附件 99.2
Cutera采取措施加强财务基础并为公司长期成功定位
达成协议,将债务减少近4亿美元,并从现有贷方筹集6500万美元新资金
实施预包装财务重组方案,出借人大力支持,预计60天内迅速出现
继续照常运营,为客户提供一流的美学和皮肤科解决方案
供应商将不受损害并获得全额付款
加利福尼亚州布里斯班,2025年3月5日(BUSINESS WIRE)– CUTERA,INC.(“Cutera”或“本公司”),一家领先的美容和皮肤科解决方案供应商,今天宣布,该公司正在一组现有贷方的支持下启动一项重组交易,这些贷方约占公司票据的74%,以加强其资产负债表并为Cutera的长期成功做好准备。
通过该交易,Cutera将减少近4亿美元的债务,即超过90%,并从现有贷方筹集6500万美元的新资金。为实施该交易,Cutera已向美国德克萨斯州南区破产法院提交了自愿“预先打包”的第11章案件。Cutera将在法庭监督的整个过程中照常运作,并继续为其全球客户提供一流的解决方案,而不会受到干扰。
Cutera首席执行官Taylor Harris表示:“Cutera已经建立了优质工程、创新和服务的传统,我们正在不断发展,以更好地满足客户及其患者的需求。”“整个业务正在出现明显的势头,今天我们正在迈出重要一步,这将使我们能够继续执行我们的增长计划,并以更强大的资本结构来支持我们,以实现我们的使命。我们很高兴得到贷款人的信任,他们与我们的愿景保持一致,并投资于我们未来的成功。我们感谢客户和合作伙伴的持续支持,我们感谢员工对Cutera的承诺。我们期待在未来很多年继续创新,服务客户,改善患者生活。”
Cutera已提前就其重组计划进行谈判并征求投票,预计将在60天内快速高效地完成这一过程。在这个过程的最后,Cutera将是一家私营公司,拥有强大得多的资本结构,并得到由领先投资公司组成的大型财团的支持。
该公司已向法院提出请求,允许其按照正常条款及时向供应商全额支付在提交之前和之后交付的商品和服务。Cutera预计这一请求将获得批准。
该公司位于美国境外的实体不包括在第11章的申请中。
有关Cutera重组的更多信息,请访问https://cutera.com/strengtheningcutera。有关此案的法庭文件和其他信息可在https://www.veritaglobal.net/cutera或通过联系公司的通知和索赔代理人Verita,电话为(888)788-0109(免费美国电话)或(781)575-2045(国际电话收费)。
顾问
Cutera在该事项中由Ropes & Gray LLP担任法律顾问,华利安担任投资银行家,FTI咨询担任财务顾问。Paul,Weiss,Rifkind,Wharton & Garrison LLP担任法律顾问,Centerview Partners担任投资银行家,为该公司的贷方集团提供这方面的建议。
关于Cutera, Inc.
Cutera是一家为全球从业者提供美学和皮肤病学解决方案的领先供应商。25年来,Cutera一直致力于通过以科学为驱动并通过合作伙伴关系提供动力的医美技术来改善生活。欲了解更多信息,请致电1-888-4-CUTERA或访问Cutera.com。
Cutera媒体:
玫瑰圣殿/Evelyn Bubb
CuteraComms@fticonsulting.com