
金额 |
金额 |
本金金额 |
签署 |
||||
A-3-10
分配表格
要分配此证券,请填写以下表格:
I或we assign and transfer this security to
| (打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码) |
| (插入受让人的soc. sec.or tax ID. no.) |
并不可撤销地委任为代理人在公司帐面上转让本证券。代理人可以代替另一人代他行事。
| 日期: | ||
| 您的签名*: | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
完全按照您的名字出现在这个证券的另一面签名。
| *签名保证: |
*注意:此项转让的签名必须在每一项特定内容中与出现在内注表面的名称相对应,不得更改、扩大或任何更改。此类签名必须由符合证券登记处要求的“合格担保机构”提供担保,该要求包括成为证券转让代理奖章计划(“邮票”)的成员或参与证券登记处可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都符合经修订的1934年证券交易法。
A-3-11
展品A4
艾伯维公司
| 没有。 [•] | $[•] |
CUSIP编号:00287Y EF2
ISIN编号:US00287YEF25
本证券为下文所指的义齿所指的全球形式的证券,并以存管人或存管人的代名人的名义登记。本全球证券仅在义齿中所述的有限情况下才可交换为以非存管人或其代名人的名义登记的证券,且不得登记本证券的转让(除存管人将本证券整体转让给存管人的代名人或存管人的代名人将本证券整体转让给存管人或存管人的另一代名人),除非在该等有限情况下。
除非本证券由存托信托公司的授权代表向发行人或其代理人出示以进行转让、交换或付款登记,且本证券在登记转让、交换或代替时发行的任何证券以Cede & Co.或存托信托公司授权代表要求的其他名称登记,并向Cede & Co.支付任何款项,任何转让,由于此处的注册所有者Cede & Co.拥有此处的权益,因此任何人为价值或以其他方式使用此处的质押或其他使用是错误的。
艾伯维公司
ABBVIE INC.,一家根据特拉华州法律正式组建和存在的公司(以下简称“公司”,该期限包括以下提及的义齿和补充义齿下的任何继任者),就收到的价值,特此承诺于2033年3月15日向Cede & Co.(作为存托信托公司的代名人或注册受让人)支付本金[ • ]美元($ [ • ]),或本协议所附的交易所附表中可能显示的其他本金,并支付自2026年3月4日起或自利息已支付或已适当规定的最近一次利息支付日起的利息,每半年于每年的3月15日和9月15日拖欠,自2026年9月15日起,按年利率4.400%计息,直至本协议本金支付或可供支付。在任何利息支付日期如此应付及准时支付或妥为规定的利息,将按该等契约的规定,于该等利息的常规记录日期(即有关利息支付日期(不论是否为营业日)前十五(15)个历日的日期)的营业时间结束时支付予以其名义登记本证券(或一种或多种前身证券)的人。任何该等未按时支付或未有适当规定的利息将随即停止于该正常记录日期支付予持有人,并可支付予该证券(或一份或多于一份前身证券)于将由受托人厘定的支付该等违约利息的特别记录日期的营业时间结束时登记的人,据此须在该特别记录日期前不少于十(10)天向本系列证券的持有人发出通知,或在任何时间以不违反本系列证券可能上市的任何证券交易所的要求的任何其他合法方式支付,并在该交易所可能要求的通知下,所有这些均在上述义齿中更充分地规定。
A-4-1
本证券的本金(及溢价,如有)及任何该等利息将在公司为此目的在明尼苏达州圣保罗维持的办事处或代理机构以在付款时为法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付,以支付公共和私人债务;但前提是,根据公司的选择,可通过以下方式支付利息:(1)邮寄至有权获得该地址的人的地址的支票,该地址应出现在证券登记册或(2)电汇中,出现在存管人或其代名人就全球票据维持的账户中的即时可用资金中,以及就确定票据向持有人或其代名人支付;此外,但前提是,就确定票据而言,(1)其持有人须已于有关的定期记录日期或之前向受托人提供书面接线指示,及(2)如有关的定期记录日期未收到任何该等电汇的适当指示,则该等付款须以支票邮寄至证券登记册内指明的持有人的地址。
兹提述本证券反面所载本证券的进一步条文,就所有目的而言,这些进一步条文具有与此处所载相同的效力。
除非此处的认证证书已由此处提及的受托人以人工签名方式签署,否则本证券无权获得义齿项下的任何利益,或出于任何目的均有效或具有义务。
A-4-2
作为证明,本公司已安排正式签署本文书。
日期:2026年3月4日
| 艾伯维公司 | |||
| 签名: | |||
| 姓名: | Scott T. Reents | ||
| 职位: | 执行副总裁 首席财务官 |
||
A-4-3
受托人的认证证书
这是内述义齿中所指的其中指定系列的证券之一。
日期:2026年3月4日
| 美国银行信托公司,美国国家协会, | |||
| 作为受托人 | |||
| 签名: | |||
| 姓名: | [ ] | ||
| 职位: | [ ] | ||
| [获授权人员] | |||
A-4-4
[ form of ] reverse of security
本证券是公司正式授权发行的证券(以下简称“证券”)之一,根据日期为2012年11月8日的契约以一个或多个系列发行和将发行,因为该契约可能会不时补充或修订(以下简称“契约”),由公司与U.S. Bank Trust Company,National Association作为U.S. Bank National Association的利益继承人,作为受托人(以下简称“受托人,该条款包括契约下的任何继任受托人),以及公司和受托人之间日期为2026年3月4日的第12号补充契约(此处称为“补充契约”),现就契约、补充契约和其所补充提及的所有契约作出声明,以说明公司、本系列证券的受托人和持有人在其下各自的权利、权利限制、义务和豁免,以及本系列证券目前和将被认证和交付的条款。这一证券是本文件表面指定的系列之一,初始本金总额为1,250,000,000美元。
在票面赎回日(定义见下文)之前的任何时间,公司可选择在任何时间和不时赎回全部或部分本系列证券,赎回价格(以本金百分比表示,并四舍五入到小数点后三位)等于以下两者中的较大者:
(1)(a)按每半年(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按国库券利率加10个基点,减去(b)至赎回日期应计利息后贴现至赎回日(假设该等证券于票面赎回日到期)的剩余预定支付本金及其利息的现值之和,以及
(2)本系列拟赎回证券本金的100%,
加上,在任何一种情况下,截至赎回日的应计未付利息。
于票面赎回日或之后,公司可于任何时间及不时赎回全部或部分本系列证券,赎回价格相当于被赎回的本系列证券本金的100%加上截至赎回日的应计及未付利息。
“票面赎回日”是指2033年1月15日(即本系列证券到期日前两(2)个月的日期)。
