前备案费用

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前备案费用

备案费表的计算
S-3
ELI LILLY & Co

表1：新增注册和结转证券	☐不适用

		安全类型	安全类职称	费用计算或结转规则	注册金额	每单位建议最高发售价	最高总发行价格	费率	注册费金额	结转表单类型	结转档案编号	结转初始生效日期	此前支付的与未售出证券有关的备案费将结转
新注册证券
需支付的费用	1	债务	2028年到期浮动利率票据	457（r）	750,000,000	$ 1.00	$ 750,000,000.00	0.0001381	$ 103,575.00
需支付的费用	2	债务	2029年到期浮动利率票据	457（r）	500,000,000	$ 1.00	$ 500,000,000.00	0.0001381	$ 69,050.00
需支付的费用	3	债务	4.150% 2029年到期票据	457（r）	750,000,000	$ 0.99941	$ 749,557,500.00	0.0001381	$ 103,513.89
需支付的费用	4	债务	2031年到期的4.375%票据	457（r）	1,500,000,000	$ 0.99893	$ 1,498,395,000.00	0.0001381	$ 206,928.35
需支付的费用	5	债务	2033年到期的4.650%票据	457（r）	1,250,000,000	$ 0.99982	$ 1,249,775,000.00	0.0001381	$ 172,593.93
需支付的费用	6	债务	2036年到期4.850%票据	457（r）	1,500,000,000	$ 0.9964	$ 1,494,600,000.00	0.0001381	$ 206,404.26
需支付的费用	7	债务	2056年到期5.600%票据	457（r）	1,750,000,000	$ 0.99726	$ 1,745,205,000.00	0.0001381	$ 241,012.81
需支付的费用	8	债务	2066年到期的5.700%票据	457（r）	1,000,000,000	$ 0.99391	$ 993,910,000.00	0.0001381	$ 137,258.97
以前支付的费用
结转证券
结转证券
			发行总额：				$ 8,981,442,500.00		$ 1,240,337.21
			以前支付的费用总额：						$ 0.00
			费用抵消总额：						$ 0.00
			应缴净费用：						$ 1,240,337.21

发行说明

¹	这些“备案费用表的计算”应被视为更新了礼来中的“备案费用表的计算”以及S-3表格上的公司注册声明（文件编号：333-285052），该表格已根据经修订的1933年《证券法》下的规则456（b）和457（r）于2025年2月19日提交。本附件所附的招股章程补充文件为相关发售的最终招股章程。

²	这些“备案费用表的计算”应被视为更新了礼来中的“备案费用表的计算”以及S-3表格上的公司注册声明（文件编号：333-285052），该表格已根据经修订的1933年《证券法》下的规则456（b）和457（r）于2025年2月19日提交。本附件所附的招股章程补充文件为相关发售的最终招股章程。

³	这些“备案费用表的计算”应被视为更新了礼来中的“备案费用表的计算”以及S-3表格上的公司注册声明（文件编号：333-285052），该表格已根据经修订的1933年《证券法》下的规则456（b）和457（r）于2025年2月19日提交。本附件所附的招股章程补充文件为相关发售的最终招股章程。

⁴	这些“备案费用表的计算”应被视为更新了礼来中的“备案费用表的计算”以及S-3表格上的公司注册声明（文件编号：333-285052），该表格已根据经修订的1933年《证券法》下的规则456（b）和457（r）于2025年2月19日提交。本附件所附的招股章程补充文件为相关发售的最终招股章程。

⁵	这些“备案费用表的计算”应被视为更新了礼来中的“备案费用表的计算”以及S-3表格上的公司注册声明（文件编号：333-285052），该表格已根据经修订的1933年《证券法》下的规则456（b）和457（r）于2025年2月19日提交。本附件所附的招股章程补充文件为相关发售的最终招股章程。

⁶	这些“备案费用表的计算”应被视为更新了礼来中的“备案费用表的计算”以及S-3表格上的公司注册声明（文件编号：333-285052），该表格已根据经修订的1933年《证券法》下的规则456（b）和457（r）于2025年2月19日提交。本附件所附的招股章程补充文件为相关发售的最终招股章程。

⁷	这些“备案费用表的计算”应被视为更新了礼来中的“备案费用表的计算”以及S-3表格上的公司注册声明（文件编号：333-285052），该表格已根据经修订的1933年《证券法》下的规则456（b）和457（r）于2025年2月19日提交。本附件所附的招股章程补充文件为相关发售的最终招股章程。

⁸	这些“备案费用表的计算”应被视为更新了礼来中的“备案费用表的计算”以及S-3表格上的公司注册声明（文件编号：333-285052），该表格已根据经修订的1933年《证券法》下的规则456（b）和457（r）于2025年2月19日提交。本附件所附的招股章程补充文件为相关发售的最终招股章程。

表2：费用冲抵索赔及来源	☑不适用

		注册人或申报人姓名	表格或存档类型	档案编号	首次提交日期	备案日期	索赔的费用抵消	索赔的与费用抵消相关的证券类型	与索赔的费用抵消相关的证券所有权	与费用抵销索赔有关的未售出证券	与索赔的费用抵消相关的未售出的总发行金额	以费用抵销来源支付的费用
规则457（b）和0-11（a）（2）
费用抵销索赔
费用抵消来源
规则457（p）
费用抵销索赔
费用抵消来源

表3：合并招股书	☑不适用

	安全类型	安全类职称	先前登记的证券金额	先前登记的证券的最高总发售价	表单类型	档案编号	初始生效日期

叙述性披露

招股章程所关乎的证券的最高总发行价格为$ 8,981,442,500.00 . 招股书为有关发行的最终招股章程。