美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
8-K表格
当前报告
根据第13或15(d)条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件的日期):2022年7月26日
虹膜收购公司
(注册人在其章程中指定的确切姓名)
| 特拉华州 | 001-40167 | 85-3901431 | ||
| (州或其他司法管辖区 成立) |
(委员会 文件编号) |
(国税局雇主 身份证号码。) |
三楼和风之家
乔治城玛丽街122号
邮政信箱10085
大开曼KY1-1001,开曼群岛
(主要行政办公室地址,包括邮政编码)
注册人的电话号码,包括区号:97143966949
Tribe Capital Growth Corp I
第19街2700号
加利福尼亚州旧金山94110
(以前的姓名或地址,如果自上次报告以来发生了变化)
如果提交8-K表格的目的是同时满足注册人在以下任何条款下的提交义务,请选中下面的相应框:
| x | 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条规定的书面通信 |
| ¨ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
| ¨ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))下的规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
| ¨ | 根据交易法(17 CFR 240.13e-4(c))下的规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法案第12(b)条注册的证券:
| 各类名称 | 贸易 符号 |
每个人的名字 交换 哪个注册了 |
||
| 单位,每个单位由一股A类普通股和一份可赎回认股权证的四分之一组成 | 伊劳 | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
| A类普通股,每股面值$ 0.0001 | 伊拉 | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
| 认股权证,每份可行使一股A类普通股每股11.50美元 | 伊拉 | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用复选标记表明注册人是否为1933年证券法第405条(本章第230.405条)或1934年证券交易法第12b-2条(本第240.12b-2条)定义的新兴成长型公司章节)。
新兴成长型公司x
如果是新兴成长型公司,如果注册人选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则,请用复选标记表明。¨
第5.02项董事或某些高级职员的离职;董事选举;某些官员的任命;某些官员的补偿安排。
如前所述,2022年6月1日,Tribe Capital Markets LLC(“Tribe”)退出了我们的发起人Tribe Arrow Holdings I LLC的成员,该公司是一家特拉华州有限责任公司(“发起人”)。随着Tribe退出保荐人,2022年7月26日发生了以下行动:(i)Arjun Sethi辞去Iris Acquisition Corp(前身为Tribe Capital Growth Corp I)(“公司”)董事长兼首席执行官的职务,Henry Ward辞去本公司独立董事职务;Omar Chohan辞去本公司首席财务官职务;Ted Maidenberg辞去本公司秘书职务。这些离职并非由于公司与此类个人在与公司运营、政策或做法有关的任何事项上存在任何分歧。
自2022年7月26日起,公司董事会随后任命(i)Sumit Mehta担任公司首席执行官,Lisha Parmar担任公司首席财务官,以及Omkar Halady担任公司Vice President。公司现任董事Rohit Nanani将担任Shlomo Kramer。
Sumit Mehta曾任该公司Vice President。Mehta先生自2019年以来一直担任Arrow Capital的董事总经理,负责专注于并购咨询、企业融资和私募股权的特殊情况小组。他在该行业拥有超过17年的经验。在他之前的职位上,从2007年开始,Mehta先生是Daman Investments的交易结构和咨询主管,Daman Investments是迪拜领先的投资公司之一,也是海湾合作委员会著名商业集团Gargash Group的家族/投资办公室(海合会)。在移居中东之前,Mehta先生的职业生涯始于印度的荷兰银行,担任投资顾问。Mehta先生拥有德里大学经济学学士学位和卡斯商学院工商管理硕士学位。