“国债利率”是指,就本系列证券的任何赎回日而言,公司根据以下两款确定的适用于本系列证券的收益率。适用于该系列证券的国债利率应由公司在纽约市时间下午4:15之后(或在美国政府证券的收益率由美联储系统理事会每日公布的时间之后)确定,在该赎回日期前的第三个纽约营业日,根据在该日期该时间之后出现的最近一天的收益率或收益率,在联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中指定为“选定利率(每日)—— H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”),标题为“美国政府证券——国债恒定到期日——名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)。在厘定适用的库房利率时,公司应酌情选择:(1)H.15的库房恒定到期日的收益率正好等于该赎回日至适用的票面赎回日期间(“剩余期限”);或(2)如果H.15没有该库房恒定到期日正好等于剩余期限,这两种收益率——一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接短于该剩余期限,另一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接长于该剩余期限——并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法(使用实际天数)内插到适用的票面赎回日;或(3)如果H.15上没有此种国债恒定期限短于或长于该剩余期限,则H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近该剩余期限。就本款而言,适用的库房恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自该赎回日期起该库房恒定到期日的相关月数或年数(如适用)。
A-4-5
如果在该赎回日之前的第三个纽约营业日,不再公布H.15 TCM,则公司应根据在该赎回日之前的第二个纽约营业日、纽约市时间上午11:00的相当于半年期等值到期收益率的年利率计算适用的国库券利率,该日期在适用的票面赎回日到期或期限最接近于票面赎回日的美国国库券。如果没有在票面赎回日到期的美国国债证券,但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与适用的票面回售日相差无几,一种到期日在票面回售日之前,另一种到期日在票面回售日之后,则公司应选择到期日在票面回售日之前的美国国债证券。如果有两个或两个以上的美国国债证券在票面赎回日到期,或两个或两个以上的美国国债证券符合上句标准,公司应根据纽约市时间上午11:00该等美国国债的出价和要价的平均值,从这两个或多个美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。
在根据本款条款确定适用的国库券利率时,适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11:00的出价和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。
公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。
本金额在2000美元或以下的这一系列证券将不会被部分赎回。只要该证券由存托信托公司(或其他存托人)持有,该证券的赎回应按照适用的存托人的政策和程序进行。
“纽约营业日”是指在纽约州纽约市不是周六、周日或法定假日,且商业银行在纽约州纽约市营业的任何日历日。
该系列证券不提供偿债基金。
如果与本系列证券有关的违约事件发生并仍在继续,本系列证券的本金可以按照义齿规定的方式和效力被宣布到期应付。
义齿包含在任何时候撤销本证券的全部债务或与本证券有关的某些限制性契诺和违约事件的条款,在每种情况下,在遵守其中规定的某些条件的情况下。义齿第13.2和13.3节适用于本系列证券。
除其中规定的某些例外情况外,义齿允许公司和受托人在获得当时受影响的每一系列未偿还证券本金不少于多数的持有人同意的情况下,随时修订和修改公司的权利和义务以及每一系列证券持有人在义齿下受影响的权利。义齿还包含一些条款,允许在任何系列的未偿付时间持有证券本金特定百分比的持有人,代表该系列所有证券的持有人,免除公司遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃,对该持有人及本证券及在本协议的转让登记或作为交换或代替本协议而发行的任何证券的所有未来持有人具有决定性和约束力,无论是否在本证券上注明该等同意或放弃。
A-4-6
此处不提及义齿或补充义齿,也不提供本证券或义齿或补充义齿,以改变或损害公司的义务,该义务是绝对和无条件的,即按此处规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付本证券的本金以及任何溢价和利息。
根据义齿的规定,并在受其中所载的某些限制的规限下,本证券的转让在交出本证券后,可于证券登记册内登记,以在本证券的本金及任何溢价及利息须予支付的任何地方的公司办事处或代理机构办理转让登记,并由本证券的持有人或其获正式书面授权的律师妥为背书,或随附一份格式令公司和证券登记官满意的书面转让文书,据此,将向指定的一个或多个受让人发行一种或多种本系列及类似期限、授权面额且本金总额相同的新证券。
这一系列的证券只能以记名形式发行,没有面额为2000美元的息票和超过1000美元的任何整数倍。根据契约的规定,并受其中规定的某些限制的约束,本系列证券可根据交出相同证券的持有人的要求,交换为本系列证券的相同本金总额和不同授权面额的相同期限的证券。
不得就票据的任何转让或交换登记收取服务费,但公司或证券注册处处长可要求支付一笔足以支付与此有关的任何转让税、评税或类似政府押记的款项(根据义齿第9.6或11.7条在交换或转让时应支付的任何此类转让税、评税或类似政府押记除外)。
在适当呈交本证券以进行转让登记之前,公司、受托人及公司或受托人的任何代理人将为收取款项及为所有其他目的而将本证券以其名义登记为本证券的拥有人,不论本证券是否逾期,且公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。
本证券中使用的所有在义齿和补充义齿中定义的术语应具有在义齿和补充义齿中赋予它们的含义。
这一安全应由纽约州的法律管辖并按其建造。
A-4-7
本证券为下文所指的义齿所指的记账式证券,登记在存管人或存管人的代名人名下。本证券仅在义齿中描述的有限情况下才可交换为以非存管人或其代名人的名义登记的证券,不得转让,除非由存管人整体转让给存管人的代名人或由存管人的代名人转让给存管人或存管人的其他代名人。
* * *
A-4-8
将于交易所交付的证书
证券的转让或登记
本证书涉及(“转让人”)以(检查适用空间)记账式或最终形式持有的美元本金证券。
转让方(在下面勾选一个方框):
| ¨ | 已以书面命令要求受托人交付最终注册形式的授权面额的证券或证券,以换取其在存管人持有的全球证券中的实益权益,本金总额等于其在该全球证券中的实益权益(或上述部分);或 |
| ¨ | 已以书面命令要求受托人交换或登记证券或证券的转让。 |
| [插入转运商名称] | ||
| 日期: | ||
| 签名: | ||
A-4-9
交易所时间表
本记账式证券的一部分进行了以下兑换、赎回或购买:
日期 |
金额 |
金额 |
本金金额 |
签署 |
||||
A-4-10
分配表格
要分配此证券,请填写以下表格:
I或we assign and transfer this security to
| (打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码) |
