美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2025年11月7日

Central Garden & Pet Company
(注册人在其章程中指明的确切名称)
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| (州或其他司法管辖区 注册成立) |
(委托文件 号) |
(I.R.S.雇主 识别号码) |
1340 Treat Boulevard,Suite 600,Walnut Creek,California 94597
(主要行政办公室地址)(邮编)
(925) 948-4000
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务,请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规则的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)条登记的证券:
| 各类名称 |
交易 |
各交易所名称 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 签订实质性的最终协议。 |
2025年11月7日,Central Garden & Pet Company(“公司”)与公司(作为借款人)、公司的某些国内和加拿大子公司(作为担保人)、其一方的金融机构银团(各自为“贷款人”,合称“贷款人”)、Truist Bank(“Truist”)(作为发行银行和行政代理人)(以“行政代理人”的身份)以及Truist Securities,Inc.、Bank of America,N.A.、KeyBank Capital Markets,Inc.、U.S. Bank National Association和富国银行 Bank、National Association作为联席牵头安排人和联席账簿管理人,Bank of America,N.A.,KeyBank National Association、U.S. Bank National Association和富国银行 Bank,National Association作为联合银团代理,以及BMO Bank N.A.、摩根大通 Bank,N.A.和MUFG Bank,Ltd.作为联合文件代理(“信贷协议”)。信贷协议修订并重申,截至2021年12月16日的某些第三次经修订和重述的信贷协议(经修订至今,“前身信贷协议”)规定了本金金额为6亿美元的基于高级担保资产的循环信贷额度,如果公司在贷款人额外承诺的情况下行使其中规定的未承诺手风琴功能(统称“信贷额度”),则最多可获得额外的4亿美元本金。该信贷便利将于2030年11月7日到期。公司可借入、偿还和再借入信贷融资项下的金额直至其到期日,届时信贷融资项下的所有未偿还金额必须全额偿还。
信贷融通须遵守借款基础,该借款基础使用基于符合条件的应收账款和存货的公式计算,并经公司选择,符合条件的不动产,减去一定的准备金。公司在交割时未提取信贷融通项下的任何承诺。信贷融通的收益将用于一般公司用途。信贷便利包括开具信用证的5000万美元分限额和短期通知借款的7500万美元分限额。
信贷融通下的借款将按基于SOFR的指数计息(不低于0.00厘),或由公司选择基准利率(定义为(a)Truist最优惠利率、(b)联邦基金利率加0.50%、(c)一个月SOFR加1.00%和(d)0.00厘中的最高者),在任何一种情况下,加上基于公司在信贷融通下的平均可用水平的适用保证金。SOFR-based借款的适用保证金在1.00%-1.50 %之间波动,收盘时为1.00%,Base Rate借款的适用保证金在0.00-0.50 %之间波动,收盘时为0.000%。应就未使用贷款人在信贷融通下的承诺总额按季度支付未使用的额度费用,并应就信用证的平均未提取和未偿还金额加上向开证银行的面交费按季度支付信用证费用。公司亦须根据信贷安排向行政代理人支付若干费用。
信贷融通包含惯常契约,包括要求公司在触发契约的每个财政季度末保持最低1.00:1.00的固定费用覆盖率、报告要求和违约事件的财务契约。信贷融通由为信贷融通提供担保的公司及其子公司的几乎所有资产作担保,包括(i)质押该实体直接拥有的每一国内子公司100%的股票或其他股权,以及(ii)该实体直接拥有的每一外国子公司65%的股票或其他股权,在每种情况下均有惯例例外。
上述对信贷融通的描述仅为摘要,并通过参考信贷协议对其整体进行了限定,其副本将作为本协议的附件 10.1提交。
| 项目2.03 | 直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。 |
请参阅上文第1.01项披露的信贷便利说明。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
(d)展品。
以下展品包含在本8-K表格当前报告中:
| 附件 |
附件标题或说明 |
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| 10.1 | 第四次经修订和重述的信贷协议,日期为2025年11月7日,由公司、其某些国内和加拿大子公司、贷款人和行政代理人签署并在他们之间签署。 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件–封面页iXBRL标签嵌入内联XBRL文档中 | |
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签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| Central Garden & Pet Company | ||
| 签名: | /s/George Yuhas |
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| George Yuhas | ||
| 总法律顾问 | ||
日期:2025年11月12日
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