Lisha Parmar是一位经验丰富的金融服务专业人士,在全球市场的高增长技术、消费者护理、汽车、房地产、保险和酒店等领域的资产管理、企业融资、并购和私募股权咨询方面拥有超过13年的经验。Lisha目前是Arrow Capital的Vice President,负责买方和卖方并购咨询、私人债务和股权融资以及资本市场咨询交易的发起、战略、结构、尽职调查和完成,包括与公司和创始人密切合作,推动业务增长和交易后价值。在加入Arrow之前,Parmar女士于2017年至2019年担任Daman Investments的高级助理,Daman Investments是迪拜领先的投资公司之一,也是Gargash集团交易结构和咨询部门的家族/投资办公室。Parmar女士于2009年在J.P. Morgan & Co开始了她的职业生涯,在那里她在J.P. Morgan工作了7年 Global Asset Management,负责房地产和全球股票基金策略的投资组合管理、研究和投资分析,客户资产总额超过1000亿美元。Lisha女士在孟买大学获得金融管理学硕士学位,目前正在攻读CFA学位。
Omkar Halady在教育、酒店、医疗保健、技术、快速消费品和食品饮料等领域的并购、私募股权和交易咨询方面拥有超过11年的经验。他与技术驱动型企业的创始人密切合作,就增长战略、融资和改善公司的整体运营提供建议,指导他们完成成长之旅。Halady先生自2021年起担任Arrow Capital的高级助理,负责买方和卖方咨询交易,在Arrow之前,2013-2021年期间,Halady先生在Ideal Management Consultants(阿联酋咨询公司)和Falak Consulting(巴林咨询公司)等多家总部位于海湾合作委员会的私人咨询公司担任顾问。2010年至2013年,Halady先生还曾在Ernst & Young和Grant Thornton等四大公司担任过各种分析职务。Halady先生拥有佩里亚尔大学的商业学士学位。
Mehta先生、Parmar女士或Halady先生与任何董事、执行官或公司提名或选择成为公司董事或执行官的人之间不存在需要根据项目披露的家庭关系SK条例第404(d)条。
本公司与Mehta先生、Parmar女士或Halady先生之间没有需要根据S-K条例第404(a)项进行披露的交易。
就这些任命而言,Mehta先生、Parmar女士、预计Halady先生将与本公司签订赔偿协议和书面协议,条款与本公司董事和高级职员在本公司首次公开募股时签订的赔偿协议和书面协议相同。
第5.03项公司章程或章程的修订;会计年度的变化。
此外,关于Tribe辞去保荐人成员的职务,公司董事会(“董事会”)认为将公司名称从Tribe Capital Growth Corp I更改为IRIS Acquisition Corp(“名称更改”)对公司及其股东有利。因此,公司于2022年7月26日向特拉华州国务卿提交了一份对公司经修订和重述的公司注册证书的修订证书,以实现名称变更(“修订证书”)。修订证书规定名称变更将在提交后生效。修订证书作为附件 3.1随附于此,并通过引用并入本文。
董事会以书面同意代替2022年7月26日的会议批准了更名。根据特拉华州普通公司法第242条,完成名称变更和/或批准或生效修订证书不需要股东批准。
由于名称变更,公司还修改并重述了其章程,仅更改其中包含的公司名称。经修订和重述的章程作为附件 3.2附在此后,并通过引用并入本文。
项目7.01法规FD披露
2022年7月27日,公司发布新闻稿,宣布更名为Iris Acquisition Corp以及公司管理层变动。新闻稿的副本作为附件 99.1提供。
项目8.01其他事件。
我们之前隶属于美国证券交易委员会注册的投资顾问Tribe Capital Management LLC(“TCM”)。Tribe最近将其在我们的赞助商Tribe Arrow Holdings I LLC中拥有的所有权益没收给Arrow Capital(“Arrow”),并且Tribe的附属公司已辞去公司高级职员和董事的职务。此外,经董事会同意并批准,TCM已终止与本公司的投资顾问关系。就Tribe退出保荐人而言,本公司先前欠TCM的所有款项均已免除,本公司与TCM之间的某些行政支持协议已终止。在这些关系终止以及Tribe、TCM及其附属公司(“部落实体”)辞职后,部落实体打算不再在我们公司的运营中发挥作用。
关于Tribe辞去保荐人成员的职务,公司确定目标业务的战略已按如下所述进行了修订,并在所有方面取代了对公司投资团队、战略、采购方法、以及先前提交的文件中规定的预期操作,包括但不限于公司于2021年1月25日提交的S-1表(经不时修订)的以下部分和小节:“介绍”、“我们的使命和竞争优势”,“企业合并标准”,“潜在初始企业合并目标的来源”,“拟议业务”和“投资团队”。
一般的