| (插入受让人的soc. sec.or tax ID. no.) |
并不可撤销地委任为代理人在公司帐面上转让本证券。代理人可以代替另一人代他行事。
| 日期: | ||
| 您的签名*: | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
完全按照您的名字出现在这个证券的另一面签名。
| *签名保证: |
*注意:此项转让的签名必须在每一项特定内容中与出现在内注表面的名称相对应,不得更改、扩大或任何更改。此类签名必须由符合证券登记处要求的“合格担保机构”提供担保,该要求包括成为证券转让代理奖章计划(“邮票”)的成员或参与证券登记处可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都符合经修订的1934年证券交易法。
A-4-11
展品A5
艾伯维公司
| 没有。 [•] | $[•] |
CUSIP编号:00287Y EG0
ISIN编号:US00287YEG08
本证券为下文所指的义齿所指的全球形式的证券,并以存管人或存管人的代名人的名义登记。本全球证券仅在义齿中所述的有限情况下才可交换为以非存管人或其代名人的名义登记的证券,且不得登记本证券的转让(除存管人将本证券整体转让给存管人的代名人或存管人的代名人将本证券整体转让给存管人或存管人的另一代名人),除非在该等有限情况下。
除非本证券由存托信托公司的授权代表向发行人或其代理人出示以进行转让、交换或付款登记,且本证券在登记转让、交换或代替时发行的任何证券以Cede & Co.或存托信托公司授权代表要求的其他名称登记,并向Cede & Co.支付任何款项,任何转让,由于此处的注册所有者Cede & Co.拥有此处的权益,因此任何人为价值或以其他方式使用此处的质押或其他使用是错误的。
艾伯维公司
ABBVIE INC.,一家根据特拉华州法律正式组建和存在的公司(以下简称“公司”,该期限包括以下提及的义齿和补充义齿下的任何继任者),就收到的价值,特此承诺于2036年3月15日向Cede & Co.(作为存托信托公司的代名人或注册受让人)支付本金[ • ]美元($ [ • ]),或本协议所附的交易所附表中可能显示的其他本金,并支付自2026年3月4日起或自利息已支付或已适当规定的最近一次利息支付日起的利息,每半年于每年的3月15日和9月15日拖欠,自2026年9月15日起,按年利率4.750%计息,直至本协议本金支付或可供支付。在任何利息支付日期如此应付、按时支付或妥为规定的利息,将按该等契约的规定,支付予在该利息的常规记录日期的营业时间结束时以其名义登记本证券(或一种或多种前身证券)的人,该时间应为有关利息支付日期(不论是否为营业日)前十五(15)个历日的日期。任何该等未按时支付或未有适当规定的利息将随即停止于该正常记录日期支付予持有人,并可支付予该证券(或一份或多于一份前身证券)于将由受托人厘定的支付该等违约利息的特别记录日期的营业时间结束时登记的人,据此须在该特别记录日期前不少于十(10)天向本系列证券的持有人发出通知,或在任何时间以不违反本系列证券可能上市的任何证券交易所的要求的任何其他合法方式支付,并在该交易所可能要求的通知下,所有这些均在上述义齿中更充分地规定。
A-5-1
本证券的本金(及溢价,如有)及任何该等利息将在公司为此目的在明尼苏达州圣保罗维持的办事处或代理机构以在付款时为法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付,以支付公共和私人债务;但前提是,根据公司的选择,可通过以下方式支付利息:(1)邮寄至有权获得该地址的人的地址的支票,该地址应出现在证券登记册或(2)电汇中,出现在存管人或其代名人就全球票据维持的账户中的即时可用资金中,以及就确定票据向持有人或其代名人支付;此外,但前提是,就确定票据而言,(1)其持有人须已于有关的定期记录日期或之前向受托人提供书面接线指示,及(2)如有关的定期记录日期未收到任何该等电汇的适当指示,则该等付款须以支票邮寄至证券登记册内指明的持有人的地址。
兹提述本证券反面所载本证券的进一步条文,就所有目的而言,这些进一步条文具有与此处所载相同的效力。
除非此处的认证证书已由此处提及的受托人以人工签名方式签署,否则本证券无权获得义齿项下的任何利益,或出于任何目的均有效或具有义务。
A-5-2
作为证明,本公司已安排正式签署本文书。
日期:2026年3月4日
| 艾伯维公司 | |||
| 签名: | |||
| 姓名: | Scott T. Reents | ||
| 职位: | 执行副总裁 首席财务官 |
||
A-5-3
受托人的认证证书
这是内述义齿中所指的其中指定系列的证券之一。
日期:2026年3月4日
| 美国银行信托公司,美国国家协会, | |||
| 作为受托人 | |||
| 签名: | |||
| 姓名: | [ ] | ||
| 职位: | [ ] | ||
| [获授权人员] | |||
A-5-4
[ form of ] reverse of security
本证券是公司正式授权发行的证券(以下简称“证券”)之一,根据日期为2012年11月8日的义齿以一个或多个系列发行和将发行,因为它可能会不时补充或修订(以下简称“义齿”),由公司与U.S. Bank Trust Company,National Association作为U.S. Bank National Association的利益继承人,作为受托人(以下简称“受托人,该条款包括契约下的任何继任受托人),以及公司和受托人之间日期为2026年3月4日的第12号补充契约(此处称为“补充契约”),现就契约、补充契约和其所补充提及的所有契约作出声明,以说明公司、受托人和本系列证券的持有人在其下各自的权利、权利限制、义务和豁免,以及本系列证券目前和将被认证和交付的条款。这一证券是本文件表面指定的系列之一,初始本金总额为1,500,000,000美元。
在票面赎回日(定义见下文)之前的任何时间,公司可选择在任何时间和不时赎回全部或部分本系列证券,赎回价格(以本金百分比表示,并四舍五入到小数点后三位)等于以下两者中的较大者:
(1)(a)按每半年(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按国库券利率加15个基点,减去(b)至赎回日期应计利息后贴现至赎回日(假设该等证券于票面赎回日到期)的剩余预定支付本金及其利息的现值之和,以及
(2)本系列拟赎回证券本金的100%,
加上,在任何一种情况下,截至赎回日的应计未付利息。
于票面赎回日或之后,公司可于任何时间及不时赎回全部或部分本系列证券,赎回价格相当于被赎回的本系列证券本金的100%加上截至赎回日的应计及未付利息。
“票面赎回日”是指2035年12月15日(即本系列证券到期日前三(3)个月的日期)。
“国债利率”是指,就本系列证券的任何赎回日而言,公司根据以下两款确定的适用于本系列证券的收益率。适用于该系列证券的国债利率应由公司在纽约市时间下午4:15之后(或在美国政府证券的收益率由美联储系统理事会每日公布的时间之后)确定,在该赎回日期前的第三个纽约营业日,根据在该日期该时间之后出现的最近一天的收益率或收益率,在联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中指定为“选定利率(每日)—— H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”),标题为“美国政府证券——国债恒定到期日——名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)。在厘定适用的库房利率时,公司应酌情选择:(1)H.15的库房恒定到期日的收益率正好等于该赎回日至适用的票面赎回日期间(“剩余期限”);或(2)如果H.15没有该库房恒定到期日正好等于剩余期限,这两种收益率——一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接短于该剩余期限,另一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接长于该剩余期限——并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法(使用实际天数)内插到适用的票面赎回日;或(3)如果H.15上没有此种国债恒定期限短于或长于该剩余期限,则H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近该剩余期限。就本款而言,适用的库房恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自该赎回日期起该库房恒定到期日的相关月数或年数(如适用)。
A-5-5
如果在该赎回日之前的第三个纽约营业日,不再公布H.15 TCM,则公司应根据在该赎回日之前的第二个纽约营业日、纽约市时间上午11:00的相当于半年期等值到期收益率的年利率计算适用的国库券利率,该日期在适用的票面赎回日到期或期限最接近于票面赎回日的美国国库券。如果没有在票面赎回日到期的美国国债证券,但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与适用的票面回售日相差无几,一种到期日在票面回售日之前,另一种到期日在票面回售日之后,则公司应选择到期日在票面回售日之前的美国国债证券。如果有两个或两个以上的美国国债证券在票面赎回日到期,或两个或两个以上的美国国债证券符合上句标准,公司应根据纽约市时间上午11:00该等美国国债的出价和要价的平均值,从这两个或多个美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。
在根据本款条款确定适用的国库券利率时,适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11:00的出价和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。
公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。
本金额在2000美元或以下的这一系列证券将不会被部分赎回。只要该证券由存托信托公司(或其他存托人)持有,该证券的赎回应按照适用的存托人的政策和程序进行。
“纽约营业日”是指在纽约州纽约市不是周六、周日或法定假日,且商业银行在纽约州纽约市营业的任何日历日。
该系列证券不提供偿债基金。
如果与本系列证券有关的违约事件发生并仍在继续,本系列证券的本金可以按照义齿规定的方式和效力被宣布到期应付。
义齿包含在任何时候撤销本证券的全部债务或与本证券有关的某些限制性契诺和违约事件的条款,在每种情况下,在遵守其中规定的某些条件的情况下。义齿第13.2和13.3节适用于本系列证券。
A-5-6
除其中规定的某些例外情况外,义齿允许公司和受托人在获得当时受影响的每一系列未偿还证券本金不少于多数的持有人同意的情况下,随时修订和修改公司的权利和义务以及每一系列证券持有人在义齿下受影响的权利。义齿还包含一些条款,允许在任何系列的未偿付时间持有证券本金特定百分比的持有人,代表该系列所有证券的持有人,免除公司遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃,对该持有人及本证券及在本协议的转让登记或作为交换或代替本协议而发行的任何证券的所有未来持有人具有决定性和约束力,无论是否在本证券上注明该等同意或放弃。
此处不提及义齿或补充义齿,也不提供本证券或义齿或补充义齿,以改变或损害公司的义务,该义务是绝对和无条件的,即按此处规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付本证券的本金以及任何溢价和利息。
根据义齿的规定,并在受其中所载的某些限制的规限下,本证券的转让在交出本证券后,可于证券登记册内登记,以在本证券的本金及任何溢价及利息须予支付的任何地方的公司办事处或代理机构办理转让登记,并由本证券的持有人或其获正式书面授权的律师妥为背书,或随附一份格式令公司和证券登记官满意的书面转让文书,据此,将向指定的一个或多个受让人发行一种或多种本系列及类似期限、授权面额且本金总额相同的新证券。
这一系列的证券只能以记名形式发行,没有面额为2000美元的息票和超过1000美元的任何整数倍。根据契约的规定,并受其中规定的某些限制的约束,本系列证券可根据交出相同证券的持有人的要求,交换为本系列证券的相同本金总额和不同授权面额的相同期限的证券。
不得就票据的任何转让或交换登记收取服务费,但公司或证券注册处处长可要求支付一笔足以支付与此有关的任何转让税、评税或类似政府押记的款项(根据义齿第9.6或11.7条在交换或转让时应支付的任何此类转让税、评税或类似政府押记除外)。
在适当呈交本证券以进行转让登记之前,公司、受托人及公司或受托人的任何代理人将为收取款项及为所有其他目的而将本证券以其名义登记为本证券的拥有人,不论本证券是否逾期,且公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。
本证券中使用的所有在义齿和补充义齿中定义的术语应具有在义齿和补充义齿中赋予它们的含义。
这一安全应由纽约州的法律管辖并按其建造。
A-5-7
本证券为下文所指的义齿所指的记账式证券,以存管人或存管人的代名人的名义登记。本证券仅在义齿中描述的有限情况下可交换为以非存管人或其代名人的名义登记的证券,不得转让,除非由存管人整体转让给存管人的代名人或由存管人的代名人转让给存管人或存管人的另一代名人。
* * *
A-5-8
将于交易所交付的证书
证券的转让或登记
本证书涉及(“转让人”)以(检查适用空间)记账式或最终形式持有的美元本金证券。
转让方(在下面勾选一个方框):
| ¨ | 已以书面命令要求受托人交付最终注册形式的授权面额的证券或证券,以换取其在存管人持有的全球证券中的实益权益,本金总额等于其在该全球证券中的实益权益(或上述部分);或 |
| ¨ | 已以书面命令要求受托人交换或登记证券或证券的转让。 |
| [插入转运商名称] | ||
| 日期: | ||
| 签名: | ||
A-5-9
交易所时间表
本记账式证券的一部分进行了以下兑换、赎回或购买:
日期 |
金额 |
金额 |
本金金额 |
签署 |
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A-5-10
分配表格
要分配此证券,请填写以下表格:
I或we assign and transfer this security to
| (打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码) |
| (插入受让人的soc. sec.or tax ID. no.) |
并不可撤销地委任为代理人在公司帐面上转让本证券。代理人可以代替另一人代他行事。
| 日期: | ||