Arrow是一家精品资产管理公司和投资咨询公司,是一家注册投资管理公司,在迪拜(受迪拜金融服务管理局-DFSA监管)和毛里求斯(受金融服务委员会-FSC监管)设有办事处。
我们可以追求的目标的地理位置或业务没有限制。然而,随着最近的管理层变动,我们打算优先考虑(i)新兴市场,其次是美国和亚洲其他地区(不包括中国和香港),以及专注于重要行业的科技主导公司。
我们的管理团队
我们由在多个领域和投资策略方面拥有数十年执行投资经验的个人领导。他们共同对医疗保健、零售、技术、快速消费品、消费者护理等领域的投资和运营公司有着深刻的理解和经验,并在金融、法律和监管事项、首次公开募股、私募股权和风险投资。管理团队和董事会将得到Arrow投资团队和更广泛的Arrow Capital组织的支持。
我们的投资团队
Arrow的投资团队汇集了在投资银行、并购和资产管理方面的丰富经验。我们的投资团队得到了世界一流的法律、合规、税务和财务支持职能的进一步补充。该团队在以下方面拥有丰富的经验:
| · | 跨公私领域寻找、构建和执行投资机会; |
| · | 通过专有交易流和投资利用洞察力和经验,帮助确定和优化公司的财务结构、绩效和战略;和 |
| · | 通过识别价值提升和提供运营效率来创造长期股东价值。 |
我们的董事会
Rohit Nanani自2021年3月起担任我们的董事之一,并自2022年7月起担任Shlomo Kramer。Nanani先生是Arrow Capital的创始人兼首席执行官,他于2016年创立了一家精品资产管理公司和投资咨询公司。Nanani先生作为国际银行家拥有良好的业绩记录,在全球金融市场拥有20多年的经验。他曾在全球知名机构担任过多个高管职位,包括从2013年开始担任Barclays Bank plc(迪拜DIFC)的董事总经理,领导GSAC(南亚客户)业务,并从2009年开始担任瑞银新加坡的执行董事,客户遍及东南亚,中东、非洲和英国。在获得私人银行经验之前,Nanani先生在荷兰银行和印度新斯科舍银行等全球机构从事企业银行业务十年。他在企业银行和私人银行业务方面的丰富经验 使他在为超高净值客户和大型家族办公室提供整体咨询服务方面具有优势。Nanani先生拥有德里大学会计、金融和经济学商业学士学位和M.S.拉迈管理学院。我们相信Nanani先生非常有资格担任董事,因为他在金融、全球银行业务以及满足亚洲和中东超高净值客户的需求方面拥有丰富的经验。
Richard Peretz自2021年3月起担任我们的董事之一。Peretz先生最近退休,担任UPS的首席财务官和财务主管,他于2015年至2020年任职。Peretz先生负责UPS的全球财务活动。他还担任UPS管理委员会的成员,制定长期增长战略,包括当前的资本结构调整和转型计划。Peretz先生还负责UPS 1999年的首次公开募股,当时是美国历史上最大的一次。在被任命为首席财务官之前,Peretz先生在UPS担任过多个领导职位,包括2007年至2015年的公司财务总监和财务主管。Peretz先生毕业于埃默里大学,获得工商管理硕士学位,并获得德克萨斯大学圣安东尼奥分校的工商管理学士学位。我们相信Peretz先生非常有资格担任董事,因为他在私营和上市公司拥有丰富的经验,他担任一家公司的首席财务官和财务主管。 跨国公司和丰富的管理经验。
Duriya Farooqui自2021年3月起担任我们的董事之一。Farooqui女士自2020年起担任Intercontinental Hotels Group Plc(纽约证券交易所代码:IHG)的独立董事,自2017年起担任洲际交易所集团(纽约证券交易所代码:ICE)的独立董事。她还在NYSE和ICE NGX的董事会任职,这两家公司都是ICE的子公司。最近,在2019年至2020年期间,Farooqui女士担任Georgia Pacific供应链创新总裁,领导着一个创新组织,该组织有40多家公司联合起来,通过快速实验、数字技术和协作来解决供应链挑战。Farooqui女士曾任亚特兰大进步委员会执行董事,该委员会是一个由首席执行官组成的联盟,负责解决亚特兰大的关键经济发展问题;她于2016年至2018年担任该职位。Farooqui女士于2014年至2016年担任贝恩公司的负责人。她曾担任过多个领导职位,包括来自亚特兰大市的首席运营官 2011年至2013年,2010年至2011年担任副首席运营官,2007年至2009年担任董事。在她的职业生涯开始时,她曾在哈佛大学国际发展中心、世界银行和全球发展中心工作。Farooqui女士是伍德拉夫艺术中心和艾格尼丝斯科特学院的受托人。她拥有汉普郡学院经济学和数学文学学士学位和哈佛大学肯尼迪政府学院国际发展公共管理硕士学位。我们相信Farooqui女士非常有资格担任董事,因为她拥有上市公司董事的经验和管理经验。
经营策略
展望未来,我们的战略是确定我们认为可以从我们的经验和战略指导中受益的业务合并,从而为我们的股东创造长期价值。我们认为,存在瞄准和结合高增长业务的机会,这些业务基本面稳健,准备持续和加速增长,但需要某种形式的财务、运营、战略或管理指导来实现价值最大化。
收购标准
目标是通常与具有复合特征、强大增长潜力、良好资本效率、在大行业的利基中显示出创造巨大价值的迹象并由称职的管理团队运营的企业合并。我们是行业激励主义者和机会主义者,还将专注于收购因市场或行业动态而出现的特殊情况下的公司。虽然我们与行业无关,但我们打算优先考虑(i)新兴市场,其次是美国和亚洲其他地区(不包括中国和香港),以及专注于重要行业的技术主导公司。以下是我们认为符合我们的收购理念和管理层经验的一般标准和指导方针,我们认为这些标准和指导方针对于评估潜在目标业务很重要。我们的目标搜索和评估过程将遵循以下标准;但是,我们可能会决定完成我们的初始业务 与不符合这些标准和准则中的一项或多项的目标企业合并。
全球增长的潜力。我们打算优先考虑有潜力在国际上扩张并在不断增长的全球市场中运营的技术业务,该市场已经成熟。
稳定增长的业务,具有高收入潜力。我们将专注于增长潜力以技术采用为后盾且最终产品可被不断增长的中产阶级消费的投资。我们将增长视为价值的重要驱动力,并将寻找增长潜力可以产生有意义的上行潜力的公司。
强大的管理背景。我们打算收购一家拥有经验丰富的管理团队的企业,该团队在实现快速增长方面有着良好的记录,并且能够清楚、自信地向公开市场投资者阐明业务和市场机会。因此,我们将花费大量时间评估公司的领导层和人员,并根据需要评估我们可以做些什么来扩大和/或升级团队。
有效利用资本以实现增长目标。我们将寻求我们认为处于转折点的业务,在那里我们的资本利用可以进一步推动他们的业务扩展到下一个运营水平。我们将花费大量时间评估公司的增长计划和预测,以了解我们的资本如何转化为长期的运营增长和投资者回报。
产品供应的独特性。我们将评估经常性收入、产品生命周期、市场份额、队列一致性、客户生命周期价值和客户获取成本等指标,以专注于产品或服务具有差异化的企业,或者我们认为有机会通过实施最佳实践创造价值的企业。
有吸引力的估值。我们将根据严格的以估值为中心的指标,为我们的初始业务合并寻找目标公司。
公开市场准备。我们将寻求收购一家在企业合并完成之前已经或可以实施公开市场所需的治理、财务系统和控制的企业。
我们的收购流程
在评估潜在目标业务时,我们希望进行广泛的尽职调查审查,其中可能包括(如适用)与现任管理团队和员工的会议、文件审查、客户和供应商的面谈、检查设施并审查有关目标公司及其行业的财务和其他信息。我们还将利用我们管理团队的运营和资本规划经验。
我们在评估和投资私营公司以及评估管理团队的素质时采用自下而上的分析方法。我们的评估方法包括内部开发的专有模型和分析工具,涵盖目标公司的运营模式、现金流和资产负债表风险等领域。此外,我们相信我们的投资流程和投资组合监控实践将使我们能够识别可能发展成为强大SPAC目标但目前可能不会受到竞争SPAC赞助商关注的公司。
竞争优势和优势
经验丰富的管理团队。我们的管理团队和战略顾问拥有丰富的投资记录和咨询经验、丰富的技术分析知识、专有交易流的访问权限以及与商业领袖和企业家的牢固关系。我们相信他们的背景将使我们能够获得专有投资机会,并使我们能够成功完成初始业务合并。
资本结构解决方案。我们可以灵活地为目标业务提供创新的融资选择,以构建交易并为未来的业务增长提供资金。灵活使用我们的公开股份、债务、现金或上述各项的混合,使我们能够与目标公司合作,以满足他们的长期营运资金/和资金需求。
强大的交易采购网络。我们管理层广泛的联系网络,包括私募股权和风险投资发起人、家族办公室、上市公司和私营公司的高管、并购咨询公司、投资银行、资本市场部门、贷方和其他金融中介机构,将使我们能够最大限度地利用我们的渠道潜在的目标投资。
广泛的行业专业知识。我们的管理团队在技术行业的广泛子行业拥有深厚的专业知识。我们相信,我们多元化的专业知识增加了我们确定业务合并目标的机会,在该目标中我们拥有适当尽职调查投资并在业务合并后提供价值的专业知识。
上市公司地位。我们相信,我们作为上市公司的地位将使我们成为对潜在目标企业有吸引力的交易合作伙伴。作为一家上市公司,我们相信目标企业将受益于更多的资本渠道,为未来的增长计划提供资金,进一步为管理层制定与股东利益密切相关的激励和薪酬计划。
项目9.01。财务报表及附件。
(d)展品。
| 附件编号 | 描述 |
| 3.1 | Tribe Capital Growth Corp I公司注册证书的修订证明书 |
| 3.2 | 经修订和重述的章程 |
| 99.1 | 2022年7月27日新闻稿 |
| 104 | 封面交互式数据文件(嵌入在iXBRL文档中) |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| 虹膜收购公司 | ||
| 日期:2022年7月27日 | ||
| 签名: | /s/Sumit Mehta | |
| 姓名:Sumit Mehta | ||
| 职位:首席执行官 | ||