| 您的签名*: | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
完全按照您的名字出现在这个证券的另一面签名。
| *签名保证: |
*注意:此项转让的签名必须在每一项特定内容中与出现在内注表面的名称相对应,不得更改、扩大或任何更改。此类签名必须由符合证券登记处要求的“合格担保机构”提供担保,该要求包括成为证券转让代理奖章计划(“邮票”)的成员或参与证券登记处可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都符合经修订的1934年证券交易法。
A-5-11
展品A6
艾伯维公司
| 没有。 [•] | $[•] |
CUSIP编号:00287Y EH8
ISIN编号:US00287YEH80
本证券为下文所指的义齿所指的全球形式的证券,并以存管人或存管人的代名人的名义登记。本全球证券仅在义齿中所述的有限情况下才可交换为以非存管人或其代名人的名义登记的证券,且不得登记本证券的转让(除存管人将本证券整体转让给存管人的代名人或存管人的代名人将本证券整体转让给存管人或存管人的另一代名人),除非在该等有限情况下。
除非本证券由存托信托公司的授权代表向发行人或其代理人出示以进行转让、交换或付款登记,且本证券在登记转让、交换或代替时发行的任何证券以Cede & Co.或存托信托公司授权代表要求的其他名称登记,并向Cede & Co.支付任何款项,任何转让,由于此处的注册所有者Cede & Co.拥有此处的权益,因此任何人为价值或以其他方式使用此处的质押或其他使用是错误的。
艾伯维公司
ABBVIE INC.,一家根据特拉华州法律正式组织和存在的公司(以下简称“公司”,该期限包括以下提及的义齿和补充义齿下的任何继任者),就收到的价值,兹承诺于2056年3月15日向Cede & Co.(作为存托信托公司的代名人或注册受让人)支付本金[ • ]美元($ [ • ]),或本协议所附的交易所附表中可能显示的其他本金,并支付自2026年3月4日起或自利息已支付或已适当规定的最近一次利息支付日起的利息,每半年于每年的3月15日和9月15日拖欠,自2026年9月15日起,按年利率5.550%,直至本协议本金支付或可供支付。在任何利息支付日期如此应付及准时支付或妥为规定的利息,将按该等契约的规定,于该等利息的常规记录日期(即有关利息支付日期(不论是否为营业日)前十五(15)个历日的日期)的营业时间结束时支付予以其名义登记本证券(或一种或多种前身证券)的人。任何该等未按时支付或未有适当规定的利息将随即停止于该正常记录日期支付予持有人,并可支付予该证券(或一份或多于一份前身证券)于将由受托人厘定的支付该等违约利息的特别记录日期的营业时间结束时登记的人,并须在该特别记录日期前不少于十(10)天向本系列证券的持有人发出通知,或在任何时间以不违反本系列证券可能上市的任何证券交易所的要求的任何其他合法方式支付,并在该交易所可能要求的通知下,所有这些均在上述义齿中更充分地规定。
A-6-1
本证券的本金(及溢价,如有)及任何该等利息将在公司为此目的在明尼苏达州圣保罗维持的办事处或代理机构以在付款时为法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付,以支付公共和私人债务;但前提是,根据公司的选择,可通过以下方式支付利息:(1)邮寄至有权获得该地址的人的地址的支票,该地址应出现在证券登记册或(2)电汇中,出现在存管人或其代名人就全球票据维持的账户中的即时可用资金中,以及就确定票据向持有人或其代名人支付;此外,但前提是,就确定票据而言,(1)其持有人须已于有关的定期记录日期或之前向受托人提供书面接线指示,及(2)如有关的定期记录日期未收到任何该等电汇的适当指示,则该等付款须以支票邮寄至证券登记册内指明的持有人的地址。
兹提述本证券反面所载本证券的进一步条文,就所有目的而言,这些进一步条文具有与此处所载相同的效力。
除非此处的认证证书已由此处提及的受托人以人工签名方式签署,否则本证券无权获得义齿项下的任何利益,或出于任何目的均有效或具有义务。
A-6-2
作为证明,本公司已安排正式签署本文书。
日期:2026年3月4日
| 艾伯维公司 | |||
| 签名: | |||
| 姓名: | Scott T. Reents | ||
| 职位: | 执行副总裁 首席财务官 |
||
A-6-3
受托人的认证证书
这是内述义齿中所指的其中指定系列的证券之一。
日期:2026年3月4日
| 美国银行信托公司,美国国家协会, | |||
| 作为受托人 | |||
| 签名: | |||
| 姓名: | [ ] | ||
| 职位: | [ ] | ||
| [获授权人员] | |||
A-6-4
[ form of ] reverse of security
本证券是公司正式授权发行的证券(以下简称“证券”)之一,根据日期为2012年11月8日的契约以一个或多个系列发行和将发行,因为该契约可能会不时补充或修订(以下简称“契约”),由公司与U.S. Bank Trust Company,National Association作为U.S. Bank National Association的利益继承人,作为受托人(以下简称“受托人,该条款包括契约下的任何继任受托人),以及公司和受托人之间日期为2026年3月4日的第12号补充契约(此处称为“补充契约”),现就契约、补充契约和其所补充提及的所有契约作出声明,以说明公司、本系列证券的受托人和持有人在其下各自的权利、权利限制、义务和豁免,以及本系列证券目前和将被认证和交付的条款。这一证券是本文件表面指定的系列之一,初始本金总额为1,250,000,000美元。
在票面赎回日(定义见下文)之前的任何时间,公司可选择在任何时间和不时赎回全部或部分本系列证券,赎回价格(以本金百分比表示,并四舍五入到小数点后三位)等于以下两者中的较大者:
(1)(a)按每半年(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按国库券利率加15个基点,减去(b)至赎回日期应计利息后贴现至赎回日(假设该等证券于票面赎回日到期)的剩余预定支付本金及其利息的现值之和,以及
(2)本系列拟赎回证券本金的100%,
加上,在任何一种情况下,截至赎回日的应计未付利息。
于票面赎回日或之后,公司可于任何时间及不时赎回全部或部分本系列证券,赎回价格相当于被赎回的本系列证券本金的100%加上截至赎回日的应计及未付利息。
“票面赎回日”是指2055年9月15日(即本系列证券到期日前六(6)个月的日期)。
“国债利率”是指,就本系列证券的任何赎回日而言,公司根据以下两款确定的适用于本系列证券的收益率。适用于该系列证券的国债利率应由公司在纽约市时间下午4:15之后(或在美国政府证券的收益率由美联储系统理事会每日公布的时间之后)确定,在该赎回日期前的第三个纽约营业日,根据在该日期该时间之后出现的最近一天的收益率或收益率,在联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中指定为“选定利率(每日)—— H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”),标题为“美国政府证券——国债恒定到期日——名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)。在厘定适用的库房利率时,公司应酌情选择:(1)H.15的库房恒定到期日的收益率正好等于该赎回日至适用的票面赎回日期间(“剩余期限”);或(2)如果H.15没有该库房恒定到期日正好等于剩余期限,这两种收益率——一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接短于该剩余期限,另一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接长于该剩余期限——并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法(使用实际天数)内插到适用的票面赎回日;或(3)如果H.15上没有此种国债恒定期限短于或长于该剩余期限,则H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近该剩余期限。就本款而言,适用的库房恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自该赎回日期起该库房恒定到期日的相关月数或年数(如适用)。
A-6-5
如果在该赎回日之前的第三个纽约营业日,不再公布H.15 TCM,则公司应根据在该赎回日之前的第二个纽约营业日、纽约市时间上午11:00的相当于半年期等值到期收益率的年利率计算适用的国库券利率,该日期在适用的票面赎回日到期或期限最接近于票面赎回日的美国国库券。如果没有在票面赎回日到期的美国国债证券,但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与适用的票面回售日相差无几,一种到期日在票面回售日之前,另一种到期日在票面回售日之后,则公司应选择到期日在票面回售日之前的美国国债证券。如果有两个或两个以上的美国国债证券在票面赎回日到期,或两个或两个以上的美国国债证券符合上句标准,公司应根据纽约市时间上午11:00该等美国国债的出价和要价的平均值,从这两个或多个美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。
在根据本款条款确定适用的国库券利率时,适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11:00的出价和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。
公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。
本金额在2000美元或以下的这一系列证券将不会被部分赎回。只要该证券由存托信托公司(或其他存托人)持有,该证券的赎回应按照适用的存托人的政策和程序进行。
“纽约营业日”是指在纽约州纽约市不是周六、周日或法定假日,且商业银行在纽约州纽约市营业的任何日历日。
该系列证券不提供偿债基金。
如果与本系列证券有关的违约事件发生并仍在继续,本系列证券的本金可以按照义齿规定的方式和效力被宣布到期应付。
义齿包含在任何时候撤销本证券的全部债务或与本证券有关的某些限制性契诺和违约事件的条款,在每种情况下,在遵守其中规定的某些条件的情况下。义齿第13.2和13.3节适用于本系列证券。
除其中规定的某些例外情况外,义齿允许公司和受托人在获得当时受影响的每一系列未偿还证券本金不少于多数的持有人同意的情况下,随时修订和修改公司的权利和义务以及每一系列证券持有人在义齿下受影响的权利。义齿还包含一些条款,允许在任何系列的未偿付时间持有证券本金特定百分比的持有人,代表该系列所有证券的持有人,免除公司遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃,对该持有人及本证券及在本协议的转让登记或作为交换或代替本协议而发行的任何证券的所有未来持有人具有决定性和约束力,无论是否在本证券上注明该等同意或放弃。
A-6-6
此处不提及义齿或补充义齿,也不提供本证券或义齿或补充义齿,以改变或损害公司的义务,该义务是绝对和无条件的,即按此处规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付本证券的本金以及任何溢价和利息。
根据义齿的规定,并在受其中所载的某些限制的规限下,本证券的转让在交出本证券后,可于证券登记册内登记,以在本证券的本金及任何溢价及利息须予支付的任何地方的公司办事处或代理机构办理转让登记,并由本证券的持有人或其获正式书面授权的律师妥为背书,或随附一份格式令公司和证券登记官满意的书面转让文书,据此,将向指定的一个或多个受让人发行一种或多种本系列及类似期限、授权面额且本金总额相同的新证券。
这一系列的证券只能以记名形式发行,没有面额为2000美元的息票和超过1000美元的任何整数倍。根据契约的规定,并受其中规定的某些限制的约束,本系列证券可根据交出相同证券的持有人的要求,交换为本系列证券的相同本金总额和不同授权面额的相同期限的证券。
不得就票据的任何转让或交换登记收取服务费,但公司或证券注册处处长可要求支付一笔足以支付与此有关的任何转让税、评税或类似政府押记的款项(根据义齿第9.6或11.7条在交换或转让时应支付的任何此类转让税、评税或类似政府押记除外)。
在适当呈交本证券以进行转让登记之前,公司、受托人及公司或受托人的任何代理人将为收取款项及为所有其他目的而将本证券以其名义登记为本证券的拥有人,不论本证券是否逾期,且公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。
本证券中使用的所有在义齿和补充义齿中定义的术语应具有在义齿和补充义齿中赋予它们的含义。
这一安全应由纽约州的法律管辖并按其建造。
A-6-7
本证券为下文所指的义齿所指的记账式证券,以存管人或存管人的代名人的名义登记。本证券仅在义齿中描述的有限情况下可交换为以非存管人或其代名人的名义登记的证券,不得转让,除非由存管人整体转让给存管人的代名人或由存管人的代名人转让给存管人或存管人的另一代名人。
* * *
A-6-8
将于交易所交付的证书
证券的转让或登记
本证书涉及(“转让人”)以(检查适用空间)记账式或最终形式持有的美元本金证券。
转让方(在下面勾选一个方框):
| ¨ | 已以书面命令要求受托人交付最终注册形式的授权面额的证券或证券,以换取其在存管人持有的全球证券中的实益权益,本金总额等于其在该全球证券中的实益权益(或上述部分);或 |
| ¨ | 已以书面命令要求受托人交换或登记证券或证券的转让。 |
| [插入转运商名称] | ||
| 日期: | ||
| 签名: | ||
A-6-9
交易所时间表
本记账式证券的一部分进行了以下兑换、赎回或购买:
日期 |
金额 |
金额 |
本金金额 |
签署 |
||||
A-6-10
分配表格
要分配此证券,请填写以下表格:
I或we assign and transfer this security to
| (打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码) |
| (插入受让人的soc. sec.or tax ID. no.) |
并不可撤销地委任为代理人在公司帐面上转让本证券。代理人可以代替另一人代他行事。
| 日期: | ||
| 您的签名*: | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
完全按照您的名字出现在这个证券的另一面签名。
| *签名保证: |
*注意:此项转让的签名必须在每一项特定内容中与出现在内注表面的名称相对应,不得更改、扩大或任何更改。此类签名必须由符合证券登记处要求的“合格担保机构”提供担保,该要求包括成为证券转让代理奖章计划(“邮票”)的成员或参与证券登记处可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都符合经修订的1934年证券交易法。
A-6-11
展品A7
艾伯维公司
| 没有。 [•] | $[•] |
CUSIP编号:00287Y EJ4
ISIN编号:US00287YEJ47
本证券为下文所指的义齿所指的全球形式的证券,并以存管人或存管人的代名人的名义登记。本全球证券仅在义齿中所述的有限情况下才可交换为以非存管人或其代名人的名义登记的证券,且不得登记本证券的转让(除存管人将本证券整体转让给存管人的代名人或存管人的代名人将本证券整体转让给存管人或存管人的另一代名人),除非在该等有限情况下。
除非本证券由存托信托公司的授权代表向发行人或其代理人出示以进行转让、交换或付款登记,且本证券在登记转让、交换或代替时发行的任何证券以Cede & Co.或存托信托公司授权代表要求的其他名称登记,并向Cede & Co.支付任何款项,任何转让,由于此处的注册所有者Cede & Co.拥有此处的权益,因此任何人为价值或以其他方式使用此处的质押或其他使用是错误的。
艾伯维公司
ABBVIE INC.,一家根据特拉华州法律正式组建和存在的公司(以下简称“公司”,该期限包括以下提及的义齿和补充义齿下的任何继任者),就收到的价值,兹承诺于2066年3月15日向Cede & Co.(作为存托信托公司的代名人或注册受让人)支付本金[ • ]美元($ [ • ]),或本协议所附的交易所附表中可能显示的其他本金,并支付自2026年3月4日起或自利息已支付或已适当规定的最近一次利息支付日起的利息,每半年于每年的3月15日和9月15日拖欠,自2026年9月15日起,按年利率5.650%计息,直至本协议本金支付或可供支付。在任何利息支付日期如此应付、按时支付或妥为规定的利息,将按该等契约的规定,支付予在该利息的常规记录日期的营业时间结束时以其名义登记本证券(或一种或多种前身证券)的人,该时间应为有关利息支付日期(不论是否为营业日)前十五(15)个历日的日期。任何该等未按时支付或未有妥为规定的利息将随即停止于该正常记录日期支付予持有人,并可支付予该证券(或一份或多于一份前身证券)于将由受托人厘定的支付该等违约利息的特别记录日期的营业时间结束时登记的人,据此须在该特别记录日期前不少于十(10)天向本系列证券的持有人发出通知,或在任何时间以不违反本系列证券可能上市的任何证券交易所的要求的任何其他合法方式支付,并在该交易所可能要求的通知下,所有这些均在上述义齿中更充分地规定。
A-7-1
本证券的本金(及溢价,如有)及任何该等利息将在公司为此目的在明尼苏达州圣保罗维持的办事处或代理机构以在付款时为法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付,以支付公共和私人债务;但前提是,根据公司的选择,可通过以下方式支付利息:(1)邮寄至有权获得该地址的人的地址的支票,该地址应出现在证券登记册或(2)电汇中,出现在存管人或其代名人就全球票据维持的账户中的即时可用资金中,以及就确定票据向持有人或其代名人支付;此外,但前提是,就确定票据而言,(1)其持有人须已于有关的定期记录日期或之前向受托人提供书面接线指示,及(2)如有关的定期记录日期未收到任何该等电汇的适当指示,则该等付款须以支票邮寄至证券登记册内指明的持有人的地址。
兹提述本证券反面所载本证券的进一步条文,就所有目的而言,这些进一步条文具有与此处所载相同的效力。
除非此处的认证证书已由此处提及的受托人以人工签名方式签署,否则本证券无权获得义齿项下的任何利益,或出于任何目的均有效或具有义务。
A-7-2
作为证明,本公司已安排正式签署本文书。
日期:2026年3月4日
| 艾伯维公司 | |||
| 签名: | |||
| 姓名: | Scott T. Reents | ||
| 职位: | 执行副总裁 首席财务官 |
||
A-7-3
受托人的认证证书
这是内述义齿中所指的其中指定系列的证券之一。
日期:2026年3月4日
| 美国银行信托公司,美国国家协会, | |||
| 作为受托人 | |||
| 签名: | |||
| 姓名: | [ ] | ||
| 职位: | [ ] | ||
| [获授权人员] | |||
A-7-4
[ form of ] reverse of security
本证券是公司正式授权发行的证券(以下简称“证券”)之一,根据日期为2012年11月8日的契约以一个或多个系列发行和将发行,因为该契约可能会不时补充或修订(以下简称“契约”),由公司与U.S. Bank Trust Company,National Association作为U.S. Bank National Association的利益继承人,作为受托人(以下简称“受托人,该条款包括义齿下的任何继任受托人),以及公司和受托人之间日期为2026年3月4日的第12号补充义齿(此处称为“补充义齿”),兹就义齿、补充义齿及其所补充提及的所有契约作出声明,以说明公司、受托人和本系列证券持有人各自在其下的权利、权利限制、义务和豁免,以及本系列证券目前和将被认证和交付的条款。该证券是本文件表面指定的系列之一,初始本金总额为500,000,000美元。
在票面赎回日(定义见下文)之前的任何时间,公司可选择在任何时间和不时赎回全部或部分本系列证券,赎回价格(以本金百分比表示,并四舍五入到小数点后三位)等于以下两者中的较大者:
(1)(a)按每半年(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按国库券利率加15个基点,减去(b)至赎回日期应计利息后贴现至赎回日(假设该等证券于票面赎回日到期)的剩余预定支付本金及其利息的现值之和,以及
(2)本系列拟赎回证券本金的100%,
加上,在任何一种情况下,截至赎回日的应计未付利息。
于票面赎回日或之后,公司可于任何时间及不时赎回全部或部分本系列证券,赎回价格相当于被赎回的本系列证券本金的100%加上截至赎回日的应计及未付利息。
“票面赎回日”是指2065年9月15日(即本系列证券到期日前六(6)个月的日期)。
“国债利率”是指,就本系列证券的任何赎回日而言,公司根据以下两款确定的适用于本系列证券的收益率。适用于该系列证券的国债利率应由公司在纽约市时间下午4:15之后(或在美国政府证券的收益率由美联储系统理事会每日公布的时间之后)确定,在该赎回日期前的第三个纽约营业日,根据在该日期该时间之后出现的最近一天的收益率或收益率,在联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中指定为“选定利率(每日)—— H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”),标题为“美国政府证券——国债恒定到期日——名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)。在厘定适用的库房利率时,公司应酌情选择:(1)H.15的库房恒定到期日的收益率正好等于该赎回日至适用的票面赎回日期间(“剩余期限”);或(2)如果H.15没有该库房恒定到期日正好等于剩余期限,这两种收益率——一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接短于该剩余期限,另一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接长于该剩余期限——并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法(使用实际天数)内插到适用的票面赎回日;或(3)如果H.15上没有此种国债恒定期限短于或长于该剩余期限,则H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近该剩余期限。就本款而言,适用的库房恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自该赎回日期起该库房恒定到期日的相关月数或年数(如适用)。
A-7-5
如果在该赎回日之前的第三个纽约营业日,不再公布H.15 TCM,则公司应根据在该赎回日之前的第二个纽约营业日、纽约市时间上午11:00的相当于半年期等值到期收益率的年利率计算适用的国库券利率,该日期在适用的票面赎回日到期或期限最接近于票面赎回日的美国国库券。如果没有在票面赎回日到期的美国国债证券,但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与适用的票面回售日相差无几,一种到期日在票面回售日之前,另一种到期日在票面回售日之后,则公司应选择到期日在票面回售日之前的美国国债证券。如果有两个或两个以上的美国国债证券在票面赎回日到期,或两个或两个以上的美国国债证券符合上句标准,公司应根据纽约市时间上午11:00该等美国国债的出价和要价的平均值,从这两个或多个美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。
在根据本款条款确定适用的国库券利率时,适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11:00的出价和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。
公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。
本金额在2000美元或以下的这一系列证券将不会被部分赎回。只要该证券由存托信托公司(或其他存托人)持有,该证券的赎回应按照适用的存托人的政策和程序进行。
“纽约营业日”是指在纽约州纽约市不是周六、周日或法定假日,且商业银行在纽约州纽约市营业的任何日历日。
该系列证券不提供偿债基金。
如果与本系列证券有关的违约事件发生并仍在继续,本系列证券的本金可以按照义齿规定的方式和效力被宣布到期应付。
义齿包含在任何时候撤销本证券的全部债务或与本证券有关的某些限制性契诺和违约事件的条款,在每种情况下,在遵守其中规定的某些条件的情况下。义齿第13.2和13.3节适用于本系列证券。
A-7-6
除其中规定的某些例外情况外,义齿允许公司和受托人在获得当时受影响的每一系列未偿还证券本金不少于多数的持有人同意的情况下,随时修订和修改公司的权利和义务以及每一系列证券持有人在义齿下受影响的权利。义齿还包含一些条款,允许在任何系列的未偿付时间持有证券本金特定百分比的持有人,代表该系列所有证券的持有人,免除公司遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃,对该持有人及本证券及在本协议的转让登记或作为交换或代替本协议而发行的任何证券的所有未来持有人具有决定性和约束力,无论是否在本证券上注明该等同意或放弃。
此处不提及义齿或补充义齿,也不提供本证券或义齿或补充义齿,以改变或损害公司的义务,该义务是绝对和无条件的,即按此处规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付本证券的本金以及任何溢价和利息。
根据义齿的规定,并在受其中所载的某些限制的规限下,本证券的转让在交出本证券后,可于证券登记册内登记,以在本证券的本金及任何溢价及利息须予支付的任何地方的公司办事处或代理机构办理转让登记,并由本证券的持有人或其获正式书面授权的律师妥为背书,或随附一份格式令公司和证券登记官满意的书面转让文书,据此,将向指定的一个或多个受让人发行一种或多种本系列及类似期限、授权面额且本金总额相同的新证券。
这一系列的证券只能以记名形式发行,没有面额为2000美元的息票和超过1000美元的任何整数倍。根据契约的规定,并受其中规定的某些限制的约束,本系列证券可根据交出相同证券的持有人的要求,交换为本系列证券的相同本金总额和不同授权面额的相同期限的证券。
不得就票据的任何转让或交换登记收取服务费,但公司或证券注册处处长可要求支付一笔足以支付与此有关的任何转让税、评税或类似政府押记的款项(根据义齿第9.6或11.7条在交换或转让时应支付的任何此类转让税、评税或类似政府押记除外)。
在适当呈交本证券以进行转让登记之前,公司、受托人及公司或受托人的任何代理人将为收取款项及为所有其他目的而将本证券以其名义登记为本证券的拥有人,不论本证券是否逾期,且公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。
本证券中使用的所有在义齿和补充义齿中定义的术语应具有在义齿和补充义齿中赋予它们的含义。
这一安全应由纽约州的法律管辖并按其建造。
A-7-7
本证券为下文所指的义齿所指的记账式证券,以存管人或存管人的代名人的名义登记。本证券仅在义齿中描述的有限情况下可交换为以非存管人或其代名人的名义登记的证券,不得转让,除非由存管人整体转让给存管人的代名人或由存管人的代名人转让给存管人或存管人的另一代名人。
* * *
A-7-8
将于交易所交付的证书
证券的转让或登记
本证书涉及(“转让人”)以(检查适用空间)记账式或最终形式持有的美元本金证券。
转让方(在下面勾选一个方框):
| ¨ | 已以书面命令要求受托人交付最终注册形式的授权面额的证券或证券,以换取其在存管人持有的全球证券中的实益权益,本金总额等于其在该全球证券中的实益权益(或上述部分);或 |
| ¨ | 已以书面命令要求受托人交换或登记证券或证券的转让。 |
| [插入转运商名称] | ||
| 日期: | ||
| 签名: | ||
A-7-9
交易所时间表
本记账式证券的一部分进行了以下兑换、赎回或购买:
日期 |
金额 |
金额 |
本金金额 |
签署 |
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A-7-10
分配表格
要分配此证券,请填写以下表格:
I或we assign and transfer this security to
| (打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码) |
| (插入受让人的soc. sec.or tax ID. no.) |
并不可撤销地委任为代理人在公司帐面上转让本证券。代理人可以代替另一人代他行事。
| 日期: | ||
| 您的签名*: | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
完全按照您的名字出现在这个证券的另一面签名。
| *签名保证: |
*注意:此项转让的签名必须在每一项特定内容中与出现在内注表面的名称相对应,不得更改、扩大或任何更改。此类签名必须由符合证券登记处要求的“合格担保机构”提供担保,该要求包括成为证券转让代理奖章计划(“邮票”)的成员或参与证券登记处可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都符合经修订的1934年证券交易法。
A-7-11